[中报]兆日科技：2015年半年度报告
深圳兆日科技股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李景声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 112 , 000 , 000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。 公司半年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出 具标准审计报告。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 6 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 9 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 20 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 24 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ................................ .................. 28 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 30 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 97 释义 释义项 指 释义内容 兆日科技、公司、本公司 指 深圳兆日科技股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 平安证券、保荐机构 指 平安证券有限责任公司 控股股东 指 新疆晁骏股权投资有限公司 商用密码检测中心 指 国家密码管理局商用密码检测中心 人民银行、央行 指 中国人民银行 商用密码 指 对不涉及国家秘密内容的信息进行加密保护或者安全认证所使用的 密码技术和密码产品 支付密码 指 将银行凭证（票据）上的重要数据及相关信息，按规定的密码算法运 算产生的一组密码数据。根据人民银行颁布的《支付结算办法》、《票 据管理实施办法》，支付密码可作为银行审核支付凭证的条件。 电子支付密码器系统 指 用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支付密码器、支付密 码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。 安全芯片、密码芯片 指 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加 解密的集成电路产品， 内部拥有独立的处理器和存储单元，以及实现密码算法的数字逻辑电 路，主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。 金融票据 指 各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的，用于记载资金支付或 具有较高价值的票据。 信息防伪 指 在票据防伪领域中，区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种 新型防伪技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、 自动识别等信息技术，通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和 票据签发人的身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息 传递和处理，以达到用计算 机或其他电子设备自动准确判断票据签发 人身份、票据信息的完整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内 容等安全、防伪目的。 票据克隆 指 利用某种技术手段，对原始合法票据的载体或进而对票据所承载的内 容进行高仿真的复制，从而非法获得多个与原合法票据极为相似的 " 相同 " 票据的行为。 票据防克隆技术 指 用于识别 " 票据克隆 " 行为以达到防止票据克隆行为的技术 纸纹 (PaperPrint) 指 所谓 " 纸纹 " 就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维微 观纹理。 纸纹技术 指 本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹 理进行票据唯一性和真 实性鉴别的技术。 纸纹防伪产品 指 现阶段指金融票据防克隆产品，即利用纸纹技术进行票据防克隆的产 品。 企业 T 信 指 适合于企业内部高效办公、安全沟通的移动通讯产品。 银企通 指 对公移动支付系统，对公支付过程中的安全解决方案。 元 指 人民币元 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 兆日科技 股票代码 300333 公司的中文名称 深圳兆日科技股份有限公司 公司 的中文简称（如有） 兆日科技 公司的外文名称（如有） Sinosun Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SINOSUN 公司的法定代表人 魏恺言 注册地址 深圳市福田区车公庙泰然工业区 213 栋 6C 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 www.sinosun.com.cn 电子信箱 IR@sinosun.com.cn 二、联系人和联系方式 董事 会秘书 证券事务代表 姓名 余凯 王晓坤 联系地址 深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605 深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦 C 座 1605 电话 0755 - 23609873 0755 - 23609873 传真 0755 - 83420054 0755 - 83420054 电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 91,043,834.41 75,285,614.22 20.93% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 21,794,716.90 18,847,922.85 15.63% 归属于上市公司普通股股东的扣除非 经 常性损益后的净利润（元） 21,795,016.90 18,847,922.85 15.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 4,956,283.27 - 12,496,305.84 60.34% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.0443 - 0.1116 60.30% 基本每股收益（元 / 股） 0.19 0.17 11.76% 稀释每股收益（元 / 股） 0.19 0.17 11.76% 加权平均净资产收益率 2.65% 2.34% 0.31% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 2.65% 2.34% 0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 856,763,874.81 854,090,795.85 0.31% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 824,740,341.53 814,145,624.63 1.30% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 / 股） 7.3638 7.2692 1.30% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 400.00 非流动资产处置损失 减：所得税影响额 - 100.00 合计 - 300.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目 的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、新产品市场推广风险 公司募投项目产品之“纸纹防伪产品”在2015年年中正式开始商用推广；公司募投项目之“全新支付密码产品——多功能 密码器”在2015年年中达到市场可推广状态。 上述两项产品与公司现有产品差异较大，虽然产品研发是建立在充分的市场调研和可行性论证基础上的，但市场是在 不断变化中的；另外，公司新产品将首先在渠道建设较为完善的银行系统商用推广，银行客户由于风险意识、内部决策程序 等因素的影响，在接受和采纳新产品、新技术的过程中，存在一定的不确定性和反复性；后续推广速度、推广效果、发展规 模仍依赖于多重因素的影响，因此，公司新产品在推广过程中仍存在一定的市场推广风险。 2、市场竞争风险 公司现有主营产品电子支付密码系统在市场渗透率已经达到一定规模的基础上，市场竞争仍有进一步加剧的风险。 公司目前处于一个重要的转折期，面对现有产品和业务竞争日趋加剧的局面，公司将继续采取更灵活、更积极的营销 策略，拓展现有产品市场覆盖面，扩大现有产品市场份额；同时，力争早日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力； 此外更为重要的是，公司将一如既往的加大新技术新产品的研发力度及市场推广速度，通过技术创新、产品创新、商业模式 创新强化公司的竞争优势和领先地位。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 本报告期，公司实现营业收入91,043,834.41元，与上年同期相比上升20.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 21,794,716.90元，与上年同期相比增加15.63%。报告期内，公司主营产品电子支付密码系统销售数量同比有所增加，同时， 由于产品销售结构的优化，产品毛利率略有上升，带来公司销售收入的增加；公司在上半年研发投入、研发费用继续保持增 长的情况下，归属于母公司所有者的净利润仍有一定幅度的增加。 虽然报告期内公司的营业收入、净利润等同比均有所增长，但是公司目前面临的主营产品市场渗透率上升、市场竞争加 剧的格局并未发生根本性的变化。 本报告期，公司营业成本28,228,719.76元，与上年同期相比上升5.72%，主要是因为销售量一定程度增长带来营业成本 的小幅增加。 本报告期，公司销售费用7,607,058.80元，与上年同期相比下降32.53%，主要是因为销售服务费减少； 本报告期，公司管理费用21,905,061.67元，与上年同期相比增加34.89%，主要是因为1）公司员工人数增加，工资、社 保等人工费用增加；2）公司研发投入增加。 本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-4,956,283.27元，与上年同期相比上升60.34%。本期销售收入增加，销 售商品收到的现金同比增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额变动较大。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 91,043,834.41 75,285,614.22 20.93% 产品销售数量增加，产 品销售结构优化毛利率 上升所致带来营业收入 的增加。 营业成本 28,228,719.76 26,700,365.37 5.72% 产品销售数量增加所 致。 销售费用 7,607,058.80 11,274,833.63 - 32.53% 销售服务费减少所致。 管理费用 21,905,061.67 16,238,999.89 34.89% 1 ）人员增加，人工费用 增加； 2 ）研发费用投入 增加。 财务费用 - 8,410,812.87 - 10,563,490.21 20.38% 利息收入减少所致。 所得税费用 9,722,401.65 5,809,637.91 67.35% 利润总额增加，相应计 提的所得税增加。 研发投入 19,787,182.26 8,628,078.89 129.33% 研发人员增加，研发投 入增加所致。 经营活动产生的现金流 - 4,956,283.27 - 12,496,305.84 60.34% 产品销售收入增加，销 量净额 售商品收到的现金增 加，带来经营活动现金 流量净额变动较大。 投资活动产生的现金流 量净额 - 248,049,821.87 65,107,762.90 - 480.98% 主要 为公司银行存款转 存 3 个月以上定期存款 和购买理财产品，受存 款结构和购买理财产品 等的影响，投资活动现 金流出变动较大。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 11,200,000.00 - 22,269,567.47 49.71% 本报告期内筹资活动现 金流出为实施 2014 年度 现金分红，分红金额比 上年同期减少。 现金及现金等价物净增 加额 - 264,206,212.68 30,343,581.99 - 970.72% 以上经营活动、投资活 动、筹资活动的现金流 量的变化，导致现金及 现金等价物增加额变动 较大。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 现阶段公司主营业务收入和利润主要来源于电子支付密码系统。2015年上半年，公司在电子支付密码系统产品渗透率上 升、市场竞争加剧的格局并未发生变化的情况下，通过采取更灵活、更积极的营销策略，拓展产品市场覆盖面，实现了产品 销售数量持续增长，扩大了产品的市场份额，增加了销售收入；同时，公司通过优化产品销售结构增加了销售收入和提高了 产品的毛利率，实现了营业收入同比增加20.93%，归属于母公司所有者的净利润相比增加15.63%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务是信息技术解决票据防伪、支付安全产品的研发和销售，现阶段主营业务收入和利润主要来源于电子 支付密码系统的销售。2015年上半年，公司电子支付密码系统销售数量仍然保持一定的增长，带来公司营业收入的增长；同 时，公司通过产品销售结构的优化，提升了公司电子支付密码产品的销售毛利率，但是现有产品市场渗透率上升、市场竞争 加剧的格局并未发生根本性的变化。 2015年以来，市场环境发生了较大的变化，金融领域以信息技术解决安全、防伪的需求呈现出多样化的态势，票据电 子化、互联网金融及移动互联领域的迅速发展为行业内企业带来了新的市场机遇；同时，金融领域之外的信息技术的普及应 用也给传统的防伪、安全业务带来新的市场空间。 公司历来重视研发创新及技术积累，并密切关注行业发展的新趋势及新的市场需求。至2015年年中，公司原有的产品 体系已经发生了重大变化、新产品研发也已经取得了重要进展。 纸纹防伪技术应用于票据领域的金融票据纸纹防伪系统经过一年的试商用和技术、工艺改进，现已正式启动商用推广工 作，第一批产品已经开始在华东地区约20家商业银行开展规模使用。公司也已经启动纸纹防伪技术在其他票证、奢侈品和普 通商品防伪领域的应用研发及产业化工作。 2015年年中，公司已经完成移动云通讯平台产品的开发，该平台具有强大的通讯处理、高可靠性和扩展能力，可以支 持各种移动互联的应用，支持亿量级移动终端同时在线，其完备的安全设计，使得移动互联技术深度应用于各种行业变得可 行和易于实现。基于这个平台产品，结合公司过去在对公支付领域的长期积累，公司已开发出适合于企业内部办公、交流的 移动通讯产品“企业T信”、对公移动支付系统“银企通”、解决多种对公支付业务安全的全新多功能密码器。上述产品的 开发已经达到可以市场规模使用的程度，公司将尽快推进产品的商用化。 公司会一如既往继续加大研发投入、加强新产品开发力度和市场推广力度，通过技术创新、产品创新、商业模式创新 强化公司的竞争优势和领先地位。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电子支付密码系 统 90,973,551.40 28,228,719.76 68.97% 20.95% 5.72% 6.93% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司目前的主要研发项目为两个募集资金投资项目：“电子支付密码系统升级改造项目”和“金融票据防克隆产品研 发及产业化项目”。 公司上市以来积极推进募投项目的进展，产品的研发和推广按照募投计划实施，2015年，公司继续加大在募投项目上 的研发投入，至本报告期末，两个项目均已达到预定可使用状态。同时，公司原有的产品体系伴随发生了重大变化，新产品 研发也取得了重要进展。 电子支付密码系统升级改造项目已经完成了一款产品的升级改造，并已投放市场产生了收益；另一款全新支付密码产 品——多功能密码器，具有巨大的技术创新，是基于加密芯片、移动互联技术和可穿戴硬件技术设计的全新产品。预计将在 2015年年底前开始销售推广。全新支付密码系统是公司向移动互联领域转型的重要里程碑，它将改变公司现有的商业模式， 实现公司产品多样化的经营目标，极大增强公司的综合竞争力。 金融票据防克隆产品（纸纹防伪产品）经过一年的试商用和技术、工艺改进，已经正式启动商用推广工作，第一批产 品已经开始在华东地区约20家商业银行开展规模使用。此外，公司已经启动纸纹防伪技术在其它票证、奢侈品和普通商品防 伪领域的应用研发及产业化工作。纸纹防伪技术填补国内国际相关领域的技术空白，达到国内国际先进技术水平，形成公司 独特技术竞争优势，进一步巩固和加强了公司在行业中的领先地位；这一物质特征识别领域的革命性技术将极大的改变防伪 这一领域的纵深和外延，有望改变防伪行业的格局。 新产品推出将进一步巩固和提升公司的产品优势，丰富产品线，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续 发展提供动力。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 经过多年发展，传统金融支付工具和相关安全产品的市场容量已逐步接近饱和，市场发展空间和利润也开始受到较大局 限。近些年来，金融机构为满足市场需求和竞争的需要，纷纷陆续推出各种创新的支付工具，这些新型的、多元化的支付工 具对支付安全提出了新的需求，各种不同的支付安全工具给银行和开户企业带来了较高的成本和使用上的麻烦，因而能支持 各种支付工具、统一、用户体验良好的、集多种安全技术于一身的新型金融支付工具将成为未来的趋势和主流产品。与此同 时，对公支付与企业内部办公自动化和移动化的有机融合，亦将成为新的市场热点。 公司在推进募投项目的过程中，市场环境也在发生着变化，金融领域以信息技术解决安全、防伪的需求呈现出多样化的 态势，票据电子化、互联网金融以及移动互联领域的迅速发展为行业内企业带来了新的市场机遇；同时，金融领域之外的信 息技术的普及应用也给传统的防伪、安全业务带来新的市场空间。 在行业内，本公司依然处于领先的市场地位。面对机遇与挑战并存的大局，公司会继续加大新技术、新产品的研发力 度、市场推广力度，力争早日通过新产品的市场推广贡献业绩增长；通过技术创新、产品创新、商业模式创新强化公司的竞 争优势和领先地位。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 在2014年年度报告中，公司对未来发展战略与规划做了如下说明：基于对整个行业发展趋势的认识，并结合兆日科技自 身在技术、市场和资金方面的优势，公司将在2015年和今后几年内重点发展如下几方面的产品：（1） 尽快推出具有全新功 能的电子支付密码系统，以满足包括传统票据和其他多种离线和在线支付业务的需求，满足开户企业移动办公与财务、支付 有机融合的需要。（2） 迅速完成纸纹防伪技术的试商用和产品化调整，开始向市场大面积推广具有全功能票据防伪和网络 化查询的纸纹防伪系统，使之成为金融票据领域主导性的工具。（3）逐步将公司已积累的技术，包括公司在信息安全和移 动互联技术方面的积累，通过资源整合，使之应用于其他非金融领域。 迈入2015年，公司在着力于两个募投项目的基础上，继续加大加强各方面技术和研发投入。 截至本报告期末，全新支付密码产品——多功能密码器已按计划在2015年年中达到预定可使用状态，预计在2015年年底 前开始销售推广；同时，公司在移动互联领域的业务拓展亦取得了重大进展，“企业T信”和“银企通”产品的开发已达到 可以市场规模使用的程度，公司的目标是在未来半年内正式实现这两个产品的商用化。 截至本报告期末，纸纹防伪产品经过一年的试商用和技术、工艺改进，已经正式启动商用推广工作，第一批产品已经 开始在华东地区约20家商业银行开展规模使用。此外，公司已经启动纸纹防伪技术在其他票证、奢侈品和普通商品防伪领域 的应用研发及产业化工作。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、新产品市场推广风险 公司募投项目产品之“纸纹防伪产品”在2015年年中正式开始商用推广；公司募投项目之“全新支付密码产品——多 功能密码器”在2015年年中达到市场可使用状态。 上述两项产品与公司现有产品差异较大，虽然产品研发是建立在充分的市场调研和可行性论证基础上的，但市场确是 在不断变化中；另外，公司新产品将首先在渠道建设较为完善的银行系统商用推广，银行客户由于风险意识、内部决策程序 等因素的影响，在接受和采纳新产品、新技术的过程中，存在一定的不确定性和反复性；后续推广速度、推广效果、发展规 模仍依赖于多重因素的影响，因此，公司新产品在推广过程中仍存在一定的市场推广风险。 面对风险，公司将继续深入调研市场、客户需求，及时沟通反馈，使公司新项目新产品符合市场及用户的习惯与不断 变化的需求；同时，公司会努力开拓新客户，完善客户结构，降低客户性质单一的市场风险；另外，公司会继续加大市场营 销力度和宣传力度，以使公司新技术新产品尽早被市场广泛接受。 2、市场竞争风险 公司现有主营产品电子支付密码系统在市场渗透率已经达到一定规模的基础上，市场竞争仍有进一步加剧的风险。 公司目前处于一个重要的转折期，面对现有产品和业务竞争日趋加剧的局面，公司将继续采取更灵活、更积极的营销 策略，拓展现有产品市场覆盖面，扩大现有产品市场份额；同时，力争早日通过新产品贡献业绩增长，增强公司盈利能力； 此外更为重要的是，公司将一如既往的加大新技术新产品的研发力度及市场推广速度，通过技术创新、产品创新、商业模式 创新强化公司的竞争优势和领先地位。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,748.85 报告期投入募集资金总额 1,601.39 已累计投入募集资金总额 9,329.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用 途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金金额到位情况：公司实际募集资金净额为人民币 587,488,524.42 元，已于 2012 年 6 月 25 日全部到位， 经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具了利安达验字 [2012] 第 1038 号验资报告。公司对于募集资金实行 专户存储，对于募集资金的使用严格执行审批程序，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性 文件制定了《募 集资金管理制度》，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。截止到 2012 年 7 月 20 日，公司分 别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳东部支行、中国建设银行股份有限公司深 圳市分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三 方监管协议》。 二、 募集资金的实际使用情况：募集资金净额为 58,748.85 万元，报告期投入募集资金总额 1,601.39 万元，已累计投入 募集资金总额 9,329.87 万元。 （一） 本报告期募投项目支出情况： 1 、电子支付密码系统升级改造项目，报告期支出 1,441.13 万元； 2 、金融票据防克隆产品研发及产业化项目 , 报告期支出 160.26 万元； （二）截至 2015 年 6 月 30 日未使用超募资金。 （三）截至报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。 （四）公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、及准确、完整披露的情况，也不存在募 集资金违规使用的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电子支付密码系统 升级改造项目 否 7,541.6 1 7,541.6 1 1,441.1 3 6,073.4 3 80.53% 2015 年 07 月 01 日 1,080.3 9 5,465.3 6 否 否 金融票据防克隆产 品研发 及产业化项 目 否 4,025.7 2 4,025.7 2 160.26 3,256.4 4 80.89% 2014 年 07 月 01 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 11,567. 33 11,567. 33 1,601.3 9 9,329.8 7 -- -- 1,080.3 9 5,465.3 6 -- -- 超募资金投向 合计 -- 11,567. 33 11,567. 33 1,601.3 9 9,329.8 7 -- -- 1,080.3 9 5,465.3 6 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具 体项目） 截至本报告期末， “ 电子支付密码系统升级改造项目 ” 已达到预定可使用状态，其中一款升级改造产品 已投放市场产生效益，另一款全新支付密码产品 - 多功能密码器尚未开始商用推广，尚未产生经济效 益； “ 金融票据防克隆产品研发及产业化项目 ” 已达到预计可使用状态，目前处于商用推广初期，尚未 产生经济效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2015 年 1 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期 保本理财产品的议案》，公司拟使用额度 不超过人民币 14,000.00 万元的超募资金（含利息）购买短 期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2015 年 6 月 30 日，公司以超募资金 购买理财产品情况进展如下： ① 公司以超募资金 7200 万元购买中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期 限从 2015 年 1 月 30 日到 2015 年 3 月 2 日，到期收回本金 7200 万元，收到利息收入 28.75 万元。 ② 公司以超募资金 7000 万元购买中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限 从 2015 年 3 月 3 日到 2015 年 4 月 3 日，到期 收回本金 7000 万元，收到利息收入 30.32 万元。 ③ 公司以超募资金 7000 万元购买中国建设银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限 从 2015 年 4 月 8 日到 2015 年 7 月 8 日。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于 募集资金专项账户和部分用于购买安全性高、流动性好的短期银行保本理 财产品，严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无。 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万 美 元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） Sp ring Rock Partners I, L.P. （云启基金） 500 250 500 100.00% 0 2014 年 07 月 24 日 巨潮资讯网 （ www.cninfo .com.cn ） 合计 500 250 500 -- 0 -- -- 注 1 ：此处的单位均为：万美元 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国建设 非关联 否 保本浮 7,200 2015 年 2015 年 协议约 7,200 是 0 28.75 28.75 银行股份 有限公司 方 动收益 型 01 月 30 日 03 月 02 日 定 第一创业 证券股份 有限公司 非关联 方 否 固定收 益 + 浮动 收益 3,000 2015 年 02 月 12 日 2015 年 05 月 13 日 协议约 定 3,000 是 0 44.41 44.41 中国建设 银行股份 有限公司 非关联 方 否 保本浮 动收益 型 7,000 2015 年 03 月 03 日 2015 年 04 月 03 日 协议约 定 7,000 是 0 30.32 30.32 中国建设 银行股份 有限公司 非关联 方 否 保本浮 动收益 型 7,000 2015 年 04 月 08 日 2015 年 07 月 08 日 协议约 定 是 0 合计 24,200 -- -- -- 17,200 -- 0 103.48 103.48 委托理财资金来源 自有资金和超募资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无。 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有 ) 2015 年 01 月 29 日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有 ) 委托理财情况 及未来计划说明 公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，只能选取低风 险、流动性好、安全性高的金融机构发行的理财产品。其中，资金来源为闲置募集 资金（含超募资金）的，只能选取保证本金不受损失的保本型短期银行理财产品。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，严格按照《公司章程》 执行现金分红政策。2015年4月20日，第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，公司独 立董事已发表独立意见，同意上述利润分配预案。2015年5月15日，公司2014年年度股东大会通过了该议案，并于2015年5 月28日完成了权益分派，具体方案为：以公司2014年12月31日总股本112,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1 元人民币（含税），合计分配利润11,200,000元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是 否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.00 每 10 股转增数（股） 20 分配预案的股本基数（股） 112,000,000 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 57,018,626.83 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2015 年中期资本公积转增股本的预案》，公司独立董 事、保荐机构已发表独立意见，同意上述 2015 年中期资本公积金转增股本的预案。上述预案尚需提交股东大会审议。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及 其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2014年7月，公司香港子公司拟以自有资金500万美元参股云启基金，该事项构成关联交易，公司2014年7月24日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳兆日科技股份有限公司关于香港子公司对外投资暨关联交易的公告 》，详细情 况请见具体公告内容。 截至本报告期末，公司对云启基金的投资已经履行完毕。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 深圳兆日科技股份有限公司关于香港子公 司对外投资暨关联交易的公告 2014 年 07 月 24 日 www.cninfo.com.cn 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公 司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 新疆晁骏股权 投资有限公司 自发行人股票 在证券交易所 上市交易之日 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 其本次发行前 已持有的发行 人股份，也不由 发行人收购其 所持有的发行 人股份。 2012 年 06 月 18 日 36 个月 严格遵守 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不存在未完成履行的情况。 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 √ 适用 □ 不适用 2015 年 2 月 17 日，公司接到实际控制人、董事长魏恺言先生的书面增持股份告知函，魏恺言先生于 2015年 2 月 17 日，通过大宗交易增持公司无限售条件流通股股份 2,268,859 股，占公司总股本的 2.02%。 本次增持前，魏恺言先生及其一致行动人通过公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司间接持有公司股份 3,088.90 万 股，占公司总股本的 27.58%，本次增持后，魏恺言先生及其一致行动人直接及间接合计持有公司股份 3,315.78 万股，占 公司总股本的 29.60%。 具体详情请参考公司2015年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬 （万元） 25 审计半年度财务报告的境内会计师事 务所注册会 计师姓名 潘新华、任晓英 半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股份 30,888,984 27.58% 1,701,644 1,701,644 32,590,628 29.10% 3 、其他内资持股 30,888,984 27.58% 1,701,644 1,701,644 32,590,628 29.10% 其中：境内法人持股 30,888,984 27.58% 30,888,984 27.58% 境内自然人持 股 1,701,644 1,701,644 1,701,644 1.52% 二、无限售条件股份 81,111,016 72.42% - 1,701,644 - 1,701,644 79,409,372 70.90% 1 、人民币普通股 81,111,016 72.42% - 1,701,644 - 1,701,644 79,409,372 70.90% 三、股份总数 112,000,000 100.00% 0 0 112,000,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2015 年 2 月 17 日，公司接到实际控制人、董事长魏恺言先生的书面增持股份告知函，魏恺言先生于 2015年 2 月 17 日，通过大宗交易增持公司无限售条件流通股股份 2,268,859 股，占公司总股本的 2.02%。魏恺言先生为公司董事及高级 管理人员，根据相关规则，其所持股份每年按当年所持股份总数的25%解除锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 新疆晁骏股权投 资有限公司 30,888,984 0 0 30,888,984 首发前限售股 2015 年 7 月 3 日 魏恺言 0 1,701,644 1,701,644 高管持股 每年按持股总数 的 25% 解除锁定 合计 30,888,984 0 1,701,644 32,590,628 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 3,759 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新疆晁骏股权投 资有限公司 境内非国有 法人 27.58% 30,888,984 30,888,984 质押 4,140,000 张晓泽 境内自然人 4.88% 5,464,800 - 35,200 5,464,800 洪长江 境内自然人 4.07% 4,558,429 4,558,429 4,558,429 （未完）  |