[中报]艾迪西：2015年半年度报告
浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 奚根全 董事 因事请假 卢妙丽 韩宇 独立董事 因事请假 杨剑萍 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王绍东、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 周智敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2015 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 2 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 5 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 9 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 18 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 27 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 28 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 29 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 114 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、艾迪西公司 指 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 艾迪西铜业 指 玉环艾迪西铜业有限公司，公司前身 铜业公司 指 玉环艾迪讯铜业有限公司，艾迪西铜业的前身 深交所 指 深证证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 艾迪西 股票代码 002468 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 公司的中文简称（如有） 艾迪西 公司的外文名称（如有） Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd.Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） IDC 公司的法定代表人 王绍东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王绍东（代） 罗蓉 联系地址 浙江省玉环县机电工业园区 浙江省玉环县机电工业园区 电话 0576 - 87298766 - 8011 0576 - 87298766 - 8011 传真 0576 - 87298758 0576 - 87298758 电子信箱 Idc_security@idcgroup.com.cn Idc_security@idcgroup.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司于 2015 年 6 月 5 日发布《关于完成工商变更登记的公告 》（公告编号： 2015 - 051 ），公司的类型由 “ 股份有限公司（台 港澳与境内合资、上市） ” 变更为 “ 股份有限公司（上市） ” ，法定代表人由 “ 李家德 ” 变更为 “ 王绍东 ” 。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 702,040,814.07 819,491,593.04 - 14.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,672,575.41 9,118,889.24 - 37.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 1,796,303.33 14,372,890.69 - 112.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 69,159,252.70 - 21,184,538.40 426.46% 基本每股收益（元 / 股） 0.02 0.03 - 33.33% 稀释每股收益（元 / 股） 0.02 0.03 - 33.33% 加权平均净资产收益率 0.78% 1.26% - 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,705,924,883.87 1,620,410,443.04 5.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 729,858,341.65 727,503,526.24 0.32% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,118,830.37 处置固定资产及长期投资净损 益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,683,654.38 其中嘉兴艾迪西基建补助摊销 53.18 万元，收到财政扶持资金 72.94 万元；江西欧迪收到财政 专项奖励 26 万元；浙江 IBP 收 到专项资金奖励 15.55 万元；上 海安住及上海 IBP 收到财政扶 持资金共 0.7 万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 4,332,490.33 远期外汇合约及期铜公允价值 变动及交割损益 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 130,821.28 减：所得税影响额 321,236.82 少数股东权益影响额（税后） 214,038.24 合计 7,468,878.74 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求， 全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法履行职责，切实保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益。 2015年上半年，国内外经济形势依然严峻，欧债危机影响持续，欧元汇率较上年同期大幅下降，市场 竞争异常激烈，外销复苏缓慢；国内经济增速放缓，内需不足，国内外市场整体表现低迷，加之劳动力成 本持续高企，生产成本不断上涨，出口产品的竞争优势不断弱化。同时受原材料价格波动影响，对比上年 同期，2015年上半年业绩有所下滑：报告期，公司实现营业收入70,204.08万元，较上年同期下降14.33%； 营业毛利率为12.87%，同比下降1.67%；实现归属于上市公司股东净利润567.26万元，较上年同期下降 37.79%。 面对当前国内外复杂多变的市场环境，下半年，公司董事会和管理层将继续围绕公司战略发展规划， 进一步推进转型升级，持续贯彻实施“稳增长、调结构、强创新”的经营方针，通过加强新产品开发，调整 产品结构和市场布局，提高高附加价值产品比重，提升ODM产品销售占比，同时在稳固现有市场的基础 上，积极拓展逐步复苏的北美市场，同时加大内销市场的开发力度，搭建电商平台营销网络，逐步提升自 有品牌市场占有率；同时持续致力于低成本自动化改造，通过优化供应链管理、加强能源节约、落实标作 业流程及绩效考核指标化等手段加强成本管控、提升生产效率和产品竞争力，为推进公司转型升级战略目 标夯实基础，预计下半年的销售与利润情况会有所提升。 二、主营业务分析 概述 公司经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统，相关产品的研发、制造、销售与服 务。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同 比增减 变动原因 营业收入 702,040,814.07 819,491,593.04 - 14.33% 主要受国内外整体市场低迷、需 求不足及欧元汇率大幅度下降， 产品竞争力降低以及原材料价格 波动等因素影响。 营业成本 611,654,880.83 700,302,492.37 - 12.66% 主要受销售下降影响所致。 销售费用 21,462,615.06 23,316,050.65 - 7.95% 主要受销量下降影响所致。 管理费用 66,739,612.36 64,626,426.36 3.27% 主要系本期新增上海益永科技有 限公司费用增加所致。 财务费用 12,955,385.00 13,851,539.75 - 6.47% 主要系本期财务费用汇兑收益较 多所致。 所得税费用 - 3,887,506.35 2,328,977.37 - 266.92% 主要系本期确认递延所得税资产 增加所致。 研发投入 10,735,743.38 12,019,485.25 - 10.68% 主要系本期销售降低相应新产品 开发进度放缓所致。 经营活动产生的现金流 量净额 69,159,252.70 - 21,184,538.40 - 426.46% 主要系本期加大货款催收，货款 回笼较多所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 61,643,954.55 - 13,767,824.40 347.74% 主要系本期银行理财产品购买较 多所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 72,495,233.10 100,140,454.94 - 27.61% 主要系本期贷款归还较多所致。 现金及现金等价物净增 加额 84,380,957.96 68,030,956.01 24.03% 主要系本期货款回笼较多所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 受国内外经济形势、原材料价格波动及市场整体表现低迷等因素影响，2015年上半年公司实现营业收 入70,204.08万元，较上年同期下降14.33%。公司在2015年第一季度报告中预计，2015年1-6月份归属于上 市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-40.00% 至10.00% 。报告期内，公司实现归属于上市公司 股东净利润567.26万元，较上年同期下降37.79%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 五金制品业 689,430,547.84 599,550,109.90 13.04% - 14.57% - 12.90% - 1.67% 分产品 阀门 254,703,209.26 207,252,001.37 18.63% - 31.72% - 31.28% - 0.52% 管件 164,266,804.69 138,273,725.47 15.82% 21.23% 18.95% 1.62% 铜材 169,551,451.42 168,703,694.16 0.50% - 20.18% - 16.29% - 4.62% 电子产品 2,970,843.70 2,494,320.37 16.04% - 35.47% 7.97% - 33.78% 卫浴附件及其他 97,938,238.77 82,826,368.53 15.43% 20.15% 24.26% - 2.80% 分地区 中国大陆 225,036,324.24 205,698,541.86 8.59% - 16.50% - 13.53% - 3.15% 英国 154,526,223.96 135,380,779.69 12.39% - 7.49% - 6.29% - 1.12% 美洲 196,027,906.38 159,671,925.25 18.55% - 9.93% - 9.09% - 0.76% 欧陆 83,971,963.49 72,024,614.44 14.23% - 31.90% - 30.86% - 1.29% 其他 29,868,129.77 26,774,248.66 10.36% 1.12% 2.22% - 0.96% 四、核心竞争力分析 1、扎实的自主研发能力 公司和北京艾迪西以及江西鸥迪均为高新技术企业，公司设有研发中心，各子公司有专业研发部门， 拥有约三百名技术研发人员，研发主导人员为专业精通、管理经验丰富的复合型人才。公司北京艾迪西实 验室2011年12月取得国家认可委员会（CNAS）认可的国家级实验室称号，2012年该实验室通过扩项申请, 成为国内第一家有第三方的燃气类手动阀门和旋塞式阀门资质的检测机构，2013年9月，该实验室通过美 国IAS实验室认可评审，获得美国规范委员会对UPC,IPC,IFGC,NPC美国PMG产品认证测试授权，2014年该 实验室通过国家认可委员会（CNAS）国家级实验室的复审。目前，嘉兴艾迪西、浙江艾迪西、艾迪西万 达的三家实验室均已按照国家实验室ISO17025标准完成硬件布局，为国家级实验室认证作好准备。 2015年上半年，公司新申请专利11项。截止2015年6月30日，公司共拥有专利证书104项；申请中的专 利55项，其中发明专利42项。 2、覆盖全面的产品认证 公司产品出口技术领先、水处理产品要求高的欧美国家，产品认证是进入市场的门槛。2015年上半年， 公司共取得52个系列（共183种规格）产品认证，其中无铅铜产品新通过19个系列88种阀门管件类的产品 认证。经过多年的积累，截止2015年6月30日，公司累计取得835个系列（共6266种规格）产品获得欧盟CE、 美国 UPC、NSF、UL、FM、加拿大CSA、德国DVGW、英国WRAS、法国ACS、荷兰KIWA、澳大利亚 WATER MARKS等多家世界著名认证公司的认证，其中累计取得无铅铜产品168个系列共1875种规格的认 证。同时公司内销产品获得国家空调设备质量监督检验中心、上海质量监督检验技术研究院等国内权威机 构的检验认可。 3、规范的管理体系 生产体系上，公司注重以专业化和高标准的管理体系规范运作，公司下属各家工厂均通过ISO9001质 量体系认证，其中嘉兴艾迪西、艾迪西万达和母公司还通过了ISO14000和ISO18000认证，浙江艾迪西通过 TS16949体系认证，嘉兴艾迪西、浙江艾碧匹也基本完成了TS16949体系的构建。 管理体系上，公司在集团内各级子公司推行ERP、EF、BI、PLM、MES、EIP等信息、办公、设备、 生产管理系统，制定和完善公司财务、人力、行政业务管理制度和流程，通过设立业绩目标和KPI指标落 实绩效管理，建立集团信息化的科学管理平台。 4、设备自动化与设备自主研发能力 为应对劳动力成本持续上升的趋势，公司大力推行自动化生产以及自动化设备的自主研发，水暖行业 是传统劳动密集型行业，公司从过去大量从国外进口自动化设备，依托资产规模与技术水平不断提升自身 技术升级改造能力，根据产品、工艺、组装等需求研制出一些重要的组装机械设备，如各类阀装配机人均 生产效率是传统流水线的4-5倍。2015年上半年公司致力于锻造（红冲）、机加工、组装等三大工序全面推 广自动化进程，自动化设备的大力研发与引进为公司减少了人力成本，提升生产效率。 5、经验丰富的销售团队 公司拥有多名经验丰富的销售人员，销售主管拥有多年水暖器材行业制造和营销经验，具有敏锐的市 场嗅觉和开拓国际市场的营销能力，目前公司销售市场涵盖欧洲、美洲、中东、亚洲等十几个国家和地区， 公司把握市场脉膊在美国市场无铅化的前期有效地抓住这一契机，并每年开拓新兴市场和开发新客户，累 积稳定的客户资源。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,859,663.59 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京爱迪生节能科技有限公司 贸易 50.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 重庆金融 资产交易 业务往来 否 2,000 2014 年 07 月 24 2015 年 07 月 23 固定利率 0 0 170 89.4 所 日 日 招商银行 业务往来 否 6,300 2015 年 05 月 19 日 2017 年 03 月 11 日 固定利率 36.92 合计 8,300 -- -- -- 0 0 170 126.32 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有 ) 2014 年 04 月 22 日 2015 年 04 月 14 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有 ) 2014 年 05 月 14 日 2015 年 05 月 06 日 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否 关联 交易 衍生品投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日期 终止日期 期初投 资金额 计提减 值准备 金额（如 有） 期末投 资金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 报告期实 际损益金 额 台新国际 商业银行 业务往来 否 远期外汇合约 2014 年 08 月 01 日 2015 年 11 月 13 日 - 105.84 - 25.74 0.04% 80.1 玉山银行 香港分行 业务往来 否 远期外汇合约 2015 年 06 月 16 日 2015 年 09 月 16 日 14.79 0.02% 14.79 浦发银行 宁波分行 业务往来 否 远期外汇合约 2015 年 02 月 06 日 2015 年 08 月 10 日 38.63 9.18 0.01% - 29.45 中国银行 宁波三江 支行 业务往来 否 远期外汇合约 2015 年 05 月 20 日 2015 年 08 月 03 日 1.13 0.00% 1.13 中宁波银 行天源支 行 业务往来 否 远期外汇合约 2015 年 03 月 18 日 2016 年 03 月 18 日 35.91 0.05% 35.91 中国银行 北京市分 行 业务往来 否 远期外汇合约 2015 年 01 月 21 日 2015 年 06 月 23 日 - 38.6 35.5 0.05% 74.1 中国银行 玉环支行 业务往来 否 远期外汇合约 2015 年 05 月 19 日 2016 年 01 月 15 日 - 1.35 8.16 0.01% 9.51 中国银行 海盐支行 业务往来 否 远期外汇合约 2014 年 08 月 22 日 2015 年 08 月 26 日 - 20.59 2.62 0.00% 23.21 浙商期货 有限公司 业务往来 否 期铜 150 2014 年 05 月 15 日 2015 年 09 月 15 日 - 10.61 - 13.22 0.02% - 2.61 江西瑞奇 期货经纪 有限公司 业务往来 否 期铜 200 2015 年 01 月 01 日 2015 年 12 月 31 日 - 9.42 0.01% - 9.42 合计 350 -- -- - 138.36 58.91 0.21% 197.27 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如 有 ) 2015 年 04 月 14 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如 有 ) 2015 年 05 月 06 日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施 说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风险等） 本公司所从事的金融衍生工具业务主要为本金交割远期外汇交易、无本金交割 远期外汇交易及远期铜交易合约，分别由本公司、嘉兴艾迪西、香港艾迪西、 宁波艾迪西、北京艾迪西、艾迪西万达及江西鸥迪从事，目的在于规避销售收 汇的外汇汇率波动风 险及原材料价格波动风险。从事金融衍生工具业务有可能 产生的风险主要为市场风险、流动风险，市场风险是指：市场外汇汇率、原材 料价格的变动或其他因素引起对市场风险敏感的金融衍生工具公允价值变化； 流动风险是指：履行金融负债义务时遇到的资金短缺风险。针对上述风险，本 公司股东大会已审议并批准控制这些风险的制度。 具体控制措施有： 1 、公司 制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审 批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保 值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值 业务内部控制制度 的执行情况进行内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生； 2 、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一 方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量 减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风 险； 3 、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑 到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一 并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险； 4 、业务部门在与 客户签订购销合同 时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为 违约赔偿内容之一，列入合同条款之中； 5 、为避免信息统计和传递过程中出 现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务 均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认； 6 、从谨慎性角度考 虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在 80% - 100% 。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推 出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公 允价值变动的情况，对 衍生品公允价值的分 公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行 套期保值，月末根据资产负债表日外汇远期合约的公允价值与外汇远期合约合 析应披露具体使用的方法及相关假设与参 数的设定 同价值之差来确认交易性金融资产或负债；对于期铜，我公司设计了铜期货套 期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜 LME 期铜价格购入远期铜合 约，套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算 具体原则与上一报告期相比是否发生重大 变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生 品投资及风险控制情 况的专项意见 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁波艾 迪西国 际贸易 有限公 司 子公 司 贸易 自营和代理各类货物 和技术的进出口（但国 家限定经营或禁止进 出口的货物和技术除 外）；五金、电子产品、 塑料制品、建筑材料、 纺织品的批发（但涉及 配额许可证管理、专项 规定管理的商品和技 术按照国家有关规定 办理）；咨询服务。 1,766,930.00 123,085,113.22 7,602,021.77 142,503,090.68 1,314,324.48 1,173,537.19 台州艾 迪西万 达阀门 有限公 司 子公 司 制造 生产和销售阀门、水暖 管件、卫浴用品、水龙 头及零配件、塑料制 品、紧固件、铜棒及铜 产品铸造。 540 万美元 420,962,156.86 40,301,021.64 67,627,300.95 - 11,986,525.45 - 8,628,250.32 北京艾 迪西暖 通科技 有限公 司 子公 司 贸易 技术推广服务；货物进 出口；技术进出口；代 理进出口。 5,000,000.00 94,668,566.68 13,003,622.17 115,119,257.64 4,237,260.77 5,859,902.73 嘉兴艾 迪西暖 通科技 有限公 司 子公 司 制造 水暖器材、阀门、管件、 建筑金属配件、智能家 庭及环保节能控制系 统装置的制造，自产产 品的销售及其技术咨 询服务。 355,000,000.00 589,091,875.17 325,429,783.05 135,816,759.59 - 6,011,946.09 - 3,840,554.23 香港艾 迪西国 际有限 公司 子公 司 贸易 从事阀门水暖配件产 品进出口贸易与市场 研发。 1 万港币 322,758,966.42 13,085,128.36 349,818,609.93 - 7,338,213.90 - 7,694,468.14 江西鸥 迪铜业 有限公 司 子公 司 制造 水暖器材及五金件、阀 门、管件、建筑金属配 件、智能家庭及环保节 能控制系统、铜材、有 色金属材料、润滑剂、 机械加工、五金交电相 关产品的研发、制造、 销售与服务。 65,000,000.00 175,675,930.69 69,280,450.30 193,444,209.77 - 9,749,940.78 - 7,979,495.60 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 - 60.00% 至 - 10.00% 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 507.64 至 1,142.18 2014 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,269.09 业绩变动的原因说明 国内外经济形势严峻，内外销市场整体不容乐观，成本持 续上涨，进一步拉低了利润空间 。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司于 2015年4月10日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配的 议案》的议案，并经2015年5月5日2014年度股东大会审议通过。 2015年6月1日，公司以2014年12月31日末总股本331,776,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金 股利0.1元（含税），共计3,317,760元，不进行资本公积转增。权益分派公告已于2015年5月23日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及刊登于《证券时报》、《中国证券报。本次权益分派股权登记日为2015 年5月29日，除权除息日为2015年6月1日，目前公司总股本为331,776,000股。 2、公司2015年半年度不进行权益分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 报告期内，《 21 世纪经济报道》刊登了一篇标题为《 26 亿交易牵出艾迪西代持 纷争 同窗纠葛波及两 A 股公司》的文章，并为国内其他网站转载。本公司对 上述报道所涉及事项作出澄清及说明如下： 1 、本公司原实际控制人李家德先 生通过签署《换股框架协议》转让文莱中馀全部权益而取得本公司实际控制权 的过程，已在本公司《首次公开发行股票（ A 股）招股说明书》中予以详细披 露并公告，其过程清晰有效；李家德先生原通过 SAXON 公司及中加企业、高 怡国际依法拥有本公司的控制权，不存在任何股权代持情况。 媒体文章中所 述 “ 在艾迪西原实际控制人李家德身后，实际是以台湾地区商人唐台英为核心的 文莱中馀投资有限公司（下称文莱中馀），通过代持形式控制着上市公司 ” 等相 关内容无任何事实依据及法律依据，是不真实的。本公司认为，该等不真实的 描述对公司生产经营、财务状况及实际控制人的控制地位等方面均不会产生任 何影响。 2 、本公司已于 2015 年 3 月 20 日发布了《关于诉讼事项的公告》， 就羊公亮起诉本公司及中加企业相关事项予以公告。 中加企业已于 2014 年 11 月 27 日分别与南通泓石投资有限公司（以下简称 “ 泓 石投资 ” ）、樊春华签 订《股份转让协议》，将其持有的艾迪西 26.976% 股权转让给泓石投资、 4.921% 股权转让给樊春华；高怡国际分别与达孜县欣新投资有限公司、杜佳林签订《股 份转让协议》，将其持有的艾迪西 16.547% 股权转让给欣新投资、 13.956% 股权 转让给杜佳林。上述股权转让已于 2015 年 2 月 13 日办理完成过户手续，本 公司控股股东已变更为泓石投资，实际控制人同时变更为郑永刚。 本公司认 为原告羊公亮的诉称无事实依据及法律依据，同时，中加企业已不再持有本公 司股份，羊公亮与中加企业之间的诉讼 与本公司无关，本次诉讼事项对公司生 产经营、财务状况及实际控制人的控制地位等方面均不会产生任何影响。 2015 年 06 月 17 日 具体内容详见《证券 时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.c n ）的《关于媒体报 道的澄清公告》（公 告编号： 2015 - 052 ）。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 0 0 报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1 ） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（ A2 ） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3 ） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（ A4 ） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宁波艾迪西 2015 年 04 月 14 日 8,720 2013 年 0 8 月 19 日 7,720 连带责任保 证 2013.07.01 - 2 019.03.21 否 是 艾迪西万达 2015 年 04 月 14 日 8,000 2014 年 07 月 07 日 5,000 连带责任保 证 2014.07.07 - 2 016.07.07 否 是 嘉兴艾迪西 2015 年 04 月 14 日 40,000 2014 年 07 月 18 日 11,550 连带责任保 证 2014.07.18 - 2 016.07.17 否 是 香港艾迪西 2015 年 04 月 14 日 16,000 2014 年 08 月 18 日 6,749.54 连带责任保 证 2014.08.18 - 2 015.08.17 否 是 浙江艾碧匹 2015 年 04 月 14 日 3,000 2015 年 03 月 07 日 1,500 连带责任保 证 2015.03.07 - 2 016.01.09 否 是 北京艾迪西 2015 年 04 月 14 日 2,000 艾迪西投资及艾 迪西盛大 2015 年 03 月 31 日 20,000 2014 年 02 月 07 日 1,000 连带责任保 证 2014.02.07 - 2 016.02.07 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1 ） 97,720 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ B2 ） 33,519.54 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3 ） 97,720 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4 ） 33,519.54 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 0 0 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ C1 ） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ C2 ） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ C3 ） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ C4 ） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （ A1+B1+C1 ） 97,720 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2+C2 ） 33,519.54 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3 ） 97,720 报告期末实际担保余额合计 （ A4+B4+C4 ） 33,519.54 实际担保总额（即 A4+B4+C4 ）占公司净资产的比例 45.93% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D ） 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（ E ） 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（ F ） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F ） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 √ 适用 □ 不适用 2014 年 11 月 27 日，中加企业分别与南通泓石投资有限公司（以下简称“泓石投资”）、樊春华签订 《股份转让协议》，将其持有的艾迪西 26.976%股权转让给泓石投资、4.921%股权转让给樊春华；高怡国 际分别与达孜县欣新投资有限公司（以下简称“欣新投资”）、杜佳林签订《股份转让协议》，将其持有的 艾迪西 16.547%股权转让给欣新投资、13.956%股权转让给杜佳林。 2015年2月13日上述股权转让办理完成过户手续，本次权益变动完成后，泓石投资持有艾迪西 89,500,000股，占上市公司总股本26.976%，成为公司控股股东，自然人郑永刚先生通过间接控股泓石投资 成为艾迪西的实际控制人。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 （未完）  |