[中报]锦州港：2015年半年度报告摘要
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港B股 锦州港股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 锦州港 600190 B股 上海证券交易所 锦港B股 900952 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李桂萍 吴然 电话 0416-3586462 0416-3586234 传真 0416-3582431 0416-3582431 电子信箱 MSC@JINZHOUPORT.COM MSC@JINZHOUPORT.COM 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 11,839,685,917.93 12,194,982,889.76 12,195,005,798.32 -2.91 归属于上市公 司股东的净资 产 5,931,430,773.81 5,813,909,484.08 5,813,932,392.64 2.02 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 经营活动产生 的现金流量净 额 397,006,462.57 140,347,178.89 140,347,178.89 182.87 营业收入 1,184,944,178.69 1,218,378,509.01 1,218,378,509.01 -2.74 归属于上市公 110,650,140.66 131,462,075.82 131,119,284.02 -15.83 司股东的净利 润 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 73,869,884.98 123,745,181.92 123,402,390.12 -40.30 加权平均净资 产收益率（%） 1.89 2.30 2.30 减少0.41个 百分点 基本每股收益 （元／股） 0.055 0.066 0.065 -16.67 稀释每股收益 （元／股） 0.055 0.066 0.065 -16.67 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 144,077 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数 量 大连港集团有限公司 国有法 人 19.08 382,110,546 0 无 东方集团股份有限公 司 其他 15.39 308,178,001 0 质押 286,170,000 西藏海涵交通发展有 限公司 其他 15.00 300,343,725 300,343,725 质押 300,343,725 西藏天圣交通发展投 资有限公司 其他 7.00 140,160,405 140,160,405 质押 140,000,000 中国石油天然气集团 公司 国有法 人 5.90 118,170,000 0 无 锦州港国有资产经营 管理有限公司 国家 5.07 101,442,095 0 无 营口港务集团有限公 司 未知 1.61 32,233,000 0 无 辽宁省投资集团有限 公司 其他 0.48 9,600,000 0 无 辽宁省建设投资公司 其他 0.27 5,436,000 0 冻结 5,436,000 SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 未知 0.23 4,698,200 0 无 上述股东关联关系或一致行动的 1、前十名股东中第九名股东辽宁省建设投资公司为第八名股 说明 东辽宁省投资集团有限公司的全资子公司；2、未知前十名无 限售条件股东中第五、八、九、十名股东是否有关联关系；3、 其他股东这间不存在关联关系及一致行动人的情况。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国际国内经济下行压力不减，宏观经济环境压力持续加大，港航业发展已进入“减 速提质”新常态。作为港口主要货源的煤炭价格继续低迷，粮食受临储政策变化、市场需求下降 及进口粮、玉米替代性货源冲击周转量大幅下滑，同时周边港口竞争压力有增无减，公司生产经 营面临前所未有的严峻挑战。报告期内，主要经营指标与去年同期相比有所下降，其中：实现营 业收入11.85亿元，同比减少2.74%；实现利润总额1.47亿元，同比减少21.02%；实现归属于母 公司股东的净利润1.11亿元，同比减少15.83%；实现基本每股收益0.055元，同比减少16.67%， 由于报告期内资产处置损益及委托贷款收益等非经常性损益较去年同期增长较多，因此扣除非经 常性损益后的基本每股收益减少为0.037元，同比减少40.32%。 报告期内，公司围绕经营计划开展如下工作： 1、在主营业务板块，下属五大专业化公司继续加大市场开发力度，千方百计压缩生产成本和 管理费用，持续挖潜增效，以市场为导向，持续研究市场开发的新办法、新举措、新思路。在巩 固油品、矿石、集装箱等货种客户资源的基础上，对于目前低迷的粮食、煤炭货种，通过科学制 定价格体系，调整货源开发策略和思路，丰富货源品种等手段，确保增量增收。通过完善预算管 控体制，增强管理水平，使得生产作业安全、协调、高效，提升进出港组织效率和装卸效率。 2、在港口建设方面，合理根据货源形势灵活调整，合理把握投资节奏，完善港口功能。报告 期内，公司着眼港口功能布局调整和长远发展需求，继续推进西部海域防波堤、油品罐区二期工 程等重点项目，并就公司第四港池西南防波堤工程积极争取国家交通运输部建设资金补助。 3、在项目合作上，抢抓战略机遇，依托已有优势，加强项目开发和合资合作，积极寻找港口 与“一带一路”建设的最佳契合点。公司快速融入以跨境物流为引领的中蒙俄经济走廊建设，全 力推进锦州港成为中蒙铁路新通道出海口；通过与厦门港务、中谷新良“两港一航”合作，融入 厦门自贸区及海上丝路经济圈；通过与沈铁红运物流开展海铁联运合作，整合双方的铁路网络、 客户优势、物流资源，开启港铁联运新模式。 4、在内部管理上，公司不断完善经营目标考核、强化预算管理、体系管理、技术管理和安全 管理。加强技术革新和工艺改进，优化整合内部资源，推行“标准化作业”，增强作业现场管控能 力，加强内部挖潜降耗，积极应对市场挑战，逐步提升核心竞争能力。 面对上半年种种不利形势，公司下半年将继续围绕董事会提出的“以效益为核心”的发展思 路，适应港口和物流产业发展趋势，认真研究新常态下的新业态、新项目和新的利润增长点。加 大市场开发力度、优化生产经营管理，加快内部资源优化整合，进一步加强成本控制，合理把握 投资规模和节奏，加快产业转型升级步伐。与此同时，努力向港口产业链上下游纵向扩张，实现 由单一港口业务到综合物流发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,184,944,178.69 1,218,378,509.01 -2.74 营业成本 902,885,285.35 886,046,371.18 1.90 销售费用 3,788,442.24 4,295,600.35 -11.81 管理费用 53,328,623.87 58,782,613.39 -9.28 财务费用 107,576,168.36 77,820,485.86 38.24 投资收益 11,452,757.25 -6,178,640.29 285.36 营业外收入 20,814,678.19 4,381,412.42 375.07 经营活动产生的现金流量净额 397,006,462.57 140,347,178.89 182.87 投资活动产生的现金流量净额 -385,053,004.37 -1,328,686,958.78 71.02 筹资活动产生的现金流量净额 -153,303,874.77 614,601,019.94 -124.94 营业收入变动原因说明:营业收入同比减少了2.74%，主要是受宏观经济形势不利因素的影响，加 之周边港口竞争激烈，煤炭、粮食吞吐量同比减少，致装卸收入减少。 营业成本变动原因说明:营业成本同比增加了1.90%，主要是由于粮食、铝型材等贸易量增加，销 售成本相应增加。 销售费用变动原因说明:销售费用同比减少了11.81%，主要是由于薪酬费用减少所致。 管理费用变动原因说明:管理费用同比减少了9.28%，主要是由于公司采取节支措施，压缩可控费 用，致办公费、会议费等同比减少。 财务费用变动原因说明:财务费用同比增加了38.24%，主要是由于借款费用停止资本化，以及银行 借款平均占用额增加，致利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增加182.87%，主 要是销售回款增加以及支付港口装卸运输费用同比减少共同影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加了71.02%， 主要是由于收回辽宁广航置业有限公司股权转让款和投资支付的现金同比减少共同影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少了124.94%， 主要是由于取得借款收到的现金同比减少所致。 投资收益变动原因说明:主要是锦港国际贸易发展有限公司净利润增加、锦州新时代集装箱码头有 限公司亏损减少共同影响所致。 营业外收入变动原因说明:主要是报告期内处置拖船资产收益增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动，港口服务业仍为公司利润的主要来源。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年公司完成向西藏海涵交通发展有限公司、西藏天圣交通发展投资有限公司非公开发行 440,504,130股A股工作，募集资金净额142,620.81万元,用于锦州港航道扩建工程、偿还银行贷 款及补充流动资金。截至本报告期末，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定以及非公 开发行材料中的募集资金使用计划使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用 情况进行了披露。截止本报告期末，已累计使用募集资金143,368.56万元，募集资金余额为零。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，面对空前严峻的市场形势，公司坚定贯彻实施董事会制定的发展战略，趋利避害， 攻坚克难，继续以客户为中心做好市场开发，紧密围绕港口平台，以物流、仓储、金融、贸易等 手段推进经营模式转型升级，培育新的、稳定的利润增长点。 受到国内经济下行及宏观经济环境压力持续加大的影响，煤炭、粮食两项大宗货种市场需求 低迷、中转量缩减明显，公司年度计划指标完成进度受到影响。报告期内，公司实现营业收入 118,494.42 万元，完成2015年拟定计划的43.09 %；报告期内完成港口建设投资12,463.92万元， 完成年初拟定计划的40.73 %。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减（%） 港口服务 739,199,297.38 499,981,947.74 32.36 -14.61 -9.34 减少3.93个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，公司实现港口费收入73,919.93万元，同比减少了14.61%，主要是由于上半年煤炭粮 食等货种受宏观经济形势不利因素的影响，市场不活跃，以及周边港口激烈竞争，致煤炭、粮食 吞吐量、收入均不同程度减少；毛利率同比减少了3.93%，主要是由于港口费收入减少影响的结 果。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，具体说明详见公司2014年年度报告。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司未发生重大对外股权投资业务，对外股权投资总额未发生重大变化。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷 款金额 贷款期 限 贷款利 率 借款用途 抵押物或担保 人 是否逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关系 预期收 益 投资盈 亏 辽宁锦 港宝地 置业有 限公司 8,100 34个月 12% 阜新宝地 城项目 在建房产 自有流动资 金、非募集 资金 合营公司 491.40 491.40 北京盛 通华诚 投资有 限责任 公司 50,000 36个月 10% 补充流动 资金 东方集团实业 股份有限公司 自有流动资 金、非募集 资金 2,527.79 2,527.79 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2013 非公开发行 145,366.36 8,416.21 143,368.56 合计 / 145,366.36 8,416.21 143,368.56 / 募集资金总体使用情况说明 详见公司于2015年8月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《锦州港股份有限公司关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资金累计 实际投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 锦州港航 道扩建工 程 否 42,000.00 4,054.58 38,371.90 是 完工 偿还银行 贷款 否 100,000.00 100,014.22 是 补充流动 资金 否 620.81 4,361.63 4,982.44 是 合计 / / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说 明 详见公司于2015年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《锦州港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司 ①锦州港现代粮食物流有限公司为公司与中储粮北方物流有限公司共同出资设立的子公司， 公司持股比例为75.90%，该公司注册资本38,530.83万元，主营物资仓储、中转（化学危险品除 外）；装卸服务；代理相关业务服务。报告期末，总资产为59,138.68万元，净资产为51,241.02 万元，报告期内，实现营业收入12,817.34万元，营业利润1,562.46万元，实现净利润1,114.29 万元。 ②哈尔滨锦州港物流代理有限公司，该公司注册资本：1,000万元，主要经营普通道路货物运 输（不含易燃易爆物及危险化学物品）；水稻、玉米、杂粮、成品粮收购、煤炭销售、货物仓储、 货物运输代理服务等业务。 报告期末，总资产为8,713.43万元，净资产为5,695.74万元，报告期内，实现营业收入2,648.49 万元，实现营业利润1,073.11万元，实现净利润804.32万元。 （2）重要的合营企业和联营企业 公司重要的合营企业和联营企业相关信息详见财务报表附注：“在合营安排或联营企业中的权 益—重要的合营企业或联营企业”。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 锦州港油品 罐区工程（一 期） 84,568.81 在建 414.33 73,824.61 锦州港油品 罐区工程（二 期） 65,103.67 在建 2,190.52 3,606.93 锦州港西部 海域防波堤 工程 46,498.88 在建 277.82 4,798.87 合计 196,171.36 / 2,882.67 82,230.41 / 非募集资金项目情况说明 （1）锦州港油品罐区工程（一期）工程 工程位于三港池后方，一期工程新建原油罐容60万m3。计划总投资84,568.81万元，工程于 2011年7月开工，本期投资414.33万元，报告期末累计实际投入73,824.61万元。 （2）锦州港油品罐区工程（二期）工程 工程位于锦州港第三港池北侧，已建锦州港油品罐区工程（一期）罐区西侧。建设6座10 万m3外浮顶储罐及相关配套设施，周转能力约360万吨/年。工程计划总投资65,103.67万元，本 期投资2,190.52万元，报告期末累计实际投入3,606.93万元。 （3）锦州港西部海域防波堤工程 工程位于锦州港西部，四港池南侧，包括西防波堤和南防波堤，总长5124米，工程计划总投 资46,498.88万元，工程于2015年初开工，工程建设周期计划2年。本期投资277.82万元，报告 期末累计实际投入4,798.87万元。 （二） 利润分配或资本公积金转增预案 1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年5月18日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过公司2014年度利润分配方案： 以截至2014年12月31日总股本2,002,291,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币0.34元（含税），共分配现金股利人民币68,077,911元，不进行资本公积转增股本。截至2015 年7月，公司2014年度利润分配工作已实施完毕。A股股权登记日为2015年7月2日，除息日 为2015年7月3日，B股股权登记日为2015年7月7日， A股现金红利发放日为2015年7月3 日，B股的现金红利发放日为2015年7月16日。上述利润分配实施公告已于2015年6月29日 登载于《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站。 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）文件精神，为保护中小投资者的利 益，并结合公司实际情况，对《公司章程》中利润分配决策程序和政策条款进行了修订，并经公 司第八届董事会第十五次会议和2014年年度股东大会审议通过。 2、 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 （三） 其他披露事项 1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 □适用 √不适用 2、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 （1）本公司本期纳入合并范围的子公司 序号 子公司全称 子公司简称 持股比例% 直接 间接 1 锦州港现代粮食物流有限公司 现代粮食物流 75.90 2 锦州港物流发展有限公司 物流发展 100.00 3 锦州港口船舶代理有限公司 船代公司 100.00 4 锦州港货运船舶代理有限公司 货代公司 50.00 5 锦州港口船舶服务有限公司 船服公司 50.00 6 锦州兴港工程监理有限公司 兴港监理 50.67 7 哈尔滨锦州港物流代理有限公司 哈尔滨物流 100.00 上述子公司具体情况详见合并报表附注“在其他主体中的权益”； （2）本公司本期合并财务报表范围变化 本期减少子公司： 序号 子公司全称 子公司简称 本期未纳入合并范围原因 1 锦州港集铁物流有限公司 集铁物流 处置部分股权 本期减少子公司的具体情况详见本附注“合并范围的变更”。 董事长：徐健 锦州港股份有限公司 二〇一五年八月十四日 中财网
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