[中报]万 家 乐：2015年半年度报告
广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告 2015年 08月 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已审议了本报告。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨印宝、主管会计工作负责人罗潘及会计机构负责人 (会计主管 人员)梁小明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 2015半年度报告................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................7 第四节董事会报告 ............................................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................17 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................23 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................26 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................27 第九节财务报告 ..............................................................................................................................28 第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 116 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司或本公司指广东万家乐股份有限公司 万家乐燃气具指广东万家乐燃气具有限公司 顺特电气指顺特电气有限公司 顺特设备指顺特电气设备有限公司 广州汇顺指广州汇顺投资有限公司 广州三新指广州三新实业有限公司 三新控股指广州三新控股集团有限公司 天诚人寿指天诚人寿保险股份公司 施耐德东南亚指施耐德电气东南亚（总部）有限公司 用佳公司指广州市用佳电子有限公司 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称万家乐股票代码 000533 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东万家乐股份有限公司 公司的中文简称（如有）万家乐 公司的外文名称（如有） Guangdong Macro Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Macro 公司的法定代表人杨印宝 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名黄志雄张楚珊 联系地址广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 电话 0757-22321229 0757-22321232 传真 0757-22321237 0757-22321237 电子信箱 huangzx@macro.com.cn 495334541@qq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014年年报。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014年年报。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,822,573,381.93 1,749,246,784.27 4.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 87,533,791.54 61,238,117.32 42.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 49,174,813.70 47,522,996.66 3.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 290,584,061.19 45,214,597.19 542.68% 基本每股收益（元/股） 0.127 0.089 42.94% 稀释每股收益（元/股） 0.127 0.089 42.94% 加权平均净资产收益率 6.59% 4.85% 1.74% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,851,476,216.61 3,906,410,774.69 -1.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,343,753,050.05 1,290,760,058.51 4.11% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,396,425.32 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,285,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,896.99 理财产品投资收益 7,731,302.29 减：所得税影响额 3,005,385.80 少数股东权益影响额（税后） 1,128,060.96 合计 38,358,977.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目情形。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2015年，厨卫电器行业面临房地产行业持续低迷、耐用消费品市场增长乏力和竞争进一步加剧等不利因素的影响，输配 电设备行业受到产能过剩、主要原材料采购成本波动加大、市场无序竞争等客观因素的影响。面对不利的竞争环境，公司管 理层积极转变观念，解放思想，大胆创新，树立做大做强 “热水系列产品、厨房系列产品和输配电设备产品 ”的信心，由单一 产品的供应商向系统解决方案的服务商过渡，内抓管理，外拓市场，紧紧围绕 “基础管理年”活动要求，重点抓好“一个核 心五个基本点 ”，即：以企业发展为核心，抓好 “管理创新、品牌建设、质量服务、业绩提升、资本运作 ”五个基本点。基本 实现了盈利能力的提升。 二、主营业务分析 概述 2015年上半年，在全体员工共同努力下，公司根据 “百亿工程”战略发展规划要求，以管理创新为手段，以成本费用管控 为抓手，积极开拓市场，深入开展 “基础管理年 ”活动，各项经营管理工作稳步有序地推进。 2015年上半年，公司实现营业收 入182,257万元，同比增长 4.2%；实现营业利润 13,271万元，同比增长 33.48%；实现归属母公司净利润 8,753万元，同比增长 43%，扣除非经常性收益的影响，归属母公司净利润为4,917万元，同比增长3.5%。 （一）以基础管理为抓手，以管理促发展出效益 2015年，公司提出从基础管理工作抓起，从自我做起，积极开展 “基础管理年”主题活动，其目的是夯实管理基础，以管 理促创新，以管理促发展，实现管理出效益、管理出效率、管理出质量、管理出安全、管理出销量的目标。为此，公司各职 能部门以及各下属企业积极行动，开展了一系列卓有成效的工作。 1、细化2015-2020年股份公司发展战略规划 战略规划的编制和发布，明确了公司未来的发展方向，也提出了具体的行动措施。战略规划提出，公司应积极探索如何 通过提升持续创新能力，利用互联网思维创新经营模式和销售模式，对相关业务与核心零部件企业实施并购重组，寻求海外 合作拓展海外市场，以及进行异业战略联盟等方式手段推进万家乐市值管理工作的有效开展，逐步实现公司发展战略目标。 2、完善各子公司法人治理结构 公司进一步规范了所属企业的法人治理结构和“三会”运作，从规范所属企业董事会运作做起，以现代企业管理理念规范 企业运作。 3、加大新兴业务扶持力度 公司向广东万家乐空气能科技有限公司增资 4000万元，启动空气能公司搬迁扩能项目；推动网络科技公司和 macro电商 品牌的运作；进一步优化资源配置，将有限的资源用在刀刃上，扶持新兴业务快速发展；积极研发、开拓燃热新技术、新项 目，引导燃气热水和采暖的行业潮流，确保技术领先地位。 4、成立招投标中心，落实降本增效工作 公司设立招投标中心，启动公司系统招投标工作，为降本增效工作设立了过程管理、监督部门。招投标中心自成立以来， 开展了大量有成效的基础工作，实现了采购成本下降的目标，为提升公司盈利能力夯实了基础。顺特电气设备有限公司和燃 气具有限公司两家核心企业降本增效的成果显著，上半年目标已完成。 5、加强内部审计，做好监督管理 今年以来，公司加强了内部审计工作，通过审计发现问题、提出整改要求，规范和优化了企业经营管理工作，推动了各 项工作有序开展。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 6、完善考核机制，以绩效推动管理 为进一步使公司重心向生产经营管理转移，公司以绩效为导向，以考核为动力，制定了《股份公司高层管理人员、中层 管理人员、各专业公司月度绩效考核办法（试行）》，要求高管、中层、各专业公司管理者勤勉尽责，培养自身的 “六位” 意识，发扬团队精神，凝心聚力，为实现公司经营目标而努力工作，有效地激发了各级管理人员的主观能动性。 7、推进全面预算管理，提升理财能力 公司修订《财务管理制度》，进一步加强财务收支管理，不断完善 “全面预算管理”体系。为保证企业整体经营目标的顺 利实现，预算着重体现指标先进性、编制完整性以及执行严肃性。为了顺利达成2015年经营目标，公司制定了基于预算的薪 酬考核体系，主要包括针对过程的考核和经营成果的考核。 此外，公司对总部和所属企业的资金实行统筹管理，发挥资金统一使用效率，加强公司投融资管理，提高资金收益率。 8、发挥“三会”作用，科学决策常态化 公司推行“三会”制度，即每月召开不少于两次总经办会议、每月召开月度财务分析会、每个季度召开各企业经营负责人 述职报告会。通过“三会”联动及时跟进企业发展战略和各项计划措施的落实情况，深入解析各企业的年度经营计划执行情况， 第一时间掌握市场环境变化和竞争对手动态，解决经营管理中存在的问题，进而制定科学合理的应对措施。 （二）狠抓“下沉”工作，拓宽三四级市场 今年上半年，因受经济下滑、房地产行业不景气、输配电产能过剩、主要原材料采购成本波动等影响，公司两大产业承 担了一定的压力和挑战，公司管理层及时提出抓好“管理下沉、服务下沉、活动下沉、渠道下沉”工作，并努力探索两家核 心企业部分网络资源共享问题，克服“淡季 ”思想，形成全员营销的意识和氛围。各企业解放思想，大胆创新，在市场开拓 中做出了努力并取得了初步成效。 1、厨卫电器产业 （1）完成了 “超五”行动，刷新了单月销售额新的历史记录。通过本次行动，燃气具公司提前与经销商进行了 “共赢捆绑”， 强化了经销商的忠诚度，利用外部资金提前对市场进行了布局，也为下阶段保规模奠定了基础。同时，本次行动也为未来的 动销工作积累了丰富的经验。 （2）推进“网格化 ”营销管理，统一发布“网格化 ”管理工具，加强经销商、服务商、终端门店及竞品信息管理。 （3）公司高管分工对接营销区域，跟踪、监督年度、月度经营计划达成情况，明确责任市场。同时，做好市场服务工 作，安排总部相关人员走访市场，协助区域解决技术、质量、供应、管理、售后等问题。 （4）根据竞争形势的需要，公司进行了组织架构的变革，强化了“市场、销售、服务”三个部门的功能，同时进行了 对营销渠道信息化系统进行整合升级。 （5）对区域划分进行了调整，更换了部分区域总监（经理），对区域营销人员的薪酬政策进行匹配调整，按计划完成 率进行分段兑现绩效奖励。 （6）召开三、四级市场研讨会议，为进一步挖掘三、四级市场提供政策支持，制定了三四级市场指导运作方案，为市 场有效运作奠定了基础。 （7）根据市场特点，进一步梳理了产品线，开发适合地区经济发展相匹配的产品，并确保了产品的技术领先，以便培 养更多销售单打冠军。 （8）严格市场价格管理体系，从严治理市场运作中的不规范行为，进一步增强了经销商的信心。 （9）在多地区举行高规格的新品发布会、大型促销活动，进一步提升品牌和结构转型，提出按“四不”原则运作市场， 提升了他们与万家乐合作共赢的信念。 （10）鼓励互联网+和大数据时代来临时期的技术和产品创新，引入高端技术，并运用资本运作的手段，对上下游产业、 品牌，甚至渠道进行有效地整合，实现新形势下营销模式的变革和突破。 2、输配电设备产业 （1）扎实做好大项目基础工作，分区域、行业加强管控、督导，提高重点项目的命中率，对非优势领域灵活取舍。 （2）做好老客户、大客户的维护工作，持续关注客户需求直至彻底解决，并认真抓好售后服务工作。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 （3）加大对散单业务的激励政策，提高常规产品的销售和市场占有率，平衡订单结构，加大开关、电网市场的开发力 度。 （4）进一步明确公司发展定位，加大对新市场、新领域的开拓力度，在突破对手优势领域上持续下功夫，争取今年内 有新的增长点。 （5）专题研究营销模式创新，积极介入互联网+和大数据给营销、管理和技术上带来的变革。 （6）进一步强化内部的质量管理、安全管理，真正打造一流的质量，提高品牌的影响力和知名度。 （三）创新管理谋划布局拥抱互联网和大数据 1、做好人才储备和培养工作 为满足公司未来的发展，公司将重点培养一批“四化”干部，让这些管理者在实践中担当重任，培养梯队干部。 2、以开放的心态迎接互联网+的时代 为了迎接 “互联网 +”和“大数据 ”时代的来临，公司要求所属企业和全体员工，必须以积极的心态迎接这个时代的到来， 树立互联网和大数据管理的意识，积极应用新的工具和方法，促进传统制造企业的升级、流程的再造以及模式、技术的创新。 为此，公司结合企业的实际情况，下发了《关于 “互联网+”和“大数据 ”时代背景下企业工作创新的指导意见》，要求各企业 切实把掌握互联网+技术应用和大数据管理作为目前克服企业转型中所遇到困难最有效的解决办法之一，高度关注，切实抓 好落实工作。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,822,573,381.93 1,749,246,784.27 4.19% 营业成本 1,229,402,177.39 1,209,328,514.14 1.66% 销售费用 338,137,883.37 322,121,516.40 4.97% 管理费用 132,844,645.05 113,092,061.45 17.47% 财务费用 11,473,660.02 14,753,187.93 -22.23% 所得税费用 33,027,964.99 30,840,898.63 7.09% 研发投入 39,694,569.66 25,359,499.47 56.53%本报告期，公司加大研发投入 经营活动产生的现金流 量净额 290,584,061.19 45,214,597.19 542.68% 应收票据贴现使经营现金流入 增加 投资活动产生的现金流 量净额 -259,063,365.03 295,291,080.98 -187.73% 主要是赎回公司债券及投资收 到的现金同比减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -74,759,293.91 -135,442,656.76主要是收回保证金的影响 现金及现金等价物净增 加额 -43,265,034.81 205,075,037.76 -121.10%主要是银行理财产品增加 资产减值损失 7,448,209.43 -9,311,999.92 增加计提坏账准备及存货跌价 准备 投资收益 39,673,933.64 13,019,113.74 204.74% 主要是用佳公司股权转让完成， 增加投资收益 营业外收入 7,691,317.61 4,059,240.41 89.48%主要是政府补贴收入增加 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 营业外支出 2,284,292.02 697,305.86 227.59% 主要是非流动资产处置净损失 增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2014年年度报告中披露了公司2015年度的经营计划。报告期内，公司贯彻执行年度经营计划，实现了上半年经营目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 工业 1,794,840,056.89 1,208,826,767.66 32.65% 4.11% 1.22% 1.92% 分产品 厨卫电器产品系 列 1,159,938,758.09 801,280,213.67 30.92% -8.91% -8.05% -0.65% 变压器系列 634,901,298.80 407,546,553.99 35.81% 40.91% 26.26% 7.45% 分地区 国内 1,751,247,750.35 1,177,143,600.63 32.78% 4.46% 1.55% 1.93% 国外 47,865,707.30 35,101,148.84 26.67% -10.41% -10.36% -0.04% 四、核心竞争力分析 公司在厨卫电器行业的核心竞争力体现为品牌优势、完善的销售渠道、成熟的制造系统和供应商网络，以及稳定的技术 研发体系，报告期内，上述核心竞争力要素得到进一步巩固和提升，特别是燃气热水器、电热水器、厨电和壁挂炉都有较好 的技术和产品创新的具体表现，销售渠道创新也有新的变化。 公司在输配电设备行业的核心竞争力体现为干变产品的品牌影响力、完善的销售网络、良好的产品运行记录、优秀的研 发和生产体系、稳定可靠的产品质量，报告期内，上述核心竞争力有较好的表现，特别是在智能化研究方向和技术领域的突 破等方面，有望取得新的进展。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 广东证券 股份有限 公司 证券公司 9,600,000. 00 12,480,000 1.56% 12,480,000 1.56% 0.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 南方证券 股份有限 公司 证券公司 10,000,000 .00 12,219,900 0.35% 12,219,900 0.35% 0.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 合计 19,600,000 .00 24,699,900 --24,699,900 --0.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 √适用 □不适用 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 基金183001 银华全球 300,000.0 0 300,000 0.07% 300,000 0.45% 300,000.0 0 0.00 交易性金 融资产 购买 合计 300,000.0 0 300,000 --300,000 -- 300,000.0 0 0.00 ---- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 关联关系产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金 称交易金额方式 金额（如有）额 银行 无关联关 系 否 短期理财 产品 152,240 2015年 01月 01 日 2015年 06月 30 日 银行协议 106,640 770 773 合计 152,240 ------106,640 770 773 委托理财资金来源自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年 04月 21日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年 05月 19日 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 或服务 广东万家 乐燃气具 有限公司 子公司制造业 厨卫家电 的生产与 销售 51,527万 1,342,742,9 60.86 676,834,14 4.00 1,104,850,7 56.36 67,702,80 6.04 57,296,373.8 1 顺特电气 设备有限 公司 子公司制造业 输配电设 备的生产 与销售 149,000万 2,291,340,3 61.34 1,654,315,8 87.58 641,964,72 0.84 66,351,68 9.00 50,605,894.4 1 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2015年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 公司2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，即：以公司总股本 690,816,000为基数，向全体股东每 10股派发现 金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已于 2015年7月3日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透现金分红政策没有进行调整或变更 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 明： 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年 05月 08日公司实地调研机构 民生证券股份有限 公司研究员 公司发展战略、生产经营、 市场前景 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、 法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，建立了一套行之有效的上市公司治理体系。公司已建立了股东大会、董事会、 监事会和管理层等组织管理框架体系，报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及管理层运作正常。董事会专门委员会和 独立董事能够切实履行职责，有效强化了董事会的职能，促进公司规范、高效运作。 2014年以来，中国证监会修订颁布了《上市公司章程指引》、深交所修订颁布了《股票上市规则》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》等规范性文件。 2015年4月，公司根据上述规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对 《公司章程》进行了相应修订，修订内容主要集中在以下几个方面： 1、在章程中明确建立中小投资者单独计票机制。 2、在章程中明确征集股东投票权相关事项，包括明确禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权，明确公司不得 对征集投票权提出最低持股比例限制。 3、在章程中明确股东大会全面采用网络投票方式。 4、根据公司实际情况在章程中明确 “高级管理人员 ”的范围。 5、根据最新修订的中国证监会《上市公司章程指引》、深交所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规 范运作指引》等规范性文件的表述修订了章程中的相应内容。 同时，公司根据中国证监会修订颁布的《上市公司股东大会规则》，对公司《股东大会议事规则》进行了相应修订。 以上事项已经公司董事会和股东大会审议通过。 同时，公司进一步规范了下属企业的法人治理结构和 “三会”运作，切实发挥各下属企业的股东会、董事会职能，以现代 企业管理理念推动企业规范运作。 经过不断完善，本公司认为公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求基本不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 施耐德电气东南 亚（总部）有限公 司 在本公司全资子公司顺特电气有 限公司向施耐德电气东南亚（总 部）有限公司购买顺特电气设备 有限公司 10%股权的重大资产重 组项目中，施耐德东南亚就顺特 设备业绩补偿向顺特电气作出了 承诺：自本次重大资产购买实施 完成日起连续 3个会计年度（含 重大资产购买实施完成日的当 年），若顺特设备的综合无形资产 纯收益实际数达不到预测数，则 差额部分（对应顺特设备 10%股 权）由施耐德东南亚向顺特电气 作出补偿。 2013年 01月 01 日 2015年 12月 31 日 正在履行 广东万家乐股份 有限公司、广州汇 顺投资有限公司、 张明园 公司于 2015年 1月 8日发布《广 东万家乐股份有限公司关于暂停 筹划非公开发行股票事项暨股票 复牌的公告》，公司、控股股东及 实际控制人承诺在公告发布之日 起 6个月内，不再筹划非公开发 行股票事项及其他重大资产重组 事项。 2015年 01月 08 日 2015年 7月 7 日 已经履行完毕 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 广东万家乐股份 有限公司 公司依据《公司法》等有关法律 法规及《公司章程》的规定，足 额提取法定公积金、任意公积金 后，未来三个年度内，以现金方 式累计分配的利润不少于该三年 实现的年均可分配利润的 30%。 2012年 01月 01 日 2014年 12月 31 日 已经履行完毕 李智公司原董事长兼总经理李智家属 在其不知情的情况下，于 2009年 2009年 08月 06 日 2015年 5月 28 日 已经履行完毕 8月、2010年 1月利用其帐户违 规买卖公司股票。为此，李智承 诺若日后减持该部分股票，产生 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 的收益全部归公司所有。 广州汇顺投资有 限公司 未来 12个月内通过深圳证券交 易所交易系统增持公司股份,累 计增持数量不超过公司总股本的 2%。 2015年07月09 日 2016年 7月 8 日 按计划履行 承诺是否及时履行是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、关于广州市用佳电子有限公司股权转让事宜 本公司将持有的广州市用佳电子有限公司37.9%股权分别转让给广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公司和 广州市然力贸易有限公司，报告期内，本公司已收到三家公司的全部股权转让价款，股权过户的工商变更登记手续已经完成， 本公司不再持有用佳公司股权。 2、关于天诚人寿保险股份有限公司进展情况 本公司与广州三新实业有限公司、泛华保险销售服务集团有限公司等八家公司共同发起设立天诚人寿保险股份有限公 司，目前仍处于筹建阶段，尚未正式向中国保监会提交申请材料，暂不确定何时可以完成筹建工作并正式向中国保监会提出 申请。 3、关于公司债券的情况 本公司2011年公司债券（以下简称 “本期债券 ”）的发行工作于 2012年5月17日结束，发行总额： 4亿元人民币，债券发行 价格每张100元；债券期限： 5年（附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；票面利率： 7.4%；债券起 息日：2012年5月15日；扣除费用后募集资金净额为39,260万元。 本期债券于2012年6月21日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码：112084，证券简称：11 万家债。 截止 2012年6月30日，公司募集资金已全部按计划用于归还银行借款和补充流动资金，其中归还银行借款18,900万元， 补充流动资金20,360万元。 本期债券的第一次、第二次、第三次付息已分别于2013年5月15日、2014年5月15日、2015年5月15日完成。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司分别于2015年4月16日、17日和18日发布了关于“11万家债”票面利率调整和投资者回售实施办法的提示性公告：（1） 公司选择不上调债券的票面利率，即本期债券存续期后 2年的票面利率仍为7.40%，并在债券存续期内后 2年固定不变。（ 2） 本期债券的回售价格为每张100元（不含利息），投资者可选择不回售、部分回售或全部回售，回售申报日为 2015年4月16-22 日（工作日）。“11万家债”的回售数量为1,032,600张，已于 2015年5月15日还本付息，回售结束后剩余托管数量为2,967,400 张。 公司委托鹏元资信评估有限公司对11万家债进行了跟踪信用评级。根据鹏元资信评估有限公司出具的跟踪信用评级报 告，11万家债的2012年、2013年、2014年及2015年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA-，评级展望 维持为稳定。 公司以持有的广东万家乐燃气具有限公司100%的股权和顺特电气有限公司92.46%的股权作为质押资产，为本期债券的 足额偿付提供担保。截止本报告披露之日，上述两家公司生产经营稳定，业绩正常，未发生重大不利变化。公司将于披露本 报告的同时披露上述两家公司的2015年半年度财务报表。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 5,947,350 0.86% -33,750 -33,750 5,913,600 0.85% 3、其他内资持股 5,947,350 0.86% -33,750 -33,750 5,913,600 0.85% 其中：境内法人持股 5,913,600 0.85% 5,913,600 0.85% 境内自然人持 股 33,750 0.01% -33,750 -33,750 0 0.00% 二、无限售条件股份 684,868,650 99.14% 33,750 33,750 684,902,400 99.15% 1、人民币普通股 684,868,650 99.14% 33,750 33,750 684,902,400 99.15% 三、股份总数 690,816,000 100.00% 0 0 690,816,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 公司前任董事长兼总经理李智于2014年11月3日提出辞职，其持有的33,750股公司股票限售6个月，于2015年5月4日解除限售， 致使公司股本结构中有限售条件股份减少33,750股，无限售条件股份增加 33,750股。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 66,550 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 广州汇顺投资有限公司境内非国有法人 24.97% 172,472,109 172,472,109 质押 134,000,000 佛山市顺德区陈村镇信 达实业发展有限公司 境内非国有法人 13.86% 95,715,959 95,715,959 质押 83,000,000 中国银行股份有限公司 广东省分行 境内非国有法人 0.86% 5,913,600 5,913,600 0 谢文贤境内自然人 0.83% 5,750,000 5,750,000 广东证券股份有限公司境内非国有法人 0.78% 5,355,384 5,355,384 石云境内自然人 0.32% 2,200,000 2,200,000 温洪标境内自然人 0.28% 1,949,876 1,949,876 杜延境内自然人 0.28% 1,915,520 1,915,520 樊连枝境内自然人 0.27% 1,842,839 1,842,839 郭惠平境内自然人 0.25% 1,733,542 1,733,542 上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份 数量 股份种类 股份种类数量 广州汇顺投资有限公司 172,472,109人民币普通股 172,472,109 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公 司 95,715,959人民币普通股 95,715,959 谢文贤 5,750,000人民币普通股 5,750,000 广东证券股份有限公司 5,355,384人民币普通股 5,355,384 石云 2,200,000人民币普通股 2,200,000 温洪标 1,949,876人民币普通股 1,949,876 杜延 1,915,520人民币普通股 1,915,520 樊连枝 1,842,839人民币普通股 1,842,839 郭惠平 1,733,542人民币普通股 1,733,542 叶爱秋 1,705,366人民币普通股 1,705,366 前 10名无限售条件普通股股东之间，以及 前 10名无限售条件普通股股东和前 10名 普通股股东之间关联关系或一致行动的说 明 未知前 10名无限售条件普通股股东之间，以及前 10名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 √适用 □不适用 股东名称/一致行 动人姓名 计划增持股份数 量 计划增持股份比 例 实际增持股份数 量 实际增持股份比 例 股份增持计划初 次披露日期 股份增持计划实 施结束披露日期 广州汇顺投资有 限公司 不超过总股本的 2% 2015年 07月 10 日 其他情况说明 本公司于2015年7月9日收到控股股东广州汇顺投资有限公司关于计划增持公司股份的通知：针对近期证券市场出现的非 理性波动，基于对公司内在价值的判断和对公司未来稳定发展前景的信心，广州汇顺计划未来 12个月内通过深圳证券交易所 交易系统增持公司股份，累计增持数量不超过公司总股本的2%。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 黄志雄董事会秘书聘任 2015年 05月 25日 郭小平董事离任 2015年 06月 29日主动离职 郭小平常务副总经理解聘 2015年 06月 29日主动辞职 关天鹉总经理助理解聘 2015年 06月 29日主动辞职 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广东万家乐股份有限公司 2015年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 315,829,175.38 424,257,608.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 300,000.00 300,000.00 衍生金融资产 应收票据 206,123,431.65 375,147,775.25 应收账款 1,138,342,254.87 1,042,328,055.64 预付款项 155,858,602.97 205,172,998.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 796,216.67 应收股利 其他应收款 71,285,035.47 57,706,220.73 买入返售金融资产 存货 520,176,043.60 515,708,296.24 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 459,362,388.62 239,410,833.32 流动资产合计 2,867,276,932.56 2,860,828,004.67 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 100,000.00 100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,532,065.59 98,853,934.24 投资性房地产 25,035,417.81 25,769,969.11 固定资产 182,437,723.89 191,364,194.60 在建工程 128,430,711.49 83,240,770.22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 441,134,027.20 439,183,878.38 开发支出 商誉 10,677,577.24 10,677,577.24 长期待摊费用 10,723,088.28 10,272,862.01 递延所得税资产 134,472,097.83 132,523,009.50 其他非流动资产 48,656,574.72 53,596,574.72 非流动资产合计 984,199,284.05 1,045,582,770.02 资产总计 3,851,476,216.61 3,906,410,774.69 流动负债： 短期借款 80,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 249,009,907.72 58,690,582.89 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 应付账款 533,276,232.80 576,810,795.81 预收款项 133,819,721.25 176,721,273.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54,686,712.92 56,732,781.18 应交税费 54,304,554.96 97,225,396.62 应付利息 2,744,845.01 18,499,963.87 应付股利 35,780,378.60 1,239,578.60 其他应付款 300,791,631.70 372,104,983.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,444,413,984.96 1,358,025,356.69 非流动负债： 长期借款 86,000,000.00 应付债券 296,740,000.00 398,314,176.17 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 5,978,326.66 7,416,235.14 递延收益 19,812,555.09 23,012,555.09 递延所得税负债 16,343,853.46 16,624,578.40 其他非流动负债 非流动负债合计 338,874,735.21 531,367,544.80 负债合计 1,783,288,720.17 1,889,392,901.49 所有者权益： 股本 690,816,000.00 690,816,000.00 其他权益工具 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 58,281,023.24 58,281,023.24 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 79,083,080.29 79,083,080.29 一般风险准备 未分配利润 515,572,946.52 462,579,954.98 归属于母公司所有者权益合计 1,343,753,050.05 1,290,760,058.51 少数股东权益 724,434,446.39 726,257,814.69 所有者权益合计 2,068,187,496.44 2,017,017,873.20 负债和所有者权益总计 3,851,476,216.61 3,906,410,774.69 法定代表人：杨印宝主管会计工作负责人：罗潘会计机构负责人：梁小明 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 77,420,894.73 104,560,201.38 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 410,114,748.16 410,114,748.16 其他应收款 151,338,361.51 91,064,633.76 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 157,878,000.00 20,000,000.00 流动资产合计 796,752,004.40 625,739,583.30 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 694,162,923.03 790,484,791.68 投资性房地产 25,035,417.81 25,769,969.11 固定资产 1,236,667.24 1,382,267.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 720,435,008.08 817,637,028.43 资产总计 1,517,187,012.48 1,443,376,611.73 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 905,592.58 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 51,344.33 12,054.43 应付利息 2,744,845.01 18,499,963.87 应付股利 35,780,378.60 1,239,578.60 其他应付款 297,633,367.33 121,138,131.45 划分为持有待售的负债 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 337,115,527.85 140,889,728.35 非流动负债： 长期借款 应付债券 296,740,000.00 398,314,176.17 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 296,740,000.00 398,314,176.17 负债合计 633,855,527.85 539,203,904.52 所有者权益： 股本 690,816,000.00 690,816,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 16,245,930.04 16,245,930.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 79,083,080.30 79,083,080.30 未分配利润 97,186,474.29 118,027,696.87 所有者权益合计 883,331,484.63 904,172,707.21 负债和所有者权益总计 1,517,187,012.48 1,443,376,611.73 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 一、营业总收入 1,822,573,381.93 1,749,246,784.27 其中：营业收入 1,822,573,381.93 1,749,246,784.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,729,535,952.93 1,662,839,248.22 其中：营业成本 1,229,402,177.39 1,209,328,514.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,229,377.67 12,855,968.22 销售费用 338,137,883.37 322,121,516.40 管理费用 132,844,645.05 113,092,061.45 财务费用 11,473,660.02 14,753,187.93 资产减值损失 7,448,209.43 -9,311,999.92 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 39,673,933.64 13,019,113.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -165,233.50 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,711,362.64 99,426,649.79 加：营业外收入 7,691,317.61 4,059,240.41 其中：非流动资产处置利得 1,119,338.01 1,058,376.74 减：营业外支出 2,284,292.02 697,305.86 其中：非流动资产处置损失 2,050,787.00 695,707.57 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,118,388.23 102,788,584.34 减：所得税费用 33,027,964.99 30,840,898.63 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,090,423.24 71,947,685.71 归属于母公司所有者的净利润 87,533,791.54 61,238,117.32 少数股东损益 17,556,631.70 10,709,568.39 六、其他综合收益的税后净额 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 105,090,423.24 71,947,685.71 归属于母公司所有者的综合收益总额 87,533,791.54 61,238,117.32 归属于少数股东的综合收益总额 17,556,631.70 10,709,568.39 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.127 0.089（二）稀释每股收益 0.127 0.089 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：杨印宝主管会计工作负责人：罗潘会计机构负责人：梁小明 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 2,393,081.04 1,157,062.00 减：营业成本 1,522,961.05 748,950.30 营业税金及附加 86,422.15 102,559.94 销售费用 管理费用 8,295,879.03 7,940,445.01 财务费用 15,151,045.17 17,697,461.02 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 36,188,526.58 83,396.64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -165,233.50 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,525,300.22 -25,248,957.63 加：营业外收入 175,962.12 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1,684.92 其中：非流动资产处置损失 1,684.92 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,699,577.42 -25,248,957.63 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,699,577.42 -25,248,957.63 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 13,699,577.42 -25,248,957.63 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,042,967,495.46 1,914,448,783.65 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,085,800.00 4,246,528.36 收到其他与经营活动有关的现金 41,396,947.02 26,364,192.73 经营活动现金流入小计 2,086,450,242.48 1,945,059,504.74 购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,176,680.98 1,235,637,945.77 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 187,001,119.94 159,071,246.00 支付的各项税费 157,846,167.07 175,061,942.23 支付其他与经营活动有关的现金 255,842,213.30 330,073,773.55 经营活动现金流出小计 1,795,866,181.29 1,899,844,907.55 经营活动产生的现金流量净额 290,584,061.19 45,214,597.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,307,133,774.97 1,711,035,375.03 取得投资收益收到的现金 8,627,103.22 81,455,679.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 1,124,198.38 3,425,400.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 投资活动现金流入小计 1,316,885,076.57 1,795,916,454.53 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 53,554,042.60 36,725,373.55 投资支付的现金 1,522,394,399.00 1,463,900,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,575,948,441.60 1,500,625,373.55 投资活动产生的现金流量净额 -259,063,365.03 295,291,080.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 80,000,000.00 29,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 66,720,656.52 筹资活动现金流入小计 146,720,656.52 29,000,000.00 偿还债务支付的现金 189,260,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,210,823.81 33,836,035.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 9,126.62 30,606,621.19 筹资活动现金流出小计 221,479,950.43 164,442,656.76 筹资活动产生的现金流量净额 -74,759,293.91 -135,442,656.76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,437.06 12,016.35 五、现金及现金等价物净增加额 -43,265,034.81 205,075,037.76 加：期初现金及现金等价物余额 337,877,305.50 385,214,729.75 六、期末现金及现金等价物余额 294,612,270.69 590,289,767.51 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,989,454.09 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 292,765,318.91 92,585,117.76 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 经营活动现金流入小计 295,754,773.00 92,585,117.76 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 6,247,242.49 1,954,197.10 支付的各项税费 1,570,445.93 849,153.82 支付其他与经营活动有关的现金 81,359,935.72 174,287,600.34 经营活动现金流出小计 89,177,624.14 177,090,951.26 经营活动产生的现金流量净额 206,577,148.86 -84,505,833.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 664,133,774.97 200,135,375.03 取得投资收益收到的现金 4,036,876.75 64,542,555.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 668,170,651.72 264,677,930.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 12,699.00 64,765.00 投资支付的现金 769,014,399.00 100,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 769,027,098.00 100,064,765.00 投资活动产生的现金流量净额 -100,856,446.28 164,613,165.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 103,260,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,600,009.23 30,994,813.34 支付其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 筹资活动现金流出小计 132,860,009.23 81,044,813.34 筹资活动产生的现金流量净额 -132,860,009.23 -81,044,813.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -27,139,306.65 -937,481.23 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 104,560,201.38 2,044,991.18 六、期末现金及现金等价物余额 77,420,894.73 1,107,509.95 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 合计 其他权益工具 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 690,81 6,000. 00 58,281, 023.24 79,083, 080.29 462,579 ,954.98 726,257 ,814.69 2,017,017,8 73.20 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 690,81 6,000. 00 58,281, 023.24 79,083, 080.29 462,579 ,954.98 726,257 ,814.69 2,017,017,8 73.20 三、本期增减变动 金额（减少以 “－” 号填列） 52,992, 991.54 -1,823,3 68.30 51,169,623. 24（一）综合收益总 额 87,533, 791.54 17,556, 631.70 105,090,423 .24（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 -34,540, 800.00 -34,540,800. 00 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 -34,540, 800.00 -34,540,800. 00 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 690,81 6,000. 00 58,281, 023.24 79,083, 080.29 515,572 ,946.52 -19,380, 000.00 724,434 ,446.39 -19,380,000. 002,068,187,4 96.44 上年金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具项目 股本优先 股 永续 债 其他 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者权益 合计 一、上年期末余额 690,81 6,000. 00 58,281, 023.24 79,083, 080.29 404,508 ,385.97 693,248 ,170.65 1,925,936,6 60.15 加：会计政策 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 690,81 6,000. 00 58,281, 023.24 79,083, 080.29 404,508 ,385.97 693,248 ,170.65 1,925,936,6 60.15 三、本期增减变动 金额（减少以 “－” 号填列） 58,071, 569.01 33,009, 644.04 91,081,213. 05（一）综合收益总 额 127,153 ,169.01 33,009, 644.04 160,162,813 .05（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 -69,081, 600.00 -69,081,600. 00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -69,081, 600.00 -69,081,600. 00 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 690,81 6,000. 00 58,281, 023.24 79,083, 080.29 462,579 ,954.98 726,257 ,814.69 2,017,017,8 73.20 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配 利润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 690,816, 000.00 16,245,93 0.04 79,083,08 0.30 118,027 ,696.87 904,172,707.2 1 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年期初余额 690,816, 000.00 16,245,93 0.04 79,083,08 0.30 118,027 ,696.87 904,172,707.2 1 三、本期增减变动 金额（减少以 “－” 号填列） -20,841, 222.58 -20,841,222.5 8（一）综合收益总 额 13,699, 577.42 13,699,577.42（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 -34,540, 800.00 -34,540,800.0 0 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 -34,540, 800.00 -34,540,800.0 0 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 690,816, 000.00 16,245,93 0.04 79,083,08 0.30 97,186, 474.29 883,331,484.6 3 上年金额 单位：元 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配 利润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 690,816, 000.00 16,245,93 0.04 79,083,08 0.30 235,392 ,401.48 1,021,537,411 .82 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 二、本年期初余额 690,816, 000.00 16,245,93 0.04 79,083,08 0.30 235,392 ,401.48 1,021,537,411 .82 三、本期增减变动 金额（减少以 “－” 号填列） -117,36 4,704.6 1 -117,364,704. 61（一）综合收益总 额 -48,283, 104.61 -48,283,104.6 1（二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 -69,081, 600.00 -69,081,600.0 0 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 -69,081, 600.00 -69,081,600.0 0 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 690,816, 000.00 16,245,93 0.04 79,083,08 0.30 118,027 ,696.87 904,172,707.2 1 广东万家乐股份有限公司 2015年半年度报告全文 三、公司基本情况 1、公司历史沿革 广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司 ” 或“公司”）前身系顺德市二轻工业总公司， 1992年6月6日经广东省企业 股份制试点联审小组、广东省体制改革委员会 “粤股审[1992] 12号”文批复，由广东万家乐集团公司、中国工商银行广东省信 托投资公司、广东国际信托投资公司、广东证券公司、中国银行广州信托咨询公司联合发起，在广东万家乐集团公司部分企 业的基础上进行股份制改造以定向募集方式设立。企业法人营业执照注册号：440000000060574。1994年1月3日在深圳证券 交易所挂牌上市交易，所属行业为电器机械及器材制造业类。 本公司设立时总股本为370,000,000股，其中发起人股 252,202,667股，定向法人股 13,493,333股，内部职工股 104,304,000 股，每股面值 1元，1993年10月，经广东省证券委员会 (粤证委发[1993]011号)文批准，并经中国证券监督管理委员会 (证监发 审字[1993]62号文)复审通过，本公司新增发行社会公众股41,200,000股。 1994年8 月，本公司以 1993 年年末总股本411,200,000股为基数按 10 送4的比例派发红股，共派发红股16,448,000股。 2007年1月18日经公司股权分置改革相关股东大会决议通过，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通 权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10股将获得1.5股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份 总数不变，股份结构发生相应变化。 2010年3月16日经2009年度股东大会决议通过，以 （未完）  |