[中报]泰格医药：2015年半年度报告
杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 ll 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015年 08月 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人叶小平、主管会计工作负责人陈岚及会计机构负责人 (会计主管 人员 )邓德涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................1 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................4 第三节董事会报告 ............................................................................................................................6 第四节重要事项 ..............................................................................................................................10 第五节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................14 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................15 第七节财务报告 ..............................................................................................................................16 第八节备查文件目录 ......................................................................................................................76 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、泰格医药、Tigermed指杭州泰格医药科技股份有限公司 CRO指合同研究组织，Contract Research Organization SFDA指国家食品药品监督管理局 FDA指美国食品药品监督管理局 GCP指我国颁布的《药物临床试验质量管理规范》 ICH-GCP指 国际协调会议协调三方（美国、欧盟、日本）药品临床试验质量管理 规范指南。 SOP指标准操作规程 Standard Operation Process CRA，临床监查员指 临床监查员 Clinical ResearchAssociate，主要负责组织相关项目的临 床监查，并负责制定相关项目的临床监查实施计划，临床监查员一般 要求具有临床医学、卫生统计学等专业方面的知识，具有 GCP证书， 具有丰富的临床试验工作经验，具备较强的对外沟通协调能力和语言 表达能力。 BD指 商务发展部，主要根据公司的战略来制定发展计划并予以执行，和上 下游及平行的合作伙伴建立畅通的合作渠道，和相关政府、协会等机 构沟通以寻求支持并争取资源。 CRC指 Clinical Research Coordinator临床研究协调员 SMO指 Site Management Organization临床试验现场管理组织，为具有整和临 床资源运作的专业管理组织，是协助临床试验机构进行临床试验具体 操作的管理良好的专业商业机构及现场管理工作的查核机构 GSP指 Good Supply Practice药品经营质量管理规范，是控制医药商品流通环 节所有可能发生质量事故的因素从而防止质量事故发生的一整套管 理程序 GMP指 Good Manufacturing Practice药品生产质量管理规范，是药品生产和 质量管理的基本准则，适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中 影响成品质量的关键工序 ARO指 Academic Research Organization，学术研究组织，区别于 CRO的主要 特点为：其在科学院校、医院科室、疾病防控中心等机构拥有学术专 家团队，负责临床试验在学术杂志上的公开发表、满足临床试验符合 监管机构预期的独立性学术监督要求 创新药指 按照 SFDA化学药品注册分类的一类化学药品和按照 SFDA生物制品 注册分类的一类生物制品 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 临床研究指 是医学研究和卫生研究的一部分，其目的在于建立关于人类疾病机 理、疾病防治和促进健康的基础理论。临床研究涉及对医患交互和诊 断性临床资料、数据或患者群体资料的研究。 临床试验指 任何在人体（病人或健康志愿者）进行药物的系统性研究，以证实或 揭示试验药物的作用、不良反应及 /或试验药物的吸收、分布、代谢和 排泄，目的是确定试验药物的疗效与安全性。 上海泰格指上海泰格医药科技有限公司，公司全资子公司 美斯达指美斯达（上海）医药开发有限公司，公司全资子公司 嘉兴泰格指嘉兴泰格数据管理有限公司，公司全资子公司 杭州思默指杭州思默医药科技有限公司，公司全资子公司 香港泰格指香港泰格医药科技有限公司，公司全资子公司 泰州康利华指泰州康利华医药科技有限公司，公司全资子公司 广州泰格指广州泰格医学研究所有限公司，公司控股子公司 湖南泰格指湖南泰格湘雅药物研究有限公司，公司控股子公司 英放生物指杭州英放生物科技有限公司，公司控股子公司 泰兰医药指杭州泰兰医药科技有限公司，公司控股子公司 上海咨询指 上海泰格医药咨询有限公司，公司子公司上海泰格医药科技有限公司 的控股子公司 台湾泰格指 台湾泰格国际医药股份有限公司，公司子公司香港泰格医药科技有限 公司的控股子公司 Tigermed MacroStat,LLC指 Tigermed MacroStat,LLC，公司子公司香港泰格医药科技有限公司的 全资子公司 上海晟通指上海晟通国际物流有限公司，公司控股子公司 上海新泽指泰格新泽医药技术（上海）有限公司，公司控股子公司 嘉兴易迪希指嘉兴易迪希计算机技术有限公司，公司控股子公司 北京康利华指 北京康利华咨询服务有限公司，公司子公司泰州康利华医药科技有限 公司的控股子公司 晟通医药指 上海晟通医药供应链管理有限公司，公司子公司上海晟通国际物流有 限公司的全资子公司 杭州泰煜指杭州泰格泰煜投资咨询有限公司，公司控股子公司 泰格益坦指杭州泰格益坦医药科技有限公司，公司控股子公司 方达医药指 Frontage Laboratories, Inc.,，公司控股子公司 方达苏州指 方达医药技术（苏州）有限公司，公司控股子公司方达医药技术（上 海）有限公司的参股公司 方达上海指 方达医药技术（上海）有限公司，公司控股子公司 Frontage Laboratories, Inc.,的全资子公司 美国 BDM指 Tigermed-BDM Inc.,，公司子公司香港泰格医药科技有限公司的控股 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 子公司 新疆泰同指新疆泰同股权投资合伙企业（有限合伙），公司参股公司 上海立迪指上海立迪生物技术有限公司，公司参股公司 深圳泰福指深圳市泰福资产管理有限公司，公司参股公司 新疆泰睿指新疆泰睿股权投资合伙企业（有限合伙），公司参股公司 石河子睿德信指石河子睿德信股权投资管理合伙企业 石河子鑫平指石河子鑫平股权投资有限合伙企业 上海玮楠指上海玮楠贸易中心 上海舜承指上海舜承贸易中心 深圳资福指深圳市资福实业有限公司 深圳同渡指深圳市同渡投资管理有限公司 北医仁智指北医仁智（北京）医学科技发展有限公司 杭州和泽指杭州和泽医药科技有限公司 苏州泽璟指苏州泽璟生物制药有限公司 上海国创指上海国创医药有限公司 南京三境指南京三境生物科技有限公司 糖小护健康指糖小护健康科技（上海）有限公司 浙江高新汇指浙江高新汇科技服务有限公司 杭州海邦指杭州海邦药谷完素投资合伙企业（有限合伙） 杭州溢点指杭州溢点信息技术有限公司 江苏亚盛指江苏亚盛医药开发有限公司 非公开发行股票指 本公司拟以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）行为 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构指中国中投证券有限责任公司 东方花旗指东方花旗证券有限公司 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称泰格医药股票代码 300347 公司的中文名称杭州泰格医药科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）泰格医药 公司的外文名称（如有） Hangzhou Tigermed Consulting Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Tigermed 公司的法定代表人叶小平 注册地址杭州市滨江区南环路 3760号 1701-A室 注册地址的邮政编码 310053 办公地址杭州市滨江区南环路 3760号 17层 办公地址的邮政编码 310053 公司国际互联网网址 www.tigermed.net 电子信箱 ir@tigermed.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名曹晓春李晓日 联系地址 浙江省杭州市滨江区南环路 3760号 17 层 浙江省杭州市滨江区南环路 3760号 17 层 电话 0571-89986795 0571-89986795 传真 0571-89986795 0571-89986795 电子信箱 ir@tigermed.net ir@tigermed.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 427,063,916.21 230,919,420.32 84.94% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 75,924,542.72 54,220,502.75 40.03% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 70,718,988.12 51,789,376.46 36.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 51,500,931.75 -4,712,295.62 1,192.91% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.1196 -0.0221 641.18% 基本每股收益（元/股） 0.1766 0.1269 39.16% 稀释每股收益（元/股） 0.1764 0.1266 39.34% 加权平均净资产收益率 8.48% 7.10% 1.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 7.89% 6.78% 1.11% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,148,309,257.68 1,357,618,094.68 -15.42% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 890,544,670.69 863,541,697.37 3.13% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.0682 3.5726 -42.11% 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,670.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,400,750.03 委托他人投资或管理资产的损益 610,158.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 81,904.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,662,235.17 系转让方达苏州股权的投资收 益 减：所得税影响额 4,435,411.26 少数股东权益影响额（税后） 2,105,412.48 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 合计 5,205,554.60 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、质量控制风险 真实、完整的临床试验数据反映了试验药品真实的疗效和安全性，是药品是否可以获得批准上市的重要依据。而临床 试验的质量控制就是要确保每一个临床试验数据都是真实、可靠的。如果质量控制出问题，就会出现数据不完整、不真实的 情况，导致药品评价不客观，使有风险的产品上市或者错杀好产品，都会给申办方造成巨大的损失，同时也使 CRO公司的 信誉受到较大损害，必将对公司的正常经营造成严重影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。因此，临床试验 CRO公司完善的质量体系是最重要的生存基础，高质量的技术服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素。 “以质量求生存，以科学、严谨、求是的科研态度，提供规范、优质、高效的临床研究相关服务 ”一直是公司最重要的经 营理念，为确保有效控制质量风险，公司不断地完善全面的质量管理体系，制定相关的 SOP并培训到全员，严格执行，以 实现质量目标的持续提升。同时公司也会投入大量资源进行体系建设、建立三级质量控制体系，流程优化与实施质量考核机 制，以及培养质量到上的企业文化，以确保研究质量。 2、并购和投资风险 继2014年完成了对方达医药、北京康利华、上海晟通等优质公司的并购与整合， 2015年公司继续投资亚太地区产业链 公司。 2015年7月公司发布《子公司香港泰格医药科技有限公司收购韩国 DreamCIS Inc.控股股权暨对外投资的公告》，收购 DCIS98.14%股份。 DCIS主营业务为临床试验研究服务和 EDC（Electronic Document Systems of Clinic Trials），是韩国领先 的临床试验 CRO公司，也是目前韩国本土 CRO公司中人员规模和销售规模前列的 CRO公司之一。虽然公司对标的公司进行 了充分的尽职调查，对收购风险进行了充分评估，也设置了相应防范风险条款。如果标的公司无法按照承诺实现每年的业绩 增长，则公司面临收购损失的风险。 3、政策风险 公司属于医药研发行业，受国内研发政策影响较大。 2014年-2015年国内研发政策属于变动期，虽然预期将向有利于 改善国内研发环境的方向发展，但仍然存在一定的政策不确定性，有可能会影响到公司业务的发展。公司根据实际情况，着 力加强自身能力建设，建立全产业服务链、做大做强每一项业务，建立更加良好的口碑。同时，根据国内外市场情况，及时 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 调整业务方向，一方面把业务转向重点发展审批环节较少的临床试验数据管理和统计、 SMO服务等业务，另一方面大力拓 展国内市场，争取更多的国内创新药研发的订单。 4、新业务拓展风险 公司为完善服务产业链，不断开拓新业务模块，如中心影像、 EDC、NIS研究、药物警戒、智慧医疗项目等，这些业 务模块在国内还属于业务培育期，短期内还不能获得大额的定单以维持经营成本。其中，智慧医疗项目需要投入大量的研发 费用，最终产品的盈利模式还有待验证。虽然公司组织了各个领域的专家，对新项目进行了充分的前期认证，制定了每个业 务的发展规划，建立业务拓展所需要的各种能力、整合各方资源，以保证新业务的顺利开展，并形成公司新的利润增长点， 但是否能达到预期增长还需市场验证。 5、募投项目风险 上市后公司积极推进募投项目的建设， “临床试验综合服务平台”项目和“SMO管理中心”项目都基本取得了预期的成效。 “数据管理中心项目”因市场开拓、基建项目和业务团队建设进度滞后影响收入和效益低于预期，如公司不能及时、有效的整 合数据管理资源，不能及时进行人员培训等，“数据管理中心项目”将无法达到预期的业绩。 6、人力资源风险 临床试验专业人才是公司发展的根本。在医药研发人才市场激烈竞争的情况下，公司存在人才流失的风险。为防止该情 况发生，公司通过选拔、培育、留用、激励等措施，吸引保留了一大批临床试验方面的专业人才。针对专业人才紧缺、流动 性大等问题，公司制定并实施针对性的培养计划，主要培养计划有新员工培养计划、项目负责人培养计划、专业技术人才培 养计划、管理人员培养计划等，以此提高公司管理团队的管理能力、技术人才的项目管理能力和员工队伍的工作技能。通过 打造教导型企业，培养教导型人才，将是公司在人才和团队建设上的根本途径。 7、非公开发行审批风险 2014年末公司启动非公开发行A股股票，该事项尚需经中国证监会核准，能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均 存在不确定性。 2015年2月6日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》。 2015年2月26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（ 150333号）。中国证监会对公司提 交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对 该行政许可申请予以受理。 2015年5月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （150333号），公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了资料补充 和问题答复，并于2015年6月8日根据要求对反馈意见回复进行公开披露，相关内容刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站，公司按照要求将上述反馈意见回复及时上报中国证监会。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 42,706.39万元，同比增长 84.94%，其中主营业务收入 42,473.37万元，同比增长 85.14%；营 业利润10,641.87万元，同比增长 50.82%；归属于母公司的净利润 7,592.45万元，同比增长 40.03%。报告期内，公司两大主营 业务均实现稳定增长，临床试验技术服务在本报告期实现营业收入 13,273.82万元，临床研究相关咨询服务实现营业收入 29,199.55万元。报告期公司经营业绩呈现稳步健康增长趋势。 深化与国内创新药企业合作，公司与沃森生物、天津合美、百家汇等国内知名创新药企开展战略合作，双方进行资源共 享，共同助力国内创新药开发。整合境外优质资源， 2015年7月公司收购韩国领先的 CRO公司DreamCIS Inc.，DCIS主营业务 为临床试验研究服务和 EDC（Electronic DocumentSystems of Clinic Trials），是韩国领先的临床试验 CRO公司，该次收购也 将推动公司进一步深入亚太市场，为承接更多的国际多中心临床试验做好准备。布局互联网移动医疗，随着智慧医疗 “小贝 壳”项目的深化推广，公司将以此为契机，逐步介入其他慢病管理系统的开发和研究。启动非公开发行股票，再助公司发展， 2015年1月公司发布了非公开发行 A股股票方案，拟向公司控股股东及实际控制人叶小平、曹晓春以及外部投资者上海季广 投资管理中心（有限合伙）、宁波鼎亮睿兴股权投资中心（有限合伙）、国金证券股份有限公司设立及管理的国金涌铧价值 成长定增集合资产管理计划定向增发公司股票，发行募集资金总额不超过人民币 5亿元。募集资金人民币 15,400万元用于收 购北医仁智100%的股权，其余资金将用于公司日常经营。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 427,063,916.21 230,919,420.32 84.94% 营业收入较上年同期增 长 84.94%，主要是由于 本报告期业务收入规模 增长和较上年同期合并 子公司增加所致，其中 本期新增子公司方达医 药并入营业收入 1.36亿 元。 营业成本 224,753,956.24 114,833,255.00 95.72% 营业成本较上年同期增 长 95.72%，营业成本增 长幅度高于营业收入的 增长幅度，主要是本期 新增的方达医药其主要 业务系生物分析和 CMC，开展此类业务需 要大量的仪器设备，受 折旧费用和人工成本的 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 影响，方达医药毛利率 35.05%低于公司整体毛 利率水平。 销售费用 10,122,434.14 6,195,647.17 63.38% 销售费用较上年同期增 长 63.38%，主要是由于 本报告期内营业收入增 长导致销售费用相应增 加所致。 管理费用 92,715,838.32 41,649,466.19 122.61% 管理费用较上年同期增 长 122.61%，管理费用 的增长高于营业收入的 增长，主要是由于本报 告期新增合并子公司方 达医药总部位于美国宾 夕法尼亚州，人员工资 和场地租金等费用占营 业收入比率均大于公司 平均水平；同时 EDC和 中国乙肝孕妇管理 APP 项目的研发人员费用增 加所致。 财务费用 690,547.90 -6,319,287.70 110.93% 财务费用较上年同期增 加 110.93%，主要是由于 本报告期内公司利息收 入减少所致。 所得税费用 23,426,212.64 16,171,571.60 44.86% 所得税费用较上年同期 增长 44.86%，所得税费 用增长幅度低于营业收 入的增长，主要是上年 同期母公司因处于高新 技术企业复审期间暂按 25%税率计缴，本报告 期已通过复审按 15%税 率计缴所致。 研发投入 14,087,637.57 18,842,551.79 -25.23% 临床试验技术服务经过 前期多年的研究，公司 已获取大量的非专利技 术，报告期内相对减少 研发费的投入比例。 经营活动产生的现金流 量净额 51,500,931.75 -4,712,295.62 1,192.91% 经营活动产生的现金流 量净额较上年同期金额 增加 1,192.91%，主要原 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 因是本报告期公司应收 账款回款好于上年同期, 经营活动现金流入较上 年同期增长 138.53%， 经营活动现金流出增长 101.27%；经营活动现金 流入方面：销售商品、 提供劳务收到的现金较 上年同期金额增长 139.03%，收到其他与经 营活动有关的现金较上 年同期金额增加 122.99%，经营活动现金 流出方面：购买商品、 接受劳务支付的现金较 上年同期金额增长 48.69%，受并购境外公 司方达医药人员工资高 于境内影响，支付给职 工以及为职工支付的现 金较上年同期增长 149.71%，支付的各项税 费较上年同期增长 76.55%，支付其他与经 营活动有关的现金较上 年同期金额增长 139.97%。 投资活动产生的现金流 量净额 -43,690,049.29 -43,350,606.62 -0.78% 投资活动产生的现金流 量净额较上年同期金额 减少 0.78%，处置子公 司及其他营业单位收到 的现金净额增长 100%， 主要由于公司本报告期 收到方达苏州股权转让 款 600万元所致；投资 支付的现金较上年同期 增长 16.04%，主要是本 期分别对南京三境、杭 州海邦等 6家公司进行 投资（投资总额 2,504 万元）。 筹资活动产生的现金流 量净额 -286,003,441.68 7,335,612.22 -3,998.84% 筹资活动产生的现金流 量净额较上年同期金额 减少 3,998.84%，主要是 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 本期归还中国银行内保 外贷借款 4,400万美元 所致，其中吸收投资收 到的现金较上期增加 599.02%，主要是本期收 到员工股权激励行权款 860.72万元所致；收到 其他与筹资活动有关的 现金较上期增加 100%， 主要是本期收到国金证 券和季广投资支付的非 公开发行保证金所致。 筹资活动现金流出主要 是归还中国银行内保外 贷借款 4,400万美元，分 配股利 4,300.38万元。 现金及现金等价物净增 加额 -277,941,391.06 -40,626,961.36 -584.13% 现金及现金等价物净增 加额较上年同期减少 584.13%，主要是由于报 告期内子公司香港泰格 归还中国银行借款 4,400万美元所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1）报告期内主营业务收入较上年同期增长 85.14%，公司重大资产重组并购的方达医药上年同期未纳入合并报表，若本报告 期扣除新增方达医药营业收入1.36亿影响后，报告期内主营业务收入较上年同期增长25.94%。 2）报告期内，临床试验技术服务收入占比 31%，数据统计分析服务收入占比 20%、方达医药生物分析和 CMC服务收入占比 26%、SMO、注册申报、医学影像、临床物流、中心实验室检测、临床培训与稽查、医学咨询、临床翻译、 PV等服务占比 23%。 3）报告期内，境外收入占比 59%，境内收入占比 41%；上年同期境外收入占比 49%，境内收入占比 51%，报告期境外收入占 比增长较快的主要原因是新增方达医药境外收入，若扣除该因素，境内业务增长比率高于境外业务增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √适用 □不适用 2013年3月25日，公司披露公告编号 2013（016）号的《重大合同进展性公告》，公司与杭州默沙东制药有限公司已正式签署 《Clinical Service Agreement临床服务合同》，合同总金额为 17,276.05万元，截止报告期末，累计实现收入 15,674.77万元， 进度90.73%。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务是为医药产品研发提供临床试验技术服务、临床研究相关咨询服务，其中临床试验技术服务包括 I至IV期 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 临床试验技术服务和I期临床分析测试服务，临床研究相关咨询服务包括单独承接的临床试验数据管理和统计分析服务、 SMO 服务、注册申报服务、医学资料翻译服务、临床试验现场服务、中心试验室服务、中心影像服务、稽查与培训、方案撰写、 健康咨询、GMP认证、CMC（医药产品研发）服务、冷链运输服务等服务，具体服务内容有： 1）I至IV期临床试验技术服务：提供临床试验项目综合策划、管理与实施服务，包括但不限于临床试验方案的准备工作， 研究者和研究中心选择、研究者会议召集、申报伦理、与研究中心签署协议等试验启动工作，临床试验监查管理，数据管理、 统计分析、临床试验稽查，临床试验药品管理和撰写临床试验总结报告等工作。 2）I期临床分析测试服务：提供 I期临床相关的药物代谢动力学试验、生物等效性试验、耐受性试验和分析测试等服务。 3）数据管理服务：包括符合 ICH-GCP和美国FDA要求的临床试验数据库建立、数据双份录入、程序化数据核查、医学 编码、盲态核查等临床试验数据管理工作。 4）统计分析服务：统计专家参与临床试验方案制定和样本量的估计，盲底产生和药物编盲，制定统计分析计划书，编 写SAS分析程序、完成统计分析报告等。 5）SMO服务：即临床试验中心管理服务，主要协助研究机构研究者进行非医学判断类的临床试验中心管理和具体操作 的事务性工作。包括但不限于临床研究文档管理、受试者招募与管理、CRF填写、药物安全信息的管理等。 6）注册申报服务：为国内外医药客户在国内注册提供咨询服务及为国内医药客户在美国FDA注册提供服务。 7）医学翻译服务：各类药品注册资料、相关法规和指导原则、各类医疗器械注册资料、各类医学专业报告与论文，以 及各类专业医学会议材料的翻译和制作。 8）临床试验现场服务：为大型制药公司临床试验提供其所需的各类专业人士现场服务，包括监查员、研究助理等。 9）中心实验室服务：是为国内外的临床试验提供符合国际质量标准并具有价格竞争优势的中心实验室检测服务，服务 的内容包括参与早期临床实验室方案设计、中心实验室的项目管理、检测、报告发放、数据分析以及统计等。 10）中心影像服务： I.IV期临床试验影像服务、临床基地医学影像咨询服务、临床基地影像评估与培训服务、医学影 像资料的收集、存储和质量保证服务，以及负责资料保存和官方审查等内容。 11) CMC（医药产品研发）服务：为国内外客户提供新药和仿制药的研发服务，包括处方前研究、处方开发、工艺开 发、药物分析、分析方法开发及验证、稳定性研究、临床试验用药的 cGMP生产、505(b)(2)规划、质量管理咨询、药品申报 资料的撰写等完整CMC服务。 12)冷链运输服务：是为医药公司和 CRO公司的药品、临床试验样本的配送，提供专业的物流解决方案和供应链管理等 服务。 13）GMP认证服务：为各类制药企业提供美国 FDAcGMP认证、欧盟GMP认证、WHO GMP认证、中国新版 GMP认证， 以及新（改）建工厂（车间）从设计到施工及新版GMP认证的全程服务，确保客户符合相关目标市场的GMP法规要求。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 服务业 424,733,692.26 224,214,312.44 47.21% 85.14% 96.91% -3.16% 分产品 临床试验技术服 务 132,738,201.07 68,831,253.58 48.15% 16.92% 1.99% 7.59% 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 临床研究相关咨 询服务 291,995,491.19 155,383,058.86 46.79% 151.97% 235.05% -13.19% 分地区 境外 248,677,667.09 113,176,783.25 54.49% 121.54% 156.67% -6.23% 境内 176,056,025.17 111,037,529.19 36.93% 50.27% 59.15% -3.52% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 11,003,833.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.27% 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 84,029,323.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.78% 6、主要参股公司分析 √适用 □不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称主要产品或服务净利润 方达苏州临床研究相关咨询服务（CMC服务） -1,691,286.48 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 7、重要研发项目的进展及影响 √适用 □不适用 杭州泰格智慧医疗研究院为浙江省第二批重点企业研究院项目，承担了 “智慧医疗”操作系统软件技术创新试点任务。其 目标是建成中国领先的医疗大数据分析服务平台。公司将应用大数据策略，构建以民生健康为中心的智慧医疗生态系统，促 进医药研发创新，优化医疗效率，降低医疗成本，为医药卫生事业发展服务。公司将采用电子计算机软件系统来替代传统的 以纸质为媒介的临床试验数据管理模式（ EDC)，从而使数据采集连接更加快捷流畅，数据更加真实准确、内部控制更加高 效管理。公司 2014年搭建云平台，在 B/S架构上完成EDC项目设计，电子 CRF，初步 EditCheck，人工快捷输入管理，理顺并 实现数据状态、工作任务的图标推动流程，从理论上已建立对系统全球化的实现方法（公司承接全球多中心项目时， EDC 操作界面将程现多语言显示及处理时差功能），并完成基本报表输出和数据输出功能多辅助查询使用的功能。 公司拟通过 APP和电脑软件实现对孕妇从首次随访到孕妇分娩、分娩后的孕妇和婴儿的数据收集、处理，计划实现 10 万名中国乙肝孕妇患者临床特点的登记和数据统一管理，实现入组病例与医生团队的良好互动，实现基于 B/S多层结构 （muti-tier）的系统应用。 2014年已完成 “中国乙肝孕妇管理 APP”软件开发，且取得中华医学会传染病分会支持，分别在南 方医院、南方医学大学附属第五医院等多家试运行，初步运用APP软件进行数据收集和管理。 临床试验技术服务为公司的主营业务，公司于 2012-2014年期间对糖尿病临床试验技术、血友病临床试验技术、血脂异 常临床试验技术、癫痫临床试验技术、多发性骨髓瘤临床试验技术、肾脏病临床试验技术进行研究开发， 2014年公司已获取 与这些适应症相关临床试验经验和知识，并将其集成和转化为企业的非专利技术，为公司今后承接这些类别项目的临床试验 提供技术支持和保证，从而不断扩展业务，保证项目质量，形成企业的规模效益。同时， 2015年起公司将继续针对难治急性 淋巴细胞白血病临床试验技术、他汀类药物临床试验技术、慢性肾衰竭类药物临床试验技术进行深入研究，提高药物临床试 验效率和试验成功概率。 新药研发SMO服务平台技术研究，通过对SMO业务流程和业务控制点的研究和实践，利用信息化管理手段，总结出SMO 服务的技术重点，形成非专利技术，进一步提高SMO服务的工作效率和工作质量。 此外，公司研究开发临床数据采集系统、临床数据统计分析系统、临床检验数据管理系统、临床研究数据库系统、 CDMS 临床数据管理系统，以提高临床试验数据管理和统计分析服务的质量，为国内外高端客户群体数据统计分析提供技术支持和 保障。 研发投入主要用于研发人员工资社保、软件开发、系统使用、设备折旧、以及支付给研究中心的临床试验研究费（包括 伦理费、受试者检查费、临床试验观察检查费、中心实验室费用）。 报告期内研发投入总额 1,408.76万元，占营业收入总额的 3.30%。研发投入占营业收入的比例较上年同期有所下降，主 要原因是临床试验技术服务经过前期多年的研究，公司已获取大量的非专利技术，报告期内相对减少研发费的投入比例。 8、核心竞争力不利变化分析 □适用 √不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 由于我国经济的持续发展，中国已经成为世界第二大经济体，国际大型医药企业研发向中国转移和国内研发投入的增加， 使临床试验服务外包产业发展迅速。受益于上市后引进的资本与品牌效益，报告期内公司业务拓展继续保持良好的发展态势， 取得了预期的成果。目前公司在规模、技术上都具有明显的竞争优势，属于国内临床试验 CRO行业的领先者。根据行业结 合公司发展情况，我们比较乐观地估计今后三到五年之内公司仍然会保持区域领先地位。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 截止报告期末，公司董事会根据战略规划，严格执行年度经营计划，详细落实各项具体措施，调动全体员工积极性，较 好完成了年度经营计划中上半年阶段目标。年度经营计划未发生重大变更。具体表现在： （1）公司作为行业的本土领导者，受益于行业的快速发展和上市后的品牌效益，业务呈现持续增长的良好势头。营业 收入和利润均呈现不同幅度的增长，基本实现了年初制定的增长目标。 （2）通过临床试验服务平台的建设实施，扩大并优化了临床试验服务网络，加强人才队伍建设培养，开拓国内外目标 市场，巩固公司在临床CRO行业的领先地位。 （3）通过研发项目的实施，不断开发临床试验技术，积极推进符合 GCP或ICH-GCP临床技术标准的创新和完善，提高 临床试验服务的质量和进度，进一步提升公司服务能力和效率，提升公司核心竞争力。 （4）三个募投项目中， “临床试验综合服务平台 ”项目和 “SMO管理中心 ”项目均基本取得预期的成效， “数据管理中心 ” 项目的市场开拓、基建进度和业务团队建设进度稍滞后，随着数据管理中心大楼的完工，数据管理资源的整合、人员培养的 完成等，数据管理中心项目也将逐步达成预期的业绩。 （5）有序拓展临床试验相关业务如中心实验室、中心影像、药物配送等业务，形成新的利润增长点。 （6）CRO行业国际化是必然的趋势，公司已初步完成了亚太区的布局，并通过收购BDM和方达医药业务拓展北美地区， 并延伸了CRO的服务产业链。在欧洲设立业务窗口，拓展欧洲业务。 （7）继续完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管理控制水平，提升公司整体经济运行成效。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见第二节第七条重大风险提示。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 48,117.1 报告期投入募集资金总额 764.2 已累计投入募集资金总额 48,208.28 报告期内变更用途的募集资金总额 1,648.33 累计变更用途的募集资金总额 1,648.33 累计变更用途的募集资金总额比例 3.43% 募集资金总体使用情况说明 根据本公司 2010年年度股东大会决议以及 2012年第一次临时股东大会决议的有效批准，以及中国证券监督管理委员会证 监许可[2012]896号文《关于核准杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准公司发 行不超过 1,340万股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（ A股）13,400,000股，每股面值 1.00元，溢价发行，发 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 行价为每股 37.88元，募集资金总额为人民币 507,592,000.00元，扣除发行费用人民币 26,421,021.00元后，实际募集资金 净额为人民币 481,170,979.00元。上述资金于 2012年 8月 10日全部到位，已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙 )审验， 并出具信会师报字（ 2012）第 113752号《验资报告》。根据公司 2010年度股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票 募集资金投资项目可行性的议案》及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资项目中的 “临床试验综合管理平台”由 本公司实施； “数据管理中心项目 ”由公司全资子公司嘉兴泰格数据管理有限公司实施； “SMO管理中心项目 ”由公司全资 子公司杭州思默医药科技有限公司实施。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.临床试验综合管理 平台 否 7,832.82 7,832.82 8,057.29 100.00% 2014年 10月 01 日 否 2.数据管理平台否 11,608.3 6 11,608.36 764.2 10,469.8 7 90.19% -90.6 -146.74否否 3.SMO管理中心否 1,662.7 1,662.7 1,662.7 100.00% 2014年 01月 01 日 309.59 974.01否否 承诺投资项目小计 -21,103.8 8 21,103.88 764.2 20,189.8 6 -- 218.99 827.27 -- 超 募资金投向 收购方达医药是 29,666.7 5 29,666.75 28,018.4 2 94.44% 2014年 07月 01 日 1,248.77 2,405.5是否 超募资金投向小计 -29,666.7 5 29,666.75 28,018.4 2 -- 1,248.77 2,405.5 -- 合 计 -50,770.6 3 50,770.63 764.2 48,208.2 8 -- 1,467.76 3,232.77 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 临床试验综合管理平台的资源共享率较高，对公司各类项目均有贡献，无法单独准确量化临床试验综 合管理平台募集资金实现的效益；受市场开拓、基建项目和业务团队建设进度滞后影响，数据管理中 心项目收入和效益低于预期； SMO管理中心业务发展稳定，营业收入较去年同期增长 19.26%，净利 润较上年同期增长 17.43%。 项目可行性发生重无 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 大变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 1、2014年 5月 5日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购 买的议案》及《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来 源的议案》，同意公司拟使用首次公开发行并上市的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的 方式作为本次交易总价款支付的最终资金来源，其中超募资金部分为人民币 27,013.22万元及相应利 息约人民币 2,100万元，交易总价款不足部分将由公司使用自有资金补足。在公司完成对香港泰格的 增资前，香港泰格将使用通过内保外贷方式获得的银行贷款先行支付本次交易交割时所需支付的交易 价款，并在增资完成后以增资款项偿还前述银行贷款。 2014年 5月 23日，公司 2014年第二次临时股 东大会审议通过《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》及《关于使用超募资金及自有资金 对全资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源的议案》，同意公司拟使用首次公开发行并 上市的超额募集资金和自有资金对香港泰格进行增资的方式作为本次交易总价款支付的最终资金来 源，其中超募资金部分为人民币 27,013.22万元及相应利息约人民币 2,100万元，交易总价款不足部分 将由公司使用自有资金补足。在公司完成对香港泰格的增资前，香港泰格将使用通过内保外贷方式获 得的银行贷款先行支付本次交易交割时所需支付的交易价款，并在增资完成后以增资款项偿还前述银 行贷款。截至 2014年 12月 31日，公司已就本次交易支付了 4,500万美元，其中已使用超募资金及其 利息合计人民币 28,018.42万元。 2、2015年 1月 21日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于变更超募资金投资项目暨使 用超募资金对外投资的议案》，同意公司对前次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金对全 资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源》的方案进行调整。为了提高超募资金的使用效 率，实现股东利益最大化，公司计划变更剩余超募资金及其利息用途，拟用于置换以下已支付款项： （1）2014年 11月 28日至 12月 3日期间，香港泰格陆续使用母公司泰格医药对其的投资款购买了方 达医药员工期权行权后的股份 4,571,000股，交易金额 223.98万美元，折合人民币 1,397.63万元； （2）截至 2014年 11月 14日，香港泰格使用母公司泰格医药对其的投资款归还了本次方达医药收购 交易中涉及内保外贷的部分借款利息累计 40.18万美元，折合人民币 250.70万元。上述拟以剩余超募 资金及其利息置换的款项合计人民币 1,648.33万元。此次超募资金及其利息余额用途变更后，香港泰 格届时将以其他资金来源用于支付本次交易余款 525万美元。 3、2015年 2月 6日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目暨使 用超募资金对外投资的议案》，同意公司对前次会议审议通过的《关于使用超募资金及自有资金对全 资子公司进行增资并作为本次重大资产购买资金来源》的方案进行调整。为了提高超募资金的使用效 率，实现股东利益最大化，公司计划变更剩余超募资金及其利息用途，拟用于置换以下已支付款项： （1）2014年 11月 28日至 12月 3日期间，香港泰格陆续使用母公司泰格医药对其的投资款购买了方 达医药员工期权行权后的股份 4,571,000股，交易金额 223.98万美元，折合人民币 1,397.63万元；（2） 截至 2014年 11月 14日，香港泰格使用母公司泰格医药对其的投资款归还了本次方达医药收购交易 中涉及内保外贷的部分借款利息累计 40.18万美元，折合人民币 250.70万元。上述拟以剩余超募资金 及其利息置换的款项合计人民币 1,648.33万元。此次超募资金及其利息余额用途变更后，香港泰格届 时将以其他资金来源用于支付本次交易余款 525万美元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目不适用 实施方式调整情况 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 募集资金投资项目适用 先期投入及置换情 况 2012年度使用募集资金置换先期投入金额 51,024,718.78元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具信会师报字（2012）第 114020号鉴证报告鉴证。 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 根据嘉兴数据管理中心工程进度，公司尚未使用的募集资金将陆续按计划投入本项目，具体预算明细 如下：（1）工程监理及造价咨询费（ 2）智能化工程施工（ 3）绿化景观、环氧树脂地坪等室外施工（ 4） 室内装修设计费。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 临床试验综合管理平台超额投资 224.47万元；超募资金 -收购方达医药股权 29666.75万元包含超募资 金 27,013.22万元及相应利息 2,653.53万元。公司审计机构已于 2015年 1月 21日出具了《前次募集 资金使用情况鉴证报告》（信会师报字 [2015]第 110059号），并于 2015年 1月 22日公告，但其中对承 诺效益的核算不够准确，忽略了相关项目的建设期不产生效益的现状，经会计师核查，重新出具了信 会师报字[2015]第 114261号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司 2015年 1月 8日第二届董事会 第十七次会议审议并通过《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》；公司于 2015年 6月 8 日公告《关于修订前次募集资金使用情况的报告的说明公告》。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国银行无否 保本收 益型 1,000 2015年 02月 09 日 2015年 03月 12 日 4.70% 1,000是 3.86 3.86 广发银行无否 保本收 益型 2,250 2015年 01月 26 日 2015年 04月 24 日 4.80% 2,250是 26.04 26.04 广发银行无否 保本收 益型 2,600 2015年 01月 10 日 2015年 05月 20 日 4.85% 2,600是 31.12 31.12 合计 5,850 -- - 5,850 -61.02 61.02 委托理财资金来源自筹资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有) 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有) 委托理财情况及未来计划说明 报告期公司均选择保本保收益的理财产品，截至报告期末，公司投资的理财产品均 已全部收回，报告期投资收益为 61.02万元。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □适用 √不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 公司2014年年度股东大会审议通过《 2014年度权益分派方案》，以公司 2014年12月31日总股本215,019,177股为基数，向全体 股东每 10股派 2元人民币现金，并以资公积金向全体股东每 10股转增 10股，分红转增后公司总股本由 215,019,177股增至 430,038,354股。 公司于2015年5月14日发布《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为： 2015年5月20日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2） 对公司经 营的影响 （注 3） 对公司损 益的影响 （注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5） 披露索引 美国 BDM 780.48万 元 3,215.3 所涉及的 资产产权 已全部过 户 无重大影 响 0 0.00%否不适用不适用 湖南泰格 174.56万 元 288.24 所涉及的 资产产权 已全部过 户 无重大影 响 0 0.00%否不适用不适用 2、出售资产情况 √适用 □不适用 交易对方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 朱建国方达苏 2015-3600 -82.81出售股 7.60%市场价否不适用是是不适用 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 州 18权增加 公司投 资收益 866万 元 格 3、企业合并情况 √适用 □不适用 截止报告期末方达医药转让方达苏州部分股份并丧失对该子公司的控制权，报告期纳入合并财务报表合并范围的子公司减少 方达苏州。 资产 2014年年末余额丧失控制权日余额 负债和所有者权益 （股东权益） 2014年年末余额丧失控制权日余额 流动资产 652,788.52 2,108,357.56流动负债 1,458,105.29 3,957,320.30 固定资产 1,350,535.36 1,315,545.21负债合计 1,458,105.29 3,957,320.30 无形资产 7,834.76 6,980.06 所有者权益 （或股东权益）合计 1,837,886.68 663,479.16 资产总计 3,295,991.97 4,620,799.46 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,295,991.97 4,620,799.46 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 为了完善人才培养和梯队建设计划，健全核心骨干人员的职业发展规划，留住并吸引更多优秀人才，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、 《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《股票期权激励计 划（草案）》。 公司股票期权激励计划概述： 1、2013年9月17日，公司分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《杭州泰格医药 科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称 “《股票期权激励计划》 ”）及其摘要，公司独立董事对此发表了 独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。 公司将《股票期权激励计划》及相关材料报送至中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”），证监会对公司报送的《股 票期权激励计划》确认无异议并进行了备案。 2、2013年10月29日，根据中国证监会的反馈意见，公司分别召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 <杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿） >及其摘要的议案》、《关于制 定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿） >的议案》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 3、2013年11月15日，公司召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <股票期权激励计划>及其摘要的议案》、 《关于制定 <股票期权激励计划实施考核办法 >的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜 的议案》等议案。 4、2013年11月15日，公司分别召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司股 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，同意向 172名激励对象授予267.14万份期权授予价格为 54.57元，授予 日期为2013年11月15日，公司独立董事对此发表了独立意见。 5、2013年12月5日，公司分别召开的第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整股 票期权激励对象名单及期权数量的议案》，同意向 167名激励对象授予 244.98万份股票期权，公司独立董事对此发表了独立 意见。 6、2013年12月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划》所涉首次 授予244.98万份期权的登记工作，期权简称：泰格JLC1，期权代码：036114。 7、2014年5月23日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》， 同意按2014年4月8日股东大会审议通过的 2013年年度权益分派实施方案中 “以公司现有总股本 106,800,000股为基数，向全体 股东每10股派4元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10股”的相关规定，将股票期权的行权数量调整为 545.9626万份，其中首次授予股票期权数量为489.9626万份，预留部分为56万份；首次授予股票期权的行权价格调整为 27.085 元。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。 8、2014年6月11日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关 事项的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于核查公司 <股票期权激励计划所涉预留股票 期权激励对象名单的议案》，同意向 10名激励对象授予预留的全部股票期权，合计 56万份，确定预留股票期权授予日为 2014 年6月10日，预留股票期权行权价格为 30.94元。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单进行了 核实。 9、2014年8月4日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《股票期权激励计划所涉预留股票 期权》授予56万份期权的登记工作，期权简称：泰格JLC2，期权代码：036147。 10、2014年11月7日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的 议案》和《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期 行权条件已经满足，同意公司拟向在第一个行权期考核通过的 158名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可 行权数量共计141.9177万份。同时，经过本次调整后，公司股票期权激励计划所涉未行权期权总数调整为 529.0598万份，其 中首次授予数量为 473.0598万份，预留授予数量为 56万份；激励对象人数调整为 158人，预留授予股票期权激励对象仍为 10 人。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次调整情况及调整后的激励对象名单进行了核实。 11、2014年11月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予股票期权激励对象卢超、杜晓健、 郑碧婷、陈诚、吴超珺、高峻、沈喆、李晓娜、姜琳9人共计169,028份股票期权注销事宜已于2014年11月12日办理完毕。 12、2014年12月1日，本次158名激励对象可行权的141.9177万股股份上市流通。行权后，公司股本人民币215,019,177元。 13、2015年5月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、 《关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》，经过本次调整后，股票期权激励计划所涉未行权股票期权总数 为7,460,976份，其中首次授予股票期权数量为 6,340,976份，预留部分为 1,120,000份；首次授予股票期权的行权价格调整为 13.44元，预留股票期权的行权价格调整为15.37元。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。 14、2015年5月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》， 公司预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意公司拟向在预留授予股票期权第一个行权期考核通过的10名激 励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量共计56万份。 15、2015年6月10日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，首次授予股票期权激励对象王正会、王巾、 黄文丽、张培强、夏艳红、陈霞、王伟、朱碧宸8人共计140,933份股票期权注销事宜已于2015年6月10日办理完毕。 16、2015年6月25日，预留部分 10名激励对象可行权的56万股股份上市流通。行权后，公司股本变更为人民币 430,598,354元。 根据《企业会计准则第 11号-股份支付》和《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》的规定，公司选择适当的模型 对首次授予和预留部分的股票期权的公允价值进行测算。公司本期计提的股权激励成本为人民币5,136,084元。 股权激励事项披露网站查询 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 公告名称披露日期披露索引 一届二十二次董事会决议公告 2013年09月18日巨潮资讯网 泰格医药股票期权激励计划（草案）摘要 泰格医药股票期权激励计划（草案） 股票期权激励计划实施考核办法 股权激励计划激励对象名单 监事会对股权激励计划的核实意见 独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见 一届二十四次董事会决议公告 2013年10月31日巨潮资讯网 一届十次监事会决议公告 关于召开 2013年第二次临时股东大会的公告 股票期权激励计划实施考核办法（修订稿） 股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 股票期权激励计划（草案修订稿） 股权激励计划激励对象名单（调整后） 股权激励法律意见书（草案修订稿） 杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事投票委托征集函 独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见 独立财务顾问报告 监事会关于公司股票期权激励计划之激励对象名单（调整后）的核 实意见 2013年第二次临股东大会决议的公告 2013年11月15日巨潮资讯网 一届二十五次董事决议公告 2013年11月18日巨潮资讯网 一届十一次监事会决议公告 关于向激励对象授予股票期权的公告 关于公司股票期权授予事项的法律意见书 独立董事关于股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的独立 意见 一届二十六次董事会决议公告 2013年12月06日巨潮资讯网一届十二次监事会决议公告 关于调整股票期权激励计划激励对象及期权数量的公告 独立董事关于公司调整股票期权激励计划的独立意见 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 股权激励计划激励对象名单（ 2013年12月调整） 关于公司股票期权授予事项的补充法律意见书 关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告 2013年12月18日巨潮资讯网 二届五次董事会决议公告 2014年5月26日巨潮资讯网 二届五次监事会决议公告 关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的公告 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见 二届六次董事会决议公告 2014年6月11日巨潮资讯网二届六次监事会决议公告 关于股票期权激励计划预留期权授予的公告 关于股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告 2014年8月4日巨潮资讯网 二届十一次董事会决议公告 2014年11月10日巨潮资讯网 二届十一次监事会决议公告 关于首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案 关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 关于部分已授予股票期权注销完成的公告 2014年11月13日巨潮资讯网 关于首次授予股票期权第一期行权情况公告 2014年11月27日巨潮资讯网 二届十六次董事会决议公告 2015年5月27日巨潮资讯网 关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告 关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的公告 关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案 关于部分已授予股票期权注销完成的公告 2015年6月10日巨潮资讯网 关于预留授予股票期权第一期行权情况公告 2015年6月23日巨潮资讯网 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 苏州泽璟实际控出售商 SMO服市场价市场价 43.25 2.67% 143否银行转不适用 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 制人曹 晓春担 任董事 品、提 供劳务 务格格账 苏州泽璟 实际控 制人曹 晓春担 任董事 出售商 品、提 供劳务 临床试 验技术 服务 市场价 格 市场价 格 107.08 1.00% 316.14否 银行转 账 不适用 苏州泽璟 实际控 制人曹 晓春担 任董事 出售商 品、提 供劳务 中心影 像服务 市场价 格 市场价 格 29.44 29.93% 101.7否 银行转 账 不适用 杭州和泽 实际控 制人参 股公司 出售商 品、提 供劳务 SMO服 务 市场价 格 市场价 格 24.67 1.52% 154.15否 银行转 账 不适用 杭州和泽 实际控 制人参 股公司 出售商 品、提 供劳务 I期临床 分析测 试服务 市场价 格 市场价 格 25.11 1.00% 36否 银行转 账 不适用 杭州和泽 实际控 制人参 股公司 出售商 品、提 供劳务 情况 临床试 验技术 服务 市场价 格 市场价 格 48.28 0.45% 536.65否 银行转 账 不适用 中南大学 子公司 控制人 担任股 东 出售商 品、提 供劳务 I期临床 分析测 试服务 市场价 格 市场价 格 12.07 0.48% 30否 银行转 账 不适用 合计 -- 289.9 -1,317.6 4 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） （1）临床试验技术服务：根据公司《关联交易制度》规定，公司于 2008年 12月，经 总经理会议审批通过与上海国创签订相关临床试验技术开发合同，合同金额 187.29万 元，报告期公司与上海国创未发生交易额。 （2）临床试验技术服务：根据公司《关联交易制度》规定，公司于 2011年 6月，经 总经理会议审批通过与苏州泽璟签订相关临床试验技术开发合同，合同金额 60.60万 元； 2014年 7月，经总经理会议审批通过与苏州泽璟签订相关临床试验技术开发合同， 合同总金额 180.54万元； 2015年 4月，经总经理会议审批通过与苏州泽璟签订相关临 床试验技术开发合同，合同总金额 75.00万元，报告期公司与苏州泽璟实际交易额合 计为 107.08万元。 （3）临床试验技术服务：根据公司《关联交易制度》规定，公司于 2014年 9月，经 总经理会议审批通过与杭州和泽签订相关临床试验技术开发合同，合同总金额 82.8万 元；公司于 2015年 4月，经总经理会议审批通过与杭州和泽签订相关临床试验技术开 发合同，合同总金额 453.85万元，报告期公司与杭州和泽实际交易额为 48.28万元。 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 （4）SMO服务：根据公司《关联交易制度》规定，公司于 2014年 3月，经总经理会 议审批通过公司子公司杭州思默与苏州泽璟签订相关 SMO服务合同，合同金额 48.00 万元， 2014年 8月，经总经理会议审批通过公司子公司杭州思默与苏州泽璟签订相关 SMO服务合同，合同总金额 60.00万元， 2015年 4月，经总经理会议审批通过公司子 公司杭州思默与苏州泽璟签订相关 SMO服务合同，合同总金额 35.00万元，报告期杭 州思默与苏州泽璟实际交易额合计为 43.25万元。 （5）SMO服务：根据公司《关联交易制度》规定，公司于 2014年 9月，经总经理会 议审批通过公司子公司杭州思默与杭州和泽签订相关 SMO服务合同，合同总金额 154.15万元，报告期杭州思默与杭州和泽实际交易额为 24.67万元。 （6）I期临床分析测试服务：根据公司《关联交易制度》规定，公司于 2014年 10月， 经总经理会议审批通过公司子公司湖南泰格与杭州和泽签订相关 I期临床分析测试服 务合同，合同金额 36万元，报告期湖南泰格与杭州和泽实际交易额合计为 25.11万元。 （7） I期临床分析测试服务：根据公司《关联交易制度》规定，公司于 2014年 9月， 经总经理会议审批通过公司子公司湖南泰格与中南大学签订相关 I期临床分析测试服 务合同，合同金额 30万元，报告期湖南泰格与中南大学实际交易额合计为 12.07万元。 （8）中心影像服务：公司于 2015年 1月，经总经理会议审批通过公司子公司英放生 物与苏州泽璟签订中心影像服务合同，合同总金额 101.70万元，报告期子公司英放生 物与苏州泽璟实际交易额为 29.44万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 关联交易事项对公司利润的影响关联交易事项未对公司利润造成重大影响 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 苏州泽璟 实际控制人 曹晓春担任 董事 应收 SMO 服务款 否 25.58 45.84 28.5 42.92 苏州泽璟 实际控制人 曹晓春担任 董事 应收中心 影像服务 款 否 18.73 18.73 0 杭州泰格医药科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 杭州和泽 实际控制人 参股公司 应收 SMO 服务款 否 15.34 26.16 41.5 杭州和泽 实际控制人（未完）  |