[中报]法因数控：2015年半年度报告
山东法因数控机械股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主 管人员)赵广亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 83 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 山东法因数控机械股份有限公司 《公司章程》 指 《山东法因数控机械股份有限公司章程》 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 法因数控 股票代码 002270 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东法因数控机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 法因数控 公司的外文名称（如有） SHANDONG FIN CNC MACHINE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） FINCM 公司的法定代表人 李胜军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟中良 綦妍荔 联系地址 山东省济南市天辰大街389 号 山东省济南市天辰大街389 号 电话 0531 82685200 0531 82685200 传真 0531 82685201 0531 82685201 电子信箱 dshm＠fincm.com dshm＠fincm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 99,446,736.02 141,571,522.17 -29.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,294,597.51 6,437,823.66 -64.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -798,816.61 2,431,149.58 -132.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,007,310.03 13,402,352.68 -17.87% 基本每股收益（元/股） 0.012 0.034 -64.71% 稀释每股收益（元/股） 0.012 0.034 -64.71% 加权平均净资产收益率 0.39% 1.10% -0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 728,796,793.37 767,509,384.19 -5.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 583,859,110.45 590,658,198.32 -1.15% 说明：我公司在编制2014年半年报时，对于购买的银行理财产品取得的利息40,074.32元计入了财务费用-利息收入，现金 流量作为“收到的其他与经营活动有关的现金”反映，本期在编制2015年半年报时，对于购买的银行理财产品取得的利息 作为投资收益反映，现金流量作为“取得投资收益收到的现金”反映。为了列报的准确性，对去年同期数据在列报上进行了 调整，相关指标数据进行了重新测算列报。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -99,082.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,733,347.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,293,649.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -288,604.21 减：所得税影响额 545,896.61 合计 3,093,414.12 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内公司实现营业收入9,944.67万元，与2014年上半年同期相比下降4,212.48万元，下降幅度约为30%，收入规模萎 缩较为严重，2015年全年面临的经营形势非常严峻。其中实现产品收入8,776.76万元，与2014年上半年相比下降约33%。报 告期产品销售毛利率为29.6%，去年同期产品毛利率为28.8%，产品毛利率基本保持稳定并且略有上升。上半年实现配件和 维修收入 834.96 万元，与去年同期相比增长52.71 万元，其中配件收入增长166.43 万元，维修收入下降 113.72 万元，维修 收入下降受偶然性因素影响，预计全年收入会超过去年。上半年对外承担机加工业务收入 255.73 万元，与去年同期相比减 少43.53 万元。此外，上半年实现厂房出租收入77.23万元。 事业部机制通过一年多的运行，在提升事业部内部协调效率的同时，在销售环节也暴露出不少问题。由于销售收入整体 水平下降，现行事业部规模难以实现―经济‖运行的问题凸显严重。公司组织架构是否需要根据公司的内部条件以及外部宏观 经济环境的变化进行调整，需要进行慎重评估。 公司上半年发生销售费用1,310.24万元，与去年同期相比下降479.38万元，下降幅度接近收入水平下降的幅度，公司上 半年发生管理费用1,890.93万元，与去年同期相比下降110万元。两项费用基本上控制在正常水平。 在满足公司日常运营需要并保证资金安全的前提下，公司积极开展理财活动，上半年实现理财净收入269.21万元，与去 年同期相比增长92.59万元。 公司严格控制应收账款回收风险和库存积压风险，在外部资金环境持续紧张的情况下，截至报告期末公司应收账款账面 余额比年初下降1,063.80万元，但截至报告期末公司应收账款余额仍有9,622万元，其中账龄超过2年的客户欠款仍有1,693万 元，公司客户欠款回收压力仍然很大。截至报告期末公司存货账面余额为9,639.25万元，与年初相比略有下降。存货中原材 料和在制品规模下降，说明生产组织效率有效提升，但由于客户推迟提货导致成品规模从年初的4,158万元上升到4,756万元， 公司将高度关注库存成品积压风险。 公司上半年实现营业利润-35.45万元，与去年同期相比下降322.18万元。上半年实现净利润229.46万元，与去年同期相 比下降414.32万元，下降幅度为64.36%。 总体来看，公司收入规模和盈利水平的大幅下降除与外部环境高度相关外，与公司内部管理也有一定关系。公司于2014 年10月22日启动的重大资产重组工作，在重组参与各方的努力下正在按照证监会发布的相关规则有序推进。公司董事会将积 极推动重组进程，控制重组对公司日常经营的负面影响，努力保持公司稳健运行。 二、主营业务分析 概述 公司报告期内实现产品销售收入8776.76万元，与去年上半年同期13046.59万元相比下降4269.83万元，下降幅度接近 33%。各大类产品收入规模均出现了大幅度的下降，其中铁塔产品收入下降43%，钢结构产品收入下降29%，板材产品收入 下降44%。产品收入规模的大幅下降既与国内外市场需求下降有关，也与公司内部管理相关。上半年产品综合毛利率为29.6%， 略高于去年上半年同期水平。从产品大类来看，铁塔产品由于高毛利率产品销售额度持续下降和低端产品竞争激烈影响，毛 利率仅为18.67%，下降2.78个百分点。钢结构产品由于产品结构和低端产品竞争激烈影响，上半年毛利率为33.5%，下降1.63 个百分点。板材产品和汽车装备及专机产品受产品结构影响，综合毛利率有所上升。 报告期发生销售费用1310.24万元，与去年同期相比下降479.38万元，下降26.8%。与销售收入下降幅度相比，略低于销 售收入的下降幅度。由于销售费用中包含市场宣传推广费用、质保期内维护费用、安装调试费用等与当期发货金额不相匹配 的费用，所以销售费用与销售收入的变动趋势基本一致。 报告期发生管理费用1,890.93万元，与去年同期相比下降109.78万元，其中研发支出下降204.57万元。由于管理费用中归 集的费用项目与当期收入之间没有明显的关系，并且开展重大资产重组产生资产评估、律师、会计师等中介结构费用约70 万元，管理费用发生金额基本正常。 报告期通过日常经营活动产生的经营净现金流量为1100.73万元，与去年同期相比下降243.51万元。由于公司盈利水平出 现大幅度的下降，经营活动净现金流量的变动与净利润的变动趋势基本一致并略好于净利润的变动幅度。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 99,446,736.02 141,571,522.17 -29.76% 受内外部因素的影响， 各类产品收入规模均出 现下降所致。 营业成本 69,025,136.07 100,448,495.64 -31.28% 受收入规模下降影响所 致 销售费用 13,102,408.68 17,896,185.47 -26.79% 受收入规模下降影响所 致 管理费用 18,909,293.79 20,007,135.90 -5.49% 财务费用 -1,398,549.16 -1,726,074.05 52.00% 公司加大低风险理财投 入，定期存款金额下降， 从而财务费用净额下 降。 所得税费用 411,668.91 1,143,145.35 -63.99% 利润总额大幅下降所致 研发投入 5,972,745.63 8,018,433.55 -25.51% 受外部环境影响，新产 品研发投入下降所致 经营活动产生的现金流 量净额 11,007,310.03 13,402,352.68 -17.87% 收入规模大幅下降所致 投资活动产生的现金流 量净额 4,751,936.49 -30,686,431.42 -115.00% 本报告期理财投资净流 入，而去年同期刚启动 理财投资大量流出资金 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -15,462,500.00 -8,957,500.00 73.00% 主要是办理银行承兑汇 票保证金变动所致 现金及现金等价物净增 加额 395,528.84 -26,191,237.62 -102.00% 主要是报告期理财投资 净流入所致 营业利润 -354,537.79 2,867,234.80 -112.37% 受收入下降但固定成本 基本稳定影响，营业利 润出现大幅下降。 营业外收入 3,668,583.33 4,737,799.67 -22.57% 政府补助资金到账金额 减少所致 营业外支出 607,779.12 24,065.46 2,425.52% 对外赔款支出所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、受印度、东南亚等主要市场需求萎缩和公司自身市场开拓能力因素影响，公司在国际市场的销售业绩没有取得预期 的成效。上半年公司出口销售收入仅为712.34万元，与去年同期1942.45万元相比，下降幅度超过63%。 2、为解决事业部销售资源在部分区域低效运作的情况，在公司层面设置西南销售办事处、东北销售办事处、西北销售 办事处，三个办事处负责销售四个产品事业部的产品。但是否能够就此解决销售资源有效配置，充分发挥销售在市场与公 司之间的纽带作用还需要观察和评估。 3、公司产品整顿工作取得一些成效，部分通用性较强的物料（如包装箱、电器柜）标准化工作有一定进展，为减少物 料种类、降低生产组织难度创造了条件。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属加工机械制 造 87,767,619.02 61,746,576.53 29.65% -32.73% -33.52% 0.84% 分产品 铁塔钢结构数控 加工成套设备 23,447,269.00 19,069,784.89 18.67% -42.72% -40.69% -2.78% 建筑钢结构数控 加工成套设备 37,123,664.76 24,686,092.22 33.50% -29.16% -27.38% -1.63% 大型板材数控加 工成套设备及镗 铣产品 12,386,324.80 8,986,796.14 27.45% -43.98% -45.67% 2.27% 汽车装备及专机 14,810,360.46 9,003,903.28 39.21% -1.40% -11.67% 7.08% 分地区 国内 80,644,187.38 57,415,747.03 28.80% -27.37% -27.74% 0.35% 国际 7,123,431.64 4,330,829.50 39.20% -63.33% -67.75% 8.34% 四、核心竞争力分析 公司核心竞争能力没有发生根本变化，但铁塔和钢结构低端产品价格竞争日趋激烈，产品价格有较大幅度的下降，影 响了公司的盈利能力和利润水平。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 上海浦东 发展银行 济南分行 无 否 保本型银 行理财产 品 500 2014年 07月01 日 2015年 06月29 日 保本固定 收益 500 12.52 24.79 上海浦东 发展银行 济南分行 无 否 保本型银 行理财产 品 2,500 2014年 07月21 日 2015年 07月16 日 保本固定 收益 62.50 招商银行 无 否 保本型银 行理财产 品 250 2014年 10月30 日 2015年 02月05 日 保本固定 收益 250 1.59 2.53 招商银行 无 否 保本型银 行理财产 品 150 2014年 10月31 日 2015年 02月05 日 保本固定 收益 150 0.90 1.75 招商银行 无 否 保本型银 行理财产 品 240 2014年 11月24 日 2015年 02月05 日 保本固定 收益 240 0.71 1.50 招商银行 无 否 保本型银 行理财产 品 210 2014年 12月05 日 2015年 02月12 日 保本固定 收益 210 1.00 1.45 招商银行 无 否 保本型银 行理财产 品 350 2014年 12月18 日 2015年 02月05 日 保本固定 收益 350 1.68 1.88 交通银行 无 否 保本型银 行理财产 品 800 2014年 12月23 日 2015年 01月26 日 保本固定 收益 800 2.58 3.33 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,000 2015年 01月07 日 2015年 02月13 日 保本固定 收益 1,000 4.26 4.26 交通银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,000 2015年 01月27 日 2015年 03月09 日 保本固定 收益 1,000 5.62 5.62 交通银行 无 否 保本型银 行理财产 品 200 2015年 02月03 日 2015年 02月12 日 保本固定 收益 200 0.11 0.11 交通银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,000 2015年 03月09 日 2015年 04月13 日 保本固定 收益 1,000 4.75 4.75 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,000 2015年 02月26 日 2015年 03月03 日 保本固定 收益 1,000 0.82 0.82 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 400 2015年 03月03 日 2015年 03月30 日 保本固定 收益 400 1.27 1.27 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 300 2015年 03月03 日 2015年 04月13 日 保本固定 收益 300 1.41 1.41 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 700 2015年 03月03 日 2015年 04月14 日 保本固定 收益 700 3.37 3.37 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 900 2015年 04月02 日 2015年 04月23 日 保本固定 收益 900 2.22 2.22 交通银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,300 2015年 04月13 日 2015年 05月18 日 保本固定 收益 1,300 6.18 6.18 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 100 2015年 04月02 日 2015年 04月27 日 保本固定 收益 100 0.29 0.29 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,000 2015年 04月22 日 2015年 04月27 日 保本固定 收益 1,000 0.59 0.59 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,600 2015年 04月27 日 2015年 05月06 日 保本固定 收益 1,600 1.69 1.69 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 800 2015年 05月06 日 2015年 05月12 日 保本固定 收益 800 0.56 0.56 齐鲁银行 无 否 保本型银 1,100 2015年 2015年 保本固定 1,100 1.80 1.80 行理财产 品 05月06 日 05月20 日 收益 交通银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,300 2015年 05月18 日 2015年 06月23 日 保本固定 收益 1,300 5.86 5.86 招商银行 无 否 保本型银 行理财产 品 600 2015年 05月20 日 2015年 05月26 日 保本固定 收益 600 0.26 0.26 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,000 2015年 05月27 日 2015年 06月02 日 保本固定 收益 1,000 0.57 0.57 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 400 2015年 06月02 日 2015年 06月10 日 保本固定 收益 400 0.37 0.37 齐鲁银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,000 2015年 06月02 日 随时可支 取 保本固定 收益 3.09 交通银行 无 否 保本型银 行理财产 品 1,000 2015年 06月23 日 2015年 07月28 日 保本固定 收益 0.79 合计 22,700 -- -- -- 18,200 0 129.36 79.23 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年04月08日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2015年1-9月净利润（万元） -200 至 0 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,072.17 业绩变动的原因说明 下游行业生产任务不饱满、部分客户资金紧张不能按照合同约定提货等多 重因素的影响导致公司营业收入大幅下降。但公司期间费用多数属于固定 费用性质，营业收入下降并未引起期间费用的下降。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本189,150,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含 税）。本次权益分派股权登记日为：2015年3月19日，除权除息日为：2015年3月20日。该方案已实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构和规范公 司运作，建立健全公司内部控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，进一步提高公司治理水平。 截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，未收到 被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结果及影 响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 货款争议 105 否 二审结束 产品退回，对公司财务状 况影响较小并且已经反映 在半年度财务报告中 执行中 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □不适用 租赁情况说明： 公司将部分闲置厂房进行对外租赁，但形成的收入和利润对公司财务状况不构成重大影响。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 李胜军、郭 伯春、刘 毅、管彤 1、截止本承诺函出具之日，本人未以任何方式直接或 间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业 竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人承诺在持 有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经 营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会 以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技 术等方面的帮助。2针对济南法因1栋办公楼及2栋单 层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化带，面临 将来因服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的 风险，本人承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将 在拆除之日起十日内，就济南法因因此而遭受的损失， 按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数 控机械股份有限公司的前身）签署《股权转让协议》之 日（即2007 年4 月9 日）持有济南法因的股权比例 以现金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等 补偿责任与上述协议签署日济南法因的其他股东承担 连带责任。 严格履行 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因 及下一步计划（如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司拟向上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）全体股东发行股份，用以购买其持有的上海华明 100%股权，并向广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合 伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。 2015 年6月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（151000号），现需公司就有关问题作出书面说明和解释。收到反馈意见后，公司和聘请的中 介机构对反馈意见所涉及的具体事项进行了认真核查和回复准备，由于反馈意见回复的工作量较大，部分事项还需进一步落 实和完善。同时，由于申请文件中的财务数据即将过有效期，为提高申报材料信息披露的及时性和完整性，本公司拟组织独 立财务顾问及其他中介机构准备补充披露截至2015年5月31日的经审计的财务数据及相关信息，因此公司无法按期完成反 馈意见回复及披露工作。根据相关规定，公司已向中国证监会提出申请，延期提交书面回复材料。目前，公司及相关中介机 构正在积极组织相关回复材料。 公司重大资产重组方案等相关内容能否获得中国证监会的核准，具有一定的不确定性，请投资者仔细阅读《发行股份 购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书》所披露的本次重大资产重组所涉及的风险提示。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 49,699,762 26.28% -39,000 -39,000 49,660,762 26.25% 3、其他内资持股 49,699,762 26.28% -39,000 -39,000 49,660,762 26.25% 境内自然人持 股 49,699,762 26.28% -39,000 -39,000 49,660,762 26.25% 二、无限售条件股份 139,450,238 73.72% 39,000 39,000 139,489,238 73.75% 1、人民币普通股 139,450,238 73.72% 39,000 39,000 139,489,238 73.75% 三、股份总数 189,150,000 100.00% 189,150,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年2月17日，公司原董事刘明伟先生所持有的限售股全部解禁，共计39,000股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,691 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 持有的普 通股数量 增减变动 情况 售条件的 普通股数 量 售条件的 普通股数 量 股份状态 数量 刘毅 境内自然人 9.26% 17,512,151 -4,559,300 16,553,588 958,563 郭伯春 境内自然人 9.26% 17,512,150 -4,559,300 16,553,587 958,563 李胜军 境内自然人 9.26% 17,512,150 -4,559,300 16,553,587 958,563 管彤 境内自然人 3.08% 5,818,000 -1,913,861 0 5,818,000 中国建设银行股份有 限公司－摩根士丹利 华鑫多因子精选策略 股票型证券投资基金 其他 1.09% 2,065,941 -611,944 0 2,065,941 许玉玺 境内自然人 0.92% 1,742,831 1,742,831 0 1,742,831 云南国际信托有限公 司－睿金－汇赢通42 号单一资金信托 其他 0.68% 1,280,513 1,280,513 0 1,280,513 中国建设银行股份有 限公司－易方达并购 重组指数分级证券投 资基金 其他 0.63% 1,196,661 1,196,661 0 1,196,661 叶晶 境内自然人 0.50% 937,100 937,100 0 937,100 郭会兵 境内自然人 0.45% 856,900 856,900 0 856,900 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名普通股股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 李胜军、郭伯春、刘毅为公司控股股东、实际控制人；未知上述其他股东中相互之 间是否存在关联关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 管彤 5,818,000 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹 利华鑫多因子精选策略股票型证券投资 基金 2,065,941 许玉玺 1,742,831 云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 42号单一资金信托 1,280,513 中国建设银行股份有限公司－易方达并 购重组指数分级证券投资基金 1,196,661 刘毅 958,563 郭伯春 958,563 李胜军 958,563 叶晶 937,100 郭会兵 856,900 前10名无限售条件普通股股东之间，以 及前10名无限售条件普通股股东和前 10名普通股股东之间关联关系或一致行 动的说明 李胜军、郭伯春、刘毅为公司控股股东、实际控制人；未知上述其他股东中相互之 间是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 公司股东叶晶通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司 股票937,100股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有937,100股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 李胜军 董事长 现任 22,071,450 4,559,300 17,512,150 郭伯春 董事 现任 22,071,450 4,559,300 17,512,150 刘毅 董事 现任 22,071,451 4,559,300 17,512,151 郭鲁伟 董事 现任 李明武 董事、总经 理 现任 杨益军 独立董事 现任 李百兴 独立董事 现任 张承瑞 独立董事 现任 杨萍 监事会主 席 现任 周茂海 监事 现任 李准 监事 现任 孟中良 董事会秘 书、副总经 理兼财务 负责人 现任 程胜 副总经理 现任 合计 -- -- 66,214,351 0 13,677,900 52,536,451 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：山东法因数控机械股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 109,698,572.36 105,847,020.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 25,760,550.80 44,385,558.90 应收账款 82,255,682.12 93,078,284.22 预付款项 4,349,800.23 2,320,800.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,692,785.87 1,941,287.14 应收股利 其他应收款 2,240,331.68 1,765,610.47 买入返售金融资产 存货 93,580,047.87 94,261,899.08 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 45,000,000.00 50,000,000.00 流动资产合计 365,577,770.93 393,600,461.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 277,098,713.09 286,477,518.31 在建工程 3,823,766.91 2,968,584.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 75,510,064.59 76,364,481.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,786,477.85 8,098,338.58 其他非流动资产 非流动资产合计 363,219,022.44 373,908,923.10 资产总计 728,796,793.37 767,509,384.19 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 38,240,000.00 44,420,000.00 应付账款 23,793,821.72 36,736,891.12 预收款项 18,049,588.80 23,230,726.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,950,074.05 17,648,449.31 应交税费 4,955,651.18 8,967,951.42 应付利息 应付股利 其他应付款 13,401,200.58 8,571,473.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,456,694.96 5,456,694.96 流动负债合计 115,847,031.29 145,032,186.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 29,090,651.63 31,818,999.11 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 29,090,651.63 31,818,999.11 负债合计 144,937,682.92 176,851,185.87 所有者权益： 股本 189,150,000.00 189,150,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 217,677,312.15 217,677,312.15 减：库存股 其他综合收益 专项储备 363,814.62 盈余公积 26,822,088.62 26,822,088.62 一般风险准备 未分配利润 149,845,895.06 157,008,797.55 归属于母公司所有者权益合计 583,859,110.45 590,658,198.32 少数股东权益 所有者权益合计 583,859,110.45 590,658,198.32 负债和所有者权益总计 728,796,793.37 767,509,384.19 法定代表人：李胜军 主管会计工作负责人：孟中良 会计机构负责人：赵广亮 2、利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 99,446,736.02 141,571,522.17 其中：营业收入 99,446,736.02 141,571,522.17 利息收入 （未完）  |