[中报]*ST酒鬼：2015年半年度报告
酒鬼酒股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵公微、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主 管人员)钟希文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30 第九节 财务报告 ............................................................................................................................ 311 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 116 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/酒鬼酒公司 指 酒鬼酒股份有限公司 中皇公司 指 中皇有限公司，为公司第一大股东 中糖集团、中国糖酒集团 指 中国糖业酒类集团公司，为中皇有限公司中方股东 皇权集团 指 皇权集团（香港）有限公司，为Everwin Pacific Limited关联公司 湘西州 指 湖南省湘西土家族苗族自治州 酒鬼酒供销公司/酒鬼供销公司 指 酒鬼酒供销有限责任公司 成都新合能公司 指 成都新合能房地产开发有限公司 《备忘录》 指 《房屋定向建设项目合作备忘录》 酒鬼酒湖南销售公司 指 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 珠海塔鑫公司 指 珠海市塔鑫酒业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 瑞华会计师事务所 指 公司聘请的会计师事务所 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）曾用名 深交所 指 深圳证券交易所 建设银行湘西州分行 指 中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行（本公司募集 资金专用账户开户行） 中国银行吉首分行 指 中国银行股份有限公司吉首分行（本公司募集资金专用账户开户行） 红塔证券 指 红塔证券股份有限公司（本公司保荐机构） 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 酒鬼酒 股票代码 000799 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 酒鬼酒股份有限公司 公司的中文简称（如有） 酒鬼酒 公司的外文名称（如有） JIUGUI LIQUOR CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JGJC 公司的法定代表人 赵公微 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张儒平 李文生 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨 国际四楼酒鬼酒运营中心 湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨 国际四楼酒鬼酒运营中心 电话 0731-88186030 0731-88186030 传真 0731-88186005 0731-88186005 电子信箱 jgj000799@126.com jgj000799@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 306,578,490.41 178,542,731.30 71.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,493,006.02 -44,472,978.09 188.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 35,277,267.05 -65,593,409.76 153.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 109,851,278.37 -117,493,451.96 193.50% 基本每股收益（元/股） 0.1215 -0.1369 188.75% 稀释每股收益（元/股） 0.1215 -0.1369 188.75% 加权平均净资产收益率 2.34% -2.55% 4.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,124,671,232.20 2,106,915,039.33 0.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,707,647,593.34 1,668,154,587.32 2.37% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,356.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,347,756.66 委托他人投资或管理资产的损益 2,868,246.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -525,580.95 减：所得税影响额 1,362,856.27 少数股东权益影响额（税后） 122,183.09 合计 4,215,738.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 上半年，公司继续深化市场转型、队伍转型、产品转型和管理转型，稳步实施2015“改革突破年”各项 工作，力求在“搞活经营机制、做大湖南市场、创新营销模式、打造主导产品、控制成本费用、加强队伍 建设”等六个方面实现较大突破。目前，湖南大本营市场和大湘西根据地市场的基础性地位进一步巩固； 企业员工队伍和组织机构进一步精简高效；企业产品结构进一步优化；企业成本及费用得到有效控制；酒 鬼酒生态工园区项目建设进展顺利，为未来发展打下了坚实基础。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 306,578,490.41 178,542,731.30 71.71% 系报告期加大销售力度 销售量增加。 营业成本 100,496,670.54 76,248,068.87 31.80% 系销售数量增加所致。 销售费用 67,591,119.62 89,336,476.67 -24.34% 管理费用 41,944,477.10 50,085,610.03 -16.25% 财务费用 -206,187.23 -672,392.08 69.34% 主要系借款利息增加所 致。 所得税费用 13,129,406.05 -381,521.53 3,541.33% 主要系报告期利润总额 增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 109,851,278.37 -117,493,451.96 193.50% 主要系报告期销售收到 现金增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -109,157,487.18 -6,292,194.82 -1,634.81% 主要系报告期投资理财 支出增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,597,050.00 -50,610,000.00 96.84% 主要系上年同期归还借 款所致。 现金及现金等价物净增 加额 -903,259.91 -174,395,635.34 99.48% 主要系报告期销售商品 收到现金增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 上半年主要工作如下： 1、强化“省内重点做”与“省外做重点”相结合的市场方针。集中优势资源，继续精耕湖南市场，巩固 湖南根据地市场的基础性地位，巩固“大湘西”和“长株潭”本土核心市场的战略性地位，巩固酒鬼酒“湘酒第 一品牌”的领导者地位。 2、深化平台商与直营商相结合的营销模式。巩固50度酒鬼酒品牌联盟大平台，构建红坛酒鬼酒全省 战略联盟，同时整合省内外团购优质资源，推动内参酒省外突破。 3、坚持重点产品与基础产品相结合的产品结构。以重点产品提升盈利能力，以基础产品提高市场占 有率和营销规模。上半年三个核心支柱单品内参酒、红坛酒、50度酒鬼酒实现价量齐升，并在湖南市场销 量有较大突破；继续推动老坛、盒优及简优湘泉酒、彩陶湘泉酒等中低档产品，县乡（镇）级市场基础和 营销网点建设不断加强。 4、继续加强企业内部控制，加强危机和风险管理，强化目标和定额管理，提升运营效率，科学有效 地控制成本费用。 5、筹划了公司非公开发行股份购买资产的重大事项，拟通过引进战略投资者，不断壮大公司综合实 力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 酒类销售 301,525,182.84 95,706,821.53 68.26% 70.06% 26.25% 19.25% 分产品 酒鬼系列 229,357,285.43 56,750,865.40 75.26% 122.54% 108.58% 2.26% 湘泉系列 72,167,897.41 38,955,956.13 46.02% -2.80% -19.84% 33.24% 分地区 华北地区 83,639,781.14 26,548,023.39 68.26% 97.50% 46.62% 19.25% 华东地区 4,637,430.73 1,471,962.48 68.26% -40.87% -56.11% 19.25% 华南地区 20,987,643.87 6,661,668.08 68.26% -11.31% -34.10% 19.25% 华中地区 180,800,502.51 57,387,715.56 68.26% 114.05% 58.90% 19.25% 其他地区 11,459,824.59 3,637,452.02 68.26% -39.69% -55.23% 19.25% 四、核心竞争力分析 本公司是中国白酒行业中文化营销的开创者、文化酒的引领者、洞藏文化酒的首创者、馥郁香型工艺 白酒的独创者，公司系列产品依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工 艺的唯一性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势资源，成就了“洞藏”、“内参”、“酒鬼”、“湘 泉”四大品系，是中国馥郁香型白酒第一品牌，其 “浓、清、酱”三香和谐共生，具备“颜色的透明感、香气 的优雅感、口味的净爽感、风格的自然感”四大高端白酒品质，色、香、味、格具佳。其中 “酒鬼”、“湘泉” 是中国“驰名商标”，酒鬼酒是“中国地理标志产品”。随着酒鬼酒品牌价值的历史回归，发展战略的稳健实 施，具有卓越品质、高贵品位、独特品格和独特文化的酒鬼品牌将稳步提升品牌价值，并具有着广阔的发 展空间。 公司生产经营基础良好，公司在白酒行业率先实行“四标”一体化管理体系，经过近年不断建设投入， 质量设备硬件、质量检测水平、质量专业队伍、质量保证体系有了巨大进步，居同行业领先水平，同时公 司生产技术基础硬件取得长足发展，基酒产量、产品质量、基酒贮量稳中有升，公司生产技术设施条件和 现代化水平快速提升，为保证产品质量和企业持续发展打下了坚实基础。 非物质文化遗产—馥郁香型酿酒技艺是酒鬼酒的核心资本；不可复制的地理资源是酒鬼酒的强大支撑； 卓越的产品品质和数万吨优良基酒是酒鬼酒的价值保证；独特的品牌文化内涵是酒鬼酒的内在动力，州委、 州政府及大股东的有力支持是酒鬼酒发展壮大的希望所在。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 酒鬼洞藏酒销售有限公司 批发零售 50.00% 酒鬼酒湖南销售有限责任公司 批发零售 20.95% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 建设银行 否 保本型 2,000 2014年 10月13 日 2015年 01月11 日 2,000 21.95 建设银行 否 保本型 2,000 2014年 11月14 日 2015年 01月15 日 2,000 14.27 中国银行 否 保本型 5,000 2014年 12月08 日 2015年 01月30 日 5,000 27.59 中国银行 否 保本型 3,000 2015年 01月05 日 2015年 02月26 日 3,000 15.39 建设银行 否 保本型 3,000 2015年 01月16 日 2015年 02月26 日 3,000 17.1 北京银行 否 保本型 5,000 2015年 01月05 日 2015年 04月08 日 5,000 50.96 中国银行 否 保本型 5,000 2015年 02月02 日 2015年 05月04 日 5,000 58.59 建设银行 否 保本型 3,000 2015年 02月13 日 2015年 03月30 日 3,000 17.38 建设银行 否 保本型 2,000 2015年 02月13 日 2015年 05月14 日 2,000 23.67 中国银行 否 保本型 3,000 2015年 03月04 日 2015年 06月03 日 3,000 34.41 北京银行 否 保本型 5,000 2015年 05月08 2015年 11月04 30.33 日 日 建设银行 否 保本型 5,000 2015年 04月17 日 2015年 10月14 日 110.96 中国银行 否 保本型 3,000 2015年 05月15 日 2015年 06月05 日 3,000 5.52 华融湘江 否 保本型 2,000 2015年 06月03 日 2015年 12月03 日 36.1 中国银行 否 保本型 5,000 2015年 06月10 日 2015年 10月08 日 59.18 合计 53,000 -- -- -- 36,000 236.57 286.83 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年04月24日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年05月29日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 42,315.64 报告期投入募集资金总额 1,876.39 已累计投入募集资金总额 38,880.21 报告期内变更用途的募集资金总额 5,056.38 累计变更用途的募集资金总额 10,003.64 累计变更用途的募集资金总额比例 23.64% 募集资金总体使用情况说明 截止2015年6月30日，公司募集资金账户余额4111.20万元，公司本期使用募集资金1876.39万元。本公司2015年5月 28日经公司股东大会批准，已将“基酒分级储存及包装中心技改工程项目”投入募集资金余款及利息合计金额5056.39万元 纳入在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计划。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 "馥郁香型"优质基酒 酿造技改工程项目 否 5,482.6 5,482.6 173.14 4874.16 0 基酒分级储存及包装 中心技改工程项目 是 19,871.1 14814.72 15,074.79 0 品牌媒体推广项目 否 12,000 12,000 12,006.16 0 营销网络建设项目 是 5,054 5,054 5,221.85 0 酒鬼酒配套仓储物流 区 否 5,056.38 1703.25 1703.25 承诺投资项目小计 -- 42,407.7 42,407.7 1,876.39 38,880.21 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- -- -- 0 -- -- 合计 -- 42,407.7 42,407.7 1,876.39 38,880.21 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 本公司2015年5月28日经公司股东大会批准，已将“基酒分级储存及包装中心技改工程项目”投入 募集资金余款及利息合计金额5056.39万元纳入在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计划。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至 2011 年11 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 52,459,040.53 元，其中“馥郁香型”优质基酒酿造技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额 675.55 万元；基酒分级储藏及包装中心技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额 4,570.35 万元。2012 年 2 月28 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了 《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的 议案》同日，公司监事会和独立董事均发表对此次《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》 的同意意见。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期以自有资金投入募集资金投资项 目的情况进行了专项审核，并于 2012 年 2 月 28 日出具了关于酒鬼酒股份有限公司的国浩核字 [2012]204A218 号《以自有资金预先投入募投项目情况鉴证报告》。2012 年2 月29 日，经红塔证 券股份有限公司核查，认为上述自有资金预先投入募集资金投资项目金额的使用情况与公司第四届 董事会第十七次会议决议通过的《关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案》及公司 2010 年 11月 26 日第二次临时股东大会决议相符。截止至 2012年 3月 9日，公司已实施了本次募集资金 投资项目先期投入的置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 酒鬼酒配套 仓储物流区 基酒分级储 存及包装中 心技改工程 项目 5,056.38 1,588.62 1,588.62 合计 -- 5,056.38 1,588.62 1,588.62 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 一、变更原因：根据公司2010年非公开发行披露的《酒鬼酒股份有限公司2010年非 说明(分具体项目) 公开发行股票募集资金运用可行性报告》，投资“基酒分级储存及包装中心技改工程项 目”主要目的为：一是为扩充公司的基酒分级储藏能力，拟运用先进技术改进基酒的 储藏条件，改进并扩充基酒储藏能力，并针对不同级别的基酒进行分级储藏，以满足 日益增长的中高档白酒需求；二是根据酒鬼酒公司产品品种、档次、瓶型的特点，包 装中心采用半自动化与自动化灌装的工艺，提高包装的自动化程度，对原有的灌装生 产线进行升级改造，以提高产品质量。主要用于投资①思源亭内洞藏优质基酒库改造； ②陶坛优质基酒库改造；③不锈钢罐储酒库改造；④包装中心改造；⑤技术中心改造。 上述改造工程投资项目是在当时公司没有工业建设用地的基础上设计的，在实施过程 中，预计下一步改造成本较高，储酒项目建设的位置不集中，不利用公司整体形象， 影响了公司包装中心人流、物流体系的合理布局，不利于提高公司产、销调度效率， 不利于科学规划和完善酒鬼酒生态工业园建设。而目前，公司在湘西州委、州政府的 大力支持下，已拥有新的工程建设土地，公司在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目， 是一个现代化的物流、仓储中心，因此拟将“基酒分级储存及包装中心技改工程项目” 尚未投入使用的募集资金全部纳入在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计 划，有利于优化原技改项目的实施方式，有利于节约改造成本，有利于提高募集资金 使用效率，符合公司长远发展的需要，有利于维护公司及广大投资者利益。二、决策 程序及披露情况2015 年4月22日，已经本公司第六届董事会第三次会议审议通过， 公司于 2015 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及相关议案；2015 年5 月28 日，已经公司 2014年度股东大会审议通过，2015 年5月29日，在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上公告了会议决议及相关议案。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 酒鬼酒配套仓储物流区 2015年04月24日 详见巨潮资讯网《酒鬼酒股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 酒鬼酒供 销有限责 任公司 子公司 批发、销售 酒鬼酒等 系列产品 100,000,000 516,900,558.49 98,947,906.13 293,639,439.00 24,569,313.43 18,894,747.68 酒鬼酒河 南有限责 任公司 子公司 生产、仓 储、配送、 销售 酒鬼酒等 系列产品 50,000,000 110,459,041.37 32,169,813.72 12,141,524.41 -5,022,514.40 -4,810,893.63 酒鬼酒河 子公司 批发、销售 酒鬼酒等 2,000,000 4,093,487.5 -9,736,635. 12,403,358. -6,226,82 -6,213,608.35 南北方基 地销售有 限公司 系列产品 5 31 39 4.16 酒鬼酒湖 南销售有 限责任公 司 参股公司 批发、销售 酒鬼酒等 系列产品 95,500,000 108,235,665.50 61,849,354.60 82,494,181.80 -994,453.75 -994,534.35 酒鬼洞藏 酒销售有 限公司 参股公司 批发、销售 酒鬼酒等 系列产品 50,000,000 83,783,126.41 61,899,128.90 571,213.67 126,054.73 94,541.05 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年01月14日 长沙运营中心 实地调研 机构 大成基金管理有限 公司 张烨 了解公司生产、经营情况， 未提供资料 2015年01月14日 长沙运营中心 实地调研 机构 鹏华基金管理有限 公司 王琦 了解公司生产、经营情况， 未提供资料 2015年01月28日 长沙运营中心 实地调研 机构 瑞士信贷（香港） 有限公司 孙洋 袁 敏峰 卢军 了解公司生产、经营情况， 未提供资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定指引及公 司章程等文件要求，制定了相应的议事规则及工作制度，完善公司治理结构，规范公司运作；董事会、监 事会以及董事会下设的四个专门委员会均认真履行职责，确保了公司规范运作和健康发展。 1、关于股东与股东大会：公司已经严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、召 开股东大会，并有律师出席见证：公司与股东保持了有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。 2、关于控股股东与公司的关系：公司与控股股东在资产、人员、机构等方面保持独立，没有超越股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，不存在控股股东及其关联方占用公司资金或资产的情况。 3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开董事会会议。公 司设有三名独立董事，占董事会总人数的三分之一：公司各位董事能够严格按照《董事会议事规则》的要 求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加中国证监会组织的相关培训。 4、关于监事和监事会：报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定召开监事会会议。公 司监事积极参加中国证监会组织的培训，并能勤勉履行职责，对公司经营情况状况以及董事和高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准 和程序，经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的 合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于关联交易：公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并 对定价依据予以充分披露。 8、关于信息披露与透明度：报告期内，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询； 来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，有利于保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 酒鬼酒 湖南销 售有限 责任公 司 白酒产 品 5,460.42 20,000 否 2015年 04月24 日 详见 2015 年4月 24日 披露 于巨 潮资 讯网 （http: //www.cninfo .com.cn）的 《 酒 鬼 酒：关 于 2015 年度 日常 关联 交易 的公 告》。 酒鬼洞 藏酒销 售有限 公司 白酒产 品 0.62 200 否 2015年 04月24 日 详见 2015 年4月 24日 披露 于巨 潮资 讯网 （http: //www.cninfo.com.cn）的 《 酒 鬼 酒：关 于 2015 年度 日常 关联 交易 的公 告》。 合计 -- -- 5,461.04 -- 20,200 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 公司不存在向关联方非经营性提供资金的情形。“关联债权债务往来”情况详见公司2015年半年度报告第九节“财务报告” 之“十、关联交易”中的“6、关联方应收应付款项”。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司 2013 年、2014 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》第 13.2.1 条的有关规定，公司股票自 2015 年 4月 27日起将被深圳证券交易所被实行退市风险警示。 如果公司2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2015年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上 市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者 扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。公司已于2015年4月24日披露了 《酒 鬼 酒：关于公司股票实行退市风险警示的公告》详见巨潮咨询网。（http://www.cninfo.com.cn） 2、公司已于2015年4月24日披露了《酒 鬼 酒：关于公司股票实行退市风险警示的公告》详见巨潮咨询网。 （http://www.cninfo.com.cn）2014 年 1 月 27 日，本公司发布重大事项公告，披露了本公司子公司酒鬼酒 供销有限责任公司存于中国农业银行杭州分行华丰路支行账户的 1 亿元资金被犯罪嫌疑人分批转走的情 况；2014年4月9日，本公司发布的2013年业绩预告修正公告中披露了追回涉案资金3699万元的进展情况。 （详见本公司董事会刊载在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告）。该案件已由检 察机关向法院提起公诉。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 100,727,291 31.00% 100,727,291 31.00% 2、国有法人持股 100,727,291 31.00% 100,727,291 31.00% 二、无限售条件股份 224,201,689 69.00% 224,201,689 69.00% 1、人民币普通股 224,201,689 69.00% 224,201,689 69.00% 三、股份总数 324,928,980 100.00% 324,928,980 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,475 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中皇有限公司 国有法人 31.00% 100,727,291 100,727,291 0 中国建设银行 股份有限公司 －华商新量化 灵活配置混合 型证券投资基 金 境内非国有法人 1.19% 3,851,835 0 3,851,835 庄加钦 境内自然人 0.96% 3,113,856 0 3,113,856 西藏信托有限 公司－致知1 号结构化证券 投资集合资金 信托计划 境内非国有法人 0.81% 2,620,000 0 2,620,000 中国工商银行 股份有限公司 －华商量化进 取灵活配置混 合型证券投资 基金 境内非国有法人 0.80% 2,610,037 0 2,610,037 易方达资产管 理（香港）有限 公司－客户资 金 境外法人 0.43% 1,400,000 0 1,400,000 中国农业银行 股份有限公司 －国泰国证食 品饮料行业指 数分级证券投 资基金 境内非国有法人 0.39% 1,257,735 0 1,257,735 湖南星钢钢铁 有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,204,060 0 1,204,060 杨岳智 境内自然人 0.34% 1,091,731 0 1,091,731 王春利 境内自然人 0.30% 990,201 0 990,201 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股 东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属 于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－华 商新量化灵活配置混合型证券投 资基金 3,851,835 人民币普通股 3,851,835 庄加钦 3,113,856 人民币普通股 3,113,856 西藏信托有限公司－致知1号结 构化证券投资集合资金信托计划 2,620,000 人民币普通股 2,620,000 中国工商银行股份有限公司－华 商量化进取灵活配置混合型证券 投资基金 2,610,037 人民币普通股 2,610,037 易方达资产管理（香港）有限公司 －客户资金 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证食品饮料行业指数分级证 券投资基金 1,257,735 人民币普通股 1,257,735 湖南星钢钢铁有限公司 1,204,060 人民币普通股 1,204,060 杨岳智 1,091,731 人民币普通股 1,091,731 王春利 990,201 人民币普通股 990,201 王喜元 849,506 人民币普通股 849,506 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司法人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人，本公司未知前十名社会流通股 东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否属 于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：酒鬼酒股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 240,750,628.59 241,653,888.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 18,350,044.00 66,496,520.00 应收账款 2,475,212.86 2,085,813.51 预付款项 9,458,555.47 9,869,526.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 57,108,276.98 56,622,126.61 买入返售金融资产 存货 767,764,408.23 780,944,592.84 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 189,836,627.75 109,470,115.71 流动资产合计 1,285,743,753.88 1,267,142,583.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,809,088.93 40,379,333.53 投资性房地产 固定资产 419,450,977.60 435,001,712.53 在建工程 117,843,046.77 89,201,616.29 工程物资 585,474.50 585,474.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 113,743,214.15 115,551,204.88 开发支出 商誉 长期待摊费用 665,245.84 1,197,003.79 递延所得税资产 23,654,770.53 36,780,449.95 其他非流动资产 123,175,660.00 121,075,660.00 非流动资产合计 838,927,478.32 839,772,455.47 资产总计 2,124,671,232.20 2,106,915,039.33 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,750,000.00 应付账款 68,363,177.56 48,296,944.40 预收款项 127,726,465.17 191,138,531.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,626,678.42 26,202,426.44 应交税费 7,346,615.75 19,461,996.22 应付利息 应付股利 其他应付款 127,702,436.19 97,602,532.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 396,515,373.09 412,702,431.20 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 10,496,008.35 10,643,765.01 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,496,008.35 10,643,765.01 负债合计 407,011,381.44 423,346,196.21 所有者权益： 股本 324,928,980.00 （未完）  |