[中报]银河磁体：2015年半年度报告
成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 成都银河磁体股份有限公司 Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd. 2015年半年度报告 股票代码：300127 股票简称：银河磁体 披露日期：2015年08月 15日 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 张燕董事出差唐步云 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人 (会计主管 人员)陈少立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、释义 ................................................................................................................. 1 第二节公司基本情况简介 ............................................................................................................. 4 第三节董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第四节重要事项 ............................................................................................................................ 21 第五节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 28 第七节财务报告 ............................................................................................................................ 29 第八节备查文件目录 ................................................................................................................... 88 2 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司/本公司/本企业 /发行人/银河磁体指成都银河磁体股份有限公司 子公司/银河磁粉指乐山银河园通磁粉有限公司 磁体指能够吸引铁、钴、镍等物质的性质叫做磁性,具有磁性的物体叫磁体。 稀土磁体指 将稀土金属（如钐、钕等）与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，通过一 定的工艺制成的永磁体。 钐钴磁体指 由钐和钴制成的稀土永磁体，分 SmCo5系第一代稀土永磁体及 Sm2Co17系第 二代稀土永磁体。 钕铁硼磁体指 上世纪 80 年代初发现的迄今为止磁性能最强的第三代稀土永磁体 （NdFeB）。 粘结钕铁硼磁体指 将钕铁硼（NdFeB）微晶磁粉和可塑性物质粘结剂混合成可塑性粒料、再通 过各种可塑性材料的成型工艺而获得的复合磁体。 烧结钕铁硼磁体指 应用粉末冶金工艺，将钕铁硼预烧料作成微粉，压制成型制成毛坯，再进行 烧结而成的磁体。 热压钕铁硼磁体/热压磁体指通过热挤压热变形工艺制成的磁性能较高的钕铁硼磁体。 MQI 指 麦格昆磁公司（Magnequench International, Inc.），曾独家拥有 MQ 磁粉的专 利，其磁粉专利已于 2014年 7月到期。 MQ 磁粉指 MQ 磁粉为 MQI生产，其主要成份为钕铁硼，是生产粘结钕铁硼磁体和热压 磁体的原材料。 本报告期/报告期 2015年 1-6月 3 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称银河磁体股票代码 300127 公司的中文名称成都银河磁体股份有限公司 公司的中文简称（如有）银河磁体 公司的外文名称（如有） Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Galaxy Magnets 公司的法定代表人戴炎 注册地址四川省成都市高新区西区百草路 6号 注册地址的邮政编码 611731 办公地址四川省成都市高新区西区百草路 6号（门牌号 608） 办公地址的邮政编码 611731 公司国际互联网网址 www.galaxymagnets.com 电子信箱 Galaxymagnets@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名朱魁文黄英 联系地址成都高新区西区百草路 6号成都高新区西区百草路 6号 电话 028-87823555-892 028-87823555-890 传真 028-87824018 028-87824018 电子信箱 Galaxymagnets@163.com huangyinghyhy@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 4 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 178,344,589.10 182,306,369.95 -2.17% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 36,808,659.84 34,021,149.85 8.19% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 36,261,455.31 32,274,417.11 12.35% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,870,316.48 52,586,008.71 -39.39% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0986 0.1627 -39.40% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00% 加权平均净资产收益率 3.60% 3.47% 0.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 总资产（元） 3.55% 本报告期末 1,075,862,389.01 3.29% 上年度末 1,103,097,018.10 0.26% 本报告期末比上年度末增 减 -2.47% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 991,697,517.47 1,003,360,811.63 -1.16% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/ 股） 3.0689 3.1050 -1.16% 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -550.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 645,470.48 减：所得税影响额 96,738.07 少数股东权益影响额（税后） 977.88 合计 547,204.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 六、境内外会计准则下会计数据差异：不适用 七、重大风险提示 （一）产品下游市场恢复和发展较慢的风险及对策 报告期与上年同期相比，虽然公司定单稳定，产品销量有小幅上升，但产品下游市场恢复和发展仍然较慢。对此，公 5 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 司采取的主要措施为：坚持以客户为中心，市场开发为重点，根据市场变化与下游客户需求加快粘结钕铁硼磁体新产品的开 发、拓宽其应用领域；加快钐钴磁体和热压磁体的开发，争取钐钴磁体、热压磁体更多、更快地实现量产。 （二）原材料价格波动的风险及对策 公司生产经营所需主要原材料磁粉中需要用到钕、镨钕金属等稀土金属及稀土合金，稀土价格的波动会带来原材料价 格的波动，从而给公司经营业绩带来一定的影响。对此，公司将不断优化原材料库存管理，积极与供应商和下游客户沟通协 商，可以与境内外客户根据原材料价格的波动幅度重新协商调整产品报价，以保持公司稳健发展。 （三）汇率波动的风险及对策 由于公司产品大量出口，主要以美元结算，汇率波动会对公司经营业绩产生影响。对此，公司通过加强与供应商和下 游客户沟通协商，原材料及部分产品价格以人民币结算以减少因汇率波动对公司业绩造成的影响；同时加强公司外币结算管 理，减少汇兑损失。 （四）人力资源不足的风险及对策 人力资源是企业发展的根本，20多年来，公司已根据磁体行业的特殊性和公司的不同发展阶段，培养了一批适合公司 发展的懂技术会管理的管理干部、精业务肯实干的技术骨干、打造了一支凝聚力强效率高的作业团队。但随着公司进一步的 发展和钐钴磁体、热压磁体项目建设的推进，公司对从事产品开发、设备改造、技术产业化及市场开拓的高素质人才需求会 越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展速度和发展前景。对此，公司把对外部高端 人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，拟降低人力资源不足的风险。 6 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，受国内外经济增速减缓的影响，公司下游总体需求没有明显的好转，产品市场竞争加剧、业务开拓难 度加大。下游需求变化带来的公司产品结构变化仍在持续，部分产品市场需求不断减少，而新产品从开发到放量需要时间， 产品新的应用领域开拓难度较大。面对上述不利因素，报告期公司仍然坚持以客户为中心，以市场开发为重点，使公司产品 在激烈的市场竞争中保持了优势，经营业绩较上年同期有一定上升。 报告期，公司经营层执行年初制定的经营计划所做的主要工作如下： 客户及市场开发方面：报告期公司各类磁体新客户数量均有一定增加，但下游市场总体需求恢复较慢，市场开发难度较 大，不同产品开发效果差别较大。其中，汽车用磁体市场开拓成效明显，销售收入较上年同期大幅增加；硬盘用磁体和其它 粘结磁体市场没有大的变化，销售收入与上年同期持平；而光盘用磁体下游需求持续萎缩，销售收入较上年同期大幅下降。 研发方面：报告期公司研发管理部门持续推进以新产品、新工艺、新技术为主的研发工作。在粘结磁体方面以新产品研 发为重点，加快新产品的研发速度和产品量产化进程；在钐钴磁体方面以工艺研发为主，持续改进钐钴磁体批量化生产工艺， 建立健全其质量控制体系和标准化工艺文件，以提高批量生产能力；热压磁体研发重点是进一步对设备进行自动化改造，以 提高产品生产效率，降低成本，满足市场对产品物好价优的需求。 项目推进方面：报告期公司持续推进钐钴磁体和热压磁体项目建设工作。包括继续购进项目所需设备、对设备进行安装 调试及自动化改造工作等，开发的钐钴磁体部分产品已实现小批量生产、热压磁体少量品种进入小批量生产。 报告期，公司实现营业收入178,344,589.10元，比上年同期减少 2.17%；实现利润总额43,706,489.89元，比上年同期 增加8.25%，实现归属于上市公司股东的净利润36,808,659.84 元，比上年同期增加8.19%。报告期，公司产品销量与上年同 期相比有一定增加，但因稀土价格走低，公司产品平均销售单价有一定下降，致使公司销售收入同比略有下降；公司实现利 润总额和归属于上市公司的净利润同比增加，主要原因是 MQ磁粉专利到期，公司主要原材料磁粉采购价格下降，使得产品 平均单位成本下降，产品毛利率有一定上升。 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 178,344,589.10 182,306,369.95 -2.17% 营业成本 123,898,117.45 131,581,617.91 -5.84% 销售费用 4,564,273.55 4,961,163.08 -8.00% 7 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 管理费用 17,120,907.05 17,767,494.07 -3.64% 财务费用 -7,753,496.44 -9,433,603.72 -17.81% 所得税费用 6,544,981.31 6,012,050.54 8.86% 研发投入 9,087,362.89 9,442,969.27 -3.77% 经营活动产生的现金流 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 31,870,316.48 -378,675,157.0052,586,008.71 -8,984,579.05 -39.39% 4,114.72% 本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期 减少 20,715,692.23 元，减幅 39.39%，主要系本报告期 存货增加、缴纳企业所得税增加及支付给职工的现金增 加等共同影响所致。 本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期 减少 369,690,577.95元，减幅 4114.72%，主要系本报告 期购买一年以内到期的保本型理财产品 370,000,000.00 元影响所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -48,472,440.52 -48,359,948.16 0.23% 现金及现金等价物净增 加额 -393,520,868.22 -4,141,725.91 9,401.37% 本报告期现金及现金等价物净额较去年同期减少 389,379,142.31元，减幅 9401.37%，主要系经营活动产 生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减 少等共同影响所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 （1） 前期（截至 2015年 3月 31日）未完成的订单在本期的完成情况 产品分类 前期（截至 2015年 3月 31日）未 完成的订单金额（万元） 前期未完成的订单在本期（2015 年 4-6月）完成金额（万元） 完成比例 光盘驱动器用磁体 239.72 239.72 100.00% 硬盘驱动器用磁体 396.39 396.39 100.00% 汽车用磁体 521.52 521.52 100.00% 其它粘结磁体 318.28 318.28 100.00% 钐钴磁体 23.01 23.01 100.00% 合计 1,498.91 1,498.91 100.00% （2） 本期（ 2015年 4-6月）新增订单及完成情况 产品分类 本期（2015年 4-6月）新增定单金 额（万元） 本期（2015年 4-6月）新增定单在 本期完成金额（万元） 完成比例 光盘驱动器用磁体 1,050.73 961.61 91.52% 硬盘驱动器用磁体 2,882.26 2,505.42 86.93% 汽车用磁体 3,880.25 2,717.43 70.03% 8 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 其它粘结磁体 2,171.82 1,937.08 89.19% 钐钴磁体 67.53 58.73 86.96% 合计 10,052.58 8,180.26 81.37% 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用 √不适用 公司产品属非标定制产品，订单数量多，单笔订单金额小，无重大订单。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 报告期，公司主营业务没有发生变化，仍然是粘结钕铁硼（ Boned NdFeB）稀土磁体元件或部件的研发、设计、生产和 销售。公司粘结钕铁硼磁体包括：光盘驱动器主轴电机磁体、硬盘驱动器主轴电机磁体、汽车微电机磁体、步进电机磁体以 及各类永磁无刷直流电机转子组件等磁体零部件，产品广泛应用于信息技术、消费类电子、通信、节能家电、汽车工业、办 公自动化和工厂自动化设备等多种领域。截至报告期末，公司仍然是全球粘结钕铁硼磁体产销量最大的厂家。 2012年3月公司开始实施钐钴磁体项目和热压钕铁硼磁体项目，这两个项目仍在建设中。钐钴磁体项目部分产品已实现 小批量生产、热压磁体项目少量品种进入小批量生产阶段。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 分行业 稀土永磁体 178,288,050.65 123,842,765.45 30.54% -2.20% -5.88% 2.72% 分产品 光盘驱动器用磁体 19,348,809.42 14,070,238.81 27.28% -57.22% -60.87% 6.79% 硬盘驱动器用磁体 55,097,456.50 38,529,401.20 30.07% -0.82% -7.79% 5.29% 汽车用磁体 64,735,430.52 43,839,583.45 32.28% 55.33% 63.27% -3.29% 其他粘结磁体 37,527,098.77 25,896,274.91 30.99% 2.08% 4.05% -1.31% 分地区 境外 105,630,193.01 70,821,648.65 32.95% -7.89% -13.78% 4.58% 境内 72,657,857.64 53,021,116.79 27.03% 7.44% 7.26% 0.13% 4、其他主营业务情况 利润构成与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 9 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 （1）报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 按采购金额统计，本报告期与去年同期相比，去年同期前五大供应商中有两家在本报告期未进入前五名，另外两家供应 商进入了前五名。变化情况见下表： 排名 2015年 1-6月 2014年 1-6月 供应商名称 采购金额（万元） 供应商名称 采购金额（万元） 1 供应商 A 5,779.18 供应商 A 5,658.98 2 供应商 B 2,012.14 供应商 B 1,319.08 3 供应商 F 984.44 供应商 C 544.81 4 供应商 G 302.56 供应商 D 532.05 5 供应商 E 217.70 供应商 E 218.60 公司依据经营所需进行采购，前5大供应商的变化是因不同物料采购量的变化引起，不会对公司生产经营造成影响。 （2）报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 按销售金额统计，本报告期与去年同期相比，公司前五大客户中有一家发生了变化，见下表： 排名 2015年 1-6月 2014年 1-6月 客户名称 销售金额（万元） 客户名称 销售金额（万元） 1 客户 A 6,686.13 客户 A 6,322.73 2 客户 C 1,278.49 客户 B 2,545.77 3 客户 B 1,268.11 客户 C 1,420.53 4 客户 D 1,163.24 客户 D 890.24 5 客户 F 502.82 客户 E 532.02 公司产品属非标定制，按客户订单进行生产，前五大客户变动因产品需求正常变动引起，对公司生产经营无重大不利影 响。 6、主要参（控）股公司分析 截至报告期末，公司无参股公司，有控股子公司一家，基本情况如下： 公司控股子公司“乐山银河园通磁粉有限公司”（简称“银河磁粉”）于2012年9月5日成立，注册资本4,520万元，其 中，公司出资占注册资本的88.5%，其主要财务情况如下： 10 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 单位：元 公司名称主要产品或服务总资产净资产营业收入营业利润净利润 乐山银河 园通磁粉 有限公司 稀土金属材料、磁粉及磁性材料 的应用产品的研究、生产、销售， 以及有关技术咨询服务。 63,362,134.57 59,906,803.65 40,808,675.17 4,581,230.29 3,902,548.62 7、研发项目情况 报告期，公司研发项目支出908.74万元，其中，费用化支出670.49万元、资本化支出238.25万元。公司自主立项并实施 的重要研发项目情况如下： 序 号 研发项目名称 拟达到的目标 进展情况 1 热压钕铁硼磁体自动成型系统的开发 提高热压钕铁硼磁体产品品质、降低生产成本。 已投入试生产 2 高性能高精度汽车用粘结钕铁硼磁体及 组件开发 开发出适用中高档轿车的高性能高精度磁体及组件。 小批试制 3 超薄硬盘驱动器主轴电机用磁体开发 开发出应用于超簿硬盘主轴电机用的粘结钕铁硼磁体 样品试制 4 高性能电动工具用粘结钕铁硼磁体的开 发 开发出满足高端电动工具用的高性能粘结钕铁硼磁体 样品试制 5 节水型循环水泵用粘结钕铁硼磁体的开 发 开发出高性能高防腐性的节水型循环水泵用粘结钕铁 硼磁体 小批试制 6 中高端汽车座椅马达用粘结钕铁硼磁体 及组件的开发 开发出满足中高档汽车座椅马达用的高精度、高稳定性 粘结钕铁硼磁体 样品试制 7 EPS用热压钕铁硼磁体的开发 开发出汽车 EPS用热压钕铁硼磁体 个别样品进入 小批试制 8 电动汽车电池冷却系统用粘结钕铁硼磁 体的开发 开发出满足客户需求的电动汽车电池冷却系统用粘结 钕铁硼磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。 研发过程中 9 汽车 EPS传感器用粘结钕铁硼磁体的开 发 开发出满足客户需求的汽车 EPS传感器用粘结钕铁硼 磁体，拓宽公司产品在汽车上的应用。 研发过程中 10 汽车发动机传感器用钐钴磁体的开发 开发出满足客户需求的汽车发动机传感器用钐钴磁体， 提升公司竞争力。 研发过程中 8、核心竞争力变化分析 报告期，公司拥有的商标、土地使用权没有发生变化；未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等严重影响公 司核心竞争力的事项；公司新增专利授权两项，具体情况如下： 专利名称专利号种类国家专利期限证书颁发日期 11 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 磁体的热压装置 ZL201420453521.8实用新型中国 2014年8月12日起10年 2015年2月25日 一种永磁转子 ZL201520139887.2实用新型中国 2015年3月12日起10年 2015年6月10日 上述两项实用新型专利对提高磁体生产效率和质量有一定的作用。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 一、行业发展现状及变化趋势 稀土永磁材料行业一直为国家鼓励发展的行业，并列入《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划》和《新材 料产业“十二五”发展规划》重点发展的行业。 随着国家“十二五”规划和一系列相关政策的实施、中国对新能源和节能减排工作重视程度的不断提高、低碳和绿色 经济的发展，服务于节能环保和新能源产业的的稀土功能材料将成为发展重点。稀土功能材料是发展我国科学技术、抢占世 界高科技至高点的重要领域。从长远来看，作为稀土功能材料重要组成部分的稀土永磁材料行业具有广阔的发展前景。 2011年受国家对稀土行业整合相关政策的影响，稀土价格波动较大，给稀土永磁体厂家及下游客户的生产经营带来了 影响，部分新的应用领域开发因为成本原因而暂停；但随着这些政策的逐步推进及一些配套措施的实施，将进一步规范稀土 开采、分离及流通等各环节的管理使稀土价格波动减小，下游市场需求有望企稳回升、稀土永磁体将在更多节能环保领域推 广应用，稀土永磁行业将迎来更多的发展机遇。 （一）对硬盘驱动器用粘结钕铁硼磁体的需求仍将保持稳定 全球已进入信息化时代，磁存储技术和硬盘驱动技术的完善和发展，必将带来大数据存储行业的发展，全球硬盘需求 也会保持稳定，主要表现在如下几方面： 1、硬盘驱动器在监控录像安全产品方面的应用需求增大 近年来，监控设备在城市建设（如公路、铁路等）、企事业单位、商业（银行、店铺等）及家庭的安全监控方面起到 了重要的作用，其运用需求将随着城镇化建设和工商业信息化建设的推进不断增大。因此，对监控设备中必然用到的硬盘录 像系统的需求将不断增加。 2、硬盘驱动器在云计算领域的运用发展迅速 云计算的发展对计算机的海量数据、海量存储、海量管理具有较高的要求。硬盘作为磁存储技术的重要媒体，是当今 重要的数据保存方式之一，必将随着云计算的发展而发展，这将给公司硬盘用粘结钕铁硼磁体带来较大的市场。 3、超薄硬盘驱动器的出现为粘结钕铁硼磁体带来新的机遇 为对抗固态硬盘的冲击，全球最大的几家硬盘商纷纷计划开发超薄硬盘，以满足越来越普及的平板电脑市场需求，超 薄硬盘的发展将为硬盘用磁体带来新的发展机遇。 （二）汽车工业用粘结钕铁硼磁体需求将不断增加 1、汽车电子自动化程度的提高和节能高效的要求，汽车电机中需用到的磁体数量随之增加。 目前粘结钕铁硼磁体主要应用于中高档汽车的微电机和传感器中，每辆中高档、豪华轿车使用微特电机50～80台， 12 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 有的甚至多达 100多台，平均至少达到 60台以上。如汽车座椅电机、车窗电机、雨刷电机、EPS助力转向传感器、车载 CD 或车载硬盘等，随着汽车向舒适化、节能化、自动化发展，汽车电机中用到的粘结钕铁硼磁体将增加。 2、汽车工业技术创新和人类对节能环保的需求，促进汽车用粘结钕铁硼磁体的增加。 随着汽车工业技术创新和人类对节能环保的需求，低能耗、低噪音、废气少的电动或混合动力车成为了大家追求的目 标。粘结钕铁硼磁体具有磁性能高，体积小，效率高的优势，使用钕铁硼磁体的电机效率比普通电机高8-50%、电耗降低10% 以上、体积和重量可减少30%以上，为实现汽车向小型化、轻量化、高性能化和节能环保方向发展，钕铁硼磁体将在更多的 汽车电机和汽车电子系统中使用，从而促进汽车用粘结钕铁硼磁体用量的增加。 （三）MQ磁粉专利到期给粘结钕铁硼磁体带来发展机遇 MQ磁粉专利已于2014年7月到期，用国产磁粉生产的磁体也可以直接出口，磁粉供应垄断格局被打破，磁粉价格将下 降，带来磁体原材料成本及售价的下降，给粘结钕铁硼磁体带来更多的应用空间，如之前因为成本原因而不愿采用粘结磁体 的下游客户将重新考虑使用粘结磁体、原先使用铁氧体的部分应用领域也可能被粘结磁体替代。 二、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势 由于公司产品广泛应用于电子信息设备中，公司产品主要原材料为镨、钕、镨钕、钐等稀土金属，一方面稀土原材料价 格的波动及宏观经济的不景气都会直接影响到公司生产经营及下游客户的需求，另一方面电子信息产品的更新换代也会影响 到公司业务。 从报告期的经营情况来看，稀土原材料价格较上年同期有一定下降，下游需求对产品结构产生影响，部分产品下游需求 有所增加，部分产品下游需求不断减小，下游总体需求增量较小。 三、公司行业地位的变动趋势 公司从 1993年开始，一直专业从事新一代稀土永磁体 ——粘结钕铁硼（Boned NdFeB）稀土磁体元件及部件的研发、 设计、生产和销售，是全球粘结钕铁硼稀土磁体产销规模最大的厂家，在行业内具有较强的竞争优势。 公司从2012年3月开始投资钐钴磁体和热压磁体项目建设，钐钴磁体部分产品已实现小批量生产；热压磁体少量品种进 入小批量生产。这两个项目的成功实施将进一步丰富公司产品品种，弥补粘结钕铁硼磁体在高性能领域应用受限的不足，不 断拓展公司产品发展空间，巩固公司在磁性材料行业中的地位、提高公司在行业中的竞争力。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期，公司年度经营计划执行情况主要工作包括客户和市场开据、研发和项目推进等工作，具体内容已在本节“1、 报告期内总体经营情况”中进行披露。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前尚不存在影响未来发展战略的重大风险因素。公司未来发展和经营目标实 现可能面临的风险详见本报告第三节中的“重大风险提示”部分内容。 13 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,657.32 报告期投入募集资金总额 553.95 已累计投入募集资金总额 46,645.37 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2010年 10月，公司成功上市，募集资金净额为人民币 696,573,234.16元，其中，公司原拟募集资金 186,600,000.00 元， 其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）509,973,234.16元，该募集资金到位情况已由四川华信（集团）会计师事务所 有限责任公司验证，并出具川华信验（2010）65 号《验资报告》。 募集资金（含超募资金）总体使用情况： 2010年使用 10,909.47万元； 2011年使用 13,103.38万元， 2012年使用 8,810.57 万元， 2013年使用 11,879.54万元（含募投项目 2,156.15万元、募投项目节余资金永久补充流动资金 9,723.39万元）， 2014 年使用 1,388.45万元，2015年 1-6月使用 5,539,472.50元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 高精度、高洁净 度硬盘用粘结 钕铁硼磁体扩 建项目 否 13,870 7,248.85 7,248.85 100% 2013年 06 月30日 473.62 5,514.21 否 否 高性能汽车用 粘结钕铁硼磁 体扩建项目 否 4,790 2,612.60 2,612.60 100% 2013年 06 月30日 1,106.73 4,551.59 是 否 项目节余永久 补充流动资金 9,723.39 承诺投资项目 --18,660 9,861.45 19,584.84 ----1,580.35 10,065.80 --- 14 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 小计 超募资金投向 7号厂房建设项 目 否 2,200.00 2,038.97 2,038.97 100% 2012年 03 月31日 不适用否 钐钴磁体项目 否 2,600.00 2,600.00 155.88 1,120.90 43.12% 2014年 03 月31日 否 否 热压磁体项目 否 3,800.00 3,800.00 398.07 1,728.63 45.49% 2014年 03 月31日 否 否 钕铁硼微晶磁 粉生产项目 否 4,000.00 4,000.00 4,000.03 100.00% 2014年 12 月31日 271.42 1,089.67 否 否 归还银行贷款 （如有） --7,272 7,272 7,272.00 100% ---- 补 充流动资金 （如有） --10,900 10,900 10,900.00 100% ---- 超 募资金投向 小计 --30,772.00 30,610.97 553.95 27,060.53 -- 271.42 1,089.67 ---合 计 --49,432.00 40,472.42 553.95 46,645.37 -- 1,851.77 11,155.47 ---- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 1、公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁 体扩建项目”均已达到预期建设目标，并于 2013年 11月通过项目验收。经公司 2013年 12月 6日召开的 2013年第二次临时股东大会审议通过，公司已将该两募投项目的节余资金及利息永久补充流动资金。 2、“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”本报告期实现收益 473.62万元，截至报告 期末累计实现效益 5,514.21万元。 3、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”本报告期实现收益 1,106.73万元，截至报告期末累计实 现收益 4,551.59万元。 4、截至本报告期末，公司 2012年 3月开始实施的年产能 200吨钐钴磁体的“钐钴磁体项目”和年产能 300吨的“热压钕铁硼磁体项目”的建设期已满，尚未达到预定的建设目标，仍在建设中。这两个项目建设 未达进度的原因：由于这两个项目产品生产所需的设备多数为定制设备，且需公司进行适应性改造后尚能使 用，周期较长；为控制项目投入风险，公司力求项目建设进度与产品研发及产品上量的进度相适应，因钐钴 磁体和热压磁体需按下游客户需求定制，研发成功的产品是逐步上量，因此，公司在这两个项目的建设上相 应采取的是逐步投入的方式。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 截至本报告期末，项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 公司超募资金总额为 509,973,234.16元，截至报告期期末累计使用 27,060.53万元，其中： 2010年使用 10,172万元， 2011年使用 9,341.01万元， 2012年使用 4,753.55万元， 2013年使用 851.56万元， 2014年使用 1,388.45万元，2015年1-6月使用5,539,472.50元。 报告期内及报告期前超募资金使用延续到报告期的项目情况如下： 1、2011年2月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投入2,400万元用于7号厂房建设项目》 的议案，同意使用其他与主营业相关的营运资金(超募资金)2,200万元用于公司7号厂房建设项目。该项目已于 2012年3月12日通过竣工验收，动力配套系统已于2 012年12月2 0日完成施工，达到使用条件。2 014年01月已办 理结算。该项目累计使用超募资金20,389,655.93元。2015年3月6日，公司第四届董事会第九次会议审议通过 15 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 了《关于公司7号厂房建设项目节余超募资金使用安排的议案》，同意将节余超募资金 1,610,344.07元留在超 募资金专户。 2、2012年3月1日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资 金投资钐钴磁体项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金(超募资金)2,600万元用于公司钐钴 磁体项目；审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资热压磁体项目的议案》，同意使用其他 与主营业务相关的营运资金(超募资金)3,800万元用于公司热压钕铁硼磁体项目。 钐钴磁体项目部分产品已实现小批量生产。截至本报告期末，该项目已累计投入1,120.90万元。 热压磁体项目少量品种进入小批量生产阶段。截至本报告期末，该项目已累计投入1,728.63万元。 3、2012年 08月06日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的 营运资金投资设立子公司实施钕铁硼微晶磁粉生产项目的议案》,同意公司与自然人李平合作，共同投资设立 子公司用于承担钕铁硼微晶磁粉项目。其中，公司以超募资金出资4000万元；自然人李平以土地、房屋和设备 作价出资520万元。 2012年8月28日，公司将超募资金4,000万元划入了子公司乐山银河园通磁粉有限公司（简称“银河磁粉”） 募集资金专户。 银河磁粉2012年10月展开生产经营业务，2014年11月，该项目实施完成，达到年产磁粉600吨的产能目标。 2015年3月16日，子公司按募集资金使用规定对存放该项目资金的专户进行了销户。 截至报告期末“钕铁硼微晶磁粉生产项目”累计实现效益 1,089.67万元。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2010年 11月 8日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金 6,849,797.55元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自 筹资金。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘驱动器磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目” 已于2013年11月建设完成，达到预期建设目标，两项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，实际永久补 充流动资金（含利息）共计9,723.39万元。 上述两募投项目募集资金节余原因： 1、公司原计划采用的进口设备改用了国产设备和自主改造设备来达到进口设备的效能，由此减少了对进口 设备的采购，设备采购单价大大降低，从而大大地节约了设备投入。 2、公司对设备不断地自主改造，设备效率不断提高，部分设备实际购进的数量比原计划减少；同时，对部 分工序通过工艺改进，采用了性价比较高的自制设备，由此节约了一定的设备投入。 3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调整，做到最佳匹配，避免了浪费。 4、设备的安装调试均由公司内部人员进行，节约了设备的安装调试费。 16 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 尚未使用的募 集资金用途及 去向 公司所有募集资金均已存放在专户。对于尚未使用的超募资金，将根据相关规定和公司发展战略使用，主 要方向为与公司主营业务相关的产业。 报告期，为提高闲置超募资金效益， 2015年 3月 31日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于使用 闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 23,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型 银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。 截至报告期末，公司已购买理财产品情况：2015年 5月 22日，公司购买了浦发银行成都分行理财产品 8,900 万元，产品期限 360天；2015年 6月 25日，公司购买了浙商银行理财产品 5,100万元，产品期限 364天。具 体情况详见公司相关公告。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 公司募集资金使用及披露不存在问题。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况： （1）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期终止日期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否 经过 规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 华泰证券股份 有限公司 无否 本金保障型 收益凭证 17,000 2015年 03 月 24日 2016年 03 月 23日 到期收 回本息 0 是 1,020 276.66 上海浦东发展无否保证收益型 8,900 2015年 05 2016年 05到期收 0 是 427.2 45.65 17 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 银行成都分行月 22日月 15日回本息 海通证券股份 有限公司 无否本金保障型 6,000 2015年 06 月 26日 2016年 06 月 23日 到期收 回本息 0 是 336 4.6 浙商银行股份 有限公司成都 分行 无否 到期本金保 护型理财产 品 5,100 2015年 06 月 25日 2016年 06 月 24日 到期收 回本息 0 是 255 3.49 合计 37,000 ------0 --2,038.2 330.4 委托理财资金来源上述理财资金中含自有资金 23,000万元、闲置超募资金 14,000万元。 涉诉情况（如适用）无 审议委托理财的董事会决议披露日期（如 有) 2015年 03月 06日 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如 有) 2015年 03月 31日 委托理财情况及未来计划说明 2015年 3月 6日公司第四届董事会第九次会议及 2015年 3月 31日公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》，同意 公司使用额度不超过 23,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品， 在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有 效期两年。本次使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东大会审议通过之 日起生效。（本议案详情参见公司 2015年 3月 10日在中国证监会指定的创业板上 市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关公告）。2015年 5月 15日公司在上海 浦东发展银行顺城支行开立了超募资金理财专户，账号为：73050154500000802 ， 2015年 5月 22日公司使用闲置超募资金 8,900万元购买了理财产品并进行了公告； 2015年 6月 23日公司在浙商银行成都分行开立了超募资金理财专户，账号为： 6510000010121800101576，2015年 6月 25日公司使用闲置超募资金 5,100万元购 买了理财产品并进行了公告。 2015年 3月 6日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超 过人民币 17,000 万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内， 资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述 事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。（详情请见公司 2015年 3月 10日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网刊载的相关公 告）。2015年 3月 23日，公司使用闲置自有资金 17,000万元购买了理财产品并进 行了公告。 2015年 6月 25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自 有资金 6,000万元购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币 6,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额 度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实 施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。（本议案详情参见公 司 2015年 6月 26日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 刊载的相关公告）。2015年 6月 25日，公司使用闲置自有资金 6,000万元购买了理 财产品并进行了公告。 18 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 （1）首次公开发行招股说明书中披露的未来发展战略与规划在本报告期的实施情况 公司上市以来，一直坚持稳步实施持续、健康的发展战略，继续自主研发、自主创新，不断优化产品结构、进一步提 高公司竞争力。2012年3月，公司为丰富产品品种，提升公司竞争力，经董事会审议通过，开始实施年产 300吨热压钕铁硼磁 体建设项目和年产 200吨钐钴磁体项目，这两个项目为公司横向发展的重要举措，报告期，公司继续积极推进这两个项目的 建设；2012年8月，经董事会审议通过，公司投资设立控股子公司承担 “钕铁硼微晶磁粉生产项目 ”，该项目是公司向纵向发 展迈出的重要一步，该项目已于2014年11月建设完成。 （2）公司公开披露过的本年度盈利预测实现情况 公司未公开披露过本年度的盈利预测。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 公司 2015年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 公司 2014年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报 告。 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 （一）报告期现金分红政策的制定或调整情况 2014年3月31日，公司2013年度股东大会审议通了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订主要是根据中国证监会 2013 年11月30日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的规定对公司利 润分配政策进行了细化。本次对利润分配政策的细化过程符合公司章程和股东大会的规定，分红标准和分红比例明确清晰， 相关决策程序和机制完备，决策程序透明合规，经董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意的意见，并提交股东 大会审议通过（通过网络投票给中小股东充分表达意见的机会），充分保护了中小股东的合法权益。 19 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 （二）报告期现金分红政策的执行情况 公司严格按照《公司章程》中规定的利润分配政策和审议程序执行利润分配政策，分红标准和分红比例明确清晰， 相关的决策程序和机制完备，决策程序透明合规，充分给予了中小股东表达意见和诉求的机会，充分保护了中小股东的合 法权益。具体情况如下： 1、报告期现金分红方案的提出和决策情况 （1）2015年2月13日，公司发布了《关于2014年度利润分配预案征求投资者意见的公告》，公开征求广大投资者对 公司2014年度利润分配的意见和建议。 （2）2015年3月6日，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了 明确同意的意见，相关文件已于2015年3月10日进行了公告。 （3）2015年3月31日，公司2014年年度股东大会采用现场及网络投票的方式审议通过了《关于公司2014年度利润分 配预案的议案》。 2、报告期公司现金分红方案的实施情况 2015年3月31日公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，本议案内容为： 以截至 2014年12月31日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税）， 合计派发现金股利 48,471,954.00 元（含税），不送转股。 2015年4月4日，公司发布了《2014年年度权益分派实施公告》，2015年4月14日，公司2014年年度权益分派实施完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行半年度利润分配及资本公积金转增股本。 20 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。 21 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、担保情况 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 √适用 □不适用 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 2015年 03月 24日巨潮资讯网 关于使用闲置超募资金购买理财产品的进展公告 2015年 05月 26日巨潮资讯网 关于购买理财产品的进展公告 2015年 06月 30日巨潮资讯网 4、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事 项 承诺事项承诺人承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情 况 股改承诺不适用不适用 不适 用 不适用 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 不适用不适用 不适 用 不适用 资产置换时所作 承诺 不适用不适用 不适 用 不适用 发行时所作承诺 公司发行 前全体自 然人股东 戴炎、吴志 坚、何金 洲、张燕及 法人股东 成都市银 河工业（集 团）有限公 司 2010年 5月 31日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金 洲向公司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，本人没 有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活 动。自本承诺函出具日始，本人不直接或间接从事、参与或进行与银 河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河 磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发 生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间 接损失）。”同时，法人股东成都市银河工业（集团）有限公司也向公 司出具了《承诺函》，承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司没有直 接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自 本承诺函出具日始，本公司不直接或间接从事、参与或进行与银河磁 体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体 相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本 公司愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间接损 失）。” 2010 年 05 月 31 日 不适 用 截至本 报告期 末，所有 承诺人 严格信 守承诺， 未出现 违反承 诺的情 况。 22 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司发行 前全体自 然人股东 戴炎、吴志 坚、何金 洲、张燕、 董事唐步 云及法人 股东成都 市银河工 业（集团） 有限公司 公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 2010年 5月 31 日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本人自银河磁体公司股票首 次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的 股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发 行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事或高级管理人员 的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有银河磁体 股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接 所持有的银河磁体的股份。 2010 年 05 月 31 日 直接 或间 接持 有本 公司 股份 或担 任公 司董 事或 监事 或高 管期 间 截至本 报告期 末，所有 承诺人 严格信 守承诺， 未出现 违反承 诺的情 况。 公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在 2010年 5月 31日向公司出具的《承诺函》中同时承诺：本公司自银河磁体公司 股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者 委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已 发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持有的银河磁 体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐步云先生担任 银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本公司每年转让的股 份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。自唐步云先生离任 上述职务后的半年内，不转让所持有的银河磁体的股份。 公司董事唐步云在 2010年 5月 31日向公司出具的《承诺函》中 承诺：本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银 河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接 或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。如在本人担 任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本人每年转让的股 份不超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人离任 上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。 公司发行 前全体自 然人股东 戴炎、吴志 坚、何金 洲、张燕及 法人股东 成都市银 河工业（集 团）有限公 司 2010年 8月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、成 都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公开发行并 在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体员工缴 纳各项社会保险，导致公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚 金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和 承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以现金支付的 方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全部经济 损失。 2010年8月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、成 都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公开发行并 在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体员工缴 纳住房公积金，导致公司被相关行政主管或司法机关处以罚金、征收 滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和承诺函出 具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以现金支付的方式无条 件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全部经济损失。 2010 年 08 月 18 日 截至本 报告期 末，所有 承诺人 严格信 守承诺， 未出现 违反承 诺的情 况。 23 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 其他对公司中小 股东所作承诺 不适用不适用 未完成履行的具 体原因及下一步不适用 计划 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 承诺的履行情况不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □适用 √不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 八、其他重大事项的说明 报告期内未发生、也无以前发生但延续到报告期的影响投资者决策的未披露的重大事项。 24 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节股份变动及股东情况 一、 股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 101,131,470 31.30% 101,131,470 31.30% 其他内资持股 101,131,470 31.30% 101,131,470 31.30% 境内自然人持股 101,131,470 31.30% 101,131,470 31.30% 二、无限售条件股份 222,014,890 68.70% 222,014,890 68.70% 1、人民币普通股 222,014,890 68.70% 222,014,890 68.70% 三、股份总数 323,146,360 100.00% 323,146,360 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的 影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,174 25 持股5%以上的股东持股情况持股5%以上的股东持股情况 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 持有有限 持有无限售 质押或冻结情况 持股比 报告期末持 报告期内增 股东名称 股东性质 售条件的 条件的股份 例 股数量 减变动情况 股份状态 数量 股份数量 数量 33.58% 108,515,862 0 81,386,896 27,128,966 戴炎 境内自然人 成都市银河工业 境内非国有 32.83% 106,104,398 0 0 106,104,398 10,890,000 质押 （集团）有限公司 法人 张燕境内自然人 3.73% 12,057,318 0 9,042,988 3,014,330 吴志坚境内自然人 3.73% 12,057,318 0 9,042,988 3,014,330 何金洲境内自然人 0.68% 2,211,464 0 1,658,598 552,866 中国工商银行诺 安股票证券投其他 0.61% 1,971,156 1,971,156 0 1,971,156 资基金 中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫多 因子精选策略股 其他 0.35% 1,124,117 -1,162,273 0 1,124,117 票型证券投资基 金 张传胜境内自然人 0.31% 995,353 995,353 0 995,353 中国建设银行股 份有限公司－富 国中证新能源汽其他 0.29% 923,467 923,467 0 923,467 车指数分级证券 投资基金 要岚境内自然人 0.23% 742,692 742,692 0 742,692 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名股东的情况 不适用。 （如有）（参见注 3） 公司上述股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和张燕为夫妻关 上述股东关联关系或一致行动 系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司 66%、20%的股份。除此，公 的说明 司未收到有表明上述股东之间有关联关系或一致行动的任何证据。 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 成都市银河工业（集团）有限公 106,104,398 106,104,398人民币普通股 司 戴炎 27,128,966 27,128,966人民币普通股 3,014,330 3,014,330张燕 人民币普通股 26 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 吴志坚 3,014,330 人民币普通股 3,014,330 中国工商银行－诺安股票证券 投资基金 1,971,156 人民币普通股 1,971,156 中国建设银行股份有限公司摩 根士丹利华鑫多因子精选策 略股票型证券投资基金 1,124,117 人民币普通股 1,124,117 张传胜 995,353 人民币普通股 995,353 中国建设银行股份有限公司富 国中证新能源汽车指数分级 证券投资基金 923,467 人民币普通股 923,467 要岚 742,692 人民币普通股 742,692 李胜军 638,500 人民币普通股 638,500 前 10名无限售流通股股东之 间，以及前 10名无限售流通股 股东和前 10名股东之间关联关 系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说 明（如有）（参见注 4） 1、公司前 10名股东中包含了 9名无限售流通股股东。 2、上述前 10名无限售股东中，成都市银河工业（集团）有限公司实际控制人唐步云和张 燕为夫妻关系，唐步云和张燕分别持有成都市银河工业（集团）有限公司 66%、20%的股份。 除此，公司未收到有表明前 10名无限售流通股股东之间有关联关系或一致行动的任何证据。 上述前 10名无限售股东中，张传胜通过证券公司信用担保账户持有公司股份 995,353股； 要岚通过证券公司信用担保账户持有公司股份 741,492股；李胜军通过证券公司信用担保账 户持有公司股份 577,300股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 27 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 姓名职务 任职 状态 期初持股数 本期 增持 股份 数量 本期 减持 股份 数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 戴炎董事长现任 108,515,862 108,515,862 唐步云副董事长现任 吴志坚董事、总经理现任 12,057,318 12,057,318 张燕董事现任 12,057,318 12,057,318 何金州董事、副总经理现任 2,211,464 2,211,464 朱魁文 董事会秘书、董 事、财务总监 现任 周友苏独立董事现任 罗珉独立董事现任 何勇独立董事现任 郭辉勇监事会主席现任 唐建英监事现任 代华进监事现任 合计 ----134,841,962 0 0 134,841,962 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 28 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：成都银河磁体股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 229,205,910.30 622,726,778.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 27,378,052.02 24,974,469.20 应收账款 93,978,579.23 100,990,443.30 预付款项 1,356,767.14 5,311,881.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,744,928.67 5,777,676.72 应收股利 其他应收款 983,070.29 1,967,755.42 买入返售金融资产 存货 95,049,854.75 92,327,537.04 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 372,733,547.09 2,086,738.94 流动资产合计 828,430,709.49 856,163,280.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 29 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 202,669,038.53 208,659,444.02 在建工程 6,847,941.77 3,325,725.88 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,529,849.81 17,147,396.17 开发支出 9,457,920.78 11,961,807.44 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,984,539.43 1,826,109.93 其他非流动资产 4,942,389.20 4,013,253.70 非流动资产合计 247,431,679.52 246,933,737.14 资产总计 1,075,862,389.01 1,103,097,018.10 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,137,447.85 24,869,049.85 预收款项 2,371,284.12 1,107,777.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,324,900.46 8,953,924.33 应交税费 34,937,245.16 43,600,249.64 应付利息 应付股利 其他应付款 11,367,776.88 11,396,366.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 30 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 其他流动负债 流动负债合计 74,138,654.47 89,927,367.66 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,416,707.26 3,552,177.74 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3,416,707.26 3,552,177.74 负债合计 77,555,361.73 93,479,545.40 所有者权益： 股本 323,146,360.00 323,146,360.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 496,202,753.84 496,202,753.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 83,823,398.24 83,823,398.24 一般风险准备 未分配利润 88,525,005.39 100,188,299.55 归属于母公司所有者权益合计 991,697,517.47 1,003,360,811.63 少数股东权益 6,609,509.81 6,256,661.07 所有者权益合计 998,307,027.28 1,009,617,472.70 负债和所有者权益总计 1,075,862,389.01 1,103,097,018.10 法定代表人：戴炎主管会计工作负责人：朱魁文会计机构负责人：陈少立 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 208,394,493.78 611,363,322.74 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 31 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 衍生金融资产 应收票据 27,378,052.02 24,774,469.20 应收账款 93,978,579.23 100,990,443.30 预付款项 1,125,922.76 721,524.30 应收利息 7,715,797.45 5,753,048.94 应收股利 其他应收款 973,705.91 1,958,755.12 存货 78,734,055.35 72,403,864.68 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 372,733,547.09 1,159,424.07 流动资产合计 791,034,153.59 819,124,852.35 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 40,000,000.00 40,000,000.00 投资性房地产 固定资产 193,455,399.00 198,879,971.67 在建工程 2,994,215.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,711,840.66 15,305,622.22 开发支出 9,457,920.78 11,961,807.44 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,551,245.96 1,540,256.75 其他非流动资产 4,942,389.20 4,013,253.70 非流动资产合计 272,113,011.49 271,700,911.78 资产总计 1,063,147,165.08 1,090,825,764.13 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 26,422,418.93 27,496,158.80 预收款项 2,371,284.12 1,107,777.52 应付职工薪酬 4,312,970.92 8,705,015.32 应交税费 34,400,872.70 43,371,418.68 应付利息 32 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 应付股利 其他应付款 11,367,776.88 11,360,566.32 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 78,875,323.55 92,040,936.64 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 3,416,707.26 3,552,177.74 非流动负债合计 3,416,707.26 3,552,177.74 负债合计 82,292,030.81 95,593,114.38 所有者权益： 股本 323,146,360.00 323,146,360.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 496,202,753.84 496,202,753.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 83,823,398.24 83,823,398.24 未分配利润 77,682,622.19 92,060,137.67 所有者权益合计 980,855,134.27 995,232,649.75 负债和所有者权益总计 1,063,147,165.08 1,090,825,764.13 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 178,344,589.10 182,306,369.95 其中：营业收入 178,344,589.10 182,306,369.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 33 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 二、营业总成本 138,587,014.21 144,012,987.75 其中：营业成本 123,898,117.45 131,581,617.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 548,461.55 941,536.50 销售费用 4,564,273.55 4,961,163.08 管理费用 17,120,907.05 17,767,494.07 财务费用 -7,753,496.44 -9,433,603.72 资产减值损失 208,751.05 -1,805,220.09 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 3,303,994.52 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,061,569.41 38,293,382.20 加：营业外收入 645,470.48 2,106,397.25 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 550.00 26,001.20 其中：非流动资产处置损失 550.00 26,001.20 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43,706,489.89 40,373,778.25 减：所得税费用 6,544,981.31 6,012,050.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,161,508.58 34,361,727.71 归属于母公司所有者的净利润 36,808,659.84 34,021,149.85 少数股东损益 352,848.74 340,577.86 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后 34 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 将重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 37,161,508.58 34,361,727.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,808,659.84 34,021,149.85 归属于少数股东的综合收益总额 352,848.74 340,577.86 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.11（二）稀释每股收益 0.11 0.11 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,902,548.62元，上期被合并方实现的净利润为： 3,100,017.24元。 法定代表人：戴炎主管会计工作负责人：朱魁文会计机构负责人：陈少立 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 178,288,050.65 182,299,788.76 减：营业成本 128,328,347.43 135,445,230.30 营业税金及附加 544,896.87 941,536.50 销售费用 4,391,430.18 4,748,570.70 管理费用 16,239,546.95 16,750,947.57 财务费用 -7,584,163.25 -9,206,893.73 资产减值损失 208,731.89 -1,805,362.86 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 3,303,994.52 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,463,255.10 35,425,760.28 加：营业外收入 635,470.48 1,885,470.46 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 550.00 26,001.20 35 成都银河磁体股份有限公司 2015年半年度报告全文 其中：非流动资产处置损失 550.00 26,001.20 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,098,175.58 37,285,229.54 减：所得税费用 6,003,737.06 5,883,909.44 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,094,438.52 31,401,320.10 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 34,094,438.52 31,401,320.10 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.11 0.10（二）稀释每股收益 0.11 0.10 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 197,710,008.76 198,706,680.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额（未完）  |