[中报]湖北广电：2015年半年度报告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王祺扬、主管会计工作负责人王祺扬及会计机构负责人(会计主 管人员)刘志聪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 119 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证监会湖北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、上市公司、湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司 楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 楚天襄阳 指 楚天襄阳有线电视股份有限公司 楚天视讯 指 湖北省楚天视讯网络有限公司 武汉台 指 武汉广播电视台 武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司 中信国安 指 中信国安信息产业股份有限公司 武汉广电投资 指 武汉广电网络投资有限公司 武汉广电 指 湖北省广播电视信息网络武汉有限公司 楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 省台 指 湖北广播电视台 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 湖北广电 股票代码 000665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称（如有） 湖北广电 公司的外文名称（如有） Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HRTN 公司的法定代表人 王祺扬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁国钧 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路101号（楚 商大厦） 电话 027-86653990 传真 027-86653873 电子信箱 hbgddongmiban@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2012年11月29 日 武汉市工商行政 管理局 420100000119712 鄂国地武 420101177721567 17772156-7 报告期末注册 2015年01月23 日 武汉市工商行政 管理局 420100000119712 鄂国地武 420101177721567 17772156-7 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2015年01月31日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 《关于完成工商变更登记的公告》，公告编号：2015-010，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 1、 《关于完成工商变更登记的公告》（2015年1月31日公告）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 公司注册资本由388,761,371 元变更为 636,217,448 元，总股本由 388,761,371 股变更为 636,217,448 股。 2、《公司章程（2015年1月）》（2015年1月31日公告）巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn, 本章程根据公司 2014 年 2 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程修正案》进行修订。 2015 年 1 月 8 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易全部实施完成，新增股份登记上市。根据公司 2014 年 2 月 28 日召开的 2014 年第一次临时股东大会的授权，公司对本章程中的注册资本和股份数进行了变更，并办理了公 司变更登记手续。公司的注册资本由人民币 388,761,371 元变更为人民币 636,217,448 元；公 司 的 股 份 总 数 由 388,761,371 股 变 更 为636,217,448 股，其他均未修订。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,156,601,204.50 568,905,973.70 810,376,455.70 42.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,709,630.00 101,431,143.21 132,949,818.92 59.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 209,370,966.41 101,359,513.24 132,810,162.44 57.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 424,989,028.91 134,872,120.81 199,213,961.31 113.33% 基本每股收益（元/股） 0.334 0.26 0.290 15.17% 稀释每股收益（元/股） 0.334 0.26 0.290 15.17% 加权平均净资产收益率 4.15% 4.30% 4.67% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整后 总资产（元） 7,351,142,111.55 7,515,295,436.32 -2.18% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,190,251,591.34 5,023,013,555.31 3.33% 二、 主要会计数据和财务指标说明 1. 公司2014年度实施完成重大资产重组，将楚天视讯的资产和负债及武汉广电投资、十堰广电、荆 州视信100%股权注入本公司。根据企业会计准则，楚天视讯属同一控制下企业合并，需对上年同期比较报 表数据进行追溯调整。同时，由于增值税的税收优惠减免文件 “财税（2014）85号”于2014年11月下达也需 对上年同期增值税的影响进行追溯调整，故上述指标中上年同期的调整后数据为追溯调整楚天视讯及增值 税影响的结果。 2.营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期调整后数据 增幅较大的原因在于2014年10月31日实施完成重大资产重组，合并范围对比上年同期增加非同一控制下的 企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的数据；同时公司数据网业务（宽带）收入和高清付费业务 收入增幅较大。 3.总资产对比上年末减少2.18%，主要原因在于本年度归还银行借款减少货币资金所致。 三、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 四、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -165,253.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,984,384.32 与资产相关的政府补助转入及 村村通、承办深圳文博会补助经 费等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 519,533.06 合计 3,338,663.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司紧紧围绕“一主两翼、三追四营”的战略目标，积极应对激烈的市场竞争，积 极推进转型升级，积极加快技术改造，积极实行一体化运营，经营业绩和内部治理都保持了良好的发展态 势。上半年主要工作如下： 一、加大业务创新力度，构建多元化发展、多角化经营的新引擎。 面对激烈的市场竞争，公司积极探索内容服务、宽带服务与业务业态创新，在巩固传统业务，做精高 清互动业务的基础上，重点实施宽带发展战略，大力推进“高清互动+宽带”的捆绑套餐，积极推进“五 化”营销工程（全员化营销观念、立体化营销策略、差异化市场定位、精准化营销手段、网格化营销管理）， 启动升级社会合作渠道建设，推广三厅业务模板和微信营销范式，2015年上半年，公司营业收入115,660.12 万元，比上年同期增长42.72％；归属于上市公司股东的净利润21,270.96万元，比上年同期增长59.99％。 其中数据网业务（宽带）收入为11,143.36万元，比去年同期增长54.21％（去年同期调整后的数据网业务 （宽带）收入为7,225.87万元）；高清付费业务收入11,160.82万元，比去年同期增长41.05％（去年同期 调整后的高清付费业务收入为7,912.75万元）。 公司立足于广电网络产业链上下游项目的投资，与相关单位合资合作，努力实现“内容、渠道、平台” 全要素、“云、管、端”全链条、“经营、研发、服务”全业务“三全”发展。一是公司与阿里支付宝签 署合作协议，在金融支付、支付宝公众号平台服务、无线互联网应用、渠道共享等领域开展战略合作，共 同为用户提供便利、安全的服务。二是公司控股的太子湖产业园投资公司与北京永新视博公司共同组建湖 北广电屏屏通科技发展有限公司，旨在加强跨屏与跨终端业务研发，推出适应PC、手机和平板电脑等多种 终端需要的视频新业务和新应用，研发能够支持跨屏服务的终端客户应用程序。三是公司与百度签署合作 协议，在节目搜索、视频服务、在线教育等方面加强业务合作。 二、大力推进体制改革，构建全省一体化运营新体系。 为实现湖北省委、省政府、省委宣传部确定的“一省一网”战略部署，公司上半年全面推进体制改革， 着力建立全省统一的三级组织架构体系和管理体制。一是建立统一的人力资源管理考核体系，统一岗位编 制标准、统一员工薪酬、统一市场化绩效分配制度、统一员工成长晋升通道。二是推进技术、财务、经营 一体化管理，公司在完成全省落地覆盖、广告业务统一经营的基础上，迅速成立了物流采购部，实行全省 统一招标、采购，整合了采购资源，实现了规模采购，大幅节约了成本。为了提高技术对市场、客户、服 务的全力支撑，整合全省技术力量成立了技术、运维中心开展全系统技术规划和运维工作。三是积极推动 “五分四子”公司由法律上的整合向实质性融合。将武汉子公司、荆州视信子公司、十堰子公司依法变为 公司的直属分公司；将原三级架构的数字分公司实行拆分转型，拟成立湖北广电数字传媒公司，负责节目 采购、集成、分发和互联网+的增值业务；将原数字分公司所属的沌口、省直公司并入武汉公司，将所属 的天门、潜江、仙桃公司转为股份公司直管，真正达到一市一网、板块化、区域化经营管理。四是加强对 投资项目统一管理。组建战略发展部，完善全省投资项目的管理，构建全省投资项目统一的管理体系，出 台了《项目投资管理实施办法》，对全省营业厅进行统一的设计和改建，提高了用户的满意度，提升了公 司的服务形象和品牌。 三、大力开展资本运作，构建“互联网+新媒体”、“内容+平台”的新业态。 公司围绕“内容+渠道+终端”全产业链价值提升，充分利用资本市场，加强资本运作，有效开展投资 参股，延长产业链，提高附加值，增强竞争力。一是公司与武汉经济技术开发区合资建设的太子湖文化数 字创意产业园投资建设进展顺利，预计年底可建成开园，首批将引进影视制作、媒资分发、智能终端研发、 电视互联网系统集成、云计算和大数据应用、工业设计、工艺美术创造展览等业态企业，努力打造成我国 首家“文化+科技+金融”广电文化创意产业示范园。二是成立星燎投资有限责任公司，拟发起设立文化产 业并购基金，聚焦有线电视网络、文化传媒产业以及新媒体产业链上下游标的，加速布局电视互联网、移 动互联网、家庭物联网、云计算和智能终端等产业。三是申请公司股票于2015年5月25日开市起停牌，启 动非公开发行事宜，拟引进战略投资者和财务投资者，加速全省广电网络双向化、宽带化改造，加强全省 光纤干网和家庭宽带建设，加大互联网+广电媒体融合力度，增强公司的竞争力和抗风险能力。 四、加大技术改造力度，构建高效广电网络运营支持新系统。 公司结合业务发展新形势，完善了湖北广电网络技术发展规划，制定了全省统一的双向网络改造规划 和技术要求、标准，逐步建设以双向化、宽带化为主干，以IP化、互联化为辅助的新兴融合网络，提升全 业务承载能力。在广电传统媒体与新兴媒体加速融合的新形势下，公司积极参与广电混合网传输试点标准 制定和规模试验工作，完成TVOS2.0智能终端招标，在全省推进智能终端发放。同时，公司积极推进干网 公司化运作，按照“利旧建新”原则，加速100GOTN骨干网与城域骨干网建设，推进互联互通，为广电业 务和数字家庭、智慧城市建设提供支撑。积极参与广电云和IDC建设，将宽带作为战略业务加速推进，完 成智能缓存系统建设和全省互联网出口的统一招标。按照国家A级机房标准启动全省中心机房系统建设， 统一全省客户号码和服务规范，将技术规划、建设和运维有机衔接。 五、积极参与公共文化服务建设，构建可信可管可运营的新网络。 公司作为省属党管国有文化企业，坚持社会效益优先、两个效益并重的要求，坚持发展壮大可信可管 可运营的“党网”，坚守传播党委政府政策声音、服务人民群众的管网、办网、用网宗旨，采用人防、物 防、技防相结合的措施保障安全播出。与此同时，积极面向市场、参与三网融合和市场竞争，积极开展公 共文化服务项目建设，传播社会主义先进文化。一是根据中办、国办《关于加快公共文化服务体系意见》， 结合“宽带中国”、“智慧城市”等国家重大信息工程建设，分别与十堰市委、市政府，武汉经济技术开 发区签订了《十堰市有线宽带网络村村通战略合作协议》和《武汉市经济技术开发区平安城市二期建设合 同》。其中十堰全省有线宽带项目建设是被国家发改委批准立项的全国广电网络参建的唯一项目。二是积 极参与“村村通”、“户户响”建设。发挥有线电视双向互动网络的优势，以用户电视机为信息接收端口， 以本地化、实用化的信息服务为载体，通过自身力量创办了新闻、教育、企业、娱乐、房产、美食等栏目。 三是积极参与“东方之星”救援，监利、洪湖、江陵三县广电网络公司在慰问救援官兵、接待遇难家属的 同时，组织力量日夜兼程排查维修宾馆饭店37家，确保数字电视信号通达664间；检修电信信号宾馆饭店 12家，房间450间，讲政治、顾大局，不计竞争之利，将本地电视信号无偿送达，让领导、官兵及家属都 能看到本地电视节目，及时掌握救援动态。广州军区为此专门给我们荆州分公司发函致谢。四是公司始终 持社会效益优先，将安全传输和安全播出作为第一要务，通过完善制度、改进技防、制定预案、加强值守 等措施，做到了传输和播出“零重大事故”。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司数字电视用户稳定增长，付费节目订户增涨迅猛，高清互动业务和个人宽带业务增 速加快，各项用户发展指标基本符合预期。 1、数字电视用户稳定增长。截至报告期末，公司数字电视终端总数达760万个，较上年末增加50万 个，增幅为7.12%，数字电视用户群体继续稳定增长。 2、付费节目订户大幅增涨。截至报告期末，公司在线付费节目终端267万个，较上年末增加49万个， 增幅达22%。 3、双向业务增速加快。截至报告期末，高清互动电视在线终端108万个，较上年末增加18万个，增幅 20%。个人宽带在线终端48万个，较上年末增加11万个，增幅为30.04%，增长速度明显加快。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,156,601,204.50 810,376,455.70 42.72% 非同一控制企业合并导 致本期增加、数据网及 高清付费业务增长 营业成本 628,217,407.28 446,065,814.80 40.84% 非同一控制企业合并导 致本期增加 销售费用 119,167,976.47 90,747,373.57 31.32% 非同一控制企业合并导 致本期增加 管理费用 195,404,932.21 134,854,622.97 44.90% 非同一控制企业合并导 致本期增加 财务费用 7,894,905.16 4,640,075.19 70.15% 非同一控制企业合并导 致本期增加 所得税费用 -342,509.33 -226,149.60 -51.45% 计提坏账准备影响 研发投入 16,430,066.80 新项目研发投入增加 经营活动产生的现金流 量净额 424,989,028.91 199,213,961.31 113.33% 非同一控制企业合并导 致本期增加 投资活动产生的现金流 量净额 -554,409,940.27 -358,890,046.25 -54.48% 银行理财、网络改造投 入增加、合并范围变化 的影响 筹资活动产生的现金流 量净额 -360,532,378.37 79,817,710.95 -551.69% 主要原因在于偿还银行 借款及融资租赁款 现金及现金等价物净增 加额 -489,953,289.73 -79,858,373.99 -513.53% 非同一控制企业合并导 致本期增加 资产减值损失 2,557,472.34 904,598.39 182.72% 非同一控制企业合并导 致本期增加及应收款项 增加所致 投资收益 5,743,957.79 369,729.15 1,453.56% 理财收益 营业外收入 5,204,160.20 1,426,565.37 264.80% 主要是政府补助增加 营业外支出 1,865,496.61 1,286,908.89 44.96% 非经常性损失影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 上半年以来，公司按照“竞进提质、升级增效”的年度发展总要求，认真贯彻落实各项工作部署，发 扬求真务实、争创一流的优良作风，进一步加快产业结构调整，提升公司核心竞争力，实现了“双过半” 的目标任务，各项经营指标呈现正常发展的态势。总体来看，半年经营工作呈现经营规模继续扩大，经营 质量持续攀升，统筹协调能力提高，业务指导支撑有力，资金调配能力增强，企业服务品质优良，发展工 作有序推进，以宽带业务为代表的新业务收入占比提升的良好局面。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有线电视服务 1,147,052,212.98 624,241,898.30 45.58% 42.66% 40.65% 0.78% 分产品 有线电视产品 1,147,052,212.98 624,241,898.30 45.58% 42.66% 40.65% 0.78% 分地区 湖北省 1,147,052,212.98 624,241,898.30 45.58% 42.66% 40.65% 0.78% 四、核心竞争力分析 湖北广电网络沿着以上市促进整合这条技术路径，在党委政府强力推动下依靠资本的力量借助上市来 实现全省广电网络的整合，现在全省2/3市县的优质网络进入上市公司。作为全国广电网络的一个缩影， 公司至少具备五大优势： 1、用户优势。全省广电网络覆盖用户1100万户，其中，公司覆盖800多万户，发展数字电视终端760 多万户，主营业务用户基础稳固。 2、网络优势。公司拥有功能强大的视频传输固网，通过专网传输视频，不论标清、高清、超高清， 还是未来4K、8K等，公司网络均有巨大的比较优势。 3、服务优势。公司拥有互联网企业难以比拟的本地化服务优势，从省到县乡广覆盖的服务网络，具 有深耕本地市场的信誉和资源。 4、入口优势。深入千家万户的广电网络不仅是公司主营业务的承载基石，也是“互联网+”时代做大 做优家庭互联网的宝贵入口。随着公司各项技术平台逐步建成并投入使用，以用户家庭为入口，整合衣食 住行各业态应用服务的“家庭互联网”生态圈将逐渐成型。 5、政治优势。全程可管可控可运营的广电网络，是党委政府政策声音的传播主渠道和重要载体，政 治属性优势较为明显。中央全面深化改革领导小组通过文化企业社会效益优先、两个效益并重的指导意见， 对广电网络无疑是重大的利好。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 49,419,300.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 湖北太子湖文化数字创意产业园投资有 限公司 广电和文化产业的投资与投资管理 51.00% 中信国安广视网络有限公司 以有线电视作为网络基础的各项智能和 创新应用 4.70% 众研凯博网络科技有限公司 广播电视技术研发，软件产品研发，网 络设备及系统的技术开发 4.65% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 关联关系 是否关联 产品类型 委托理财 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实 称 交易 金额 方式 收回本金 金额 准备金额 （如有） 际损益金 额 招商银行 无 否 保本型 5,000 2014年 12月19 日 2015年 01月05 日 浮动收益 5,000 14.17 14.17 中信银行 无 否 保本型 2,000 2015年 02月16 日 2015年 03月19 日 浮动收益 2,000 4.08 4.08 平安银行 无 否 保本型 8,000 2015年 03月25 日 2015年 06月25 日 浮动收益 8,000 89.73 89.73 中信银行 无 否 保本型 3,000 2015年 04月25 日 2015年 05月26 日 浮动收益 3,000 11.84 11.84 平安银行 无 否 保本型 3,000 2015年 04月30 日 2015年 05月07 日 浮动收益 3,000 2.1 2.1 汉口银行 无 否 保本型 2,000 2015年 03月18 日 2015年 09月14 日 浮动收益 44.38 湖北银行 无 否 保本型 5,000 2015年 05月26 日 2015年 08月24 日 浮动收益 60.41 湖北银行 无 否 保本型 10,000 2015年 05月14 日 2015年 08月12 日 浮动收益 120.82 中信银行 无 否 保本型 10,000 2015年 01月30 日 2015年 06月26 日 浮动收益 10,000 162.58 162.58 平安银行 无 否 保本型 10,000 2015年 02月05 日 2015年 05月05 日 浮动收益 10,000 117.04 117.04 中信银行 无 否 保本型 5,000 2015年 02月11 日 2015年 05月15 日 浮动收益 5,000 54.85 54.85 合计 63,000 -- -- -- 46,000 682 456.39 委托理财资金来源 自有资金、募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年1月27日公司第八届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2015-006） 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 无 注：如果公司委托理财的实际标的为证券投资，请同时在证券投资“持有其他上市公司股权情况的说明”部分进行披露。 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 65,761.68 报告期投入募集资金总额 18,036.92 已累计投入募集资金总额 18,036.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】749号文批准，本公司于2014年9月4日以非公开发行股份的方式向特定对 象发行人民币普通股（A股）50,924,241股，每股面值人民币1元，每股发行价格为13.11元，共募集资金667,616,799.51 元，扣除发行费用人民币10,000,000.00元后（包括承销费9,500,000.00元、其他费用500,000.00元），实际募集资金净额 为657,616,799.51元。截止2015年6月30日，本公司募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为132,586,461.99元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 楚天视讯双向网络改 造项目 否 37,875.38 11,004.08 11,004.08 29.05% 否 武汉广电投资双向网 络改造项目 否 28,886.3 7,032.84 7,032.84 24.35% 否 承诺投资项目小计 -- 66,761.68 18,036.92 18,036.92 -- -- -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 20,000 20,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 66,761.68 0 38,036.92 38,036.92 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入 募集资金项目的建设。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省广播电视 信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》 （XYZH/2015WHA20010），截至2014年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的 实际款项合计人民币118,896,560.30元。鉴于募集资金已经到位，公司于2015年3月12日召开第 八届董事会第二十次会议，，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议 案》，同意以本次募集资金中的118,896,560.30元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,896,560.30元。截至2015年6月30日止，公司已完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2015年1月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。申银万国证券股份有限公司作为公司 的独立财务顾问，并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。截至2015年6月30日止，已 累计使用闲置募集资金人民币20,000.00万元补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2015年6月30日，本公司募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为132,586,461.99元； 累计使用闲置募集资金人民币20,000万元补充流动资金；购买保本型理财产品未赎回金额为15,000 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司募集资金存放与实际使用情况鉴证 报告 2015年03月31日 巨潮资讯网 关于公司2015年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告 2015年08月15日 巨潮资讯网 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北省广 播电视信 息网络武 汉有限公 子公司 文化服务 业 广播电视 和卫星传 输服务 636,920,000.00 1,198,936,425.20 1,075,862,029.75 202,118,199.58 47,500,585.85 47,818,928.76 司 武汉广电 网络投资 有限公司 子公司 文化服务 业 广播电视 和卫星传 输服务 75,880,225.41 1,037,777,160.14 765,428,011.64 175,123,893.49 59,859,871.46 59,822,342.21 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 26,000 -- 30,000 17,410 增长 49.34% -- 72.31% 基本每股收益（元/股） 0.41 -- 0.47 0.38 增长 7.89% -- 23.68% 业绩预告的说明 1、2014 年三季报公告利润 13080 万元，由于增值税的税收优惠政策追溯调增上年利润 3030 万元。2、2014 年 10 月 31 日实施完成重大资产重组，楚天视讯构成同一控制下企业合并， 追溯调增上年同期利润约 1300万元。3、2015 年三季报经营业绩的预计合并范围对比上年 同期增加上年度非同一控制企业合并武汉广电投资、十堰广电、荆州视信的净利润。4、上年 同期调整后数据以 2015 年三季报为准 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末可供股东分配的利润37,681,969.18元，2014年度母公司 实现净利润为93,517,647.89元，提取10%法定盈余公积金9,351,764.79元，本年分配2013年现金股利31,100,909.68元，期末可 供股东分配的利润为90,746,942.60元。 根据公司第八届董事会第二十一次会议，公司2014年度利润分配预案为：以现有总 股本636,217,448股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共派发现金50,897,395.84元，剩余可分配利润结转以 后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。本预案已经公司2014年度股东大会审议通过并实施完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年06月10日 公司会议室 实地调研 机构 建信基金管理有限 公司、北京郁金香 财富资本管理中心 （有限合伙）、江阴 中南重工集团有限 公司、鹏华基金管 理有限公司 了解公司目前运行情况、 未来发展方向及新的业务 增长模式等 第五节 重要事项 一、 公司治理情况 在报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市 规则》等法律法规和规范性文件要求，不断强化公司内部控制体系建设，持续规范公司运作，提高公司治 理水平，促进公司持续健康快速发展。报告期内，公司召开股东大会2次，董事会6次，监事会4次。 报告期内，公司的治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 武汉广 播电视 台 股东 采购商 品/接受 劳务 宣传推 广费 协议价 212.15 25.45% 212.15 否 现金 定价合 理 2015-03-31 2015-031 湖北省 楚天广 播电视 信息网 络有限 责任公 司 同一实 际控制 人 采购商 品/接受 劳务 互联网 使用费 协议价 1,352.54 23.99% 1,352.54 否 现金 定价合 理 2015-03-31 2015-031 湖北广 播电视 台 实际控 制人 出售商 品/提供 劳务 节目传 输收入 协议价 791.51 8.51% 791.51 否 现金 定价合 理 2015-03-31 2015-031 湖北省 楚天广 播电视 信息网 络有限 责任公 司 同一实 际控制 人 出售商 品/提供 劳务 节目传 输收入 协议价 143.81 1.55% 143.81 否 现金 定价合 理 2015-03-31 2015-031 合计 -- -- 2,500.01 -- 2,500.01 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 无 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 荆州市金纬 广播电视信 息网络有限 公司 其他关联方 往来款 否 190 190 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 楚天金纬承诺将积极督促荆州市金纬广播电视信息网络有限公司将剩余 190 万元往来款逐步支 付给公司。本报告披露日前，荆州市金纬广播电视信息网络有限公司已支付公司60万元，剩余 130万元将逐步支付给公司。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联租赁情况 单位：元 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 武汉广播电视台 办公用房 2,430,204.00 4,860,408.00 襄阳广播电视台 办公用房 1,745,000.00 3,490,000.00 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司 办公用房 650,000.00 1,300,000.00 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 办公用房 1,139,347.00 2,256,307.20 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 楚天数字；楚天 金纬；楚天襄阳 关于股份的锁 定期的承诺（详 细内容参见 2012年11月20 日披露的《重大 资产重组相关 方出具的承诺 事项》，下同） 2012年11月12 日 自上市之日起 三十六个月不 转让 截止本公告签 署日，楚天数 字、楚天金纬、 楚天襄阳均无 违反该承诺的 情况。 武汉台 关于股份的锁 定期的承诺 2012年11月12 日 13,857,858股自 上市之日起锁 定36个月 截止本公告签 署日，武汉台无 违反该承诺的 情况。 武汉有线 关于股份的锁 定期的承诺 2012年11月12 日 14,121,817股自 上市之日起锁 定36个月 截止本公告签 署日，武汉有线 无违反该承诺 的情况。 中信国安 关于股份的锁 定期的承诺 2012年11月12 日 24,812,164股自 上市之日起锁 定36个月 截止本公告签 署日，中信国安 无违反该承诺 的情况。 省台；楚天网 络；楚天数字； 楚天金纬；楚天 襄阳 关于减少和规 范关联交易的 承诺 2010年10月20 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，省台、楚 天网络、楚天数 字、楚天金纬、 楚天襄阳均无 违反该承诺的 情况。 楚天数字；楚天 金纬；楚天襄 阳；武汉台；武 汉有线；中信国 安 关于有线宽带 和视频点播业 务的承诺 2010年09月26 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况。 省台；楚天网 络；楚天数字； 楚天金纬；楚天 襄阳 关于保证上市 公司独立性的 承诺 2010年04月25 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况。 省台 现金分红承诺 2012年07月11 日 截止本报告签 署日，该承诺持 截止本公告签 署日，省台无违 续有效，仍在履 行过程中。 反该承诺的情 况。 省台；楚天网 络；楚天数字； 楚天金纬；楚天 襄阳 关于避免同业 竞争的承诺 2012年06月01 日 承诺自重组上 市完毕后两年 内将积极推动 上市公司采用 定向增发等措 施整合省内其 他有线电视网 络资产；如果自 重组实施完毕 后二年内仍未 能将相关资产 全部注入到上 市公司，从重组 实施完毕后第 三年起将未注 入资产托管给 上市公司经营。 2014年10月29 日，公司向楚天 网络全资子公 司楚天视讯等 发行股份购买 资产事项实施 完成，部分网络 资产又注入上 市公司。目前正 在整合省内其 他网络资产，由 于部分网络资 产尚未完成改 制等原因，省 台、楚天网络出 具了延期承诺。 此事项已提交 公司董事会及 股东大会审议 通过。承诺履行 期限由 2015 年 1 月 1 日 延长至 2016 年12 月 31 日。 首次公开发行或再融资时所作承诺 北信瑞丰基金 管理有限公司； 长江证券股份 有限公司；兴证 证券资产管理 有限公司；广东 宏业广电产业 投资有限公司； 中新建招商股 权投资有限公 司；安信基金管 理有限责任公 司；汇添富基金 管理股份有限 公司 股份限售承诺 （详见 2015 年 1 月 5 日 公司披 露的 《关于非公开 发行股票相关 承诺的公告》编 号2015-001） 2014年12月25 日 自上市之日起 12个月内将不 以任何方式转 让，包括但不限 于通过证券市 场公开转让或 通过协议方式 转让 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况。 楚天视讯；武汉 股份限售承诺 2013年06月24 自上市之日起 截止本公告签 台江夏广电中 心；盘龙网络； 新洲广电中心； 东西湖信息中 心；蔡甸广电中 心；汉南新闻信 息中心 （详见 2014 年 10 月 28 日公司披露的 《关于重大资 产重组相关方 出具承诺的公 告》编号 2014-041）下同 日 36 个月内不得 转让 署日，均无违反 该承诺的情况。 荆州广电中心； 中信国安；十堰 电视台；中信国 安集团；郧县广 电局；竹溪广电 局；竹山广电 局；房县广电 局；郧西广电局 股份限售承诺 2013年06月24 日 自上市之日起 12 个月内不得 转让。 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况 武汉台；江夏广 电中心;盘龙网 络；新洲广电中 心；东西湖信息 中心；蔡甸广电 中心；汉南新闻 信息中心 业绩承诺及补 偿安排 2014年01月28 日 补偿期限为 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况。 省台；楚天网 络；楚天视讯 关于同业竞争 的承诺 2014年01月24 日 对于目前和未 来拥有的尚未 注入上市公司 的有线电视网 络资产以及楚 天视讯整合后 的其他区县或 市的有线电视 网络资产，完成 事业体制向企 业化的改制、盈 利能力符合上 市要求的情况 下，在 2014 年 底以前通过定 向增发、现金收 购等方式注入 上市公司。如上 述资产在 2014 年底以前仍未 目前正在整合 省内其他网络 资产，由于部分 网络资产尚未 完成改制等原 因。省台、楚天 网络、楚天视讯 出具了延期承 诺。此事项已提 交公司董事会 及股东大会审 议通过。承诺履 行期限由 2015 年 1 月 1 日 延长至 2016 年12 月 31 日。 能注入上市公 司的，承诺人将 自 2015 年 1 月 1 日起将上 述资产及相关 负债、业务、人 员托管给上市 公司经营。 省台；楚天网 络；楚天视讯 关于减少和规 范关联交易的 承诺 2014年01月24 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况 省台；楚天网 络；楚天视讯 关于保障上市 公司独立性的 承诺 2014年01月24 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况。 楚天网络 关于济南有线 通质押事项的 承诺 2014年01月24 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况。 楚天视讯；武汉 台；江夏广电中 心；盘龙网络； 新洲广电中心； 东西湖信息中 心；蔡甸广电中 心；汉南新闻信 息中心；荆州广 电中心；中信国 安；十堰电视 台；中信国安集 团；郧县广电 局；竹溪广电 局；竹山广电 局；房县广电 局；郧西广电局 关于有线宽带 业务的承诺 2014年01月24 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 目前正在整合省内其他网络资产，由于部分网络资产尚未完成改制等原因，省台、 楚天网络、楚天视讯出具了延期承诺的说明。此事项已经公司董事会及股东大会 审议通过。承诺履行期限由 2015 年 1 月 1 日延长至 2016 年12 月 31 日。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2015年1月8日，公司完成向北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产 管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任 公司、汇添富基金管理股份有限公司等 7名发行对象非公开发行新增 50,924,241 股股份，募集配套资金 总金额为人民币667,616,799.51元，公司股份总数由585,293,207股增加至636,217,448股。2015年1月公 司办理完成变更注册资本及修改《公司章程》的工商变更登记手续，取得了武汉市工商行政管理局换发的 《企业法人营业执照》，公司注册资本由388,761,371元变更为636,217,448元，总股本由388,761,371股 变更为636,217,448股。 2、2015年5月25日，公司因筹划非公开发行股票重大事项停牌。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 395,337,152 50,924,241 -4,368 50,919,873 446,257,025 70.14% 2、国有法人持股 395,332,784 395,332,784 62.14% 3、其他内资持股 4,368 50,924,241 -4,368 50,919,873 50,924,241 8.00% 其中：境内法人持股 50,694,241 50,694,241 50,694,241 7.96% 境内自然人持股 4,368 230,000 -4,368 225,632 230,000 0.04% 二、无限售条件股份 189,956,055 4,368 4,368 189,960,423 29.86% 1、人民币普通股 189,956,055 4,368 4,368 189,960,423 29.86% 三、股份总数 585,293,207 50,924,241 0 50,924,241 636,217,448 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内股份变动的原因系公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金及离任监事会主席原持有的限售流通股锁定 期满所致。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、2014年2月25日，省文资办作出《关于对湖北省广播电视信息网络股份有限公司重大资产重组及配套融资方案的批 复》（鄂文资办文[2014]6号），原则同意湖北广电本次重大资产重组方案。 2、2014年2月28日，湖北广电召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书》等重大资产重组相关议案。（未完）  |