[公告]亚太药业：关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-049 浙江亚太药业股份有限公司 关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年产 头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“亚太药业”或“公司”） 于2015年8月14日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了 《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年产头孢类 胶囊6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项 公告如下： 一、公司募集资金投资项目及募集资金使用情况 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]120号文件核 准，公开发行人民币普通股（A股）3,000万股（每股面值1元），每 股发行价为16.00元。本次募集资金总额为480,000,000.00元，扣除 发行费用后实际募集资金净额为447,706,350.00元，其中超额募集资 金211,746,350.001元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有 限公司审验，并出具了天健验[2010]49号《验资报告》。公司已将全 1公司募集资金净额及超额募集资金净额已根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公 司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》之要求进行调整。 部募集资金存放于募集资金专项账户。 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途， 本次发行募集资金投资项目如下： 投资项目 投入募集资金（万元） 研发质检中心新建工程 3,233 新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目 3,801 新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目 7,129 新建年产粉针剂8,500万支生产线项目 4,756 扩建年产片剂3.3亿片生产线项目 2,592 扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目 2,085 合计 23,596 （二）历次募集资金投资项目变更情况 1、经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以 超募资金1,729万元补充“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项 目”资金缺口。 2、经本公司2010年度股东大会审议通过，同意公司以超募资金 1,500万元设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实 施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。 3、经本公司2012年第一次临时股东大会审议 通过，同意公司 以超募资金530万元补充“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目” 资金缺口。 4、经本公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使 用部分超募资金永久性补充流动资金，总金额为人民币10,000万元。 5、经本公司2012年度股东大会审议通过，同意公司使用部分项 目节余募集资金永久补充流动资金，总金额为人民币2,569.59万元。 6、经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使 用超募资金5,065万元投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项 目。 7、经本公司2013年度股东大会审议通过，同意公司使用剩余超 募资金永久性补充流动资金，总金额为人民币36,258,843.42元。 （三）募集资金使用情况 截至2015年7月31日，募集资金投资项目投入情况如下表所示： 单位：万元 承诺投资项目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 累计投入 金额 截至期末 投资进度 项目节余 资金 其中：应付 未付工程 款 其中：未使 用铺底流 动资金 研发质检中心新建 工程 3,233.00 3,233.00 3,106.67 2012年9 月完工投 入 126.33 131.07 —— 新建年产胶囊4.3 亿粒生产线项目 3,801.00 2,435.67 2,434.49 2011年3 月完工投 入 1.18 1.18 —— 新建年产冻干粉针 剂5,800万支生产 线项目 7,129.00 8,858.00 7,646.01 2012年12 月完工投 入 1211.99 0.10 1,147.15 新建年产粉针剂 8,500万支生产线 项目 4,756.00 5,286.00 2,376.63 2013年12 月完工投 入 2909.37 216.94 873.00 扩建年产片剂 3.3亿片生产线 项目 2,592.00 1,522.63 1,522.63 2012年6 月完工投 入 0.00 0.00 —— 扩建年产头孢类胶 囊6.2亿粒生产线 项目 2,085.00 2,085.00 0.00 0.00% 2,085.00 0.00 648.00 项目结余募集资金 永久补充流动资金 —— —— 2,569.59 —— —— —— —— 承诺募投项目小计 23,596.00 23,420.30 19,656.02 —— 6,333.87 349.29 2,668.15 超募资金投向 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 累计投入 金额 截至期末 投资进度 项目节余 资金 其中：应付 未付工程 款 其中：未使 用铺底流 动资金 设立全资子公司— —绍兴科锐捷生物 科技有限公司，并 实施“绍兴科锐捷 生化诊断试剂研发 及产业化项目” 1,500.00 1,500.00 1,356.01 89.33% 143.99 —— 0.00 【注】 改造年产冻干粉针 剂4000万支生产线 项目 5,065.00 5,065.00 4,699.65 2015年2 月完工投 入 365.35 371.02 0.00 补充新建年产冻干 粉针剂5,800万支 生产线项目资金 1,729.00 —— —— —— —— —— —— 补充新建年产粉针 剂8,500万支生产 线项目资金 530.00 —— —— —— —— —— —— 永久性补充流动资 金 —— —— 13,625.88 —— —— —— —— 超募资金投向小计 8,824.00 6,565.00 19,681.54 —— 509.34 371.02 0.00 合计 32,420.00 29,985.30 39,337.56 —— 6,843.21 720.31 2,668.15 【注】绍兴科锐捷生物科技有限公司与浙江泰司特生物技术有限公司的吸收合并工作于2015年上半年 完成，“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”实施主体由科锐捷变更为泰司特，剩余募集资金（含 利息）将按计划使用完毕。 截至2015年7月31日，本公司有6个募集资金专用账户和3个通知 存款账户，具体情况如下： 金额单位：人民币元 公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 浙江亚太药业股份有限公司 中国工商银行股份有限 公司绍兴支行 1211020029200327044 37,103.15 浙江亚太药业股份有限公司 中国银行股份有限公司 绍兴县支行 363658361678 940,234.16 浙江亚太药业股份有限公司 中国银行股份有限公司 绍兴县支行 376658379781 32,000,000.00 7天通知存款 浙江亚太药业股份有限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴柯桥支行 85080154740001798 430,167.41 浙江亚太药业股份有限公司 上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴柯桥支行 85080167010000493 13,500,000.00 7天通知存款 浙江亚太药业股份有限公司 中国农业银行股份有限 公司绍兴县支行 19-510101040080011 4,913,075.56 浙江亚太药业股份有限公司 中国农业银行股份有限 公司绍兴县支行 19510101040080011-6 20,850,000.00 7天通知存款 浙江亚太药业股份有限公司 浙江绍兴瑞丰农村商业 银行股份有限公司柯桥 支行双梅分理处 201000065769400 4,073,067.87 浙江泰司特生物技术有限公 司 招商银行股份有限公司 绍兴柯桥支行 575902936310701 1,532,171.55 合 计 78,275,819.70 二、终止募投项目的原因 “扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目”原计划在现有厂区 内建设，因公司现有厂房存量不足，拟通过购置工业用地，以扩大厂 区规模，该事项已经公司2011年9月27日召开的第四届董事会第六次 会议审议通过。随着医药行业市场环境的调整，特别是“限抗令”的 实施，造成抗生素市场、行业格局发生了较大变化，公司董事会和管 理层对该项目进行了认真分析论证，认为该项目的市场环境发生了较 大变化，继续实施该项目存在较大风险，决定终止该项目。本着股东 利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定，结合公司发 展规划及实际生产经营需要，公司拟将该项目募集资金永久补充流动 资金（以资金转出当日银行结息余额为准）。 三、已完工项目出现节余的原因 截至2015年7月31日，公司募集资金投资项目“研发质检中心新 建工程”、“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目”、“新建年产冻干 粉针剂5,800万支生产线项目” 、“新建年产粉针剂8,500万支生产 线项目”、“扩建年产片剂3.3亿片生产线项目”、“改造年产冻干 粉针剂4000万支生产线项目”均已完工投产，但部分项目存在节余， 其主要原因为： 1、为节约成本，公司在投产过程中，使用承兑汇票支付款项， 原计划预留的铺底流动资金基本未使用。 2、尚有少量合同尾款需支付。 3、公司在项目建设过程中，严控募集资金项目的各项支出，特 别是在设备采购时通过多轮招投标机制，在保证设备功能、配置等条 件下，尽可能降低设备采购价格，同时，在资源充分利用的前提下， 对各项目的工艺设计进行优化，节约了项目投资。 四、节余募集资金（含本次拟终止募集资金投资项目资金）的使 用 截至2015年7月31日，公司已完工项目（含本次拟终止募集资金 投资项目）节余募集资金7,674.36万元（具体以资金转出当日银行结 息余额为准）全部用于永久补充流动资金，其中募集资金投资项目“应 付未付工程款”合计720.31万元公司将以自有资金进行支付。 （一）本次拟将募集资金项目完成后的节余资金合计5,284.39 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金， 占总筹资额的12.15%。具体情况如下： 承诺投资项目 项目节余资金 研发质检中心新建工程 126.33 新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目 1.18 新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目 1211.99 新建年产粉针剂8,500万支生产线项目 2909.37 扩建年产片剂3.3亿片生产线项目 0.00 改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目 365.35 小计 4,614.22 加：利息 671.45 减：手续费 1.28 合计 5,284.39 （二）本次拟将“扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目”终 止后的剩余募集资金2,389.97万元（具体以资金转出当日银行结息余 额为准）永久补充流动资金，占总筹资额的5.34%。具体情况如下： 承诺投资项目 项目节余资金 扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目 2,085.00 小计 2,085.00 加：利息 304.97 减：手续费 0.00 合计 2,389.97 鉴于目前公司正在进行战略转型，在做好原有产品经营发展的同 时，积极推进外延式收购工作，促进公司业务战略升级。同时，公司 为进一步完善和提升公司产业发展布局，已在绍兴滨海新城设立了全 资子公司绍兴雅泰药业有限公司，并竞拍取得了绍兴市滨海新城的工 业用地，启动新园区项目的规划和建设工作，收购资产及产业布局持 续运营所需流动资金将造成公司流动资金较为紧张。为充分发挥节余 募集资金的使用效率，解决公司对流动资金的需求，经审慎研究，本 着股东利益最大化的原则及公司实际生产经营情况，公司拟将完工项 目节余募集资金7,674.36万元永久补充流动资金，用于公司生产经 营活动，改善公司未来流动资金状况，降低公司未来财务成本，提高 公司经营效益。 五、本次终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动 资金对公司的影响 本次终止“扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目”是公司根 据项目的市场变化情况做出的审慎决策，终止该项目，不会对公司现 有业务造成不利影响。该项目的终止，有利于公司充分保障募集资金 的安全，控制项目运营的风险，更好地维护公司与投资者的利益。该 项目终止后，公司将继续寻找合适的投资项目，加快滨海新基地的建 设步伐，以利于公司的长远发展及规划，增强公司未来整体竞争力， 符合公司发展的实际需要。 本次终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资 金，可降低公司财务费用，提高资金的使用效率，不影响其他募集资 金投资项目的实施，不影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况。 六、公司承诺 公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，未为控股子 公司之外的对象提供财务资助；公司承诺在使用节余募集资金永久补 充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，不为控股子 公司以外的对象提供财务资助。 七、本次事项的审议程序 （一）公司于2015年8月14日召开了第五届董事会第九次会议， 审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年 产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，上述事项尚需经股东大会审议。 （二）监事会意见 公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资 金，符合公司发展的实际需要和长期发展规划，有利于控制项目风险， 提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东 的利益。因此，我们同意公司终止募集资金投资项目并将节余募集资 金永久补充流动资金。 （三）独立董事意见 公司终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资 金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江 亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范 性文件的规定。公司本次终止募集资金投资项目并将节余募集资金永 久补充流动资金，是基于对公司和项目实际情况的审慎分析研究而做 出的决定，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公 司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，符合公司长远发展规划，有利于控制项目风险，节约公司成本， 提高募集资金使用效率。因此，我们同意公司终止募集资金投资项目 并将节余募集资金永久补充流动资金。 （四）公司保荐机构核查意见 经核查，东方花旗证券有限公司发表以下核查意见： 1、终止扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目并将节余募集资 金7,674.36万元永久补充流动资金，符合公司长远发展规划，有利于 控制项目风险，节约公司成本，提高募集资金使用效率，符合全体股 东及公司的利益； 2、终止扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目并将节余募集资 金7,674.36万元永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关 法律、法规和规范性文件的规定； 3、终止扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目并将节余募集资 金7,674.36万元永久补充流动资金的事项，已经亚太药业第五届董事 会第九次会议审议通过，公司的独立董事、监事会均对该事宜发表了 明确的同意意见，尚需股东大会审议通过。 综上所述，东方花旗同意亚太药业终止扩建年产头孢类胶囊6.2 亿粒生产线项目并将节余募集资金7,674.36万元永久补充流动资 金。 八、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议 2、第五届监事会第八次会议决议 3、独立董事发表的独立意见 4、保荐机构出具的意见 具体内容详见2015年08月15日公司指定信息披露媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 浙江亚太药业股份有限公司 董 事 会 2015年08月15日 中财网
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