[中报]飞马国际：2015年半年度报告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd. (深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼) 二○一五年半年度报告 证券简称：飞马国际 证券代码：002210 披露时间：2015年8月15日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人黄壮勉、主管会计工作负责人黄壮勉及会计机构负责人(会计主 管人员)张健江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。本报告中涉及的公司未来发展陈述，属于计划性事项，能否实现 取决于市场变化状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性， 不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 40 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 150 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/飞马国际 指 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 公司章程 指 深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程 本报告 指 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2014年年度报告 控股股东、广州飞马、飞马投资 指 深圳市飞马投资有限公司，原广州市飞马运输有限公司，本公司控 股股东 上海合冠 指 上海合冠供应链有限公司，本公司全资子公司 东莞飞马 指 东莞市飞马物流有限公司，本公司控股子公司 塑胶城公司、华南塑胶城 指 东莞市华南塑胶城投资有限公司，本公司控股子公司 苏州合冠 指 苏州合冠国际供应链有限公司，本公司全资子公司 合冠仓储 指 上海合冠仓储有限公司，本公司全资子公司 北京飞马 指 北京飞马国际供应链管理有限公司，本公司全资子公司 上海飞马合冠 指 上海飞马合冠国际物流有限公司，本公司全资子公司 河北合冠 指 河北合冠物流有限公司，本公司全资子公司 飞马香港、飞马国际（香港） 指 飞马国际(香港)有限公司，本公司全资子公司 合冠香港 指 合冠国际(香港)公司，本公司全资子公司 青海合冠 指 青海合冠国际供应链有限公司，本公司子公司 飞马物流 指 飞马国际物流（深圳）有限公司，本公司全资子公司 合冠国际 指 合冠国际有限公司，本公司全资子公司 上海银钧 指 上海银钧实业有限公司，本公司全资子公司 前海启航 指 深圳前海启航供应链管理有限公司，本公司参股子公司 恺恩资源 指 Kyen Resources Pte Ltd.，本公司控股子公司 广物供应链 指 广东广物供应链管理有限公司，本公司参股子公司 元 指 人民币元，特别注明的除外 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 飞马国际 股票代码 002210 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 公司的中文简称（如有） 飞马国际 公司的外文名称（如有） Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） FEIMA INTL 公司的法定代表人 黄壮勉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张健江 谢宇佳 联系地址 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔 夫大厦26楼 深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔 夫大厦26楼 电话 0755-33356399 0755-33356333-8899 传真 0755-33356399 0755-33356388 电子信箱 jianjiang.zhang@fmscm.com erica.xie@fmscm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年09月04日 深圳市 440301103280342 440301708429451 70842945-1 报告期末注册 2015年05月06日 深圳市 440301103280342 440301708429451 70842945-1 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2015年05月07日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 公告编号：2015-028，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 17,314,244,211.24 14,635,209,911.51 18.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,368,709.69 88,781,989.85 13.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 96,938,071.11 67,021,354.89 44.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,167,767,287.92 1,586,338,074.29 162.73% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33% 加权平均净资产收益率 11.93% 11.87% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 16,178,559,563.96 17,056,739,551.39 -5.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 854,773,753.09 804,573,624.41 6.24% 说明： 报告期内，公司实施了2014年度权益分派，以2014 年12 月31 日公司总股本397,800,000 股为基数，向全体股东每10 股 送红股4股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，同时向全体股东每10股派发现金股利1.20 元（含税）。此 次权益分派实施后，公司股本数由397,800,000股增加至596,700,000股。按期末股本596,700,000股计算的2015年半年度的 基本每股收益和稀释每股收益为0.17元/股；同时追溯调整对上年同期每股收益的影响，由0.22元/股调整为0.15元/股。 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1342 说明： 报告期末至本报告披露日期间，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）151,209,677股。本次非公开发行新 增股份已于2015年7月15日在深圳证券交易所上市，公司总股本数由596,700,000股增加至747,909,677股。按报告期末股本 596,700,000股计算的2015年中期的每股收益为0.17元，按最新股本747,909,677股计算的2015年中期的每股收益为0.13元,。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,784.51 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 894,357.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 3,178,371.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,632.22 减：所得税影响额 768,750.49 少数股东权益影响额（税后） 188.00 合计 3,430,638.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年，公司继续大力拓展资源行业供应链业务，积极实施行业并购，完善资源行业供应链服务网络，持续提升行业服务竞 争力，营业收入稳定增长；同时，公司不断加强内控管理、优化业务操作模式，进一步提高运营管理效率，开源节流，公司 业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入1,731,424.42万元，归属于上市公司股东的净利润10,036.87万元，保持了良好、 稳定的发展态势。 二、主营业务分析 概述 1、报告期内，公司实现营业收入1,731,424.42万元，同比增长18.31%； 营业成本1,719,950.64万元，同比增长18.26%；收入 与成本的增长主要是公司不断拓展资源行业供应链业务所致；销售费用948.74万元，同比增长6.99%；管理费用3,562.27万元， 同比增长32.48%；主要是由于受市场环境以及服务配套成本、人工成本、运营成本上涨等因素的影响，费用较去年同期有 所增长；财务费用-3,458.18万元，同比下降21.09%，主要是依托行业及业务优势，公司优化创新供应链金融管理服务，密切 加强与银行等金融机构的联系与合作，开展外汇组合业务为公司带来更多收益；研发支出917.00万元，同比增长3.06%；实 现营业利润11,177.79万元，同比增长4.97%；实现利润总额11,279.92万元，同比增长4.67%；所得税费用1,157.85万元，同比 下降38.57%，主要是报告期内递延所得税资产减少所致；实现归属于母公司股东的净利润润10,036.87万元，同比增长13.05%； 经营活动产生的现金流量净额416,776.73万元，同比增长162.73%；经营活动现金流增长的主要原因是公司业务规模扩大， 收到的资金增加；同时，外汇业务的开展延缓了经营性现金的流出。 2、财务费用情况分析 报告期内，公司财务费用为-3,458.18万元，较上年同期-2,855.96万元下降了21.09%，因公司依托供应链业务开展的外汇业务 的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）及公允价值变动损益（未到期）的汇总收 益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务费用中核算的，公允价值变动损益及投资收益， 则是作为非经常性损益项目核算。综合考虑上述因素，公司2015年上半年财务费用较去年同期增加了25.84%，具体计算如 下： 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例 利息支出 100,884,256.18 72,427,850.64 28,456,405.54 39.29% 减：利息收入 179,196,928.95 127,935,805.65 51,261,123.30 40.07% 汇兑损益 16,986,840.56 18,306,429.28 -1,319,588.72 -7.21% 贴现利息 7,640,337.14 7,640,337.14 其他 19,103,741.80 8,641,955.72 10,461,786.08 121.06% 财务费用小计 -34,581,753.27 -28,559,570.01 -6,022,183.26 21.09% 减：公允价值变动损益 22,426,077.81 24,903,623.59 -2,477,545.78 -9.95% 减：投资收益 -19,159,627.16 -2,426,228.61 -16,733,398.55 689.69% 合计 -37,848,203.92 -51,036,964.99 13,188,761.07 -25.84% 报告期内，公司各项利息支出（包括银行贷款利息及贴现利息）比去年同期增长了49.84%，贷款利息支出增长的主要是外 币贷款利率的上升所致。贴现利息是公司为加快资金周转，将收到的银行票据、信用证办理贴现支出的利息，具体情况如下： 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例 利息支出 100,884,256.18 72,427,850.64 28,456,405.54 39.29% 贴现利息 7,640,337.14 7,640,337.14 合计 108,524,593.32 72,427,850.64 36,096,742.68 49.84% 报告期内，公司存入的各项保证金比上年同期下降40.63%，但由于保证金存款利率提高导致利息收入比上年同期增长40.07%， 具体情况如下： 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例 银行承兑汇票保证金 3,172,165,188.21 1,782,935,109.82 1,389,230,078.39 77.92% 信用证保证金 1,741,078,064.82 2,852,778,055.93 -1,111,699,991.11 -38.97% 远期外汇交易合约保证金 870,756,095.59 7,886,204,824.58 -7,015,448,728.99 -88.96% 保函保证金 120,000,000.00 343,161.85 119,656,838.15 34868.92% 期货保证金 8,702,000.00 1,000.00 8,701,000.00 870100.00% D/A保证金 36,767,991.28 36,767,991.28 手续费保证金 343,161.85 343,161.85 定期存单 1,111,429,535.43 1,111,429,535.43 协议融资保证金 373,767,138.86 373,767,138.86 合计 7,435,009,176.04 12,522,262,152.18 -5,087,252,976.14 -40.63% 报告期内，公司汇兑损益结合公允价值变动损益（期末持有的DF/NDF等衍生金融产品按资产负债日远期外汇汇率核算的公 允价值变动）及投资收益（报告期内到期的DF/NDF等衍生金融产品确认投资亏损）计算，综合汇兑收益为1,372.04万元， 较上年同期增加了428.95%，具体情况如下： 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例 汇兑损益 16,986,840.56 18,306,429.28 -1,319,588.72 -7.21% 减：公允价值变动损益 22,426,077.81 24,903,623.59 -2,477,545.78 -9.95% 减：投资收益 -19,159,627.16 -2,426,228.61 -16,733,398.55 689.69% 合计 13,720,389.91 -4,170,965.70 17,891,355.61 -428.95% 综上，报告期内，公司综合财务费用较上年同期增长了25.84%，主要是由于汇兑损失及支付的银行手续费等其他支出增长 所致。 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 增减额 增减比例 利息支出 108,524,593.32 72,427,850.64 36,096,742.68 49.84% 减：利息收入 179,196,928.95 127,935,805.65 51,261,123.30 40.07% 汇兑损益 13,720,389.91 -4,170,965.70 17,891,355.61 -428.95% 其他 19,103,741.80 8,641,955.72 10,461,786.08 121.06% 合计 -37,848,203.92 -51,036,964.99 13,188,761.07 -25.84% 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 17,314,244,211.24 14,635,209,911.51 18.31% 公司不断拓展资源行业供应链业务 营业成本 17,199,506,440.28 14,544,240,643.67 18.26% 公司不断拓展资源行业供应链业务 销售费用 9,487,401.76 8,867,682.32 6.99% 受市场环境以及服务配套成本、人 工成本、运营成本上涨等因素的影 响，费用较去年同期有所增长 管理费用 35,622,677.00 26,889,682.57 32.48% 受市场环境以及服务配套成本、人 工成本、运营成本上涨等因素的影 响，费用较去年同期有所增长 财务费用 -34,581,753.27 -28,559,570.01 -21.09% 依托行业及业务优势，公司优化创 新供应链金融管理服务，密切加强 与银行等金融机构的联系与合作， 开展外汇组合业务为公司带来更多 收益 所得税费用 11,578,526.24 18,849,532.36 -38.57% 报告期内递延所得税资产减少所致 研发投入 9,169,956.32 8,897,812.65 3.06% 经营活动产生的现金流 量净额 4,167,767,287.92 1,586,338,074.29 162.73% 公司业务规模扩大，收到的资金增 加；同时，外汇业务的开展延缓了 经营性现金的流出 投资活动产生的现金流 量净额 -250,970,413.58 -2,671,107.99 9,295.74% 报告期内，公司收购了控股子公司 恺恩资源、参股子公司广物供应链， 以及支付了前海启航的投资款；恺 恩公司支付了购置办公楼的款项。 筹资活动产生的现金流 量净额 -4,110,891,406.79 -1,557,561,658.34 163.93% 报告期内，公司偿还借款，同时积 极开展外汇业务，存入的保证金增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -193,176,524.42 68,940,662.62 -380.21% 报告期内，公司投资及筹资的现金 净流出增加所致 应收票据 18,140,000.00 108,893,625.22 -83.34% 票据到期结算所致 预付款项 6,412,200,474.94 4,043,633,733.05 58.58% 公司业务规模扩大，预收客户款项 增加，预付款项相应增加，期末部 分业务款项尚未结算所致 存货 88,022,996.33 219,449,543.27 -59.89% 期末库存商品销售结转所致 长期股权投资 44,580,421.14 报告期内，公司支付了联营企业前 海启航及广物供应链的投资款项 投资性房地产 190,438,933.66 102,046,289.91 86.62% 报告期内，公司收购的恺恩资源合 并增加所致 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 固定资产 141,482,475.00 37,992,744.18 272.39% 报告期内，公司收购的恺恩资源合 并增加所致 无形资产 232,165.29 362,524.46 -35.96% 报告期内，无形资产摊销 短期借款 2,739,587,020.19 8,497,377,391.75 -67.76% 报告期内，公司偿还了短期借款 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 负债 264,629.46 21,077,319.06 -98.74% 期末持有DF/NDF金融产品公允价 值变动亏损减少所致 应付票据 11,523,789,478.60 6,890,676,996.10 67.24% 报告期内，公司增加票据结算所致 应付账款 39,658,157.54 203,521,648.50 -80.51% 报告期内，公司支付了应付款项 预收款项 725,150,685.94 373,084,477.72 94.37% 公司业务规模扩大，预付款项增加， 预收业务款项相应增加所致 应付职工薪酬 2,124,707.45 3,232,462.94 -34.27% 报告期内，支付了应付职工薪酬 应交税费 20,374,616.77 40,969,005.45 -50.27% 报告期内，支付了相关税费 应付利息 27,028,947.41 184,516,366.15 -85.35% 报告期内，支付了利息费用 其他应付款 88,908,698.77 33,149,954.42 168.20% 公司部分收购恺恩资源股权款项尚 未支付所致 长期借款 127,265,110.82 报告期内，公司收购的恺恩资源合 并增加所致，借款用途主要是购买 办公房产 实收资本（或股本） 596,700,000.00 397,800,000.00 50.00% 报告期内，公司实施了2014年度权 益分配 资本公积 10,911,568.72 50,691,568.72 -78.47% 报告期内，公司实施了2014年度权 益分配 未分配利润 189,987,446.38 296,474,736.67 -35.92% 利润增加部分是报告期内产生的净 利润，减少部分是报告期内，公司 实施了2014年度权益分配 营业税金及附加 2,818,887.45 1,694,210.38 66.38% 公司业务规模扩大所致 资产减值损失 -7,209,017.04 -2,054,202.35 250.94% 报告期内，收回应收款项，及上年 计提的坏账准备金额较大 投资收益（损失以“-”号 填列） -19,247,706.02 -2,545,231.40 656.23% 报告期内到期的DF/NDF衍生金融 产品投资亏损所致 营业外支出 46,220.39 148,901.74 -68.96% 报告期内，营业外支出款项减少 所得税费用 11,578,526.24 18,849,532.36 -38.57% 报告期内递延所得税资产减少所致 少数股东损益 851,916.20 129,951.18 555.57% 报告期内，公司收购恺恩资源86% 股权，新纳入公司合并范围 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司为实现和推进公司的发展战略和发展计划，完成董事会的工作任务等方面主要开展了以下工作： 1、大力拓展资源行业供应链业务 在资源能源行业供应链业务实现长足进步、取得了良好的业绩的基础上，公司积极加强与上游大型供应商的业务合作，拓展 了与国内及海外多家大型矿业集团的深度合作关系，进一步提升公司业务竞争优势，保障公司可持续发展。根据经济环境及 市场的变化，公司稳健拓展资源能源行业供应链业务，有效整合资源，实现业务量稳定增长。 2、积极实施行业并购 报告期内，公司积极实施行业并购，收购了位于新加坡的恺恩资源，参股广物供应链，完善了公司供应链服务网络，有效提 升了公司的竞争力。 3、完成非公开发行补充流动资金 为抓住市场机会和适应公司业务快速发展的要求，公司通过非公开发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后 的募集资金净额全部用于补充流动资金，以增强公司的资金实力和业务运营能力，降低资产负债率，为公司业务快速发展和 扩张奠定坚实的基础。报告期内，公司完成了相关的审批、发行工作，新发行的股份已于2015年7月15日上市。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 物流供应链服务 业 17,302,986,070.80 17,196,206,112.20 0.62% 18.31% 18.27% 0.04% 物流园经营服务 业 9,592,757.02 3,300,328.08 65.60% -8.19% -16.92% 3.62% 分产品 综合物流服务 113,862,670.57 103,165,870.33 9.39% 6.89% 15.84% -7.00% 贸易执行服务- 矿产资源行业 17,046,628,421.36 16,958,849,052.62 0.51% 19.60% 19.50% 0.07% 贸易执行服务- 其他行业 142,494,978.87 134,191,189.25 5.83% -46.27% -48.44% 3.97% 物流园经营收入 9,592,757.02 3,300,328.08 65.60% -8.19% -16.92% 3.62% 分地区 华南地区 451,432,122.85 441,141,074.14 2.28% -89.40% -89.60% 1.86% 华北地区 979,205,920.25 960,272,770.02 1.93% -51.41% -51.20% -0.43% 华东地区 8,357,761,930.00 8,339,068,708.78 0.22% 62.04% 62.15% -0.07% 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 华中地区 1,690,137,385.47 1,670,921,184.28 1.14% 3,361.18% 3,323.33% 1.10% 西南地区 48,653,063.93 46,728,405.84 3.96% -77.33% -77.94% 2.67% 西北地区 254,930,443.44 254,680,029.21 0.10% 217.09% 232.38% -4.59% 海外 5,532,123,345.30 5,486,694,268.01 0.82% 94.51% 93.19% 0.67% 四、核心竞争力分析 公司在国内供应链管理服务行业中具有领先地位，特别在能源资源行业供应链管理服务方面具有较丰富的经验，在技术、服 务、质量、规模、品牌等方面形成了相当的竞争优势，具有优质的客户群及良好的信誉度，综合竞争力位居国内前列。公司 主要核心竞争优势包括： 1、综合服务平台优势 公司依托能源资源行业，打造了集商流、物流、资金流、信息流为一体的供应链管理综合服务平台，具备资源整合能力和客 户需求匹配能力，可持续积累客户和供应商，并进行业务领域的拓展和服务链条的延伸。 公司的供应链管理服务平台在长期的业务发展过程中积累了大量的客户和供应商，发展了包括世界500强在内的众多跨国公 司客户，同时，鉴于中小企业无法满足能源资源行业上游供应商较高的资质要求，亦通过综合服务平台优势发展了一批中小 企业客户。公司专注于提供细分行业的供应链管理服务，深入了解客户需求，对服务行业有深刻的理解，在长期的供应链运 营中积累了丰富的专业运营经验、行业需求数据及客户合作关系，快速匹配及满足相关客户需求。 2、资金及配套结算优势 公司具备强大的资金实力。供应链管理服务行业作为资本密集型行业，资金周转需求较大，尤其是公司大力发展的能源资源 供应链服务领域，需要匹配大量的资金。公司与众多银行结成了战略合作伙伴关系，拥有充足的银行授信额度，可满足公司 日益增长的支付结算需求。随着公司业务规模的快速增长，公司获得银行授信的利率、手续费等成本亦有所降低，公司亦可 根据收付货款通过操作远期外汇合约进行组合外汇支付业务获得组合外汇支付业务收益。 3、运营网络优势 公司根据业务发展的特性，进行合理的区域布局，以华南地区为能源资源行业供应链业务管理平台，并辅以华北、西北、西 南、华东等地区的业务操作平台。公司在上海自贸区、深圳前海设立业务操作平台，以进一步完善运营网络。公司积极进行 国际化网络布局，今年上半年在新加坡收购设立了子公司，完善了海外供应链服务水平，搭建了国际业务操作平台。合理的 区域布局、规划，可为客户提供全方位、多功能、跨区域的供应链一体化运作的能力，有利于公司业务的持续发展。 4、优质的客户资源 公司已与多家国内、国际知名的公司建立了紧密的合作关系，为包括世界500强在内的众多跨国公司提供供应链管理服务。 这些优质而稳定的客户群经济实力强、信誉良好，业务发展迅速，可使公司的业务稳健发展，且发展潜力巨大，业务风险相 对较小。同时，这些客户也为公司开拓行业内的潜在客户奠定了良好的基础，扩大和强化了公司的品牌优势。 5、专业团队优势 公司培养了一个运作经验丰富、市场开拓能力强的管理团队，核心管理团队成员年富力强，具备专业的供应链管理行业经验。 公司根据供应链管理服务的行业设立了包括有色金属、煤炭、IT、电子等行业多支行业供应链服务执行团队，以及长期从事 综合物流服务的专业团队。公司在不断引进外部人才的同时，采用内部培养、逐级晋升的方式扩充人才队伍。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 138,689,282.97 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 恺恩资源 大宗商品一般批发贸易（包括一般进口 和出口贸易） 86.00% 前海启航 国内贸易（不含限制项目），经营进出口， 供应链管理及相关配套服务 40.00% 广物供应链 企业供应链管理服务 38.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海合冠 子公司 物流业 供应链管理服务 5000万 1,428,480,390.84 134,218,098.54 55,072,159.86 484,754.52 637,561.22 东莞飞马 子公司 物流业 物流园管理、仓储、配送 5000万 112,465,568.00 79,341,305.77 9,592,757.02 2,667,458.46 1,973,735.76 北京飞马 子公司 物流业 供应链管理服务 3000万 16,034,983.20 14,052,064.83 2,349,079.79 -41,054.63 -62,188.30 飞马香港 子公司 一般贸易 供应链管理服务 HK$11800万 938,625,749.40 110,591,211.31 3,332,692,513.35 4,770,934.13 4,306,365.32 上海飞马合冠 子公司 物流业 供应链管理服务 500万 39,406,994.97 14,537,839.46 89,079,997.48 1,511,075.17 1,166,992.34 河北合冠 子公司 物流业 运输、配送 2000万 72,868,735.08 21,328,877.19 15,891,010.58 -882,043.06 -882,043.06 恺恩资源 子公司 一般贸易 供应链管理服务 US$2500万 328,240,052.26 171,003,129.81 1,548,739,527.98 6,052,266.52 5,445,831.37 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 30.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 12,806.08 至 15,134.46 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 11,641.89 业绩变动的原因说明 公司大力拓展资源行业供应链业务，积极实施行业并购，加强与银行等金 融机构的紧密合作，不断丰富和优化服务模式，提高运营效率，从广度、 深度拓展供应链业务，业务规模不断扩大，盈利水平持续增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年4月3日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本39,780 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1 股，本次送股、转增后公司总股本由39,780万股增加到59,670万股。上述权益分派方案已于2015年4月16日实施完毕，公司注 册资本相应变更为59,670万元，股份总数增至59,670万股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2015年03月26日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券有限责任公 司、国元证券股份有限公 司、太平洋证券股份有限公 司、中国中投证券有限责任 公司、华龙证券有限责任公 司、银河基金管理有限公 司、中欧基金管理有限公 司、中邮创业基金管理有限 公司、金鹰基金管理有限公 司、方正富邦基金管理有限 公司、中船投资发展有限公 司、深圳前海黑天鹅资产管 理有限公司、深圳文燊威基 金管理企业、深圳东方平昇 投资管理有限公司 公司发展沿革，业务 模式、运营状况、竞 争优势、财务数据、 内部建设、风险控 制、未来发展等。 2015年05月28日 公司会议室 实地调研 机构 上海申银万国证券研究所 有限公司、蝙蝠股权投资管 理有限公司 公司发展战略及竞 争优势、财务状况、 宏观经济环境及行 业发展状况、员工持 股计划进展。 2015年06月02日 公司会议室 书面问询 其他 通过"路演中" （www.roadshowchina.cn） 面向不特定机构投资者进 行会议在线直播。 向投资者介绍公司 员工持股计划、公司 并购情况及未来计 划。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制管理制 度，提高公司规范运作水平。 截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在 尚未解决的治理问题，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 见“本节 十二 其 他重大事项的说 明 （三）未决诉 讼或仲裁形成的 或有负债及其财 务影响” 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 广东省物 资产业（集 团）有限公 司 广物供应 链 1,466.85 所涉及的 资产产权 已全部过 户 通过本次 收购，公司 既获得了 切入新行 业供应链 服务平台， 也获得符 合公司经 营理念的 高素质管 理团队，有 利于公司 进一步拓 展供应链 服务细分 领域，符合 公司未来 发展规划 10.34万元 0.10% 否 2015年01 月06日 公告编号： 2015-002， 《关于收 购广东广 物供应链 管理有限 公司部分 股权的公 告》，巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn) FULL YIELD RESOURCES PTE. LTD 恺恩资源 17,087.51 所涉及的 资产产权 已全部过 户 有利于提 高公司境 外市场知 名度，并打 造国内国 外双向交 易平台，提 升公司供 应链服务 品质，增强 公司业务 国际竞争 力 544.58万 元 5.43% 否 2015年02 月17日 公告编号： 2015-007， 《关于收 购KYEN RESOURCES PTE. LTD.部分 股权的公 告》，巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn) 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 黄壮勉 实际控 制人 关联租 赁 公司租 赁黄壮 勉先生 位于深 圳市福 田区的 房产作 为公司 办公场 所。 参照深 圳市房 屋租赁 管理办 公室颁 布的福 田区房 屋租赁 知道租 金以及 周边物 业租赁 的市场 行情。 月租金： 100元/ 平方。 32.06 100.00% 192.37 否 现金支 付 月租金： 150元/ 平方 2014年 03月29 日 公告 编号： 2014-010， 《关 于关 联交 易事 项-房 地产 租赁 的公 告》， 巨潮 资讯 网。 合计 -- -- 32.06 -- 192.37 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 无。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联担保情况 1、本公司作为担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 上海合冠**1 50,000,000.00 2014年04月03日 2015年04月03日 是 上海合冠**2 60,000,000.00 2014年04月09日 2015年04月09日 是 上海合冠**3 120,000,000.00 2014年04月28日 2015年04月28日 是 上海合冠**4 70,000,000.00 2015年01月26日 2016年01月26日 否 上海合冠**5 65,000,000.00 2015年03月04日 2016年03月04日 否 上海合冠**6 120,000,000.00 2015年06月01日 2016年06月01日 否 飞马香港**7 300,000,000.00 2014年03月28日 2015年07月28日 否 飞马香港**8 500,000,000.00 2014年05月19日 2015年12月19日 否 **1 2014年4月3日，上海合冠在民生银行上海虹口支行取得综合授信额度，本公司、黄壮勉为上海合冠在综合授信期内提 供最高债权额为5,000万元的担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。 **2 2014年4月9日，上海合冠在招商银行大木桥支行取得综合授信额度，本公司、黄壮勉为上海合冠在综合授信期内提供 最高债权额为6,000万元的担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。 **3 2014年4月28日，上海合冠在平安银行上海分行取得综合授信额度，本公司、黄壮勉为上海合冠在综合授信期内提供最 高债权额为12,000万元的担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。 **4 2015年1月26日，上海合冠在上海浦东发展银行外高桥保税区支行取得7,000万元授信，由本公司、黄壮勉提供保证担 保。截至2015年6月30日止，该授信余额为0。 **5 2015年3月4日，上海合冠在招商银行大木桥支行取得综合授信额度，本公司、黄壮勉为上海合冠在综合授信期内提供 最高债权额为6,500万元的担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为进口押汇305万，信用证103万。 **6 2015年6月1日，上海合冠在平安银行上海分行取得综合授信额度，本公司、黄壮勉为上海合冠在综合授信期内提供最高 债权额为12,000万元的担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为进口押汇1066万。 **7 2014年3月28日，飞马香港在渣打银行香港分行取得综合授信额度，本公司为飞马香港在综合授信期内提供最高债权额 为USD3,000万元 (折合人民币18,341万元)的担保，截至2015年6月30日止，该授信余额为6,000万元。 **8 2014年05月19日，飞马香港在东亚银行香港分行取得综合授信额度，本公司为飞马香港在综合授信期内提供最高债权 额为50,000万元的担保，截至2015年6月30日止，该授信余额为6,000万元。 2、本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 飞马投资、东莞飞马、黄 固喜、黄壮勉*1 100,000,000.00 2014年01月10日 2015年01月02日 是 飞马投资、东莞飞马、黄 壮勉*2 150,000,000.00 2014年02月28日 2015年02月27日 是 飞马投资、东莞飞马、黄 固喜、黄壮勉*3 300,000,000.00 2014年03月07日 2015年03月07日 是 飞马投资、东莞飞马、黄 壮勉*4 210,000,000.00 2014年03月10日 2015年03月09日 是 飞马投资、东莞飞马、黄 固喜、黄壮勉*5 150,000,000.00 2014年05月05日 2015年05月05日 否 飞马投资、华南塑胶城、 洪琰、黄壮勉*6 200,000,000.00 2014年06月18日 2015年06月18日 是 飞马投资、东莞飞马、黄 壮勉*7 200,000,000.00 2014年09月16日 2015年09月15日 否 飞马投资、东莞飞马、黄 壮勉、洪琰*8 280,000,000.00 2014年09月18日 2015年09月17日 否 飞马投资、东莞飞马、黄 壮勉*9 500,000,000.00 2014年09月22日 2015年09月04日 否 飞马投资、华南塑胶城、 黄壮勉、洪琰*10 100,000,000.00 2014年11月17日 2015年11月16日 否 飞马投资、东莞飞马、黄 固喜、黄壮勉*11 800,000,000.00 2015年01月04日 2016年01月04日 否 飞马投资、东莞飞马、黄 固喜、黄壮勉*12 1,850,000,000.00 2015年01月06日 2016年01月05日 否 飞马投资、黄壮勉*13 400,000,000.00 2015年01月06日 2016年01月06日 否 飞马投资、东莞飞马、黄 壮勉*14 150,000,000.00 2015年01月30日 2016年01月30日 否 飞马投资、东莞飞马、华 南塑胶城、黄固喜、黄壮 勉*15 100,000,000.00 2015年01月30日 2016年01月30日 否 飞马投资、东莞飞马、华 120,000,000.00 2015年02月10日 2016年01月26日 否 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 南塑胶城、黄固喜、黄壮 勉*16 飞马投资、东莞飞马、黄 壮勉*17 200,000,000.00 2015年02月13日 2016年02月12日 否 飞马投资、东莞飞马、华 南塑胶城、黄壮勉*18 100,000,000.00 2015年02月16日 2016年02月16日 否 飞马投资、黄壮勉*19 700,000,000.00 2015年03月20日 2016年03月19日 否 飞马投资、东莞飞马、华 南塑胶城、黄壮勉*20 210,000,000.00 2015年03月25日 2016年03月24日 否 飞马投资、东莞飞马、黄 壮勉、洪琰、黄固喜*21 200,000,000.00 2015年04月30日 2016年04月30日 否 飞马投资、华南塑胶城、 洪琰、黄壮勉*22 200,000,000.00 2015年05月20日 2016年05月20日 否 *1 2014年1月10日，本公司取得广东华兴银行深圳分行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮 勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。 *2 2014年2月28日，本公司取得宝生村镇银行共15,000万元的银行承兑汇票授信额度，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提 供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。 *3 2014年3月7日，本公司取得中国银行深圳罗湖支行共30,000万元的进口贸易额度，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄 壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。 *4 2014年3月10日，本公司取得光大银行高新技术园支行共21,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供 保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。 *5 2014年5月5日，本公司取得上海银行深圳分行共15,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供 保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票15,000万元。 *6 2014年6月18日，本公司取得宁波银行深圳龙岗支行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、华南塑胶城以及洪琰、黄 壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。 *7 2014年9月16日，本公司取得广发银行深圳分行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担 保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票20,000万。 *8 2014年9月18日，本公司取得江苏银行深圳分行共28,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰提供 保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票28,000万元。 *9 2014年9月22日，本公司取得工商银行深圳南山支行共50,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保 证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为46,953万元，其中银行承兑汇票20,000万元，信用证为26,953万元。 *10 2014年11月17日，本公司取得北京银行深圳分行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、华南塑胶城、黄壮勉、洪琰 提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万。 *11 2015年1月4日，本公司取得兴业银行深圳龙华支行共80,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮 勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票80,000万元。 *12 2015年1月6日，本公司取得建设银行深圳分行共185,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提 供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为143,993万元，其中流贷8,000万元，银行承兑汇票42,000万元，信用证93,993 万元。 *13 2015年1月6日，本公司取得华夏银行深圳宝安支行共40,000万元的综合授信，由飞马投资、黄壮勉提供保证担保。截 至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票40,000万元。 *14 2015年1月30日，本公司取得包商银行深圳分行共15,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担 保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票15,000万元。 *15 2015年1月30日，本公司取得杭州银行深圳宝安支行共10,000万元的综合授信，飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄固 喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。 *16 2015年2月10日，本公司取得上海浦东发展银行深圳分行共12,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶 城、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票12,000万元。 *17 2015年2月13日，本公司取得广东华兴银行深圳分行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保 证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票18,410万元。 *18 2015年2月16日，本公司取得东莞银行深圳分行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮 勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。 *19 2015年3月20日，本公司取得平安银行物流金融事业部共70,000万元的综合授信，由飞马投资、黄壮勉提供保证担保。 截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票70,000万元。 *20 2015年3月25日，本公司取得光大银行高新技术园支行共21,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、 黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为18,024万元。 *21 2015年4月30日，本公司取得浙商银行深圳分行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰、黄 固喜提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。 *22 2015年5月20日，本公司取得宁波银行深圳龙岗支行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、华南塑胶城、洪琰、黄壮 勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为19,049万元。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （未完）  |