[中报]天目药业：2015年半年度报告
公司代码：600671 公司简称：天目药业 杭州天目山药业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人贺顺明、主管会计工作负责人程登科及会计机构负责人（会计主管人员）王长林 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 19 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 20 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 103 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 杭州天目山药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范的英文缩写，是对企业生产过程的合理性、 生产设备的适用性和生产操作的精确性、规范性提出强制性要求。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 杭州天目山药业股份有限公司 公司的中文简称 天目药业 公司的外文名称 Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TMSP 公司的法定代表人 胡新笠 注：2015年6月26日，公司召开第九届董事会第一次会议选举贺顺明先生担任公司董事长，公 司法定代表人工商变更登记正在办理中。 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 程登科 联系地址 浙江省临安市苕溪南路78号 电话 0571-63722229 传真 0571-63715400 电子信箱 3025721263@qq.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司注册地址的邮政编码 311300 公司办公地址 浙江省临安市苕溪南路78号 公司办公地址的邮政编码 311300 公司网址 http://www.hztmyy.com 电子信箱 tianmuyaoye@126.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 天目药业 600671 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2014年4月14日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330100000092723 税务登记号码 330124253930812 组织机构代码 25393081-2 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内未发生注册变更情况 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 43,531,258.13 85,574,697.28 -49.13 归属于上市公司股东的净利润 -5,581,115.33 -631,450.02 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 -6,219,520.56 -1,036,466.48 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -1,856,902.48 -2,242,485.38 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 73,155,681.33 78,736,796.66 -7.09 总资产 268,977,972.13 285,643,496.04 -5.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0458 -0.0052 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0458 -0.0052 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0511 -0.0085 加权平均净资产收益率（%） -7.3488 -0.8090 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 -8.1894 -1.3279 产收益率（%） 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 5,841,538.06 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -5,057,779.12 少数股东权益影响额 所得税影响额 -145,353.71 合计 638,405.23 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司所处医药行业增速放缓。医保、医药、医疗“三医联动”系列改革持续深化， 医保控费、药品招标降价，医院和零售两大销售渠道增长缓慢。与此同时行业生产成本上升，进 一步挤压盈利空间。 公司面临GMP改造压力。根据国家要求所有药品生产企业在2015年底必须全部通过2010版 GMP认证的有关规定，公司总部临安厂区固体制剂、液体制剂5个剂型于2月12日起停产实施GMP 改造，子公司黄山市天目药业有限公司全面停产进行整体搬迁改造并进行GMP认证，子公司黄山 薄荷药业公司原料药生产线停产进行GMP改造，药品生产不能正常进行，公司主营业务受到了严 重影响。 在内外双重不利因素影响下，报告期内公司经营业绩明显下滑，2015年上半年实现营业收入 4353.13万元，与上年同期相比下降49.13%；实现利润总额-521.62万元，与上年同期相比下降 216.62%；归属母公司所有者的净利润-558.11万元，与上年同期相比下降783.86% 。 一、2015年上半年主要工作 面对药品政策不利环境，公司全体员工在一支强而有力的经营管理班子带领下，克难攻坚， 以“以中药现代化为目标，服务大众健康”为使命，持续加大技术改造认证，完善内控管理，努 力实现“打造一流药企，成就百年天目”的企业愿景。 1、 持续加大技术改造认证 2015年是公司技术改造与GMP认证之年，除浙江天目生物公司外，公司总部临安生产区及黄 山天目药业公司、黄山薄荷药业公司、天工农贸大厦都在进行技术改造及药品GMP认证： （1）黄山天目药业公司一期GMP认证于2015年5月15日至5月19日顺利通过了安徽省药 监局的现场检查，2015年6月24日起安徽省食品药品审评认证中心发布第151号GMP认证审查 公示，对黄山天目药业GMP认证进行了公示，截止2015年半年报发布时，已取得《GMP证书》； （2）黄山薄荷药业公司原料药生产线已完成GMP硬件改造、软件资料准备，截止2015年半 年报发布时， GMP认证申报资料已被安徽省药监局正式受理； （3）公司总部超青生产线于2015年1月底取得了浙江省药监局颁发的《GMP证书》； （4）天工商贸大厦已全面暂停营业搬迁至临时过渡市场营业，市场提升改造施工图设计等相 关前期工作已完成，下一步即将进入施工阶段。 2、完成药品再注册 公司所有药品品种已全部完成再注册申报、并取得了再注册证。结合再注册技术要求，公司 重点产品珍珠明目滴眼液完成了工艺变更申报工作。 3、完善内部控制管理 根据《企业内部控制基本规范》的要求，修订颁布了《公司内部控制刚要》、《财务审计实 施办法》等十三个内控管理制度，并组织开展了《内控手册》的编制工作。 二、下半年度主要工作计划： 1、营销工作方面，黄山天目药业公司主导产品河车大造胶囊等恢复正式生产与销售后，营销 管理中心将集中精力做好市场对接与恢复工作；做好超青营销，力争使其成为公司一个新的增长 点；抓好中秋节保健品生产与销售； 2、技术改造与GMP认证工作，是公司2015年工作的重中之重，务必全力以赴，责任到人， 奖罚分明，确保各项任务的完成。黄山天目精密筹划，在面临人员、用电容量不足以及锅炉煤改 气等矛盾和困难情况下，确保生产与二期GMP认证工作两不误；黄山薄荷药业公司原料药GMP认 证力争一次性通过、年内取得GMP证书；进一步加强总部整体GMP改造工作进度；切实做好天工 商贸大厦提升改造工作，确保在2015年12月1日前项目竣工并通过“四星级农贸市场”验收， 年底前顺利完成市场回迁。 3、生产管理方面，克服技术改造与生产的矛盾，精心组织、合理安排生产，保证销售的需要； 严格按GMP规范要求组织生产、强化全员“质量意识在我心中，产品质量在我手中”的质量理念 和意识；推行全面成本管理，紧抓节能降耗，想方设法降低生产成本，提高产品市场竞争力。 4、企业管理工作方面，按照现代企业经营管理和上市公司内部控制规范的要求继续完善各项 企业管理制度，编制出台《内部控制手册》；充分发挥内部审计监察部门的工作职能，规范企业 运作。 5、因公司正处于立案调查过程中，听证程序已完成，但尚未收到行政处罚决定书。公司董事 会将积极督促公司配合调查工作，争取早日结案。 公司将在新一届董事会的领导下，改变工作作风，强化工作执行力，脚踏实地，抓好公司经 营管理，改善经营质量。 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 43,531,258.13 85,574,697.28 -49.13 营业成本 30,820,250.88 59,606,096.54 -48.29 销售费用 3,864,304.91 15,251,810.70 -74.66 管理费用 12,100,523.70 10,668,572.59 13.42 财务费用 3,066,014.01 3,684,756.66 -16.79 经营活动产生的现金流量净额 -1,856,902.48 -2,242,485.38 17.19 投资活动产生的现金流量净额 -4,054,559.81 -19,560,405.33 79.27 筹资活动产生的现金流量净额 -7,752,166.23 43,134,249.75 -117.97 研发支出 营业收入变动原因说明:主是本报告期内子公司黄山天目停产导致销售下降。 营业成本变动原因说明: 主要是本报告期内子公司黄山天目停产导致销量下降，从而导致营业成 本的下降。 销售费用变动原因说明:主要是本报告期内子公司黄山天目停产销量下降，从而导致销售费用的下 降。 财务费用变动原因说明:主要是本报告期内贷款减少，导致利息支出减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期较上所同期支付款项减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期较上年同期固定资产支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期筹资活动现金流入较去年同期减少， 而筹资活动现金流出较去年同期增加所到致。 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于2015年2月2日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发 行股票方案的议案》以及与本次非公开发行相关的各项议案，详见公司在中国证券报和上海证券 交易所网站刊登的公告（公告编号：2015-008）。截至本报告披露日，该事项尚未提交股东大会 审议。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，营业收入仅完成年度计划的24.73%，利润指标与盈利预期有一定的差距，出现了 较大的亏损，两大主要经营计划指标完成进度均未达到计划目标。主要原因在于：黄山天目药业 公司整体搬迁至新厂区、产品品种多、GMP认证工作量大、人员紧缺，未能按计划取得GMP证书， 导致黄山天目药业公司上半年几乎无销售收入；母公司临安厂区药品生产线停产改造，销售收入 仅完成年度计划的14.28% 。 由于公司进行全面的技术改造，投资大，资金十分紧张，很大程度上影响了各项目的完成进 度。 (一) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 药 品 29,312,103.35 19,654,544.10 32.95 -62.73 -65.34 增加5.05 个百分点 保 健 品 2,158,304.77 1,357,172.21 37.12 -43.81 -40.32 减少3.68 个百分点 其 他 2,577,850.00 426,104.94 83.47 -16.22 -32.48 增加3.98 个百分点 合计 34,048,258.12 21,437,821.25 37.04 -60.21 -64.03 增加6.70 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 19,812,007.76 -62.77 华北地区 876,600.74 -76.32 华南地区 7,983,128.18 -42.92 西北地区 251,021.37 -27.92 东北地区 636,691.98 -70.45 西南地区 3,201,256.40 -38.45 中南地区 1,287,551.69 -81.49 合计 34,048,258.12 -60.21 (二) 核心竞争力分析 1.历史积淀 公司历史悠久，具有优良的传统和创新精神，是杭州市第一家上市公司，全国第一家中药制 剂上市企业。天目生物公司的天目山铁皮石斛为珍稀濒危名贵中药材，是国家二级保护植物，曾 被道家列为“九大仙草”之首，享有“植物黄金”美誉，“天斛一号”为浙江省省首个中药材认 定品种，公司天目山牌铁皮石斛被国家质检总局认定为国家地理标志保护产品。公司申报的“天 目山中药文化”被列为浙江省非物质文化遗产名录。 2. 品牌声誉 公司拥有各类药品批准文号117个，其中列入医保目录品种79个。公司拥有“天目山”驰名 商标。 3.产品优势 公司产品在市场上有较高知名度和客户美誉度。黄山薄荷药业公司的国药准字号薄荷脑、薄 荷素油占领国内近一半的市场份额；黄山天目药业公司的国家级重点新产品河车大造胶囊为中成 药全国独家品种；总部临安制药的心无忧片、复方野菊感冒颗粒、4:1规格超青片均为全国独家 品种，珍珠明目滴眼液、天目山铁皮石斛系列保健品等在市场上都享有一定的声誉、拥有一批忠 实的消费者。 4.技术实力 公司拥有浙江省和安徽省两个省级企业技术中心；公司拥有现代化的药业生产技术和科研力 量；公司拥有省级技术中心、通过国家GMP认证的标准生产车间和各类完善的质量检测设备。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资 本 资产规模 主营业务收 入 主营业 务利润 净利润 黄山市天 目药业有 限公司 药品加工业 中药针剂、中成药 3000 11,105.19 5.40 3.17 -159.72 黄山天目 薄荷药业 有限公司 药品加工业 原料药、薄荷脑、 薄荷素油 975 7,521.61 1,902.77 674.92 183.53 浙江天目 生物技术 有限公司 技术开发服 务、咨询、成 果转让等 石斛基地建设及 产品开发 2000 2,168.94 229.79 -39.98 -198.67 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司未实施利润分配或资本公积金转增。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请)方 应诉 （被申 请）方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼 (仲 裁)基 本情 况 诉讼(仲裁)涉 及金额 诉讼 (仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额 诉讼 (仲 裁)进 展情 况 诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 本公 司 杭州誉 振科技 有限公 司 诉讼 股权 转让 款逾 期未 付清 6,975,000.00 否 临安人 民法院 判决：杭 州誉振 科技有 限公司 支付本 公司股 权转让 款及逾 期利息 合计 7016937 元。 此案终 结执 行。申 请执行 人发现 被执行 人有可 供执行 财产 的，可 以依照 中华人 民共和 国民事 诉讼 法》第 二百五 十四条 的规定 请求继 续执 行。 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 19,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 19,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 25.97 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资产 重组相关的 承诺 其他 本公司及天 津长汇投资 管理合伙企 业（有限合 伙）、深圳 诚汇投资企 业（有限合 自公告 之日 起，不 再商 议、讨 论重大 资产重 2014年7 月29日作 出承若， 期限6个 月 是 是 伙）深圳长 汇投资企业 （有限合 伙）、深圳 城汇投资企 业（有限合 伙）及杨宗 昌 组事 项。 其他承诺 其他 公司实际控 制人杨宗昌 先生、股东 财通基金及 其一致行动 人和公司董 事、监事、 高级管理人 员 承诺不 减持上 市公司 股票 自2015年 7月13日 至2016年 1月13日， 期限6个 月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 √适用 □不适用 2014年11月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：浙证调查 字2014184号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定， 中国证券监督管理委员会对本公司进行了立案调查，目前，该案听证程序已完成，公司尚未收到 行政处罚决定书。 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 公司在2014年年报披露过程中，存在信息披露的遗漏和财务报表差错的情况，公司已按照要 求进行了更正补充。造成差错更正的具体原因及影响详见《关于年度报告补充披露及更正公告》 （公告编号：临2015-056），公司将进一步加强内部控制管理工作，确保信息披露的准确性。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 7,759 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数量 财通基金 －招商银 行－长城 汇理1号 资产管理 计划 8,644,270 16,143,825 13.26 0 无 0 未知 中融基金- 银河证券- 中融基金- 长城汇理 并购1号 资产管理 计划 12,063,180 12,063,180 9.91 0 无 0 未知 深圳平安 大华汇通 财富－平 安银行－ 平安汇通 磐海创盈4 号特定客 户资产管 理计划 0 9,567,950 7.86 0 无 0 其他 深圳诚汇 投资企业 （有限合 伙） 0 9,053,600 7.43 0 无 0 其他 深圳长汇 投资企业 （有限合 伙） 0 6,277,213 5.15 0 无 0 其他 深圳城汇 投资企业 （有限合 伙） 0 4,673,850 3.84 0 无 0 其他 融通资本 财富－兴 业银行－ 融通资本 长城汇理 并购1号 专项资产 管理计划 0 3,637,943 2.99 0 无 0 其他 杨岚 -342,703 2,343,697 1.92 0 无 0 未知 厦门国际 信托有限 公司－融 智一号证 券投资集 合资金信 托 740,250 1,521,950 1.25 0 无 0 未知 四川信托 有限公司- 宏赢104 号证券投 资集合资 金信托计 划 1,377,389 1,377,389 1.13 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 财通基金－招商银行－ 长城汇理1号资产管理计 划 16,143,825 人民币普 通股 16,143,825 中融基金-银河证券-中 融基金-长城汇理并购1 号资产管理计划 12,063,180 人民币普 通股 12,063,180 深圳平安大华汇通财富 －平安银行－平安汇通 磐海创盈4号特定客户资 产管理计划 9,567,950 人民币普 通股 9,567,950 深圳诚汇投资企业（有限 合伙） 9,053,600 人民币普 通股 9,053,600 深圳长汇投资企业（有限 合伙） 6,277,213 人民币普 通股 6,277,213 深圳城汇投资企业（有限 合伙） 4,673,850 人民币普 通股 4,673,850 融通资本财富－兴业银 行－融通资本长城汇理 并购1号专项资产管理计 划 3,637,943 人民币普 通股 3,637,943 杨岚 2,343,697 人民币普 通股 2,343,697 厦门国际信托有限公司 －融智一号证券投资集 合资金信托 1,521,950 人民币普 通股 1,521,950 四川信托有限公司-宏赢 104号证券投资集合资金 信托计划 1,377,389 人民币普 通股 1,377,389 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十大股东中，深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业 （有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）为一致行动人。财通 基金－招商银行－长城汇理1号资产管理计划、中融基金-银河证券- 中融基金-长城汇理并购1号资产管理计划、融通资本财富－兴业银行 －融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划为一致行动人。除上 述披露外，公司概不知悉上述其他股东关联关系或一致行动关系。 前十名无限售条件普通 股股东参与融资融券业 务股东情况说明 公司股东杨岚通过普通证券账户持有422400股外，还通过财富证券有 限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1921297股，合计持有公 司股份2343697股，占公司股份总数的1.92% 。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东 名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上 市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可 上市交 易股份 数量 1 上海奉康贸易有 限公司 50,000 2007年12月18 日 其所持股份若上市流通 或转让，应当向杭州现 代联合投资有限公司偿 还代为垫付股份，或取 得杭州现代联合投资有 限公司同意。 2 杭州临安威妮斯 制衣厂 8,352 2007年12月18 日 其所持股份若上市流通 或转让，应当向杭州现 代联合投资有限公司偿 还代为垫付股份，或取 得杭州现代联合投资有 限公司同意。 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 贺顺明 董事长 选举 换届 程登科 董事 选举 换届 胡新笠 董事长 离任 换届 庞伍 董事 离任 换届 徐一宁 董事 离任 换届 韩剑 董事 离任 换届 张玲 独立董事 离任 换届 三、其他说明 1、2015年5月14日，公司工委会委员会选举产生公司第九届监事会职工监事：周晓朝，汪勇。 2、2015年5月29日召开2015年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会董事：贺顺 明、程登科、杨晶、唐治；选举产生公司第九届董事会独立董事罗维平、屈茂辉；选举产生田世 凯为公司第九届监事会监事。 3、2015年6月26日，公司召开第九届董事会第一次会议，推选贺顺明先生担任公司董事长。 4、2015年7月9日，公司召开第九届监事会第一次会议，推选田世凯先生担任公司监事会主席。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 四 （一） 15,408,463.76 29,072,092.28 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 四 （二） 3,934,988.19 5,449,603.63 应收账款 四 （三） 27,365,755.08 38,034,476.26 预付款项 四 （四） 1,435,000.23 2,879,171.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 四 （五） 1,238,460.64 2,905,612.81 买入返售金融资产 存货 四 （六） 59,024,338.21 48,135,534.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 四 （七） 1,110,357.94 820,450.84 流动资产合计 109,517,364.05 127,296,942.18 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 四 （八） 6,655,000.00 6,655,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 四 （九） 717,461.53 717,461.53 投资性房地产 四 （十） 24,617,816.68 25,085,189.44 固定资产 四（十 一） 81,928,614.24 84,590,272.83 在建工程 四（十 二） 34,452,364.34 32,025,670.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 四（十 三） 8,791,668.22 6,639,474.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 四（十 四） 1,623,041.95 1,958,843.77 递延所得税资产 四（十 五） 674,641.12 674,641.12 其他非流动资产 非流动资产合计 159,460,608.08 158,346,553.86 资产总计 268,977,972.13 285,643,496.04 流动负债： 短期借款 四（十 六） 89,000,000.00 94,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 四（十 七） 5,486,400.00 应付账款 四（十 八） 26,312,761.78 30,218,859.83 预收款项 四（十 九） 7,036,492.87 3,702,260.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 四（二 十） 3,572,949.96 3,704,263.73 应交税费 四（二 十一） 736,177.86 2,532,059.14 应付利息 四（二 十二） 184,452.44 176,687.80 应付股利 四（二 十三） 23,403.36 23,403.36 其他应付款 四（二 23,227,474.42 28,702,902.83 十四） 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 155,580,112.69 163,060,437.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 四（二 十五） 800,000.00 800,000.00 预计负债 递延收益 四（二 十六） 33,526,697.01 36,534,776.71 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 34,326,697.01 37,334,776.71 负债合计 189,906,809.70 200,395,214.00 所有者权益 股本 四（二 十七） 121,778,885.00 121,778,885.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 四（二 十八） 50,937,938.80 50,937,938.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 四（二 十九） 24,181,414.37 24,181,414.37 一般风险准备 未分配利润 四（三 十） -123,742,556.84 -118,161,441.51 归属于母公司所有者权益合计 73,155,681.33 78,736,796.66 少数股东权益 5,915,481.10 6,511,485.38 所有者权益合计 79,071,162.43 85,248,282.04 负债和所有者权益总计 268,977,972.13 285,643,496.04 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：程登科 会计机构负责人：王长林 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:杭州天目山药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 6,656,599.03 4,607,195.24 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,409,941.54 3,230,158.19 应收账款 十二 （一） 13,926,790.71 21,024,688.94 预付款项 1,053,643.00 123,284.87 应收利息 应收股利 其他应收款 十二 （二） 428,376.96 677,870.35 存货 26,976,535.73 18,764,505.95 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 38,574.50 28,342.17 流动资产合计 51,490,461.47 48,456,045.71 非流动资产： 可供出售金融资产 6,655,000.00 6,655,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二 （三） 62,807,461.53 62,807,461.53 投资性房地产 24,617,816.68 25,085,189.44 固定资产 30,880,615.12 32,587,794.11 在建工程 187,036.00 587,882.83 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,227,419.06 2,290,533.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 127,375,348.39 130,013,861.57 资产总计 178,865,809.86 178,469,907.28 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 60,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 10,236,988.97 7,405,190.45 预收款项 3,183,219.11 2,219,608.25 应付职工薪酬 838,589.73 803,870.21 应交税费 175,113.71 1,716,903.87 应付利息 118,581.12 110,000.01 应付股利 23,403.36 23,403.36 其他应付款 61,117,883.77 51,292,194.55 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 130,693,779.77 123,571,170.70 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 130,693,779.77 123,571,170.70 所有者权益： 股本 121,778,885.00 121,778,885.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 54,267,198.74 54,267,198.74 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 24,130,295.29 24,130,295.29 未分配利润 -152,004,348.94 -145,277,642.45 所有者权益合计 48,172,030.09 54,898,736.58 负债和所有者权益总计 178,865,809.86 178,469,907.28 法定代表人：胡新笠 主管会计工作负责人：程登科 会计机构负责人：王长林 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 43,531,258.13 85,574,697.28 其中：营业收入 四（三 十一） 43,531,258.13 85,574,697.28 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 49,531,208.84 90,575,647.99 其中：营业成本 四（三 十一） 30,820,250.88 59,606,096.54 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 四（三 十二） 218,692.93 638,219.56 销售费用 四（三 十三） 3,864,304.91 15,251,810.70 管理费用 四（三 十四） 12,100,523.70 10,668,572.59 财务费用 四（三 十五） 3,066,014.01 3,684,756.66 资产减值损失 四（三 十六） -538,577.59 726,191.94 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 四（三 十七） 2,842,082.40 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,999,950.71 -2,158,868.31 加：营业外收入 四（三 十八） 5,883,488.72 4,477,950.23 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 四（三 十九） 5,099,729.78 4,041,947.88 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,216,191.77 -1,722,865.96 减：所得税费用 四（四 十） 960,927.84 228,105.14 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,177,119.61 -1,950,971.10 归属于母公司所有者的净利润 -5,581,115.33 -631,450.02 少数股东损益 -596,004.28 -1,319,521.08 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 （未完）  |