[中报]东方钽业：2015年半年度报告
宁夏东方钽业股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 白维 独立董事 工作原因 刘斌 班均 独立董事 工作原因 刘斌 朱景和 董事 出国 赵文通 陈林 董事 身体原因 李春光 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李春光、主管会计工作负责人赵文通及会计机构负责人(会计主 管人员)孙慧智声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 半年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性 风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 115 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人 指 中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方 指 中色（宁夏）东方集团有限公司 进出口公司 指 宁夏有色金属进出口有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 福建南平矿 指 福建南平钽铌矿业开发有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方钽业 公司的外文名称（如有） Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OTIC 公司的法定代表人 李春光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶照贯 代新年 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098507 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 zhqb@otic.public.yc.nx.cn zhqb@otic.public.yc.nx.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 603,443,542.23 1,713,369,277.78 -64.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -156,145,018.15 -77,681,659.74 -101.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -167,910,905.22 -85,793,948.37 -95.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 166,544,619.47 91,921,884.61 81.18% 基本每股收益（元/股） -0.3542 -0.1762 -101.02% 稀释每股收益（元/股） -0.3542 -0.1762 -101.02% 加权平均净资产收益率 -7.78% -3.25% -4.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,912,149,138.10 4,111,260,850.52 -4.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,928,658,654.77 2,084,594,648.41 -7.48% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政 9,425,143.52 府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 2,265,832.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,851.73 少数股东权益影响额（税后） -59.00 合计 11,765,887.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、 概述 （一）2015年上半年经营概述 上半年，世界经济仍处于调整之中，复苏动力不足，国内经济下行压力加大，面临行业 市场需求不足、产能严重过剩、产品价格低位波动、资金与债务等潜在风险显性化的困难和 挑战。公司主导产品竞争加剧，国际市场占有率下降，主营业务盈利能力进一步降低。新产 业发展虽对公司经营总量有一定的贡献，但新产业整体经营运行质量没有发生根本性转变， 亏损额依然较大，影响了公司整体的经营效果。公司收入和利润同比双下滑，全年减亏控亏 形势严峻、任务艰巨。 报告期内，公司实现营业收入6.03亿元，同比减少64.78%，实现利润总额-1.58亿元 。 截止2015年6月末，公司资产总额39.12亿元，负债总额19.81亿元，资产负债率50.62%。 报告期内，公司主导产品钽粉、钽丝在国际市场深度调整，行业整合重组等影响下，市 场持续低迷萎缩，价格下降。面对异常严峻的市场压力，公司坚持“紧盯大客户，嵌入供应 链”的市场策略，在稳定原有客户的同时，最大程度的争取市场订单, 钽锭、铌锭、高纯氧 化物、高纯铪锭、超导铌板材等新产品超额完成了计划目标。 公司新产业面对产能过剩、市场竞争激烈的局面，积极调整市场策略，加强存货与应收 账款管理，严格监督与落实《客户信用管理及应收账款管理制度》，将应收管理作为销售管理 的重中之重。 公司继续加大科技创新的推进力度，不断提高公司整体科研实力。2015年确定公司级科 研项目27项，项目覆盖高比容钽粉、高压钽粉技术进步与品质提升，以及面向国际超导铌材 前沿市场的课题研究攻关,在确保传统领域稳步发展与技术储备的同时，着力解决新产业、新 产品技术进步的瓶颈。 公司积极开展“降本增效、提质升级”主题活动，知难而进、全力以赴，努力提高产能 和经营运行质量。公司紧密结合实际情况，确定了挖潜增效的重点、关键点，逐项制定控制 指标，深入推进精细化管理。以保证交付率、提高收率，控制单耗为重点，合理制定生产计 划，严格物料配给，强化生产调度，严抓指标落实，存货占用进一步下降，深入做好开源节 流、增收节支各项工作，努力完成全年生产经营目标。 （二）2015年下半年工作任务： 以提质增效为中心，以改革创新为动力，坚定信心、勇于担当、顶住压力、迎难而上、 立足自身、不等不靠，在开拓市场、降本增效、提质升级上狠下功夫，加快“改革、脱困” 步伐，早日走出经济发展困境。 1、尊重市场规律，紧盯市场工作不放松 面对钽铌行业整合重组等因素，公司在战略上要进一步研究，做出有针对性的调整。针 对市场下滑、价格下降，利润空间进一步被挤压的局面，公司在市场营销策略方面要快速调 整，要加强与大客户沟通；要注重主导产业的质量提升和技术突破，积极扩大高比容钽粉的 销售；要扩大主导产品市场占有率。 2、以振兴主业为抓手、调整产业结构，改善经营绩效 要以效益为导向，优化资源配置，通过加快实施创新驱动发展战略，推动产业结构升级 调整，夯实发展基础，提升主业竞争力，实现有质量有效益可持续发展。 3、盘活存量，提高效能。 要严格控制、清理压缩“两金”占用规模，加大内部资源整合力度，清理低效无效资产， 盘活存量提升资产效能。一是从源头上加强“两金”管控，严格信用管理、严控新增欠款规 模，从严核定存货实物量和价值量占用标准，严防超额放账、超量库存。二是全面清理清收 现有应收账款和存货。三是深化内部资源重组，用好相关政策，推动相关产业整合发展，提 高业务协同和资源使用效率。四是强化低效无效资产处置变现，处置低端过剩产能，退出盈 利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务，促进产业从低端向中高端水平迈进。 4、切实落实改革措施，激发经营发展活力 按照“积极改革，步伐稳妥”的原则，未雨绸缪、提前策划，持续深入推进改革。要有 底线思维，已经确定方向的各项改革措施要加快进程，从根本上解放和发展企业生产力，催 生内生动力，为做好明年工作创造条件。 继续落实公司提出的四项改革措施：进一步减少管理层次和管理人员，降低管理成本， 提高管理效率，提高劳动生产率；深化组织绩效和员工绩效的考核，加大工资的考核发放力 度；进一步加强中层管理人员的管理和考核，实现良性流动，形成能上能下、能进能出的机 制；要解放思想，理清思路、找准方位，推进机制创新，激发经济发展活力。 5、继续推进海外资源开发，保证原料供应 钽铌资源是保证公司经营发展的一项重要任务。面对目前公司经营困境和压力，公司需 积极应对非洲政治和市场变化，克服困难，坚持从资源一线解决资源问题，拓展低成本供货 渠道。积极寻找钽铌资源开发的机会，尽可能核实海外资源的储量和品位，获得有效的勘探 报告，为进一步的资源开发合作提供有效的依据。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 603,443,542.23 1,713,369,277.78 -64.78% 系报告期内公司贸易收入大幅下降。 营业成本 644,036,735.66 1,663,494,741.99 -61.28% 系报告期内公司贸易收入大幅下降。 销售费用 9,327,408.05 18,893,733.06 -50.63% 主要系报告期内部分产业销量减少， 导致运费减少。 管理费用 60,750,342.83 68,639,962.30 -11.49% 财务费用 41,440,206.12 41,555,889.30 -0.28% 所得税费用 -2,038,079.67 -149,960.03 -1,259.08% 系报告期内资产减值损失增加导致 递延所得税费用增加。 研发投入 15,918,167.50 33,585,717.95 -52.60% 报告期内新开研究开发课题量较上 年同期减少。 经营活动产生的现金流量净额 166,544,619.47 91,921,884.61 81.18% 系报告期内公司产销量下降，减少外 部采购。 投资活动产生的现金流量净额 -12,507.06 -39,589,316.33 99.97% 系报告期内项目投资减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -66,731,955.56 -240,953,685.65 72.31% 系报告期内公司压缩融资规模。 现金及现金等价物净增加额 100,585,857.51 -187,953,825.87 153.52% 资产减值损失 14,473,568.35 3,695,235.79 291.68% 主要原因系报告期内计提资产减值 准备增加。 投资收益 2,638,302.09 -848,959.52 410.77% 主要系报告期内被投资单位盈利情 况发生变化及股票收益增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 加工制造业 570,088,520.66 619,316,678.14 -8.64% -20.67% -10.71% -12.11% 贸易 23,821,657.00 16,645,836.92 30.12% -97.51% -98.24% 29.17% 分产品 钽铌及其合金制品 361,413,720.74 344,652,084.82 4.64% 4.42% 9.29% -4.25% 钛及钛合金制品 76,250,892.06 112,806,607.22 -47.94% -41.04% -21.73% -36.51% 能源材料 35,115,521.01 37,920,242.76 -7.99% -4.16% 9.45% -13.42% 碳化硅 75,834,398.73 85,228,901.45 -12.39% -57.81% -45.38% -25.59% 其他 45,295,645.12 55,354,678.81 -22.21% -95.40% -94.42% -21.44% 分地区 国内销售 327,567,553.70 374,471,831.89 -14.32% -76.45% -72.96% -14.79% 国外销售 266,342,623.96 261,490,683.17 1.82% -6.46% 1.71% -7.89% 四、核心竞争力分析 公司在传统产业上立足于产品转型升级，继续把提升科研管理水平和整体科研实力作为 目标，坚持技术创新投入，以技术进步领跑科研与生产建设，提高现有产品的科技含量和附 加值，保持行业地位与领先优势，应对国际国内市场低迷的形势。 报告期内，公司确定了研发方向，设立27项科研项目，力图通过新产品的研发，带来新 的经济增长点。截至目前，结晶铪熔炼铸锭及熔炼铪已实现销量1吨多，产品质量完全符合 客户要求，顺利打开产品市场；成功试制出高精度薄壁钽2.5钨管材，实现了销售，且各项 性能指标均满足客户需求,制作高精度钽管材的水平处于国内领先地位，高精度薄壁钽2.5钨 管材是制作化工防腐行业设备主要部件，市场前景较好；以开展“提质增效”活动为契机， 深挖内部潜力，通过技术进步提高产品的综合收率，推动产品质量的提升，钽粉直收率较以 前提高2%，钽丝成材率提高1.6%；通过技术改进，通过改进高比容钽粉生产工艺，降低了钽 粉中的钾含量，该指标技术水平达到国际一流。 在做好公司科研课题研发的同时，促进公司所承担的国家及地方各级科研项目的实施， 其中： 国家支撑计划项目“钽的增值化利用技术开发”顺利通过验收,成功研发了比容达到20 万以上、综合性能满足电容器制作要求的高比容钽粉产品；开发了比表面积超过4.0m2/g,有 害杂质低于100ppm的高纯钽粉，在保持钽粉D50小于25μm前提下，钽粉氧含量有效降低， 满足医用多孔钽使用要求。 自治区成果转化项目“高性能钽靶材产业化建设”顺利通过验收，研发出300mm硅片用 （4N5）Ta靶材，靶材膜厚及均匀性、电阻率、晶粒数、电子迁移和应力迁移的可靠性等均 满足芯片配线要求，并通过了相关半导体溅射测试。产品通过了中芯国际等用户认证和使用， 成功应用于极大规模集成电路制造工艺。 石嘴山市科技攻关计划项目“新型锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂前驱体的研究”顺利 通过验收，项目确定的镍钴锰酸锂前驱体生产整套工艺趋于稳定。 报告期内，公司已获受理的专利10件，授权专利9件。截至2015年上半年，公司专利 累计申请量209件，其中公开82件，授权84件。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 序号 股份名称 期初股份 数量（股） 报告期买入股 份数量（股） 报告期卖出股 份数量（股） 期末股份 数量（股） 使用的资金 数量（元） 产生的投资收 益（元） 1 冠城大通 728280 728280 5,843,985.43 976,622.58 2 昆仑万维 1000 1000 20,300.00 48,120.88 3 快乐购 500 500 4,530.00 12,236.40 4 红相电力 500 500 5,230.00 7,763.96 5 中科三环 37600 37600 695,730.97 32,612.49 6 海南矿业 1000 1000 10,340.00 5,926.80 7 国信证劵 1000 1000 5,830.00 15,726.80 8 北化股份 18000 18000 204,504.28 12,141.58 9 浙富控股 110000 110000 1,062,160.99 35,674.04 10 继峰股份 1000 1000 7,970.00 8,995.40 11 富临精工 500 500 6,985.00 13,913.12 12 拓普集团 1000 1000 11,370.00 14,567.42 13 宁波港 100000 100000 560,619.94 19,158.11 14 中国石化 100000 100000 643,702.94 -4,044.88 15 福斯特 1000 1000 27,180.00 15,763.33 16 朗姿股份 23000 23000 546,235.63 163,142.85 17 江苏有线 2000 2000 10,940.00 70,256.08 18 永兴特钢 500 500 10,870.00 43,061.93 19 赢合科技 500 500 6,205.00 38,889.63 20 惠伦晶体 500 500 3,215.00 17,683.12 21 蓝黛传动 500 500 3,835.00 9,158.96 22 中国核电 3000 3000 10,170.00 31,594.50 23 德尔股份 500 500 14,380.00 17,910.30 24 龙韵股份 1000 1000 26,610.00 51,051.78 25 强力新材 500 500 7,945.00 24,942.10 26 北化股份 145600 145600 2,077,971.69 288,950.21 27 大秦铁路 220000 220000 2,457,586.76 288,184.71 28 大秦铁路 100000 100000 1,096,154.89 156,989.53 29 平安银行 100000 100000 1,572,570.84 105,067.33 30 连云港 58000 58000 742,596.55 23,174.02 31 万科A 347400 347400 5,034,583.06 121,768.05 32 北方稀土 10000 10000 300,706.37 35,661.57 33 兰花科创 250000 250000 2,931,077.70 37,022.16 34 宝泰隆 5000 5000 79,682.59 -1,237.80 35 潍柴动力 10000 10000 351,951.56 -13,023.73 36 京能电力 712236 712236 5,690,338.76 -459,592.51 合 计 32,086,065.95 2,265,832.82 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 88,308.25 报告期投入募集资金总额 73.99 已累计投入募集资金总额 87,768.1 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3000吨钛及钛合 金高技术产业化示范 工程项目 否 27,073.07 27,073.07 14.66 14,243.32 52.61% 2013年12 月31日 -3,680 否 否 60吨/年一氧化铌高技 术产业化项目 否 12,285.78 12,285.78 59.33 7,131.21 58.04% 2013年12 月31日 否 否 铌及铌基材料高技术 产业化示范工程项目 否 7,079 7,079 7,110.67 100.45% 2013年12 月31日 439 是 否 极大规模集成电路用 靶材高技术产业化示 否 8,804 8,804 8,896.98 101.06% 2013年12 月31日 -37 否 否 范工程项目 偿还银行贷款 否 33,066.4 33,066.4 33,066.4 100.00% 永久补充流动资金 17,319.52 承诺投资项目小计 -- 88,308.25 88,308.25 73.99 87,768.1 -- -- -3,278 -- -- 超募资金投向 合计 -- 88,308.25 88,308.25 73.99 87,768.1 -- -- -3,278 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 未达到预计收益的情况和原因： 1、“年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目”：该项目自投产以来，面临着钛行业的持 续低迷，产能过剩，需求萎缩，原料价格及终端产品价格持续下跌。国内市场竞争十分激烈，军品 市场准入门槛高，销售有限。公司目前钛加工材中铸锭和板材产品比重较大，产品结构不合理，对 经营未形成有效支持。 2、“60吨/年一氧化铌高技术产业化项目”：一氧化铌产品是用于制作氧化铌电容器，其特点是使用 过程不燃烧，且产品生产成本比较低，但是随着钽市场一级钽电容器技术发展，这两方面的优势逐 渐消失。（1）钽矿价格大幅度下降，使一氧化铌成本优势逐渐消失；（2）聚合物钽电容器的发展， 有效解决了钽电容器着火的问题，使一氧化铌电容器不燃烧的性能优势逐渐消失；（3）新型铝电容 器的发展，挤占了一氧化铌电容器的市场，导致一氧化铌需求降低。 3、“极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目”：该项目自投产以来，由于产品使用的特 殊性，技术支持未实现同步，客户评价迟缓，造成市场开发力度不够，销售量较少。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，同意公司用募集资金35,468,277.70元置换预先投入募投项目的自筹资金。中天 运会计师事务所有限公司出具了中天运【2012】普字第90013号《关于宁夏东方钽业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、公司经第五届董事会第十五次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年12月24日，公司已将上述资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 2、公司经第五届董事会第二十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金,使用期限不超过6个月。2013年12月9日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用 账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募集资金结余的金额及原因： 1、通过采用公开招标方式，减少了设备采购成本，节约了设备购置费用。 2、公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为2010年，自项目开工建设以来，由于市场环境发 生了较大变化，设备、原材料以及建造施工造价均发生了较大变化；且部分从国外采购的设备由于 汇率变化的影响节余了较大数额的资金（从德国采购设备以欧元结算），总体上节约了设备采购及配 套工程的投资，实际支出与预算出现了一定的节余。 3、年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目，由于取消子项200吨焊接管生产线建设， 节余投资资金2923万元。取消子项100吨丝材生产线建设，节余投资资金3753万元。 4、一氧化铌项目，公司已有四十余年粉末冶金工艺技术的实践和经验积累，随着粉末冶金技术研发 和工艺技术水平不断进步和优化，公司进行了粉末冶金装备升级及扩大装炉量研究，缩短了一氧化 铌还原、降氧及热处理工序的周期，装炉量扩大了2倍，并大幅减少了还原炉、氢化炉、降氧炉以 及热处理炉装备的台套数，设备购置费用节余较多。 公司募集资金节余资金永久性补充流动资金实际金额为资金17,319.52元，其中包括6.81万元利息 收入，全部用于公司与主营业务相关的生产经营使用。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 2015年08月18日 公司2015-048号公告。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行 业 主要产品或服 务 注册资 本（万 元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏有色金 属进出口有 限公司 子公 司 进出口 贸易 有色金属产品 及设备进出口 贸易 700 179,648,800.30 50,556,664.52 118,836,571.41 -199,361.10 -318,574.55 北京鑫欧科 技发展有限 子公 司 进出口 贸易 技术进出口、代 理进出口、货物 300 4,009,859.48 3,994,568.52 188,679.20 -68,768.27 -69,368.27 责任公司 进出口 宁夏东方超 导科技有限 公司 子公 司 制造业 射频超导腔的 研发、销售 1,000 15,804,401.14 11,937,569.23 5,146,075.39 399,202.33 338,273.44 中色东方非 洲有限公司 子公 司 贸易 有色金属矿产 品及金属贸易 0.6 16,108,902.42 14,695,765.97 31,307,637.20 181,042.88 181,042.88 东方钽业香 港有限公司 子公 司 贸易 有色金属及合 金的进出口贸 易 0.81 437,816.54 437,816.54 0.00 -22,553.10 -22,553.10 福建南平钽 铌矿业开发 有限公司 参股 公司 采矿 钽铌矿采选、销 售 4,055.64 65,488,543.33 64,498,516.19 32,651,823.93 5,159,578.19 5,158,868.19 重庆盛镁镁 业有限公司 参股 公司 加工制 造 镁、镁合金及镁 合金深度加工 产品的开发、生 产、销售、技术 转让 6,850 136,508,071.16 63,346,306.48 6,590,735.22 -3,057,998.00 -3,057,998.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 球镍新品生产线扩能 6,217.16 147.44 2,249.72 70.00% 合计 6,217.16 147.44 2,249.72 -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关法规 和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作。 1、关于股东与股东大会 在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会召开的时间、地点及投票方式的选 择上，为股东提供便利，尤其在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董事、监 事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。 报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序上 都符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关 规定。公司聘任的律师出席了报告期内的股东大会，并出具了相关法律意见书。 2、关于董事与董事会 公司董事能够依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，认真出 席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程 序进行了换届选举，确保了公司董事会的合法产生和规范运作，使公司治理得以有序运行。 公司目前有董事9名，其中独立董事3名，当选董事均已参加证监机构的相关培训，董事会的 人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。独立董事按照相关制度规定独立履行职责， 出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。 3、关于监事和监事会 公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展 工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对 公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 4、关于信息披露与透明度 公司根据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，认真履行信息披露 义务。公司指定《证券时报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息 披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 5、制度的完善与修订情况 报告期内，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差 异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 湖南长炼兴长集团有 限责任公司申请追加 本公司及西北亚奥信 息技术股份有限公司 其他宁夏籍股东为被 执行人一案，由四公司 在1,500万元本息范围 内，对被执行人西北亚 奥公司所欠申请执行 人兴长集团的债务承 担连带清偿责任。 1,500 否 2014年12月4日，四 家被追加的执行人联 合向岳阳市中级人民 法院再次提交了复议 申请书，岳阳市中级人 民法院于2015年1月8 日下达了执行裁定书 （（2015）岳中执复字 第1号）。 该裁定对公司 2014年年报利 润影响1000万 元；期后利润的 影响尚无法判 断。 无 2015年02 月04日 2015-005 号公告 沈阳和世泰通用钛业 有限公司与宁夏东方 钽业股份有限公司买 卖合同纠纷一案 213.1 否 2015年5月11日，宁 夏回族自治区石嘴山 市中级人民法院下达 了民事裁定书（2015） 石民商初字第20－1 号。 本案暂无法判 断对公司利润 的影响。 无 2015年05 月29日 2015-028 号公告 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 中色（宁 夏）东方 集团有 限公司 控股股 东 采购商 品 采购原 材料 市场价 880.11 1.91% 3,000 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 福建南 平钽铌 矿业开 发有限 公司 联营企 业 采购商 品 采购原 材料 市场价 2,732.35 5.92% 3,850 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 中色（宁 夏）东方 集团有 控股股 东 接受劳 务 接受供 水、供 电、供 协议价、 市场价 3,224.86 62.60% 11,000 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 限公司 暖、综合 服务、建 筑工程 等劳务 西北稀 有金属 材料研 究院 受同一 母公司 控制 接受劳 务 接受劳 务（分析 费、防护 费等） 市场价 66.85 1.30% 200 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 鑫诚建 设监理 咨询有 限公司 受同一 最终控 制人控 制 接受劳 务 工程劳 务 市场价 17.35 0.34% 50 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 中色（宁 夏）东方 集团有 限公司 控股股 东 销售商 品 销售商 品 市场价 144.55 0.24% 350 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 西北稀 有金属 材料研 究院 受同一 母公司 控制 销售商 品 销售商 品 市场价 4.46 0.01% 200 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 中色（宁 夏）东方 集团有 限公司 控股股 东 提供劳 务 提供劳 务 市场价 105.26 14.57% 1,200 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 西北稀 有金属 材料研 究院 受同一 母公司 控制 提供劳 务 代理费 市场价 30.35 4.20% 50 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 宁夏星 日电子 有限公 司 受同一 母公司 控制 提供劳 务 代理费 市场价 0.02 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 宁夏金 和化工 有限公 司 受同一 母公司 控制 提供劳 务 提供劳 务 市场价 267.16 36.99% 300 否 现金和 承兑汇 票 2015年 4月21 日 2015-017号 公告 合计 -- -- 7,473.32 -- 20,200 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 报告期内，公司向关联方销售产品和提供劳务金额551.80万元，公司向关联方采购产 品和接受劳务金额6,921.52万元， 公司与关联方发生的关联交易均按照合同履行。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权：无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成 原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 中色（宁夏）东方集团有限 公司 控股股东 借款 760 232.58 5.535% 17.66 527.42 关联债务对公司经营成果及财务状况的 影响 无 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 √ 适用 □ 不适用 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情 况 租赁资产 涉及金额 （万元） 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁收 益（万 元） 租赁收益 确定依据 租赁收益对 公司影响 是否关 联交易 关联关系 宁夏东方钽 业股份有限 公司 西北稀有金 属材料研究 院 氧化物粉体 及靶材生产 线 711.79 2013年07 月01日 2015年06 月30日 48 提取折旧 额 48 是 受同一母 公司控制 宁夏东方钽 业股份有限 公司 中色（宁夏） 东方集团有 限公司 铍铜熔铸生 产线 644.03 2013年02 月05日 2016年01 月31日 40 提取折旧 额 40 是 控股股东 中色（宁夏） 东方集团有 限公司 宁夏东方钽 业股份有限 公司 氟化钾、氯 化钾、氯化 钠生产线 488.94 2012年02 月01日 2015年01 月31日 -7 提取折旧 额 -7 是 控股股东 中色（宁夏） 东方集团有 限公司 宁夏东方钽 业股份有限 公司 氟化钾、氯 化钾、氯化 钠生产线 333.64 2015年02 月01日 2018年01 月31日 -30.93 提取折旧 额 -30.93 是 控股股东 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保 额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际 担保 金额 担保类型 担保 期 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2014年01月03日 8,000 连带责任保证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2014年01月28日 10,000 连带责任保证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2014年01月06日 9,000 连带责任保证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2014年02月27日 4,800 连带责任保证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2014年02月10日 5,000 连带责任保证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2014年08月08日 8,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2014年09月04日 10,000 连带责任保证 1年 是 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2014年09月10日 5,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2014年09月16日 5,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2014年04月22日 60,000 2014年09月19日 5,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2014年04月22日 60,000 2014年09月22日 5,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2014年04月22日 60,000 2014年09月29日 5,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2014年04月22日 60,000 2014年10月14日 10,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2014年04月22日 60,000 2014年10月21日 10,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2014年04月22日 60,000 2014年10月24日 10,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2014年04月22日 60,000 2014年11月06日 9,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2015年01月04日 8,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2014年04月22日 60,000 2015年01月13日 5,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2015年01月30日 10,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2015年02月27日 10,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2015年04月21日 4,800 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2015年05月05日 9,000 连带责任保证 1年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2015年01月30日 3,000 连带责任保证 3年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2015年03月13日 5,000 连带责任保证 3年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2015年05月15日 3,000 连带责任保证 3年 否 是 中色（宁夏）东方集团有限公司 2012年03月27日 76,000 2015年06月16日 3,000 连带责任保证 3年 否 是 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实（未完）  |