[中报]万润科技：2015年半年度报告
深圳万润科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李志江 董事长 个人原因 罗明 李杰 独立董事 个人原因 陈俊发 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主 管人员)邹维娇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介............................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 8 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 34 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 112 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万润科技 指 深圳万润科技股份有限公司 恒润光电 指 广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司 湖北万润 指 万润科技湖北有限公司，本公司全资子公司 日上光电 指 深圳日上光电有限公司，变更前名称为深圳市日上光电股份有限公 司，本公司全资子公司 江明投资 指 乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 报告期内 指 2015年1月1日至2015年6月30日 报告期末 指 2015年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 LED 指 全称为“Light Emitting Diode”，指发光二极管，是一种可以将电能 转化为光能的半导体器件 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 万润科技 股票代码 002654 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳万润科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万润科技 公司的外文名称（如有） Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） MASON 公司的法定代表人 李志江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝军 潘兰兰 联系地址 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科 技大厦21楼05单元 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科 技大厦21楼05单元 电话 0755-86638369 0755-86638369 传真 0755-21675420 0755-21675420 电子信箱 wanrun@mason-led.com panll@masonled.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A3栋05B3室 公司注册地址的邮政编码 518107 公司办公地址 深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A3栋05B3室 公司办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.mason-led.com/ 公司电子信箱 wanrun@mason-led.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015年04月24日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《万润科技：关于完成住所工商变 更登记的公告》（公告编号：2015-027）。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年09月28 日 深圳市光明新区 光明办事处圳美 公常路北侧雅盛 科技工业园厂房B 栋 440301103175609 440306745174099 74517409-9 报告期末注册 2015年06月19 日 深圳市光明新区 观光路3009号招 商局光明科技园 A3栋05B3室 440301103175609 440306745174099 74517409-9 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2015年06月23日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《万润科技：关于完成注册资本工商变更（备案） 登记的公告》（公告编号：2015-040）。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 308,119,113.00 254,547,897.40 21.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,734,688.60 25,165,828.29 -17.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 19,346,852.38 23,398,251.24 -17.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,306,533.64 7,168,840.39 183.26% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.14 -21.43% 加权平均净资产收益率 3.05% 4.67% -1.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,926,661,994.92 975,634,698.36 97.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,264,758,603.72 557,447,926.21 126.88% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -784,759.38 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,394,515.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,846.26 减：所得税影响额 269,765.92 合计 1,387,836.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，国际市场需求疲软，中国经济增速放缓。LED行业呈现产品同质化、价格竞争白热化、并购整合常态化 等特点，LED产业“危”与“机”格局并存。报告期内，管理层根据对LED行业当前市场格局及未来发展前景的判断，结合 自身LED产业发展的规划，紧扣公司发展战略，坚持内生增长与外延并购双轨式发展路径，不断提升核心竞争力，完善LED 产业布局，以期培育更多的利润增长点，增强盈利能力，推进公司快速、稳健的可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入30,811.91万元，较上年同期增长21.05%；归属于上市公司股东的净利润2,073.47万元，较 上年同期下降17.61%；经营活动产生的现金流量净额2,030.65万元，较上年同期增长183.26%；公司收购的日上光电自2015 年5月31日起纳入合并报表范围，6月实现营业收入4,219.12万元，净利润293.48万元。报告期内，公司主要工作如下： （1）完善内生增长动力，增强盈利能力 ①募投生产项目全面投入使用：2015年第1季度，公司顺利完成LED封装生产线由深圳光明厂区向东莞松山湖高新技术 产业开发区的搬迁。至此，公司募投生产项目全面投入使用，将助力提升生产能力、优化升级LED产业结构，为公司发展战 略的实现提供可靠支撑。 ②深耕现有主营产品应用领域：在充分竞争的LED封装及照明市场，公司坚持走中高端产品、差异化市场路线，持续优 化产品和客户结构。报告期内，公司瞄准互联智能发展的机遇，借势推广LED红外发射和光敏接收产品，积极培育和开拓国 内外智能家居、红外触摸屏市场；继续力推“大客户”营销策略，从技术、产品、服务多维度出发增强客户黏性，公司与现 有大客户康佳集团、三雄极光等合作稳步放量，开启顺丰速递EMC节能服务市场，全力跟进目标潜在大客户，拓展新的大 客户资源。报告期内，公司参加了美国、墨西哥及澳大利亚等境外照明展，进一步开拓澳洲、美洲等新兴市场，加大力度培 育区域市场的核心优质客户，完善渠道建设。 ③积极布局照明蓝海市场：积极布局照明蓝海市场，以培育更多新的利润增长点，不断提升盈利能力。报告期内，公司 为东莞首条地铁线提供LED地铁照明灯和LED隧道灯，为布局轨道交通、机场等大交通站厅类照明市场积累了相应的产品和 技术经验；与国内知名铁路客车、城轨车辆检修厂商和零部件供应商长春轨道客车装备有限责任公司签署了《战略合作协议》， 拟就轨道交通车载LED照明产品、LED显示产品和LED指示产品等智能及相关控制系统展开合作；启动了军品相关体系和认 证的筹备工作，布局军工特种照明市场，目前正在申请《国军标质量管理体系认证》、《武器装备科研生产单位保密资质认 证》。 ④加大研发投入力度：公司坚持走中高端产品路线，尽可能规避低端、同质化的竞争，不断提升产品性能参数，增加技 术含量和附加值，丰富产品品类。报告期内，公司研发投入1,584.26万元，较上年同期增长132.90%；LED封装注重大功率照 明、中高端手机闪光灯用LED及模组、电视/液晶显示器背光技术和产品的专研，LED照明侧重灯具智能控制平台、智慧路 灯等产品的研究开发。 （2）积极开展资本运营，加快并购重组，提升综合竞争实力 报告期内，公司非公开发行6,606万股股票，募集资金净额6.95亿元，为公司在LED产业发展及整合提供了有效的资金支 持。 报告期内，公司通过收购日上光电100%股权，快速进入LED广告标识照明细分市场，自然延伸LED产业链，双方高度 契合的中高端产品、市场和客户定位，可实现LED封装器件、照明客户及研发技术等资源的共享与整合，优化升级LED产业 结构，提升综合竞争实力；公司积极开展资本运营，筹划增资入股中山市欧曼科技照明有限公司，以进一步完善LED中下游 产业链的垂直整合，提升规模优势，同时也不断丰富公司对外投资的方式，增加投资收益来源。 报告期内，公司展开新一轮资本运营，以期进一步提升综合竞争实力，增强盈利能力，做大做强企业，因筹划重大资产 重组事项，为保证信息披露的公平性，公司股票自2015年7月3日开市起停牌。 二、主营业务分析 概述 公司主要产品为LED光源器件和LED照明产品。报告期内，公司实现营业收入308,119,113.00元，较上年同期增长21.05%； 归属于上市公司股东的净利润20,734,688.60元，较上年同期下降17.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,346,852.38元，较上年同期下降17.31%；经营活动产生的现金流量净额为20,306,533.64元，较上年同期增长183.26%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 308,119,113.00 254,547,897.40 21.05% 营业成本 214,735,895.34 181,703,312.61 18.18% 销售费用 19,245,611.64 16,759,145.87 14.84% 管理费用 39,969,324.19 21,310,101.66 87.56% 主要系报告期内研发投入增加以及因生产 基地搬迁产生的相关费用增加所致 财务费用 2,712,105.00 -172,796.28 1,669.54% 主要系报告期内向银行借款增加导致利息 支出增加所致 所得税费用 3,049,704.36 4,544,248.12 -32.89% 主要系报告期内利润总额下降所致 研发投入 15,842,645.52 6,802,364.34 132.90% 主要系报告期内加大研发投入所致 经营活动产生的现 金流量净额 20,306,533.64 7,168,840.39 183.26% 主要系报告期内销售商品收到的现金增加 所致 投资活动产生的现 金流量净额 -454,058,727.81 -50,333,706.45 -802.10% 主要系报告期内收购日上光电股权支付现 金对价所致 筹资活动产生的现 金流量净额 691,762,872.88 19,905,276.02 3,375.27% 主要系报告期内收到非公开发行股票募集 资金净额6.95亿元所致 现金及现金等价物 净增加额 258,539,520.85 -23,152,347.74 1,216.69% 主要系报告期内收到非公开发行股票募集 资金净额6.95亿元所致 货币资金 446,410,850.48 141,367,993.43 215.78% 主要系报告期内收到非公开发行股票募集 资金净额6.95亿元所致 应收票据 60,265,343.30 95,880,251.13 -37.15% 主要系报告期内以承兑汇票背书支付供应 商款项和票据贴现增加所致 应收账款 339,293,591.23 153,105,262.74 121.61% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 预付款项 18,640,911.25 2,805,528.13 564.44% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 其他应收款 13,729,680.49 7,769,268.16 76.72% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 存 货 182,727,604.47 81,774,005.38 123.45% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 一年内到期的非流 动资产 17,157,468.91 2,870,222.70 497.77% 主要系报告期末将一年内到期的长期应收 款重分类所致 长期应收款 28,341,760.80 10,644,023.54 166.27% 主要系报告期内确认分期收款发出商品收 入所致 固定资产 501,870,938.34 366,152,716.97 37.07% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围以及在建工程转入所致 在建工程 6,283,359.97 46,929,298.86 -86.61% 主要系恒润光电在建工程转入固定资产所 致 无形资产 81,483,012.05 39,666,002.71 105.42% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 商誉 187,961,658.19 0.00 主要系报告期内公司使用部分非公开发行 股票募集资金收购日上光电100%股权事项 形成的商誉所致 长期待摊费用 7,688,003.10 990,366.00 676.28% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 递延所得税资产 15,818,617.94 6,747,139.88 134.45% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 短期借款 176,096,000.00 100,000,000.00 76.10% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 应付票据 176,596,186.77 114,408,822.99 54.36% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 应付账款 194,105,561.13 148,691,486.58 30.54% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 预收款项 13,839,255.23 6,714,227.00 106.12% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 应付职工薪酬 17,112,091.87 12,085,312.13 41.59% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 应交税费 13,168,037.78 3,833,451.52 243.50% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围以及报告期末应交企业所得税较年初增 加所致 其他应付款 28,437,791.89 4,183,254.87 579.80% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 其他流动负债 4,236,262.88 2,603,116.56 62.74% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 递延收益 31,013,499.09 21,492,510.28 44.30% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 递延所得税负债 3,413,303.50 640,863.23 432.61% 主要系报告期内日上光电纳入合并报表范 围所致 股本 242,060,000.00 176,000,000.00 37.53% 主要系报告期内非公开发行6,606万股股票 所致 资本公积 790,782,507.96 161,484,470.66 389.70% 主要系报告期内非公开发行6,606万股股 票，募集资金净额6.95亿元所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，管理层紧扣公司发展战略，积极落实2015年年初制定的经营计划。报告期内，公司加大研发投入力度，投入 资金1,584.26万元，较上年同期增长132.90%，LED封装和LED照明研发紧跟前沿市场需求，储备、开发相应的智能控制产品 和技术；积极布局和开拓智能家居、红外触摸屏、轨道交通工具、轨道交通与机场等大交通站厅类及军工特种照明等具有高 附加值的细分市场；持续推进“大客户”营销策略，增强现有客户黏性，开拓目标潜在大客户；加大力度培育澳洲、美洲等 新兴市场，培育区域核心优质客户，完善渠道建设；积极谋划资本运营，顺利完成非公开发行，募集资金收购日上光电100% 股权和补充流动资金，筹划投资中山市欧曼照明科技有限公司，启动新一轮资本运营，进行重大资产重组。报告期内，受生 产基地搬迁、研发投入增加、LED市场竞争激烈等因素影响，公司经营业绩与预期目标存在一定的差异。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 308,050,712.15 214,687,310.69 30.31% 21.06% 18.15% 1.72% 分产品 LED光源器件 183,283,682.57 140,787,069.00 23.19% 1.34% 3.96% -1.93% LED照明产品 118,430,049.02 69,076,756.33 41.67% 71.08% 62.43% 3.10% 红外线接收头 6,336,980.56 4,823,485.36 23.88% 44.85% 28.43% 9.73% 分地区 境内 236,684,879.96 167,056,062.54 29.42% 31.86% 27.59% 2.36% 境外 71,365,832.19 47,631,248.15 33.26% -4.80% -6.19% 0.99% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司通过内生增长与外延并购双轨式发展，进一步强化在研发技术、产业链协同配套、中高端市场准入方面 的核心竞争力。 研发技术优势：LED产业市场竞争的加剧，使得公司更为重视技术和产品的核心竞争力，报告期内，公司研发投入1,584.26 万元，较上年同期增长132.90%，非公开发行募集资金的到位，将为技术提升、产品研发提供更为有效的资金支持；公司收 购日上光电的完成，可实现研发技术设备、人员、信息等资源的共享与整合，强强联合，提升研发技术综合实力。报告期内， 公司以前沿市场需求为导向，储备相应的高技术含量和高附加值的产品，LED封装注重低热阻/高可靠度的大功率照明、电 视/液晶显示器背光、中高端手机闪光灯用LED及模组、芯片级无金线封装CSP产品等研发，LED照明紧跟互联智能化潮流， 侧重研究开发LED灯具智能控制平台、智慧路灯等产品。 产业链协同配套优势：报告期内，东莞松山湖生产基地顺利投入使用，LED封装生产能力大幅提升，既能有效整合日上 光电封装业务，强化封装规模优势，又能够为公司LED商业和市政照明、日上光电LED广告标识照明提供高品质、低成本的 封装器件，公司筹划投资中山市欧曼科技照明科技有限公司，则将进一步完善LED中下游垂直产业链，公司体系内的LED封 装和LED照明中下游产业链的协同配套优势越来越凸显。 中高端市场准入优势：报告期内，公司荣获“中国最具国际竞争力LED企业TOP10”及“中国最具国际竞争力LED封装 企业TOP10”两项大奖；荣获德国莱茵TUV颁发的莱茵TUV大中华区目击实验室证书，公司产品测试中心可以自行完成证书 授权的所有标准要求的测试，数据得到莱茵TUV认可后，将直接颁发TUV、CE、GS等证书，有利于提升认证效率；LED路 灯和筒灯入选中国政府节能产品采购清单（第18期），部分LED灯具通过节能产品、CCC、UL、DLC、VDE及ETL等认证； 高效节能大功率LED路灯荣获第十届中照照明奖—科技创新优秀奖，不断新增的荣誉、资质和认证的取得，使公司产品在国 内外中高端市场具备更强、更快的先发市场准入优势和品质竞争优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 419,600,000.00 30,000,000.00 1,298.67% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权 益比例 万润科技湖北有限公司 研发、生产、销售：LED光电元器件及相关应用、照明产品 与配件；货物及技术进出口。 100.00% 深圳日上光电有限公司 LED灯的生产、销售；LED照明系统产品的设计、研发与销 售；LED灯箱、招牌产品的研发及销售；电子产品的销售； 国内贸易，货物及技术进出口。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 21,919.51 报告期投入募集资金总额 215.68 已累计投入募集资金总额 21,044.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]73号）核准，公司于2012 年2月6日公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值1元，发行价格12元/股，募集资金总额264,000,000.00 元，扣除发行费用44,804,947.04元，实际募集资金净额人民币219,195,052.96元。截止2015年6月30日，首次公开发行 股票募集资金投资项目累计投入资金210,442,551.37元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金23,090,310.80元）， 其中：以前年度累计投入208,285,727.74元，2015年上半年投入2,156,823.63元；截止2015年6月30日，募集资金余额 为11,257,085.35元，其中包含利息收入扣除银行手续费的净额2,504,583.76元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 新型高光效贴片式 LED生产建设项目 否 12,691 12,691 1.14 11,403.16 89.85% 2014年 12月31 日 1,372.06 不适用 否 LED绿色节能照明灯 具生产项目 否 9,676 8,595.14 129.26 8,724.4 101.50% 2013年 12月01 日 1,826.94 不适用 否 企业技术研发中心项 目 否 2,188.3 2,188.3 85.28 916.69 41.89% 2015年 12月28 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 24,555.3 23,474.44 215.68 21,044.25 -- -- 3,199 -- -- 超募资金投向 合计 -- 24,555.3 23,474.44 215.68 21,044.25 -- -- 3,199 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 经2015年1月20日召开的第三届董事会第六次会议审议，董事会同意将企业技术研发中心项目达 到预定可使用状态日期顺延1年调整至2015年12月28日，目前已完成厂房建设。该项目未达到计 划原因系：（1）基建工程总包方安全评价及消防验收迟缓；（2）LED技术更新换代迅速，公司以市 场需求为研发导向，对该募投项目采取边扩建、边研发、边推广的统筹发展思路，分批投入资金。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2014年12月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于LED绿色节能照明灯具募投 项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，受募集资金设备投入减少、募集资金产生利息收入影 响，董事会同意公司将LED绿色节能照明灯具募投项目节余募集资金127.22万元（受利息收入及 手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。保荐机构英大证券 有限责任公司出具了《关于深圳万润科技股份有限公司提取募投项目铺底流动资金和募投项目节余 资金永久补充流动资金的专项核查意见》，公司独立董事、监事会发表了同意意见。2015年2月12 日，公司2014年度股东大会审议通过《关于LED绿色节能照明灯具募投项目节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 鉴于恒润光电在招商银行深圳福田支行（LED绿色节能照明灯具生产项目）、中国建设银行深圳公 明支行（新型高光效贴片式LED生产建设项目）募集资金专户的募集资金已为0元，恒润光电将对 应的募集资金专户注销。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《2015年半年度募集资金存放与使用情 况专项报告》 2015年08月20日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) （5） 2015年非公开发行股票募集资金使用情况 1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 69,535.80 报告期投入募集资金总额 48,895.33 已累计投入募集资金总额 48,895.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015 年5月非公开发行66,060,000股人民币普通股，每股面值1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣 除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元。 截止2015年6月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金488,953,329.57元，募集资金余额为 206,472,882.97元，其中包含利息收入扣除银行手续费的净额68,175.24元。 2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态 日期 本报告期 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大 变化 承诺投资项目 收购深圳市日上光电 股份有限公司100%股 权项目 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00% 不适用 293.48 不适用 否 补充流动资金项目 否 21,535.80 21,535.80 9,895.33 9,895.33 45.95% 不适用 不适用 不适用 否 万润科技总部大楼 项目 否 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目合计 69,535.80 69,535.80 48,895.33 48,895.33 -- -- 293.48 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司自2015年5月31日起将日上光电纳入合并报表范围，日上光电6月实现净利润293.48万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 根据中国证监会对非公开发行股票的审核要求，公司承诺：总部大楼建设所需的9,000万元资金将建 立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情 况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东恒 润光电 有限公 司 子公 司 制造 业 研发、设计、产销：LED 光电元器件及相关应用 与照明产品；货物及技术 进出口。 203,000,000 384,462,777.10 219,854,686.24 48,186,753.83 -7,898,101.36 -5,976,711.35 深圳日 上光电 有限公 司 子公 司 制造 业 LED灯的生产、销售； LED照明系统产品的设 计、研发与销售；LED灯 箱、招牌产品的研发及销 售；电子产品的销售；国 内贸易，货物及技术进出 口。 51,000,000 432,551,033.07 204,991,081.44 42,191,166.891. 3,832,519.96 2,934,788.02 注：1.此处营业收入、营业利润、净利润为日上光电2015年6月的数据。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目 进度 项目收益情况 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 恒润光电部分 基建投资项目 16,593.28 1,107.66 17,245.77 100% 报告期内，A区LED绿 色节能照明灯具生产项 目实现净利润197.51万 元；B区新型高光效贴片 式LED生产建设项目实 现净利润230.68万元。 2013年08 月27日 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）登载的《万润 科技：第二届董事 会第十七次会议 决议公告》（公告 编号：2013-046）。 万润科技总部 大楼项目 18,916 36.04 166.35 0.88% 处于基建前期准备阶 段。 2014年04 月29日 详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）登载的《万润 科技：关于投资建 设总部大楼项目 的公告》（公告编 号：2014-024）。 合计 35,509.28 1,143.7 17,412.12 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 50.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,752.52 至 5,117.07 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 3,411.38 业绩变动的原因说明 1、公司生产基地于第一季度顺利搬迁，搬迁期间产生的费用对前三季度的 业绩产生了一定的影响，但随着产能逐步释放，预计销售收入会有一定增 长；2、公司收购的日上光电自2015年5月31日起开始纳入合并报表范围。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、2015年2月12日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配方案》，同意公司以2014年12月31日总股本17,600 万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发880万元。 2、2015年3月21日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》，确定权益分派的股权登记日为2015年3月26日，除 权除息日为2015年3月27日。 3、2015年3月27日，分派的现金红利已划转至股东资金账户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待 方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015年03月03日 深圳市南山区科技南十二 路18号长虹科技大厦21 楼05单元会议室 实地 调研 机构 东方证券股份有限公司、招商证券 股份有限公司 公司非公开发行事项、未来并购 方向、照明产品销售等。提供公 司产品图册。 2015年03月25日 深圳市南山区科技南十二 路18号长虹科技大厦21 楼05单元会议室 实地 调研 机构 宏源证券股份有限公司 公司非公开发行事项、未来并购 方向、照明市场定位、EMC项目 等。提供公司产品图册。 2015年04月27日 深圳市南山区科技南十二 路18号长虹科技大厦21 楼05单元会议室 实地 调研 机构 上海瀚叶投资控股有限公司、东海 基金管理有限责任公司 公司非公开发行事项、未来并购 方向、芯片供应商、照明市场定 位等。提供公司产品图册。 2015年05月04日 深圳市南山区科技南十二 路18号长虹科技大厦21 楼05单元会议室 实地 调研 机构 安信证券股份有限公司、建信基金 管理公司、上海从容投资管理有限 公司、华安财保资产管理有限责任 公司、深圳市恒运盛投资顾问有限 公司、深圳市东方财智资产管理有 限公司 公司非公开发行事项、未来并购 方向、照明市场情况、LED技术 等。提供公司产品图册。 2015年06月26日 深圳市南山区科技南十二 路18号长虹科技大厦21 楼05单元会议室 实地 调研 其他 全景网 照明市场前景、非公开发行相关 事项、未来并购方向等。提供公 司产品图册。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 2015年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及深交所等有关法律、行政法规、部门规章、规则 指引及公司内控制度等的要求，不断规范法人治理结构，完善内部管控制度，加强信息披露管理，积极开展投资者关系，有 效确保了公司合法、合规运作，公司治理水平进一步提升。报告期内，公司未收到证券监管部门采取行政监管措施的相关文 件。 报告期内，公司根据《公司法》、中国证监会及深交所《股票上市规则》、《规范运作指引》等最新规定，结合公司治 理的实际执行情况，及时召开董事会或股东大会修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《关 联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《内部审计制度》、 《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《机构投资者接待管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕 信息知情人登记管理制度》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《财务管理制度》、《董 事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，使之更适应公司治理的实际需要，持续提升规范运作水平。 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方或 最终控制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况（注 2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损益 的影响（注 4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否 为关 联交 易 与交易对方的 关联关系（适用 关联交易情形 披露日期 （注5） 披露索引 唐伟、汪力 军等日上光 电13方股 东 日上光电 100%股权 39,000 2015年6月 17日，日上光 电完成股权 过户工商变 更登记手续 并取得换发 的《企业法人 营业执照》。 公司收购 日上光电 100%股权， 未对公司 业务连续 性、管理层 稳定性产 生重大影 响。 公司自2015 年5月31日 起将日上光 电纳入合并 报表范围。 报告期内， 日上光电为 公司贡献净 利润293.48 万元 14.15% 是 根据《深圳万润 科技股份有限 公司与深圳市 日进投资有限 公司等十三方 关于深圳市日 上光电股份有 限公司之股权 收购协议》，唐 伟及深圳市日 进投资有限公 司（唐伟控制） 系公司关联方。 2015年06 月18日 详见巨潮资 讯网披露的 《关于非公 开发行股票 募投项目完 成股权过户 的公告》（公 告编号： 2015-039） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 经公司2014年第二次临时股东大会审议通过、并经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015年5月非公开发行6,606万股股票，募集的39,000万元资金用于收购日上光 电100%股权。 2015年5月28日，按照《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方之股权收购协议》的约定，公 司向日上光电原全体股东支付了全部股权价款。 2015年6月17日，日上光电完成股权过户的工商变更登记手续，取得换发的《企业法人营业执照》；公司自2015年5月31 日起将日上光电纳入合并报表范围。 报告期内，日上光电为公司贡献净利润293.48万元，占本报告期归属于上市公司股东的净利润的14.15%。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 唐伟 本公司之董 事、股东 日上光电流 动资金周转 0 500 0 8.56% 3.57 500 深圳市日进 投资有限公 司 本公司董事、 股东唐伟控 制的公司 日上光电流 动资金周转 0 1,500 0 0.00% 1,500 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 报告期末，关联方借款余额占公司期末总资产的1.04%，利息费用占报告期内净利润的0.17%。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）公司于2015年5月向李志江、罗明、郝军及唐伟等10名特定对象发行A股股票，其中：李志江系公司实际控制人之 一、董事长，罗明系公司董事兼总裁，郝军系公司董事兼副总裁及董事会秘书，唐伟系日上光电原实际控制人、董事长、总 经理，根据《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方关于深圳市日上光电股份有限公司之股权收购 协议》，公司同意在交割日后提名唐伟出任公司董事，唐伟视同公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，上述人员均系公司关联方，公司向其发行股票构成关联交易。 （2）2015年5月非公开发行将使用部分募集资金收购日上光电100%股权，根据公司于2014年8月12日与日上光电原股东 深圳市日进投资有限公司、唐伟等十三方签署的《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方关于深圳 市日上光电股份有限公司之股权收购协议》，公司收购唐伟、深圳市日进投资有限公司（唐伟系其控股股东和实际控制人） 持有的日上光电股权构成关联交易。 2015年5月28日，公司向唐伟、深圳市日进投资有限公司支付了相应的股权对价。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《万润科技：非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要》（公告编号：2015-036） 2015年06月05日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《万润科技：关于非公开发行股票募投项目 完成股权过户的公告》（公告编号：2015-039） 2015年06月18日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 日期 不适用 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 不适用 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳日上光电有 限公司 不适用 3,000 2014年09月10日 3,000 连带责任保 证 担保合同签 署日起至主 合同项下债 务履行期限 届满之日后 两年 否 否 深圳日上光电有 限公司 不适用 3,000 2014年09月16日 3,000 连带责任保 证 合同签署日 起至主合同 项下债务履 行期限届满 之日后两年 否 否 深圳日上光电有 限公司 不适用 3,000 2014年09月22日 3,000 连带责任保 证 合同签署日 起至主合同 项下债务履 行期限届满 之日后两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 9,000 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） 9,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 9,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 9,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 7.12% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标的 合同 签订 日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价 原则 交易 价格 （万元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至报告期末 的执行情况 深圳万 润科技 股份有 限公司 仙桃市 住房和 城乡建 设委员 会 仙桃LED路 灯工程项目 2014 年08 月15 日 协商 一致 8,611.35 否 无 报告期内，部 分路段已验 收，确认营业 收入3,226.09 万元。 深圳万 润科技 股份有 限公司 东莞东 兴商标 织绣有 限公司 深圳市福田 区福华路北 深圳国际交 易广场第18 楼1812、 2015 年04 月25 日 协商 一致 5,553.29 否 无 截止报告期 末，已预付定 金277万元。 1813、1814、 1815、1816号 房 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行 情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承 诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再 融资时所作承诺 李志江、罗小 艳、李驰 1、关于避免同业竞争的承诺； 2、关于社会保险、住房公积金被补缴风险和企业所 得税优惠的承诺； 3、关于股利分配的承诺。 具体内容详见公司于2014年2月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关主 体承诺履行情况的公告 》（公告编号：2014-002）。 2011年01 月18日 长期有效 正在严 格履行 中 罗明 关于避免同业竞争的承诺。 具体内容详见公司于2014年2月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关主 体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）。 2011年01 月21日 长期有效 正在严 格履行 中 李志江、罗小 艳、李驰、罗明 在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本人不 转让或者委托他人管理本人持有的万润科技股份，也 不由万润科技回购本人所持有的该部分股份。 2011年01 月21日 2012年2月 17日至2015 年2月16日 已按照 要求履 行完毕 万润科技、李志 江、罗小艳、李 驰、罗明 不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有 关法律法规的规定，直接或间接对非公开发行股票的 认购对象及其合伙人提供财务资助或者补偿。 2015年02 月26日 2015年2月 26日至2015 年5月27日 已按照 要求履 行完毕 李志江、罗小 艳、李驰 就非公开发行股票，作为万润科技的控股股东及实际 控制人，同意并承诺：依照《上市公司收购管理办法》 第八十三条等有关法规和万润科技《公司章程》的规 定，在本人进行上市公司收购及相关股份权益变动活 2015年02 月26日 长期有效 正在严 格履行 中 动时，将本人与胡建国、李志君认定为一致行动人， 将本人持有的万润科技股份数量与胡建国、李志君持 有的深圳市德润共赢投资企业（有限合伙）财产份额 所对应的其间接持有的万润科技股份数量合并计算。 李志江、罗明 本次认购的非公开发行股份自其上市之日起36个月（未完）  |