[中报]山东章鼓：2015年半年度报告
山东省章丘鼓风机股份有限公司 Shandong Zhangqiu Blower Co., LTD （山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首） 2015年半年度报告 证券简称：山东章鼓 证券代码：002598 披露日期：2015年8月15日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人方树鹏及会计机构负责人(会计主 管人员)姜先亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、山东章鼓 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司 公司章程 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司章程 股东大会 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司股东大会 董事会 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 监事会 指 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 齐鲁证券、保荐人 指 齐鲁证券有限公司 发行人律师、法律顾问、北京康达 指 北京市康达律师事务所 中天运 指 中天运会计师事务所有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 报告期、本报告期 指 2015年上半年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 山东章鼓 股票代码 002598 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东省章丘鼓风机股份有限公司 公司的中文简称（如有） 山东章鼓 公司的外文名称（如有） Shandong Zhangqiu Blower Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Shandong Zhangqiu Blower 公司的法定代表人 方润刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方树鹏 陈超 联系地址 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道 东首 山东省章丘市明水经济开发区世纪大道 东首 电话 0531-83250020 0531-83250020 传真 0531-83250085 0531-83250085 电子信箱 sdzg@blower.cn sdzg@blower.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 217,249,370.58 272,324,629.24 -20.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,330,556.98 37,194,939.05 -26.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 26,113,266.98 35,392,667.74 -26.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,876,568.12 14,221,740.88 -211.64% 基本每股收益（元/股） 0.0876 0.1192 -26.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0876 0.1192 -26.51% 加权平均净资产收益率 3.67% 5.05% -1.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 980,787,888.15 993,376,735.79 -1.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 727,400,121.93 731,315,238.83 -0.54% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 140,727.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,146,336.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145,042.15 减：所得税影响额 214,815.88 合计 1,217,290.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，由于受宏观经济影响，机械行业整体市场低迷，影响上半年业绩。面对市场的下行压 力及日益激烈的市场竞争，公司董事会和管理层迎难而上，致力于产品创新和技术创新，开发新产品，不 断加大研发投入，稳定拓展市场。 报告期内，公司实现营业总收入2.17亿元，较上年同期减少20.22%；实现利润总额3,168.92万元，较 上年同期减少26.48%；实现净利润2,733.06万元，较上年同期减少26.52%；扣除非经常性损益的净利润为 2,611.33万元，较上年同期减少26.22%。 二、主营业务分析 概述 2015年上半年，公司实现营业收入21,724.94万元，与上年同比减少20.22%，本报告期实现营业收入 比上年同期减少，主要原因为公司下游行业水泥行业不景气，致公司磨机产品业绩下降影响上半年业绩； 实现归属于母公司所有者的净利润2,733.06万元，与上年同比减少26.52%，公司利润减少主要因营业收入 的减少所致；报告期利润来源和利润构成未发生重大变动。 本报告期公司实现营业成本为13,354.44万元，与上年同比减少25.83%，原因为本报告期营业收入下 降；销售费用为2,284.97万元，与上年同比减少18.87%，原因为业务薪酬支出、差旅费、售后服务费等减 少所致；管理费用为3,434.93万元，与上年同比增长17.76%，原因为职工薪酬支出、税费、研发经费等增 加所致；财务费用为-178.4万元，与上年同比增加209.51万元，原因为本报告期大部分货币资金购买银行 理财产品收益计入投资收益，银行存款利息收入减少所致；所得税费用为435.86万元，与上年同比减少 26.21%，原因为本期利润总额减少所致；研发投入为1,290.23万元，与上年同比增加25.41%，主要是本报 告期公司开发新产品加大研发投入；经营活动产生的现金流量净额为-1,587.66万元，与上年同比减少 3,009.83万元，主要因本报告期销售回款下降所致；投资活动产生的现金流量净额为-5,235.79万元，与 上年同比减少20,107.62万元，主要因初存目的为投资的银行定期存款转回减少，及购买理财产品增加所 致；筹资活动产生的现金流量净额与上年同比减少2,190万，原因为公司2014年度权益分派实施日2015年6 月11日。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 217,249,370.58 272,324,629.24 -20.22% 营业成本 133,544,368.87 180,054,516.93 -25.83% 销售费用 22,849,655.51 28,164,038.66 -18.87% 管理费用 34,349,336.38 29,167,725.69 17.76% 财务费用 -1,784,031.13 -3,879,160.11 54.01% 本报告期大部分货币资 金购买银行理财产品收 益计入投资收益，银行 存款利息收入减少所致 所得税费用 4,358,626.99 5,906,439.32 -26.21% 研发投入 12,902,327.03 10,288,457.74 25.41% 经营活动产生的现金流 量净额 -15,876,568.12 14,221,740.88 -211.64% 本报告期销售回款下降 所致 投资活动产生的现金流 量净额 -52,357,875.32 148,718,374.61 -135.21% 初存目的为投资的银行 定期存款转回减少，及 购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -21,900,000.00 减少2,190万元 本报告期分红实施日 2015年6月11日 现金及现金等价物净增 加额 -90,136,034.07 162,956,499.11 -155.31% 主要经营活动现金流 量、投资活动现金流量、 筹资活动现金流量净额 减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期 内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 根据年初制定的2015年经营目标，由于受宏观经济影响，机械行业整体市场低迷，市场的下行压力加 大、市场竞争日趋激烈，特别是水泥行业持续不景气，致公司磨机产品业绩下降较大，未达到上半年计划 目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工 42,299,476.29 25,784,894.57 39.04% -2.18% -5.44% 2.10% 水处理 45,235,738.96 27,129,989.36 40.03% -1.51% -5.17% 2.32% 水泥 13,725,390.55 11,597,712.46 15.50% -70.88% -69.62% -3.52% 其他行业 114,126,702.86 68,837,095.19 39.68% -13.07% -19.80% 5.06% 合计 215,387,308.66 133,349,691.58 38.09% -19.51% -25.87% 5.31% 分产品 风机及配件 159,894,545.54 97,873,152.35 38.79% -9.61% -16.58% 5.12% 磨 机 7,417,490.55 6,392,138.69 13.82% -81.47% -79.24% -9.25% 渣浆泵 34,559,903.66 20,743,773.05 39.98% 3.50% -1.41% 2.99% 电气设备 2,867,478.72 1,970,107.89 31.29% -22.55% -29.48% 6.74% 气力输送 10,647,890.19 6,370,519.60 40.17% -21.56% -19.61% -1.45% 合 计 215,387,308.66 133,349,691.58 38.09% -19.51% -25.87% 5.31% 分地区 华东地区 93,105,736.84 56,974,309.76 38.81% -17.89% -23.87% 4.81% 华南地区 8,103,964.38 5,197,072.36 35.87% -25.12% -31.85% 6.33% 华中地区 19,453,223.54 12,121,303.59 37.69% -10.67% -19.04% 6.44% 华北地区 54,194,387.52 33,681,811.84 37.85% -17.59% -24.82% 5.98% 西北地区 9,370,486.76 5,915,588.29 36.87% -57.73% -61.24% 5.72% 西南地区 16,543,098.73 10,590,891.81 35.98% 5.81% -3.30% 6.03% 东北地区 7,713,752.17 4,896,689.88 36.52% -39.29% -44.35% 5.77% 国外地区 6,902,658.72 3,972,024.05 42.46% 29.62% 51.30% -8.24% 合 计 215,387,308.66 133,349,691.58 38.09% -19.51% -25.87% 5.31% 四、核心竞争力分析 公司是高新技术企业并建有省级企业技术中心和国内一流的产品研发设计中心，具有雄厚的设计、科 研、开发、试验、检测的能力，处于国内同行业领先地位。截至报告期末共获得授权专利42项（其中实用 新型专利41项，外观专利1项），“特种柱面插销加工数控系统、机床研制与罗茨风机叶轮开发关键技术” 获得山东省科技进步二等奖、“连续干法自磨机”获得济南市2014年科技进步奖三等奖；完成了专门针对 污水处理行业开发的污水处理用脂润滑罗茨鼓风机、TRK型车载罗茨鼓风机、干气密封罗茨鼓风机以及新 型铸造结构多级离心鼓风机、特殊用途多级离心鼓风机、高耐磨耐腐蚀陶瓷渣浆泵、ZGTX型脱硫泵、TZ型 化工泵、MLK型矿渣立磨、H型单筒回转式煤泥烘干机、ZH型高压旋转供料器、TDC型分路阀等系列产品的 自主开发，并陆续投入市场且反应良好。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 莱商银行 股份有限 公司济南 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 1,607 2014年 08月20 日 2015年 02月10 日 保证收益 型 1,607 40.6 9.33 齐鲁银行 济南二环 东路支行 非关联 否 银行理财 产品 1,400 2014年 10月09 日 2015年 10月08 日 保证收益 型 82.37 59.74 交通银行 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 1,300 2014年 11月18 日 2015年 02月17 日 保证收益 型 1,300 14.91 7.54 交通银行 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 7,000 2015年 01月20 日 2016年 01月20 日 保证收益 型 371 163.65 莱商银行 股份有限 公司济南 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 1,700 2015年 02月17 日 2015年 05月26 日 保本浮动 收益 1,700 24.19 24.19 交通银行 章丘支行 非关联 否 银行理财 产品 6,000 2015年 05月13 日 2015年 08月13 日 保证收益 型 74.1 38.66 合计 19,007 -- -- -- 4,607 607.17 303.11 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年08月09日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 36,190.28 报告期投入募集资金总额 96.69 已累计投入募集资金总额 17,350 累计变更用途的募集资金总额 17,833.95 累计变更用途的募集资金总额比例 49.28% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新型节能罗茨鼓风机 项目 否 14,415 7,967 21 7,671.6 96.29% 2014年 01月31 日 156.93 [注1] 否 离心鼓风机项目 否 12,032 12,032 5,433.33 45.16% 2013年 12月31 日 150.53 [注2] 否 气力输送生产(工程) 基地建设项目 否 7,001 4,956 75.69 4,245.07 85.66% 2014年 11月30 日 264.63 [注3] 否 承诺投资项目小计 -- 33,448 24,955 96.69 17,350 -- -- 572.09 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 2,742.28 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 2,742.28 -- -- -- -- 合计 -- 33,448 24,955 96.69 20,092.28 -- -- 572.09 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 因国内外经济发展持续疲软，公司产品销售市场需求减少，公司根据经营实际放缓了募集资金投资 项目的投资进度，募集资金投资项目的投资进度与招股说明书披露的投资进度存在较大差异。公司 管理层及董事会对公司三个募集资金投资项目进行了审慎论证后，决定延长三个募集资金投资项目 的投资期限至2013年12月31日并及时履行了相关的决策程序。公司监事会、保荐机构、独立董事 分别出具了核查意见并在指定媒体进行了披露。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本次发行取得超募资金2,742.2812万元。2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会 议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款》的议案，超募资金2,742.2812万元全部归还了公司的 银行贷款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2011年12月9日公司第一届董事会2011年第五次临时会议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施地点》的议案，将“气力输送生产(工程)基地建设项目”实施地点由公司工业园东区地块变 更为西区地块。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2011）第 31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报 告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募 集资金投资项目建设的自筹资金3,693.664053万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2013年11月18日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司调整部分募集资金投资项 目投资金额》的议案，公司董事会及管理层根据募投项目的实际进展情况和国内经济形势，经过审 慎研究论证和分析调减了新型节能罗茨鼓风机项目和气力输送生产（工程）基地建设项目的投资额 度，2014年2月13日第二届董事会第十二次会议和2014年2月28日第一次临时股东大会决议批 准将新型节能罗茨鼓风机项目节余募集资金7,154.34万元永久性补充流动资金，本年度扣除项目尾 款，新型节能罗茨鼓风机项目实际结余资金7,472.90万元用于永久性补充流动资金。 2014年12月23日公司第二届董事会第十七次会议和2015年1月9日第一次临时股东大会决议批 准将气力输送生产（工程）基地建设项目结余募集资金2,622.54万元永久性补充公司流动资金，本 年度扣除项目尾款，气力输送生产（工程）基地建设项目实际结余资金2,622.54万元（含利息）用 于永久性补充流动资金；批准终止离心鼓风机募集资金投资项目并用其剩余募集资金及利息 7,617.67611万元永久补充流动资金，离心鼓风机项目实际结余转出资金7,617.73万元（含利息）用 于永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 [注1]：该数据系新型节能罗茨鼓风机项目募投实施购入设备投入生产所产出新型节能罗茨鼓风机实现的利润总额。 [注2]：该数据系离心鼓风机项目募投实施购入设备投入生产所产出离心鼓风机实现的利润总额。 [注3]：该数据系气力输送生产(工程)基地建设项目募投实施购入设备投入生产所产出气力输送实现的利润总额。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东章晃 机械工业 有限公司 参股公司 机械制造 罗茨风机 及配套产 品 4,455,000.00美元 82,703,939.95 79,510,069.99 28,526,954.21 8,047,965.51 5,903,404.88 山东丰晃 铸造有限 公司 参股公司 机械制造 铸件 3,975,000.00美元 39,048,619.54 34,836,107.38 11,759,843.27 1,359,289.14 1,020,025.45 美国风神 鼓风机有 限公司 子公司 机械制造 罗茨风机 及配套产 品 1,500,000 美元 7,606,894.98 4,769,289.32 2,306,080.82 184,635.56 184,635.56 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 大型磨机车间 3,500 0 2,249.28 72.00% 合计 3,500 0 2,249.28 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -40.00% 至 -10.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,552.54 至 5,328.81 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,920.9 业绩变动的原因说明 2015年上半年业绩下降，延展到三季度，继而会影响2015年1-9月份业绩。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月1日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《公司2014年度利润分配预案》 的议案，分配预案为：以2014年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人 民币（含税），共计派发3,120万元，该议案于2015年4月24日经公司召开的2014年度股东大会审议通 过。2015年6月11日，公司2014年度权益分派方案实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年06月03日 公司贵宾室 实地调研 机构 长江证券机械行业 高级分析师 公司2015年的生产经营情 况，年初并购重组情况等。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，努力促进法人治理进程，勇于承担社会责任，确保了股东大会、 董事会、监事会和经理层的规范高效运作，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间 权责分明、各司其职、相互制衡的关系，为公司规范运作提供了一个良好的内部环境。目前，公 司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 山东章 晃机械 工业有 限公司 联营企 业 采购 罗茨风 机及配 套产品 市场定 价 1,684.79 100.00% 按合同 约定方 式 2015年 04月03 日 山东丰 晃铸造 有限公 司 联营企 业 采购 铸件 市场定 价 295.72 19.97% 按合同 约定方 式 2015年 04月03 日 山东章 晃机械 工业有 限公司 联营企 业 销售 消音器 及配件 市场定 价 0.58 0.05% 按合同 约定方 式 2015年 04月03 日 山东丰 晃铸造 有限公 司 联营企 业 销售 废铸件 市场定 价 14.37 100.00% 按合同 约定方 式 2015年 04月03 日 合计 -- -- 1,995.46 -- 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入 山东丰晃铸造有限公司 土地 山东丰晃铸造有限公司 房屋 注1：本公司与山东丰晃铸造有限公司签订土地租赁合同，租赁土地面积42亩，租期为15年，租赁费 200,000.00元/年，按年进行结算。 注2：公司与山东丰晃铸造有限公司签订租赁合同，厂房面积5,061.50平方米，以年租金231,883.60元 出租给山东丰晃铸造有限公司使用，租赁期限15年。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 方润刚、高玉新、 许春东、王崇璞、 牛余升、沈能耀、 袭吉祥、刘新全、 高科 在担任公司董事或监事或高级管理人员 的期间内，每年转让的股份不超过所持有 的公司股份数的25%；自离任上述职务后 的半年内，不转让所持有的公司股份；在 申报离任六个月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售公司股票数量占 其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 2012年07 月11日 在担任其董事、 监事和高级管 理人员期间和 离任后的一年 半内 严格履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 48,220,350 15.46% -108,750 -108,750 48,111,600 15.42% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 48,220,350 15.46% -108,750 -108,750 48,111,600 15.42% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持 股 48,220,350 15.46% -108,750 -108,750 48,111,600 15.42% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持 股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 263,779,650 84.54% 108,750 108,750 263,888,400 84.58% 1、人民币普通股 263,779,650 84.54% 108,750 108,750 263,888,400 84.58% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 312,000,000 100.00% 0 0 312,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,649 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件 的普通股数量 持有无限售条件 的普通股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 章丘市公有资产 经营有限公司 国有法人 29.81% 93,000,000 0 93,000,000 方润刚 境内自然人 10.90% 34,013,800 25,510,350 8,503,450 王崇璞 境内自然人 1.47% 4,590,000 3,442,500 1,147,500 牛余升 境内自然人 1.31% 4,090,000 3,442,500 647,500 沈能耀 境内自然人 1.30% 4,050,000 4,050,000 0 高玉新 境内自然人 1.29% 4,023,100 3,442,500 580,600 许春东 境内自然人 1.19% 3,720,000 3,240,000 480,000 闫玉芬 境内自然人 1.03% 3,208,200 0 3,208,200 王文戈 境内自然人 0.76% 2,367,700 0 2,367,700 王刚 境内自然人 0.74% 2,295,000 2,295,000 0 张志兴 境内自然人 0.74% 2,295,000 2,295,000 0 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名普通股股东的 情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司前十名股东之间无任何关联关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 章丘市公有资产经营有限公司 93,000,000 人民币普通股 93,000,000 方润刚 8,503,450 人民币普通股 8,503,450 闫玉芬 3,208,200 人民币普通股 3,208,200 王文戈 2,367,700 人民币普通股 2,367,700 张志宏 1,612,000 人民币普通股 1,612,000 山东省国际信托有限公司－鼎萨 18期证券投资集合资金信托计划 1,458,800 人民币普通股 1,458,800 中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利华鑫多因子精选策略股 票型证券投资基金 1,203,501 人民币普通股 1,203,501 王崇璞 1,147,500 人民币普通股 1,147,500 孙长邦 1,050,144 人民币普通股 1,050,144 许焕平 1,005,600 人民币普通股 1,005,600 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间之间是 否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 股东闫玉芬通过普通证券账户持有公司股票5,300股，通过国都证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户持有公司股票3,202,900股，合计持有公司股票3,208,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 高玉新 副董事长、 总经理 现任 4,590,000 566,900 4,023,100 牛余升 董事、副总 经理 现任 4,590,000 500,000 4,090,000 许春东 董事、副总 经理 现任 4,320,000 600,000 3,720,000 沈能耀 副总经理 现任 5,400,000 1,350,000 4,050,000 合计 -- -- 18,900,000 0 3,016,900 15,883,100 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 37,345,437.91 177,359,350.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,038,396.91 17,976,979.66 应收账款 194,623,159.38 169,426,234.10 预付款项 29,058,748.97 21,231,356.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,312,589.05 3,565,025.68 应收股利 其他应收款 6,052,530.85 4,819,844.82 买入返售金融资产 存货 213,295,859.82 209,037,877.85 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 164,274,648.69 63,389,651.05 流动资产合计 665,001,371.58 666,806,320.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,129,480.00 5,129,480.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 44,619,907.66 51,880,069.52 投资性房地产 4,564,242.14 4,637,672.00 固定资产 227,428,511.77 230,753,022.60 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,391,011.94 30,792,501.28 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,653,363.06 3,377,669.84 其他非流动资产 非流动资产合计 315,786,516.57 326,570,415.24 资产总计 980,787,888.15 993,376,735.79 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,000,000.00 应付账款 154,316,109.30 175,507,711.88 预收款项 43,124,181.12 41,313,398.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,037,469.65 5,080,703.33 应交税费 3,731,102.18 169,149.19 应付利息 应付股利 （未完）  |