[中报]科大智能：2015年半年度报告
科大智能科技股份有限公司 2015 年半年度报告 证券代码： 300222 证券简称：科大智能 2015 年 08 月 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 崔莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 334,829,380 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 公司半年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 被出具标准审计报告。 目录 第一节重要提示、释义 ................................ .......... 2 第二节公司基本情况简介 ................................ ........ 7 第三节董事会报告 ................................ ............ 12 第四节重要事项 ................................ .............. 35 第五节股份变动及股东情况 ................................ ..... 43 第六节董事、监事、高级管理人员情况 ........................... 50 第七节财务报告 ................................ .............. 52 第八节备查文件目录 ................................ ......... 156 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证劵法》 指 《中华人民共和国证劵法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 科大智能、本公司、公司 指 科大智能科技股份有限公司 股东大会 指 科大智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 科大智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 科大智能科技股份有限公司监事会 国元证券、保荐人、保荐机构 指 国元证券股份有限公司 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《科大智能科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司股票 指 科大智能 A 股股票 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 智能电气公司 指 科大智能电气技术有限公司 永乾机电 指 上海永乾机电有限公司 正信电气 指 烟台正信电气有限公司 科智得公司 指 四川科智得科技有限公司 科大智能（合肥）公司 指 科大智能（合肥）科技有限公司 科大智能南京分公司 指 科大智能科技股份有限公司南京分公司 配电自动化系统 指 配电自动化系统（ DAS ）是一种在远方以实时方式监控、协调和操作 配电设备的自动化系统，由主站、通信系统、自动化监控终端设备三 大部分构成。 用电自动化系统 指 用电自动化系统是通过对配电变压器和终端用户的用电数据的采集 和分析，实现用电监控、负荷管理、线损分析等功能的用电自动化管 理系统，该系统可以达成用电信息采集与计量、错峰用电、用电检查 （防窃电）、负荷预测和降低用电成本、提高电能使用效率等目的。 DTU 指 Distribution Terminal Unit ，配电自动化监控终端的一种。安装在配电 网馈线回路的开闭所和配电所等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电 流检测等功能的远方终端。 FTU 指 Feeder Terminal Unit ，配电自动化监控终端的一种。安装在配电网馈 线回路的柱上和开关柜等处，具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测 ( 或利用故障指示器检测故障 ) 等功能的远方终端。 中压配电载波 指 采用配电线路作为传输信道进行载波数据传输的通信方式。 中压配电载波通信系统 指 以电力线载波通信技术为通信方式的中压配电网专用通信系统 中压配电载波机 指 中压配电载波通信系统的核心通信单元 工业自动化 指 运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术以及其他技术，实现工 业生产过程的检测、控制、优化、调度、管理和决策，主要技术领域 包括智能化装备、制造过程智能化、基础技术与零部件。其中，制造 过程智能化的技术领域主要包括工业生产智能化、在线监测和自动化 系统、工业物联网等 工业生产智能化 指 制造过程智能化的一个重要技术领域，将信息技术、人工智能技术、 物联网新技术与先进制造技术相结合，提升供应链管理、生产过程工 艺优化、产品设备监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生 产管 理等环节的生产效率，实现各种工业生产制造过程的智能化，如实现 工业生产过程中移载、装配、输送、仓储的智能化 智能装备 指 具有感知、分析、推理、决策、控制功能的智能化制造装备，它集成 和融合先进制造技术、信息技术和智能技术。国家《智能制造装备产 业 " 十二五 " 发展路线图》重点发展新一代大型电力和电网装备、机器 人产业等 浮动移载 / 移载 指 通过各种机械形式，实现人手和臂的各种动作功能，弥补人手和臂在 力量上的不足，实现物件以近似漂浮状态进行移动、升降、伸缩、旋 转、翻转等固定动作的过程 机械手 / 浮动移载机械手 指 能模仿人手和手臂的动作和功能，按固定程序对物件进行操作的移载 设备，由机械臂、夹具等构成 智能移载系统 指 将智能控制和信息技术与各种移载设备相结合 , 用于实现对被移载物 件的移动、升降、伸缩、旋转、翻转等动作的智能化系统，该系统通 常由智能控制模块、各种移载设备等构成 智能输送系统 指 将空中输送系统（如自行小车悬挂输送系统、链式悬挂输送系统、空 中摩擦传动输送系统、悬挂滑撬输送系统等）、地面输送系统（如板 式输送系统、地面链式输送系统、地面摩擦传动输送系统、 AGV 等） 与最新的自动控制技术、信息技术相结合构成的智能化系统，用于实 现物料从进入生产现场开始至加工、运送、装配等一系列生产制造过 程中输送环节的智能化操作 智能装配系统 指 采用智能控制或工业生产机器人技术进行智能生产装配的作业系统， 该系统通常由作业台、工业生产机器人或机械手、装配管理系统软件 构成 智能仓储系统 指 运用信息技术、传感技术、机电一体化和控制技术，使用移载、输送 等设备，用于实现库容管理、供应链管理、出入库管理、物管品质管 理、安全管理的智能化系统，该系统通常由托盘、自动化立体仓库、 伺服小车、移载和 输送设备构成 工业机器人 / 工业生产机器人 指 由操作机（机械本体）、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一 种仿人（人工智能）操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完 成各种作业的光机电一体化智能设备。由于设备特别适合于多品种、 变批量的柔性生产，因此把主要用于智能化生产的工业生产机器人简 称工业机器人。按照应用领域分类 , 广义的工业机器人除了工业生产机 器人外，还包括服务机器人（保安、食品清洁消毒等）、特种作业机 器人（防暴现场、救灾、生化作业等） 第二节公司基本情 况简介 一、公司信息 股票简称 科大智能 股票代码 300222 公司的中文名称 科大智能科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 科大智能 公司的外文名称（如有） CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CSG 公司的法定代表人 黄明松 注册地址 上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A203 - A206 室 注册地址的邮政编码 201203 办公地址 上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A203 - A206 室 办公地址的邮政编码 201203 公司国际互联网网址 www.csg.com.cn 电子信箱 kdzn@csg.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆峻柏 王家伦 联系地址 上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A204 室 上海市张江高科技园区碧波路 456 号 A204 室 电话 021 - 50804882 021 - 50804882 传真 021 - 50804883 021 - 50804883 电子信箱 mjb@csg.com.cn kdzn@csg.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 科大智能科技股份有限公司证券部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 401,378,787.86 214,129,002.63 87.45% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 61,587,071.76 23,436,811.92 162.78% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 58,454,091.20 22,306,684.03 162.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 11,772,154.06 - 21,326,340.38 44.80% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.036 3 - 0.130 72.08% 基本每股收益（元 / 股） 0.20 0.10 100 % 稀释每股收益（元 / 股） 0.20 0.10 100 % 加权平均净资产收益率 4.68% 2.94% 1.74% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.45% 2.80% 1.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,865,236,278.34 1,753,270,469.19 6.39% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,335,271,766.81 1,288,238,809.35 3.65% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元 / 股） 4.12 7.86 - 47.5 8 % 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元 / 股） 0.18 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 93,519.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,785,533.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,584,861.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 544,205.92 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 - 3,092,902.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 3,957.06 减：所得税影响额 923,839.67 少数股东权益影响额（税后） - 1,332,598.56 合计 3,132,980.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、宏观经济波动风险 公司主要业务为配用电自动化和工业生产智能化。电力行业是经济增长的晴雨表，与国家宏观经济密 切相关，而配用电自动化业务受国内电力行业发展，尤其是配用电自动化建设投资的影响较大；工业生产 智能化业务涉及汽车、电力、军工、机械、电子信息、环保、新能源等众多行业，产品的市场需求与宏观 经济形势密不可分。因此宏观经济走势的波动对公司产品的需求有直接影响，从而影响公司经营业绩的变 动。 公司将密切关注国内外经济形势变化，大力拓展产品市场，提升内部管理，适时进行产业整合、升级， 降低宏观经济形势变化带来的风险。 2、市场竞争加剧的风险 配用电自动化业务方面，随着国家进一步加大电网投资和智能电网建设，我国配电自动化建设将迎来 大规模发展阶段，市场竞争将会进一步加剧；随着国内人口红利优势逐渐消失，产业升级迫在眉睫，工业 生产智能化行业得到了市场的广泛认可，智能化装备在社会生产及服务的各个领域广泛应用，巨大的市场 需求和广阔的发展前景给中国工业生产智能化产业带来前所未有的机遇与挑战的同时，也带了复杂的市场 竞争环境，国际厂商陆续进入中国，抢占中国市场，导致竞争日益加剧。 面对广阔的市场空间和发展机遇，公司将在继续保持自身业已具备的配用电自动化市场先入优势和工 业生产智能化市场领先优势的同时坚持创新，积极进行技术和产品创新，提高企业核心竞争力；优化产品 结构，降低生产成本，提高产品竞争能力；大力开拓全国市场，优化市场布局，使公司在日益加剧的市场 竞争中处于有利地位。 3、企业经营与管理风险 公司自上市以来，随着内涵式增长与外延式发展的逐步实施，公司业务规模不断拓展，公司的资产规 模、人员规模也在持续增加，组织机构更加复杂，尤其是近年来通过新设、收购和投资形成的控股及参股 子公司不断增加，使公司经营决策、风险控制的难度加大，这对企业组织模式、内控管理制度、经营管理 层的管理能力等方面提出了更高的要求，给公司的人力资源管理、生产管理及对客户的综合管理等方面带 来了更多的挑战。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张及结构变化的需要，将削弱公司的市场竞 争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。 公司将逐步建立和完善集团化管理模式，通过企业管理制度的顶层设计确保公司管理制度的有效实 施；进一步提高管理人员素质，逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队；进一步通 过优化内部控制流程、优化组织结构，完善子公司管理制度，加强对子公司的管控，降低经营和管理风险。 4、应收账款余额较大的风险 公司2015年6月30日、2014年12月31日的应收账款净额分别为33,711.00万元、28,015.31万元。随着公 司销售规模的扩大，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能 及时收回，将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。 公司截止2015年6月30日，公司约80%的应收账款账龄均在一年之内，且公司客户主要为电力、汽车、 军工、机械设备等行业内的优质企业，信用风险较低，应收账款账龄较短，坏账风险较小。公司将在销售 合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对市场部门销售回款率的考核力度，加强对账龄较 长的应收账款的催收和清理工作，逐步降低应收账款余额。 5、技术风险 随着配用电自动化技术和工业生产智能化技术的不断发展和深化，尤其是面对工业生产智能化行业的 技术发展呈现日新月异之势，如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，不能进行持续创新，公司将可 能丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险，公司的竞争力将会受到影响。 公司配用电自动化业务通过长期技术积累和发展，培养了一支高水平的技术研发团队，形成了突出的自主 创新能力，并拥有了自主知识产权的核心技术；公司工业生产智能化业务主体上海永乾机电有限公司亦拥 有自主知识产权的工业生产智能化相关的核心技术。公司将进一步加大研发投入，继续完善技术研发体系， 并加强与高校、科研院所的交流与合作，增强自主创新能力，紧抓市场技术趋势，充分发挥公司及下属子 公司协同效应，保持公司处于技术领先水平，提高公司核心竞争力。 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司继续大力推进内涵式和外延式相结合的发展战略，通过推进集团化管理模式，强化整 体运营管理，提升运营效率；加大市场营销力度，加快新领域业务拓展速度；提升整体技术创新能力，强 化研发综合实力；加快外延式投资并购，完善产业布局等措施，保证了公司经营业绩实现了稳步增长，进 一步增强了公司的核心竞争力和可持续发展能力。 报告期内，随着电改政策的出台和推进，公司进一步加大对电力市场的开拓力度，公司配用电自动化 业务销售收入较上年同期实现一定增长，同时配用电自动化业务毛利率较上年同期也有所提高；工业4.0 和“中国制造2025”的出台推动了信息技术和先进制造技术的高速发展，给智能制造产业提供了巨大的市场 空间，公司抢抓这一历史发展机遇，加快推进公司在高端智能制造和机器人应用领域的发展战略，在深耕 细作原有市场的基础上积极拓展新的应用领域，公司工业生产智能化业务取得了快速发展，对公司2015年 上半年度整体经营业绩产生了较大影响。 报告期内，主营业务配用电自动化和工业生产智能化业务发展势头良好，公司营业收入、营业利润、 利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有较大幅度的增长。报告期内，公司实现营业收入 为40,137.88万元，较上年同期增长87.45%；营业利润为7,775.87万元，较上年同期增长200.31%；利润总额 为8,328.05万元，较上年同期增长177.68%；归属于上市公司股东的净利润为6,158.71万元，较上年同期增 长162.78%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 401,378,787.86 214,129,002.63 87.45% 主要系本期公司继续加大市场开拓力度，主 营业务快速增长所致。 营业成本 228,145,933.41 126,800,018.50 79.93% 主要系本期公司收入增加成本相应增加所 致。 销售费用 31,805,378.96 26,627,768.02 19.44% 主要系本期公司加大市场开拓 和投入 相应 人力成本、差旅费等 营销费用 增加所致 . 管理费用 62,100,484.65 37,611,861.21 65.11% 主要系本期公司研发投入、股权激励费用、 管理部门 人力成本和办公费用等增加所致。 财务费用 - 2,678,967.73 - 3,873,387.20 30.84% 主要系本期公司定期存款减少相应利息收 入减少所致。 所得税费用 15,034,835.85 6,454,758.17 132.93% 主要系本期公司 利润总额 增加相应所得税 费用 增加所致。 研发投入 28,216,002.95 17,023,160.52 65.75% 主要系本期 公司继续加大研发投入 相应人 力成本和材料费用等增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 - 11,772,154.06 - 21,326,340.38 44.80% 主要系本期公司 销售 回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 - 225,866,992.85 - 66,256,927.54 - 240.90% 主要系本期公司购买银行理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额 107,503,716.57 147,218,855.18 - 26.98% 主要系本期公司 实施股权激励所发行 限制 性股票 募集的资金 所致。 现金及现金等价物净增加额 - 130,101,863.43 59,675,775.93 - 318.01% 主要系本期公司内购买银行理财产品所致。 营业税金及附加 2,969,207.39 1,246,293.48 138.24% 主要系 本期营业收入 增加相应附加税费增 加所致 资产减值损失 3,862,894.98 - 176,300.06 2,291.09% 主要系本期应收账款增加相应坏账准备增 加所致。 投资收益 2,584,861.96 主要系 本期 公司银行理财收益增加所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司继续加大市场开拓力度，主营业务配用电自动化和工业生产智能化业务发展势头较好， 公司销售规模较上年同期实现一定幅度增长。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务为配电自动化和用电自动化系统的研发、生产和销售以及配用电自动化工程与技术服 务；数据通信产品的研发、生产和销售；工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技 术服务。报告期内，公司持续加大市场开拓力度，主营业务发展势头较好，公司销售规模较上年同期实现 一定幅度增长，配用电自动化业务和工业生产智能化业务为公司营业收入和毛利贡献的主要来源。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 配用电自动化 203,839,087.23 116,282,749.89 42.95% 46.32% 29.63% 7.35% 信息与通信 26,382,283.07 12,403,375.40 52.99% 167.96% 89.09% 19.61% 工业生产智能化 168,615,676.15 98,544,054.15 41.56% 160.24% 222.73% - 11.32% 合计 398,837,046.45 227,230,179.44 43.03% 86.42% 79.20% 2.30% 分产品 配电自动化系统 125,651,995.77 64,818,212.63 48.41% 16.89% - 2.28% 10.12% 用电自动化系统 56,045,716.81 33,684,495.75 39.90 % 167.51% 155.63% 2.79% 配用电自动化工 程与技术服务 22,141,374.65 17,780,041.51 19.70% 103.89% 74.30% 13.63% 信息与通信 26,382,283.07 12,403,375.40 52.99% 167.96% 89.09% 19.61% 智能装配系统 65,692,411.90 35,617,873.90 45.78% 62.16% 79.17% - 5.15% 智能移载系统 40,982,710.04 19,648,131.00 52.06% 143.29% 170.74% - 4.86% 智能输送系统 57,342,427.50 40,988,681.97 28.52% 1,669.68% 1,929.52% - 9.15% 其他 4,598,126.71 2,289,367.28 50.21% 9.59% 66.06% - 16.93% 合计 398,837,046.45 227,230,179.44 43.03% 86.42% 79.20% 2.30% 分地区 华东 254,301,604.94 139,154,174.34 45.28% 74.21% 52.36% 7.85% 华北 75,695,409.12 49,453,199.49 34.67% 313.43% 499.19% - 20.25% 华南 22,596,714.04 13,410,675.87 40.65% 70.27% 115.00% - 12.35% 华中 18,172,483.55 10,164,890.22 44.06% 242.17% 289.76% - 6.83% 西南 16,362,067.45 8,578,063.84 47.57% - 7.35% - 10.19% 1.66% 其他 11,708,767.35 6,469,175.68 44.75% - 12.74% - 26.62% 10.45% 合计 398,837,046.45 227,230,179.44 43.03% 86.42% 79.20% 2.30% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 科大智能电气技术有限公司 配用电自动化产品及服务 12,713,096.07 上海永乾机电有限公司 工业生产智能化产品及服务 26,195,390.08 烟台正信电气有限公司 配用电自动化产品及服务 10,195,203.90 科大智能（合肥）科技有限公司 数据通信产品及服务 910,540.43 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，配用电自动化方面，公司实现了相关产品的平台化并开展了配电智能故障定位系统的研发 工作，配电智能故障定位系统突破了小电流接地系统单相接地故障定位的难题；工业生产智能化方面，公 司重点开展了玻璃纤维卷自动绕膜包装专机、配备多级升降轻量化设计自动PICK UP、配备有伺服技术的 悬挂式重载高速自动移载机、日产辊锻线换模设备、基于机器人应用的自动化生产线技术装备研制等5个 项目的自主研发。报告期内，公司申请发明专利4项（尚未获得），新获得实用新型3项和软件著作权13项。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 1、电力自动化 2015年3月15日，中共中央国务院发布了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见（中发[2015]9号） 文》，明确了新一轮电力体制改革的市场化建设方向。“新电改”主要内容可以概括为“三放开、一独立、 三加强”，即放开新增配售电市场，放开输配以外的经营性电价，公益性调节性以外的发电计划放开；交 易机构相对独立;加强政府监管，强化电力统筹规划，强化和提升电力安全高效运行和可靠性供应水平。 2015年4月15日，国家发展改革委印发《关于贯彻中发[2015]9号文件精神，加快推进输配电价改革的通知》， 部署扩大输配电价改革试点范围，加快推进输配电价改革，通知规定，在深圳市、内蒙古西部率先开展输 配电价改革试点的基础上，将安徽、湖北、宁夏、云南省(区)列入先期输配电价改革试点范围，鼓励具备 条件的其他地区开展改革试点。 随着电改政策的落地和稳步推进，有望开启发电和售电市场的市场化放开，全国5.5万亿度售电对应 的万亿元级别市场即将开启，分布式电源接入、电网智能化升级和配网自动化将进入大规模推广期，拥有 技术、研发、资金、人才、市场等优势的企业将在新一轮的市场竞争中占得先机。 2、工业生产智能化 ①工业4.0推动全球智能制造升级 工业4.0的主题是智能制造和智慧工厂，其核心就是构建信息物理系统，通过物联网和互联网实现物 与物、机器与机器、机器与人的数据信息交流、交互，即将设备、生产线、产品、工厂、供应商、客户紧 密地连接在一起，建立智能工厂，实现智能生产。德国提出“工业4.0”以及美国推出的“工业互联网” 都是“工业化与信息化”的融合的表现。在未来的社会，无数的机器、工厂车间与人之间都用一张大网联 结起来，通过大数据技术进行分析，大力节减制造环节的损耗。“工业4.0”将推动全球智能制造升级浪 潮，实现众多行业制造模式的变革。 ②“中国制造2025”抢抓智能制造制高点 2015年5月19日，国务院正式印发了《中国制造2025》，这是党中央、国务院总揽国际国内发展大势， 站在增强我国综合国力、提升国际竞争力、保障国家安全的战略高度做出的重大战略部署，其核心是加快 推进制造业创新发展、提质增效，实现从制造大国向制造强国转变。《中国制造2025》提出通过“三步走” 实现制造强国的战略目标。其中，第一阶段目标是到2025年迈入制造强国行列，第二阶段目标是到2035年 制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平，第三阶段到新中国成立一百年时成为制造业大国，地位更加 巩固，综合实力进入世界制造强国前列。《中国制造2025》鼓励创新，推动制造业转型升级，核心在于“智 能制造”。“智能制造”要推动的是制造业智能化升级，而非仅仅自动化，更重要的是推动信息化升级， 通过传感、机器视觉等系统的应用，形成大数据的采集、反应和对未来的预测，在产品的开发和制造、产 品的设计和制造、产品的质量和管理体系三方面形成有效闭环，我国智能制造产业链将迎来发展良机，工 业生产智能化将迎来重大历史发展机遇。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司继续大力推进内涵式和外延式相结合的发展战略，根据年初制定的2015年度经营计 划，重点开展了以下事项： 1、提升整体技术创新能力，强化研发综合实力 报告期内，公司继续加大研发投入，通过组织专题技术讨论会、产品方案交流会、研发人员互派轮岗 锻炼等形式，加强了公司与控股子公司研发人员之间的技术交流和信息互通，有效整合了公司与正信电气、 永乾机电等子公司各自研发团队的现有资源，发挥了优势互补的协同效应，提升了研发团队的整体技术创 新能力；依托自身技术创新实力，借助高校、专家等外部资源搭建创新平台，集中创新力量，围绕智能制 造产业链，以创新驱动发展，着力进行关键技术、产品及产业线等多方面创新，开发符合行业发展趋势的 智能工厂综合解决方案，全面强化公司在智能制造和工业生产智能化领域内的综合实力。 2、加大市场营销力度，加快新领域业务拓展速度 报告期内，公司在维护老客户的基础上，进一步挖掘成熟市场区域客户的潜在需求，加大新市场和新 客户的拓展力度，集中资源开发更多具有发展潜力和盈利能力的优质市场和高端客户，从而进一步扩大市 场份额，提高市场占有率；以市场为导向，及时调整产品销售策略，重点支持和发展适应市场的优势产品， 进一步增强公司市场竞争力。报告期内，公司成功与合肥国轩高科动力能源股份公司签署了《战略合作框 架协议》，双方将就新能源领域的智慧工厂和智能制造的技术研究与应用开展长期合作，并就公司参与国 轩高科智慧工厂设计规划、智能化生产线工艺布局、智能制造执行系统等长期合作关系达成共识，有效促 进了公司在新能源领域内的业务拓展速度。 3、推进集团化管理模式，强化整体运营管理 报告期内，公司继续强化内部管理，进一步完善公司制度和内控体系建设；推进集团化管理模式，促 进集团化的资源整合，有效提升公司整体运作能力；以经营目标为核心与各利润中心签订目标责任书，全 面推行绩效考核，促进管理绩效的提升；通过加大财务、审计的监督力度，加强对生产经营、资金管理、 预算管理等重要环节的监督管理工作，提高公司整体管理能力；公司质量管理体系、安全标准化管理体系、 5S现场管理等各项控制体系持续有效运行，保障了公司生产经营的稳定、安全运转；继续深入开展企业文 化建设，营造团结、和谐的企业文化，打造企业竞争的“软”实力。 4、加快外延式投资并购，完善产业布局 报告期内，公司继续通过增资、新设、收购、资产重组等多种方式积极进行产业资源的有效整合和稳 健扩张，完善产业布局，努力将公司配用电自动化和工业生产智能化两大主营业务做精做实，做大做强。 配用电自动化板块方面，通过发行股份购买资产的方式并购正信电气49%股权；通过公司全资子公司科大 智能电气技术有限公司对上海英同电气有限公司进行增资；工业生产智能化板块方面，通过公司全资子公 司上海永乾机电有限公司成功投资设立了合肥科大智能机器人技术有限公司和合肥永乾智能控制技术有 限公司；收购了深圳市宏伟自动化设备有限公司少数股权；与上海博建电子科技有限公司签署了《投资意 向协议书》，拟对上海博建电子科技有限公司进行增资；与境外一家从事工业生产智能化业务的公司就股 权收购基本条款达成一致性意向，目前正积极推动和开展股权收购具体事项。 5、优化人才资源，完善人才梯队建设 报告期内，公司进一步加强人才资源优化配置，建立了内部培养为主、外部引进为辅的人才晋升通道， 逐步形成公平、公开、公正的竞争用人机制；进一步完善公司培训、考核机制，加强内部的培训、考核管 理工作，实施部门考核和人才考评机制，充分激发员工工作热情，调动员工的工作积极性。报告期内，公 司成功实施了首次限制性股票激励计划，激励对象涵盖公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技 术（业务）人员等213名核心人才，成功将公司利益和个人利益紧密统一，达到引进、留住核心人才的目 的，确保了核心团队的稳定。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 见第二节“七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,908.08 报告期投入募集资金总额 6,398.65 已累计投入募集资金总额 37,753.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 3,735.43 累计变更用途的募集资金总额比例 8.32% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金金额及到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]658 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 (A) 股 1,500 万股，发行 价格每股 32.40 元，募集资金总额为 486,000,000.00 元，扣除各项发行费用 36,919,207.55 元后，募集资金净额为 449,080,792.45 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于 2011 年 5 月 19 日出具的会验字 [2011]4289 号《验资报告》验证确认。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，截至 2015 年 6 月 30 日止，公司分别与招商银行股份有限公司上海张江支行、交通银行股份有限公司上海浦东分行、中国光大 银行股份有限公司合肥分行（原专户开户行为中国银行股份有 限公司合肥望江中路支行）、民生银行合肥分行营业部、上 海浦东发展银行合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行（原专户开户行为徽商银行合肥高新开发区支行）等 6 家 银行以及保荐机构国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的 使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 二、募集资金的实际使用情况 公司 2015 年 1 - 6 月实际使用募集资金 6,398.65 万元。截止 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 37,753.79 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目 ( 含 部分 变 更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能配电网通信与 监控终端产业化建 设项目 否 11,296 10,829.93 1,627.56 8,752.85 80.82% （ 注 1 ） 2014 年 08 月 31 日 2,116.91 2,116.91 否 否 研发中心建设项目 是 2,490 383.06 -- 383.06 100.00% 2014 年 09 月 30 日 -- -- -- 是 市场营销网络建设 项目 是 2,466 1,303.58 -- 1,303.58 100.00% 2013 年 05 月 31 日 -- -- -- 是 变更部分募集资金 永久性补充流动资 金 是 3,735.43 -- 3,735.43 100.00% -- -- -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 16,252 16,252 1,627.56 14,174.92 -- -- 2,116.91 2,116.91 -- -- 超募资金投向 购买发展用地 否 3,000 1,128.91 -- 1,128.91 100.00% 2013 年 02 月 24 日 -- -- -- 否 智能一次开关设备 产业化项目 （注 2 ） 否 0 0 -- -- -- -- 是 设立科大智能南京 电力自动化研发机 构 否 1,000 1,000 -- 1,000 100.00% 2012 年 03 月 01 日 -- -- -- 否 成立成都子公司 否 2,000 2,000 -- 2,000 100.00% 2012 年 02 月 23 日 -- -- -- 是 成立北京全资子公 司 否 1,000 1,000 -- 354.79 35.48% 2012 年 03 月 22 日 -- -- -- 是 增资收购烟台正信 电气有限公司 否 1,800 1,800 -- 1,800 100.00% 2012 年 12 月 10 日 -- -- 是 否 归还银行贷款（如 有） -- 1,000 1,000 -- 1,000 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 16,295.17 16,295.17 4,771.09 16,295.17 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 26,095.17 24,224.08 4,771.09 23,578.87 -- -- -- -- -- -- 合计 -- 42,347.17 40,476.08 6,398.65 37,753.79 -- -- 2,116.91 2,116.91 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1 、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的 情况说明 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目原实施地点为科大智能电气技术有限公司（以下简称 “ 智能电气公司 ” ）自有土地合肥市黄山路 612 - 2 块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源， 从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行 了变更。 2011 年 11 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投 资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目 “ 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 ” 实施 地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约 8 亩土地。 2011 年 11 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日公司 2011 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，该项 目建设地点位于合肥国家科技创新型试点市示范区的公司新购置的发展用地，规划用地约 27 亩。 由于土地审批所需一定时间等客观原因，智能电气公司于 2012 年底方才竞得合肥市国家科技创新 型试点市示范区的公司发 展用地（ 2013 年 2 月 24 日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（ 2013 ） 第 024 号土地使用证），即上述两个项目的实施用地。由于土地取得的时间晚于预期，故智能配电网通 信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目开工日期相应延迟，两个项目的实施进 度相应延期。 2012 年 7 月 19 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项 目实施进度的议案》，将上述两个募投项目计划完成时间全部调整为 2014 年 8 月 31 日（智能配电网通 信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目原计 划完成时间分别为 2013 年 5 月 31 日和 2014 年 2 月 28 日）。 2014 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 13 日公司 2014 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金 的议案》和《关于终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，同 意公司对智能配电网通信与监控终端产业化建设项目进行结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动 资金，同意公司终止智能一次开关设备产业化项目并使用自有资金置换已投入超募资金。 2 、研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明 ① 根据公司招股说明书，研发中心项目总投资 2,490.00 万元 , 将改造智能电气公司现有综合研发 办公楼，建设专业的产品研究、试制、实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备 等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养高层次的技术研发人才队伍。 由于智能配电网通信与监控终端产业化建设项目实施地点的变更以及募投项目实施用土地取得的 时间晚于预期，公司为积极应对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电气公司现有 综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品调试、 检测等工作，使得智能电气公司综合研发办公楼 内原计划用于研发中心建设的楼层未能实施专项改造，相应的研发设备亦不能进场安装，因此导致该 项目的实施进度相应延期。 2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资 项目实施进度的议案》，将该项目计划完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日（研发中心建设项目原计划 完成时间为 2012 年 5 月 31 日）。 ② 为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化 基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低运 营成本，公司将 “ 研发中心建设项目 ” 实 施地点变更至公司在建的用于实施 “ 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 ” 和 “ 智能一次开关设 备产业化项目 ” 的产业化基地中的部分场地。 由于智能电气公司购得的公司发展用地（ “ 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 ” 和 “ 智能一 次开关设备产业化项目 ” 的实施地点）晚于预期， “ 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 ” 与 “ 智 能一次开关设备产业化项目 ” 无法按原计划开工建设，影响了上述两个产业化项目的实施进度，因此导 致了研发中心项目的实施进度再次延期。 2014 年 3 月 26 日，公司第二届董事 会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项 目实施地点及再次延期的议案》，将该项目计划完成时间再次延期调整为 2014 年 12 月 31 日（研发中 心建设项目原计划完成时间为 2013 年 12 月 31 日）。 2014 年 10 月 22 日公司第二届董事会第十五次会议和 2014 年 11 月 13 日公司 2014 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的 议案》，同意公司终止研发中心建设项目，并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金。 3 、市场营销网络建设项目的情况说明 因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等原因，影响了该项目的实施进度，使得该项目实际建 设进度与原计划相比有所延期。 2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资 项目实施进度的议案》，将该项目计划完成时间调整为 2013 年 5 月 31 日（原计划完成时间为 2012 年 5 月 31 日）。 2013 年 5 月 29 日公司第二届董事会第四次会议和 2013 年 6 月 18 日公司 2013 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意公 司终止该募投 项目并将该项目的剩余募集资金 1,162.42 万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资 金。 4 、关于北京全资子公司 — 北京科能电通科技有限公司的情况说明 2014 年 6 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议和 2014 年 7 月 16 日公司 2014 年第一次临时股 东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目 — 北京科能电通科技有限公司的议案》，同意公司终止 该募投项目并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部转回公司超募资金专户。目前该公司已完成注 销手续。 5 、关于成都子公司 — 四川科智得科技有限公司的情况说明 2014 年 11 月 18 日公司第二届董事会第十六次会议和 2014 年 12 月 12 日公司 2014 年第三次临时 股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目 — 四川科智得科技有限公司的议案》，同意公司终止 该募投项目并将按照公司持股比例所分配的四川科智得公司剩余财产中的货币资金全部转回公司超募 资金专户（若清算后公司所分配的剩余财产中的货币资金不足 2,000 万元，公司将使用自有资金予以 补足）。目前该公司正在按照相关规定和程序办理注销手续。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1 、市场营销网络建设项目。根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网 公司的投资进度和规划，公司决定不将广州升级设立为区域市场营销中心；公司于 2012 年末完成了增 资收购烟台正信电气有限公司，公司营销服务将可以实现对山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应； 考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整，部分市场区域目前尚不适合设立办事处， 原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。为合理运用资金，提高公司资金使用效率， 提升公司运营能力，公司终止了募集资金投资项目 — 市场营销网络建设项目。 2 、北京全资子公司。综合考虑产品研发试验和试产场地需求、人才成本等因素，公司控股子公司 科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称 “ 科大智能（合肥）公司 ” ）与北京科能电通科技有限公司 （以下简称 “ 北京科能电通公司 ” ）在产品研发、市场推广等方面存在一定重叠。科大智能（合肥）公 司目前在技术研发、产品研制、生产和市场销售等方面已基本完善，处于全面正常运营阶段，相较于 北京科能电通公司，科大智能（合肥）公司依托自身的技术研发能力，在产品研制，市场开拓等方面 更具优势。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，降低 运营成本，进一步优 化资源配置，公司终止了超募资金投资项目 - 北京科能电通公司。 3 、研发中心建设项目。公司通过前期自有资金或专项补助资金的投入以及对公司内部资源的整合 和配置，基本实现了研发中心建设项目原先规划的目的，亦能够满足公司生产经营、市场发展和研发 战略的需要，公司终止了募集资金投资项目 - 研发中心建设项目。 4 、智能一次开关设备产业化项目。鉴于我国配网自动化行业投资未能够按原规划建设进度实施， 配网实际投资额低于市场预期，导致配网开关智能化过程与市场发展预期相差较大。基于对当前配网 智能开关市场状况及未来一段 时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济 效益。经过对经济形势、行业发展、市场环境的充分研判和审慎研究，公司本着控制风险、审慎投资 的原则，为更好地维护公司和广大投资者的利益，公司终止了超募资金投资项目 - 智能一次开关设备产 业化项目。 5 、成都子公司。四川科智得科技有限公司自设立至今虽在西南市场开拓方面做了一定的贡献，但 实际运营效果不佳，盈利水平和业务规模与双方股东的预期差距较大。此外，公司现有的营销服务网 络已经能够满足目前西南市场实际业务发展规模，产品研发亦能够满足西南地区电力系统客户的需 求。 本次终止该项目后，四川科智得公司现有业务和客户资源由公司承接，不会对公司相关业务产生重大 影响。为控制投资风险，进一步整合下属子公司业务，提高管理效率，提升资金使用效率，降低运营 成本，进一步优化资源配置，更好地维护公司和广大投资者的利益，经与四川科智得公司另一股东四 川科锐得公司友好协商，公司决定终止超募资金投资项目（未完）  |