[公告]大 东 南：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2015-074 浙江大东南股份有限公司关于2015年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现 将本公司2015年1-6月各期募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间： （1）2010年度非公开发行募集资金: 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］525号文核准，由主承销商浙商证券 有限公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股（A股）股票98,138,686股，每股面值 人民币1.00元，发行价为每股人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,999.10元， 扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月 25日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用5,950,000.00元后，本公司募集资金净 额为650,299,999.10元。上述募集资金经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2010年5 月25日出具了中汇会验［2010］1526号《验资报告》。 （2）2011年度非公开发行募集资金: 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1253号文核准，由主承销商浙商证 券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股（A股）股票137,795,966股，每 股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币 1,288,392.282.10元，扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限 责任公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用2,137,796.00 元后，本公司募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金经中汇会计师事务所有限 公司审验，并于2011年9月8日出具了中汇会验［2011］2296号《验资报告》。 （3）2015年度非公开发行募集资金: 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，公司获准向姜仲杨、陆旻、韩 军等3名交易对象发行62,500,000股股份购买相关资产，同时非公开发行不超过38,580,247 股新股募集配套资金。截至2015年4月16日止，本公司实际已向姜仲杨、陆旻、韩军等3 名交易交易对象发行股票62,500,000股股份，每股面值1元，每股发行价格5.40元，发行总 价为337,500,000.00元，姜仲杨、陆旻、韩军等3名交易对象以其持有的上海游唐网络技术 有限公司股权作价出资；根据交易方案，本公司应支付姜仲杨等5名交易对象现金对价合计 225,000,000.00元。同时，截止2015年4月16日止，本公司已由主承销商-新时代证券有限 责任公司采用非公开发行股票方式向财通基金管理有限公司等5名特定投资者发行股票 22,782,503股，每股发行价8.23元，募集(配套)资金总额为人民币187,499,999.69元，扣 除承销佣金及保荐费700万元后，主承销商-新时代证券有限责任公司于2015年4月16日汇 入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用3,961,626.82元后，公司本次配套募集资金净 额为176,538,372.87元。上述股份增发及配套募集资金到位情况已经中汇会计师事务所有限 公司审验，本次增资后，公司注册资本由768,517,543元增加至853,800,046元，中汇会计师 事务所已于2015年4月17日出具了中汇会验[2015]1354号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额: （1）2010年度非公开发行募集资金: 本公司2010年度非公开募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目、 年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为 650,299,999.10元，以前年度已使用金额65,247.52万元。 （2）2011年度非公开发行募集资金: 本公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、 年产50000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目，非公开发行募集 资金实际可使用金额为1,261,254,486.10元，以前年度累计投入项目金额78,629.05万元，2014年末暂时补充流动资金使用48,000万元。 3、本报告期使用金额及当前余额: （1）2010年度非公开发行募集资金: 报告期本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金0万元，各项目的投入情况详见本 报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。 截至2015年6月30日，2010年非公开发行募集资金已全部投入使用。累计银行存款利 息收入265.37万元，其中已投入募集资金项目217.52万元，募集资金存储专户实际余额47.85 万元。 （2）2011年度非公开发行募集资金: ①直接投入募集资金投资项目情况: 本报告期本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金14,584.88万元，各项目的投入情 况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。 ②暂时补充流动资金情况: 公司于2014年6月9日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2014年6月26日召开的2014年第 二次临时股东大会审议表决通过，公司继续利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资 金，期限自股东大会作出决议之日起不超过12个月。截止2014年12月31日，实际暂时充作 流动资金使用的募集资金为48,000万元。截止2015年6月23日，公司已将上述用以暂时补 充流动资金的48,000万元全部归还至募集资金专户。 公司于2015年6月9日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2015年6月25日召开的2015年第二次 临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，期限 自股东大会作出决议之日起不超过12个月。截止2015年6月30日，实际暂时充作流动资金 使用的本期募集资金为33,540万元。 截至2015年6月30日，2011年度非公开发行募集资金已累计投入项目93,213.93万元， 临时性补充流动资金33,540万元，募集资金已全部投入使用；累计银行存款利息收入677.78 万元，募集资金存储专户实际余额为49.27万元。 （3）2015年度非公开发行募集资金: ①直接投入募集资金投资项目情况： 本报告期本公司直接投入该期募集资金投资项目的募集资金10,125万元，项目的投入情 况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。 ②暂时补充流动资金情况： 本公司于2015年5月11日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2015年5月27日召开的2015年第 一次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金， 期限自股东大会作出决议之日起不超过12个月。截止2015年6月30日，实际暂时充作流动 资金使用的本期募集资金为3,000万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况: 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙 江大东南股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》已经本公 司2007年1月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过， 并经2013年4月21日第五届董事会第八次会议和2013年5月13日2012年年度股东大会修 订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管 理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 1. 2010年度非公开发行募集资金: 募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 三个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为 19-530101040018256，中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为 1211024029245223173，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为 11011069480401。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司 诸暨市支行开户单位为浙江大东南股份有限公司，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开 户单位为杭州大东南绿海包装有限公司。中国工商银行股份有限公司诸暨市支行募集资金专户 (账号1211024029245223173)因资金已全部投入使用，该账户已于2011年2月销户。 截至2015年6月30日止，本期募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040018256 募集资金专户 461,917.92 中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 11011069480401 募集资金专户 17,419.28 合 计 479,337.20 2. 2011年度非公开发行募集资金: 募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州 银行股份有限公司科技支行四个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款 账户为19-530101040020997，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为 11000609665206，中信银行股份有限公司杭州分行存款账户为7331010182100052695，杭州银 行股份有限公司科技支行存款账户为77818100140006。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨 市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州分行开户单位 为浙江大东南股份有限公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为宁波绿海电子材料有 限公司。 由于原年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(2012年已变更为年产50,000吨光学 膜新材料建设项目)的实施主体变更为杭州大东南绿海包装有限公司，公司注销了原在中国平 安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11000609665206的募集资金专户及在中信银 行股份有限公司杭州分行开立的账号为7331010182100052695的募集资金专户，重新由杭州大 东南绿海包装有限公司在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立了账号为 11011069480403的募集资金专户，在中信银行股份有限公司杭州分行设立账号为 7331010182100054959的募集资金专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。 截至2015年6月30日止，本期募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040020997 募集资金专户 28,291.37 中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 11011069480403 募集资金专户 737.34 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182100054959 募集资金专户 463,642.54 杭州银行股份有限公司科技支行 77818100140006 募集资金专户 合 计 492,671.25 3、2015年非公开发行度募集资金: 募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨 金山支行（存款账户为19532701040004137）、杭州银行西溪支行（存款账户为 3301040160002690710）、江苏银行杭州分行（存款账户为33200188000230309），开户单位 均为浙江大东南股份有限公司。 截至2015年6月30日止，本期募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19532701040004137 募集资金专户 16,562,750.17 杭州银行西溪支行 3301040160002690710 募集资金专户 20,014,116.67 江苏银行杭州分行 33200188000230309 募集资金专户 8,763,003.47 合 计 45,339,870.31 (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 1. 2010年度非公开发行募集资金: 2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨 市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6 月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行以 及实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司 严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 2. 2011年度非公开发行募集资金: 2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了 《募集资金三方监管协议》；2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州 银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的子公司宁波绿海电子材料有限公司签订 了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协 议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变 更，本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公 司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012 年6月7日，本公司与实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商 证券有限责任公司、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分 行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管 协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 3、2015年度非公开发行募集资金: 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合 同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相 关规定，公司分别与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、 杭州银行股份有限公司西溪支行及保荐人-新时代证券有限责任公司签订了《募集资金三方监 管协议》， 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大 差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况: 2015年半年度《募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)》详见本报告附件1。 2015年半年度《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件2。 2015年半年度《募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)》详见本报告附件3。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明: 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2015年半年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 附件：1. 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行) 2. 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 3、募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行) 浙江大东南股份有限公司董事会 2015年8月19日 附件1 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行) 2015年半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 65,030.00 本年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 65,247.52 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项 目 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总 额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入 进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 年产6万吨新型功能性BOPET 包装薄膜建设项目 否 51,380.00 51,380.00 51,587.94 100.40 2014.05.31 -781.00 [注1] 否 年产1.2 万吨生态型食品用 (BOPP/PP)复合膜技改项目 否 13,650.00 13,650.00 13,659.58 100.07 2011.12.28 368.00 [注2] 否 合计 － 65,030.00 65,030.00 65,247.52 － － - － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1]年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目已于2014年5月31日达到预定可使用状态，2014年1-6月份该项目实现净利润-781.00万元。 [注2]年产1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目，2014年1-6月份该项目实现净利润368.00万元。 附件2 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 2015年半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 126,128.58 本年度投入募集资金总额 14584.88 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 93213.93 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入 进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 年产6,000万平方米 锂电池离子隔离膜项目 否 36,643.00 36,643.00 13799.50 37.66 2015.06.30 否 年产50,000吨光学膜 新材料建设项目 否 60,562.00 60,562.00 14584.00 51537.82 85.10 2016.06.30 否 年产8,000吨耐高温 超薄电容膜项目 否 28,923.58 28,923.58 0.88 27876.61 96.38 2015.06.30 否 合计 － 126,128.58 126,128.58 14584.88 93213.93 － － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2014年6月9日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2014年6月26日召开的2014年第二次临 时股东大会审议表决通过，公司继续利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，期限自 股东大会作出决议之日起不超过12个月。截止2014年12月31日，实际暂时充作流动资金使用的 募集资金为48000万元。截止2015年6月23日，公司已将上述用以暂时补充流动资金的48,000 万元全部归还至募集资金专户。 公司于2015年6月9日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2015年6月25日召开的2015年第二次临时股东 大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作 出决议之日起不超过12个月。 截止2015年6月30日，实际暂时充作流动资金使用的本期募集资金为33,540万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附件3 募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行) 2015年半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 17653.84 本年度投入募集资金总额 10125 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10125 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投入 进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 收购上海游唐网络100%股权 否 17,653.84 17,653.84 10125 3296.52 否 合计 － 17,653.84 17,653.84 10125 － － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2015年5月11日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2015年5月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议 表决通过，公司利用闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起 不超过12个月。 截止2015年6月30日，实际暂时充作流动资金使用的本期募集资金为3,000万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
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