[中报]海联讯：2015年半年度报告
说明: logo 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王天青、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主 管人员)张小平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ...................................................................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................................................. 6 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第四节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 22 第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 29 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 33 第七节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 35 第八节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 119 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、海联讯 指 深圳海联讯科技股份有限公司 华源格林 指 北京华源格林科技股份有限公司，本公司原全资子公司 海联讯咨询 指 深圳市海联讯管理咨询有限公司，本公司原全资子公司 盛卓智能 指 广州盛卓智能科技有限公司，本公司全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 A股 指 每股面值为1.00元之人民币普通股 元 指 人民币元 《公司章程》 指 《深圳海联讯科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 电力信息化 指 电力行业对信息化和自动化有明确的定义。自动化是指用于电网调度 的各类电力自动化系统。信息化包括（发电和电网企业）用于生产运 营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人财物系统，以及用于 各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统，还包括支撑所有信息 系统运行的电力专用通信信息网络，也可称为“电力企业信息化”。 信息应用系统 指 电力企业用于生产运营方面的基建、生产、营销等业务管理系统和人 财物系统，以及用于各应用系统集成的企业门户、数据中心等系统的 统称。 开发平台 指 将一些通用的功能封装入开发工具中，当用户需要这些通用的功能时 可以很简单的调用，可缩短软件开发时间，减少错误率，也可称为“平 台”。 智能电网 指 电网的智能化，也被称为“电网2.0”。它是建立在集成的、高速双向 通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、 先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可 靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包 括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户需求的 电能质量，容许各种不同发电形式的接入，启动电力市场以及资产的 优化高效运行。 应用集成 指 将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和 技术。 商业智能分析 指 企业利用现代信息技术收集、管理和分析结构化和非结构化的业务数 据和信息，创造和累计业务知识和见解，改善业务决策水平，采取有 效的行动，完善各种业务流程，提升各方面绩效，增强综合竞争力的 智慧和能力。它是数据仓库（DW）、联机分析处理（OLAP）、数据挖 掘（DM）等信息技术基于企业业务信息的综合运用。Pulse-Code Modulation——脉冲编码调制，是对连续变化的模拟信号进行抽样、 量化和编码产生数字信号的一种调制技术。PCM设备主要完成低速 信号的数字化转换，而后复用到标准的2M数字电路中进行传输。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 海联讯 股票代码 300277 公司的中文名称 深圳海联讯科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海联讯 公司的外文名称（如有） Shenzhen Hirisun Technology Incorporated 公司的外文名称缩写（如有） Hirisun 公司的法定代表人 王天青 注册地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http://www.hirisun.com 电子信箱 szhlx@hirisun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔺晓静 蔺晓静 联系地址 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B区3a层 深圳市南山区深南大道市高新技术园R2 厂房B区3a层 电话 0755-26972918 0755-26972918 传真 0755-26972918 0755-26972918 电子信箱 szhlx@hirisun.com szhlx@hirisun.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 145,236,198.43 140,519,729.74 3.36% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） -9,552,946.80 -19,919,644.81 52.04% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） -9,377,084.53 -19,998,948.44 53.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,209,076.58 -30,866,654.71 -30.27% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.3001 -0.2303 -30.31% 基本每股收益（元/股） -0.0713 -0.1487 52.05% 稀释每股收益（元/股） -0.0713 -0.1487 52.05% 加权平均净资产收益率 -2.11% -3.96% 1.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 -2.07% -3.98% 1.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 639,730,555.35 696,330,008.22 -8.13% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 448,947,517.04 458,500,463.84 -2.08% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 3.3504 3.4216 -2.08% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,160.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -429,974.66 减：所得税影响额 -31,952.17 合计 -175,862.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、市场竞争风险 国家电网公司推行由总部实施集中采购政策后，公司面临的市场竞争更加激烈，且随着国家电网集中采购招标频率的 提高及规模的扩大，国网对中标产品的质量、价格及中标单位的服务、市场开拓能力均提出了更高的要求，如果公司在未来 的市场竞争中不能继续保持并强化现有的竞争优势，则可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位，对公司盈利能力造成 较大影响。 国家电网公司于 2015 年 2 月 13 日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015年输变电项目设备材料第一批集 中招标活动有关供应商处理情况的通报》，由于公司分别于 2014年 10 月和 11 月受到深圳证券交易所和中国证监会的公开 谴责和行政处罚，对海联讯自2015 年 1 月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格 12 个月。 国家电网公司暂停公 司 2015 年的投标资格将在一定程度上影响公司在国家电网的业务和订单，从而影响公司 2015 年度业绩，公司将通过各种 努力解决困难，强化与电力行业内相关企业的合作关系，进一步巩固现有的竞争优势，并在现有业务的基础上，通过投资收 购及兼并的方式整合行业内的优质资源，以实现资源嫁接和优势互补。 2、行业政策风险 近年，国家大力推动电力、软件、电子政务等行业发展，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多 项扶持政策，为行业发展提供强有力的政策支持，营造良好的发展环境。随着国家政策导向和产业布局的调整，产业政策也 可能会出现调整，对软件、电子政务等行业带来影响。 目前，公司的营业收入大部分来源于电力行业，如果国家宏观经济政策及电力行业管理体制在未来发生不利变化导致 的电力行业投资减少、发展速度放缓，或公司技术及服务水平未能满足未来智能电网信息化要求，将会影响公司营业收入及 盈利的增长。在未来的发展过程中，公司将进一步加大投入，提高技术创新能力，巩固已有的技术及服务优势，深入挖掘客 户需求的同时不断提升客户黏度；同时，公司将进一步建立健全快速的市场政策分析与监测机制，把握政策动向，严格依照 国家有关法律法规经营，并持续提升在技术知识产权、财务等方面的管理水平，提升自身风险抵抗能力，减少政策变化带来 的不利影响。 3、公司战略调整的风险 公司近期以来，利用资本市场的平台，专注主营业务的同时适时拓展，通过对外投资、并购等方式开拓业务，进行前瞻 性布局。利用资本平台开展外延式拓展，对公司业务持续增长具有积极意义，但同时也对公司集团化管理、业务协同以及风 险控制提出更高的要求。 公司将坚持稳健、积极的业务发展策略，建立科学完善的投研体系和风险控制体系，充分发挥集团整体资源优势， 开展业务、技术与产品的协同与整合，持续提高公司整体优势，保证公司业务持续、健康、高效的成长。 4、经营管理风险 公司经营环境的不断变化及人员结构的调整，均对公司资源整合能力、市场开拓能力及研究开发能力提出了更高的要求， 如果公司不能根据经营形势的发展选聘合适的管理和业务拓展人才、董事会不能推出富有成效的激励机制，均将影响公司的 长远发展。 公司将根据上市企业规范运作指引要求，持续梳理和优化组织管理架构。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企 业方面有着丰富的经验，但仍需不断学习和提高，以适应资本市场要求和公司业务发展需要。 5、利润下滑风险 在国家电网“集中采购”政策导致市场竞争加剧的情况下，公司营业收入较上年同期略有增长；在毛利率方面，软件开发 与销售业务的毛利率下降较多，但由于在总体业务中的占比较低，所以报告期内，公司总体毛利率较上年同期增长3.55%， 营业利润较上年减亏1070.94万元，但并不排除下半年软件项目毛利率继续下滑带来的影响。 为了提高公司的盈利能力，在未来的经营过程中，公司将发扬专业集成服务供应商的优势，通过专业的技术及咨询服务 引导客户，提高技术及咨询服务在总体收入中的占比，维持并进一步提升现有业务的总体毛利率；除了通过改变经营策略的 方式改善公司的盈利能力外，公司还将积极通过投融资并购的方式，整合电力或其他行业内优质资源，丰富公司业务，以尽 快提高公司的盈利能力。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年，国家加快电力体制改革，新一轮电力体制改革方案备受关注。在公司董事会的科学领导和经营班子的努力运 作下，公司以全年经营管理计划为统筹，提出“新平台、新观念、新作风”的理念，以健全企业经营管理体系和推进改革转型 为中心，着力强化市场拓展、运行管理，基本完成上半年度经营管理计划任务。 在市场环境不佳的情况下，公司实现营业收入14,523.62万元，较上年同期增长3.36%；利润总额-920.72万元，较去年同 期减亏1,014.74万元；实现了归属于上市公司股东的净利润为-955.29万元，较上年同期减亏52.04%；经营活动产生的现金流 量净额为-4,020.91万元，较上年同期减少30.27%。 报告期内，公司继续加大电网行业信息化建设的服务，开发和深化客户关系，同时优化业务结构，开发新产品新服务， 升级现有业务水平，在稳定市场的同时提高利润率。同时，进一步梳理和整合区域业务，淘汰没有生命力的业务，升级核心 地区和核心业务。进一步推进行业并购，整合优质资源，在资金使用上做出更加优化的安排和计划，开展独资、合资或其他 多种形式的合作模式。 2015年上半年，公司围绕未来战略规划制定相应的策略与计划，进一步梳理了公司架构和业务模式，精兵简政，管理费 用较上年同期大幅减少。同时逐步建立了适合公司现阶段的发展模式，不断推进产业外延式发展战略，从而赢得市场的回馈。 未来公司将致力于用资本的手段，升级现有业务，扩展新增业务，逐步实现战略转型，打造一个以传统电力业务为主，投资 孵化和并购业务并重的海联讯平台。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 145,236,198.43 140,519,729.74 3.36% 报告期技术服务收入和 房屋租赁收入增加所致 营业成本 107,320,974.70 109,714,570.65 -2.18% 报告期综合成本减少所 致 销售费用 21,268,262.86 17,882,566.13 18.93% 报告期支付较多项目售 后维修费用所致 管理费用 27,151,868.62 37,029,029.82 -26.67% 报告期业务转型，减少 研发投入所致 财务费用 -1,043,725.32 -64,070.77 1,529.02% 报告期资金存量较好导 致利息收入较高所致 所得税费用 345,749.33 565,011.28 -38.81% 报告期坏账准备损失变 化所致 研发投入 14,912,616.71 23,197,703.12 -35.72% 报告期公司结构调整， 减少研发投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 -40,209,076.58 -30,866,654.71 -30.27% 报告期因人员结构调整 支付员工离职补偿金、 支付证监会罚款所致 投资活动产生的现金流 量净额 -3,990,739.90 -13,119,542.45 69.58% 报告期处置子公司收回 投资款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -276,833.32 -29,347,784.07 99.06% 上年同期有归还股东借 款，本期未发生上述事 项所致。 现金及现金等价物净增 加额 -44,476,649.80 -73,333,981.23 39.35% 报告期筹资活动支付现 金减少所致 应收票据 7,793,698.62 3,464,500.00 124.96% 报告期末未到期的应收 票据增加所致 在建工程 0.00 582,127.88 -100.00% 报告期管理软件验收转 入无形资产且无新增在 建工程所致 应付票据 11,821,807.40 32,231,029.53 -63.32% 报告期末未到期的银行 承兑票据减少所致 应交税费 -4,740,263.22 12,023,448.58 -139.43% 报告期增值税进项发票 留抵较多所致 其他应付款 2,252,175.88 13,041,415.40 -82.73% 报告期支付了证监会罚 款所致 营业税金及附加 128,593.78 231,714.93 -44.50% 报告期因增值税减少导 致计提附加税减少所致 资产减值损失 -2,172,894.07 -4,565,257.66 52.40% 报告期计提坏账准备减 少所致 营业外支出 627,627.12 119,170.47 426.66% 报告期处置存货资产所 致 收到的税费返还 82,363.50 395,430.30 -79.17% 报告期减少收到自主软 件即征即退税款所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年1-6月公司实现收入14,523.62万元，较上年同期增长3.36%。主要是报告期，公司不断开拓业务，维持固有客户资 源同时开拓新市场，并将闲置房产出租，增加其他业务收入。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2012年12月12日与国家电网公司签订《国家电网公司客户服务中心95598呼叫平台计算机软硬件采购合同》， 合同金额3,916.0856万元，合同执行期限自合同生效之日起至2014年12月31日，详细请见公司于2012年12月25日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大合同中标进展公告》（2012-063)。截至本报告披露日，该项目已验收完毕。 2012年12月至2013年4月期间，公司分别与甘肃省电力公司信息通信公司、冀北电力有限公司、湖北省电力公司、陕西 省电力科学研究院就有关95598呼叫平台项目签订销售合同，合同金额合计2,807.62万元。截至本报告披露日，该项目已验收 完毕。 2、公司分别于2013年5月13日及7月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大合同中标提示性公告》 （2013-028）、《重大合同中标进展公告》（2013-040）。公告公司中标《国家电网公司输变电项目2013年第二批货物集中 招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包14、15的中标人，共涉及合同47份，合同金额2,403万元。截止 本报告披露日，该项目按合同正常履行。 3、公司分别于2013年7月11日及8月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大合同中标提示性公告》 （2013-037）、《重大合同中标进展公告》（2013-048）。公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第三批货物集中招 标—通信设备集成服务设备项目》，为该项目包8、26、28、41、43的中标人，合同金额5,290.27万元。截止本报告披露日， 该项目按合同正常履行。 4、公司于2013年8月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《重大合同中标提示性公告》（2013-041）。 公告公司中标《国家电网公司变电项目2013年第四批货物集中招标—通信设备集成及新建通信网设备项目》，为该项目包7、 11、18的中标人，合同金额3,358.55万元。截止本报告披露日，该项目按合同已进入验收程序。 5、公司于2013年12月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于签订大额销售合同的公告》（2013-068）。 公告公司与国网冀北电力有限公司物资分公司签订了《协议库存货物采购合同》，合同总金额为人民币2,884.06万元。截止 本报告披露日，该项目已验收完毕。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 主营业务范围：公司的主营业务为面向电力企业客户提供系统集成、软件开发与销售、技术及咨询服务。公司以提供 综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关技术及咨询服务。公司提供的产品和服务广泛运用 于电力行业产业链发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节。 报告期主营业务范围保持不变，经营项目仍围绕着系统集成产品开展。在市场环境不佳的情况下，公司实现营业收入 14,523.62万元，较上年同期增长3.36%；利润总额-920.72万元，较去年同期减亏1,014.74万元；实现了归属于上市公司股东 的净利润为-955.29万元，较上年同期减亏52.04%；经营活动产生的现金流量净额为-4,020.91万元，较上年同期减少30.27%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 系统集成 119,807,994.58 97,587,312.72 18.55% -9.68% -8.84% -0.75% 软件开发与销售 5,100,803.59 3,443,717.10 32.49% 19.73% 178.48% -38.49% 技术及咨询服务 19,085,486.33 6,289,944.88 67.04% 428.00% 340.47% 6.55% 其它 1,241,913.93 100.00% 100.00% 100.00% 分行业 计算机应用服务 业 143,994,284.50 107,320,974.70 25.47% 2.47% -2.18% 3.55% 其它 1,241,913.93 100.00% 100.00% 100.00% 分地区 东北 80,803.03 66,623.81 17.55% -96.41% -95.56% -15.73% 华北 70,401,024.60 48,679,664.27 30.85% 0.77% -2.87% 2.59% 华东 18,297,107.59 12,650,568.50 30.86% -63.63% -71.06% 17.74% 西北 1,006,505.12 810,280.44 19.50% -80.18% -83.62% 16.95% 西南 1,741,870.98 1,425,148.79 18.18% 67.36% 58.79% 4.42% 中南 53,708,887.11 43,688,688.89 18.66% 348.45% 411.63% -10.05% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司为了实现最大利润，将闲置房产对外出租，增加其他业务收入124.19万元。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司结构转型，削弱软件产品投入，调减软件开发人员编制，导致软件业务的外包成本增加，所以在软件开发与 销售收入同比增加19.73%时，成本增加178.48%，毛利率减少38.49%。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内新增大供应商戴尔（中国）有限公司、北京能信通科技有限公司，其中与戴尔（中国）有限公司采购400.34万 元，占总采购的4.04%，与北京能信通科技有限公司采购244.48万元，占总采购的2.47%。前五大供应商的变化情况对公司未 来经营不构成重大影响。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 ①软件和信息技术服务业建设为国家重点布局行业之一 软件产业作为国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对于提升我国的产业竞争力，推动信息 化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和 国际竞争力具有重要意义。 根据工信部2012年发布的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》提出的发展目标：到2015年，软件和信息技术 服务业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上。确定的发展重点包括：基础软件、工业软件与 行业解决方案、信息安全软件与服务、信息技术咨询服务、新兴信息技术服务等相关内容。2013年2月，工信部、国家发改 委、财政部、国家税务总局联合发布新修订版《软件企业认定管理办法》，旨在不断加强软件企业认定工作，促进我国软件 产业发展。 ②国家政务信息化处于高速发展阶段 在电子政务方面，2012年5月，国家发改委发布《关于印发“十二五”国家政务信息化工程建设规划的通知》（发改高技 [2012]1202号），“十二五”国家政务信息化工程以《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、相关法律法规和政策文 件为依据，重点明确构建国家电子政务网络、深化国家基础信息资源开发利用、完善国家网络与信息安全基础设施、推进国 家重要信息系统建设。国家发改委发布的《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》中，明确提出通过实施国家政务信息化 工程，到“十二五”期末，形成统一完整的国家电子政务网络，基本满足政务应用需要；初步建成共享开放的国家基础信息资 源体系，支撑面向国计民生的决策管理和公共服务，显著提高政务信息的公开程度；基本建成国家网络与信息安全基 础设施，网络与信息安全保障作用明显增强；基本建成覆盖经济社会发展主要领域的重要政务信息系统，治国理政能力和依 法行政水平得到进一步提升。根据IDC预测，到2017年政府行业IT投资规模将达到1,189.2亿元，2012至2017年的复合增长率 为11.6%。届时，软件产品占整体IT花费的比重为11.2%，服务为28.7%。 随着各项政策的推出，未来政府信息化建设必然 蕴含更多机遇，政府各行业都将加大采购软件开发、系统建设与运维服务业务。 ③国家“十二五”期间的重要规划之一是“全面提升信息化水平”，规划部署了加快建设下一代国家信息基础设施，推动 信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。在2013年8月的工信部年中会议上，工信部部长苗圩表示，工信部 今年以来着手制定了一个中长期推进两化深度融合的行动计划。该行动计划提出的主要目标包括，到2018年，信息化条件下 的企业竞争能力普遍增强，信息技术应用和商业模式创新有力促进产业结构调整升级，工业发展质量和效益全面提升，全国 两化融合发展水平指数达到82。根据工信部2013年1月发布的《中国区域“两化”融合发展水平评估报告》显示，2011年我国 全国两化融合发展指数均值为59.07，距离2018年的目标仍有相当距离。这也意味着，两化融合发展水平指数评估体系中主 要涉及的信息服务、信息设备等产业将有较大提升空间。 2015年国家电网工作会议中提出，2015年，国网公司计划投资4202亿元建设电网，同比增幅达24%，投资金额再创历 史新高。 公司作为已在电力信息化领域沉淀和耕耘十多年的企业，已经在技术研发、经验积累、专业资质、营销网络、客户服 务、核心团队等方面形成了自己的独特优势，并在为客户提供专业化、个性化的行业综合解决方案过程中，形成迅速将定制 化产品标准化、模块化的核心竞争力。智能电网的建设将继续为电力信息化领域带来广阔的发展空间，将对硬件、软件和服 务持续提出新的需求，增长空间虽然很大，但是，随着国家电网“三集五大”政策的推行，原有市场格局变化对企业经营的影 响日益凸显，电力行业信息化领域内的传统业务正面临较大的挑战和威胁，从国家电网推行“集中采购”政策后行业经营情况 来看，竞争加剧正压缩行业内企业的经营利润，亦对公司的经营策略、业务结构、营运模式等提出了迫切需要变革的要求。 在机遇和挑战并存的情况下，公司急需突破目前的发展瓶颈，抓住行业发展带来的机会，运用公司现有的优势和资源，发挥 积极的创造力，更加贴近客户、了解需求，收获更过的市场核心业务，提高公司整体盈利能力。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 在公司董事会的战略部署下，2015年，公司经营计划主要围绕深化和巩固主营业务、优化组织结构、提升管理水平、推 进并购整合等方面展开。截至2015年6月底，各项工作开展情况如下： （1）报告期内，董事会和管理层多次针对市场环境和竞争格局分析讨论公司现状和未来发展方向，并提出“新平台、新 观念、新作风”的理念，努力通过“定战略、建平台；搭班子、立新规；抓绩效、重创新；建新风、防风险”的一系列措施开 始战略布局，力求充分利用资本运营，建立全新的海联讯平台，实现公司多元化发展。 （2）业务方面，公司继续加大电网行业信息化建设的服务，开发和深化客户关系，同时优化业务结构，开发新产品新 服务，升级现有业务水平，利用过硬的技术和服务优势维护订单资源，在稳定市场的同时提高利润率。另一方面，进一步梳 理和整合区域业务，淘汰没有生命力的业务，升级核心地区和核心业务，围绕重点区域及核心业务加强投入和市场渗透，逐 步实现由业务部向子公司的转变。开展独资、合资或其他多种形式的合作模式，不断挖掘利润增长点。建立对管理团队的综 合性，多维度的考核体系，加强资产回报率、投资回报率、资产质量、现金流及管理质量等方面的参数进行考核。用资本增 值的方式放大绩效收益，鼓励每个人创新提高绩效，为公司创造更多的利益和价值。 （3）推进行业并购，整合优质资源。公司努力利用好资本平台，在充分研究和考量市场环境的基础上，在资金使用上 做出更加优化的安排和计划。为了能够进一步促进公司在业务结构上的优化，实现盈利能力的快速提升，公司围绕发展战略 和目标，通过投资并购的方式整合智能电网、物联网等相关行业内优质资源，积极推进目前意向项目的并购工作，从而加强 公司主业，扩大公司业务覆盖领域，提升公司的整体实力和市场竞争力。 报告期内，公司对全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司注资7000万元，注册资本增加至1亿元，进一步加强了海联 讯投资公司的资本实力；全资子公司深圳海联讯投资管理有限公司（简称“海联讯投资”）以自有资金出资 150 万元，与北 京富盛威视科技有限公司等公司在西安共同投资设立西安云路网络科技有限公司 ，主要从事互联网安全解决方案和信息数 据安全保护业务；海联讯投资以自有资金出资 2,000 万元，与广东慧誉壹号投资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有 限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙） ，主要投资于供应链金融业务。 6月公司拟以自有资金合计出资 2,040万元， 分别与由公司部分重点区域核心业务团队组建的济南拓锐网络技术有限公司等3家公司共同出资在山东、山西、北京设立控 股子公司。 公司通过一系列投资并购的方式进一步完善和提升了公司产业发展布局，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能 力。 （4）2015年，公司在梳理和明确管理思路的基础上，建立了自上而下、自下而上的双向沟通与联动机制，保证战略方 向与具体规划的有效贯穿。同时为了保证股东意志的实现，避免公司治理上的脱节，防范经营管理风险，公司进一步完善了 股东与董事会、董事会与管理层之间的沟通与汇报机制，建立了内部控制问责机制。 通过“上市公司治理规范和董监高责任义务”、“公司内部控制基本规范”等培训，加强了公司董事、监事、高管等人员的 责任意识。继续健全公司各项内部控制制度，完善内审部工作职能，形成了良性循环的内控系统；建立了法务部防范各种法 律风险，规范公司法律事务管理。进一步完善企业内部控制规范体系，提升公司治理水平，提高规范运作水平和风险防范能 力。进一步调整了管理架构，精简编制，缩减人员规模，以适应公司的发展节奏。 （5）资本运营扎实开展。严格按照上市企业管理规定，依法依规做好信息披露、投资者接待、市值管理等常规性证券 工作，保护股东合法权益。积极研究最新资本市场动态，加强行业上下游企业及新产业企业的跟踪、联系，积极稳妥地推进 对外投资业务的探索和准备。 公司将围绕未来战略规划制定相应的策略与计划，进一步梳理公司架构和业务模式，建立适合公司现阶段的发展模式， 不断推进产业外延式发展战略，从而赢得市场的回馈。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 请见“第二节、七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 35,210.12 报告期投入募集资金总额 435.45 已累计投入募集资金总额 31,780.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会2011年11月3日“证监许可[2011]1736 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700万股，发行价格为人民币23元/股，募集资金总额391,000,000 .00元，扣除与本次发行有关的费用38,898,782.44 元后，实际募集资金净额352,101,217.56 元，其中超募资金218,644,017.56 元。募集资金已于2011年11月17日由平安 证券有限责任公司汇入本公司在平安银行深圳深大支行开立的人民币账户。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专 款专用。 二、募集资金使用情况 截至本报告期末，公司已累计投入募集资金31,780.80万元，其中募投项目支出9580.80万元，超募资金支出22,200.00 万元；截至2015年6月30日，公司募集资金专户余额718.15万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。 （一）募投项目投入情况 截至本报告期末，募投项目累计支出9580.80万元，其中“信息应用系统研发升级项目”支出5199.34万元；“技术支持 中心项目”支出4381.46万元。 （二）超募资金使用情况 1、2011年12月9日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募 资金中3,500万元用于永久补充流动资金；2011年12月19日，该款项已转入公司流动资金账户； 2、2012年5月10日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募 资金4,300万元用于购置北京研发及办公用房。2012年5月17日，已支付全部购房款，目前购置的办公用房已投入使用； 3、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超募 资金3,000万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有限公司”已于2012年11月12日注册成 立，注册资本3,000万元； 4、2013年5月27日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并独立董事、保荐机构发表意见，公司使用超 额募集资金4,200万元永久补充流动资金；2013年6月13日，该款项已转入公司流动资金账户。 5、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金1,000万元用于广州技术 支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于2013年10月8日、2013年12月31日分别从超募资金专户转出 394.52万元、605.48万元。 6、2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金4,200万元永久补充流 动资金，同意公司使用超募资金2,000 万元设立前海子公司。超募资金4200万元永久补充流动资金已分别于2014年10 月20日转出200万元、2014年12月16日转出4000万元；前海子公司投资款2000万元已于2014年12月29日从超募资 金专户转出。 （三）募集资金暂时补充流动资金 1、2013年9月24日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500 万元暂时补 充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2013年9月25 日从募集资金专户转出，并于2014年2月25日归还至募集资金专户。 2、2014年4月29日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补 充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2014年5月5 日从募集资金专户转出,并于2014年9月19日归还至募集资金专户。 3、2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万元暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。该笔资金已于2014年9月25日从 募集资金专户转出，并于2015年4月10日归还至募集资金专户。 （四）节余募集资金使用情况 截止2015年3月31日，公司募投项目“技术支持中心项目”已经完成投资，共使用募集资金4,381.46万元，募集资金 专户余额104.88万元（主要为账户利息），经2015年4月23日第三届董事会第十一次会议审议批准，同意公司将募投项 目“技术支持中心项目”结余资金104.88万元用于永久补充流动资金，该项目余款已于2015年7月28日转出。 经2015年4月23日第三届董事会第十一次会议审议批准，同意公司终止“信息应用系统研发升级项目”，将该项目 剩余募集资金共4,306.50万元永久补充流动资金。该金额已于2015年5月18日从募集资金专户转出。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 信息应用系统研发 升级项目 否 9,031.73 9,031.73 317.4 5,199.34 57.57% 2014年 12月31 日 0 -740 否 是 技术支持中心项目 否 4,313.99 4,313.99 118.05 4,381.46 101.56% 2014年 12月31 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 13,345.72 13,345.72 435.45 9,580.8 -- -- -740 -- -- 超募资金投向 北京购置房地产 4,300 4,300 4,300 设立广州子公司 3,000 3,000 3,000 广州购置办公用房 1,000 1,000 1,000 设立前海子公司 2,000 2,000 2,000 补充流动资金（如 有） -- 11,900 11,900 11,900 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 22,200 22,200 22,200 -- -- -- -- 合计 -- 35,545.72 35,545.72 435.45 31,780.8 -- -- 0 -740 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 信息应用系统研发升级项目2015年累计实现的效益为0万元，未达到预计收益，主要原因如下：鉴 于市场形势变化等因素，公司正在逐步调整业务结构，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信 息应用系统研发升级项目原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，2015年4月23 日，经公司第三届第十一次董事会审议通过，拟终止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目 剩余募集资金4,306.50万元（含利息收入）永久补充流动资金。该金额已于2015年5月18日从募集 资金专户转出。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 截止2015年6月30日，信息应用系统研发升级项目累计投入5199.34万元，投资进度57.57%，原计 划2014年12月31日达到预计可使用状态，但由于目前的市场形势变化因素，公司正在逐步调整业 务结构，同时合理资源配置，在业务重点和业务亮点上集中资源投入，而信息应用系统研发升级项目 原计划的建设内容不符合公司目前的业务策略和调整方向，项目建设也未能达到预期收益，为了避免 盲目投入造成的资源浪费，同时提高募集资金使用效率，经公司第三届第十一次董事会审议通过，终 止实施“信息应用系统研发升级项目”，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2011年12月9日，经公司第二届董事会第四次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意见， 公司使用超募资金中3,500万元用于永久补充流动资金；2011年12月19日，该款项已转入公司流动 资金账户； 2、2012年5月10日，经公司第二届董事会第九次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表意 见，公司使用超募资金4,300万元用于购置北京研发及办公用房。2012年5月17日，已支付全部购 房款，目前购置的办公用房已投入使用； 3、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，并经独立董事、保荐机构发表意 见，公司使用超募资金3,000万元用于设立广州全资子公司。广州全资子公司“广州海联讯智能科技有 限公司”已于2012年11月12日注册成立，注册资本3,000万元； 4、2013年5月27日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，并经独立董事、保荐机构发表 意见，公司使用超额募集资金4,200万元永久补充流动资金；2013年6月13日，该款项已转入公司 流动资金账户。 5、2012年8月7日，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超募资金1,000万 元用于广州技术支持中心、广州营运中心办公用房建设。该笔资金已于2013年10月8日、2013年 12月31日分别从超募资金专户转出394.52万元、605.48万元； 6、2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用部分超募资金4,200 万元永久补充流动资金，同意公司使用超募资金2,000 万元设立前海子公司，超募资金4200万元永 久补充流动资金已分别于2014年10月20日转出200万元、2014年12月16日转出4000万元；前海 子公司投资款2000万元已于2014年12月29日从超募资金专户转出。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2013年9月24日，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。 该笔资金已于2013年9月25日从募集资金专户转出，并于2014年2月28日归还至募集资金专户。 2014年4月29日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。 该笔资金已于2014年5月5日从募集资金专户转出，并于2014年9月19日归还至募集资金专户。 2014年9月23日，经公司第三届董事会第三次会议审议批准，同意公司使用闲置募集资金3,500万 元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。 该笔资金已于2014年9月25日从募集资金专户转出，并于2015年4月10日归还至募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截止2015年6月30日，“技术支持中心项目”承诺投资4,313.99万元，累计使用募集资金4,381.46万 元，公司按计划完成项目，截止2015年6月30日募集资金专户余额104.89万元，均为利息收入。 尚未使用的募集资 金用途及去向 2015年4月23日，经公司第三届第十一次董事会审议通过，终止实施“信息应用系统研发升级项目”， 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金；余下的超募资金将根据公司发展需要合理规划和使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无，均已按要求披露。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 国家电网公司于 2015 年 2 月 13 日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015年输变电项目设备材料第一批集 中招标活动有关供应商处理情况的通报》，由于公司分别于 2014年 10 月和 11 月受到深圳证券交易所和中国证监会的公开 谴责和行政处罚，对海联讯自2015 年 1 月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格 12 个月。 国家电网公司暂停公 司 2015 年的投标资格将在一定程度上影响公司在国家电网的业务和订单，预计公司前三季度净利润可能为亏损。敬请广大 投资者注意投资风险。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 林夏 深圳市 海联讯 管理咨 询有限 公司 2015年 04月30 日 1,000 -55.65 出售该 资产产 生处置 损失 33.11万 元；出 售该资 产不影 响公司 业务连 续性和 管理层 稳定 性。 3.48% 协议定 价 否 是 是 2015年 04月24 日 详见巨 潮网 http://www.cninfo.com. cn《第 三届董 事会第 十一次 会议决 议公 告》 （2015- 018） 王琫瑶 北京华 2015年 0 115.77 出售该 13.18% 协议定 否 是 是 2015年 详见巨 源格林 科技有 限公司 03月30 日 资产产 生处置 损失 125.94 万元， 出售该 资产不 影响公 司业务 连续性 和管理 层稳定 性。 价 02月06 日 潮网 http://www.cninfo.com. cn《关 于对全 资子公 司减资 的公 告》 （2015- 006） 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 章锋、孔飙、邢 文飚、苏红宇 公司股票发行 前股东所持股 份的限售安排 以及自愿锁定 的承诺。公司股 东章锋、孔飙、 邢文飚、苏红宇 承诺：自公司股 票上市之日起 三十六个月内， 不转让或者委 托他人管理其 持有的公司股 份，也不由公司 回购其持有的 股份；作为公司 董事的自然人 股东章锋、孔 飙、邢文飚、苏 红宇承诺：除前 述锁定期外，在 其任职期间每 年转让的股份 不得超过其所 持有本公司股 本总数的百分 之二十五；离职 后半年内，不转 让其所持有的 公司股份；如在 公司股票上市 交易之日起六 个月内申报离 职，则自申报离 职之日起十八 个月内不转让 所直接持有的 海联讯股份；如 在公司股票上 2010年10月22 日 公司股东章锋、 孔飙、邢文飚、 苏红宇承诺：自 公司股票上市 之日起三十六 个月内，不转让 或者委托他人 管理其持有的 公司股份。 报告期内，公司 上述股东均遵 守以上承诺，未 有违反上述承 诺的情况。 市交易之日起 第七个月至第 十二个月之间 申报离职，则自 申报离职之日 起十二个月内 不转让所直接 持有的海联讯 股份。 其他对公司中小股东所作承诺 章锋、孔飚、邢 文飚 基于对公司未 来经营发展的 信心，公司控股 股东、实际控制 人章锋先生及 其一致行动人 通过深圳证券 交易所系统增 持公司股票。依 据《证券法》、 《上市公司收 购管理办法》等 相关规定，在上 市公司收购中， 收购人持有的 被收购的上市 公司的股票，在 收购行为完成 后的十二个月 内不得转让。 2014年12月24 日 2015年9月24 日 报告期内，公司 上述股东均遵 守以上承诺，未 有违反上述承 诺的情况。 章锋、孔飙、邢 文飚 公司主要股东 章锋、孔飙、邢 文飚书面承诺: 如果海联讯截 止2011年底的 应收账款到 2014年底仍然 无法足额收回、 发生坏账损失， 将由章锋、孔 飙、邢文飚以现 金方式补偿给 公司。 2013年04月25 日 2014年12月31 日 公司截止2011 年底的应收账 款到2014年底 的余额为 732.14万元，公 司主要股东将 在2015年底之 前补足上述应 收账款余额。 承诺是否及时履行 是 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于变更公司董事及监事的说明 公司原第三届董事会董事邢文飚先生因个人原因辞去公司董事职务，公司原第三届董事会董事孔飙先生因个人原因辞去 公司董事职务。经公司 2015 年 1 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意增补唐占库先生和韦岗先生 为公司第三届董事会董事。详情请查阅公司于2015年1月22日发布的《2015年第一次临时股东大会决议公告》。 公司于 2015 年5 月 29 日收到公司监事会主席黎军先生、监事娄德军先生递交的书面辞职申请。黎军先生因个人原因 申请辞去公司监事会主席、监事的职务；娄德军先生因个人原因申请辞去公司监事的职务。公司于 2015 年 6 月 1 日第三 届监事会第六次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》，推举王晓峰女士为公司第三届监事会监事候 选人，任期自公司 2015 年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。 公司于 2015年 6 月 18 日召开了 职工代表大会 2015 年第一次会议。经与职工民主讨论，选举孙军先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三 届监事会届满为止。 上述事项详细信息请查阅公司205年6月2日发布的《关于监事辞职的公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》， 2015年6月19日发布的《关于选举监事会职工代表监事监事的公告》。 2、生产经营重要事项的说明 国家电网公司于 2015 年 2 月 13 日在电子商务平台发布了《关于国家电网公司 2015年输变电项目设备材料第一批集 中招标活动有关供应商处理情况的通报》，根据通报内容，由于公司分别于 2014年 10 月和 11 月受到深圳证券交易所和中 国证监会的公开谴责和行政处罚，对海联讯自2015 年 1 月起在国家电网公司系统招标采购中取消中标资格 12 个月。详情 请见公司于2015年2月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《生产经营重要事项公告 》。 3、关于参股设立公司及设立供应链金融投资基金的说明 公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于参股设立公司的议案》和《关于设立供 应链金融投资基金的议案》。同意公司以自有资金出资 150 万元，与北京富盛威视科技有限公司、新华瑞德（北京）网络 科技有限公司、北京佳月隶平软件有限公司、深圳市比亚盛投资有限公司在西安共同投资设立西安云路网络科技有限公司 ， 主要从事互联网安全解决方案和信息数据安全保护业务；同意公司以自有资金出资2000 万元，与广东慧誉壹号投资管理有 限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧讯投资中心（有限合伙），主要投资于供应链金融业务。 目前， 公司已分别完成上述公司的工商登记手续，并取得西安市工商行政管理局和广州市市工商行政管理局颁发的《营业执照》。 以上对外投资的具体内容详见公司于 2015 年 4 月 9 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告的《关于参股设 立公司的公告》、《关于设立供应链金融投资基金的公告》。2015年6月23日发布的《对外投资进展公告》。 4、关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的说明 2015年2月27日，公司第三届董事会第九次会议决议公司拟以自有资金向全资子公司海联讯投资增资3000万元，注册资 本由原来的 2,000 万元增加至 5,000 万元。 2015年6月1日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的议案》，为 顺利开投资并购工作，同时也为海联讯投资未来发展和资本运营提供保障，公司拟以自有资金向全资子公司深圳海联讯投资 管理有限公司增资人民币 5,000 万元，增资完成后，深圳海联讯投资管理有限公司的注册资本由原来的 5,000 万元增加至 1 亿元，公司持有其 100%股权。 详情请见公司于2015年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于向深 圳海联讯投资管理有限公司增资的公告》。 5、关于投资设立控股子公司的说明 2015年6月19日，为推进公司内部管理和运营体制改革，改善目前管理成本较高，业务驱动力不足的现状，拟以自有资 金合计出资 2,040万元，分别与由公司部分重点区域核心业务团队组建的济南拓锐网络技术有限公司、山西宇浩伟业网络科 技有限公司、北京泽上投资中心（有限合伙）共同出资在山东、山西、北京设立控股子公司，以更好地贴近客户服务客户， 并充分利用公司多年沉淀的经验和资源，更好地带动公司在相应区域的业务拓展和市场开发，巩固公司现有业务的发展，同 时也有利于根据各地业务特点和需求抓住新的市场机会，并且将有效降低管理成本，从而提高公司主营业务盈利能力。 详情请见公司于2015年6月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立控股子公司的公告》。 6、关于公司持股5%以上股东事项的说明 股东苏红宇女士为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通 知》（证监发[2015]51 号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来稳定持续发展 的信心，公司股东苏红宇女士计划自 2015 年 7 月 9 日起未来六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方 式购买公司股票，增持金额不低于人民币 500 万元。 详细信息请查阅公司2015年7月在巨潮网发布的《关于公司持股 5%以上股东增持公司股份计划的公告》、《关于公司 持股 5%以上股东增持公司股份计划的调整公告》。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 81,096,709 60.52% -375,003 -375,003 80,721,706 60.24% 3、其他内资持股 81,096,709 60.52% -375,003 -375,003 80,721,706 60.24% 境内自然人持股 81,096,709 60.52% -375,003 -375,003 80,721,706 60.24% 二、无限售条件股份 52,903,291 39.48% 375,003 375,003 53,278,294 39.76% 1、人民币普通股 52,903,291 39.48% 375,003 375,003 53,278,294 39.76% 三、股份总数 134,000,000 100.00% 134,000,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 章锋 36,409,715 375,003 0 36,034,712 股份增持承诺 2015年9月23 日 合计 36,409,715 375,003 0 36,034,712 -- -- 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 4,868 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 章锋 境内自然人 27.26% 36,534,716 36,034,712 50,004 质押 18,000,000 孔飙 境内自然人 18.68% 25,033,316 （未完）  |