[中报]泰尔重工：2015年半年度报告
泰尔重工股份有限公司 2015年半年度报告 证券简称：泰尔重工 证券代码：002347 2015年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邰正彪先生、主管会计工作负责人邰正彪及会计机构负责人(会计主管人员) 杨晓明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司2015年半年度财务报告未经审计。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 报告期末，公司应收账款余额为4.93亿元，较年初增长14.86%，较去年同期增加15.19%， 该余额是2014年营业收入的1.32倍，应收账款总体规模较大、应收账款周转率偏低。虽然 公司主要客户为国内各大型钢厂，但由于目前各大钢厂面临着严峻的市场形势，公司面临着 坏账损失风险，请广大投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................2 第二节 公司简介 ...........................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...............................................................................................7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................9 第五节 重要事项 ...........................................................................................................................21 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................27 第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................32 第九节 财务报告 ...........................................................................................................................33 第十节 备查文件目录 ..................................................................................................................110 释 义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 本公司/公司/母公司 指 泰尔重工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《泰尔重工股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 马鞍山动力公司/马传/动力公司 指 马鞍山动力传动机械有限责任公司 精密卷筒 指 液压式自动精密卷筒 冷轧万向轴 指 冷轧主传动十字轴式万向联轴器 复合滑板 指 大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板 员工持股计划 指 泰尔重工股份有限公司第一期员工持股计划 可转债 指 可转换公司债券 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 泰尔重工 股票代码 002347 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泰尔重工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 泰尔重工 公司的外文名称（如有） Taier Heavy Industry Co.,Ltd 公司的法定代表人 邰正彪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王春琦 董吴霞 联系地址 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669号 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路 669号 电话 0555-2202118 0555-2202118 传真 0555-2202118 0555-2202118 电子信箱 dsh@taiergroup.com dongwuxia@taiergroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可 参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等 注册情况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 183,267,766.34 179,844,861.53 1.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,067,663.40 14,373,273.63 -43.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 4,699,644.52 11,070,368.13 -57.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） -69,916,184.35 -4,430,894.62 -1,477.92% 基本每股收益（元/股） 0.0359 0.0764 -53.01% 稀释每股收益（元/股） 0.0359 0.0648 -44.60% 加权平均净资产收益率 0.67% 1.53% -0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,737,729,244.25 1,705,814,715.63 1.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,207,468,965.65 1,205,828,578.73 0.14% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -8,687.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 4,555,478.81 债务重组损益 -4,177.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -577,601.56 减：所得税影响额 594,751.92 少数股东权益影响额（税后） 2,242.01 合计 3,368,018.88 -- 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司外部经营环境仍比较复杂，钢铁行业需求继续减弱，价格低迷，房地产 市场的下行，给整个钢铁行业带来更大压力。但公司仍坚持“内生性增长和外延式并购”的 多元化转型方式，坚定不移地落实年初制定的各项工作计划，上半年，公司整体运行情况稳 定。 二、主营业务分析 报告期营业收入为183,267,766.34元，较上年同期增长1.90%；总资产1,737,729,244.25 元,较期初增长1.87%；归属于上市公司股东的净利润8,067,663.40元，较上年同期下降 43.87%，下降的主要原因系公司期间费用增加所致。 主要财务数据同比变动情况： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 183,267,766.34 179,844,861.53 1.90% 营业成本 119,008,937.57 116,328,590.47 2.30% 销售费用 20,959,492.16 16,053,812.56 30.56% 主要原因系差旅费和广告费增加所致 管理费用 23,267,319.29 21,130,142.02 10.11% 财务费用 6,944,568.65 5,607,543.37 23.84% 主要原因系票据贴现利息费用增加所致 所得税费用 633,876.56 1,007,452.55 -37.08% 主要原因系本期利润总额减少所致 研发投入 5,233,955.09 5,425,235.48 -3.53% 经营活动产生的现 金流量净额 -69,916,184.35 -4,430,894.62 -1,477.92% 主要原因系本期销售商品收到的现金减 少所致 投资活动产生的现 金流量净额 -4,870,426.70 -11,799,620.56 58.72% 主要原因系本期购建固定资产支付的现 金减少所致 筹资活动产生的现 金流量净额 8,315,322.17 79,077,933.23 -89.48% 主要原因系本期偿还债务支付的现金增 加所致 现金及现金等价物 净增加额 -66,437,687.64 62,868,313.62 -205.68% 主要原因系本期销售商品收到的现金减 少，以及偿还债务支付的现金增加所致 营业外支出 599,043.19 1,718,887.63 -65.15% 主要原因系本期债务重组损失减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规 划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与 规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司秉承“传动世界，智造未来”的企业使命，以公司现有主营业务为核心， 以“中国制造2025”为导向，致力于信息化管理革新，不断开拓思维，深化改革。 1、营销方面 上半年，公司在稳定国内市场的同时，努力开拓国际市场。国内市场方面，通过客户的 调研、走访，产品的宣传与推广，公司新产品精密卷筒的市场份额有了新的突破。国际市场 方面，公司积极参与国际行业展会，及时掌握行业前沿动态，经过努力，上半年，公司产品 在国际市场占有率得到大幅提升。与此同时，顺应当前市场形势，公司内部狠抓营销管理， 营销模式由原先的单一的产品销售向产品销售、技术咨询、维修服务等一体化服务转变。上 半年，公司还制定了一系列的营销管理方案，旨在通过对营销管理的改进，进一步了解客户 需求，保持与客户之间的良好互动，提升营销水平。 2、技术研发方面 上半年，公司与高校合作，积极推动产品试验台的建设工作，目前已完成部分设备的采 购，各项协调工作正在进行。报告期内，产品技术研发工作稳步开展，期间，取得发明专利1 项，实用新型专利7项。 3、生产管理方面 上半年，公司全面推行5S管理，对产品各加工环节实行目视化管理，降低生产成本，提 高生产效率。公司产品检测中心建设工作正在紧张进行中，目前已完成了检测中心的建设方 案及实施计划，各项准备工作正在有条不紊地开展。 4、内部管理方面 上半年，公司积极响应国家提出的“中国制造2025”规划，结合所处行业、公司自身发 展情况，以集团化运营模式为宗旨，以智能化工厂为目标，全面梳理公司内部组织架构、管 理流程，进行全面的信息化管理革新工作，目前，公司各相关部门正积极开展前期准备工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增 减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上 年同期增减 分行业 机械制造 182,662,060.41 118,416,564.94 35.17% 1.77% 2.10% -0.21% 分产品 万向联轴器 80,001,988.86 53,170,771.96 33.54% -1.00% 0.96% -1.29% 鼓形齿式联 轴器 51,218,798.93 34,252,012.24 33.13% 5.32% 7.95% -1.62% 剪刃 4,058,751.47 2,686,290.40 33.81% -42.78% -45.70% 3.55% 精密卷筒 23,121,854.08 12,952,663.32 43.98% 128.93% 90.12% 11.44% 复合滑板 5,267,494.24 2,846,151.55 45.97% 51.94% 60.01% -2.72% 汽车传动轴 759,237.12 565,081.49 25.57% -65.55% -73.11% 20.92% 其他 18,233,935.71 11,943,593.98 34.50% -32.91% -25.09% -6.84% 分地区 境内 178,186,013.25 115,827,467.24 35.00% 2.80% 3.06% -0.16% 境外 4,476,047.16 2,589,097.70 42.16% -27.20% -27.88% 0.54% 四、核心竞争力分析 经过十多年的发展，公司不论从规模还是实力都成为了细分行业内的龙头企业。公司拥 有现代化先进的厂房设施，形成了稳定的供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，搭建了 一流的的技术服务平台，拥有较强的自主创新能力，公司商标“泰尔TAIER图”更是被认定为 中国驰名商标。 公司现拥有FMS柔性生产线、Mazak车铣复合加工中心、车削中心、数控拉床等各类冷、 热加工及检测、试验设备近400（套），高精数控及专用设备达75%，产品加工技术门类齐全； 并且公司始终坚持“产学研合作和独立研发相结合”的专业化技术研发模式。设有国家博士 后科研工作站、省级传动机械工程研究中心，多年来不断创新，完成了一批以国家重大装备 项目、试点省计划项目、火炬计划项目、安徽省省重大科技专项等为核心的新产品研制，两 项自主研发的新产品获省科技进步奖，被国家四部委列为“国家重点推广新产品”，主持、参 与制定行业标准16项（含正在制定）；另外，公司坚持以“客户为中心、以市场为导向”，贯 彻“三位一体”的销售理念，时刻把握市场脉搏，与时俱进，通过售前、售中、售后全方位 的客户服务，在客户群体中建立起了良好的口碑，促使公司在行业内具备了较强的竞争能力 和先发优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初 持股 比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 安徽马鞍山 农村商业银 行股份有限 公司 商业 银行 90,000,000.00 45,000,000 3.00% 45,000,000 3.00% 90,000,000.00 6,750,000.00 可供出 售金融 资产 定向 增发 合计 90,000,000.00 45,000,000 -- 45,000,000 -- 90,000,000.00 6,750,000.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金使用总体情况 首发募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 56,040.05 报告期投入募集资金总额 60.50 已累计投入募集资金总额 56,611.43 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00 募集资金总体使用情况说明 公司首发募集资金总额56,040.05万元；募投项目承诺总投资额20,260.00万元，募投项目调整后总投资额 25,280.00万元。本公司以前年度已使用募集资金56,550.93万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为1,030.98万元；报告期内实际使用募集资金60.50万元，收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额为3.14万元；累计已使用募集资金56,611.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为1,034.12万元。 截至 2015年6月30日，募集资金余额为人民币462.74万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。详见“募集资金承诺项目情况”表。 可转债募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 30,348.80 报告期投入募集资金总额 252.84 已累计投入募集资金总额 14,406.47 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止2013年1月15日止，公司发行可转换公司债券募集人民币3.20亿元，扣除承销费、登记费等发 行费用1,651.20万元，本次公开发行可转换公司债券募集资金净额30,348.80万元。本公司以前年度 已使用募集资金14,153.63万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为602.74万 元；2015年上半年度实际使用募集资金252.84万元， 2015年上半年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为112.87万元；用节余募集资金永久补充流动资金15,048.72万元；累计已使用募集 资金14,406.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为715.61万元。截至 2015 年 6 月 30日，募集资金余额为人民币1,609.22万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 首发募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1)（%） 项目达到预定 可使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 高性能联轴器及精密 剪刃生产线数控化扩 建改造项目 否 20,260.00 25,280.00 60.50 24,988.38 98.85 2011年12月31日 361.72 否 否 承诺投资项目小计 -- 20,260.00 25,280.00 60.50 24,988.38 -- -- 361.72 -- -- 超募资金投向 收购股权 否 9,784.45 9,772.22 0.00 9,772.22 100.00 2011年05月31日 -192.45 否 否 补充流动资金（如有） -- 21,850.83 21,850.83 0.00 21,850.83 100.00 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 31,635.28 31,623.05 0.00 31,623.05 -- -- -192.45 -- -- 合计 -- 51,895.28 56,903.05 60.50 56,611.43 -- -- 169.27 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 因受冶金行业低迷影响，国内冶金行业、钢铁行业实行产业政策调整，钢铁企业下游需求不足，产能出现过剩；导致公司项目用部件需 求出现放缓，产能未能全部释放，因此，项目未达预期业绩； 马鞍山动力传动机械有限责任公司效益未达预期的主要原因系受国内经济坏境影响以及销售的产品结构发生变化，产品毛利润下降，导 致未能实现预期业绩。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 超募资金金额35,780.05万元。2011年度永久补充流动资金14,000.00万元；调增募集资金项目投资额5,020.00万元；支付股权转让款 7,734.45万元；2012年度募集资金结余永久补充流动资金7,850.83万元，支付股权转让余款2,037.77万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 1．2010 年2 月23 日，公司以募集资金2,449.98 万元对预先投入的自筹资金进行了置换。该部分自筹资金的投入情况已经在公司首次发 行申请上市文件中进行了披露。 2.2010 年3 月29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，以募 集资金240.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金元240.21 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 1.根据2010 年6 月17 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序， 利用暂时闲置募集资金中55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6 个月（自2010 年6 月19 日至2010 年 12 月18 日），本公司于2010 年12 月1 日将55,000,000.00 元归还至募集资金专用账户； 2.根据2010 年12 月3 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及其他相关程序， 利用暂时闲置募集资金中55,000,000.00 元补充流动资金，使用期限不超过6 个月（自2010 年12 月3 日至2011 年6 月3 日），本公司 于2011年5月25日将55,000,000.00元归还至募集资账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金专户徽商银行马鞍山汇通支行1560601021000165462账号存放余额4,627,422.31元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 可转债募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 液压式自动精密卷筒 项目 否 15,610 9,616.81 144.01 9,079.01 94.41% 2015年03 月31日 102.66 否 否 冷轧主传动十字轴式 万向联轴器项目 否 9,690 3,286.95 29.59 2,998.88 91.24% 2015年03 月31日 45.53 否 否 大尺寸等离子喷焊耐 磨复合滑板项目 否 6,700 2,726.25 79.24 2,140.09 78.50% 2015年03 月31日 23.39 否 否 承诺投资项目小计 -- 32,000 15,630.01 252.84 14,217.98 -- -- 171.58 -- -- 超募资金投向 合计 -- 32,000 15,630.01 252.84 14,217.98 -- -- 171.58 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 液压式自动精密卷筒项目、冷轧主传动十字轴式万向联轴器项目、大尺寸等离子喷焊耐磨复合滑板项目2015年3月31日达到约定可使用状态， 投产时间较短，业绩释放需要时间。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2012年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为25,750,910.00元，2013年2月27日公司第二届董事 会第二十四次会议决定以募集资金25,750,910.00元对预先投入的自筹资金进行置换，公司已根据董事会决议对预先投入的自筹资金进行置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据2013年2月27日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程序， 利用暂时闲置募集资金中7,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过6个月（2013年3月22日—2013年9月21日），公司于2013年7月 10日将7,000.00万元归还至募集资金账户；根据2013年8月26日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂 时性补充流动资金的议案》及其他相关程序，利用暂时闲置募集资金中10,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过12个月（2013年9月 26日—2014年9月25日），公司于2014年3月25日将5,000.00万元归还至募集资金账户，2014年6月23日将5,000.00万元归还至募集资 金账户；根据2014年6月24日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》及其他相关程 序，利用暂时闲置募集资金中8,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过9个月，公司于2015年1月9日将5,000.00万元归还至募集资 金账户，2015年1月14日将3,000.00万元归还至募集资金账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 项目实施出现募集资金节余金额为15,184万元（含利息）。 节余原因：项目建设期内，公司坚持精益化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化， 节约了项目投资；公司根据冶金行业的发展情况，优化原设计方案，对生产工艺进行了调整，采用新工艺，对原计划采用的部分设备进行调整， 用国产设备替代进口设备，节约了项目投资；以及募集资金存放银行产生了存款利息。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2015年6月30日，募集资金余额1,609.22万元，均存放于募集资金账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 IPO募集资金项目（高性能联轴器及精密剪刃生产线数控化扩建 改造项目） 2015年08月15日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2015年 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 可转债募集资金项目（精密卷筒项目、冷轧万向轴项目、复合 滑板项目） 2015年08月15日 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2015年 上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行 业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 马鞍山市泰 尔工贸有限 公司 子公 司 商业 机械设备及配件、金属制品、电子 元器件生产、批发零售及技术咨询 服务；批发零售铸件、锻件、五金、 交电、仪器仪表、管道设备、电器、 环保设备、电线电缆、劳保用品、 橡塑制品、高低压成套设备、机电 设备、服装、日用品、办公用品 10,000,000.00 183,319,495.86 -755,932.77 109,264,615.88 -4,326,660.88 -3,247,933.62 马鞍山动力 传动机械有 限责任公司 子公 司 制造业 设计、制造、销售减速器、联轴器、 汽车传动轴、机械配件，出口本公 司自产的联轴器、减速器、汽车转 动轴、机械配件，进口本公司生产 所需的原材料、附注材料、机械设 备、仪器仪表及技术,产品维修与服 务，机械技术咨询。会议会展服务、 咨询。 5,500,000.00 149,493,934.49 72,615,784.84 22,228,928.53 -2,538,853.03 -1,924,482.95 一重集团绍 兴重型机床 有限公司 参股 公司 制造业 生产、经营机床、机械、汽车摩托 车配件、建材产品，出口本企业自 产的机床、木工机械（国家组织统 一联合经营的出口产品除外）、电 机，生产、加工金属家具、塑料编 织品 49,343,900.00 405,374,227.65 22,725,087.29 5,436,731.75 -10,970,593.94 -10,851,107.96 一重集团马 鞍山重工有 限公司 参股 公司 制造业 重型数控机床、焊接、热处理、工 业自动化设备的研发设计、生产制 造、批发零售及技术处理服务 200,000,000.00 147,840,737.99 98,714,940.12 0.00 -100,415.44 -100,415.44 安徽马鞍山 农村商业银 行股份有限 公司 参股 公司 商业 吸收公众存款;发放短期、中期和 长期贷款;办理国内结算，办理票 据承兑与贴现；代理发行、代理兑 付、承销政府证券；买卖政府证券、 金融债券；从事同业拆借；从事银 行卡借记卡业务；代理收付款项及 代理保险业务；提供保管箱服务； 经中国银行业监督管理委员会批 准的其他业务。 1,500,000,000.00 33,231,182,271.27 2,916,093,467.12 412,581,371.04 204,669,570.35 180,894,668.47 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的 净利润变动幅度 0.00% 至 30.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的 净利润变动区间（万元） 1,090.26 至 1,417.34 2014年1-9月归属于上市公司股东的 净利润（万元） 1,090.26 业绩变动的原因说明 预计公司营业收入以及补贴收入有所增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，根据公司2014年年度股东大会决议，以公司现有总股本224,675,281股为基数， 向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），共派发现金红利6,740,258.40元。2015年5 月25日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2014年年度权益分派实施公告》：股权登记日为：2015 年6月1日；除权除息日为：2015年6月2日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合 法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否 合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2015年01月07日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 年度经营情况 2015年01月19日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 员工持股计划进展情况 及复牌时间 2015年01月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 员工持股计划进展情况 及复牌时间 2015年01月22日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 员工持股计划进展情况 及复牌时间 2015年01月26日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 员工持股计划进展情况 及复牌时间 2015年02月05日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 员工持股计划操作流程 2015年03月26日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 员工持股计划建仓进展 情况 2015年04月10日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 员工持股计划建仓进展 情况 2015年04月16日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司一季度业绩情 况 2015年04月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司2014年度业 绩 2015年05月30日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 咨询大股东减持事项 2015年06月04日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司股价情况 2015年06月12日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司股东人数 2015年06月18日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司股份协议转让 事宜 2015年06月20日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司产品业绩情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健 全内部管理、规范运作。 报告期内，公司共召开3次董事会，3次监事会，1次临时股东大会，1次年度股东大会。 会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司 的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东 大会负责。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 2015年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议公 司第一期员工持股计划实施草案，并于2015年2月14日召开2015年第一次临时股东大会，审议 通过公司第一期员工持股计划方案。公司员工持股计划自股东大会审议通过之日起，建仓期 为6个月，建仓方式包括但不限于二级市场买入，大宗交易等方式。 公司分别于2015年4月14日、5月14日发布了《关于公司员工持股计划实施的进展公告》（详 见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/），2015年6月3日，公司发出《关于控股股东减 持股份暨公司员工持股计划完成股票购买的公告》（详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/），至此，公司员工持股计划建仓完成，合计持有泰尔重工股票 5,497,902股，占公司总股本的2.45%。 根据《公司第一期员工持股计划草案》规定，公司员工持股计划的存续期为 24 个月， 自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止， 但员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同 意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。员工持股计划锁定期为 12 个 月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下计算。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内 的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 邰正彪 黄春燕 除投资本公司外，没有直接或间接投资与公司存在同业竞争关 系的任何其他企业，也没有在与公司存在同业竞争关系的任何 企业中任职或有其他利益；并在将来也不会直接或间接投资与 公司现在及将来从事的业务构成同业竞争关系的任何企业，不 会在与公司存在同业竞争关系的企业中任职或有其他利益。如 违反本承诺，愿连带承担100 万元的违约责任，造成公司经济 损失的，连带赔偿由此给公司造成的一切损失，并承担相应法 律责任。 2010年01 月14日 持续 有效 正在 履行 现任全体董 监高 本人担任公司董事∕监事∕高级管理人员，在任职期间每年转 让的股份不超过其持有公司股份的百分之二十五；且离职后半 年内不转让其持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个 2010年01 月14日 持续 有效 正在 履行 月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有公司 股票总数的比例不得超过50%。 邰正彪 自本承诺函出具之日，本人将善意使用控制权，严格履行控股 股东、实际控制人的诚信义务、信息披露义务及其他义务，不 利用控制地位及关联关系损害发行人和社会公众股股东利益， 不通过任何方式影响发行人的独立性，不通过任何方式影响发 行人的独立决策，不通过任何方式使利益在发行人与本人和本 人近亲属控制的企业之间不正常流动 2012年05 月21日 持续 有效 正在 履行 其他对公司中小股东所 作承诺 —— —— —— —— —— 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条 件股份 79,875,387 35.55% 0 0 0 -301,634 -301,634 79,573,753 35.42% 3、其他内资 持股 79,875,387 35.55% 0 0 0 -301,634 -301,634 79,573,753 35.42% 境内 自然人持股 79,875,387 35.55% 0 0 0 -301,634 -301,634 79,573,753 35.42% 二、无限售条 件股份 144,799,894 64.45% 0 0 0 301,634 301,634 145,101,528 64.58% 1、人民币普 通股 144,799,894 64.45% 0 0 0 301,634 301,634 145,101,528 64.58% 三、股份总数 224,675,281 100.00% 0 0 0 0 0 224,675,281 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 有限售条件股份减少原因系部分董事、监事和高级管理人员股份解禁减持所致。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东 的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,131 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结 情况 股份 状态 数量 邰正彪 境内自然人 30.54% 68,620,500 -22,873,500 68,620,500 0 黄春燕 境内自然人 3.80% 8,537,600 -2,579,200 8,337,600 200,000 邰紫鹏 境内自然人 3.26% 7,316,750 6,436,750 0 7,316,750 邰紫薇 境内自然人 2.86% 6,436,750 6,436,750 0 6,436,750 兴证证券资管鑫众 17号集合资产管理 计划 其他 2.45% 5,497,902 5,497,902 0 5,497,902 张宇 境内自然人 1.70% 3,824,112 3,824,112 0 3,824,112 中国农业银行—中 邮核心成长股票型 证券投资基金 其他 1.70% 3,809,934 3,809,934 0 3,809,934 兴业银行股份有限 公司—中邮核心竞 争力灵活配置混合 型证券投资基金 其他 1.02% 2,299,960 2,299,960 0 2,299,960 中国邮政储蓄银行 股份有限公司—中 邮核心科技创新灵 活配置混合型证券 投资基金 其他 0.89% 1,999,920 1,999,920 0 1,999,920 汪桂林 境内自然人 0.83% 1,858,750 -166,250 1,518,750 340,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；2. 邰紫鹏、邰紫薇系邰正彪先生的子女。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 邰紫鹏 7,316,750 人民币普通股 7,316,750 邰紫薇 6,436,750 人民币普通股 6,436,750 兴证证券资管－浦发银行－ 兴证资管鑫众17号集合资产 管理计划 5,497,902 人民币普通股 5,497,902 张宇 3,824,112 人民币普通股 3,824,112 中国农业银行－中邮核心成 3,809,934 人民币普通股 3,809,934 长股票型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中 邮核心竞争力灵活配置混合 型证券投资基金 2,299,960 人民币普通股 2,299,960 中国邮政储蓄银行股份有限 公司－中邮核心科技创新灵 活配置混合型证券投资基金 1,999,920 人民币普通股 1,999,920 中国建设银行股份有限公司 —华富收益增强债券型证券 投资基金 1,490,000 人民币普通股 1,490,000 中铁宝盈资管—浦发银行— 中铁宝盈宝鑫35号特定客户 资产管理计划 1,412,100 人民币普通股 1,412,100 安徽欣泰投资股份有限公司 1,276,047 人民币普通股 1,276,047 前10名无限售条件普通股股 东之间，以及前10名无限售 条件普通股股东和前10名普 通股股东之间关联关系或一 致行动的说明 1.邰紫薇和邰紫鹏系兄妹关系2.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回 交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交 易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减持股份 数量（股） 期末持股数 （股） 期初被 授予的 限制性 股票数 量（股） 本期被 授予的 限制性 股票数 量（股） 期末被 授予的 限制性 股票数 量（股） 汪晴 监事会主席 现任 40,500 1,000 0 41,500 0 0 0 夏清华 副总经理 现任 1,118,812 0 -279,700 839,112 0 0 0 邰正彪 董事长、总 经理 现任 91,494,000 0 -22,873,500 68,620,500 0 0 0 黄春燕 董事 现任 11,116,800 0 -2,579,200 8,537,600 0 0 0 葛燕飞 董事 现任 90,000 0 -22,500 67,500 0 0 0 汪桂林 副总经理 现任 2,025,000 0 -166,250 1,858,750 0 0 0 合计 -- -- 105,885,112 1,000 -25,921,150 79,964,962 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 余淑兰 监事 离任 2015年02月13日 个人原因 黄东保 董事会秘书 离任 2015年04月29日 个人原因 孙曼曼 副总经理 离任 2015年04月29日 个人原因 王春琦 董事会秘书 副总经理 聘任 2015年04月29日 注：1.黄东保辞去董事会秘书职务后，继续在公司担任董事一职； 2.孙曼曼辞去副总经理职务后，继续在公司担任董事一职。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：泰尔重工股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 190,979,345.28 251,325,853.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 81,087,501.95 49,689,408.94 应收账款 493,336,029.01 429,526,264.85 预付款项 6,427,189.41 5,656,954.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,385,646.51 1,924,328.97 买入返售金融资产 存货 359,382,055.03 346,806,039.33 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 991,542.25 流动资产合计 1,135,597,767.19 1,085,920,392.70 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 101,000,000.00 101,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,472,335.21 47,579,733.56 （未完）  |