[中报]金石东方：2015年半年度报告
四川金石东方新材料设备股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 - 028 2015 年 08 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人蒯一希、主管会计工作负责人纪宏杰及会计机构负责人何崇惠 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ ................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ............... 5 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 20 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 35 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 39 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 41 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................... 112 释义 释义项 指 释义内容 公司、四川金石 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司 成都金 石 指 成都金石新材料科技有限公司 ，公司全资子公司 四川鼎润 指 四川鼎润新材料科技有限公司 ，公司全资孙公司 报表日 指 2015 年 6 月 30 日 报告日 指 2015 年 8 月 1 4 日 报告期 指 2015 年 1 ～ 6 月 股东大会 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会 董事会 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 公司章程 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司公司章程 企业会计准则 指 国家财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则 - 基本准则》和 38 项会 计准则、其后颁布的企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释及其 他相关规定 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司 钢增强塑料复合管生产线 指 产品钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线和钢丝网骨架塑料复合管生 产线 钢带增强塑料管生产线 指 公司 自主研发的埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线，系 公 司 主要产品之一 缠绕钢丝增强管生产线 指 公司 自主研发的钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管生产线，系 公司 主 要产品之一 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 金石东方 股票代码 300434 公司的中文名称 四川金石东方新材料设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金石东方 公司的外文名称（如有） Sichuan Goldstone Orient New Material Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GSM 公司的法定代表人 蒯一希 注册地址 成都市双流县九江镇万家社区 注册地址的邮政编码 610200 办公地址 成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼 办公地址的邮政编码 610072 公司国际互联网网址 www.goldstone - group.com 电子信箱 goldstone@goldstone - group.com 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林强 张天涯 联系地址 成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼 成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼 电话 028 - 87086807 028 - 87086807 传真 028 - 87086861 028 - 87086861 电子信箱 goldstone@goldstone - group.com goldstone@goldstone - group.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 项目 本报告期 上年同期 本报 告期比上年同期增减 营业总收入（元） 70,049,314.97 101,307,599.13 - 30.85% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 14,994,422.86 19,133,011.23 - 21.63% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 11,260,164.66 18,991,526.99 - 40.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,180,997.77 7,002,802.41 245.30% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） 0.3556 0.1373 158.99% 基本每股收益（元 / 股） 0.260 0.380 - 31.58% 稀释每股收益（元 / 股） 0.260 0.380 - 31.58% 加权平均净资产收益率 5.39% 9.45% - 4.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 4.05% 9.38% - 5.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 426,767,590.36 287,255,774.22 48.57% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 375,317,890.43 221,587,767.57 69.38% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 / 股） 5.5194 4.3449 27.03% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 3,103.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 185,202.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,372,482.74 减：所得税影响额 820,323.54 合计 3,734,258.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以 及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目，应说 明原因 ： □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 一、宏观政策调整变动的风险 公司 主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案 及成套生产设备（生产线）。目前，国家积极实施拉动内需的宏观经济政策，推动城市基础建设呈快速发展趋势。同时，未 来几年将是我国煤气、油气管道建设的高峰期，国内煤、油田的增产以及各地区市场的蓬勃发展促使管道制造企业积极扩大 生产规模。塑料管道市场的需求扩大以及钢增强塑料复合管 道的良好替代性为钢增强塑料复合管道成套生产设备带来了巨大 的市场空间。但是，如果国家对相关产业政策进行调整，抑制下游管道企业需求增长，将会对公司未来的经营业绩带来一定 的不确定性，公司面临国家宏观经济政策调整的风险。 二、国民经济周期波动的风险 公司 所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资增速和政府用于基础设施的资金投 入直接影响 公司 产品的销售情况。近年来我国 GDP 同比增速重新进入了下降通道，社会固定资产投资增速逐步放缓，各地 政府和企业的融资渠道减少，对 公司 的经营业绩造成了一定的影响。 在未来若干年内国家将继续着力推进城镇化进程、加大 城市排水防涝设施改造投资、推动供水管网更新改造、城市地下老旧管网改造，将对下游行业的固定资产投资起到促进作用， 从而为 公司 的发展提供有利条件。但如果未来宏观经济形势不能保持平稳较快增长的态势，政府削减基础设施投资规模，放 缓投资进度，甚至再次出现金融危机， 公司 将面临因经济周期而引发的业绩波动风险。 三、产品单一风险 公司自成立以来一直将主营业务定位于钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生 产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线） ，形 成了缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑料管生产线两大产品类别 ， 构成公司最重要的盈利来源。该两大产品的生产及销售状况基本决定了公司的整体收入和盈利水平，但产品相对单一亦使公 司面临一定的经营风险。若现有产品销售出现不可预见的波动或新产品研发及上市不能顺利实现，将给公司经营业绩带来较 大影响。 四、市场接受和竞争加剧的风险 一种新型管道从推出到被市场接受，需要一定的过程。虽然在我国塑料管道标准体系之中，钢增强塑料复合管道的标 准和施工规范业已齐全，为钢增强塑料复合管道的推广和应用创造了良好的条件。但新型管道产品的推广和 新应用领域的开 发存在一定的市场接受风险。钢增强塑料复合管道生产设备（生产线）较高的利润空间将对其他制造商产生较大的吸引力， 未来市场竞争将趋于激烈。如果公司不能继续提升技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，公司将存在主要产品价 格水平下降导致毛利率下降的风险。 五、募集资金到位后净资产收益率短期内存在下降的风险 本次募集资金到位后公司净资产额将比目前有大幅增长；由于项目实施存在一定周期，募集资金投资项目在短期内难 以完全产生效益，所以短期内公司主营业务利润难以与净资产保持同比例增长，募集资金到位后存在净资产 收益率下降的风 险。 六、外协模式下的加工厂商管理风险 公司自成立以来，充分利用周边地区良好的机械制造加工配套行业基础，与外协加工厂商建立了稳定良好的协作关系。 外协加工厂商严格按照公司制定的各种设计图纸要求来生产专业件。采用该种生产模式有利于公司将有限的资金和资源投入 到核心技术研究和产品研发方面，增强核心竞争力。但采用外协模式也可能对公司经营管理带来潜在风险，例如外协加工产 品的质量控制风险，向外协加工厂商提供必要的生产相关技术文件造成信息外泄风险等。 七、技术泄密或专利被侵权的风险 公司目前为高新技术企 业， 截 止报表日， 公司拥有 4 1 项国家专利，其中 2 项国家发明专利， 39 项实用新型专利。公 司目前拥有的专利技术是公司生存和发展的基础，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。公司专利技术具有原创性，公司 高度重视相关专利的保护，在不侵犯公司知识产权的前提下，竞争对手难以设计和制造出能够生产公司同类型管材产品的生 产线。但如果公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密或 专利被侵权的风险。 八、原材料价格波动的风险 公司的产品属于大型成套机械类的生产线设备，其成本主要由外协件、外 购件等构成，其中，报告期内外协件和外购 件合计占生产线设备的成本均在 90% 以上。由于钢材是外协件的基础原料，且钢材价格波动对公司有较快的传导效应，因 此钢材价格对公司的盈利能力有着较大影响。原材料价格的上涨可能会对公司盈利水平构成不利影响。 九、人才不足或流失的风险 公司成功发展归因于本公司高级管理人员和核心技术人员的贡献及持续服务和表现。上述核心技术人员对于公司开发 新型产品、提升产品性能、满足市场需求具有至关重要的作用。公司未来发展仍将依赖于核心技术人员持续创造能力，但未 来企业的持续发展关键是人才的竞争，随着 企业间竞争的日趋激烈，人才流动可能会增加，存在技术人员流失的风险。如果 核心技术人员因特殊原因不可预期地离开本公司，且公司未能招聘到胜任职务的继任者，可能对本公司业务带来不利影响。 十、募集资金投资项目风险 本次募集资金主要用于钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目、钢丝网骨架塑料复合管道成套 技术与制造设备产业化项目、新型复合管道研发及实验基地建设项目。上述项目的实施将大大提高公司的产能水平以及研发 设计能力，但由于项目投资规模较大，项目实施和市场的发展具有不确定性，可能会对项目的建设进度以及建 成后的利用情 况产生影响，进而影响公司的业绩。 另外，根据募投计划以及公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策，项目建成后因固定资产和无形资产增加导致折 旧和摊销费用有所增加，可能对公司短期内的收益水平产生影响。 十一、毛利率下滑的风险 公司 的毛利率较为稳定 ，毛利率水平较高，这主要是由于 公司 主要产品的技术优势使其拥有较高的附加值。随着业务 规模的扩大， 公司 若不能继续保持持续技术创新、严格控制生产成本、及时应对市场需求变化等情况，则可能出现主要产品 毛利率下滑影响公司经营业绩的风险。 十二、业绩下滑风险 受公司营业收入 下降，综合毛利率略有波动的影响，报告期内公司经营业绩有所下降，如果未来宏观经济景气度持续 下行，下游固定资产投资持续放缓，或公司不能有效扩展国内外新客户以消化募集资金投资项目的新增产能，都将使公司面 临较大的经营压力。在上述情况下，公司存在经营业绩下滑的风险。 十三、未来应收账款增长的风险 公司 近年来一直采取较为稳健的 销售政策 ，应收账款规模较低，有效控制了公司的经营风险。未来如果市场竞争进一 步加剧，公司客户财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化都将可能导致公司应收账款增长，从而导致坏账损失增加或 公司生产经营资 金不足，进而对经营业绩产生不利影响。 十四、成长性风险 报告期内，公司营业收入、经营业绩、资产规模整体健康发展，成长性良好。但目前公司经营规模相对较小，抵御市 场风险和行业风险的能力相对较弱。若出现宏观政策调整、国民经济周期波动、市场竞争加剧、技术泄密、新产品研发等情 况，公司的成长性将受到不利影响，公司面临一定的成长性风险。 十五、 公司 产品被替代的风险 相对于传统用钢材、铸铁、水泥等材料制成的管道，塑料管道具有质量轻、运输与施工便利、耐腐蚀及生产能耗较低 等优势，近几十年来在多个领域逐渐取代了钢管、铸铁管、混凝 土管、镀锌管等传统管材。同时，建设部及国内多个省市已 出台相关法规，对传统管材在市政、水利等领域的应用进行了限制。但如果未来市场出现其他竞争力较强的新型塑料管材、 其他类型的新材料管材，或者传统管材的性能大幅改进且价格下降等情形，公司研发的钢增强塑料复合管道可能存在被替代 的风险，进而对 公司 的经营产生不利影响。 十六、下游客户不当使用 公司 产品的风险 公司 产品缠绕钢丝增强管生产线与钢带增强塑料管生产线生产的管材所需使用原材料由建设部发布的城镇建设行业标 准明确规定， 公司 在签订销售合同时约定下游客户须按照行业标准生产销 售。但不排除极个别客户未按照行业标准和规范执 行，比如生产管材时使用塑料废料、现场施工未按照施工规范，造成生产的管材检验不合格或者发生质量事故，从而可能对 公司 产品的声誉、市场推广、经营等造成不利的影响。 十七、管道行业标准变化或提升的风险 公司 通过引导和参与行业标准的制定确立了 公司 在钢增强塑料管材及其相应设备行业的主导地位，但如果未来国家管 道行业标准发生变化或提升，而 公司 研发的钢增强塑料管材及其相应设备和后续研发能力无法适应行业标准的变化或提升， 可能对 公司 的经营产生不利影响。 十八、订单减少或延缓执行的风险 受到国内经济增速放缓的影响，虽然市政排水管道等领域市场需求依然巨大，但基础设施投资资金趋紧，下游管道制 造企业回款困难，扩产计划放缓，导致公司产品销量有所下降，订单有所减少；也出现部分客户与公司签订了销售合同却无 法按期付款提货，因此延缓了公司部分订单的执行，上述情况致使公司的产能利用率下滑，营业收入和净利润下降。如果未 来宏观经济形势不能维持平稳较快增长的态势，可能对公司经营业绩带来较大影响。 十九、西部大开发的税收优惠风险 根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税 [2011]58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。 金石东方是一家专业从事新型复合管道成套设备和应用技术研发的企业，经川经信产业函 [2013]1177 号文批复确认， 属于《产业结构调整指导目录（ 2011 年本）》中鼓励类产业，四川鼎润从事与金石东方相同的主营业务，并且金石东方和四 川鼎润在报告期内的主营业务收入占企业收入总额均在 70% 以上。双流县国家税务局为金石东方出具了纳税证明：根据《关 于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税 [2011]58 号），金石东方自 2011 年 1 月 1 日起，执行 15% 的企 业所得税税率。仁寿县国家税务局出具了批复：同意四川鼎润自 2012 年 1 月 1 日起按照 15% 税率缴纳企业所得税。若上述 国家税收政策发生变化 公司 不符合鼓励类条件，会对 公司 的整体经营业绩产生一定的影响。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015 年上半年，受国内外经济增速放缓、市政基础建设投资趋紧等因素的影响 ，公司的经营业绩出现下滑， 2015 年上 半年实现营业收入为 7,004.93 万元，比上年同期下降 30.85% ；归属于上市公司股东的净利润为 1,499.44 万元，比上年同期 下降 21.63% ；经营活动产生的现金流量净额为 2,418.10 万元，比上年同期增加 245.30% 。 公司业绩出现下滑，主要是因为受到国内经济增速放缓、 市政基础建设 投资 趋紧等因素的影响，虽然市政排水管道等 领域市场需求依然巨大，但基础设施资金趋紧，下游管道制造企业回款困难，扩产计划放缓，导致公司产品销量有所下降， 订单有所减少；也出现部分客户与公司签 订了销售合同却无法按期付款提货，因此延缓了公司部分订单的执行。上述情况致 使公司的产能利用率下滑、营业收入和净利润下降。 面对较为严峻的经济形势，公司通过如下方面积极应对： 1 、改进现有产品，加快新产品的研发和推广，加强外销市场开发增加外销收入 公司对现有生产线产品增加改进力度，努力降低成本、维持市场地位。公司积极参加国内外有重大影响力的展会、博 览会，向市场推广已研发完成的储备产品，力争在现有生产线产品之外增加新的赢利点。公司加快对在研新产品的开发进度， 保持公司在细分行业的技术领先地位，为未来的公司发展提供技 术保障。加强国外市场的推广力度，进一步增加外销收入。 2 、加大对专利侵权行为的打击力度 公司加大对专利侵权行为的打击力度，降低仿冒产品对公司产品销售价格的不利影响。公司聘请了相关方面的专业律 师事务所和律师，通过法律途径对侵犯公司专利的行为进行维权。保证公司的市场占有率和市场产品品质。 3 、适当缩减存货规模 公司根据订单情况和对市场的综合判断，适当、适时地减少存货规模，用以保持存货流动性、减少存货对资金的占用， 以便灵活及时地安排生产计划，从而更好、更快地对市场情况做出响应。 4 、控制费用支出 在保障正常生产经 营的前提下，公司对各项费用支出执行缩紧的审批标准，严格控制非必须类费用的支出。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 70,049,314.97 101,307,599.13 - 30.85% 受到国内经济增速放 缓、、市政基础建设投资 趋紧等因素的影响，公 司的收入有所下滑 营业成本 41,571,182.41 61,473,128.57 - 32.38% 因收入金额下降，对应 的成本金额随之下降 销售费用 4,670,186.84 5,054,786.70 - 7.61% 管理费用 10,489,762.51 11,720,967.53 - 10.50% 财务费用 - 374,632.06 - 559,190.65 - 33.00% 部分资金用于理财产 品，银行存款利息下降 所得税费用 2,376,316.11 2,925,489.67 - 18.77% 研发投入 5,360,987.35 6,287,123.78 - 14.73% 经营活动产生的现金流 量净额 24,180,997.77 7,002,802.41 245.30% 收到退还的保证金 760.00 万元，收到政府 补助 300.00 万元。 投资活动产生的现金流 量净额 - 11,060,801.41 - 3,144,054.14 251.80% 厂区建设施工 筹资活动产生的现金流 量净额 140,989,484.60 - 10,484,824.80 - 1,444.70% 收到募集资金 现金及现金等价物净增 加额 154,109,680.96 - 6,626,076.53 - 2,425.81% 收到募集资金 货币资金 270,999,048.07 116,889,367.11 131.84% 收到募集资金 应收 票据 3,000,000.00 17,091,000.00 - 82.45% 收到票据的金额下降 其他应收款 1,394,145.03 2,633,253.82 - 47.06% IPO 中介服务费减少 预付款项 12,900,090.97 19,673,802.39 - 34.43% 公司适当控制采购规模 在建工程 17,418,938.35 7,103,422.20 145.22% 厂区建设施工 其他非流动资产 763,030.00 0.00 厂区建设施工的工程款 其他应付款 244,270.14 177,046.30 37.97% 其他往来款增加 股本 68,000,000.00 51,000,000.00 33.33% 公开发行股票 资本公积 141,371,436.10 10,965,736.10 1,189.21% 股票发行价格溢价 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司业绩出现下滑，主要是因为受到国内经济增速放缓、市政基础建设投资趋紧等因素的影响，虽然市政排水管道等 领域市场需求依然巨大，但基础设施投资资金趋紧，下游管道制造企业回款困难，扩产计划放缓，导致公司产品销量有所下 降，订 单有所减少；也出现部分客户与公司签订了销售合同却无法按期付款提货，因此延缓了公司部分订单的执行。上述情 况致使公司的产能利用率下滑、营业收入和净利润下降。 2015 年上半年实现营业收入为 7,004.93 万元，比上年同期下降 30.85% 。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务为钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方 案及成套生产设备（生产线）。主要产品为钢增强塑料复合管生产线 ，现有两大类别：缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑 料管生产线。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 钢带增强塑料管 生产线 49,905,982.89 30,161,718.15 39.56% - 22.84% - 17.01% - 9.70% 缠绕钢丝增强管 生产线 12,273,504.27 7,530,880.68 38.64% - 57.78% - 64.92% 47.76% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 2015 年 1 ～ 6 月缠绕钢丝增强管生产线共计销售 5 条，销售收入 1,227.35 万元，销售成本 753.09 万元，毛利率 38.64% ， 比 2014 年 26.15% 的毛利率增加 12.49 % 。主要原因是： 一 条缠绕钢丝增强管生产线属 于客户要求交货时间很短，因此售价 较高； 三 条缠绕钢丝增强管生产线系客户提出特殊工艺要求， 属于技术改进型，因此售价较高。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期前五大供应商采购金额合计为 1,136.53 万元 , 占当期采购总额 26.97% 。上年同期前五大供应商采购金额合计为 1,869.89 万元 , 占上年同期采购总额 31.48% 。报告期内，公司主要供应商较为稳定。 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期前五大客户收入 金额合计为 1,942.80 万元 ， 占当期收入 总额 27.73 % 。上年同期前五大 客户收入 金额合计为 1,881.83 万元 ， 占上年同期收入 总额 18.58% % 。报告期内，不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利 影响。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，获得实用新型专利1项 专利号 申请日 专利名称 专利类型 授权日 201420634038.X 2014年10月28日 纹管的成型装置 实用新型 2015年04月29日 报告期内，新申请发明专利1项 专利号 申请日 专利名称 专利类型 201510057094.0 2015.02.04 螺旋波纹管成型方法及成型装置 发明专利 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 受 国内经济增速放缓、 市政基础建设 投资 趋紧等因素的影响，虽然市政排水管道等领 域市场需求依然巨大，但基础设 施资金趋紧，下游管道制造企业回款困难，扩产计划放缓 ，由此影响到下游管道制造企业对生产设备的采购需求 。公司的 订 单受此影响， 订单数量 有所减少， 也出现部分订单却无法按期付款提货 的情况 ， 这些因素 直接影响了公司的业绩。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期，公司年度经营计划未发生重大变化。 报告期，公司严格执行年初制定的年度经营计划 ， 积极有序开展各项业务。在主营业务保持稳健发展的同时，主动开 发新技术、探索新的业务增长点。 国内经济增速放缓、用于市政基础建设趋紧等因素的影响， 虽然市政排水管道等领域市场需求依然巨大，但基础设施 资金趋紧，下游管道制造企业回款困难，扩产计划放缓，导致公司产品销量有所下降，订单有所减少；也出现部分客户与公 司签订了销售合同却无法按期付款提货，因此延缓了公司部分订单的执行。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 请参见 “ 第二节公司基本情况简介，七、重大风险提示 ” 。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 14,740.57 报告期投入募集资金总额 0.0 0 已累计投入募集资金总额 0.0 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0.0 0 累计变更用途的募集资金总额 0.0 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （ 证监许可 【 2015 】 545 号 ） 核准，向社会公众投资者定价 发行人 民币普通股 1,700 万股，每股发行价格 10.57 元，募集资金总额为 179,690,000.00 元，扣除发行费 用 32,284,300.00 元后，募集资金净额为人民币 147,405,700.00 元，瑞华会计师事务所 （ 特殊普通合伙 ） 2015 年 4 月 21 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字 【 2015 】 01700002 号验资报告。 公司已对募集资金采取专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督 ， 保证专款专用。 报告期内公司自筹资金预先投入 781.04 万元用于募投项目，截止报表日，公司已累计自筹资金预先投入募投项目总计 1,940.05 万元。报告期内尚未对预先投入募投项目的自筹资金与募集资金 进行置换。 报告期内，公司将募投项目中《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目》和《钢丝网骨架增强 塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目》实施主体由公司全资孙公司四川鼎润新材料科技有限公司变更为全资子公 司成都金石新材料科技有限公司，募投项目的实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市双流县西南航空港经济开发 区工业集中发展区六期内。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度 (3) 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 分变更 ) 额 (2) ＝ (2)/(1) 状态日 期 现的效 益 重大变 化 承诺投资项目 钢带增强聚乙烯 螺旋波纹管道成 套技术与制造设 备产业化项目 是 7,000 .00 7,000 .00 752.87 1,784.42 25.49% 2015 年 12 月 31 日 0.0 0 0.0 0 否 否 钢丝网骨架增强 塑料复合管道成 套技术与制造设 备产业化项目 是 3,000 .00 3,000 .00 0.0 0 0.0 0 0.00% 2016 年 12 月 31 日 0.0 0 0.0 0 否 否 新型复合管道研 发及实验基地建 设项目 否 5,954.58 5,954.58 28.17 155.63 2.61% 2016 年 12 月 31 日 0.0 0 0.0 0 否 否 承诺投资项目小 计 -- 15,954.58 15,954.58 781.04 1,940.05 -- -- 0.0 0 0.0 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 15,954.58 15,954.58 781.04 1,940.05 -- -- 0.0 0 0.0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 适用 报告期内发生 将募投项目中《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目》和《钢丝网骨架增强塑 料复合管道成套技术与制造设备产业化项目》实施主体由公司全资孙公司四川鼎润新材料科技有限公司 变更为全资子公司成都金石新材料科技有限公司，募投项目的实施地点由仁寿县 视高经济开发区变更为 成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区六期内。 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 适用 报告期内公司自筹资金预先投入 781.04 万元用于募投项目，截止报表日，公司已累计自筹资金预先投入 换情况 募投项目总计 1,940.05 万元。报告期内尚未对预先投入募投项目的自筹资金与募集资金进行置换。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至报表日，剩余尚未使用的 募集资金存放于银行募集资金专户，其中 7,739.90 万元募集资金以 银行 定 期存款形式存放。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 钢带增强聚 乙烯螺旋波 纹管道成套 技术与制 造 设备产业化 项目 钢带增强聚 乙烯螺旋波 纹管道成套 技术与制造 设备产业化 项目 7,000 .00 752.87 1,784.42 25.49% 2015 年 12 月 31 日 0 .00 否 否 钢丝网骨架 增强塑料复 合管道成套 技术与制造 设备产业化 项目 钢丝网骨架 增强塑料复 合管道成套 技术与制造 设备产业化 项目 3,000 .00 0 .00 0 .00 0.00% 2016 年 12 月 31 日 0 .00 否 否 合计 -- 10,000 .00 752.87 1,784.42 -- -- 0 .00 -- -- 变更原因、决策程序及信息 披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 变更后的募投实施地点有利于降低产品成本。公司募投产品若由孙公司四川鼎润实 施，需从眉山市仁寿县到成都市来回调运原材料及产成品，这将增加公司的运营成本， 降低公司总体利润水平。成都金石是 公司 2010 年 8 月设立的全资子公司，其注册地 为成都市双流县西南航空港经济开发区内， 2014 年 7 月，成都金石与双流县国土资源 局签署了《国有建设用地使用权出让合同》， 2014 年 9 月，成都金石取得了双国用 (2014) 第 13362 号的《国有土地使用权证》，成都金石具备实施募投项目所需的土地权证， 且成都市双流县相 比眉山市仁寿县交通更加便利，募投实施地点及实施主体的变更有 利于 公司 降低产品成本，维护公司全体股东利益。经认真研究和谨慎可行性分析，公 司决定将募投项目中《钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项 目》和《钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目》实施主体由 公司全资孙公司四川鼎润新材料科技有限公司变更为全资子公司成都金石新材料科 技有限公司，募投项目的实施地点由仁寿县视高经济开发区变更为成都市双流县西南 航空港经济开发区工业集中发展区六期内。 公司于 2015 年 6 月 26 日召开第二届董事会第七次 会议，审议通过《关于调整部分募 投项目实施主体、实施地点的议案》。公司于 2015 年 7 月 13 日召开 2015 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 尚未达到可使用状态 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国工商 银行股份 有限公司 成都滨江 支行 非关联 关系 否 保本浮 动收益 型 2,900 .00 2015 年 01 月 12 日 2015 年 03 月 17 日 协议 2,900 .00 是 0 .00 18.52 18.52 合计 2,900 .00 -- -- -- 2,900 .00 -- 0 .00 18.52 18.52 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 .00 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有 ) 无 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有 ) 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2015 年 4 月 23 日公告的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中披露：预计 2015 年 1 ～ 6 月实现 净利润与上年同期相比变动幅度为 - 20% ～ 5% 。公司 2015 年 1 ～ 6 月实际实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,499.44 万 元，比上年同期下降 21.63% 。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2015 年 1 月 11 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议 ， 于 2015 年 2 月 1 日召开 2014 年 年度股东大会 , 上述会议审议通过了公司 2014 年度利润分配方案：以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 5,100 万股为基数，拟向 全体股东按每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计派发 867.00 万 元，剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配方案 符合《公司章程》中的现金分红政策。根据 2014 年年度股东大会决议 , 公司于 2015 年 3 月 23 日将 2014 年度利润分配方案 实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未 收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期不存在 重大委托他人进行现金资产管理情况 。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股权激励承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 蒯一希 ; 姬 昱川 ; 陈绍 江 ; 傅海鹰 ; 林强 ; 徐金 燕 ; 赖星凤 ; 新疆中泰富 力股权投资 有限公司 对 于 2009 年之前发行人未为全体员工缴纳住房公积金（为有需要的员工 提供了免费职工宿舍）的问题，发行人全体股东作出如下承诺：“如有关 政府部门或司法机关认定公司需补缴住房公积金，或公司因住房公积金 事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关住房公积金的合法 权利要求，承诺人将无条件连带全额承担经有关政府部门或司法机关认 定的需由发行人补缴的全部住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被 任何相关方以任何方式要求的住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项 而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。” 2009 年之后 发行人 按照国家和地方的有关规定缴纳了住房公积金。 2015 年 04 月 24 日 长期 有效 正常 履行 中 蒯一希 ; 姬 昱川 ; 陈绍 江 ; 傅海鹰 ; 林强 ; 徐金 燕 ; 赖星凤 ; 新疆中泰富 力股权投资 有限公司 对于发行人曾在商服用地上开展生产经营的问题，发行人全体股东作出 如下承诺：“如发行人因有关政府部门或司法机关认定上述房地事项违法 而受到处罚或强制拆迁，或因上述事宜被任何相关方以任何方式提出有 关的合法主张，承诺人将无条件连带全额承担经有关政府部门或司法机 关认定的需由发行人缴付的罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以 任何方式提出的合法权利 要求或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由 发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。” 2015 年 04 月 24 日 长期 有效 正常 履行 中 蒯一希 ; 姬 昱川 ; 陈绍 江 ; 傅海鹰 ; 林强 ; 徐金 燕 ; 赖星凤 ; 新疆中泰富 力股权投资 有限公司 对于发行人 2011 年起按 15% 的企业所得税税率缴纳企业所得税事项，发 行人全体股东作出如下承诺：“如因政策调整等原因，有关政府部门认定 公司需补缴税款，或被任何相关方以任何方式提出有关纳税事宜的合法 权利要求，承诺人将无条件连带全额承担经有关政府部门认定的需由发 行人补缴的全部税款、罚款或赔偿款项 ，以及因上述事项而产生的由公 司支付的或应由公司支付的所有相关费用，保证不会对公司造成损害。” 2015 年 04 月 24 日 长期 有效 正常 履行 中 蒯一希 ; 姬 昱川 ; 陈绍 江 ; 傅海鹰 ; 林强 ; 徐金 燕 ; 赖星凤 ; 新疆中泰富 发行人的控股股东暨实际控制人蒯一希及其他股东姬昱川、陈绍江、傅 海鹰、林强、徐金燕、中泰富力、赖星凤向发行人承诺如下：（ 1 ）除在 发行人处领取薪酬及获得分红等必要的关联交易事项之外，承诺人将尽 量避免与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务 往来或交易，将在平等、自愿的基础上 ，按照公平、公允和等价有偿的 原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定；（ 2 ）承诺人将严 2014 年 06 月 06 日 长期 有效 正常 履行 中 力股权投资 有限公司 格遵守发行人公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联 交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时 对关联交易事项进行信息披露；（ 3 ）承诺人保证不会利用关联交易转移 发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东 的合法权益。承诺人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作 出；承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任 何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承 诺的有效性。以上 承诺和保证在承诺人保持对发行人持股关系期间持续有效且不可撤销， 在上述期间承诺人承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的 经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 蒯一希 四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首 次公开发行人民币普通股（ A 股）股票并在创业板上市（下称“本次发 行”），本人蒯一希，系发行人的股东、董事长、总经理及实际控制人。（未完）  |