[中报]云南白药：2015年半年度报告
云南白药集团股份有限公司 2015年半年度报告 云南白药集团股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 32 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 33 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 141 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 任德权 独立董事 个人原因。 无 项兵 独立董事 工作原因。 徐飞 曲晓辉 独立董事 工作原因。 徐飞 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及会计机构负责人(会计主管 人员)唐华翠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 云南证监局 指 中国证监会云南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或云南白药 指 云南白药集团股份有限公司 白药控股 指 云南白药控股有限公司 省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 红塔集团 指 云南红塔集团有限公司 中国平安 指 中国平安人寿保险股份有限公司 白药置业 指 云南白药置业有限公司 省医药 指 云南省医药有限公司 省药物所 指 云南省药物研究所 清逸堂 指 云南白药清逸堂实业有限公司 重大风险提示 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为本公司2015年选定的信息披露媒体，本公司对外披 露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 云南白药 股票代码 000538 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南白药集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 云南白药 公司的外文名称（如有） YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） YUNNAN BAIYAO 公司的法定代表人 王明辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴 伟 赵 雁 联系地址 云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 电话 0871-66324159 0871-66226106 传真 0871-66324169 0871-66324169 电子信箱 wuwei@yunnanbaiyao.com.cn zyan@yunnanbaiyao.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 9,542,574,724.55 8,627,406,503.34 10.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,255,308,073.42 1,130,241,959.71 11.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,207,243,416.28 1,064,093,556.58 13.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,941,747,390.11 1,157,831,991.27 67.71% 基本每股收益（元/股） 1.21 1.09 11.07% 稀释每股收益（元/股） 1.21 1.09 11.07% 加权平均净资产收益率 10.53% 11.75% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 17,683,864,487.04 16,341,340,193.50 8.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,435,535,740.73 11,185,065,653.68 11.18% 二、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 259,420.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 26,551,608.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 15,247,241.10 对外委托贷款取得的损益 9,050,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,730.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,808,531.47 减：所得税影响额 10,410,702.08 少数股东权益影响额（税后） 4,696,173.43 合计 48,064,657.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 其他应收款坏账准备 11,808,531.47 公司2013年因出售所持云南白药置业有限公司100%的股权，对 置业公司欠款按账龄法计提坏账准备，本年度收回置业公司欠款 后冲回坏账准备。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第1号-非经常性损益》定义，该笔业务与公司正常经营业务无 直接关系，性质特殊并具有偶发性，故界定为非经常性损益项目。 第四节 董事会报告 一、概述 2015上半年，国内宏观环境更趋复杂，经济下行压力加大，在国家全面推进经济结构转 型、提升经济质量效益的背景下，医药行业继续深入开展行业结构优化、调整、升级，各项 医药政策改革呈加速态势，行业整体增速持续放缓，市场竞争日益激烈。 面对日趋严峻的市场环境，公司以“新白药，大健康”战略为指引，深入贯彻“模式创 新，价值重构”的发展理念，坚持效益为先，凝聚发展合力，科学应对外部环境变化，全面 推进营销机制的创新、品牌价值的延伸、工业资源的整合、公司效能的提升等工作。同时， 为提高抵御风险能力，强化市场竞争力，公司积极着手加快转变管理方式，调整销售布局， 创新营销模式，挖潜增效等工作的落实，为实现公司全面、稳健发展奠定了坚实基础。 上半年，公司实现营业收入95.43亿元，较上年同期的86.27亿元净增9.16亿元，增幅为 10.61%；归属于上市公司股东的净利润12.55亿元，较上年同期的11.30亿元净增1.25亿元， 增幅为11.07%；各项主要经营指标健康、平稳增长，资产运行质量、市场形象和品牌价值得 到良好提升。 二、主营业务分析 概述 （一）主要工作 2015年是医药行业的政策大年，药品招标方案改革、发改委价格改革、医保控费等改革 政策相继出台，对药品销售模式和药企竞争格局产生深远影响，医药企业挑战和压力并存。 公司坚持以改革创新为驱动，大力推进“新白药，大健康”战略的实施，全面提高企业管理 水平，加快资源合理布局和模式再造，打造竞争优势，挖掘新潜力，提升盈利能力，各项经 营管理工作深入开展，取得了显著的成效。 1、快速应对市场变化，顺应形势对公司资源、组织、后台进行全方位的调整、整合，打 造集中、统一、高效的平台，更加强有力的支撑业务发展。 2、截至2015年06月30日，公司雨花分厂已有片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、气雾 剂、酊剂、软膏剂、栓剂、口服液、合剂、糖浆剂、注射剂、橡胶膏剂14个剂型、17个模块 通过新版GMP认证；七甸分厂已有原料药（含中药前处理及提取）、片剂；中药前处理及提取 三通过新版GMP认证。 3、充分发挥公司精益制造优势，强化落实生产质量责任制，质量主体责任机制更加清晰， 构建更加严格的质量管理体系，管控好任何可能或潜在的质量风险，确保向市场输送质量优 良、功效突出的产品。 4、深入推行全面预算管理，全面优化预算监控体系，通过资金归集，实现财务资源的优 化配置。 5、人力资源管理开创“HR”效能时代，改善机械劳动和“胡萝卜加大棒”式的外在驱动 模式，通过为员工提供机遇与平台，激发其内在动力。 6、着力推进管控协同办公平台、招标采购平台及人资信息管控平台等信息化项目，促进 公司经营管理信息的集成、共享和及时反馈，促进管理决策效力的有效提升。 7、主动进行财务创新与转型，启动财务共享服务项目，将采购付款、员工薪酬、费用报 销等业务通过电子影像与电子审批集中到共享中心处理，提升服务质量，加强风险管控。该 项目完成后，财务共享将为战略财务、业务财务的发展打下坚实的基础，未来将形成战略财 务、业务财务、共享服务财务互为支撑的财务管理体系。 8、精细化运作，专业化推广。销售与市场无缝对接，依靠空中广告与地面活动进行消费 者教育，拉推结合扩大消费需求。进一步推进终端为王与消费者为王的市场推广策略，强化 与完善大市场推广体系建设，提升全员营销专业水准，保障各项市场推广策略的有效执行与 专业化。 9、打破单一电商线上为主的模式，通过电子商务、体验店、省外专柜、特定区域渠道代 理四种模式相结合。结合云南白药的品牌凝聚力，用全新的运营模式，打造O2O平台，把线上 的消费者带到现实的终端中去享受服务；把线下的消费者带到线上去体验便捷购物；线上线 下无缝对接，健康、体验、电商，代表公司未来新模式的发展方向。 10、全面嫁接全集团资源实施全产业链联动。统筹原料采购、生产保障及营销推广，全 产业链联动及其物流体系互联，动态快速把控与降低成本，提高产品流通速度，及时满足市 场需求，获得产品成本、质量、推广、服务等综合竞争优势。 11、不断完善风险管理、内部控制体系的建设和优化，强化对子公司的资金监管和业务 控制，提高公司管理水平。 （二）获得的荣誉 2015年1月27日，公司荣登2015年BrandZ.最具价值中国品牌100强榜单，以27.34亿美元 的品牌价值位列第24位，显示为医药行业之首。 2015年1月，由工信部扶持，Chnbrand实施的中国首个顾客推荐度评价体系（C-NPS）首 届年度调查结果权威发布，云南白药牙膏及云南白药创可贴获细分行业C-NPS第一名。 2015年2月3日，“2014良心滇企、滇品、滇商”榜单揭晓，我公司荣获“良心滇企”荣 誉称号、云南白药牙膏获得“良心滇品”荣誉称号、公司董事长王明辉先生获评“良心滇商” 荣誉称号。 中国统计信息服务中心（CSISC）联合新华网、中国质量新闻网于2015年3月13日发布《2014 年中国中药品牌网络口碑报告》，云南白药位列2014年中药行业网络口碑榜榜首。 2015年3月30日，中国统计信息服务中心（CSISC）联合中国质量新闻网发布《2014年中 国牙膏品牌网络口碑报告》（以下简称《报告》），佳洁士云南白药黑人位列前三甲。 2015年5月，云南白药集团股份有限公司荣获由中国中药协会给出的信用评价，等级为 AAA，为最高等级。 5月13日，在上海完美落幕的“沸腾15年，本世纪最具互联网精神十五强企业评选暨颁奖 典礼”上,云南白药以其在互联网营销及电商创新领域的杰出表现和贡献在众多的商业同行中 脱颖而出，一举摘得“新世纪最具互联网精神企业15强”大奖。 集团公司作为省内一流的大型现代化制药企业，参与了省政府质量奖的申报，通过规范 的管理体系、突出的发展成绩、优秀的产品质量、良好的社会责任感和顾客满意度等，受到 省政府和各评审专家的一致肯定，以文审第一，现场审核第一的优异成绩顺利通过第二届政 府质量奖的评审，获得省级的最高质量荣誉。 2015年7月，云南白药在深圳证券交易所2014年度信息披露考核工作中继续保持A类评价， 这是公司信息披露工作连续第九年考核为优秀。 （三）主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 9,542,574,724.55 8,627,406,503.34 10.61% 营业成本 6,622,199,105.18 6,042,190,605.24 9.60% 销售费用 1,216,079,263.54 1,035,171,992.57 17.48% 管理费用 245,675,898.03 251,648,612.53 -2.37% 财务费用 26,444,944.39 7,736,608.23 241.82% 公司2014年10月发行公司债，本 期计提公司债利息，上年同期无。 所得税费用 213,771,576.63 195,262,819.23 9.48% 研发投入 34,614,074.54 25,730,362.04 34.53% 本期研发投入增加。 经营活动产生的现金 流量净额 1,941,747,390.11 1,157,831,991.27 67.71% 本期由于销售增长及银行承兑汇 票到期承兑、贴现，销售商品、提 供劳务收到的现金比上年同期增 加12.83亿元。 投资活动产生的现金 流量净额 -688,161,532.08 -893,923,811.50 23.02% 筹资活动产生的现金 流量净额 -75,903,829.76 -399,273,141.29 80.99% 上期公司分配现金股利3.47亿，本 期无。 现金及现金等价物净 增加额 1,177,678,145.76 -135,261,537.00 970.67% 现金流量增加导致。 货币资金 3,201,641,858.37 2,023,963,712.61 58.19% 应收票据到期承兑、贴现，理财资 金回收。 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 1,355,274,087.72 436,365,087.25 210.58% 本期购买，期末未到期货币基金。 应收票据 2,393,704,558.91 3,647,535,615.93 -34.37% 应收票据到期承兑、贴现。 应收账款 994,369,236.94 554,880,112.88 79.20% 子公司云南省医药有限公司收入 增长带来的应收账款增加。 预付款项 384,054,287.84 288,951,848.10 32.91% 本期预付货款增加。 在建工程 240,011,423.68 150,069,150.85 59.93% 子公司云南白药集团中药资源有 限公司在建工程增加，主要为原料 药车间建设。 应付职工薪酬 38,983,049.57 62,745,978.21 -37.87% 本期支付期初已计提未支付的职 工薪酬。 应付利息 32,708,705.05 9,864,875.83 231.57% 增长原因为母公司计提公司债利 息。 应付股利 843,994.42 7,690,828.82 -89.03% 子公司云南白药清逸堂实业有限 公司期初应付未付股利已支付。 资产减值损失 18,675,622.02 -14,727,849.20 226.80% 应收款项增加带来的资产减值损 失增加，上期收回云南白药置业有 限公司欠款，冲减以前年度计提坏 账准备。 投资收益 73,231,197.88 29,799,100.32 145.75% 本期母公司理财产品、交易性金融 资产投资收益增加 营业外支出 443,747.45 1,944,842.94 -77.18% 上期发生退货费用，本期无。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 （四）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 面对日益严峻的市场环境，今年以来公司全体以“新白药，大健康”核心战略为引领， 深入贯彻“模式创新，价值重构”的发展理念，全面推进营销机制创新、品牌价值延伸、工 业资源整合、企业效能提升等工作的积极开展，以经营目标为导向，加强生产运营管理，全 力服务营销市场，发奋图强、迎难而上、创新发展，持续打造并提升药品、健康、商业、中 药资源四大业务板块的业绩创造能力。生产管理方面，深入实施精细化管理，打造成本优势， 提高生产运营效益，通过财务指标动态跟踪、预警、分析，有效防范经营风险；人才队伍建 设方面，不断深入实施人才战略，打造发展内生动力，创新人才引进模式、拓宽引进渠道， 借助信息化系统支持，进一步完善内部人才培养选拔机制；营销创新方面，深入实施精细化 市场策略分析，进一步加强终端管控，建立终端分级管理机制，完善监管考核体系，层层落 实营销责任，同时充分利用网络、新媒体等传播渠道，提高公司品牌宣传的传播效能；研发 体系构建方面，创新研发思路，充分利用资源整合优势，通过品种引进、品种合作等方式进 一步完善公司产业链和产品群。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业销售收入 4,262,596,114.27 1,677,913,737.03 60.64% 11.13% 6.70% 1.64% 商业销售收入 5,257,702,632.99 4,927,597,844.53 6.28% 10.32% 10.75% -0.36% 技术服务收入 957,743.06 658,609.74 31.23% 9.90% -88.37% 581.07% 分产品 工业产品（自制） 4,262,596,114.27 1,677,913,737.03 60.64% 11.13% 6.70% 1.64% 批发零售（药品） 5,257,702,632.99 4,927,597,844.53 6.28% 10.32% 10.75% -0.36% 其它产品 957,743.06 658,609.74 31.23% 9.90% -88.37% 581.07% 分地区 国内 9,507,674,492.04 6,603,035,108.87 30.55% 10.77% 9.64% 0.72% 国外 13,581,998.28 3,135,082.43 76.92% -29.32% -35.90% 2.37% 四、核心竞争力分析 云南白药作为一家传统的老字号中医药企业，其传承的不仅是中华医药的文化精粹，更 是国人中医药事业的伟大梦想，在其发展的历史脉络中清晰彰显着白药人革故鼎新、迎难而 上的精神风貌，推动这个饱经风霜的老字号药企穿越时代的洪流生生不息、源远流长。 品牌历史悠久。云南白药是中华民族传统医药瑰宝中的金字招牌，具有治淤疗伤、化腐 生肌的神奇疗效，其产品效力广受赞誉，并被冠有“药冠南滇”、“功效十全”的美名。 独具自然资源优势。公司地处素有“万绿之宗”、“植物王国”之美誉的西南边陲重地 云南省，复杂多样的自然环境造就了得天独厚的生物资源，形成了种类繁多的药用动植物， 加之传统的精工细作，使云南药材在全国市场上独具一格。 市场导向的战略体系。医药行业有其与众不同的特殊性，新政策、新模式的层出不穷决 定了药企唯有紧跟市场步伐才能赢得更长远和稳定的发展。从“稳中央，突两翼”战略的成 功，再到“新白药，大健康”战略版图的稳步打造，公司战略架构逐步丰满，从传统的“医” 延伸到现代的“养”，从事后的“治”提前到事前的“防”，“大健康”概念落实为公司的 所有产品并最终转化为业绩回报。 产品族群丰富，品质功效突出。公司以“药”为安身立命之本，打造并形成了一个包括 药品（中央产品、透皮及特色药品系列）、健康日化产品、中药资源产品在内的产品品牌集 群。不仅如此，公司视产品质量安全为企业的生命和品牌的基石，坚决恪守质量方针，坚持 零缺陷的管理理念，保障产品质量安全。 公司的核心管理团队专业务实，勤勉尽职。公司高层管理团队是一支能够勇于面对困难， 善于解决问题的管理团队，团队人员专业结构合理，工作中能够密切配合相互协作，是公司 发展的核心推动力。在管理团队的带领下，公司全体员工形成了良好的分工合作及团队协作 精神，公司内部凝聚力强，职员责任心强，确保了各项业务的高效运转和稳健发展。 以创新持续激发企业活力。公司从企业的实际出发，把握创新的主动权，积极践行“模 式创新,价值重构”，开展了一系列管理创新、营销创新、产品与技术创新、品牌创新、商业 模式创新，这些举措让公司始终保持着旺盛的生机，不断取得新的发展。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股数量 （股） 期初持股 比例（%） 期末持股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来 源 红塔证券股 份有限公司 证券 公司 48,800,000.00 29,664,429.53 1.44% 29,664,429.53 1.44% 48,800,000.00 4,449,664.43 可供出售 金融资产 购买 合计 48,800,000.00 29,664,429.53 -- 29,664,429.53 -- 48,800,000.00 4,449,664.43 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联关系 是否关 联交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际 收回本金 金额 计 提 减 值 准 备 金 额 预计 收益 报告期 实际损 益金额 A银行 无 否 保本保收益 10,000.00 2014-10-10 2015-1-13 到期还本付息 10,000.00 11.00 A银行 无 否 保本保收益 9,500.00 2015-2-17 2015-2-25 到期还本付息 9,500.00 5.31 B银行 无 否 保本保收益 40,000.00 2015-3-24 2015-4-27 到期还本付息 40,000.00 69.27 B银行 无 否 保本保收益 30,100.00 2015-4-23 2015-5-21 到期还本付息 30,000.00 51.95 C银行 无 否 保本保收益 20,000.00 2014-10-31 2015-1-30 到期还本付息 20,000.00 75.55 C银行 无 否 保本保收益 20,200.00 2015-1-30 2015-2-3 到期还本付息 20,200.00 4.65 C银行 无 否 保本保收益 24,500.00 2015-4-23 2015-5-25 到期还本付息 24,500.00 111.69 C银行 无 否 保本保收益 24,600.00 2015-5-28 2015-7-1 到期还本付息 100.59 D银行 无 否 保本保收益 6,000.00 2014-11-21 2015-1-14 到期还本付息 6,000.00 8.72 E银行 无 否 保本保收益 14,000.00 2015-1-8 2015-2-11 到期还本付息 14,000.00 63.90 E银行 无 否 保本保收益 14,600.00 2015-2-13 2015-3-18 到期还本付息 14,600.00 67.32 E银行 无 否 保本保收益 18,500.00 2015-3-21 2015-4-22 到期还本付息 18,500.00 85.96 E银行 无 否 保本保收益 40,000.00 2015-3-27 2015-5-4 到期还本付息 40,000.00 224.88 E银行 无 否 保本保收益 30,000.00 2015-4-18 2015-5-20 到期还本付息 30,000.00 139.40 E银行 无 否 保本保收益 10,000.00 2015-4-24 2015-5-26 到期还本付息 10,000.00 46.47 E银行 无 否 保本保收益 18,500.00 2015-4-24 2015-5-27 到期还本付息 18,500.00 88.65 E银行 无 否 保本保收益 20,000.00 2015-5-14 2015-6-17 到期还本付息 20,000.00 91.29 E银行 无 否 保本保收益 30,300.00 2015-5-22 2015-6-24 到期还本付息 30,300.00 134.23 E银行 无 否 保本保收益 18,500.00 2015-5-29 2015-7-1 到期还本付息 78.01 E银行 无 否 保本保收益 10,000.00 2015-5-28 2015-7-1 到期还本付息 43.44 F银行 无 否 保本保收益 10,000.00 2014-10-23 2015-1-21 到期还本付息 10,000.00 25.02 F银行 无 否 保本保收益 8,456.00 2015-2-16 2015-6-29 到期还本付息 8,456.00 137.26 F银行 无 否 保本保收益 12,007.00 2015-2-16 2015-7-21 到期还本付息 229.63 F银行 无 否 保本保收益 15,000.00 2014-10-23 2015-4-21 到期还本付息 15,000.00 - 227.78 F银行 无 否 保本保收益 50,000.00 2014-10-23 2015-10-22 到期还本付息 1,014.58 H银行 无 否 保本保收益 10,000.00 2014-9-12 2015-9-12 到期还本付息 105.93 K银行 无 否 保本保收益 100.00 2015-01-14 2015-04-23 到期还本付息 100.00 1.26 K银行 无 否 保本保收益 100.00 2015-04-24 2015-06-12 到期还本付息 100.00 1.13 L基金 无 否 货币基金 41.85 按期付息 0.98 M基金 无 否 货币基金 135,270.56 按期付息 1,263.00 M基金 无 否 货币基金 215.00 按期付息 5.00 N基金 无 否 货币基金 90,000.00 按期付息 90,000.00 255.74 Q证券公司 无 否 国债逆回购 63,143.64 到期还本付息 20,682.26 1,364.82 合计 803,634.05 -- -- -- 500,438.26 1,572.18 4,562.23 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2011年03月09日通过并公告《关于使用自有资金进行投资理财事项的决议》 2011年07月21日通过并公告《关于拓宽自有资金投资理财渠道决议》 2014年10月11日通过并公告《关于增加自有资金投资理财额度的决议》 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 无 说明：公司董事会于2014年10月11日通过并公告《关于增加自有资金投资理财额度的决议》，运用不超过最近一个会计年 度审计后净资产的30%自有资金，用于银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级 和二级市场)。董事会决议通过后，公司严格执行公司《投资理财管理制度》，在理财小组的领导下和公司的授权的资金范围 内，使用公司经营产生的自有资金，购买投资理财产品不涉及任何诉讼。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 大理德园生态园林发展有限公司 否 10,000 18.00% 土地使用权 支付建材款 合计 -- 10,000 -- -- -- 展期、逾期或诉讼事项（如有） 无 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 无 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 无 3、募集资金使用情况 □ 适用 √不适用 本报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行 业 主要产 品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 云南白药 集团大理 药业有限 子公司 药业 益脉康 片、岩白 菜素片 15,515,000.00 338,549,359.04 260,542,428.13 79,353,533.65 12,406,349.43 15,661,706.32 公司 云南白药 集团医药 电子商务 有限公司 子公司 医药信 息产业 经销健 康产品 30,000,000.00 3,751,435,729.03 1,767,159,997.92 1,763,004,701.84 472,805,122.02 401,744,662.94 云南省医 药有限公 司 子公司 医药批 发、零售 药品批 发 700,000,000.00 5,021,583,389.07 1,912,823,697.02 5,579,263,154.98 164,673,328.89 142,192,859.83 云南白药 集团中药 资源有限 公司 子公司 药业 中成药 及中药 饮片 16,400,000.00 2,532,703,549.97 1,509,982,723.13 646,529,027.39 61,893,855.85 53,594,998.34 云南白药 集团无锡 药业有限 公司 子公司 药业 透皮产 品 25,000,000.00 306,562,279.41 205,201,873.36 279,250,100.15 20,293,347.00 17,123,158.08 云南白药 集团健康 产品有限 公司 子公司 药业 口腔清 洁用品 84,500,000.00 2,081,338,726.33 1,662,702,500.75 904,324,205.69 456,642,579.01 386,524,984.67 红塔证券 股份有限 公司 参股公司 证券 2,057,651,369.36 20,053,950,653.41 6,312,555,923.47 862,733,319.81 440,830,081.78 346,324,988.73 红塔创新 投资股份 有限公司 参股公司 创业投 资 600,000,000.00 5,933,801,120.38 5,190,077,040.37 1,035,191,759.54 986,815,093.45 840,351,032.83 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期 （如有） 披露索引（如 有） 大理制造中心综合制剂车间 15,000 191.6 4,136.75 40.02% 云南白药集团原料药中心项目 46,170 5,854.29 38,793.64 84.02% 云南白药集团整体搬迁工程 133,700 715.29 121,291.52 99.00% 合 计 194,870 6,761.18 164,221.91 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度权益分派方案是结合公司年度盈利情况、资金需求、投资计划、可持续发 展和股东回报规划等制定的，充分听取了有关各方特别是中小股东的意见，并经过了董事会 的认真研究和论证。公司2014年度权益分派方案为：以2014年末总股本1,041,399,718股为基 数，向全体股东按每10股派发现金股利5.0元（含税），共派发现金股利520,688,859.00元。 公司严格执行公司章程规定的现金分红政策及股东大会审议批准的现金分红具体方案。 2014年度权益分派方案已获2015年5月28日召开的公司2014年度股东大会审议通过。权益分派 股权登记日为：2015年7月21日，除权除息日为：2015年7月22日。《2014年年度权益分派实 施公告》刊登于2015年7月14日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公司董事会在股东大会召开后2个月内完成了股利派发 事宜。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015年03月02日 集团公司 实地调研 机构 明曜投资1人 就公司目前经营状况、产品情况及未 来发展规划进行了解。 2015年03月09日 集团公司 实地调研 机构 重阳投资1人 就公司目前经营状况、产品推广及未 来发展规划进行调研。 2015年03月23日 集团公司 实地调研 机构 西部证券1人 就公司生产经营情况进行调研。 2015年05月06日 集团公司 实地调研 机构 中金公司、富达资产 等3人 就公司生产经营情况进行调研。 2015年05月07日 集团公司 实地调研 机构 东方证券2人 就公司2015年生产经营及发展规划 进行实地了解。 2015年05月08日 集团公司 实地调研 机构 马修斯国际资本管 理1人 了解公司经营管理和产品推广情况。 2015年05月13日 集团公司 实地调研 机构 Generation、崇天资 本、龙全投资和个人 投资者等6人 了解公司经营管理现状和产品研发 销售情况。 2015年05月15日 集团公司 实地调研 机构 晋融资产、里昂证 券、中信证券、 Genesis投资、骏利 资产等8人 了解公司经基本情况和企业管理经 营现状。 2015年05月22日 集团公司 实地调研 机构 威灵顿管理、花旗环 球金融等4人 通过参观调研了解公司基本情况。 2015年05月22日 集团公司 实地调研 机构 Walt Scott 2人 通过实地调研了解企业经营情况。 2015年05月27日 集团公司 实地调研 机构 马歇尔伟世、奥氏资 本管理、个人投资者 等5人 通过实地调研了解企业经营情况。 2015年05月28日 集团公司 实地调研 机构 重阳投资2人 通过实地调研了解企业经营情况。 2015年06月01日 集团公司 实地调研 机构 中银基金、华夏财富 等2人 借助实地调研了解云南白药集团生 产经营和产品推广情况。 2015年06月05日 集团公司 实地调研 机构 国投瑞银1人 对公司经营管理情况及产品推广进 行实地调研了解。 2015年06月09日 集团公司 实地调研 机构 景林资产、高盛高华 等2人 通过实地调研了解企业经营以及产 品推广情况。 2015年06月18日 集团公司 实地调研 机构 广发基金、西南证 券、上投摩根等7人 实地调研了解云南白药集团经营管 理情况和产品推广情况。 2015年06月24日 集团公司 实地调研 机构 复华投信、统一投 信、中国信托等4人 实地调研了解云南白药集团经营管 理情况和产品推广情况。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及中国证监会、深交所 相关规范性文件要求，不断完善法人治理结构，不断完善内部控制的组织架构，加强信息披 露管理工作，规范公司运作行为。公司形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为架构 的决策、经营管理及监督体系。股东大会、董事会、监事会及管理层授权明晰、操作规范、 运作有效，维护了投资者和公司利益，公司法人治理结构符合相关规定的要求。 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、各司其职、有效制 衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。同时公司认真 履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息；加强内幕信息管理，严格执行内 幕信息知情人登记工作，维护信息披露的公平原则，加强投资者关系管理，保护广大投资者 的合法权益。公司持续开展内部控制体系建设深化工作，结合各相关业务流程完善内控制度， 促进全员参与到内部控制工作中来；结合企业信息化进程，推进内部控制体系同信息化建设 的整合对接，以适应公司业务发展的需要；强化企业内部控制、风险管理和内部监督，不断 提升公司的抗风险能力；最终形成全面化、全员化、日常化的内部控制系统。 本公司实际控制人控股股东能依照法律、法规及公司《章程》的规定行使权利，未出现 超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，未出现占用公司资金或要求为 其担保或为他人担保的情况。本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息情况，也 不存在与大股东、实际控制人之间的同业竞争情况。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，公司将不断 完善公司法人治理结构和建立健全内部控制规范体系，以提高企业的经营效率和管理水平， 增强风险防范能力，促进企业长期可持续发展，保证公司的资产安全和生产经营的高效顺畅 开展，切实保护投资者的合法权益。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 针对国家食品药品监督管理局发布《关于桂林兴达药 业有限公司等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015 年第 15 号）通知中涉及“云南白药集团中药资源公司从 桂林兴达药业有限公司购买非法银杏叶提取物”的描述。 公司非常重视，事件发生时，对初步调查情况进行了说明。 此事件对公司未来经营发展无重大影响。详情请参看公告。 2015年05月21日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-21/1201044215.PDF 公司非常重视上述事件，在对初步调查情况进行了说 明之后，并即刻组织对事件进行严格自查，对自查结果进 行了进一步说明。此事件对公司未来经营发展无重大影响。 详情请参看公告。 2015年05月25日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-26/1201062670.PDF 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 丽江云全生物开 发有限公司 2014年10 月11日 1,000 2014年12月31 日 1,000 连带责任保 证 36个月 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 1,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1,000 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 0 0 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 0 0 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 1,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.08% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1.经深交所深证上2015（9）号文同意，本期发行9亿元债券已于2015年1月14日在深交 所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称“14白药01”，证券代码 “112229”。根据证券登记机构提供的债券托管证明，本期债券已全部托管在证券登记机构。 2015年5月28日，公司披露了公司债券受托管理人国信证券股份有限公司《2014年云南白药集 团股份有限公司公司债券（第一期）受托管理事务报告》；2015年6月25日公司披露了评级机 构鹏元资信评估有限公司《云南白药集团股份有限公司2014年公司债（第一期）2015年跟踪 评级报告》，公司本次跟踪评级结果依然为AAA。（详见巨潮咨询网公告 http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html） 2.公司审议通过对参股公司红塔证券股份有限公司增资扩股事宜，红塔证券股份有限公 司增资扩股于2015年7月28日获得中国证监会批复同意（云证监许可[2015]15号），按照《红 塔证券股份有限公司增资协议》的约定，我公司同意以2014年12月31日为评估基准日，对红 塔证券股份有限公司进行增资65,434,700.00元人民币。（公告详见巨潮资讯网2015年4月28 日http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-28/1200920589.PDF）。 3.公司参与华仁药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署相关协议， 按照华仁药业拟通过向红塔创新的现有股东非公开发行股份及支付现金的方式购买红塔创新 100%的股份，同时华仁药业将通过非公开发行股票的方式募集配套资金用于支付交易对价。 本公司直接持有红塔创新1,500万股股份，占其总股本的2.5%。截止报告期，红塔创新的部分 股东正在履行国资审批程序，待国资审批完成后华仁将召开股东大会并将重组草案等资料上 报证监会审批。（公告详见巨潮资讯网2015年5月30日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-05-30/1201082967.PDF）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 34,410 0.0033% 0 0 0 10,542 10,542 44,952 0.0043% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 34,410 0.0033% 0 0 0 10,542 10,542 44,952 0.0043% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 34,410 0.0033% 0 0 0 10,542 10,542 44,952 0.0043% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 1,041,365,308 99.9967% 0 0 0 -10542 -10542 1,041,354,766 （未完）  |