[中报]哈尔斯：2015年半年度报告
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周勤业 董事 出差 吕强 孙锋 独立董事 出差 孙大建 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 吕丽珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ... 7 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 9 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 24 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 28 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 29 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................... 11 6 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 哈尔斯 实业 指 杭州哈尔斯实业有限公司 哈尔斯小额贷款公司 指 永康哈尔斯小额贷款有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2015 年 1 - 6 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 哈尔斯 股票代码 002615 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 公司的中文简称（如有） 哈尔斯 公司的外文名称（如有） ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd 公司的法定代表人 吕强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭涛 佘砚 联系地址 永康经济开发区哈尔斯路 1 号 永康经济开发区哈尔斯路 1 号 电话 0579 - 89295369 0579 - 89295369 传真 0579 - 89295392 0579 - 89295392 电子信箱 zqb@haers.com zqb@haers.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是 否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014 年 09 月 28 日 浙江省永康经济 开发区哈尔斯路 1 号 330700000001102 330784255072786 25507278 - 6 报告期末注册 2015 年 05 月 18 日 浙江省永康经济 开发区哈尔斯路 1 号 330700000001102 330784255072786 25507278 - 6 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 336,975,354.30 348,173,962.06 - 3.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,791, 354.36 41,034,273.96 - 63.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,734,396.49 42,081,864.12 - 69.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 57,682,804.42 2,977,707.09 - 2,037.16% 基本每股收益（元 / 股） 0.08 0.45 - 82.22% 稀释每股收益（元 / 股） 0.08 0.45 - 82.22% 加权平均净资产收益率 2.29% 6.73% - 4.44 个百分点 本报告期末 上年度 末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 774,178,648.37 811,813,174.91 - 4.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 614,691,435.20 645,500,080.84 - 4.77% 注：报告期内，公司以2014年末总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），并以资本公 积金向全体股东每10股转增10股，共计转增91,200,000股，公司总股本增至182,400,000，相关财务指标已摊薄。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分） 183,076.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,919,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 635,907.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,526.55 小计 减：所得税影响额 685,652.63 合计 2,056,95 7.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入336,975,354.30元，较去年同期下降3.22%，其中主营业务收入332,277,243.46元，同比下 降0.68%，完成净利润14,791,354.36元，同比下降63.95%。2015年1-6月，公司实现国内销售收入15,691.22万元，同比下降0.70%， 占主营业务收入的47.22%，国外销售收入实现17,536.51 万元，同比下降0.66%，占主营业务收入的52.78%。 （二）主要经营管理事项 1、品牌运营方面。报告期内，公司与中国国家登山队签约，形成战略合作伙伴，将有助于提升公司“哈尔斯”品牌在 专业户外领域的影响力，并对公司户外领域的渠道拓展产生积极影响。与此同时，公司与上海迪士尼公司签约，获得迪士尼 公司旗下各项知名卡通的形象授权，这一授权将有助于公司进一步巩固和提升哈尔斯品牌在国内市场的竞争地位。 公司采取差异化的市场定位策略，启用“思诺”子品牌，主攻流通市场，进一步提升市场份额。 2、生产管理方面。报告期内，公司推行“大生产”管理策略，通过贯彻公司的标准化、流线化、自动化、信息化四化 战略，坚定不移推行精益生产方式，真正实现以市场和订单为导向，满足客户对产品品质、交期、服务的需求，实现生产与 市场营销的无缝对接。 3、子公司运营方面。报告期内，杭州哈尔斯实业有限公司持续投入运营，继续引进各类专业的管理、销售、研发等人 员导致各项费用同比出现大幅增长。截至六月底，哈尔斯实业亏损1,180.21万元。 4、权益分派方面。公司以现有总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股转增10股派5元人民币现金(含税)，2015 年4月29日为权益分派股权登记日，4月30日为除权除息日。权益分派实施完成后，公司总股本由91,200,000股增至 182,400,000股。 二、主营业务分析 概述 公司主营业务是不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖 烧壶等不锈钢真空保温器皿，部分不锈钢非真空器皿以及玻璃、塑料制品。 2015年1-6月，公司主营业务实现销售收入33,227.72万元，同比下降0.68%。其中，公司实现国内销售收入15,691.22万元， 同比下降0.70%，占主营业务收入的47.22%。各渠道的具体销售情况为：传统渠道实现销售收入11,817.69 万元，同比下降 3.25%，占国内比重为75.31%；电子商务实现销售收入2,351.97 万元，同比增长3.77%,占国内比重为14.99%；电视渠道实现 销售收入446.28 万元，同比下降20.79%，占国内比重为2.84%；礼品渠道实现销售收入1,075.28万元，同比上升41.81%，占 国内比重为6.85%。 2015年1-6月，公司实现国外销售收入17,536.51 万元，同比下降0.66%，占主营业务收入的52.78/%。各分区的具体销售 情况为：美澳区实现销售收入12,132.72万元，同比增长14.67%，占国外比重为69.19%；欧洲区实现销售收入1,711.32万元， 同比下降54.24%，占国外比重为9.75%；西亚印非区实现销售收入1,784.78万元，同比增长33.12%，占国外比重为10.18%； 亚洲区完成销售收入1,907.69万元，同比下降2.24%，占国外比重为10.88%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 336,975,354.30 348,173,962.06 - 3.22% 营业成本 237,989,433.06 244,566,215.21 - 2.69% 销售费用 38,646,486.39 26,215,993.1 8 47.42% 主要原因系报告期内， 公司加大了品牌运营的 力度，分别与国家登山 队及迪士尼签约，相应 费用支出加大导致。 管理费用 42,550,303.35 32,242,271.24 31.97% 主要是研发投入以及管 理人员工资增长所致。 财务费用 - 2,321,466.13 - 2,464,599.93 - 5.81% 所得税费用 5,270,264.61 5,601,288.23 - 5.91% 研发投入 11,071,074.46 11,198,652.73 - 1.14% 经营活动产生的现金 流 量净额 - 57,682,804.42 2,977,707.09 - 2,037.16% 主要原因系应收帐款及 各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 50,188,358.58 - 53,744,588.71 - 6.62% 筹资活动产生的现金流 量净额 - 20,709,702.56 - 29,184,000.00 - 29.04% 现金及现金等价物净增 加额 - 127,318,590.52 - 80,736,816.71 - 57.70% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适 用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、推动四化，布好五局，深入推动精益生产。报告期内，公司引入“大生产”管理策略，深入推动四化布好五局工作， 坚定不移的推动精益化生产，以市场和订单为导向，满足客户对产品品质、交期、服务的需求，实现生产与市场营销的无缝 对接。 2、全面推进市场开拓、渠道深耕。报告期内，公司将国内传统渠道市场分成南北两个大区域，充分调动销售人员的积 极性，组建高效的销售队伍。 3、加强营销队伍建设，强化市场策划和产品企划能力，强化渠道精细化管理。报告期内，公司利用签约登山队及迪士 尼的契机，策划了规模较大的经销商会议，良好的营销策划及产品展示，取得了较好的订单效果。 4、继续下沉渠道建设，开拓婴童渠道和三四线市场。报告期内，公司积极推进婴童渠道建设。 “思诺”子品牌开始运 营，主要投放三四线城市。 5、加大电商渠道的拓展力度。报告期内，公司将电子商务部门提升所属级别进行独立运营，进一步提升公司在电商平 台的销售规模。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属制品业 304,615,556.68 212,552,386.52 30.22% - 1.12% 0.51% - 1.13 个百分点 其他 27,661,686.78 21,908,658.58 20.80% 4.42% 4.42% - 0.15 个百分点 合计 332,277,243.46 234,461,045.10 29.44% - 0.68% 0.88% - 1.09 个百分点 分产品 不锈钢真空保温 器皿 284,175,422.24 196,769,341.00 30.76% - 4.25% - 3.03% - 0.94 个百分点 不锈钢非真空保 温器皿 20,440,134.44 15,783,045.52 22.78% 81.38% 44.63% 0.33 个百分点 其他产品 27,661,686.78 21,908,658.58 20.80% 4.42% 4 .42% - 0.15 个百分点 合计 332,277,243.46 234,461,045.10 29.44% - 0.68% 0.88% - 1.09 个百分点 分地区 国内市场 156,912,188.63 109,931,388.82 29.94% - 0.70% - 0.10% - 0.42 个百分点 国际市场 175,365,054.83 124,529,656.28 28.99% - 0.66% 1.74% - 1.70 个百分点 合计 332,277,243.46 234,461,045.10 29.44 % - 0.68% 0.88% - 1.09 个百分点 四、核心竞争力分析 报告期内，核心竞争力无变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 36,412.88 报告期投入募集资金总额 219 已累计投入募集资金总额 37,509.30 募集资金总体使用情况说明 1 、募集资金基本情况 经中国证券监督管 理委员会证监许可〔 2011 〕 1319 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公 司（以下简称海通证券公司）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（ A 股）股票 2,280 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 41,040.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 3,578.00 万元后的募集资金为 37,462.00 万元，已由主承销商海通证券公司于 2011 年 9 月 7 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费 、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 1,049.12 万元后，公司本次募集资金净额为 36,412.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝ 2011 ﹞ 371 号）。 2 、募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 37 , 290.30 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 115.93 万 元； 2015 年 1 - 6 月实际使用募集资金 219.00 万元， 2015 年 1 - 6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为 0.24 万 元；累计已使用募集资金 37,509.30 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1116.17 万元。 截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 19.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可 使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 1,000 万只不锈 钢真空保温器皿项目 否 18,329 18,329 215.94 19,511.62 100.00% 2013 年 06 月 30 日 1,102.48 是 否 承诺投资项目小计 -- 18,329 18,329 215.94 19,511.62 -- -- 1,102.48 -- -- 超募资金投向 追加投入 " 年产 1,000 万只不锈钢真空保温 器皿项目 " 否 1,250 1,250 1,21 6.1 97.29% 2013 年 06 月 30 日 -- 否 追加投入 " 年产 1,000 万只不锈钢真空保温 器皿项目 " 否 3,527 3,527 3.06 3,253.35 92.24% 2013 年 06 月 30 日 -- 否 归还银行贷款（如有） -- 10,500 10,500 10,500 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 3,028.23 3,028.23 3,028.23 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 18,305.23 18,305.23 3.06 17 ,997.68 -- -- -- -- -- 合计 -- 36,634.23 36,634.23 219 37,509.3 -- -- 1,102.48 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大，在建设过程中发生土坡滑移现 象，需要采取护坡加固措施，由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期，预计该项目不能在 2012 年 9 月末投产，经谨慎研究，调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日。 2014 年公司募投项目 “ 年产 1,000 万只不 锈钢真空保温器皿项目 ” 已全部投入使用。 超募资金的金额、用 适用 途及使用进展情况 本公司超额募集资金总额共计 18,083.88 万元。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议 审议并经公司 2011 年第四次临时股东大会通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10,500.00 万元，使用超额募集资金 1,250.00 万元追加投入 “ 年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目 ” 。经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金 3,527.00 万元追加投入 “ 年产 1,000 万只不 锈钢真空保温器皿项目 ” 。经 2012 年 8 月 4 日公司第二届董事会第七次会议审议 通过，同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用超额募 集资金 10,500.00 万元归还银行借款，追加投入 “ 年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目 ” 的资金已 使用 4,466.39 万元，补充流动资金 3,028.23 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，对 “ 年产 1,000 万只不锈钢真空保温 器皿项目 ” 追加投资 1,250.00 万元，用于增建生产仓储库房、建设检测检验中心和建设产品体验中心， 合计需新增建筑面积 12,478.00 平方米。经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议决议通过，对 “ 年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目 ” 追加投资 3,527.00 万元，用于注塑车间技术升级和喷涂 车间技术升级。该项目原计划的募集资金投资额为 18,329.00 万元， 2011 年拟追加投资 1,250.00 万 元， 2012 年拟追加投资 3,527.00 万元，追加投资后的投资额为 23,10 6.00 万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金到位前，公司以自筹资金 3,244.88 万元预先投入募集资金项目，上述预先投入事项业经天 健会计师事务所有限公司鉴证，并由其于 2011 年 10 月 26 日出具天健审〔 2011 〕 5017 号《鉴证报 告》。经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司于 2011 年 10 月 28 日以募 集资金置换该等先期投入。截止 2015 年 6 月 30 日，已置换 3,244.88 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 剩余募集资金存放于募集资金专户，将按计划投入募集资金项目。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 永康哈尔 斯小额贷 款有限公 司 参股公司 小额 贷款 办理小额 贷款业务 1.5 亿元 191,081,33 7.19 188,589,03 3.22 7,916,134.3 8 6,104,047 .48 3,715,535.61 杭州哈尔 斯实业有 限公司 子公司 日用品 厨房家用 电器、纳米 发热材料 及器件 5000 万元 77,192,720. 39 30,473,508. 95 1,579,980.6 3 - 11,804,6 88.80 - 11,802,140.4 3 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 - 6 0.00% 至 - 4 0.00% 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,266.90 至 3,400.36 2014 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,667.26 业绩变动的原因说明 主要原因系公司及子公司费用增长所致。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年3月20日公司第三届董事会第三次会议、2015年4月13日公司2014年度股东大会分别审议通过了《2014年度利 润分配方案》；经天健会计师事务所审计（天健审〔2015〕1288号），公司2014年度实现归属于上市公司股东净利润为 70,315,799.16元，母公司净利润为78,172,303.74元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积7,817,230.37 元之后，减去2013年度利润分配29,184,000.00元，加之期初经审计的未分配利145,257,735.86元，截止2014年12月31日，公司 实际可供股东分配的利润为178,572,304.65元。 本着既能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司2014年度利润分配方案如下： 1.以2014年12月31日公司总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发5元人民币现金（含税），共计派发现金红 利45,600,000元； 2.以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至182,400,000股； 2015年4月23日发布《2014年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日，除权除息日为：2015 年4月30日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和 清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的 资料 2015 年 01 月 05 日 公司 电话沟通 个人 投资者 建议 2014 年度实施高送转 2015 年 01 月 09 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2015 年 01 月 13 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2015 年 01 月 13 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1.2015 年一季度业绩情 况， 2. 有无高送转计划； 3.2014 年度的业绩是否会 修改 2015 年 01 月 13 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 公司经营情况； 2. 有无送 配股计划 2015 年 01 月 15 日 公司 电话沟 通 个人 投资者 建议实施高送转、股权激 励计划 2015 年 01 月 15 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 业绩快报何时披露； 2. 临安项目进展； 3. 公司生产 经营情况； 4. 是否有送配股 计划 2015 年 01 月 16 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 何时披露送配信息； 2. 新产品何时出 2015 年 01 月 22 日 公司 电话沟通 个人 投资者 建议 2014 年度实施高送转 2015 年 01 月 22 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度是否有利润分 配、送股计划 2015 年 02 月 05 日 公司 电话沟通 个人 投 资者 1. 公司经营情况； 2. 有无送 配股计划； 3. 公司股价走势 2015 年 02 月 07 日 公司 机构 国泰君安调研员 1.2014 年第四季度收入增 速放缓的原因； 2.2014 年 第四季度净利润增速放缓 的影响因素； 3. 子公司的经 营情况及其对母公司业绩 的影响； 4. 母公司的经营情 况 2015 年 02 月 09 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 公司经营情况； 2. 有无送 配股计划； 4. 公司股价走势 2015 年 02 月 09 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 公司经营情况； 2. 有无送 配股计划； 5. 公司股价走势 2015 年 0 2 月 09 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 公司经营情况； 2. 有无送 配股计划； 6. 公司股价走势 2015 年 02 月 09 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 公司经营情况； 2. 有无送 配股计划； 7. 公司股价走势 2015 年 02 月 09 日 公司 电话沟通 个人 投资者 建议公司采取相关措施做 好市值管理 2015 年 03 月 09 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1.2 月底股东人数； 2.2014 年公司业绩情况 2015 年 03 月 11 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 婴童产品情况； 2. 临安子 公司经营情况 2015 年 03 月 16 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 电商销售额占比； 2.2014 年利润分配安排 2015 年 03 月 16 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1.2014 年度是否有送配 股； 2.2014 年底股东人数； 3. 临安子公司亏损对母公 司利润的影响 2015 年 03 月 17 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度是否有送股计划 2015 年 03 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2015 年度是否有送股计划 2015 年 03 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 有无高送转计划； 2. 临安 子公司经营情况； 3. 外销情 况 2015 年 03 月 23 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 公司股价走势情况； 2. 是否有高送转计划 2015 年 03 月 23 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度是否有送股计划 2015 年 03 月 23 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度是否有送股计划 2015 年 03 月 24 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 一季度业绩下降 40% - 60% 的原因； 2. 二季度 子公司是否还会亏损 2015 年 04 月 15 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 15 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 15 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 16 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 16 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 16 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 16 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 0 4 月 17 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 17 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 20 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 21 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 21 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 21 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 22 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 22 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 2015 年 04 月 22 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配实施时 间 20 15 年 04 月 27 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年利润分配的股权登 记日 2015 年 05 月 11 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 临安子公司今年是否会 盈利； 2. 子公司拿地的用途 2015 年 05 月 13 日 公司 电话沟通 个人 投资者 2014 年度利润分配的现金 红利未到账 2015 年 05 月 21 日 公司 电话沟通 个人 投资者 公司经营情况 2015 年 05 月 29 日 公司 电话沟通 机构 长江证券研究员 预约调研 2015 年 06 月 12 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 公司经营情况； 2. 迪士尼 授权的相关事宜； 3. 公司是 否涉及体育概念 2015 年 06 月 17 日 公司 电话沟通 个人 投资者 1. 迪士尼产品何时量产、销 售； 2. 上半年利润同比下降 40% - 60% 的原因 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。（未完）  |