[中报]航新科技：2015年半年度报告
广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015-39 2015年 08月 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人卜范胜、主管会计工作负责人张广军及会计机构负责人 (会计主 管人员)龙朝晖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,070,000为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10股转增 0股。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节重要提示、释义 .................................................................................................................... 1 第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................ 4 第三节董事会报告 ............................................................................................................................ 6 第四节重要事项 .............................................................................................................................. 10 第五节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 14 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 15 第七节财务报告 .............................................................................................................................. 16 第八节备查文件目录 ...................................................................................................................... 76 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、母公司指广州航新航空科技股份有限公司 航新电子指广州航新电子有限公司，本公司的全资子公司 上海航新指上海航新航宇机械技术有限公司，本公司的全资子公司 天津航新指天津航新航空科技有限公司，本公司的全资子公司 哈航卫指哈尔滨航卫航空科技有限公司，本公司的全资子公司 香港航新指航新航空服务（香港）有限公司，本公司的全资子公司 航新贡享指 深圳航新贡享微机电有限公司，本公司的控股子公司，已于 2015年 4 月 14日通过决议解散 山东翔宇指山东翔宇航空技术服务有限责任公司，航新电子的参股公司 报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 上年同期指 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 元、万元指人民币元、人民币万元 中国民航局、CAAC指中国民用航空局， Civil Aviation Administration of China MRO指 Maintenance、Repair、Overhaul的缩写，指航空器维修及航空器维修 服务商 OEM厂家指 Original Equipment Manufacturer，原厂委托制造厂家，本报告所指 OEM厂家主要为波音、空客等主机厂生产机载设备的厂家 机载设备指 为完成飞行任务、作战任务以及为保证飞行员与乘员安全、舒适而安 置在飞机上的、有独立功能装置的总称。主要分为机载电子设备和机 载机械设备 自动测试设备、ATE 指 Automatic Test Equipment，以计算机为核心，能够在程序控制下，自 动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处理等，并以适当方 式显示或输出测试结果的设备 航空器指 航空器是指在大气层中飞行的飞行器，包括飞机、直升机、滑翔机、 飞艇等，其中飞机、直升机是最主要的航空器，本报告所称航空器主 要指飞机、直升机 PMA指 Portable Maintenance Aid，便携式维修辅助设备，一种在维修现场使 用的移动计算设备，为外场维修人员在现场进行维修提供详细的维修 信息，包括各种技术指令和工程信息、交互式电子技术手册信息、扩 充的诊断方法和诊断过程，以及每个设备的全部维修历史信息等 飞行参数记录系统指 飞行参数记录系统，是用于对飞机的飞行高度、速度、姿态、舱内语 音等飞行状态参数进行采集、记录的一组设备的统称。它们把飞机停 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 止工作或失事坠毁前的飞行参数及驾驶舱内的声音记录下来，并通过 地面站等配套设备，将所记录信息予以还原展示，供飞行实验、事故 分析之用 件号指 Part Number，简称 PN，是指飞机上某一零部件的具体型号 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称航新科技股票代码 300424 公司的中文名称广州航新航空科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）航新科技 公司的外文名称（如有） Guangzhou Hangxin Aviation Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人卜范胜 注册地址广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号 注册地址的邮政编码 510663 办公地址广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号 办公地址的邮政编码 510663 公司国际互联网网址 http://www.hangxin.com 电子信箱 securities@hangxin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李凤瑞吴妙君 联系地址 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 广州市经济技术开发区科学城光宝路 1 号 电话 020-66350978 020-66350978 传真 020-66354166 020-66354166 电子信箱 securities@hangxin.com securities@hangxin.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 199,675,898.66 194,767,950.73 2.52% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 29,123,584.81 27,505,589.07 5.88% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 27,970,923.81 24,078,627.01 16.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -77,702,580.89 -64,159,648.42 21.11% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.5839 -0.6429 -9.18% 基本每股收益（元/股） 0.2189 0.2756 -20.57% 稀释每股收益（元/股） 0.2189 0.2756 -20.57% 加权平均净资产收益率 4.61% 7.05% -2.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 4.42% 6.17% -1.75% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,062,444,353.81 854,264,518.53 24.37% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 814,752,879.82 449,609,524.81 81.21% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 6.1227 4.5051 35.91% 五、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 70,874.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,276,843.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,341.24 减：所得税影响额 202,398.11 合计 1,152,661.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 （1）经营业绩季节性波动及业绩可能下降的风险 公司主要从事设备研制及保障、航空维修及服务业务。受客户和行业特点影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。 此外，若出现航空维修市场竞争加剧、市场萎缩和毛利率下降，以及军方采购政策发生不利变化或采购推迟等情况，公 司存在经营业绩较上年下降，甚至可能出现业绩大幅下滑风险。 （2）应收账款增加风险 应收账款较大的原因是公司客户主要是军方单位，在资金计划上有与企业不同的特点，结算与回款存在较长时间差，导 致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较 大，但公司由于主要客户是国内大型航空公司、军方机关单位和企业，资金回收保障非常高，应收账款发生坏账的风险很小。 但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水 平造成不利影响。 针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和 回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提 高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，在董事会的领导下，公司管理层围绕着将公司打造成为先进的设备研制和航空维修领域的综合保障企业的战 略，持续加强航空维修及服务、设备研制及保障等业务的投入和创新力度，通过航空维修和设备研制等方面的技术积累、募 投项目的实施，有效提升管理效率，报告期内，公司经营业绩稳定发展，营业总收入及净利润水平较上年同期均有所上升， 公司主营业务保持持续增长态势。 在航空维修及服务业务方面，公司采取了多项举措，推动技术深度和项目覆盖面的发展。第一，公司依靠先进的机载设 备自动测试平台和大量的测试软件，增加了对于高端机载电子部件维修能力的机型覆盖率，可以为更多的航空公司用户提供 更完善的电子部件维修服务；第二，随着大流量气动设备的逐步完善，开始覆盖国内外主力机型的ACM（空气循环机）、 ATS（空气涡轮起动机）和大流量气动活门的维修能力；第三，筹划本地化维修服务建设，为各个航空公司建立维修保障服 务，使公司与客户结合更紧密，服务更及时、全面，为航空维修服务业务跨越式发展奠定坚实基础。 在设备研制及保障方面，公司启动了多项新型技术研究和产品研制，取得丰厚研制成果。首先，公司启动了小型化飞行 参数记录系统的研制，缩小产品体积、减轻产品重量，提升产品性能，并已完成了技术方案论证，获得用户的充分认可，可 以广泛运用于新型直升机和固定翼飞机，这将给公司带来巨大市场空间。其次，公司对数据打印机PMA的研制取得突破性 进展，已在多家用户装机试飞，产品性能满足客户使用要求。 为了推动公司更快更好地发展，提升管理效率，降低管理成本，公司进一步细化核算单位管理，强化部门职能；以工作 流程为导向，按照业务线对管理流程进行优化，更为合理地安排管理流程；根据公司日常运营情况，不断优化公司信息管理 系统。通过以上改善管理方式的举措，提高了整体运营管理效率，减少了资源浪费，为公司经营目标的达成奠定了良好基础。 报告期内公司实现营业收入199,675,898.66 元，同比增长 2.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 29,123,584.81元，同 比增长5.88%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,970,923.81元，同比增长16.16%。公司半年度业绩较上年同 期有所增长，达到了预期的经营管理目标。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 199,675,898.66 194,767,950.73 2.52% 营业成本 91,931,022.81 99,954,033.00 -8.03% 销售费用 10,812,431.44 15,109,175.67 -28.44% 管理费用 59,380,788.07 50,536,429.35 17.50% 财务费用 2,894,666.65 3,934,749.15 -26.43% 所得税费用 研发投入 5,005,058.98 20,450,460.66 3,809,009.83 14,743,025.24 31.40% 38.71% 主要是递延所得税费用 同比增加以及利润总额 同比增加导致的当期所 得税费用增加所致 报告期公司加大研发投 入所致 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 经营活动产生的现金流 量净额 -77,702,580.89 -64,159,648.42 21.11% 投资活动产生的现金流 量净额 -11,568,631.19 -16,339,891.72 154.40% 主要是本期新增的支付 理财产品款项影响所致 筹资活动产生的现金流 量净额 219,580,937.26 -43,686,063.30 -602.63% 主要是公司上市收到的 募集资金影响所致 现金及现金等价物净增 加额 129,860,476.90 -124,193,637.69 -180.41% 主要是筹资活动产生的 现金流量净额增加所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期公司实现营业收入19,967.59万元，较上年同期增长 2.52%；实现归属于上市公司股东净利润2,912.36万元，较上年同 期增长5.88%。公司业务收入增长主要来源于航空维修及服务业务收入的增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √适用 □不适用 报告期新增的合同订单金额为19,206.27万元（不含税），新增订单的完成比例为 81.38%；前期订单在本报告期的完成金额 为3,963.95万元（不含税）。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务主要包括航空维修及服务，以及设备研制和保障两大业务。 1、航空维修及服务 公司航空维修及服务业务主要为境内外民航企业提供机载电子、机械设备的维修，以及航材租赁周转和贸易等机载设备 维修保障业务。 公司是国内航空维修行业中较早同时获得中国 CAAC、美国 FAA、欧洲 EASA维修许可资质的中国企业之一，具备对 50 余种机型（含民航运输、通用航空和军用航空）、3,000个项目、20,000多个件号机载设备的深度维修能力。2015年上半年， 随着首次公开发行股票募集资金的到位、公司航空维修产能的增加、民航企业可维修的飞机数量增长等因素影响，公司航空 维修及服务业务实现收入12,316.82万元，占营业收入的 61.68%，较去年同期增长9.66%。 2、设备研制和保障业务 公司设备研制和保障业务主要为国内军方、军工企业提供飞行参数记录系统等机载设备和自动检测设备的研制，为军方 机载设备提供研制和保障。 凭借对国际前沿飞机技术和设计理念的了解，以及在航空维修和检测设备制造方面的经验，公司将国际机载设备先进的 设计理念运用于机载设备和检测设备的研制中，为军方提供高性能、通用化的机载设备和检测设备。 受订单研制进度等因素影响，公司设备研制和保障业务在 2015年上半年实现营业收入7,276.75万元，较上年同期下降 9.54%。 （2）主营业务构成情况 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 设备研制及保障 72,767,471.99 31,551,105.70 56.64% -9.54% -25.49% 9.28% 航空维修及服务 123,168,208.50 59,671,047.64 51.55% 9.66% 4.76% 2.26% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □适用 √不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □适用 √不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 5、公司前 5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5大供应商的变化情况及影响 √适用 □不适用 报告期公司前 5大客户的变化情况及影响 √适用 □不适用 6、主要参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √适用 □不适用 序号研发项目承担企业研究成果分配 方案 报告期内达到的目标或者状态 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 1 航空电子部件自动 测试设备 公司自主研发按照计划如期开展，达到预期目标。 2 机载设备研制公司自主研发完成多种机载设备的原理样机研制。按照 计划如期开展，达到预期目标。 3 某机型综合检测设 备 公司自主研发完成需求调研和技术方案设计。达到预期 目标，后续按计划进行。 4 数据打印机 PMA公司自主研发产品完成已经在多家用户的飞机上面装 机试用，达到预期目标。 8、核心竞争力不利变化分析 □适用 √不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （一）航空维修及服务业务方面 民航飞机维修是高度综合的现代科学技术，综合运用了基础科学和应用科学的成就。现代飞机的部件由众多精密加工的 器件或者复杂的芯片组成，并且民航飞机部件有高可靠性的特点，特别是目前国内外主流机型都是国外的飞机，对于手册的 理解，测试方法的搭建，维修工艺的建立都有非常严格的要求。 航空维修业是民航运输业的重要支柱，航空维修是确保飞行安全的重要保障基础。按照中国民航局（ CAAC）颁布实施 的《民用航空的维修单位合格审定规定》，维修类别分为机体、动力装置、螺旋桨、除整台动力装置或者螺旋桨以外的航空 器部件、特种作业等；在飞机维修领域，按产品类别可分为：机体大修、航线维护、发动机修理、附件修理以及飞机加改装 等。其中，附件维修所涉及的种类最为广泛，涵盖了电子电气、液压、气动、机械等众多领域。随着我国民航运输业的蓬勃 发展，附件维修业发展潜力巨大，竞争激烈。 目前，中国民航维修行业的航空器部件维修能力与国际先进水平比较仍存在较大差距，国内还没有独立建立起来一些重 要系统的关键部附件的维修能力。在工程设计能力要求高、产品附加值较高的维修项目中，国内维修企业的市场占有率较低， 全行业承担的维修产值不足市场总产值的25%，中国民航 70%以上的发动机需送国外维修厂家进行翻修工作，即使在国内完 成的发动机翻修，其核心部件的深度维修仍需送修国外。此外，由于我国民航维修行业起步晚，民航主流飞机的部附件都源 于国外，以维修方案、质量管理、技能培训、生产计划管理为标志的维修工程管理能力与国际水平存在较大差距。国外部附 件厂家非常关注中国民航维修的市场份额，大量的直接到中国投资建厂，与国内民航维修厂家直面竞争，通过技术资料信息 精简、器材销售等方式，限制国内民航维修企业的发展。 国家非常重视民航维修行业的发展，在与国外飞机厂家如BOEING、AIRBUS等进行飞机购买合同时，会最大限度的要 求厂家能提供开放飞机和部附件的维修必要的技术资料和器材渠道。同时，国家也鼓励通过航空公司或维修单位与国外原厂 合作在国内建立维修厂。目前，大部分主流飞机的部附件原厂家，都以合作的方式在中国建立了发动机和部附件维修厂。通 过这种国际合作，快速的提升了国内维修行业的维修能力和维修工程管理水平。 随着国家对航空产业支持力度的加大，航空维修业也将迎来巨大的发展机遇。国内航空维修业将迎来飞速发展期， 2015 年全国运输机队规模将达到2750架，通用飞机将达到 10000架。预计到 2015年，中国航空维修行业市场规模将达 450亿元以上， 新增维修技术人员需求在2.4万人以上，航空公司的飞机维修需求将大幅上升，航空维修业将迎来巨大机遇。 飞机是集电子电气、机械、动力、自动化控制等为一体的复杂的现代高科技集成体，飞机附件种类繁多，数量庞大，包 括了机轮与刹车、起落架、航电、反推、滑梯、气瓶、燃滑油系统等众多类别，同一类型的附件产品又有不同的制造厂家（OEM）， 这为产业链下游的附件维修业提供了广阔的舞台。根据TeamSAI2014～2024年的市场预测，全球MRO的年均复合增长率达 4.2%，2024年全球产值将达 868亿美元；其中，附件维修将达187亿美元；亚太地区MRO产值272亿美元，约占全球MRO总 产值的31%，有望成为全球最大的 MRO市场；我国作为新兴市场， 2014年维修市场规模约40亿美元，其中附件维修产业约 9 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 亿美元，占 22.5%；据预测，十年间，我国附件维修业的平均复合增长率高达 9.4%，2024年我国附件维修产值有望达到23亿 美元。 公司在航空维修及服务业务方面占有稳固市场和很强的市场竞争力。 （二）设备研制及保障方面 为保证航空器的安全飞行，机载设备的设计及生产具有较严格的技术及质量安全要求，只有技术实力强、产品质量高的 企业才能获得生产航空机载设备业务。 机载设备类型多，且技术复杂，生产厂家多以某一类或几类为主，以实现专业化生产。国际大型民用航空器制造商所需 机载设备通常由世界各地众多不同层级的OEM厂家提供，机载设备国际OEM厂家主要包括以飞行控制系统等机载电子设备 生产为主的Honeywell、以液压系统和燃油系统生产为主的 Parker Hannifin Corporation等。我国机载设备 OEM厂家主要包括 中航电子、中电科航空电子有限公司等厂商等。 根据机载设备的分类，检测设备可分为机载电子设备检测设备和机载机械设备检测设备，其中机载电子设备检测设备包 括机载计算机系统检测设备（主要为自动测试系统）、雷达测试设备、电气系统测试设备等；机载机械设备检测设备包括液 压系统检测设备、气动系统检测设备等。 随着计算机、通信等技术在机载设备的广泛运用，对机载设备的检测和维修工作愈趋复杂，对故障机载设备的检测工作 量与日俱增，使得机载设备维修企业对故障检测速度和测试精度的要求不断提高。因此，机载设备的维修主要依赖于技术先 进的检测设备。 在众多的检测设备中，自动测试设备（ Automatic Test Equipment，简称 ATE）主要用于对机载电子设备计算机系统的运 行状况进行检测，是机载电子设备主要的检测设备。自动测试系统把现代微电子技术、计算机技术、虚拟仪器技术、信息技 术和人工智能技术、数据库管理技术结合在一起，能够在程序控制下，自动完成对被测设备的特定测试、故障诊断、数据处 理等，并以适当方式显示或输出测试结果，具有速度快、精度高、功能多、测量范围宽等众多优点。 公司研制和生产的机载设备和ATE，已被多家客户装机或在飞机维护保障一线使用，获得用户的信赖，具有良好的客户 基础和发展前景。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司积极围绕发展战略和 2015年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻执行，总体上达到预期目标，具体 详见本节董事会工作报告“1、报告期内主要经营情况”部分。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）军品订单波动和军品定价导致的风险 公司设备研制及保障的客户主要为军方和军工企业。若国际形势发生转变、军方相关采购政策发生变化、或者公司设备 研制的品种、型号和技术更新未能满足军方需求，军方和军工企业对公司设备研制的需求数量将存在不确定性；若未来军品 的订单下降，将对公司的盈利能力产生不利影响。 另外，公司向军方提供的产品严格按照《国防科研项目计价管理办法》和《军品价格管理办法》等有关规定进行定价， 产品价格为被军方认可的军品成本和费用加成一定比例利润的方式确定。若公司在军品生产过程中发生的相关成本和费用未 能通过军方的审核认可，公司的盈利能力将因此受到不利影响。 （2）经营业绩季节性波动及业绩可能下降的风险 公司主要从事设备研制及保障、航空维修及服务业务。受客户和行业特点影响，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。 此外，若出现航空维修市场竞争加剧、市场萎缩和毛利率下降，以及军方采购政策发生不利变化或采购推迟等情况，公 司存在经营业绩较上年下降，甚至可能出现业绩大幅下滑风险。 （3）高速成长的管理风险 公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理 的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。虽然公司的管理层在经 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展需要。 公司将采取以下应对措施： 首先，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。 其次，通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。 最后，不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。通过以上自我积累、完善，并采取走出 去、请进来不断参与外部考评，自我加压，以建立坚实的管理基础。 （4）应收账款增加风险 应收账款较大的原因是公司客户主要是军方单位，在资金计划上有与企业不同的特点，结算与回款存在较长时间差，导 致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较 大，但公司由于主要客户是国内大型航空公司、军方机关单位和企业，资金回收保障非常高，应收账款发生坏账的风险很小。 但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水 平造成不利影响。 针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和 回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提 高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 33,523.1 报告期投入募集资金总额 6,998.73 已累计投入募集资金总额 16,127.55 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]557 号文《关于核准广州航新航空科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股 3,327万股，发行价格为每股 11.68 元，共募集 资金总额为 38,859.36 万元，扣除发行费用后，本次实际募集资金净额为 33,523.10 万元，上述资金已于 2015 年 4 月 17 日到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具广会验字 [2015]G14000040385号验资报告，公司对 该募集资金采取了专户存储制度。2、募集资金使用情况报告期内，公司投入募集资金 6,998.73万元用于募投项目，截止 本报告期末，公司已累计投入募集资金总额 16,127.55万元。报告期内，公司没有累计变更用途的募集资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 机械维修产业化技 术改造项目 否 5,726.18 5,726.18 260.21 4,040.49 70.56% 2016年 06月 30 日 否 航空机载电子设备 维修能力扩展技术 改造项目 否 11,314.0 1 11,314.0 1 675.37 5,821.79 51.46% 2016年 12月 31 日 否 2016年 研发中心建设项目否 5,386.34 5,386.34 63.15 265.27 4.92% 12月 31否 日 航空机载电子设备 维修能力扩展（二否 5,096.57 5,096.57否 期）技术改造项目 与主营业务相关的 营运资金项目 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 2016年 12月 31 日 否 承诺投资项目小计 --33,523.1 33,523.1 6,998.73 16,127.5 5 -------- 超募资金投向 合计 --33,523.1 33,523.1 6,998.73 16,127.5 5 ----0 0 ---- 未达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 10,058.67万元。公司已于 2015 年 5月 12日将上述资金置换完毕。 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范 情形。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 招商证券 股份有限 公司 无否 固定收 益型 3,000 2015年 06月 05 日 2015年 08月 04 日 是 0 29.02 合计 3,000 ------0 --0 29.02 0 委托理财资金来源自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财情况及未来计划说明 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金以增加公司收益，公司以自有闲置资 金通过理财工具（不包括风险投资）进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性 的基础上实现资金的保值增值。本报告期购买的理财产品名称为招商证券一触即发 3期之质押宝集合资产管理计划，认购金额 3000万，该产品为固定收益型，预期年 化收益率 5.8%，产品运作期为 2015年 6月 5日至 2015年 8月 4日。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □适用 √不适用 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 3.00 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 133,070,000 现金分红总额（元）（含税） 39,921,000.00 可分配利润（元） 113,239,441.30 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2015年半年度利润分配的预案》，公司 2015 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 133,070,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 3.00元人民币（含税），共 计 39,921,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。上述议案符合公司章 程的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，公司独立董事对此发表了独立意见。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 山东翔宇 航空技术 服务有限 联营公 司 采购商 品/接受 劳务 采购原 材料 参考市 场价格 6.71 0.06% 15 按照合 同约定 不适用 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 责任公司 山东翔宇 航空技术 服务有限 责任公司 联营公 司 出售商 品/提供 劳务 机载设 备维修 等 参考市 场价格 57.15 0.50% 150 按照合 同约定 不适用 合计 ----63.86 --165 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内不适用 的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因（如适用） 关联交易事项对公司利润的影响关联交易价格公允，对公司利润影响很小。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 公司对外出租的厂房账面价值为29,786,858.28元，本报告期取得的租赁收入为 3,057,409.04元。公司经营性租入资产主要为子 公司天津航新和哈尔滨航卫的办公产房，本报告期的租赁费用为974,866.00元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 不适用 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 航新电子 3,500 2013年 10月 15 日 1,000 连带责任保 证 2013年 10月 28日至 2015 年 10月 27 日 否是 航新电子 1,000 2014年 03月 21 日 0 连带责任保 证 2014年 4月 17日至 2016 年 4月 16日 否是 上海航新 5,000 2012年 09月 18 日 0 连带责任保 证 2012年 9月 18日至 2017 年 9月 18日 否是 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 9,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,000 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 9,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,000 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 2013年10月15日，本公司和子公司上海航新、天津航新、哈航卫联合为子公司航新电子提供担保额度为 3500万元的连带 责任保证担保，担保期为2013年10月28日至2015年10月27日，报告期末实际担保余额为1000万元。 2014年3月21日，本公司和子公司上海航新、天津航新、哈航卫联合为子公司航新电子提供担保额度为1000万元的连带 责任保证担保，担保期为2014年4月17日至2016年4月16日，报告期末实际担保余额为0元。 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称委托金额委托起始日期委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □适用 √不适用 4、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 本公司控股股、 实际控制人卜 范胜、黄欣、柳 少娟、李凤瑞 航新科技经中 国证券监督管 理委员会核准 首次公开发行 股票后，自航新 科技股票在证 券交易所上市 交易之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理本人 直接或者间接 持有的航新科 技公开发行股 票前已发行的 股份，也不由航 新科技回购本 人直接或间接 持有的航新科 技公开发行股 票前已发行的 股票。 2015年 04月 22 日 上市之日起三 十六个月 报告期内承诺 人严格履行承 诺，未发生违反 上述承诺的情 况。 持股 5%以上的 股东深圳市达 晨创业投资有 限公司 航新科技经中 国证券监督管 理委员会核准 首次公开发行 股票后，自航新 科技股票在证 券交易所上市 交易之日起十 二个月内，不转 让或者委托他 人管理本公司 直接或者间接 持有的航新科 2015年 04月 22 日 上市之日起十 二个月 报告期内承诺 人严格履行承 诺，未发生违反 上述承诺的情 况。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 技公开发行股 票前已发行的 股份，也不由航 新科技回购本 公司直接或间 接持有的航新 科技公开发行 股票前已发行 的股票。 本公司控股股 东、实际控制人 卜范胜、黄欣、 柳少娟、李凤瑞 及持股 5%以上 的股东深圳市 达晨创业投资 有限公司 1、本人（或公 司）承诺，自身 目前乃至将来 不从事与航新 科技及其子公 司、分公司、合 营或联营公司 生产经营有相 同或类似的业 务，或构成竞争 或潜在竞争的 业务，不会新设 或收购从事与 航新科技及其 子公司、分公 司、合营或联营 公司生产经营 有相同或类似 业务，或构成竞 争或潜在竞争 业务的公司、企 业等经营性机 构，不在中国境 内或境外成立、 经营、发展或协 助成立、经营、 发展任何与航 新科技及其子 公司、分公司、 合营或联营公 司业务直接或 间接竞争的业 务、企业、项目 或其他任何活 动，以避免与航 2015年 04月 22 日 长期有效 报告期内承诺 方严格履行承 诺，未发生违反 上述承诺的情 况。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 新科技的生产 经营构成直接 或间接的业务 竞争。2、本人 （或公司）保 证，将努力促使 本人（或公司） 控制、与他人共 同控制、具有重 大影响的其他 企业（如有）不 直接或间接从 事、参与或进行 与航新科技的 生产、经营相竞 争的任何经营 活动。3、如本 人（或公司）及 本人（或公司） 控制、与他人共 同控制、具有重 大影响的其他 企业与航新科 技之间存在有 竞争性同类业 务，由此在市场 份额、商业机会 及资源配置等 方面可能对航 新科技带来不 公平的影响时， 本人（或公司） 及本人（或公 司）控制、与他 人共同控制、具 有重大影响的 其他企业自愿 放弃与航新科 技的业务竞争。 4、在航新科技 今后经营活动 中，本人（或公 司）将尽最大的 努力减少与航 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 新科技之间的 关联交易。若本 人（或公司）与 航新科技发生 无法避免的关 联交易，则该关 联交易必须按 正常的商业条 件进行，本人 （或公司）不要 求或接受航新 科技给予的任 何优于与第三 者的交易条件。 若与该项交易 具有关联关系 的航新科技股 东或董事需要 回避表决，本人 （或公司）将促 成该等关联股 东或董事回避 表决。5、自本 承诺函出具日 起，本人（或公 司）承诺，赔偿 航新科技因本 人（或公司）违 反本承诺任何 条款而遭受或 产生的任何损 失或开支。 本公司控股股 东、实际控制人 卜范胜、黄欣、 柳少娟、李凤瑞 控股股东卜范 胜、黄欣、柳少 娟、李凤瑞等 4 人的持股意向 及减持意向如 下： A、减持 股份的条件 控股股东将按 照航新科技《首 次公开发行股 票并在创业板 上市招股说明 2015年 04月 22 日 特定期限 报告期内承诺 人严格履行承 诺，未发生违反 上述承诺的情 况。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 书》及其出具的 各项承诺载明 的限售期限要 求，并严格遵守 法律法规的相 关规定，在限售 期限内不减持 航新科技股票。 在满足上述限 售条件后，卜范 胜、黄欣、柳少 娟、李凤瑞等 4 人将综合考虑 市场情况以及 卜范胜、黄欣、 柳少娟、李凤瑞 等 4人的财务状 况等因素后作 出减持股份的 决定。 B、减持股份的 方式卜范胜、 黄欣、柳少娟、 李凤瑞等 4人减 持所持有的航 新科技股份应 符合相关法律、 法规、规章的规 定，包括但不限 于二级市场竞 价交易方式、大 宗交易方式、协 议转让方式等。 C、减持股份的 价格卜范胜、 黄欣、柳少娟、 李凤瑞等 4人减 持所持有的航 新科技股份的 价格根据当时 的二级市场价 格确定，并应符 合相关法律、法 规、规章的规 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 定。卜范胜、黄 欣、柳少娟、李 凤瑞等 4人在航 新科技首次公 开发行股票前 所持有的航新 科技股份在锁 定期满后两年 内减持的，减持 价格（如果因派 发现金红利、送 股、转增股本、 增发新股等原 因进行除权、除 息的，须按照中 国证券监督管 理委员会、深圳 证券交易所的 有关规定作相 应调整）不低于 公司首次公开 发行股票时的 发行价。 D、减持股份的 期限卜范胜、 黄欣、柳少娟、 李凤瑞等 4人在 减持所持有的 航新科技股份 前，应提前三个 交易日予以公 告，自公告之日 起 6个月内完 成，并按照证券 交易所的规则 及时、准确地履 行信息披露义 务。 持股 5%以上的 股东深圳市达 晨创业投资有 限公司 深圳市达晨创 业投资有限公 司的减持意向 情况 A、减持股份的 条件深圳市达 2015年 04月 22 日 特定期限 报告期内承诺 方严格履行承 诺，未发生违反 上述承诺的情 况。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 晨创业投资有 限公司将按照 航新科技《首次 公开发行股票 并在创业板上 市招股说明书》 及其出具的各 项承诺载明的 限售期限要求， 并严格遵守法 律法规的相关 规定，在限售期 限内不减持航 新科技股票。 B、减持股份的 方式深圳市 达晨创业投资 有限公司减持 所持有的航新 科技股份符合 相关法律、法 规、规章的规 定，包括但不限 于二级市场竞 价交易方式、大 宗交易方式、协 议转让方式等。 C、减持股份的 价格深圳市 达晨创业投资 有限公司减持 所持有的航新 科技股份的价 格根据当时的 二级市场价格 确定，并符合相 关法律、法规、 规章的规定。 D、减持股份的 数量和期限 深圳市达晨创 业投资有限公 司将在其股份 限售期满 2年内 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 减持其持有的 航新科技股份， 在减持前提前 三个交易日予 以公告，并按照 证券交易所的 规则及时、准确 地履行信息披 露义务。 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □适用 √不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 八、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第五节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 99,800,00 0 99,800,00 0 比例 75.00% 75.00% 发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量 99,800,00 0 99,800,00 0 比例 75.00% 75.00% 其中：境内法人持股 9,980,000 7.48% 9,980,000 7.48% 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 89,820,00 0 33,270,00 0 33,270,00 0 133,070,0 00 67.52% 25.00% 25.00% 100.00% 89,820,00 0 33,270,00 0 33,270,00 0 133,070,0 00 67.52% 25.00% 25.00% 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数23,476 持股5%以上的股东持股情况 报告期末股东总数23,476 持股5%以上的股东持股情况 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况 报告期 内增减 限售条 限售条 末持股 股东名称 股东性质 持股比例 变动情 件的股 件的股 股份状态 数量 数量 况 份数量 份数量 120,000 质押 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 无 见注 3） 1.卜范胜与孙丽香系夫妻关系，卜范胜与卜祥尧系父子关系，孙丽香与卜祥尧系母子 上述股东关联关系或一致行动的说 关系，卜范胜与李凤瑞系姻亲关系。 2.卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞等四人于 2011 明 年 11月 16日签订了《一致行动人协议》，协议约定，在航新科技股东（大）会就任何 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 事项进行表决时采取一致行动保持投票的一致性，各方将按本协议约定程序和方式行 使对航新科技的股东表决权。 3.公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系 或是否属于一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 人民币普通股 435,627 人民币普通股 398,657 人民币普通股 299,930 人民币普通股 239,342 人民币普通股 173,468 人民币普通股 162,550 人民币普通股 150,000 人民币普通股 149,100 人民币普通股 145,300 人民币普通股 130,000 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 公司前 10 名无限售条件股东中以下股东除通过普通证券账户持股外，还通过证券公 司客户信用交易担保证券账户持股的情形。 1.公司股东盛云除通过普通证券账户持有 29,600股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,027 股，实际合计持有 435,627股。 2.公司股东郑志鹏除通过普通证券账户持有 500股外， 还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,968股，实际合计 持有 173,468股。 3.公司股东袁春除通过普通证券账户持有 13,800股外，还通过宏源 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 148,750股，实际合计持有 162,550 股。 4.公司股东徐金法除通过普通证券账户持有 13,900股外，还通过招商证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有 135,200股，实际合计持有 149,100股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第六节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名职务任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 卜范胜董事长现任 29,362,158 0 0 29,362,158 0 0 0 0 卜祥尧副董事长现任 1,904,184 0 0 1,904,184 0 0 0 0 黄欣 董事、总经 理 现任 9,682,596 0 0 9,682,596 0 0 0 0 柳少娟 董事、副总 经理 现任 9,278,406 0 0 9,278,406 0 0 0 0 李凤瑞 董事、董事 会秘书 现任 6,925,122 0 0 6,925,122 0 0 0 0 罗罡董事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 张立民独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 王爱虎独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 黄瑞旺独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 黄以华独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 0 王野 监事会主 席 现任 350,298 0 0 350,298 0 0 0 0 李渭宁监事现任 700,596 0 0 700,596 0 0 0 0 刘爱群监事现任 359,280 0 0 359,280 0 0 0 0 张广军 财务总监、 副总经理 现任 107,784 0 0 107,784 0 0 0 0 吴贵斌总工程师现任 1,886,220 0 0 1,886,220 0 0 0 0 秦玉宝总质量师现任 107,784 0 0 107,784 0 0 0 0 赵立新副总经理现任 107,784 0 0 107,784 0 0 0 0 合计 ----60,772,212 0 0 60,772,212 0 0 0 0 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 2、持有股票期权情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 第七节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广州航新航空科技股份有限公司 2015年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 242,111,240.00 144,409,533.16 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,380,630.00 32,850,000.00 应收账款 200,530,799.39 145,740,769.78 预付款项 19,521,477.62 13,429,200.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,644,020.45 1,766,275.19 买入返售金融资产 存货 181,985,245.10 123,889,353.23 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 32,300,049.20 23,637,245.66 流动资产合计 686,473,461.76 485,722,377.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,539,523.00 10,532,788.46 投资性房地产 29,786,858.28 30,281,531.64 固定资产 262,268,151.75 267,021,038.85 在建工程 13,374,038.60 8,062,200.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 42,274,958.90 42,811,655.27 开发支出 862,730.76 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,526,521.61 6,673,689.94 其他非流动资产 8,338,109.15 3,159,237.27 非流动资产合计 375,970,892.05 368,542,141.48 资产总计 1,062,444,353.81 854,264,518.53 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 77,357,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,329,416.10 33,197,622.52 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 应付账款 123,303,203.54 119,414,285.49 预收款项 18,075,304.32 21,419,944.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 19,758,215.89 25,325,039.97 应交税费 13,549,623.13 28,023,281.22 应付利息 应付股利 其他应付款 18,261,073.59 22,586,339.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 5,380,000.00 27,640,000.00 其他流动负债 流动负债合计 233,656,836.57 354,963,513.04 非流动负债： 长期借款 35,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 14,034,637.42 14,691,480.68 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,034,637.42 49,691,480.68 负债合计 247,691,473.99 404,654,993.72 所有者权益： 股本 133,070,000.00 99,800,000.00 其他权益工具 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 303,128,885.44 371,788.67 减：库存股 其他综合收益 -7,067.64 258.93 专项储备 盈余公积 31,045,064.16 31,045,064.16 一般风险准备 未分配利润 347,515,997.86 318,392,413.05 归属于母公司所有者权益合计 814,752,879.82 449,609,524.81 少数股东权益 所有者权益合计 814,752,879.82 449,609,524.81 负债和所有者权益总计 1,062,444,353.81 854,264,518.53 法定代表人：卜范胜主管会计工作负责人：张广军会计机构负责人：龙朝晖 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 39,687,028.90 84,663,429.56 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,880,630.00 32,850,000.00 应收账款 102,586,241.32 81,885,292.23 预付款项 10,435,432.38 10,536,885.85 应收利息 应收股利 其他应收款 5,836,088.14 31,493,415.63 存货 96,485,610.80 45,596,167.33 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,000,000.00 21,231,598.57 流动资产合计 288,911,031.54 308,256,789.17 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 367,061,691.77 142,298,743.05 投资性房地产 20,672,970.32 20,926,084.46 固定资产 135,221,940.38 138,155,976.46 在建工程 11,462,335.65 5,862,465.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 29,713,142.04 29,950,002.91 开发支出 862,730.76 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,298,677.25 2,060,204.32 其他非流动资产 非流动资产合计 567,293,488.17 339,253,476.39 资产总计 856,204,519.71 647,510,265.56 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 29,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,329,416.10 33,197,622.52 应付账款 119,919,431.79 119,523,160.70 预收款项 16,329,595.10 16,213,359.90 应付职工薪酬 8,023,990.05 12,669,246.15 应交税费 7,908,862.49 23,685,650.14 应付利息 应付股利 其他应付款 48,036,119.00 63,269,250.63 划分为持有待售的负债 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 5,380,000.00 27,640,000.00 其他流动负债 流动负债合计 230,927,414.53 325,198,290.04 非流动负债： 长期借款 35,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 7,176,387.42 7,417,642.44 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,176,387.42 42,417,642.44 负债合计 238,103,801.95 367,615,932.48 所有者权益： 股本 133,070,000.00 99,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 354,833,622.37 52,076,525.60 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 16,957,654.09 16,957,654.09 未分配利润 113,239,441.30 111,060,153.39 所有者权益合计 618,100,717.76 279,894,333.08 负债和所有者权益总计 856,204,519.71 647,510,265.56 42 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 一、营业总收入 199,675,898.66 194,767,950.73 其中：营业收入 199,675,898.66 194,767,950.73 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 172,286,253.31 176,822,328.87 其中：营业成本 91,931,022.81 99,954,033.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,945,010.58 2,112,191.47 销售费用 10,812,431.44 15,109,175.67 管理费用 59,380,788.07 50,536,429.35 财务费用 2,894,666.65 3,934,749.15 资产减值损失 5,322,333.76 5,175,750.23 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,006,734.54 1,062,025.26 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 1,006,734.54 1,062,025.26 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,396,379.89 19,007,647.12 加：营业外收入 5,742,830.19 12,390,604.92 其中：非流动资产处置利得 79,482.14 0.00 减：营业外支出 10,566.29 83,653.14 其中：非流动资产处置损失 8,607.53 73,466.73 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 34,128,643.79 31,314,598.90 减：所得税费用 5,005,058.98 3,809,009.83 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,123,584.81 27,505,589.07 归属于母公司所有者的净利润 29,123,584.81 27,505,589.07 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 -7,326.57 -2,034.41 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -7,326.57 -2,034.41（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 -7,326.57 -2,034.41 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -7,326.57 -2,034.41 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 29,116,258.24 27,503,554.66 归属于母公司所有者的综合收益 总额 29,116,258.24 27,503,554.66 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.2189 0.2756（二）稀释每股收益 0.2189 0.2756 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：卜范胜主管会计工作负责人：张广军会计机构负责人：龙朝晖 广州航新航空科技股份有限公司 2015年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 75,857,577.03 83,336,579.67 减：营业成本 32,198,665.34 42,675,867.62 营业税金及附加 69,956.52 206,672.80 销售费用 5,448,961.83 9,382,060.62 管理费用 33,545,427.96 27,516,562.16 财务费用 1,624,076.45 3,379,879.65 资产减值损失 1,831,074.59 2,866,103.65 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,139,414.34 -2,690,566.83 加：营业外收入 860,037.16 9,037,201.09 其中：非流动资产处置利得 79,482.14 0.00 减：营业外支出 881.30 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 1,998,570.20 6,346,634.26 减：所得税费用 -180,717.71 -1,941,348.20 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,179,287.91 8,287,982.46（未完）  |