[中报]大北农：2015年半年度报告
北京大北农科技集团股份有限公司 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd （北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层） 2015年半年度报告全文 证券代码：002385 证券简称：大北农 二零一五年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管 人员)薛素文先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 36 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 46 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 51 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 53 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 163 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 北京大北农科技集团股份有限公司股东大会 董事或董事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 北京大北农科技集团股份有限公司监事或监事会 公司章程 指 北京大北农科技集团股份有限公司章程 审计机构、会计师、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本期 指 2015年1-6月 上年同期、上期 指 2014年1-6月 期末 指 2015年6月30日 期初、年初 指 2015年1月1日 饲料 指 能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理 使用下不发生有害作用的可饲物质。 预混合饲料（预混料、添加剂预混料、预混料 添加剂） 指 由两种或两种以上饲料添加剂加载体按一定比例配制而成的均匀混 合物，在配合饲料中添加量不超过10%。是饲料的核心部分，是生 产浓缩饲料和配合饲料的核心原材料。 浓缩饲料（浓缩料） 指 主要指蛋白浓缩饲料，是根据不同动物，不同生产目的而配制的除 能量饲料外的所有营养物质。养殖户可用能量饲料配以浓缩饲料配 制成配合饲料。 配合饲料（配合料） 指 以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同生产用途的营养需要 以及以饲料营养价值评定的实验和研究为基础，按科学配方把多种 不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产 的商品饲料，也称全价饲料。 教槽料 指 一种为代替全乳而配制的全价配合饲料，主要针对乳猪7日龄至断 奶后7~10天的教槽、营养、免疫和生产需求而量身定做的产品。 保育料 指 针对仔猪在保育期间的营养、免疫和生产需求而设计的仔猪浓缩料， 一般适用于仔猪35日龄到65日龄之间生产阶段。 猪联网 指 是公司为规模养猪场量身打造的猪场综合管理平台，该平台可以为 释义项 指 释义内容 养猪户提供从进猪、喂养、配种、转群、免疫、销售、存栏等一体 化的线上养猪智能化解决方案。猪联网是中国养猪人的生态圈，更 是公司基于互联网时代特点提倡的智慧养猪新模式。 农信网 指 是集农信云、农信商城、农信金融等各类运用为一体的客户综合服 务平台，也是客户接受公司服务的总入口，在该平台上客户可以完 成管理猪场、订产品、找贷款、做理财、查行情、看资讯、逛论坛 等多种需求。 智农通 指 智农通是公司"农信网"的APP版，是一款类微信的基础沟通和业务 管理系统。通过智农通，客户可以用手机处理部署在猪联网、农信 网上的各类应用，在手机上完成管理猪场、订产品、找贷款、做理 财、查行情、看资讯、逛论坛等多种需求。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 大北农 股票代码 002385 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京大北农科技集团股份有限公司 公司的中文简称 大北农集团 公司的外文名称 Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 DBN Group 公司的法定代表人 邵根伙 二、联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈忠恒 马 强 联系地址 北京市海淀区中关村大街27号中关村大 厦14层 北京市海淀区中关村大街27号中关村大 厦14层 电 话 010-82856450 010-82856450 传 真 010-82856430 010-82856430 电子信箱 cwbgs@dbn.com.cn cwbgs@dbn.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 项 目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1994年10月18日 北京市工商行政 管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 报告期末注册 2015年05月28日 北京市工商行政 管理局 110000004602260 110108102006956 10200695-6 临时公告披露的指定网站查 询日期 2015年06月10日 临时公告披露的指定网站查 询索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：北京大北农科技集团股份有限公司关于公司完成工 商变更登记的公告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项 目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,341,704,620.16 8,225,167,340.36 -10.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 206,212,704.01 284,976,631.80 -27.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 170,276,262.21 252,547,921.53 -32.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） -341,717,597.64 -443,909,818.89 23.02% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27% 加权平均净资产收益率 3.44% 5.53% -2.09% 项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,484,760,703.46 10,550,592,521.05 -0.62% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,925,626,717.49 5,885,481,494.86 0.68% 注：报告期内，因公司实施资本公积金转增股本，故根据会计准则相关规定，按最新股本调整并列报本期及上年同期基本每 股收益和稀释每股收益。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项 目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -660,676.86 锅炉改造等旧设备淘汰产生损 失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 40,783,976.47 玉米收储补贴款以及籽种产业 协同创新服务平台、饲用微生态 制剂研制等项目的补助款根据 项目进度、折旧摊销等条件结转 计入当期损益等，具体详见财务 报告“营业外收入”附注 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 194,264.17 处置交易性金融资产取得的收 益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,313,908.91 个税手续费返还、无法支付的往 来等 减：所得税影响额 4,177,946.78 少数股东权益影响额（税后） 1,517,084.11 合 计 35,936,441.80 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年度，受宏观经济大环境的影响，公司下游养殖行业的生猪存栏数量不断减 少，对饲料的需求也相应减少，这给以猪饲料为主的饲料企业带来了巨大的经营压力。尤其 在以中小规模或散养为主的部分市场，因近年来猪价连续低迷，生猪养殖普遍处于亏损状态， 相当多的小规模或散养户在这轮低迷的市场行情中选择退出或因资金周转困难而大幅调减产 能，这也给公司的经营业绩带来较大的影响。进入第二季度后，虽然各地生猪价格陆续上涨， 但由于能繁母猪存栏量下降较多，产能和生猪存栏数量的提高需要一定的时间，短期内对饲 料需求的影响尚不明显。因此，2015年上半年度，公司营业收入和归属于上市公司的净利润 均出现不同程度地下滑，但上半年公司也抓住了行业调整机遇期，顺势推动业务转型升级， 提倡直接联接终端农户，增强对农户的综合服务能力，加大智慧大北农战略的实施，尤其在 猪联网的推广服务上取得突破性进展，截止上半年底，公司全力推动“互联网+农业”新模式 已初步成型。 二、主营业务分析 1、概述 2015年上半年度，公司销售规模同比有所下降，共实现营业总收入734,194.79万元，同 比下降10.74%，营业成本565,030.34万元，同比下降11.93%，三项费用总额146,121.14万元， 同比下降0.14%，经营性现金净流量-34,171.76万元，同比增长23.02%，实现归属于上市公司 股东的净利润为20,621.27万元，同比下降27.64%。 公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2015年上半年度，公司饲料销售收入为 666,712.38万元，同比下降12.26%，饲料收入占主营业务收入的比重为91.22%。饲料销售量 为172.67万吨，同比下降8.95%，其中猪饲料142.83万吨，同比下降13.76%，反刍饲料12.82 万吨，同比下降9.09%，水产饲料9.34万吨，同比增长65.33%，禽用饲料7.35万吨，同比增长 85.37%。 2015年上半年度，公司种子销售数量为941.51万公斤，销售收入为30,356.13万元，同比 增长31.15%，种子业务收入占主营业务收入的比重为4.15%。水稻种子销售收入24,647.10万 元，同比增长52.57%，主要系中晚稻优势品种销量增加；玉米种子销售收入4,960.75万元， 同比下降18.71%，主要系本经营年度玉米销售有所提前，在上年第四季度销售相对较多。 2015年上半年度，公司动保销售收入为15,139.22万元，同比下降1.46%，公司动保业务 收入占主营业务收入的比重为2.07%。其中疫苗销售收入11,477.70万元,同比增长12.25%。 2015年上半年度，公司综合毛利率为22.83%，同比增长了1.01个百分点。综合毛利率水 平的增长主要系饲料产品的毛利率有所增长，其毛利率为20.82%，同比增长了0.78个百分点， 主要系本年饲料部分原料成本同比有所下降，其中作为饲料主要原料的豆粕采购价格下降较 多。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7,341,704,620.16 8,225,167,340.36 -10.74% 营业成本 5,650,303,428.79 6,415,361,750.96 -11.93% 销售费用 864,474,777.93 915,789,039.01 -5.60% 管理费用 539,992,673.49 517,107,145.13 4.43% 财务费用 56,743,967.83 30,399,563.47 86.66% 本期公司债、短期融资 券利息增加 所得税费用 46,379,839.37 59,455,529.30 -21.99% 经营活动产生的现金流 量净额 -341,717,597.64 -443,909,818.89 23.02% 投资活动产生的现金流 量净额 -892,981,672.39 -489,486,531.28 -82.43% 本期购买银行理财产品 及货币型基金增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -242,718,468.73 819,148,456.15 -129.63% 上期发行公司债券收到 的现金较多 现金及现金等价物净增 加额 -1,477,418,741.35 -114,238,629.78 -1,193.27% 本期投资、筹资业务现 金净流出增加 取得投资收益收到的现 金 15,636,462.57 6,571,589.07 137.94% 本期赎回部分银行理财 产品及货币型基金形成 投资收益增加 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 2,062,880.99 790,598.02 160.93% 本期集团子公司处置固 定资产收益增加 项 目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 收到其他与投资活动有 关的现金 724,639,268.01 85,181,044.99 750.70% 本期赎回客户货币型基 金份额支付的货款增加 投资支付的现金 67,158,615.00 3,562,871.34 1,784.96% 本期对外投资增加 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 97,936,927.35 本期收购长风农牧等支 付的现金增加 支付其他与投资活动有 关的现金 1,065,335,366.90 770,329.80 138,196.01% 本期购买货币型基金及 理财产品增加 吸收投资收到的现金 38,000,000.00 19,722,290.18 92.68% 本期集团子公司收到外 部投资者投资款增加 偿还债务支付的现金 618,810,000.00 295,285,570.48 109.56% 本期短期借款陆续归还 增加 3、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 在组织建设方面，公司除加大了领导干部和服务团队的多层次培训外，重点推行创业单 元组织建设，在优化原业务单元模式的基础上，将有条件的业务单元从原单位中裂变出来， 独立核算，通过进一步明确创业单元的“三权三责”制度，让每个创业单元可以为自己的业 绩负责，形成既有凝聚力又相对独立的作战单元，用创业单元间的PK模式替代传统的绩效考 核模式，力图通过竞赛方式不断激励组织自下而上的自我完善。 在业务模式转型方面，公司抓住行业处于变革发展的机遇期，顺势推动公司推广服务网 络的转型升级。上半年，公司尝试将业务人员整体转变为终端用户的驻点服务人员，在服务 内容、服务方式、推广模式、差旅管理、绩效评估等方面试行全面改革；整合优化经销商资 源，重点与有服务意识、有团队且愿意跟随公司转型的事业伙伴进一步加强合作关系，推动 经销商向服务商转变，主动解除与一些思想老旧，依然靠买卖差价为主要盈利模式的经销商 的合作关系；进一步联接终端用户，依靠互联网思维全面加强与重点种养殖户的直接联系， 力图在低迷的市场中逐步探索出一条去中间化或少中间化，直接服务于终端农户的新型营销 服务模式。 在智慧大北农方面，公司加强了互联网金融团队的建设，组建了相应的技术和运营队伍， 平台的专职开发、运维、管理、营运、服务团队规模已超过200人，目前还在进一步增长中。 其中相当一部分来阿里、百度、腾讯、京东、微博、民生、中信、东亚、宜信、网银等知名 互联网或金融企业，在互联网平台开发、运维、数据挖掘、大数据分析和金融产品运营上有 着扎实的理论基础和实践经验。在业务推动方面，公司进一步明确了建立“农业互联网平台 生态圈”的商业模式，确立了“农业大数据+农业电商+农业金融”三大业务领域，重点推动 了以农业大数据云平台“农信云”、农业电子商务平台“农信商城”、农业互联网金融平台 “农信金融”及移动端APP“智农通”为而基础的“三网一通”业务模式。并在此基础上集 中力量实施了猪联网的运营，认真贯彻了“以猪联网为养猪人第一入口”的总体策略，成功 发布了猪联网2.0，截止上半年底，猪联网已集聚了3300户中等规模养殖户，活跃母猪头数 约75万头，可影响或覆盖1500万头生猪，成为国内掌握猪头数最多的管理平台。此外，上 半年已经完成了农企网、生猪交易所、售猪贷、农信征信模型、智农通、商户平台等网络产 品的升级和开发，目前正在测试过程中，力求下半年逐步发布并上线推广。 三、主营业务构成情况 单位：元 项 目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 饲料动保业 6,818,516,060.40 5,325,990,708.26 21.89% -12.04% -13.04% 0.89% 种子植保业 384,469,800.82 210,768,902.60 45.18% 22.37% 23.22% -0.38% 其他行业 105,685,526.70 103,116,387.92 2.43% 109.53% 108.06% 0.69% 合 计 7,308,671,387.92 5,639,875,998.78 22.83% -9.96% -11.12% 1.01% 分产品 饲料产品 6,667,123,826.93 5,279,166,818.46 20.82% -12.26% -13.11% 0.78% 种业产品 303,561,258.73 164,573,957.75 45.79% 31.15% 34.57% -1.38% 植保产品 80,908,542.09 46,194,944.85 42.90% -2.20% -5.24% 1.83% 动保产品 151,392,233.47 46,823,889.80 69.07% -1.46% -4.27% 0.91% 其他产品 105,685,526.70 103,116,387.92 2.43% 109.53% 108.06% 0.69% 合 计 7,308,671,387.92 5,639,875,998.78 22.83% -9.96% -11.12% 1.01% 分地区 华北区 957,609,846.29 664,925,051.04 30.56% -7.53% -15.06% 6.16% 东北区 641,791,341.30 434,556,883.02 32.29% -31.65% -35.80% 4.37% 华东区 2,786,359,886.20 2,236,208,709.32 19.74% -15.52% -15.48% -0.04% 中南区 2,204,179,133.06 1,755,790,812.43 20.34% -0.78% -1.01% 0.18% 西南区 464,874,453.68 373,241,549.04 19.71% 27.86% 33.21% -3.22% 西北区 253,856,727.39 175,152,993.93 31.00% -1.99% -5.80% 2.79% 合 计 7,308,671,387.92 5,639,875,998.78 22.83% -9.96% -11.12% 1.01% 四、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在团队建设、科技产品创新、市场服务能力和农业互联网平 台等方面，具体如下： 1、团队竞争力 在企业文化和创业机制的感召和影响下，公司的人才优势和团队竞争力居于行业领先地 位。公司拥有一支总人数近2.5万人的创业团队，其中推广服务人员近1.3万人，是行业内拥 有专业推广服务人员最多的企业之一。他们绝大多数为农业院校的毕业生，经过专业技术、 产品知识、服务知识、企业文化等方面的系统培训，形成了一支专业的、年轻的富有朝气的 竞争力团队，他们长期活跃在县、乡、村一线市场，为经销商、养殖户、种植户提供专业的 技术服务，成为公司市场份额不断扩大的关键力量。公司还拥有400多位能够独挡一面的创业 型总经理团队，他们大多数从基层的岗位做起，接受公司企业文化的熏陶，是公司用自己的 文化、平台、机制培养起来的一代中坚力量。此外，公司财务服务团队不断壮大，目前已超 过1,100人，他们除了完成日常的财务核算与管理工作外，其中很大一部分为公司的客户财务 服务人员，他们已经从幕后走向台前，转型为养殖咨询顾问，与业务推广服务人员一道，深 入市场，走进客户，为客户提供制度建设、财务管理、资金支持、协助理财、信息化建设等 服务，通过帮助客户做强做大，来实现公司财务目标。 2、科技产品创新能力 公司致力于以高科技发展中国的农业事业。依托公司的国家企业技术中心、生物饲料工 程国家重点实验室、大北农生物技术中心、大北农动物医学研究所等创新平台，经过1000多 名专职研发人员的不懈努力，通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作等途径， 形成了国内一流的企业技术创新体系，并在新型复合添加剂预混料、新型微生物饲料添加剂、 仔猪健康养殖营养饲料、杂交玉米和杂交水稻新品种、生物育种、动物病毒病防、新型中兽 药制剂等领域开发出了一系列极具竞争力的新产品，这些新产品陆续投放市场，成为公司盈 利能力高于同行企业的重要因素之一。 3、市场服务能力 公司根据业务的特点建立了覆盖全国重点养殖和种植区域的营销服务网络，依托公司强 大的产品体系和综合服务能力，通过1.3万余名专业训练的推广服务人员，利用为客户量身定 做的“进销财”、“猪联网”等互联网平台工具，构建了以大北农为核心，以经销商、养殖 户、种植户为事业合作伙伴的“事业财富共同体”，建立了以互联网为工具、培训为手段、 服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的无处不到、无时不在的全新的服务网络模式。 4、农业互联网平台竞争力 公司加快实施移动互联网与智慧大北农战略，针对养殖户和经销商重点推出了农信云、 农信商城、农信金融及智农通等“三网一通”新产品体系，为公司的种养殖户、中间商、涉 农中小微企业提供了农业大数据、农业电子商务、农业互联网金融等整体解决方案。 公司通过推广“三网一通”产品链，为用户提供增值服务，有利于公司增加客户粘性， 促进公司现有饲料、动保、种子、植保等传统业务的转型升级，同时现有业务所拥有品牌度、 雄厚的客户基础和接近1.3万人的地面服务团队为公司推广农业互联网与金融生态圈业务提 供了基础。新旧两类业务构成了线上线下、互为融合、互为促进的关系。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 619,255,153.92 68,120,600.00 809.06% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 玉田大北农生物技术有限公司 技术开发 100.00% 北京农信小额贷款有限公司 小额贷款 100.00% 桂林大北农饲料科技有限公司 饲料 100.00% 福清大北农农牧科技有限公司 饲料 100.00% 莱阳瑞禾源农牧有限公司 饲料 18.84% 北京农信互联科技有限公司 互联网 100.00% 黑龙江绿色巨农农牧食品有限公司 食品 100.00% 四川驰阳农业开发有限公司 饲料 60.00% 眉山驰阳饲料科技有限公司 饲料 60.00% 德阳驰阳饲料科技有限公司 饲料 57.00% 邛崃驰阳饲料科技有限公司 饲料 60.00% 北京智农互联科技有限公司 互联网 100.00% 新疆京顺种业科技有限责任公司 种业 73.15% 广东君有饲料有限公司 饲料 60.00% 南阳大北农农牧科技有限公司 饲料 70.00% 安徽长风农牧科技有限公司 养殖 60.00% 河北吴氏润康牧业股份有限公司 养殖 8.83% 临澧天心种业有限公司 养殖 30.00% 清远佳兴农牧有限公司 养殖 29.41% 保定旺顺敏达农牧开发有限公司 养殖 30.00% （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 预计收益 报告期实 际损益金 额 北京银行 学院路支 行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 191,800 2015年 01月07 日 2015年 06月30 日 浮动收益 191,800 81.83 81.83 中国农业 银行中关 村支行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 5,630 2015年 04月21 日 2015年 07月13 日 浮动收益 2,130 1.83 0.63 平安银行 世纪金源 支行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 23,400 2015年 01月06 日 2015年 01月19 日 浮动收益 23,400 13.08 13.08 光大银行 苏州街支 行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 1,400 2014年 05月14 日 2015年 08月05 日 浮动收益 700 26.45 18.12 中国建设 银行南京 万达广场 分理处 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 2,400 2015年 02月03 日 2015年 05月04 日 保本收益 2,400 27.61 27.61 交通银行 卫桥支行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 12,800 2015年 01月21 日 2015年 07月13 日 保本收益 6,500 94.08 70.52 中国农业 银行高陵 县支行 非关联关 系 否 非保本浮 动收益 9,196 2015年 01月01 日 2015年 06月30 日 浮动收益 9,196 5.56 5.56 北京银行 学院路支 行 非关联关 系 否 保本保收 益 15,000 2015年 01月08 日 2015年 05月04 日 保本收益 15,000 66.67 66.67 中国农业 银行青岛 市南第三 支行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 11,092 2015年 04月01 日 2015年 06月30 日 浮动收益 11,092 0.79 0.79 中国农业 银行青岛 市南第三 支行 非关联关 系 否 非保本浮 动收益 25,030 2015年 01月04 日 2015年 03月20 日 浮动收益 25,030 4.48 4.48 平安银行 青岛福州 南路支行 非关联关 系 否 保本固定 收益 1,897 2015年 03月31 日 2015年 07月17 日 保证收益 1,643 1.56 1.20 中国农业 银行潍坊 开发区清 池支行 非关联关 系 否 非保本浮 动收益 1,373 2015年 02月16 日 2015年 03月02 日 浮动收益 1,373 0.44 0.44 民生银行 成府路支 行 非关联关 系 否 非保本浮 动收益型 25,000 2015年 04月10 日 2015年 07月06 日 浮动收益 20,000 123.31 118.85 民生银行 成府路支 行 非关联关 系 否 非保本浮 动收益型 15,030 2015年 04月09 日 2015年 07月20 日 浮动收益 11,935 36.85 35.46 中国农业 银行中关 村支行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 32,629 2015年 01月27 日 2015年 04月10 日 浮动收益 32,629 22.19 22.19 国泰君安 证券股份 有限公 司? 非关联关 系 否 货币市场 基金 14,993.23 2015年 01月01 日 2015年 04月02 日 浮动收益 14,993.23 31.39 31.39 国泰君安 证券股份 有限公司 非关联关 系 否 货币市场 基金 15,380.63 2015年 01月01 日 2015年 04月02 日 浮动收益 15,380.63 14.76 14.76 中国农业 银行怀柔 城北支行 非关联关 系 否 保本浮动 收益型 11,885.6 2015年 01月01 日 2015年 06月30 日 浮动收益 11,885.6 5.5 5.5 银华基金 管理有限 公司 非关联关 系 否 货币市场 基金 201,715.85 2015年 01月01 日 浮动收益 173,061.35 1,062.48 926.34 合 计 617,652.31 -- -- -- 570,148.81 0 1,620.86 1,445.42 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 无 委托理财审批董事会公告披露日期 2015年04月10日 委托理财审批股东会公告披露日期 无 注：①上述委托理财按照合作方名称进行汇总，委托理财金额为本期委托理财发生额与上年末未到期理财金额的的合计数。 ②由于银华基金理财每天都有发生额，赎回的时间不能准确确定。 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 期末投资 金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 期货交易 所 非关联关 系 否 豆粕期货 合约 2015年 01月01 2015年 06月30 19.43 日 日 合 计 -- -- 19.4,3 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 2013年11月19日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 无 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 一、期货套期保值业务的风险分析 1、市场风险：期货价格受现货供求关系、股市、汇率等多种市场因素影响， 具有较大的市场风险。且在极个别的非理性市场情况下，也可能出现在交割期期 货与现货价格不能回归的现象，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成 损失； 2、流动性风险：期货交易如持仓过大，占用保证金太多，可能造成资金流动 性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失； 3、信用风险：信用风险主要分为代理风险与结算业务出现的结算风险。规避 信用风险主要是要选择一家经营规模较大、风险控制严密的期货公司。 4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或 内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。 5、法律风险：是指在期货交易中，由于相关行为与法规冲突致使无法获得预 期效果甚至蒙受损失的风险。需要通过慎重选择代理机构、严格审核相关合同、 熟悉相关法律法规和操作流程来防范和控制法律风险。 二、公司采取的风险控制措施： 1、将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公 司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的原材料或产 品相同的期货品种。 2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。 3、根据有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务 进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。 4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生 故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 公司持有的豆粕期货的公允价值依据大连商品交易所公布的相应合约的结算 价确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司独立董事经认真审查相关资料后对公司2015年套期保值投资及风险控 制情况发表独立意见如下：公司已就开展期货交易建立了健全的组织机构及《商 品期货套期保值管理制度》，公司使用自有资金利用期货市场开展期货交易的相关 审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司期货交易仅 限于与企业正常经营相关的原材料品种，有效控制了期货业务的风险，不存在损 害公司和全体股东利益的情形。我们认为公司将期货交易作为规避价格波动风险 的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，有利于充分发挥公司竞争 优势，有利企业持续稳定发展。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 212,800 报告期投入募集资金总额 2,238.98 已累计投入募集资金总额 193,844.05 累计变更用途的募集资金总额 50,662.64 累计变更用途的募集资金总额比例 23.81% 募集资金总体使用情况说明 2015年上半年度，公司投入募集资金2,238.98万元，截至2015年6月30日，公司累计投入募集资金193,844.05万元， 其中累计投入募投项目44,979.37万元，累计投入超募项目108,064.68万元，偿还银行贷款40,800.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.新型高效预混料项 目 否 8,909 8,909 0.04 8,909.06 100.00% 2014年 03月31 日 1,957.25 是 否 2.微生态制剂产业化 项目 是 5,900 3,621.36 3,621.36 100.00% 2011年 04月30 日 245.97 是 否 3.淮阴大北农水产饲 料项目 否 7,059 7,059 7,059 100.00% 2010年 09月30 206.07 是 否 日 4.天津昌农水产饲料 项目 否 5,473 5,473 5,637.85 103.01% 2010年 10月31 日 1,039.32 是 否 5.超级杂交水稻新品 种产业化项目 是 6,375 6,375 6,375.02 100.00% 2012年 12月31 日 2,161.68 是 否 6.高产多抗玉米新品 种产业化项目 是 8,445 8,445 8,445.08 100.00% 2011年 09月30 日 721.2 是 否 7.大北农生物农业创 新园项目（原技术中 心项目） 是 4,932 4,932 4,932 100.00% 2016年 12月31 日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 47,093 44,814.36 0.04 44,979.37 -- -- 6,331.49 -- -- 超募资金投向 1.北京基地9万吨高 档教槽料及原料处理 项目 否 7,235 7,235 7,349.69 101.59% 2011年 01月30 日 4,066.38 是 否 2.吉林大北农24万吨 猪饲料项目 否 6,715 6,715 6,715 100.00% 2011年 06月30 日 1,405.67 是 否 3.山东大北农18万吨 猪饲料项目 否 4,287 4,287 4,287.48 100.01% 2010年 12月30 日 1,635.76 是 否 4.南宁大北农18万吨 猪饲料项目 否 3,376 3,376 3,528.01 104.50% 2010年 09月01 日 589.49 是 否 5.西安大北农12万吨 饲料项目（已终止） 是 3,769 不适用 是 6.漳州大北农42万吨 猪饲料项目 否 10,511 10,511 10,511 100.00% 2011年 07月31 日 628.86 是 否 7.广州大北农30万吨 预混料及猪饲料项目 （已终止） 是 9,689 不适用 是 8.湖南大北农30万吨 猪饲料项目 否 8,536 8,536 8,536.01 100.00% 2012年 11月30 日 760.81 是 否 9.湖北华占种业生产 是 4,466 4,466 4,466 100.00% 2014年 2,440.01 是 否 基地项目 01月31 日 10.新疆大北农6 万吨 猪饲料项目 否 3,161 3,161 18.48 3,129.55 99.01% 2012年 12月31 日 355.07 是 否 11.茂名大北农18 万 吨猪饲料项目 是 6,046 6,636 6,636 100.00% 2012年 08月31 日 1,307.81 是 否 12.三明大北农18 万 吨猪饲料项目 是 5,251 5,251 5,251 100.00% 2012年 07月31 日 156.06 是 否 13.龙岩武平18万吨 饲料项目 是 5,198 5,198 5,198.04 100.00% 2013年 03月31 日 849.3 是 否 14.江西大北农24万 吨猪饲料项目 否 6,595 6,595 6,595 100.00% 2012年 12月31 日 2,170.33 是 否 15.常德大北农18万 吨饲料项目 是 5,507 7,000 55.11 5,620.52 80.29% 2013年 08月31 日 394.06 是 否 16.浙江大北农24万 吨猪饲料项目 否 5,566 5,566 5,566.02 100.00% 2012年 12月31 日 853 是 否 17.云南大北农12万 吨猪饲料项目 否 4,703 4,703 4,703 100.00% 2013年 08月31 日 43.7 是 否 18.商丘大北农12万 吨猪饲料项目 是 3,616 4,416 406.34 3,265.7 73.95% 2014年 07月31 日 -113.09 否 否 19.甘肃大北农12万 吨猪饲料项目 否 4,512 4,512 963.91 3,664.23 81.21% 2015年 07月31 日 不适用 否 20.江西高安年产24 万吨猪饲料项目 否 4,500 4,500 706.67 4,135.17 91.89% 2014年 06月30 日 1,162.98 是 否 21.诏安年产18万吨 水产饲料项目 否 3,500 3,500 3,500 100.00% 2014年 12月31 日 -986.68 否 否 22.诏安年产24万吨 猪饲料项目 否 2,132 2,132 88.43 634.09 29.74% 2014年 12月31 -12.21 是 否 日 23.大北农生物农业创 新园项目 否 13,458 15,736.64 4,773.17 30.33% 2016年 12月31 日 不适用 否 归还银行贷款 -- 40,800 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 132,329 124,032.64 2,238.94 148,864.68 -- -- 17,707.31 -- -- 合计 -- 179,422 168,847 2,238.98 193,844.05 -- -- 24,038.8 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、商丘大北农12万吨猪饲料项目：该项目未达到预期效益，主要系新厂投产后折旧等固定运 营费用增加较多，且受上半年养殖行情影响，公司销量增长不及预期。 2、诏安年产18万吨水产饲料项目：该项目未达到预期效益，主要系市场开发阶段，促销等活 动较多，投入相对较大。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、西安大北农12万吨饲料项目：由于受地方政府征地因素等影响，未能按约定时间交付公司 土地使用权，该项目一直未能开工建设，鉴于此，公司终止该项目运作，将该项目资金全部用于位 于北京市海淀区翠湖科技园的大北农生物农业创新园项目建设（详见2013-054号公告）。 2、广州大北农30万吨预混料及猪饲料项目：因广州地区土地资源紧张，该项目一直未能正式 实施。鉴于此，公司终止该项目运作，将该项目资金全部用于位于北京市海淀区翠湖科技园的大北 农生物农业创新园项目建设（详见2013-054号公告）。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、公司超募资金154,954.28万元，其中根据公司2010年第一次临时股东大会、2009年度股东 大会、2011年第一次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会以及第二届董事会第一次、第二次、 第七次、第十六次、第三十四次会议决议，已经确定用途的超募资金为154,954.28万元。 2、公司已经确定用途的超募资金中，用于在建或新建饲料及种子等项目的金额为114,154.28 万元，用于偿还银行贷款的金额为40,800万元。 3、报告期内，共使用超募资金2,238.94万元，截止报告期末，累计使用超募资金148,864.68 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划在湖南省长沙市建设水稻种子育种、检测及加工基 地，因实际经营需要，将实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造 产业基地和江西省南昌市小兰开发区，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基 地的投资总额。 2.、高产多抗玉米新品种产业化项目”计划项目建设地点位于北京怀柔雁栖工业开发区，因经营 需要，将本项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，项目实施 单位、内容及投资金额不发生变化。 3.、常德大北农18万吨猪饲料项目”，原计划由益阳大北农饲料科技有限公司在湖南省益阳黄 家湖工业园新建饲料加工基地，因该工业园区一直无法落实土地经营指标，导致原计划无法实施， 因此将实施地点由湖南益阳市变更为湖南津市，实施单位由益阳大北农饲料科技有限公司变更为常 德大北农饲料有限公司。 4、“商丘大北农12万吨猪饲料项目”，原计划在商丘大北农原厂区拆除原有厂房进行改造，因 地方政府区域规划调整，将原有土地规划调整为绿化用地，导致项目无法立项和实施，故将该项目 的建设地点从原来的公司自有土地变更到商丘市梁园区农副产品加工产业齐聚区。 5、“技术中心项目”，原计划在北京市怀柔区雁栖工业开发区，公司为了更好发挥技术优势和集 聚高端人才，将该项目的建设地点从北京市怀柔区变更为北京市海淀区翠湖科技园。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，因实 际经营需要，改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的 投资额大致相同，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施 单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先 农种业有限公司共同负责实施。 2.“三明大北农18 万吨猪饲料项目”和“龙岩武平18万吨饲料项目”项目原实施单位分别为三明 大北农饲料有限公司、龙岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要 求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，2011年两个项目实施主体均变更为由项目 所在地新设立的公司实施，新公司分别为三明大北农农牧科技有限公司、龙岩大北农生物科技有限 公司。 3、“茂名大北农18万吨猪饲料项目”因茂名大北农饲料有限公司所在地土地指标紧张，一直无 法取得土地，故在高州市寻求以与拥有土地使用权的茂名市粤峰化工有限公司（简称“粤峰化工”） 合资成立茂名大北农农牧科技有限公司（简称“茂名农牧”）的方式取得土地使用权，并由广州大北 农农牧科技有限责任公司（简称“广州大北农”）收购粤峰化工持有茂名农牧的全部股权，故将实施 主体由茂名市大北农饲料有限公司更改为广州大北农农牧科技有限责任公司和茂名大北农农牧科技 有限公司，投资金额由6046万元变更为6636万元。 4、“常德大北农18万吨猪饲料项目”，原计划由益阳大北农饲料科技有限公司在湖南省益阳黄 家湖工业园新建饲料加工基地，因该工业园区一直无法落实土地经营指标，导致原计划无法实施， 因此将实施地点由湖南益阳市变更为湖南津市，实施单位由益阳大北农饲料科技有限公司变更为常 德大北农饲料有限公司，项目内容由18万吨猪饲料项目变更为12万吨猪饲料项目和6万吨鱼饲料 项目，投资金额由5,507万元调整为7,000万元。 5、“商丘大北农12万吨猪饲料项目”，原计划在商丘大北农原厂区拆除原有厂房进行改造，因 地方政府区域规划调整，将原有土地规划调整为绿化用地，导致项目无法立项和实施，故将该项目 的建设地点从原来的公司自有土地变更到商丘市梁园区农副产品加工产业齐聚区，因需要在商丘市 梁园区农副产品加工产业齐聚区额外购买土地，需增加土地购买款800万元。因此，投资金额由3,616 万元变更为4,416万元，项目实施单位、内容不发生变化。 6、“湖北华占种业基地项目”，原计划实施主体为湖北华占种业科技有限公司，项目用地落实在 湖北鄂州市经济开发区武汉港工业园，因湖北华占种业科技有限公司成立时间较短，在公司管理规 范、制度完善程度及人员配备到位程度等方面，均不及其母公司北京金色农华种业科技有限公司， 加上前期已由北京金色农华种业科技有限公司与当地签署了《征地协议》，将该项目实施主体变更为 北京金色农华种业科技有限公司，将更有利于该项目顺利开展与实施。该项目建设内容及投资金额 都不发生变化。 募集资金投资项目先 适用 期投入及置换情况 募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为7,657.12万元，其中：1、微生态制剂产 业化项目置换1,744.76万元；2、淮阴大北农水产饲料项目置换2,033.63万元；3、天津昌农水产饲 料项目置换738.74万元；4、超级杂交水稻新品种产业化项目置换809.95万元；5、高效多抗玉米新 品种产业化项目置换2,330.04万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、经公司第二届董事会第十六次会议审议批准，于2012年5月用闲置募集资金10,000万元 暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，起止时间为2012年5月16日-2012年11月15日。 2012年6月27日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。 2、经公司第二届董事会第十七次会议审议批准，于2012年7月2日起使用部分闲置募集资金 20,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。2012年12月19日，公司已将上述资金全部归 还至募集资金专用账户。 3、经公司第二届董事会第二十一次会议审议批准，决定使用不超过人民币20,000万元的闲置 募集资金补充流动资金，使用期限自2012年12月24日起，不超过6个月，到期后足额及时归还。 2013年5月6日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。 4、经公司第二届董事会第二十五次会议及公司2012年度股东大会审议批准，决定使用不超过 人民币50,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还 前次补充流动资金次日起不超过12 个月。2013年11月14日、2013年12月16日、2014年1月7 日、2014年1月8日、2014年5月6日公司分别将5,000万元、12,000万元、4,751.12万元、5,248.88 万元、23,000万元归还至募集资金专用账户。截止2014年5月6日，公司已将上述用于暂时补充流 动资金的募集资金50,000万元于到期日前全部归还至公司募集资金专用账户。 5、经公司第三届董事会第五次会议审议批准，于2014年5月27日起使用部分闲置募集资金 18,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截止2014年8月25日，公司已将上述资 金全部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在公司开立的北京银行股份有限公司学院路支行、中国农业银行 股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行等募集资金专用账户上。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违 规的情形。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 超级杂交水 超级杂交水 6,375 6,375.02 100.00% 2012年12 2,161.68 是 否 稻新品种产 业化项目 稻新品种产 业化项目 月31日 高产多抗玉 米新品种产 业化项目 高产多抗玉 米新品种产 业化项目 8,445 8,445.08 100.00% 2011年09 月30日 721.2 是 （未完）  |