[中报]万邦达：2015年半年度报告
201 5 年半年度报告 （公告编号： 201 5 - 106 ） 股票代码： 300055 股票简称：万邦达 披露日期： 201 5 .0 8 . 18 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王晓红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ............................. 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ......................... 5 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ..... 9 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 23 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 30 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 35 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 36 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ............................. 127 释义 释义项 指 释义内容 公司 / 本公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司章程 指 北京万邦达环保技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 昊天节能、昊天子公司 指 昊天节能装备有限责任公司 吉林固废 指 吉林省固体废物处理有限责任公司 江苏万邦达 指 江苏万邦达环保科技有限公司 陕西 万邦达 、陕西子公司 指 陕西万邦达水务有限公司 宁夏 万邦达 指 宁夏万邦达水务有限公司 乌兰察布万邦达 、乌兰察布子公司 指 乌兰察布万邦达环保科技有限公司 乌兰察布发展基金 指 乌兰察布市万邦达国海发展基金中心（有限合伙） 晋纬环保 指 晋纬环保科技（北京）有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 BOT 指 Build - Operate - Transfer ，公司承接的环保工程的一种投资运营模式， 是建设、运营和移交 PPP 指 Public - Private - Partnership ，是政府和社会资本合作进行公共基础设施 融资的一种模式，具体包括 BOT 、 BT 、 TOT 、 ROT 等多种方式。 TOT 指 Transfer - Operate - Transfer ，业主将拥有的设施移交公司运营，期满后 公司再将设施无偿移交给业主，即移交、运营、移交 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 万邦达 股票代码 300055 公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万邦达 公司的外文名称（如有） Beijing Water Business Doctor Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） WBD 公司的法定代表人 王飘扬 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 1506 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦 9325 室 办公地址的邮政编码 100875 公司国际互联网网址 http://www.waterbd.cn 电子信箱 waterbd@waterbd.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙嘉 吴小洁 联系地址 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大 厦 9325 室 北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大 厦 9325 室 电话 010 - 58800036 、 010 - 58809232 010 - 58800036 、 010 - 58809232 传真 010 - 58800018 010 - 58800018 电子信箱 longjia@waterbd.cn wuxiaojie@waterbd.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 887,814,110.75 332,909,186.53 166.68% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 168,532,171.41 59,103,067.94 185.15% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 167,317,400.56 57,937,255.11 188.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 17,978,786.66 - 65,099,630.96 72.53% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.0245 - 0.0948 74.16% 基本每股收益（元 / 股） 0.2292 0.0861 166.20% 稀释每股收益（元 / 股） 0.2292 0.0861 166.20% 加权平均净资产收益率 6.28% 3.16% 3.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 6.23% 3.09% 3.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,880,283,424.04 3,672,152,438.24 32.90% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 2,761,914,537.36 2,608,576,185.46 5.88% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 / 股） 3.7568 2.771 35.58% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,439,682.10 主要系取得的研发补助款，江苏 盐城取得的税收等。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124,893.26 减：所得税影响额 349,804.51 合计 1,214,770.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （一）PPP业务模式风险 2015年，公司通过PPP模式进入市政环保服务领域，虽然公司在管理、技术、人员等方面均做了较为充 足的准备，但仍会存在以下风险： 1.资金风险 PPP模式项目又称为PPP融资，最主要特点是资金投入量大，占用时间长，回报期长，对投资主体的资 金量和资金流动性要求都非常高。公司近几年将在目前已确定的PPP项目上集中地进行资金投入，因此， PPP项目的开展将会给公司带来一定的资金压力和风险。公司计划充分运用非公开发行股票、公司债等各 种融资渠道，缓解因投资PPP项目所面临的资金压力。 2.投资收益回收风险 公司正式签订的PPP项目约定了一揽子的投资回报率，为确保顺利取得投资收益，公司已与乌兰察布市 人民政府协商，正式将该项目的应付款项纳入当地政府财政预算内，并为项目设立了多项应收账款质押担 保，但后期是否能够确切保证实现约定的收益率，回收相应账款仍存在一定的不确定性。 公司未来将通 过对项目投资收益情况进行持续监控、以及将收益回收纳入相关部门的关键考核指标等手段，以确保账款 投资收益。 3.其他风险 除上述风险外，PPP项目实施过程中不可避免地存在一定的不可抗力风险、管理风险、工程施工风险、 人员风险及后期运营风险等。 （二）管理风险 随着公司业务领域从工业水处理领域延伸至市政环保领域，业务模式从单个项目的EPC、BOT模式扩 展至PPP模式，公司的资产规模、人员体系都迅速扩大，公司下属机构类型多样化，这都将对公司在战略 规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方 面的工作提出更大的挑战。为此，公司将通过不断完善内控制度，加强团队建设，继续坚持集团化、垂直 化的组织体系和以绩效为核心的管理机制，缩短决策链条、提升决策效率，建立规范化的流程管理和项目 管理体系，控制成本支出、提升整体管理效能。 （三）外延式发展速度低于预期的风险 公司将并购重组的外延式发展作为实现战略目标的重要驱动之一，本年度以来，公司在该方面做了大 量的信息收集、筛选工作，但截至本报告期末，未能取得突破性进展，后期仍存在此方面进展速度低于预 期的风险。 （四）工业水系统项目订单下滑的风险 公司长期致力于大型石油化工、煤化工等能源工业企业水系统处理的整体设计、采购、施工、托管运 营服务。近年来，国家发布了一系列相关的行业规划和政策，为工业水处理行业提供了良好的市场机遇， 但石油化工、煤化工等能源行业同时还会受国际市场石油价格的影响。本年度以来，国际油价持续下跌， 国内煤化工、石油化工行业项目进展缓慢，同时，行业内竞争更加激烈，如果未来该状况未得到改善，公 司在该领域的订单量将存在下滑风险，会对公司业绩带来不利影响。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度经营目标，贯彻董事会的战略部署，一方面 保证公司运营项目稳中有升，另一方面积极开拓PPP模式新业务。同时，广泛开展外部合作，与行业内相 关企业达成战略合作关系，与国外知名设备企业达成合资意向，延伸业务产业链。 在国内宏观经济增长放缓的大环境下，公司报告期内实现营业收入88,781.41万元，同比增长166.68%； 营业利润达到19,294.38万元，同比增长184.37%；实现净利润16,863.82万元，同比增长185.67%。经营活 动产生的现金流量净额出现一定增长，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-1,797.88万元，较 上年同期-6,509.96万元有大幅增长，增幅为72.53%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 887,814,110.75 332,909,186.53 166.68% 主要系同上年同期相比 本报告期增加了昊天子 公司数据，以及本报告 期公司销售类项目收入 增加较多和托管运营项 目稳步提升所致。 营业成本 622,407,968.78 245,696,374.34 153.32% 主要系同上年同期相比 本报告期增加了昊天子 公司数据，以及本报告 期公司销售类项目收入 增加较多和托管运营项 目稳步提升所致。 销售费用 9,041,043.23 4,892,929.47 84.78% 主要系同上期相比本报 告期增加了昊天子公司 数据。 管理费用 50,382,022.45 26,629,559.42 89.20% 主要系同上期相比本报 告期增加了昊天子公司 数据，以及上半年集团 对外投资业务增加导致 间接费大幅增加所致。 财务费用 3,111,609.20 - 14,639,499.99 121.25% 主要系本报告期借款大 幅增加，以及定期存款 减少所致。 所得税费用 25,870,184.65 10,308,934.96 150.95% 主要系同上期相比本报 告期增加了昊天子公司 数据，以及本报告期集 团利润大幅增加所致。 研发投入 13,758,649.40 7,652,448.12 79.79% 主要系公司研发投入增 加及包含昊天子公司所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 - 17,978,786.66 - 65,099,630.96 72.53% 主要系本报告期回款较 好，并包含了昊天公司 数据所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 988,545,399.26 - 42,950,022.77 - 2,200.22% 主要系本报告期追加对 陕西子公司投资，新增 对乌兰察布市子公司及 合伙企业投资所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 850,574,541.24 - 5,319,111.11 16,077.78% 主要系本报告期长期借 款大幅增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 - 155,949,736.04 - 113,368,764.84 - 37.56% 主要系新增项目较大需 要大量资金所致。 营业税金及附加 5,714,348.54 773,121.03 639.13% 主要系本报告期收入大 幅增加，缴纳增值税金 额较高所致。 营业利润 192,943,759.83 67,850,060.69 184.37% 主要系同上年同期相比 本报告期增加了昊天子 公司数据，以及本报告 期公司销售类项目收入 增加较多和托管运营项 目稳步提升所致。 净利润 168,638,150.54 59,033,334.69 185.67% 主要系同上年同期相比 本报告期增加了昊天子 公司数据，以及本报告 期公司销售类项目收入 增加较多和托管运营项 目稳步提升所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 A.报告期内，公司工程总承包业务收入31,812.67万元，较上年同期增加36.94%，主要系公司报告期内 陕西天元化工和零排放等项目施工进展顺利以及PPP项目推进顺利所致； B.报告期与上年同期相比，公司新增托管运营业务例如中煤榆林托管运营项目、神华宁煤烯烃二期托 管运营项目趋于稳定，本报告期收入8,766.39万元，较上年同期增长20.75%； C. 报告期与上年同期相比，公司2014年新并购了业务比较稳定的昊天节能，增加了保温管件、保温直 管及油气防腐保温管道等营业收入，本报告期昊天节能营业收入25,816.76万元，占合并主营业务收入的 29.08%； D.报告期内，为大庆腈纶项目及神华400万吨煤制油项目供货量较大，以及包含昊天商品销售收入，本 报告期内商品销售收入较上年同期增长675.18%。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额 （万元） 数量 本期完成的 投资金额 （万元） 未完成投 资金额 （万元） 数量 运营收 入 （万元） 数量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOT 3 219,600.00 3 219,600.00 2 142,800.00 1 15,261.70 61,538.30 合计 3 219,600.00 3 219,600.00 2 142,800.00 1 15,261.70 61,538.30 2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30% 以上且金额超过5000万元） 项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额（万元） 累计投资金额 （万元） 未完成投资金额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预 期，如未达到 披露原因 3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% 以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万） 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入 （万元） 营业利润 （万元） 回款金额 （万元） 是否存在不能 正常履约的情 形，如存在请 详细披露原因 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司是国家节能减排、水资源综合利用的领军环保企业，主要从事工业水处理系统全方位、全寿命周 期专业服务，对给水、排水、中水回用及水处理系统运营整体统筹，以专业技能节省水资源、土地资源， 并降低系统运营成本。公司基本业务模式包括EPC、EPC+C、BOT、存量资产托管运营、设备销售等。2014 年 公司收购昊天节能，业务领域拓展至节能环保领域，业务包括保温管件、保温直管及油气防腐保温管道等 产品的销售。2015年公司与乌兰察布市政府合作的PPP项目取得重大进展，主要以BOT模式推进运行。 （2）主营业务构成情况 占比 1 0% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 工程承包项目 318,126,663.44 235,408,364.59 26.00% 36.94% 26.88% 5.87% 托管运营 87,663,852.79 54,926,573.79 37.34% 20.75% 26.21% - 2.71% 商品销售类 217,059,889.12 161,860,415.16 25.43% 675.18% 873.14% - 15.17% 保温直管 103,849,357.12 80,790,721.53 22.20% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 排名 供应商 本报告期 上年同期 1 中国南海工程有限公司第十二分公司 得利满水处理系统（北京）有限公司 2 淮南文华机械设备有限公司 中国南海工程有限公司第十二分公司 3 榆林市永正建筑工程有限公司 江苏金茂建设集团有限公司 4 江苏普维丰环保技术有限公司 北京坎普尔环保技术有限公司 5 连云港市根源建设工程有限公司 鞍山市第八建筑工程有限公司 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 排名 客户 本报告期 上年同期 1 内蒙古乌兰察布市集宁区人民政府 神华宁夏煤业集团有限责任公司 2 中国联合工程公司 中石油华北石化分公司 3 神华宁夏煤业集团有限责任公司煤炭化学工业分公司 上海寰球工程有限公司 4 河北天创管道工程有限公司 中煤陕西榆林能源化工有限公司 5 天津市管道集团有限公司第一分公司 中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司新立项研发项目5项，顺延研发项目6项，申请专利22项，其中发明专利11项。公司 研发项目主要集中在膜单元为核心的前处理、后处理工艺，“零排放”集成工艺、高难废液的处理和水处 理药剂四大领域，包括承担北京市科委课题、自主研发与外部单位联合研发，确保公司处于行业领先地位。 与外部单位联合研发、国外先进技术引进再创新将是公司未来的重要研发方式，这将加速公司科研水平和 实力的提升，促进公司技术方面得到快速突破。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （1）宏观政策及行业环境 作为“十二五”计划的收官之年，2015年国家环保政策继续发力，整个环保行业持续向好。 2015年元旦，新环保法正式实施。从内容上看，由于排放标准变得更为严格，环境违法惩治力度加大， 企业对于环保投资需求将在政策推动下的持续增加，环保设施运营将趋于正常化，环保行业的市场空间将 得到进一步拓展。 2015年3月，国务院政府工作报告明确指出，要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。政府将深入 实施大气污染防治行动计划，实施水污染防治行动计划，加强江河湖海水污染、水污染源和农业面源污染 治理，实行从水源地到水龙头全过程监管；推行环境污染第三方治理；做好环保税立法工作。 2015年4月16日，国务院正式发布《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），提出从全面控制污染物 排放、着力节约保护水资源、严格环境执法监管、切实加强水环境管理、全力保障水生态环境安全等十个 方面开展防治行动，工业及园区废水治理、城镇污水处理的提标改造和达标排放等污染源头控制是关注的 重点方面。根据相关测算，“水十条”将在未来3年内带动水污染防治领域超过2万亿元的投资规模，其中， 直接购买环保产业产品和服务约1.4万亿元。 PPP模式的广泛推广，与国家环保政策形成合力，为环保行业大规模发展提供了契机和方式。2014年 12月，我国财政部对外公布了总投资规模约1,800亿元的30个政府和社会资本合作（PPP）示范项目，涉及 供水、节能环保、污水处理等多个领域。2015年上半年，各地方政府也纷纷推出大规模发展PPP项目计划。 安徽省发布的42个PPP项目中，环保业投资超过了170亿元；青海，浙江等7个省份公布的上万亿PPP项目中， 环保类PPP工程价值总额达到千亿规模。随着后续关于妥善解决地方政府融资平台在建项目后续融资问题 的意见等PPP配套法规的逐步出台，关于环保的PPP投资规模预计会有较大增长。 （2）公司的应对 高浓度、高盐度的石油化工、煤化工工业水处理是公司的优势领域，本报告期内，受实体经济下行以 及整个工业水处置行业同步走弱的影响，公司工业水业务面临较大压力，但并未改变公司在该领域的龙头 地位。公司后期将利用公司已积累的技术、人才和运营经验，加强膜处理工艺、零排放工艺、高难废液处 理及水处理药剂几个领域的关键技术研发，不断提高公司的技术竞争力，拓展相关技术运用范围，加大在 其他工业领域的开拓力度。 公司抓住政府力推PPP项目的契机，报告期内正式签署乌兰察布市PPP项目，业务范围由工业水顺利拓 展至城市环保服务领域，成为环保行业中PPP业务模式的先行者。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 1．产业经营方面，公司本年度重点工作要求充分发挥在工业水领域的丰富经验和客户资源，积极开 展工业水领域的建设和投资运营业务，报告期内，公司新承接工业水建设及运营项目合同额约3.46亿元， 基本达到预定目标。同时，公司按照本报告期初的规划，积极拓展新业务，进军城市污水处理和城市环保 服务领域，成功签署了乌兰察布市PPP项目，并已开始供水、排水、供热环保等具体项目的相关建设工作， 实现拓展公司业务领域的要求。 2. 资本运作及管理优化方面，报告期内，公司积极进行融资筹划，向中国证监会申请了非公开发行 股票事项进行再融资，支持公司项目持续推进；管理方面，持续开展了公司管理流程优化工作，对下属分 子公司的集团化管理初见成效。 3. 技术研发方面，报告期内，公司持续进行研发投入，共新申请专利22项，其中发明专利11项。公 司的技术研发能力和技术研发体系逐步提升和完善，将为公司今后发展提供新技术、新工艺的支撑。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本报告第二节“七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 138,844.46 报告期投入募集资金总额 21,827.01 已累计投入募集资金总额 83,223.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,203 累计变更用途的募集资金总额比例 3.03% 募集资金总体使用情况说明 实际募集资金金额、资金到帐时间：经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2010]95 号文《关于核准北京万邦达环保 技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司于 2010 年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股（ A 股）股票 2200 股，每股面值 1 元，每股发行价 人民币 65.69 元。截至 2010 年 2 月 10 日止，本公司共募集资金 1,445,180,000.00 元，扣除发行费用 56,735,400.00 元， 募集资金净额 1,388,444,600.00 元。截至 2010 年 2 月 10 日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限 公司以 “ 天健正信验（ 2010 ）综字第 010031 号 ” 验资报告验证确认。 本报告期募集资金及利息期末余额： 截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 97,349.76 万元，募集资金及利 息余额为 54,378.5 万元，存放于公司募集资金专 用账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 神华宁东煤 化工基地（ A 区）污水处理 工程托管项 目 否 14,496.83 14,496.83 0 14,496.83 100.00% 2011 年 09 月 30 日 1,068.08 4,648.4 是 否 工业水环境 检测及模拟 技术中心 是 14,369.18 16,979.3 8.68 16,979.3 100.00% 2014 年 03 月 31 日 否 承诺投资项 目小计 -- 28,866.01 31,476.13 8.68 31,476.13 -- -- 1,068.08 4,648.4 -- -- 超募资金投向 永久补充流 动资金 否 14,000 14,000 0 14,000 100.00% 否 吉林省固体 否 15,000 15,000 217.17 10,075.04 67.17% 2014 年 567.47 1,038.97 否 废物处理有 限责任公司 06 月 30 日 高科技环保 设备制造及 技术研发基 地 否 10,000 10,000 7.37 10,237.93 102.38% 2014 年 09 月 30 日 267.09 568.84 是 否 晋纬环保科 技（北京）有 限公司 否 2,002 2,002 0 0 0.00% - 103.92 - 3.2 否 否 收购昊天节 能装备股份 有限公司现 金对价及相 关费用 否 7,480 7,480 0 7,480 100.00% 4,491.53 7,691.01 是 否 天元化工煤 焦油轻质化 废水处理 BOT 项目 否 20,000 20,000 12,014 14,933.59 74.67% 2015 年 06 月 30 日 否 否 神华宁煤甲 醇制烯烃高 盐水零排放 BOT 项目 否 16,000 16,000 1,879.36 9,147.07 57.17% 2015 年 06 月 30 日 否 否 乌兰察布市 集宁区供水 BOT 项目 否 30,000 30,000 0 0 2016 年 06 月 30 日 否 超募资金投 向小计 -- 114,482 114,482 14,117.9 65,873.63 -- -- 5,222.17 9,295.62 -- -- 合计 -- 143,348.01 145,958.13 14,126.58 97,349.76 -- -- 6,290.25 13,944.02 -- -- 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分具 体项目） 1 ．工业水环境检测及模拟技术中心项目：至 2014 年 3 月 31 日该项目已达到预定使用状态，并已经过 工程审计及财务决算审计。至 2015 年 6 月 30 日该中心服务于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项 研发项目，对公司托管运营水处理项目的进出水水质进行检验，大大促进公司提高水处理水平。未直接产生 经济效益。 2 ．截至 2015 年 6 月 30 日，吉林省固体废物处理有限责任公司处于试运行状态，等待环保监测部门的 监测验收，目前环保监测工作进展顺利，已进行了环境保护常规监测、回转窑性能监测、气体二恶英监测和 飞灰二恶英监测。 3 ．截至 2015 年 6 月 30 日，晋纬环保科技（北京）有限公司部分订单正在洽商中，预计下半年实现收 益。 4 ．截至 2015 年 6 月 30 日，陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目设备及材料全部到场；土建施工结束（除装修装饰工程外），工艺设备及管道安装基本完成，电仪安装 完成 80% 。 5 ．截至 2015 年 6 月 30 日，神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项目土建施工及工艺、电仪等安装工作已经全部完成， EDR 系统及蒸发结晶系统处于调试阶段。 项目可行性 发生 重大变 化的情况说 明 不适用 超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况 适用 1. 2010 年 4 月 12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，使用募集资金 4,000.00 万元永久补 充公司流动资金； 2. 2010 年 6 月 13 日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，使用募集资金 10,000.00 万元永久补 充公司流动资金； 3. 2011 年 11 月 29 日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，使用募集资金 15,000.00 万元增资 吉林省固体废物处理有限责任公司，截止 2011 年 12 月 31 日该增资已完成，已于 2012 年 1 月 13 日转入该 公司募集资金专户，截至 2015 年 6 月 30 日，该募集资金已使用 10,075.04 万元。 4. 2012 年 4 月 18 日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，使用超募资金 10,000.00 万元投 资江苏盐城 “ 高科技环保设备制造及技术研发基地项目 “ ，截至 2012 年 5 月 24 日出资已完成，已于 2012 年 7 月 2 日全额转入了江苏盐城募集资金专户。截至 2015 年 6 月 30 日，该募集资金已使用 10,237.93 万元， 其中 237.39 万元来源于该项目募集 资金产生的利息与手续费的差额。 5. 2014 年 5 月 9 日，本公司第二届董事会第十五次会议通过决议 , 使用超募资金 2,002 万元增资晋纬环 保科技（北京）有限公司事项。截至 2014 年 7 月 21 日出资已完成 , 已于 2014 年 8 月 1 日全额转入晋纬环保 募集资金专户。截至 2015 年 6 月 30 日，该募集资金余额为 2,035.73 万元，其中 33.73 万元来源于该项目募 集资金产生的利息与手续费的差额。 6. 2014 年 8 月 15 日，本公司第二届董事会第十八次会议通过决议，部分使用募集资金 7480 万元 支付 昊天节能装备股份有限公司现金对价及相关费用。 2014 年 9 月 25 日，已全额支付现金对价及相关费用。 7. 2014 年 9 月 16 日，本公司第二届董事会第十九次会议通过决议，使用首次公开发行股票的超募资金 2 亿元，投资陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 100t/h 煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目，并设立全 资子公司陕西万邦达水务有限公司负责该项目的建设、运营。至 2015 年 2 月 6 日 20,000.00 万元已全部转入 该专户管理，分别为 2014 年 10 月 27 日存入 5,000.00 万元， 2014 年 1 2 月 15 日存入 5,000.00 万元， 2015 年 2 月 6 日存入 10,000.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该募集资金已使用 14,933.59 万元。 8. 2014 年 10 月 17 日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议通过决议，使用首次公开发行股票的 超募资金 1.6 亿元，投资神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放 BOT 项 目。 2014 年 10 月 24 日存入 5,000.00 万元， 2014 年 12 月 16 日存入 5,000.00 万元， 2015 年 6 月 9 日 存入 6 ,000.00 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，该募集资金已使用为 9,147.07 万元。 9. 2015 年 6 月 5 日，本公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于使用超募资金 30,000.00 万元投资乌兰察布市集宁区供水 BOT 项目的议案，截 至 2015 年 6 月 30 日存入募集资金 1,956.72 万元。 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 不适用 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 适用 以前年度发生 2012 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项目拟精 简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中：设备投资减少 3,971.68 万元，建筑工程投资增加 5,479.2 万，基本预备费及铺底流动资金增加 1,102.6 万元，本次调整后的 投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资 14,369.18 万元，调 整后投资总额为 16,979.30 万元。 2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年第 四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 适用 截至 2010 年 4 月 2 日，公司累计投入 4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（ A 区）污水处理工程托管 项目。经公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金 4,006.35 万元。该置换业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 4 月 2 日出具天健 正信审 (2010) 专字第 010773 号鉴证报告。 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 不适用 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 不适用 尚未使用的 募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 16,979.3 8.68 16,979.3 100.00% 2014 年 03 月 31 日 否 合计 -- 16,979.3 8.68 16,979.3 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 1. 变更原因：基于行业发展的需要和企业发展的要求，并结合行业管理水平和装 备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保证实现 适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备投资， 同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。 2. 决策程序： 2012 年 8 月 3 日，本公司第二届董事会第一次会议通过《关于募 集资金投向变更的议案》，公司董事会同意上述变更。 2012 年 8 月 27 日，本公司 2012 年第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。 3. 信息披露情况说明：内容详见 2012 年 8 月 3 日、 2012 年 8 月 27 日公司在巨 潮资讯网披露的 2012 - 041 号、 2012 - 047 号公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 由于对技术中心进行了功能区的重新划分，并增加了建筑工程投资，至 2014 年 3 月 31 日，该项目已达到预定使用状态。 2014 年工业水环境检测及模拟技术中心服务 于水处理项目，基本功能发挥作用，已开展多项研发项目，对公司托管运营水处理项 目的进出水水质进行检验，促进公司提高水处理水平。未直接产生经济效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用。 2、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 乌兰察布市集 宁区城市排水 项目 60,585.56 12,224.38 12,224.38 20.18% 3,037.31 合计 60,585.56 12,224.38 12,224.38 -- 3,037.31 -- -- 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 内蒙古国源投资集团有限公司 否 82,000 10.00% 乌兰察布市投资 开发有限公司作 为连带责任担保 人、集宁新区供热 收费权质押、一般 债务应收账款质 押 用于内蒙古国源 投资集团有限公 司存量债务的支 付及符合国家政 策、法律规定的其 他用途 合计 -- 82,000 -- -- -- 审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有 ) 2015 年 06 月 24 日 审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有 ) 2015 年 0 7 月 1 4 日 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月7日，公司实施了2014年度利润分配方案，以2014年12月31日的公司总股本245,061,605股为 基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利14,703,696.30元，同时，以资本公积金向 全体股东每10股转增20股。在公司处于发展阶段，且预计本年度内有较大投资支出的情况下，公司进行了 现金分红和资本公积金转增股本，分配方案符合《公司章程》关于现金分配的规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关 联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 公司存量托管项目主要分布在榆林、庆阳及宁夏地区，系业主将已建成污水处理厂委托我公司运营进 行水处理，将业主生产过程中的废水、污水回收再处理转化为再生水，同时将再生水销售给业主，以供业 主生产使用。主要结算流程为，在月底双方查表确认水流量，经过委托方月度运营考核确认后，按确定的 水流量及合同约定价格确定当月应收服务费，成本主要涉及到药剂消耗、检修费用和人工费用等。 2015上半年主要运营情况如下： 单位：元 项目 收入 毛利 神华宁煤集团烯烃水系统托管运营项目 22,959,209.95 3,687,774.44 神华宁煤集团二甲醚水系统托管运营项目 12,501,752.36 5,888,614.93 神华宁煤集团聚甲醛水系统托管运营项目 2,127,341.57 198,721.36 神华宁煤集团烯烃二期水系统托管运营项目 7,917,050.78 4,616,476.24 庆阳托管运营项目 5,100,718.81 1,848,084.10 中煤榆林托管运营项目 10,301,945.79 2,240,718.43 宁夏水务托管运营项 26,755,833.53 14,256,889.50 合 计 87,663,852.79 32,737,279.00 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 （未完）  |