[中报]天山生物：2015年半年度报告
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2015年半年度报告 2015-094 2015年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人蒋炜、主管会计工作负责人何波及会计机构负责人(会计主管人 员)袁芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 .................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................. 6 第三节 董事会报告 ....................................................................................... 11 第四节 重要事项 ......................................................................................... 27 第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................... 36 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................... 41 第七节 财务报告 ......................................................................................... 43 第八节 备查文件目录 .................................................................................... 115 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 天山生物有限 指 天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司，为公司前身 智本正业 指 上海智本正业投资管理有限公司，公司控股股东之控股股东 天山农牧业 指 天山农牧业发展有限公司，公司控股股东 新疆畜牧总站 指 新疆维吾尔自治区畜牧总站，前身为新疆维吾尔自治区畜禽繁育改良总站 昌吉州国投公司 指 昌吉州国有资产投资经营有限责任公司 天山雪 指 新疆天山雪食品有限责任公司（原新疆天山雪米农业有限责任公司） 天山农业 指 呼图壁县天山农业发展有限公司 巴尔鲁克 指 新疆巴尔鲁克牧业有限责任公司 天山凯风 指 北京天山凯风畜牧科技有限公司 新疆新诺 指 新疆新诺生物科技有限责任公司 中澳德润 指 中澳德润牧业有限责任公司 大澳国际 指 大澳国际贸易有限公司 明加哈牧业 指 明加哈牧业有限公司 明加哈农业 指 明加哈农业有限公司 天山控股 指 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 蒂姆先生 指 威廉-约翰-蒂姆斯伯利-克拉克先生 克拉克家族 指 克拉克家族（澳大利亚维多利亚州） 明加哈牧场资产组合 指 澳大利亚维多利亚州克拉克家族明加哈牧场资产组合 民生证券 指 民生证券股份有限公司 股权激励计划 指 股票期权与限制性股票激励计划 公司章程 指 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015年1 月1 日至2015年6月30日 上年同期 指 2014年1 月1 日至2014年6月30日 细管冻精、普通冻精 指 细管冻精是用直径小、管壁薄的无毒塑料管盛装精液后冷冻而成。冷冻精液的 问世解决了新鲜精液难以保存的难题，大大提高了种公牛的配种范围，提高了 良种改良效率。细管冻精与我国90年代所使用的颗粒冻精比较，具有冷冻时 受冻均匀、解冻时受热一致、解冻方便、输精时不易污染、避免精液和液氮的 直接接触、精子活力好，受胎率高的优点。目前已在世界各国普遍采用，我国 目前正在大力普及。 性控冻精 指 性控冻精是运用高精密仪器，采用精子分离技术将X、Y精子分离，从而得到 全部X精子或Y精子的精液制成的细管冻精。性控冻精的应用可以控制牛后代 的性别，从而达到改良牛群品种的同时实现快速扩群的效果，对提高牛群良种 率有着重要作用。 国家畜牧良种补贴项目 指 是我国为提高牛群良种率，提高产出并降低消耗的重要政策。国家畜牧良种补 贴项目由中央财政设立奶牛良种补贴资金，对项目区内使用优质种公牛冷冻精 液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的优质种公牛冻精 必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放， 并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资金。 非良种补贴 指 公司在良种补贴项目之外也自主推广销售冻精产品，主要面向对冻精的种公牛 品质与品种有更高要求的大型养殖企业与规模养殖户。 后裔测定 指 根据待测公牛系谱资料、公牛后裔出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定数据、 DHI测定等数据，通过统计模型来测定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价 值的依据，是当前评定种公牛产奶遗传能力最有效的遗传评定技术。 中国奶牛性能指数（CPI） 指 （China Performance Index）是中国奶牛育种委员会将各数量性状的预期遗 传传递力结合起来，编制成一个简单的指数。它是对每头公牛未来后代的遗传 价值的最佳预测值。这个指数的高低是衡量公牛遗传品质的好坏，值越高说明 遗传性能越好。CPI公牛数量的多少，是衡量公牛站育种水平高低的标志，也 是公牛站育种实力的体现。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 天山生物 股票代码 300313 公司的中文名称 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 天山生物 公司的外文名称（如有） XINJIANG TIANSHAN ANIMAL HUSBANDRY BIO-ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） TIANSHAN BIO 公司的法定代表人 蒋炜 注册地址 新疆昌吉高新区光明南路1号 注册地址的邮政编码 831100 办公地址 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼 办公地址的邮政编码 831100 公司国际互联网网址 www.xjtssw.com 电子信箱 tsxmgs@sina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何敏 于舒玮 联系地址 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼 电话 0994-6566618 0994-6566618 传真 0994-6566616 0994-6566616 电子信箱 tssw_he@126.com tsswgs@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼10楼证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 50,459,891.29 43,102,329.00 17.07% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） -10,131,689.58 4,626,124.52 -319.01% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元） -10,482,810.37 3,006,817.83 -448.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -133,077,592.74 788,978.99 -16,967.06% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.7118 0.0042 -17,047.62% 基本每股收益（元/股） -0.0557 0.0254 -319.29% 稀释每股收益（元/股） -0.0557 0.0254 -319.29% 加权平均净资产收益率 -2.61% 1.15% -3.76% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -2.70% 0.75% -3.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 724,691,874.34 610,012,373.40 18.80% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 378,195,009.03 395,245,973.90 -4.31% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.0230 2.1142 -4.31% 注：公司于2015年5月7日以资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后公司股本由9,091万股变为18,182 万股，以新股本计算 2014 年1-6月每股收益为0.0254元。 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,496,339.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 1,546,069.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,390.85 合计 351,120.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （1）良种补贴政策风险 《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）指出，“为加快扩大优质奶牛种群繁养步伐，继续执 行中央财政奶牛良种补贴政策，扩大补贴范围，同时对经过后裔测定并注册的优良种公牛冷冻精液加大补贴力度”。同时， 《农业部、财政部关于印发奶牛良种补贴资金管理暂行办法的通知》（财农[2007]164号）指出，“中央财政设立奶牛良种 补贴资金，对项目区内使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴。列入良种补贴的优质种公牛冻精 必须由省级畜牧主管部门招标采购，由其下属各级畜牧站向奶牛养殖者发放，并由省级财政部门与种公牛站结算良种补贴资 金。除中央财政良种补贴外，各地方财政也会对本地区使用优质种公牛冷冻精液进行品种改良的奶牛养殖者进行资金补贴”。 良种补贴政策是国家为加速奶牛品种改良，促进畜牧业增长方式转变而采取的一项政策，也是目前世界各国普遍长期采 用的一种农业补贴政策。在我国目前牛良种率低、单产水平低的现状下，预计未来良种补贴政策将保持稳定甚至进一步加大 扶持力度。但是，若未来国家取消该项补贴政策或调整良种补贴方式，将会对公司的生产经营产生一定影响。 （2）经营业绩风险 上市后，公司在横向上扩大产品线，增加产品层次和品种，通过投资、合作、市场拓展等多种方式扩大市场占有率；在 纵向方面，延伸上下游产业链，完善公司整体战略布局，但由于新投项目尚未达产，产生经济效益尚需时间，公司期间费用 增加幅度较大；同时，由于产品品类丰富后，产品毛利率水平差异较大，致使公司综合毛利率有所下降，业绩面临一定的下 滑风险。 公司将采取积极措施改善业绩下滑，包括巩固、扩大自产冻精销售，积极开拓进口冻精市场，稳定牛奶生产和销售，打 造“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业等，同时，公司加强生产管理，强化成本、费用控制， 以降低经营业绩风险。 （3）疫病风险 疫病是畜禽养殖业面临的最大风险。国内外曾多次爆发疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情，导致大量畜禽死亡或被宰杀， 给畜禽养殖业造成很大的损失。作为良种繁育企业，公司需要养殖大量种公牛和母牛以生产冻精、繁育后备种公牛，因此， 公司也面临牛发生疫病的风险。牛容易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等疫病，这些疫病的发生不仅影响牛的 生产、繁殖能力，还影响冻精和牛奶的产量和质量，严重的将导致病牛丧失生产和繁殖能力。如果爆发大规模的动物疫情， 有可能导致大量的牛死亡或被宰杀，将对公司生产经营造成重大影响。 公司主要管理人员和核心人员均具有多年的养殖及疫病预防经验，还聘请有专业兽医负责疫病的预防和治疗，采取了隔 离、消毒、分散饲养、疫苗注射等措施以预防疫病的发生。另外，公司种公牛站和良种繁育场位于昌吉市榆树沟镇，肉牛场 位于阿什里乡，远离人口密集区，周围数十公里内没有其他养殖场，可大幅降低疾病传播的风险。同时，新疆的动物防疫水 平较高，已在全区初步形成统一指挥、反应快捷的动物防疫网络体系，可以有效防止疾病的蔓延。 （4）政府招标采购导致经营业绩季节性波动风险 公司冻精产品销售分为两种模式。列入良种补贴区域和品种的种公牛冻精由各畜牧主管部门进行统一招标采购，公司参 与竞标；未列入良种补贴区域、品种，或虽已列入良种补贴区域、品种，但农牧民、牛场认为仍需要根据自身需要采购的， 由公司直接向农牧民、牛场销售种公牛冻精。在目前政策环境下，公司2013年和2014年分别有90.73%、95.95%的自产冻精销 售收入是通过政府统一良种补贴招标方式实现销售的。由于政府招标采购存在时间上的不确定性，致使公司营业收入季节分 布不均匀，导致公司经营业绩在年度内各季度存在较大波动的风险。 公司在努力开拓直营市场空间的同时，通过投资肉牛项目等方式延伸产业链，增加产品品类从而增加业务收入，但由于 以政府采购招标形式实现的收入占比较大，所以季节性波动风险在今后一定时期内将继续存在。 （5）募集资金投资项目实施及产业一体化风险 截止报告期，公司募投项目已开始实施，但仍存在一定的不确定性，虽项目前期均已经得到公司充分论证和系统规划， 但是在实施过程及后期经营中，如果市场环境等方面出现变化，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响到公司预 期收益的实现，存在一定的募集资金实施风险。 报告期，公司对发展战略进行一定的调整，在横向发展和纵向延伸方面实施产业一体化措施，但目前良种繁育市场受政 策及行业运作模式影响较大，市场需求潜量存在不确定性，同时实施产业一体化战略面临人才、技术储备等潜在问题，将为 公司带来经营风险和投资风险等，对公司战略的科学性、前瞻性及其权变性带来重大考验。 公司将密切关注市场及行业发展变化，对募集资金投资项目建设进行科学规划和部署，加快募集资金项目的投资建设， 如市场环境、宏观经济因素等发生变化的，公司将适时调整项目实施进度和规模，提高募集资金使用效率，保障募投项目实 施效果。在实施产业一体化措施方面，公司将系统规划投资进度，随时关注投资风险，采取确实管理措施提高管理水平，规 避管理风险。 （六）管理风险及人力资源风险 公司业务扩张、投资子公司数量的增加及境外投资项目的开展，对公司经营管理的要求不断提高，如果公司当前的管理 体系不能适应业务规模迅速发展的要求，则可能对公司的经营发展带来一定的不利影响。同时，境外公司的设立及投资、收 购行为的增多，对管理、技术等方面人才需求增加，如不能建立科学的引人、用人、育人机制，将增大公司管理风险。 公司将进一步建立和完善内部控制和授权体系，通过深入市场、加强管理和对业务的控制，及时发现经营管理过程中的 问题，并采取必要的应对措施，以规避和降低管理风险；公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核和激励机制，打造充满活 力的用人机制和育人机制，充分调动科研技术人才和管理人员的创新积极性，保障公司战略实施。 （七）境外投资风险 为进一步做大做强公司主业、提高公司盈利能力、完善市场布局，公司完成收购位于澳大利亚维多利亚州的明加哈牧场 资产，将其定位为公司的引种基地。虽然项目已经得到事前充分论证、规划和评估，但如若出现政策、市场环境等方面的变 化，依旧存在一定的投资风险： 1）进出口政策及市场变化风险 近年来，中澳双边贸易发展迅猛，呈现明显的经济互补性，中国政府鼓励本国企业向海外投资，而澳大利亚优质的畜牧 资源利于我们实施“走出去”战略。目前国内肉牛存栏严重不足，良种肉牛紧缺；同时，国家针对肉牛产业不断出台政策推 进肉牛产业发展，农户对养殖高档肉牛的积极性较高，对高端纯种肉牛种畜需求会持续较长时期。澳大利亚作为世界上牛肉 出口国中唯一没有发现疯牛病和口蹄疫的国家，中国从澳大利亚进口胚胎和活牛（牛犊）的数量也在逐年增加。因此我们预 测，中国针对澳大利亚的畜牧进出口政策和市场情况在一定时间内不会发生重大不利变化。即便如此，假如政策发生变化， 公司将通过传统养殖模式运行境外牧场，但是会对项目效益产生一定不利影响。 2）贸易运输的风险。 从澳大利亚维多利亚州到中国新疆，运输距离一万多公里，包括海运和陆路运输，长距离的运输给活畜贸易带来较大的 风险。澳大利亚有完备的牲畜出口鉴定制度、牲畜海运制度、出口许可制度，中国有兽医派遣和进境检疫制度，严格规范了 活畜贸易中对牲畜的福利，能够确保健康的牛只到达国内。同时，完善的保险服务可以将运输风险控制在最低。由于运距长、 中间环节多、环境复杂多变，贸易运输过程中仍存在一定风险。 3）汇率风险 受国际收支状况、通货膨胀率、宏观经济等相关因素影响，近期澳元兑人民币汇率变化较大，汇率风险对公司境外项目 实施也具有一定影响。在实际经营过程中，公司会增强对汇率风险的防范意识，增加外汇人才的储备和培养，研究汇率的变 化趋势，适时兑汇，在具体操作中用专业的态度和方法进行操作，努力规避或降低汇率风险，以减少汇率变化对公司运营的 不利影响。 （八）产业链整合风险 公司“大肉牛战略”是以畜牧育种为基础，形成“引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务”全产业链的肉牛产业。在 产业链整合过程中通过自建、合作、并购等多种方式实现产业链的闭环，着力打造“上游控制养殖资源、中游控制加工生产、 下游控制流通渠道”，实现产业链联动的商业运营模式。以此来改变传统养殖分散、养殖效益低的传统模式，实现提升企业 生产加工规模化、现代化水平，缩短市场流通环节，打造消费者品牌的目的。但由于畜牧养殖周期长、产业链长、中间环节 多的影响因素，存在产业链整合风险。 公司采用种源控制方式把控源头，在养殖、繁育环节提供饲养管理、繁育指导、疫病防疫等技术支持，通过协议回购方 式明确回购标准和价格标准，通过集中转化育肥控制产品质量，通过标准化屠宰加工实现产品升级，最终以线上线下销售渠 道，使优质产品覆盖全国主要城市，采用航空、物流等冷链运输方式为国民餐桌提供安全、优质、绿色的中高端牛肉产品。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，受进口冻精业务占比增加、毛利下降及公司培育肉牛业务致使期间费用增加因素影响，公司净利润大 幅下降。公司实现营业总收入50,459,891.29元，比去年同期43,102,329.00元增长17.07% ；实现营业利润-13,960,016.24 元，比去年同期3,155,790.84元减少542.36%；实现利润总额-13,608,895.45元，比去年同期4,775,097.53元减少385.00%； 实现归属于母公司所有者的净利润-10,131,689.58元，比去年同期4,626,124.52 元减少319.01%。 截止2015年6月30日，公司总资产为724,691,874.34元，比年初610,012,373.40元增长18.80%；净资产为447,140,448.09 元，比年初436,436,929.83元增长2.45%；资产负债率为38.30%。 报告期主要经营概述如下： 报告期，公司以“做强两端，带动中间”的经营思路，坚定不移地实施肉牛战略。 1、公司澳洲引种基地已布局完成，境外控股公司明加哈农业、大澳国际开展牛源甄选储备工作，依据订单办理活畜检 疫隔离事项，能够配合保障公司高品质活畜引种需求。公司利用引种优势，把新疆、内蒙、宁夏等我国食草畜牧业重要基地 作为合作重点，积极推行产融结合，解决引种、推广资金需求，吸引当地农户、企业投入到养殖环节。公司与呼伦贝尔市、 新巴尔虎左旗、呼伦贝尔市阳光农牧场建立战略合作关系，利用当地农牧资源，合作打造辐射东北区域的安格斯肉牛基地。 2、公司筹划发行股份购买相关土地资产事项，规划实施畜牧养殖与饲草料种植有机结合的现代化、规模化的生态循环 农业模式，实现种养一体化的混合农作，即养殖生粪加工为饲草料种植的有机肥，施用有机肥的饲草料饲养育肥牛群，从而 实现产品从源头到产品的全程可控，有效提高产品品质并降低成本。本次发行事项于2015年4月15日获中国证监会受理，于5 月22日收到中国证监会第一次反馈，公司于7月6日完成第一次反馈回复，目前处于补充财务数据阶段。 3、在肉牛产品终端渠道建设方面，上半年在疆内完成昌吉宁边西路门店，乌鲁木齐机场店等12家终端店的开设，并与 乌昌地区26家包括：大型西餐店、肥牛火锅店、餐饮店、大中型企事业单位等建立订单供货关系。同时开启天猫店铺、窝窝 本地团购等电商销售模式，完成词条建设及百度、360、腾讯地图商户认领，搭建巴尔鲁克官方微信平台（微信号：barluk） 及手机APP店铺用于产品推广宣传销售。同时，通过对疆内外市场的进一步调研和考察，公司已与北京、上海、广州部分客 商达成了合作意向。 4、公司各生产部门团队建设持续深入、员工技能水平有效提高、实验创新工作按计划开展并在部分领域取得突破、安 全生产管理工作方法不断丰富、团队经营意识及经营控制能力逐步建立并完善。 5、公司通过实施股权激励计划，建立股东与中、高级管理人员和核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制， 充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现企业可持续发展。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 50,459,891.29 43,102,329.00 17.07% 营业成本 30,568,793.55 23,780,852.32 28.54% 销售费用 9,529,729.32 5,915,251.89 61.10% 公司同比合并范围增加，且进口冻精销售 量同比增加导致费用支出增加所致 管理费用 19,788,976.41 11,957,332.16 65.50% 公司同比合并范围增加，且公司加大对外 投资力度而增加的项目前项费用及增加 的人力资源成本影响所致 财务费用 3,564,754.71 -1,592,309.08 323.87% 公司新增项目投资导致银行借款同比增 加所致 所得税费用 419,128.40 77,301.76 442.20% 子公司实现利润同比增加影响所致 研发投入 1,714,075.00 1,029,962.65 66.42% 公司种公牛后裔测定体系以及后裔测定 数据库的建立过程中投入的人力、物力增 加所致 经营活动产生的现金流量净额 -133,077,592.74 788,978.99 -16,967.06% 主要系子公司购入生物资产所致 投资活动产生的现金流量净额 62,208,085.24 14,791,619.79 320.56% 主要系公司定期存款到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 85,406,297.64 35,596,118.54 139.93% 主要系收到的银行借款同比增幅较大所 致 现金及现金等价物净增加额 13,552,246.27 51,176,717.32 -73.52% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司主营业务收入主要是冻精收入，其中包括自产冻精和进口冻精，牛奶为公司良种繁育业务的副产品。本报告期公司 实现营业收入50,459,891.29元，同比增长17.07%，增加的原因主要是公司加大对进口冻精的市场开拓，使进口冻精的销售 量同比增长89.04%，收入同比增加9,485,221.47元，增长83.39%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主要从事牛、羊的品种改良业务，依托生物遗传技术，为我国畜牧行业提供优质冻精、胚胎等遗传物质及相关服 务；凭借在牛育种领域形成的优势，向种牛进口冻精推广及服务、种羊育种和肉牛引种、养殖、育肥、屠宰加工、销售服务 的完整产业链延伸。 公司主要产品为优质种公牛冻精，品种包括荷斯坦、褐牛、西门塔尔、蒙贝利亚、夏洛来、安格斯、利木赞等，包括 奶牛、肉牛及乳肉兼用牛的主要品种；目前，公司羊育种产品为种羊、羔羊等，品种包括陶赛特、特克塞尔、萨福克、杜泊 羊等。牛奶、犊牛等是公司从事良种繁育业务的副产品。公司控股子公司天山凯风、新疆新诺主要经营进口冻精及技术服务； 控股子公司中澳德润及其子公司巴尔鲁克主要从事牛羊肉制品的屠宰、加工及销售；全资子公司天山控股及其子公司明加哈 农业、大澳国际主要从事活畜、种畜、冷冻牛羊肉（胴体）及其他畜牧相关产品的饲养、繁殖及出口贸易等。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 畜牧业 43,583,696.20 23,927,007.92 45.10% 15.66% 30.82% -6.37% 加工业 5,757,832.63 6,466,123.16 -12.30% 18.91% 23.14% -3.85% 分产品 普通冻精 15,275,950.05 3,510,143.19 77.02% -11.63% -6.28% -1.31% 性控冻精 123,420.00 67,867.96 45.01% 32.71% 47.33% -5.46% 进口冻精 20,859,885.18 13,414,340.62 35.69% 83.39% 117.98% -10.21% 牛奶 5,599,027.00 4,831,667.40 13.71% 2.54% 10.19% -5.98% 后备牛羊 416,640.00 1,012,864.75 -143.10% -67.18% 4.71% -166.91% 牛羊肉制品 5,644,764.43 6,384,538.28 -13.11% 16.62% 21.61% -4.65% 育肥牛 1,254,013.97 1,042,454.84 16.87% -43.00% -65.15% 52.84% 其他 167,828.20 129,254.04 22.98% 10,389.26% 10,386.29% 0.02% 分地区 西北地区 30,230,422.70 18,287,961.91 39.50% -10.70% -3.70% -4.40% 东北地区 1,957,722.27 1,184,247.77 39.51% -42.15% -25.55% -13.48% 华东地区 2,067,862.82 1,172,737.28 43.29% 53.52% 56.32% -1.01% 华北地区 2,029,646.03 978,068.98 51.81% -7.20% -25.54% 11.87% 西南地区 6,295,256.60 3,708,880.70 41.08% 494.23% 558.01% -5.72% 华南地区 5,341,269.87 3,445,955.06 35.48% 669.51% 941.07% -16.83% 澳大利亚 1,419,348.54 1,615,279.38 -13.80% -13.80% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 单位 元 项目 2015年1-6月 2014年1-6月 同比增减情况 同比增减变动% 主营业务毛利 18,948,397.75 18,985,318.83 -36,921.08 -0.19% 其他业务毛利 942,699.99 336,157.85 606,542.14 180.43% 减：营业税金及附加 202,904.71 4,909.45 197,995.26 4032.94% 期间费用 32,883,460.44 16,280,274.97 16,603,185.47 101.98% 资产减值损失 1,072,262.30 -119,498.58 1,191,760.88 997.30% 营业利润 -13,960,016.24 3,155,790.84 -17,115,807.08 -542.36% 营业外收入 2,143,717.16 2,265,337.26 -121,620.10 -5.37% 减：营业外支出 1,792,596.37 646,030.57 1,146,565.80 177.48% 利润总额 -13,608,895.45 4,775,097.53 -18,383,992.98 -385.00% 减：所得税费用 419,128.40 77,301.76 341,826.64 442.20% 净利润 -14,028,023.85 4,697,795.77 -18,725,819.62 -398.61% 归属于母公司所有者的净利润 -10131689.58 4626124.52 -14757814.1 -319.01% 1）报告期，由于公司进口冻精业务收入同比增长83.39%，致使公司营业收入同比增长17.07%，但受市场因素影响，进 口冻精单位成本同比增加5.39%，致使进口冻精毛利率同比下降10.21个百分点。进口冻精销量增加、毛利下降，影响了公 司盈利水平。 2）报告期，公司进口冻精销售大幅增加，公司肉牛业务仍处于培育期，肉牛引进、推广及终端渠道建设等致使销售费 用同比增长61.1%；同时，由于合并范围增加、新业务培育资金使用量增加，导致管理费用和财务费用同比分别增长65.5%、 323.87%。 综上因素影响，公司报告期实现营业利润同比大幅下降。此外，公司因良种繁育需要淘汰生产性生物资产数量增加，造 成资产处置损失增加，故营业外支出同比增加177.5%。 主营业务或其结构发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 分产品 2015年1-6月营业收入 占比% 2014年1-6月营业收入 占比% 收入占比变动% 普通冻精 15,275,950.05 30.27 17,286,138.07 40.10 -9.83 性控冻精 123,420.00 0.24 93,000.00 0.22 0.03 进口冻精 20,859,885.18 41.34 11,374,663.71 26.39 14.95 牛奶 5,599,027.00 11.10 5,460,224.50 12.67 -1.57 后备牛羊 416,640.00 0.83 1,269,500.00 2.95 -2.12 牛羊肉制品 5,644,764.43 11.19 4,840,494.43 11.23 -0.04 育肥牛 1,254,013.97 2.49 2,200,165.00 5.10 -2.62 其他 167,829.20 0.33 1,600 0 0.33 小计 49,341,528.83 97.78 42,525,785.71 98.66 -0.88 营业收入 50,459,891.29 100.00 43,102,329.00 100.00 - 1）报告期，冻精收入占到营业收入的71.85%，与上年同期66.71%相比增加5.14个百分点，主要是进口冻精收入增加 导致其占比同比增加14.95个百分点影响所致； 2）报告期，牛奶销售量同比增长22.52%，但销售单价同比下降16.32%，造成牛奶收入占比与上年同期相比下降了1.57 个百分点。 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 项 目 2015年1-6月毛利率% 2014年1-6月毛利率% 毛利率变动增减情况 普通冻精 77.02 78.33 -1.31 性控冻精 45.01 50.47 -5.46 进口冻精 35.69 45.9 -10.21 牛奶 13.71 19.69 -5.98 后备牛羊 -143.10 23.81 -166.91 牛羊肉制品 -13.11 -8.46 -4.65 育肥牛 16.87 -35.97 52.84 其他 22.98 22.96 0.02 主营业务毛利率 38.40 44.64 -6.24 综合毛利率 39.42 44.83 -5.41 1）报告期，由于受市场因素影响，进口冻精单位成本同比增加5.39%，致使进口冻精毛利率同比下降10.21个百分点 2）报告期，由于后备牛羊销售单价同比减少30.55%，单位销售成本同比增加67.42%，致使后备牛羊毛利率同比下降 166.91个百分点。 3）报告期，由于育肥牛销售单价同比下降79.55%，单位销售成本同比下降87.5%，致使育肥牛综合毛利率增至16.87%， 增加52.84个百分点。 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 北京天山凯风畜牧科技有限公司 专业牛选种选配服务、进口冻精业务等 1,255,065.01 新疆新诺生物科技有限责任公司 种马、牛、羊及其冻精、胚胎的进口、销售等 -63,332.22 中澳德润牧业有限责任公司 畜禽饲养、农产品加工及服务等 -5,065,964.83 天山生物（澳大利亚）投资控股有限公司 活畜、种畜、冷冻牛羊肉（胴体）及其他畜牧相关产品的 饲养、繁殖及出口贸易等 -8,030,905.30 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司研发费用支出171.41万元，占营业收入的3.40%，主要用于公司种公牛后裔测定体系以及后裔测定数据库 的建立，该项目是根据待测公牛系谱资料、公牛后裔（公牛女儿）出生、配种、产犊资料、体型外貌鉴定、生产性能测定（DHI） 等数据，通过统计模型来评定公牛的育种值，作为评价种公牛育种价值的依据。后裔测定数据库的建立，有助于提高公司育 种业务核心竞争能力。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （一）公司所处的行业发展趋势 公司依托在牛育种领域形成的种质优势、技术优势等，以牛育种为基础，向种牛冻精推广及服务、种羊育种和肉牛繁育、 养殖、育肥、屠宰加工及精细分割的完整产业链延伸。着力打造“上游控制养殖资源、中游控制加工生产、下游控制流通渠 道”，实现产业链联动的商业运营模式。以此来改变传统养殖分散、养殖效益低的传统模式，实现提升企业生产加工规模化、 现代化水平，缩短市场流通环节，打造消费者品牌的目的。在实施全产业链运作过程中，国家政策扶持力度、消费需求和供 给能力变化都对公司业务发展产生重要影响。 1、国家政策对畜牧业的支持为公司业务发展提供了良好的政策环境 农业部印发的《关于切实做好2015年农业农村经济工作的意见》（农发[2015]1号）提出，“构建粮饲兼顾、农牧结合、 循环发展的新型种养结构，加快推进规模化、集约化、标准化养殖。加大对生猪、奶牛、肉牛、肉羊标准化规模养殖场（小 区）建设支持力度，在冀鲁豫皖等地重点实施基础母牛扩群增量项目。” 2014年中央发布了中央一号文件《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发[2014]1号）提出， “加快发展现代种业和农业机械化。建立以企业为主体的育种创新体系，推进种业人才、资源、技术向企业流动，做大做强 育繁推一体化种子企业”，“继续实施畜牧良种补贴政策”。 农业部印发的《2015年畜牧业工作要点》（农牧办[2014]4号）中重点提出，“加快现代畜禽种业建设，实施生猪、奶 牛、肉牛、肉鸡、蛋鸡遗传改良计划，研究制定肉羊改良计划，提升自主育种能力。加强畜禽遗传资源保护与开发，编制全 国畜禽遗传资源保护和利用“十三五”规划。继续实施畜禽良种工程、畜牧良种补贴和种畜禽质量安全监督检验项目，提高 畜禽良种供应能力；引导优化畜牧业区域布局，组织开展畜牧业优势区域布局重大战略研究，科学确定主要畜产品自给水平， 因地制宜调整优化区域布局。指导畜牧业主产区根据本区域资源禀赋、产销状况做好畜牧业“十三五”规划制定，引导优化 生猪、奶牛、肉牛肉羊等畜产品生产布局，逐步推进畜产品生产与资源环境承载能力相匹配、与消费市场相对接。突出区域 比较优势，加快培育具有区域特色的畜牧业主导产品和特色品牌，推动形成一批特色鲜明、产品适销、竞争力强的畜牧业品 牌。” 政策扶植力度的逐渐加大，为我国畜牧业发展以及公司所在的良种繁育行业提供了良好的前景，同时将有利于公司将奶 牛、肉牛良种繁育业务做大做强，提升育种水平与良种推广力度，扩大公司影响力与市场占有率。 2、牛肉市场的快速发展为公司肉牛产业发展提供良好的发展机会 1）牛肉消费呈持续增长的趋势 2010年，我国人均牛肉消费量为4.87公斤，比2005年增长12%，年均增长2.3%。而人均牛肉消费量为世界平均水平的51%， 特别是与欧美发达国家的消费水平差距较大。从今后一段时期看，随着人口增长、居民收入水平提高和城镇化步伐加快，牛 肉消费总体上仍将继续增长。综合考虑我国居民膳食结构、肉类消费变化、牛羊肉价格等因素，预计2015年全国人均牛肉消 费量为5.19公斤，比2010年增加0.32公斤，年均增长1.28%。按照2015年全国13.9亿人口测算，牛肉消费需求总量由2010年 的653万吨增至721万吨，增加68万吨。2020年全国人均牛肉消费量为5.49公斤，比2015年增加0.3公斤，年均增长1.13%。按 照2020年全国14.5亿人口测算，牛肉消费需求总量由2015年的721万吨增为796万吨，增加75万吨1。 1 数据来自国家发改委《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）》 2 图表数据来自国家发改委《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）》 3 数据来自国家统计局《统计年鉴2014》 具体情况如下表所示2： 单位：万吨、公斤、% 指标 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2010-2015年 年均增长率 2015-2020年 年均增长率 牛肉消费总量 513 567 653 721 796 2.00 2.00 人均牛肉消费量 4.04 4.33 4.87 5.19 5.49 1.28 1.13 2）肉牛存栏量逐年下降，难以满足日益增长的牛肉消费需求 随着牛肉消费需求的快速增长，牛肉产量以及肉牛出栏量逐年递增，但由于牛群数量提升缓慢，从而导致肉牛存栏量一 直呈下降趋势。根据国家统计局统计数据，我国2000年至2013年肉牛存栏量、肉牛出栏量及牛肉产量如下图所示3： 近年来我国牛肉产量逐步提升，但肉牛存栏量却呈下降趋势，未来一段时间内牛肉仍将处于供不应求的状况。在此背景 下，为公司肉牛产业发展提供了良好发展机遇，公司将逐步建立“育种基地—育肥基地—牛肉屠宰—牛肉销售”的整个产业 链，以公司优质种质资源为龙头，将品种改良后的育肥牛屠宰加工后进行销售，从而实现由产业链顶端向下游延伸。公司产 业链的延伸，将使公司的种质资源优势通过整个产业链放大，产生更大的经济效益。 （二）公司面临的主要竞争格局及行业地位 1）公司2015年的行业地位 公司是我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一，是新疆唯一一家国家级冻精生产企业，是国内唯一专业从事牛品 种改良的上市公司。公司2014年农业部良种补贴项目牛冻精产品市场份额达到11.77%，位居全国前列。 2015年公司入选农业部良种补贴项目种公牛为180头 ，2011-2015年公司入选情况如下： 单位：头 品种 入选年份 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 荷斯坦 56 63 56 46 66 乳肉兼用西门塔尔 30 26 29 51 47 肉用西门塔尔 11 9 20 30 23 褐牛 62 27 17 16 22 夏洛来 5 8 6 3 6 利木赞 - 1 5 7 8 安格斯 4 6 7 3 8 小计 168 140 140 156 180 排名 第一 第二 第一 第一 第一 2）公司所处行业竞争格局 公司所处行业为畜牧良种繁育行业，行业为许可证准入制，全国共43家种公牛站取得《种畜禽生产经营许可证》。为促 进我国奶牛品种改良，提高奶牛单产水平和养殖效率，促进奶业持续健康稳定发展，2015年继续实施奶牛良种补贴项目，项 目由全国各省级畜牧主管部门会同政府采购中心对入选种公牛站与种公牛进行冻精招标采购，良补模式仍是目前国内牛冻精 市场的主要销售形式。2015年，我国畜牧良种补贴项目由共43家公牛站的1,998头种公牛入选，排名前10名公牛站的公牛入 选数量占全部良补公牛数的46.45%。 公司牛品种改良业务主要竞争对手入选情况如下： 2015年入选数排名 种公牛站名称 合计入选牛数量（头） 第二 北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心 131 第三 河南鼎元种牛育种有限公司 126 第四 黑龙江省博瑞遗传有限公司 89 第五 河北品元畜禽育种有限公司 85 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司依据年度经营计划开展工作，由于境外子公司活畜出口推迟及公司上半年整体期间费用上升的影响，收 入完成同期计划的48.82%，利润较同期计划下降80%以上。下半年，公司将通过加快活畜引种速度及抓住入冬牛羊肉品进入 销售旺季的时机，努力完成全年经营目标。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本报告“第二节、七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 26,099.82 报告期投入募集资金总额 6,602.94 已累计投入募集资金总额 19,966.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,818.2 累计变更用途的募集资金总额比例 37.62% 募集资金总体使用情况说明 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山畜牧生物工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2012]380号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,273万股，发行价格为每股13.00元， 募集资金总额为人民币29,549.00万元，扣除发行费用合计人民币3,449.18万元后，募集资金净额共计人民币26,099.82 万元。上述资金已于2012年4月20日全部到位，已由天健正信会计师事务所有限公司验证并出具天健正信验[2012]综字 第030019号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。 报告期内，公司使用募集资金项目的金额为人民币6,602.94万元。截止2015年6月30日，公司募集资金账户余 额为7,460.60万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.牛性控冷冻精液 生产与研发项目 是 7,838.65 4,152.15 218.84 653.68 15.74% 2015年12 月31日 否 2.良种繁育信息技 术中心建设项目 是 3,604.54 5,666.05 3,825 4,042.2 71.34% 2015年12 月31日 否 承诺投资项目小计 -- 11,443.19 9,818.2 4,043.84 4,695.88 -- -- -- -- 超募资金投向 种羊良种工程建设 二期项目 否 2,561.15 2,561.15 9.1 1,126.71 43.99% 2017年10 月31日 -49.22 24.67 否 收购澳洲资产项目 否 5,294.33 5,294.33 0 5,294.33 100.00% 2016年12 月31日 -803.09 -803.09 否 暂时补充流动资金 否 750 750 750 750 100.00% 否 归还银行贷款（如 有） -- 2,200 2,200 0 2,200 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 5,900 5,900 1,800 5,900 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 16,705.48 16,705.48 2,559.1 15,271.04 -- -- -852.31 -778.42 -- -- 合计 -- 28,148.67 26,523.68 6,602.94 19,966.92 -- -- -852.31 -778.42 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行A股募集资金总额为29,549万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人 民币26,099.82万元，超募资金净额为14,656.63万元，本期已使用17.46%，累计使用104.19%。 1、2012年5月16日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 资金2,200万元提前偿还银行贷款和使用超募资金1,300万元永久补充流动资金。 2、2012年8月8日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金投资天山生物种羊良种工程建设项目的议案》，同意公司使用部分超 募资金2,561.15万元投资种羊项目。本报告期投入项目款9.1万元，截至报告期末，项目累计投入 为1,126.71万元，已投入部分主要用于种羊引进和基础设施建设，截止报告期项目累计实现利润 24.67万元。 3、2013年5月16日，公司召开第二届董事会2013年第二次临时会议和第二届监事会2013年 第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金2,800.00万元永久补充公司日常经营所需流动资金。 4、经2014年7月9日公司第二届董事会2014年第六次临时会议、第二届监事会2014年第三次 临时会议、2014年7月28日公司2014年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金和 结余募集资金收购境外资产的议案》；2014 年 12 月8日公司第二届董事会 2014 年第九次临时会议 审议通过《关于公司全资子公司境外投资暨收购境外资产的议案》，同意公司使用2,525万澳元（最 终以交割日汇率为准）收购澳大利亚维多利亚州克拉克家族牧场资产。公司于2014年12月11日使 用超募资金和结余募集资金1,025万澳元（依据当日汇率5.1652折算人民币为5,294.33万元）支付 上述境外投资款。截止2015年3月11日，该收购事项已交割完成。 5、经2014年12月8日公司第二届董事会2014年第九次临时会议、第二届监事会2014年第六 次临时会议及2015年3月3日公司2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,800万元用于永久补充流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 经2013年12月23日公司第二届董事会2013 年第八次临时会议和2014年1月14日2014 年第 一次临时股东大会审议通过：牛性控冷冻精液生产与开发项目实施地点由昌吉市高新区光明南路1 号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市阿什里乡；良种繁育信息技术中心建设项目 实施地点由昌吉市高新区光明南路1号(原昌吉市榆树沟镇)公司现有生产基地内变更至昌吉市。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、2012年10月23日，公司召开第二届董事会2012年第三次临时会议和第二届监事会2012 年第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用超募资金1,500万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日 起不超过6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司已于2013年4月19日将实际用于暂时补充流 动资金850万元归还至募集资金专户。 2、2013年7月19日，公司召开第二届董事会2013年第四次临时会议和第二届监事会2013年 第二次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金2,300万元暂时补充公司日常经营公司所需流动资金。公司已于2014年1月2日将2,300 万元超募资金归还至公司募集资金专户。 3、2014年1月3日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议和第二届监事会2014年 第一次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金2,600万元暂时补充公司日常经营所需流动资金。公司已于2014年7月2日公司已将 2,600万元归还至公司募集资金专户。 4、2014年7月9日，公司召开第二届董事会2014年第六次临时会议和第二届监事会2014年 第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超 募资金1,800万元暂时补充公司日常经营所需流动资金，期限不超过六个月。公司已2014年11月 18日前将上述1,800万元归还至公司募集资金专户。 5、2015年4月20日，公司召开第二届董事会2015年第五次临时会议和第二届监事会 2015 年 第五次临时会议，审议通过了《公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金750万元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况， 也不存在募集资金违规使用的情形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/( 1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 牛性控冷冻精液 生产与研发项目 牛性控冷冻精液 生产与研发项目 4,152.15 218.84 653.68 15.74% 2015年12月31 日 0 否 良种繁育信息技 术中心建设项目 良种繁育信息技 术中心建设项目 5,666.05 3,825 4,042.2 71.34% 2015年12月31 日 0 否 0 合计 -- 9,818.2 4,043.84 4,695.88 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、受公司总体战略发展、市场需求变化以及原实施地点环境变化等因素影响，经 2013年12月23日公司第二届董事会2013年第八次临时会议和2014年1月14日2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司“牛性控冷冻精液生产与开发项目”变更了投资 规模和实施地点，同意将牛性控冷冻精液生产与研发项目总投资额由7,838.65万元调 整为4,152.15万元，实施地点变更为昌吉市阿什里乡，产能调整为年生产性控冻精14 万剂，实施进度延期至2015年12月完工。调整前原计划达产年实现销售收入8,100万 元、净利润3,471.67万元；调整后该项目预测达产后年实现销售收入2,520 万元、净 利润1,079万元。 本期新增投入218.84万元，截至2015年6月30日，该项目累计使用653.68万元。 本报告期新增投入系购入胚胎款及项目配套公牛站设计、勘探费用。该项目土建部分已 开工建设。 2、受公司发展及人才战略需要等因素影响，经2013年12月23日公司第二届董事 会2013年第八次临时会议和2014年1月14日2014 年第一次临时股东大会审议通过， 公司“畜牧良种繁育信息技术中心建设项目”变更了投资规模和实施地点，项目投资总 额由3,604.54万元变更为5,666.05万元，项目实施地点变更为昌吉市，实施进度延期 至2015年12月完工。 本期公司新增投入3,825万元购置“畜牧良种繁育信息技术中心”办公楼，截至报 告期，该项目累计使用4,042.2万元。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投 资总额 本报告期 投入金额 截至报告 期末累计 实际投入 金额 项目进 度 截止报告 期末累计 实现的收 益 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 肉牛繁育及育肥项目 10,978 6,611.92 4,366.08 100.00% -128 2013年07月12日 www.cninfo.com.cn 阿什里乡良繁场建设 项目 2,690 599.7 610 10.00% 0 2015年07月16日 www.cninfo.com.cn 阿什里乡种公牛站建 设项目（含性控项目部 分配套设备） 3,796 977.51 995.41 15.00% 0 详见本报告“第四节 八、 其他重大事项说明（三）” 阿什里基地生活中心 工程 2,100 391.26 391.26 15.00% 0 详见本报告“第四节 八、 其他重大事项说明（三）” 合计 19,564 8,580.39 6,362.75 -- -128 -- -- 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关 系 是否 关联 交易 产品类 型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬 确定 方式 本期实际 收回本金 金额 是否 经过 规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预 计 收 益 报告期 实际损 益金额 中国建设银行 股份有限公司 昌吉回族自治 州分行 无关联 关系 否 保本理 财产品 1,293.91 2015年03 月23日 2015年06 月25日 保本 保收 益 1,293.91 是 0 0 14 中国建设银行 股份有限公司 昌吉回族自治 州分行 无关联 关系 否 保本理 财产品 1,506.36 2015年03 月23日 2015年06 月25日 保本 保收 益 1,506.36 是 0 0 16.58 中国建设银行 股份有限公司 昌吉回族自治 州分行 无关联 关系 否 保本理 财产品 490.34 2015年04 月01日 2015年04 月07日 保本 保收 益 490.34 是 0 0 0.17 合计 3,290.61 -- -- -- 3,290.61 -- 0 0 30.75 委托理财资金来源 2015年2月11日，公司召开第二届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过6,000万元进行现金管理，在上述 额度内资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不 超过6,000万元；同意公司使用不超过3,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不超 过3,000万元。 报告期内，公司使用闲置募集资金1,293.91万元和自有资金1,996.7万元购买保本 型存款产品，实际共取得收益30.75万元，未对公司净利润产生大的影响。 逾期未收回的本金和收益累计 金额 不适用 涉诉情况（如适用） 不适用 审议委托理财的董事会决议披 露日期（如有) 2015年02月12日 审议委托理财的股东大会决议 披露日期（如有) 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于境外活畜出口环节比较复杂，致使境外子公司收入确认时间与计划差异较大，同时，公司安格斯高档肉品上市时间具有 不确定性，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍然为亏损。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 （未完）  |