[中报]TCL 集团：2015年半年度报告
TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 TCL集团股份有限公司 TCL CORPORATION 2015年半年度报告 二零一五年八月十三日 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 目录 目录 .................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................3 第二节公司简介 ..................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................7 第四节董事会报告 ..............................................................................................................9 第五节重要事项 ................................................................................................................32 第六节股份变动及股东情况 ..............................................................................................46 第七节董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................50 第八节财务报告 ......................................................................................错误!未定义书签。 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人李东生、主管会计工作负责人黄旭斌及会计机构负责人杨安明 声明：保证半年度报告中财务报表的真实、准确、完整。 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、集团指 TCL集团股份有限公司 报告期、报告期内指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 TCL多媒体电子指 TCL多媒体科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股 子公司，股票代码 1070.HK TCL通讯科技指 TCL通讯科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公 司，股票代码 2618.HK 华星光电指深圳市华星光电技术有限公司 家电集团指 TCL家电产业集团 通力电子指 通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司， 股票代码 1249.HK 商用显示、商显指 TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司 七一二公司指天津七一二通信广播有限公司 科天智慧云指广州科天智慧云信息科技有限公司 TCL照明指惠州 TCL照明电器有限公司 华瑞光电指华瑞光电(惠州)有限公司 泰科立、泰科立集团指惠州泰科立电子集团有限公司 TCL显示科技指 TCL显示科技控股有限公司，股票代码 0334.HK 金能电池指惠州 TCL金能电池有限公司 医疗电子指 TCL医疗集团 环保业务指惠州 TCL环保资源有限公司 翰林汇指翰林汇信息产业股份有限公司 TCL创投指新疆 TCL股权投资有限公司 TCL实业控股指 T.C.L.实业控股（香港）有限公司 惠州 TCL房产指惠州 TCL房地产开发有限公司 花样年指 花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码： 1777.HK，本公司为该公司第二大股东，持有其 17.12%股权 欢网指广州欢网科技有限责任公司 教育网指 TCL教育网有限公司 奥鹏教育指北京奥鹏文化传媒有限公司 全球播指全球播有限公司 TCL-IMAX娱乐科技指 TCL-IMAX Entertainment Co., Limited 酷友、O2O、酷友科技指惠州酷友网络科技有限公司 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 速必达物流指深圳速必达商务服务有限公司 客音服务指惠州客音商务服务有限公司 思科指 Cisco Systems,Inc.思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应 商，为美国 NASDAQ上市公司（股票代码为: CSCO）. 激活用户指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户 活跃用户指 活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户 来访一次及多次都计为一个用户数 前海启航指深圳前海启航供应链管理有限公司 t1工厂、t1项目指华星光电第 8.5代 TFT-LCD生产线建设项目 t2工厂、t2项目指 华星光电第 8.5代 TFT-LCD（含氧化物半导体及 AMOLED）生产线 建设项目 t3工厂、t3项目指华星光电第 6代 LTPS. LCD/AMOLED 显示面板生产线建设项目 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 TCL集团股票代码 000100 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称 TCL集团股份有限公司 公司的中文简称 TCL集团 公司的外文名称（如有） TCL Corporation 公司的外文名称缩写（如有） TCL Corp. 公司的法定代表人李东生 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名廖骞王建勋 联系地址 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL大 厦 B座 19楼 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL大 厦 B座 19楼 电话 0755-33968898 0755-33313811 传真 0755-33313819 0755-33313819 电子信箱 ir@tcl.com ir@tcl.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014年年报。 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 序号项目本报告期上年同期增减变动（％） 1营业收入（元）46,683,833,755 43,792,872,886 6.60 2毛利（元）8,148,215,260 7,438,515,618 9.54 3利润总额（元）2,373,136,131 2,302,086,577 3.09 4 净利润（元）2,088,953,737 1,979,328,683 5.54 归属于上市公司股东的净利润（元）1,621,394,128 1,473,743,613 10.02 5 扣除非经常性损益后的净利润（元）1,620,134,907 932,802,291 73.68 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润（元） 1,207,431,129 547,958,243 120.35 6 基本每股收益（元/股）(注) 0.1436 0.1667 -13.86 稀释每股收益（元/股）0.1436 0.1665 -13.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.1069 0.062 72.42 7 加权平均净资产收益率(注) 6.70% 9.00%下降2.30个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 10.69% 3.35%上升7.34个百分点 8 经营活动产生的现金流量净额（元）4,660,014,158 3,086,719,514 50.97 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.3812 0.1716 122.14 本报告期末本报告期初上年度期末 9总资产（元）112,309,201,922 92,876,886,421 20.92 10总负债（元）76,793,467,656 66,016,391,267 16.32 11 资产负债率68.38% 71.08%下降2.70个百分点 剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率62.56% 63.31%下降0.75个百分点 12 所有者权益总额（元）35,515,734,266 26,860,495,154 32.22 归属于上市公司股东的所有者权益（元）24,491,630,345 18,194,348,691 34.61 13股本（股）12,224,549,262 9,452,413,271 29.33 14归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.0035 1.9248 4.09 注：报告期内，公司因非公开发行股票方式发行股份增加 2,727,588,511股，募集资金总额为人民币 5,680,659,987.99元， 公司股票期权激励计划行权增加股份 44,547,480股，公司股本由 9,452,413,271股增加至 12,224,549,262股。报告期内及 上年同期每股收益均按照总股本加权平均数计算。按照 2015年 6月 30日总股本数计算，报告期内摊薄后每股收益为 0.1326 元，上年同期摊薄后每股收益为 0.1206元，同比增长 9.20%。 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股）12,225,655,042 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 ■是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.1326 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015年 1-6月说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 -16,147,299 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 511,335,427 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 61,587,539 实业控股投资联营企业花样 年控股取得收益 6,159万元。 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 -41,281,95513,773,819-60,448,701-54,855,831413,962,999 年初至报告期末，公司未到 期的外汇远期合约产生公允 价值变动损失及已到期合约 的交割损失共计约 4,128万 元，按照证监会关于非经常 性损益的规定，确认为非经 常性损益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，集团实现营业收入 466.84亿元，同比增长 6.60%，其中销售收入 455.80亿元，同比增长 5.87%；净利润同比增长 5.54%至 20.89亿元，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长 10.02%至 16.21 亿元；扣除非经常性损益后的净利润 16.20亿元，同比增长 73.68%，其中扣除非经常性损益后归属于上 市公司股东的净利润 12.07亿元，同比增长 120.35%。报告期内，集团在国内上缴税收总额为 31.7亿元， 同比增长 13.21 %。 集团扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增长主要得益于：（一）华星光电产能稼动率和产品综合 良率继续保持较高水平，材料成本及单位固定成本下降抵消了部分产品价格下降的影响，业绩好于预算； （二）TCL通讯继续提升全球市场份额，销售收入和利润稳步增长；（三）金融事业本部和投资与创投业 务取得了较好的经营收益。 2015年，集团以“双 +”转型和国际化双轮驱动战略为核心，全面推进“智能 +互联网”战略转型及 建立“产品 +服务”的商业模式，提升工业能力和技术能力，建设面向用户的服务业务体系；同时，集团 把握全球经济结构调整的机遇，提升海外业务竞争力，重点突破战略新兴市场，致力于成为领先的全球化 智能产品制造及互联网应用服务的企业集团。 集团持续提升工业能力。华星光电 t2工厂 1期工程已于 4月 24日提前投产，铜制程和 COA技术导 入顺利，产能和良率稳定提升；为高端智能手机及平板等移动设备提供 LTPS/AMOLED显示面板的 t3工 厂的主厂房于 6月 29日在武汉提前封顶。集团液晶产业链布局进一步完善。 为提升产品技术能力，集团持续加大终端智能化的研发投入。“曲大 U7高”的产品策略推动 TCL多 媒体电子产品结构优化， TV+智能电视新品在视听体验、操控及交互领域显著提升。 TCL通讯科技的智能 手机出货量占比达 60%，平板电脑、 4G手机和其他智能移动终端销量快速增长。家电集团推出多款智能 产品，进一步完善智能家庭平台的硬件入口。 集团持续推进国际化战略，确定“扎根重点新兴市场、持续提升欧美市场份额”的发展策略。报告期 内，海外市场实现销售收入 217.07亿元，同比增长 5.76%。 为建立“产品 +服务”的商业模式，集团通过新建、重组、并购及合作等方式加强互联网应用和移动 互联网应用服务能力。基于 TV+智能电视平台的商业运营已见成效，日活用户数量持续快速增长。在生态 圈建设及盈利模式落地方面，围绕视频、教育、游戏、生活的四大垂直子生态逐渐成熟，实现了依据流量、 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 内容分发及大数据分析等与合作伙伴的收益分成模式；在自有垂直服务方面，全球播正式获得国家电视电 影院线独家实验牌照，与主流智能电视厂商合作进展顺利。报告期内，集团的移动互联网应用平台推出多 项创新应用，包括基于图片与视频社交的菜谱类应用“厨娘秀秀”，以及面向个人及家庭提供医疗保健服 务解决方案的“幸福医生”。 集团以产融协同的商业模式推动金融服务业务布局，建立起面向产业链合作伙伴的供应链金融服务平 台，第三方支付及消费金融业务进展顺利，正与集团 O2O平台共同构建起面向家庭用户和移动用户的服 务闭环。上半年，集团金融事业本部实现净利润 3.27亿元。 当前欧美经济复苏缓慢，新兴市场及发展中国家经济增速持续放缓，消费电子领域的竞争愈演愈烈， 基于对目前形势的审慎判断，集团调整全年销售收入增长目标至 10.5%。集团将继续强化面板、芯片设计、 核心部品及智能终端产品垂直一体化的工业优势，围绕移动场景、家庭场景和商用场景，以用户体验为核 心，加强基础技术平台及用户系统、UI运营、垂直应用、内容整合的研究开发，为用户提供信息通讯、家 庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。 二、主营业务分析 集团产业及业务架构为“7+3+1”： 1、产品业务： TCL多媒体电子（1070.HK）、TCL通讯科技（2618.HK）、华星光电、家电产业集团、 通力电子（1249.HK）5家产业集团，以及商用系统业务群和部品及材料业务群（含 TCL显示科技 （0334.HK） ））。 2、服务业务：互联网应用及服务业务群，销售及物流服务业务群，以及金融事业本部。 3、创投及投资业务群。 TCL集团 2015上半年各产业收入及利润变动情况（单位：亿元） 主要产业销售收入同比变动净利润同比变动 TCL多媒体电子 121.71 1.08% 1.09 -19.9% TCL通讯科技 105.30 8.88% 3.58 5.29% 华星光电 81.67 -3.99% 12.40 26.4% 家电产业集团 61.17 2.70% 0.61 -39.6% 通力电子 18.04 -2.33% 0.69 6.15% TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 商用系统业务群 6.34不适用 -0.04不适用 部品及材料业务群 22.25不适用 0.44 -8.3% 互联网应用及服务业务群 5.25不适用 -0.35不适用 销售及物流服务业务群 89.37 17.6% 0.61 -46.0% 金融事业本部 -- 3.27 95.5% 创投及投资业务群 -- 2.15不适用 注：家电集团净利润同比下降，主要受合肥冰洗产业基地建设及投产前期成本摊销影响。 （一）产品业务 1、TCL多媒体电子 报告期内， TCL多媒体电子销售收入共计 121.71亿元（ 153.97亿港元 1），同比增长 1.08%，净利润 1.09亿元（ 1.36亿港元 1），同比下降 19.9%，其中经营性盈利为 0.85亿元，同比改善 1.44亿元。其中， TCL多媒体电子在中国市场实现销售收入同比上升 3.50%，海外市场同比小幅下降 1.29%。 TCL多媒体电子 LCD电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台） LCD电视机 2015年 1-6月 2014年 1-6月同比变化 (%) 771.6 755.7 2.1 智能/网络电视 286.5 200.7 42.8 -中国市场 386.8 355.7 8.8 -海外市场 384.8 400.1 -3.8 TCL多媒体电子的发展战略和组织架构调整初见成效，产品结构和运营效率逐步改善。报告期内，中 国市场 LCD电视平均售价同比上升 4.2%，智能电视及 4K电视的销售量占比分别增长至 65.2%及 13.8%； 曲面电视累计销售 30,083台， 6月份的销量在中国市场占有率达 24%2。TCL多媒体电子继续推进线上 线下一体化运营，深化渠道变革，电商渠道销售占比提升至 14.1%。但由于中国电视市场竞争日趋激烈， 毛利率同比仅上升 0.11个百分点至 16.6%。受欧洲及南美等地区经济及汇率因素影响， TCL多媒体电子 海外市场产品平均售价同比下降 2.3%。 在产品技术创新方面， TCL多媒体电子以曲面、量子点、高色域、模块化为主要方向，推出多款系列 1以香港会计准则计算。 2来源于奥维网数据。 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 新品。H8800产品系列融合了量子点和曲面两大核心技术，色域覆盖率达到行业领先的 110%，并配备哈 顿卡曼音响，为用户提供影院级的视听体验； E6800产品系列配置了可自由插拔的智能模块，通过视听基 础硬件与内容及运算单元分离的创新产品形态，拓展了 TV+智能电视的运营模式。 下半年， TCL多媒体电子将不断增强产品技术创新能力和各类应用及内容服务能力，提升可运营终端 和用户数量，建立运营用户的能力，积极落实“双 +”战略转型；持续推进国际化，在重点市场进行品牌 和工业能力的综合布局，优化供应链管理，从而提升整体竞争力和经营质量；并继续通过优化产品结构和 销售渠道，调整组织结构，进一步提升运营效率，巩固和提升全球市场份额。 2、TCL通讯科技 报告期内， TCL通讯科技实现销售收入 105.30亿元（ 132.27亿港元 1），同比增长 8.88%；净利润为 3.58 亿元（4.53亿港元 1），同比增长 5.29%。 TCL通讯科技产品按区域销售构成（单位：万台） 2015年 1-6月 2014年 1-6月变化(%) -中国市场 484.5 280.2 72.9 -海外市场 2,999.0 2,714.0 10.5 合计 3,483.5 2,994.2 16.3 其中：智能终端 2,088.0 1,503.7 38.9 TCL通讯科技专注于优化产品设计，期内推出了多款智能终端，产品结构不断改善。 IDOL 3手机采用 了对称设计，可上下倒转接听；超轻平板 POP 10采用10.1英寸屏幕，超窄边框设计，具备较高的性价比。 ALCATEL ONETOUCH Watch是全球首款可兼容 iOS和安卓系统的智能穿戴设备，获得 CES展多个奖项及 iF设计大奖。上半年， TCL通讯科技智能手机出货量中 4G手机占比达 21%，平板电脑销量同比大幅增长超 过3倍。 在海外市场， TCL通讯科技通过深化与运营商合作、拓展线上渠道的方式，继续提升市场份额。报告 期内，美洲和欧洲的收入占比合计达 77%，是TCL通讯科技销售增长的主要动力，其中北美地区的手机销 量同比大幅增长 86%；中东及非洲是 TCL通讯科技另一表现突出的市场，智能终端销量同比增长高达 68%。 面对竞争激烈的亚太及中国市场， TCL通讯科技将继续推行产品改善和运营渠道整合等多项措施，以提升 业务表现。 1以香港会计准则计算。 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 面对全球智能手机增长放缓、行业竞争加剧的趋势， TCL通讯科技将重点改善产品结构，提升 TCL和 ALCATEL的品牌力，针对不同市场和用户群体改善产品线组合，继续提升产品市场份额。同时， TCL通讯 科技将以建立“智能终端 +云平台+互联网服务”的开放式智能生态圈为方向，探索创新的移动智能终端形 态，并快速建立起基于移动互联网提供应用与服务的业务能力。 3、华星光电 报告期内，华星光电共投入玻璃基板 78.62万张，同比增长 3.27%；液晶面板和模组产品合计销售 1,171 万片；实现销售收入 81.67亿元，净利润 12.40亿元。 报告期内，液晶面板行业受供需关系变化影响，景气度下行。为此，华星光电实施“从效率领先到产 品领先”的竞争策略，优化产品组合，提升大尺寸、高清及超高清等产品的占比，满足客户多样化和高端 化的需求，华星光电 1-6月份超高清产品销量同比增长 25%。受益于较好的产品竞争力，华星光电主要尺 寸的液晶电视面板产品销量较好，产能稼动率和产品综合良率以及主要运营、财务指标连续九个季度保持 全球领先水平。 华星光电 t2工厂1期工程于 4月24日提前投产，采用铜制程、 COA等新工艺，产能和良品率爬坡进展符 合预期，产品结构和产品技术性能都将进一步提升。随着 t2工厂逐步量产，预期下半年销量将逐月提高， t2第一期设施将于四季度实现满产运营。定位于高性能小尺寸面板生产的 t3工厂已于 6月29日实现主厂房封 顶，5吋、6吋产品的技术研发取得突破性进展，投产后将与 TCL通讯科技形成产业链一体化优势。 报告期内，华星光电新增专利申请 630项。截至 6月30日，华星光电已累计申请中国专利 4,472件，美 国专利3,452件，PCT3,877件，其中中国专利已授权 1,344件，美国专利已授权 741件。PCT专利数量排名 国内第四位。 业界预计 2015年液晶电视大尺寸化趋势仍将延续，但由于新增产能逐步释放，行业景气度下行压力增 大，产品价格持续下降；公司继续努力改善经营效率，降低成本及开发创新技术的高端产品来提升效益。 受益于集团半导体显示及智能终端产品垂直整合的优势及出色的运营管理能力，华星光电有信心继续保持 经营效率和效益的竞争优势。 4、家电产业集团 家电产业集团从事空调、冰箱、洗衣机及健康电器的生产和销售。报告期内，家电产业集团实现销售 收入61.17亿元，同比增长 2.70%；受合肥冰洗产业基地建设及投产前期成本摊销影响，净利润同比下滑 39.6% 至0.61亿元。 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 家电集团主要产品销售（单位：万台） 产品 2015年 1-6月 2014年 1-6月变化(%) 空调 329.5 310.6 6.1% 冰箱 81.1 76.5 6.0% 洗衣机 56.0 56.6 -0.9% 针对空调市场内销增速放缓，出口业务下滑的严峻环境， TCL空调重点提升产品力和改善销售渠道， 确定了高端化、智能化的方向。报告期内，通过拓展线上销售渠道， TCL空调在国内电商销售占比提升至 21.4%。TCL空调推出了微信空调，搭载了人机实时交互及各类在线服务的家庭健康管理及运营平台，并 将根据用户需求持续进行功能迭代。 合肥冰洗基地投入使用后，冰洗业务加大研发投入，聚焦智能新品，优化产品结构，并通过 TCL智能 家庭平台系统提升用户体验。报告期内，冰洗业务联合京东推出智能洗衣机，通过 TCL智能云互联网技术， 实现远程控制和服务推送功能； TCL冰箱的 MID智能化模块可为用户提供食品管理及网购等 O2O服务。 健康电器聚焦于空净、水净、饮水机三大业务，空气净化器主要与电商渠道合作，净水设备重点通过 线下渠道推广。 5、通力电子 报告期内，通力电子实现销售收入 18.04亿元（ 23.10亿港元 1），同比下降 2.33%，实现净利润 0.69亿元 （0.85亿港元 1），同比增长 6.15%。 通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供研发、生产及销售优质音视频产品和无线互联产品的 ODM 服务，主要产品包括音频产品、视盘机产品及流媒体播放器等。报告期内，通力电子继续加快向互联网及 智能终端产品相关联的新型产品转型，新型音频业务收入保持稳定增长。 通力电子持续加强声学及相关技术的创新能力，提升产品性能和设计，积极发展新型音频和流媒体播 放器业务。报告期内，通力电子与深圳前海浩方科技有限公司等共同成立创业投资基金，运用通力电子在 智能产品制造及电声解决方案的积累，布局创新型智能硬件和相关互联网服务业务。 7月30日，通力电子 收购普笙集团股份有限公司 100%股权，实现了垂直资源整合及供应链优化，提升通力电子在音频业务的 竞争优势。 1以香港会计准则计算 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 6、商用系统业务群 商用系统业务群负责 B2B领域的业务，包括商用显示、科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和华 瑞光电等企业。报告期内，商用系统业务的销售收入 6.34亿元。 6.1 商用显示业务 集团通过 TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司运营商用显示业务，主要包括智慧商显业务和可视 化业务。智慧商显业务集成多种信息技术及应用，以“系统 +智能显示终端 +服务”的业务模式，为酒店、 教育、信息发布等行业用户提供系统产品与服务。可视化业务通过提供拼接屏、安防监视、执法仪和其他 专业显示产品和相应系统，为公安、金融、交通等行业用户提供系统解决方案。。 6.2 云服务及相关终端方案业务 由集团与思科合资成立的科天智慧云聚焦多方视频通讯、数据实时交付、远程协作等商用云服务及终 端方案业务，并积极拓展远程医疗和在线教育等行业应用领域。通过不断吸引第三方厂商云服务嵌入，科 天智慧云致力于成为国内有影响力的云服务平台运营商。 科天智慧云将于下半年正式推出面向中国企业和行业用户的基于云端、支持多终端接入的视频通讯和 协同办公系统解决方案。 6.3 军工电子业务 集团出资 5.5亿元收购了天津七一二通信广播有限公司 21.91%的股权。七一二公司主要从事军用无线 设备、导航设备生产，以及专用、民用通信及视听产品的研制开发。公司将凭借在通信和商用系统领域的 技术和渠道优势，把握专用及民用通信设备、集群移动通信等系统集成通信领域的发展机遇，积极拓展 B2B 市场。根据合资协议， TCL委派管理干部参与该公司董事会和管理团队，公司将利用自身的产品技术、市 场销售和管理优势，最大限度发挥协同效应，合作拓展新的业务机会。 6.4 医疗电子业务 集团通过 TCL医疗控股有限公司运营医疗电子业务， TCL医疗电子以医疗影像诊断设备为核心业务， 为市场提供医用磁共振成像系统、数字Ｘ射线诊断设备、Ｘ射线介入设备、医用超声诊断设备等与医疗影 像相关的产品及系统解决方案。 6.5 照明业务 集团通过惠州 TCL照明电器有限公司运营照明业务，照明业务为用户提供从产品定义、光环境设计、 节能方案、到售后维护的光环境整体解决方案。报告期内， TCL照明销售渠道拓展工作取得良好进展，与 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 多家国内地产企业开展合作，海外 OEM客户拓展初见成效， TCL品牌的自有渠道建设亦获突破。 6.6 光电业务 集团与瑞丰光电（ 300241.SZ）合资设立华瑞光电（惠州）有限公司，主要从事液晶电视背光灯条、 手机背光 LED、照明 LED、LED光源模组生产及应用方案设计。华瑞光电将继续提升研发、制造和品质管 理能力，整合供应链资源以提升运营效率和盈利能力，巩固液晶电视背光产品市场，积极拓展手机背光业 务。 7、部品及材料业务群 部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括 TCL显示科技、金能电池和环保 业务。报告期内，部品及材料业务群实现销售收入 22.25亿元。 7.1 TCL显示科技 TCL显示科技（ 0334.HK）主要从事小尺寸 TFT-LCD/CTP/OLED显示模组的研发、生产和销售。通 过重组唯冠国际， TCL显示科技于 6月25日在香港联交所上市。报告期内， TCL显示科技实现营业收入 9.60 亿元，实现净利润 4,086万元。 报告期内， TCL显示科技重点推进工业能力和技术能力建设，完成了后端模组自动化一体线的建设和 in cell产品的开发工作，以提升运营效率和盈利能力。 7.2 金能电池 TCL金能电池聚焦于聚合物锂离子电池的研发、制造和销售。通过加大研发投入，金能电池的产品品 质与自动化工业能力不断提升，已获得多家品牌客户的批量订单，客户结构得到改善，发展势头良好。 7.3 环保业务 集团通过惠州 TCL环保资源有限公司运营环保业务，包括工业固废综合利用与处理处置，家电拆解及 深加工回收利用，改性塑料生产以及对外提供环保技术服务。报告期内，废旧家电回收拆解业务积极拓展 回收渠道，提升拆解规模，危废业务新基地已调试投产，改性塑料业务规模快速增长。 （二）服务业务 1、互联网应用及服务业务群 互联网应用及服务业务群涵盖集团面向用户提供互联网和移动互联网的各项应用与服务业务及其支 撑平台，包括欢网科技、全球播、 TCL教育网及在线教育项目、 IMAX家庭影院、智能家庭项目公司和 TCL 文化传媒公司等企业，以及云服务平台、互联网应用平台和移动互联网应用平台。报告期内，互联网应用 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 及服务事业群初步形成了基础技术平台及用户系统、 UI运营、垂直应用、内容整合及投资的业务布局。 1.1 互联网应用平台 集团主要通过 TCL多媒体电子的互联网业务中心运营 TV+智能电视平台。 TV+智能电视平台以网格化 launcher智能推荐系统作为用户导流基础，依托 TV+智能电视、智能机顶盒、 IMAX家庭影院系统、游戏主 机、游戏附件等智能终端搭建用户运营平台，构建以“视频 +游戏”子生态为基础服务、以“教育 +生活” 子生态为差异化服务的客厅经济生态圈。截至 6月末，集团智能网络电视的累计激活用户数为 906.3万，6 月份日均活跃用户数为 344万；游戏平台用户数为 233.5万，月活跃用户达到 112万，周内日均使用时长已 突破70分钟。生活子生态新增电视商城、电视健身等服务业务，并与位置信息结合打通线上线下服务。 公司增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略已见成效，日人均在线时长超过 240分钟， TV+ 平台正式进入运营阶段。预计全年基于智能电视流量分成的服务业务收入将超过 5,000万。 智能网络电视用户数据（单位：万） 2015年6月 2014年6月 增减（%） 智能网络电视激活用户数（期末累计数） 1 906.3 550.4 64.7% 智能网络电视日均活跃用户数 2 344.0 181.3 89.7% 游戏应用用户规模 3 233.5不适用不适用 1.2 移动互联网应用平台 集团主要通过 TCL通讯科技移动互联网新兴业务中心运营 T-Cloud个人云及移动互联网应用服务业务， 构建TCL/ALCATEL移动互联网生态圈。 TCL个人云应用中心已涵盖了云存储、阅读、游戏、音乐、安全、 生活、工作、娱乐等应用；移动互联网新兴业务中心推出了“幸福医生”多项创新应用，并积极搭建面向 海外的App开发者平台。截至 6月末，移动互联网应用平台累计用户数达 1,313.2万，应用下载量累计超过 1.1亿次。 1.3 欢网科技 欢网科技主要提供智能电视及 OTT的整体业务解决方案（不含视频业务）以及相关的运营服务，重点 发展电视应用商店、智能 EPG和教育综合性门户业务，目前已覆盖 17家智能电视和 20多家OTT厂商，以及 1激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。 2活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。 3游戏业务自 2014年 8月正式上线，相应数据自 2014年 8月起开始统计。 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 12家广电和电信运营商，三大核心业务的综合装机量（含 OTT）已超过 2,500万台。其中，欢网智能电视 应用商店是中国最大的面向电视用户的应用商店，目前可提供超过 2,700款电视应用；教育门户是广电和 电信IPTV的主要教育类服务商，在 OTT的市场覆盖率排名第一。 截至6月末，预装欢网增值服务的智能电视的激活总数已达到 1,503.3万，日均活跃用户数 551.7万，应 用商店累计下载量达到 5,700万次。智能EPG和应用商店等业务在广电运营商市场份额排名第一，智能 EPG 数据中心准确率国际领先。 报告期内，欢网的智能电视大数据、广告及应用导流服务进展迅速。基于直播识别技术的媒体大数据 分析，欢网已发布多期节目收视率报告。基于直播识别技术开发的增强电视服务平台，既可实现节目互动、 广告投放、应用推广等多维度运营，让用户在观看电视的同时，获取更多有趣的节目信息以及参与竞猜、 投票等活动，还可以依托大数据和 rideo技术，提供精准的广告投放和应用导流等服务。 欢网于5月份完成 B轮融资，引进腾讯作为战略投资者，进一步推动 TCL客厅经济生态圈的建设。 1.4 全球播 全球播业务包括向海外地区提供卫星直播电视服务，及在全球（先以中国地区为主）提供院线同步电 影/首轮电影点播的服务。 院线业务主推院线同步电影或者首轮电影，采用票房分账模式，与电影制片方、发行方及终端厂商分 成，并首创了广告积分换观影券的商业模式。报告期内，产业生态圈合作进展顺利，在上游已与广电总局 旗下的唯一技术平台中国电影科学技术研究所达成战略合作，获得了国内独家的电视电影院线实验牌照， 并与中影、华夏达成战略合作；下游与多家主流智能电视品牌厂商签约。 报告期内，全球播院线已上映影片达到 108部，广告片数量累计 129部，累计广告播放时长超过 47万 小时。随着片源和体验的不断提升，以及合作终端的增多，全球播激活用户数呈加速上涨趋势， 6月8日突 破100万，8月1日突破 200万，用户活跃度稳步提升。 1.5 教育网业务 TCL教育网是中国最大的大学网络学历教育服务运营机构，在大学网络学历教育服务、汉语言考试服 务方面居领先地位，并在互联网教育和职业教育加大投资力度。 TCL教育网旗下慕课网、奥鹏学吧等互联网和移动互联网项目的研发及推广工作进展顺利。截止 6月 末，慕课网 APP累计用户超过 180万人，日活跃用户达到 4.6万，在同类行业应用中用户数排名第一。 TCL 教育网将运用自身在教育资源及线上线下运营能力方面的领先优势，在高成长的在线教育细分市场持续孵 化创新业务。 1.6 TCL文化传媒公司 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 TCL文化传媒（深圳）有限公司主要从事文化影视投资、媒体运营、特许商品销售等业务，整合内外 部专业资源进行数字广告资源开发和增值服务，并在符合 TCL品牌发展和“双 +”战略转型方向的影视和 新媒体等领域开展战略投资。报告期内， TCL文化传媒参股北京太美慧谷文化传媒有限公司，并投资好莱 坞纪录片《熊猫》等。 1.7 TCL-IMAX娱乐科技 集团与 IMAX共同投资设立的 TCL-IMAX娱乐有限公司定位于向高端用户提供私人影院的集成产品和 服务解决方案。二季度已向市场展示样机，并形成少量订单销售，预计第三季度将正式向市场投放产品和 服务。 1.8 智能家庭项目公司 智能家庭项目公司通过 TCL智能硬件产品与 TCL智慧云的对接，实现对智能家居产品、智慧生活服 务、以及用户的统一管理和信息分享，建立终端设备互联互通、智能化人机交互、内容和服务信息分享的 智能产品和云服务平台所组成的智慧生活生态系统，并推进 TCL集团智能产品标准化、系统化和服务化， 形成集团统一的智慧生活服务平台，并为第三方产品和服务的对接和引入提供支持。报告期内，智能家庭 业务已完成产品和服务的规划，推出智能连接模块、智能云平台以及超级 APP智趣家，初步完成产品互 联互通及云端服务平台的搭建。 1.9 云服务平台 集团与思科合作通过广州科天智慧云信息科技有限公司投资建设公有商用云服务平台。作为“双 +” 转型战略的重要组成部分，商用云将与家庭云、个人云共同构建“移动场景、家庭场景和商用场景”无缝 衔接的统一云服务平台，并为 TCL集团互联网应用及服务平台、 O2O平台、金融服务平台及大数据运营等 增值业务的开展提供后台支持。报告期内，云服务平台的技术研发、系统建设以及牌照申请工作在有序推 进，并已在 TCL集团内部企业间试运行，预计将在下半年正式向市场推出产品服务。 2、销售及物流服务业务群 销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技（ O2O平台），报告期内，实现销售收入 89.37亿元，同 比增长17.6%。 2.1 翰林汇 翰林汇是专业从事 IT产品销售与服务的业务平台，覆盖联想、戴尔、华硕、惠普、东芝、苹果、三星 等笔记本电脑、数码产品和相关配件。报告期内，翰林汇分销和零售业务均实现了高于行业的增长，市场 竞争力与份额不断提升，并积极推动“销售 +服务”的业务战略转型，加大了在电商和供应链金融服务上 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 的投入。 2.2 酷友科技（O2O平台） 集团整合了客音（服务网）、速必达（物流网）、酷友电商（虚拟网）、体验店（实体网）四个业务板 块，形成酷友科技即 O2O业务平台。 报告期内， O2O业务平台以经营用户和服务用户为中心，以三屏互动为界面，构建以“产品 +服务” 为核心的生态系统，通过官网商城和 TV商城的运营提升用户 ARPU值。截至 6月30日，O2O业务平台累计 用户数量达到 3,105万，注册会员 24万人。 O2O平台将重点聚焦于互联网营销平台、用户经营平台、双向电商平台、端到端物流双向平台、 IT技 术平台5大平台建设，通过人机交互、交易、交付能力的提升，持续改善用户体验，增强用户粘性。 3、金融事业本部 金融事业本部围绕产业链合作伙伴及消费终端用户，建立“产品 +金融服务”的产融协同型商业模式， 积极打造 “1+5+5”的产业布局，形成涵盖产业链金融、 P2P、保理、消费金融、第三方支付等的业务群， 上半年实现净利润 3.27亿元。 报告期内，金融事业本部利用 TCL集团在货物流、信息流、资金流等方面的优势打造供应链金融服务 平台。在 2B领域，金融事业本部针对供应商的金融增值服务平台“简单汇”于 6月份正式上线，目前交易 额已突破亿元，并积极开发针对经销商的融资业务；在 2C领域，金融事业本部以小贷公司为主体，积极发 展个人贷款和消费金融，累计实现放贷 4.92亿元；第三方支付业务拓展取得较大突破，通过代理银联交易 实现交易额 12.91亿元；金融事业本部参股的启航供应链金融公司、湖北消费金融公司、惠州农商行等业 务发展顺利。 报告期内，集团战略入股上海银行，以提升金融服务板块的业务能力和技术平台能力，开展基于智能 硬件平台的金融服务模式探索，提升面向移动场景和家庭场景提供支付和消费信贷等金融服务的能力，挖 掘和提升用户价值。 报告期内，金融事业本部通过提升金融服务效率和创新金融手段等方式，为成员企业和产业链客户提 供高效、安全的融资、资金结算及金融增值服务，资金结算额 1.53万亿元，同比大幅增长 66.0%。 （三）集团创投及投资业务群 集团的创投业务以 TCL创投公司为载体，借助集团在半导体显示、芯片设计及智能终端垂直整合的产 业背景和专业的管理团队，聚焦前瞻性及相关技术创新性产业布局的创业投资业务。集团直接投资业务围 绕集团产业链布局和整合能力，在有前景的非主营业务领域寻找直接投资机会。报告期内，创投与投资业 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 务群实现净利润 2.15亿元。 TCL创投通过与政府引导基金及外部有限合伙人合作，组建专业的股权投资管理基金从事投资业务。 报告期内，创投业务新增投资 5,326万元，投资方向主要为互联网及移动互联网行业。截至 6月末， TCL创 投基金管理总规模为 15.27亿元，持有百勤油服（ HK.02178）、敦泰科技（ TW.3545）、Sky Solor（NASDAQ.SKYS）、万达商业（ HK.03699）、鼎立股份（ SH.600614）和胜宏科技（ SZ.300476）的股 份。 集团直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。集团 已有的直接投资项目包括地产类的花样年（ HK.01777）、TCL工业地产等；资源类的有亚太石油公司、 TCL 资源公司等。 三、主要财务数据同比变动情况 单位：万元 项目 2015/6/30 2014/12/31增减（%）变动原因说明 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 105,744 216,896 -51%本公司投资的货币基金减少 其他流动资产 1,033,769 525,603 97%本集团投资的银行理财产品增加 长期股权投资 707,317 321,499 120%本集团投资上海银行 在建工程 934,379 391,384 139%华星液晶面板 t2和 t3项目投资建设所致 开发支出 130,637 104,837 25% 本集团之子公司 TCL通讯手机及华星光电液晶 面板开发项目投入增加 其他非流动资产 121,846 228,803 -47% 华星液晶面板 t2项目预付设备款及土地使用权 减少 向中央银行借款 11,867 24,522 -52%本公司之子公司财务公司向中央银行借款减少 应付票据 589,118 413,362 43%本公司开出的承兑汇票增加 长期借款 1,334,541 909,766 47%公司在银行的长期借款增加 实收资本（或股本） 1,222,455 945,241 29%本公司完成非公开发行股票及股票期权行权 项目 2015年 1-6月 2014年 1-6月增减（%）变动原因说明 投资收益 62,482 28,868 116% 报告期内处置可供出售金融资产及低风险理财 收益同比增加 经营活动产生的现金流量净额 466,001 308,672 51% 报告期内公司销售商品提供劳务收到的现金同 比增加 投资活动产生的现金流量净额 -1,447,994 -638,754不适用 报告期内项目投资建设和对外股权投资款支付 的现金同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 1,363,585 251,416 442% 报告期内公司完成非公开发行股票、吸收少数 股东投资和借款净流入同比增加 21 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 四、核心竞争力分析 集团正全面推进“智能 +互联网”战略转型及建立“产品 +服务”商业模式的“双 +”转型战略，加强 面向用户的服务能力体系建设，在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终端产品垂 直一体化布局的基础上，集团积极推进产品智能化，提升智能终端占比；基于终端开发各类智能及互联网 技术，依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台，汇集内容提供商、服务营运商、应用开发者，在 智能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生 活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,567,391,885 1,660,617,853 154.60% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 天津七一二通信广播有限公司(注) 军用、民用通信设备及视听产品的研制 开发 10.84% 武汉华星光电技术有限公司液晶面板业务 50% 惠州酷友网络科技有限公司电子商务线上线下业务 82.96% 注：公司于 2月 10日发布了《关于收购天津七一二通信广播有限公司部分股权的公告》，公司收购了天津七一二公司 10.84% 的股权；于 7月 17日发布了《关于受让天津七一二通信广播有限公司部分股权的公告》，公司再次收购了天津七一二公司 11.07%的股权，两次合计收购了七一二公司 21.91%的股权，相关公告发布在巨潮资讯网上。 （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）比例数量（股）比例值（元）益（元）科目 国开思远 （北京）投 资基金有 限公司 其他有限 责任公司 200,000,0 00.00 3.95% 3.95% 200,000,0 00.00 9,559,588 .01 可供出售 金融资产 认购 惠州农村股份制公 199,972,9 90,646,04 7.66% 90,646,04 7.66% 203,669,0 18,129,20可供出售认购 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 商业银行司 22.95 7.00 7.00 09.35 9.40金融资产 股份有限 公司 湖北消费股份制公60,000,00 59,727,21 -272,786. 长期股权 金融股份司 0 20% 20% 3.28 72投资认购 有限公司 上海银行股份制公3,338,538 201,480,8 3.73% 201,480,87 3.73% 3,491,119, 119,936,58 长期股权 股份有限司 ,115.32 76.00 6.00 939.88 8.11投资认购 公司 合计 3,798,511 ,038.27 292,126,9 23.00 -292,126,9 23.00 -3,954,516 ,162.51 147,352,5 98.80 -- （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 证券代码 证券简 称 最初投资 成本（元） 期初持 股数量 （股） 期初 持股 比例 （% ） 期末持 股数量 （股） 期末 持股 比例 （% ） 期未帐面 价值（元） 报告期损 益（元） 会计核算科 目 01777.HK 花样年 控股 1,000,617 ,853 919,935, 574 15.9 8% 985,613, 074 17.1 2% 1,609,014, 205 34,237,98 9 长期股权投 资 3545.TW 敦泰电 子 20,366,91 2 4,738,45 6 8.25 % 11,021,8 48 2.64 % 75,126,349 67,374,48 8 可供出售金 融资产 600637百视通 55,080,00 0 6,317,97 7 0.57 % --- 172,554,6 51 可供出售金 融资产 02178.HK 百勤油 服 88,894,19 7 74,242,7 24 6.87 % 97,150,5 24 6.87 % 70,257,374 - 可供出售金 融资产 03699.HK 万达商 业 654,144,9 84 17,148,3 00 2.63 % 16,148,3 00 2.47 % 793,989,88 1 6,588,883 .87 可供出售金 融资产 SKYS(NAS DAQ) 天华阳 光 33,468,88 8 4,300,00 0 1.12 % 6,300,00 0 1.44 % 36,626,835 - 可供出售金 融资产 06188.HK迪信通 18,691,86 8 4,387,50 0 1.33 % 4,387,50 0 1.33 % 17,749,710 - 可供出售金 融资产 06886.HK 华泰证 券 860,520 -- 16,148,3 00 0.36 % 759,895 - 可供出售金 融资产 合计 2,603,524 ,250 280,756, 012 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财金 额 起始日期 (注1) 终止日期 (注1) 报酬 确定 方式 本期实 际收回 本金金 额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 银行非关联否 银行理财 产品 366,331.53 2015/1/16 2016/4/27协议无6,975.53 基金公司非关联否货币基金77,500.00 2014/12/2 9 分红无1,863.35 银行非关联否债券基金1,241.46 2015/3/5分红无17.30 合计 445,072.99 (注2) ------无6,975.53 1,880.65 委托理财资金来源自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年3月3日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 不适用 注 1：上表中所指的起始日期为系列理财产品中最早签约生效的起始日期，终止日期为系列理财产品中到期日最晚产品的终 止日期； 注 2：报告期内未到期的理财金额 445,072.99万元，其中 3个月以内到期金额为 258,741.46万元，占比 58.13%；3-6个月内 到期金额为 185,653.80万元，占比 41.71%；6-12个月内到期金额为 677.73万元，占比 0.15%；组合分布合理，风险可控。 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资资金来源主要为外汇收入 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 2011年 2月 26日 （如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 不适用 （如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司在充分分析市场走势的前 提下，根据经营（包括订单和资金计划）情况预测，分别采取远期外汇合约、期施说明（包括但不限于市场风险、流动 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 性风险、信用风险、操作风险、法律风权等方式以规避未来面临的汇率风险。随着后期业务规模的变化，公司将根据实 际市场情况和经营计划调整汇率风险管理策略。 主要风险分析： 1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期 保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格 变动而造成亏损的市场风险； 2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易， 存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险； 3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实 际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险； 4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或 未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或 丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面 临因此带来的法律风险及交易损失。 风险控制措施： 1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。 要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与 任何形式的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合 套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定 价难以认知的复杂业务； 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖 事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业 务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资 的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务 前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、 准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业 务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施 操作； 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资 金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况； 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值 变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的 10% 且绝对金额超过 1000万人民币时，本集团将及时披露。 险等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公 司继续按照上述规则操作远期外汇合约及利率掉期合约，报告期内损益为损失 4,128万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产 负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 未发生重大变化算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融 衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞情况的专项意见 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管 机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额， 且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品 业务签约机构经营稳健、资信良好。 独立董事认为：公司 2015年上半年开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求 紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关 规定。 报告期末衍生品投资的持仓情况 单位：万元 合约种类 期初期末报告期损益 情况 期末合约金额占公司报告 期末净资产比例(%) 合约金额业务金额合约金额业务金额合约金额业务金额 1、远期外汇合约 1,560,343 96,745 1,511,729 93,530 61.72% 3.82% 2、利率掉期 391,616 -313,016 3,521 -4,128 12.78% 0.14% 3、外汇期权 --64,250 -2.62% - 合计 1,951,959 96,745 1,888,995 97,051 -4,128 77.13% 3.96% 说明：衍生品业务金额为对应合约金额按照与签约银行确定的比例所实际产生的业务余额。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 方途 华星光电正式员工否 4031.82无深圳市国信融资 担保有限公司 在深圳、东莞或惠 州购买家庭首套 商品住房 合计 -4031.82 -- - 展 期、逾期或诉讼事项（如有）无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2015年 2月 7日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：元 募集资金总额 5,680,659,987.99 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 报告期投入募集资金总额 5,618,009,150.78 已累计投入募集资金总额 5,618,009,150.78 报告期内变更用途的募集资金总额不适用 累计变更用途的募集资金总额不适用 累计变更用途的募集资金总额比例不适用 募集资金总体使用情况说明 募集资金总额为人民币 5,680,659,987.99元，扣除发行费用人民币 62,650,837.21元，实际募集资金净额为人民币 5,618,009,150.78元。报告期内公司已将募集资金全部投入募投项目。 截止 2015年 6月 30日，募集资金余额为零。两个募集资金专户分别于 2015年 3月 16日和 2015年 7月 6日注销。 注 1: 扣除发行费用人民币 62,650,837.21元，实际募集资金净额为人民币 5,618,009,150.78元。 注 2：实际累计使用募集资金总额为人民币 5,623,102,968.03元（含募集资金衍生利息人民币 5,093,817.25元）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 华星光电第 8.5代 TFT-LCD（含氧化物 半导体及 AMOLED） 生产线建设 项目（t2项 目） 否4,000,00 0,000.00 4,000,00 0,000.00 4,000,00 0,000.00 4,000,00 0,000.00 100% 2014年 6月 不适 用 不适 用 否 补充流动资 金项目 否1,680,65 9,987.99 1,618,00 9,150.78 1,618,00 9,150.78 1,618,00 9,150.78 100% 2014年 6月 不适 用 不适 用 否 承诺投资项 目小计 --5,680,65 9,987.99 5618009 150.78（注3） 5,618,00 9,150.78 5,618,00 9,150.78 -------- 超募资金投向 本公司无超募资金 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 未达到计 不适用 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目） 项目可行 不适用 性发生重 大变化的 情况说明 超募资金 不适用 的金额、用 途及使用 进展情况 募集资金 不适用 投资项目 实施地点 变更情况 募集资金 不适用 投资项目 实施方式 调整情况 2015年 3月 17日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金 的议案》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 400,000.00万元。中汇会 计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具中汇会鉴 [2015]0157号《关于 TCL集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中信证券 股份有限公司出具了《关于 TCL集团股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的核查意见》，详见 2015年 3月 17日本公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 公告》 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 用闲置募 不适用 集资金暂 时补充流 动资金情 况 项目实施 不适用 出现募集 资金结余 的金额及 原因 尚未使用 不适用 的募集资 金用途及 去向 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 募集资金 无 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 华星光电第 8.5代 TFT-LCD（含氧化物 半导体及 AMOLED）生产线建设项目（ t2 项目） 2015年 2月 25日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《TCL集团股份有限公司非公开发行股票发 行情况报告暨上市公告书》 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 TCL多媒 公司类型 子公司 所处行业 制造业 主要产品 注册资本 港币 总资产 15,564,50 净资产 3,618,715, 主营业务 营业利润 11,340,8 净利润 109,349,737 或服务 彩电 收入 12,171,37 体科技控13417867 9,973 839 3,774 15 股有限公80 司(合并) TCL通讯子公司制造业移动电话港币 14,590,13 14,590,13 10,530,18 222,709, 358,234,053 科技控股12591877 8,610 8,610 1,720 253 有限公司 13 (合并) 深圳市华子公司制造业液晶面板人民币 48,920,74 48,920,74 8,167,177, 780,330, 1,240,227,1 星光电技163.24亿4,220 4,220 427 409 16 术有限公元 司(合并) 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 项目进度项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 金额 参股上海银行 333,854 333,854 333,854 已经完成工商 变更手续 1,1904 2015年 4月 4 日 巨潮咨询网 （http://www. cninfo.com.cn）上《关于认 购上海银行定 向增发股份并 开展战略合作 的公告》（公告 编号：2015043） 合计 333,854 333,854 333,854 -1,1904 -- 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 □ 适用 ■不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □ 适用 ■不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □ 适用 ■不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 公司 2014年度利润分配方案为：以 2014年 2月 27日公司总股本 12,202,723,782股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计分配利润 976,217,902.56元，剩余未分配利 润结转以后年度分配。公司 2014年度利润分配方案于 2015年 4月 9日实施完成。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 ■不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 2015年 2月 5日 接待地点 深圳 接待方式 实地调研 接待对象类型 机构 接待对象 海通宋伟、东方港湾吕科、国信蔡 雨、易方达亓辰、申万宏源赵莹、 谈论的主要内容 及提供的资料 关于公司面板业 务及智能电视业 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 盈峰资本刘东渐、孙建树、吴承瑾、 华夏未来资本王一诺、金元程宇楠、 西南证券陈翀、深圳民森田慧蓝、 财达证券韩家仑、国泰君安范杨、 中信证券甘骏 务的访谈 2015年 3月 3日北京实地调研机构 中信证券、国金证券、民生证券、申 万宏源证券、中金公司、中信建投、 中银国际、东方证券、东兴证券、瑞 银、国泰君安、方正证券、民族证券、 中山证券、安信证券、光大保德信、 中欧基金、长信基金、景顺长城、华 安基金、中国人寿、华泰资产、富敦 投资、银河证券、建信基金、华安财 保、华商基金、嘉实基金、北京蘅歆 投资、交银施罗德、长盛基金、南方 基金、中银基金、华夏基金、申万菱 信、东方证券、东吴基金、中邮基金、 新华资产、泰康资产、上海原点资产、 信诚基金、工银瑞信、华宝投资、招 商基金、华夏保险、中国平安、天弘 基金、融通基金、汇添富基金、民生 加银基金、泰达宏利、兴业全球、安 邦资产、万家基金、农银汇理、新华 基金、中信建投基金、知几投资、园 信永丰基金、景林资产管理、信诚人 寿、韩国投资基金、金元惠理基金、 中心融创、诺安基金、北京鸿道投资、 国泰基金、富国基金、财通基金 公司 2014年经营 情况分析 2015年 4月 27日深圳电话会议机构 中信证券、银河证券、工银瑞信、 安邦资产、国投瑞银基金、挪威银 行、鹏华基金、汇添富基金、长盛 基金等 公司 2015年一季 度经营情况分析 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 ■不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 ■不适用 四、破产重整相关事项 □ 适用 ■不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司于 2015年 2月 10日发布了《关于收购天津七一二通信广播有限公司部分股权的公告》，公司收购了天津七一二通信广 播有限公司 10.84%的股权，相关公告发布在巨潮资讯网上。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 2011年 1月 28日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《 TCL集团股份有限公司股票期权 激励计划（草案）》及其摘要、《TCL集团股份有限公司股票期权计划实施考核办法》、《关于提请股东大会 授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，独立董事对公司实施股权激励发表了独 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 立意见，公司第三届监事会第十三次会议对股权激励计划中的激励对象进行了核查。 根据中国证监会反馈意见， 2011年 12月 6日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《 TCL集团 股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要，独立董事对调整后的股权激励计划发表了独 立意见，公司第四届监事会第五次会议对调整后的激励对象进行了核查。 公司股权激励计划获得中国证监会备案通过后， 2012年 1月 9日，公司 2012年第一次临时股东大会 审议通过了《 TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《TCL集团股份有限 公司股票期权计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的 议案》等议案。 2012年 1月 13日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司股票期权激励计划首次授 予事项的议案》，确定以 2012年 1月 13日为股票期权激励计划的授权日，向 154位激励对象首次授予 155,025,600份股票期权，股票期权的行权价格为 2元。公司于 2012年 1月 18日完成了首次股票期权激 励计划的期权授予登记，期权简称： TCLJLC1，期权代码： 037021。 2013年 1月 4日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授 予的激励对象名单及期权分配情况》，公司第四届监事会第十二次会议对本次预留股票期权激励对象进行 了核查。 2013年 1月 8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于股权激励计划预留股票期权授 予相关事项的议案》，确定以 2013年 1月 8日为预留股票期权的授权日，向 36位激励对象授予 17,221,600 份股票期权，股票期权的行权价格为 2.24元。公司于 2013年 1月 25日完成了预留股票期权授予登记工 作，期权简称： TCLJLC2，期权代码： 037028。 2013年 2月 26日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整首次授予的股票期权激励 对象及期权数量的议案》、《关于调整股权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次授予 的股票期权第一个行权期可行权相关事宜的议案》。公司首次授予的 10名激励对象因个人原因辞职而离职， 公司取消该 10名激励对象的激励对象资格，其已获授但尚未行权的期权 4,842,800份将予以注销。公司 首次授予股票期权的激励对象调整为 144人，首次授予期权数量调整为 150,182,800份。公司因实施了 2011年度分红派息方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.95元。首次授予的股票期权第一个行权 期行权条件满足，公司首次授予的 144名激励对象在第一个行权期可行权共 60,073,120份股票期权。 2013年 4月 23日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权 行权价格的议案》，公司因实施了 2012年度分红派息方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.912元， 预留股票期权的行权价格调整为 2.202元。 TCL集团股份有限公司 2015年半年度报告 2014年 2月 21日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销股权激励计划首次授予 股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权的议案》，由于公司首次授予的股票期 权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期不满足行权条件，其对应的股票期权不得行权，公司将注销 首次授予的 144名激励对象第二个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 45,054,840份股票期权， 以及注销预留授予的 36名激励对象第一个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的 10,332,960份股票 期权,共计注销股票期权数量为 55,387,800份。公司已于 2014年 3月 7日完成上述拟注销的股票期权的 注销事宜。 2014年 3月 27日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权 行权价格的议案》，公司因实施了 2013年度利润分配方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.852元， 预留期权的行权价格调整为 2.142元。 2014年 12月 31日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予的 股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》，公司首次授予股票期权的 135名激励对象在第三个行权期可行权共 44,151,060份股票期权，首次授予股票期权第三个行权期自 2015 年 1月 13日起至 2016年 1月 12日止，行权价格为 1.852元；公司预留股票期权的 34名激励对象在第 二个行权期可行权共 6,650,560份股票期权，公司预留股票期权第二个行权期自 2015年 1月 8日起至 2016 年 1月 7日止，行权价格为 2.142元。 2015年 5月 4日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股权激励计划股票期权行 权价格的议案》，公司因实施了 2014年度利润分配方案，首次授予的股票期权行权价格调整为 1.772元， 预留期权的行权价格调整为 2.062元。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 占同类获批的 可获 关联关联关联关联关联交是否超得的 关联关联交易定价原关联交易披露交易金交易额 披露索引交易交易交易交易易金额过获批同类 关系则额的比度（万结算方式日期 方类型内容价格（万元）额度 否 交易 例 0.04% 元） 不适用 本公 司董 事兼 任董 事之 价格由交易双方 按原材料成本价 加上单台费用和 合理利润确定,产 品价格参考市场 以银行转 账方式支 付 市价 不适 用 乐金 电子 (惠州) 有限 公司 销售 原材（未完）  |