[中报]川投能源：2015年半年度报告
公司代码：600674 公司简称：川投能源 四川川投能源股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司董事毛学工先生因工作原因未能出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高淳、主管会计工作负责人刘好及会计机构负责人（会计主管人员） 姜雪梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 否 目录 第一节 释义.................................................................................................................... 3 第二节 公司简介............................................................................................................ 3 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................ 5 第四节 董事会报告........................................................................................................ 7 第五节 重要事项.......................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................. 32 第九节 财务报告.......................................................................................................... 34 第十节 备查文件目录................................................................................................ 138 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 省国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会 川投集团 指 四川省投资集团责任有限公司 峨铁综开司 指 峨眉铁合金综合服务开发公司 嘉阳集团 指 四川嘉阳集团有限责任公司 川投峨铁 指 四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司 新银江公司 指 四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司 雅砻江水电 指 雅砻江流域水电开发有限公司 国电大渡河 指 国电大渡河流域水电开发有限公司 田湾河公司 指 四川川投田湾河开发有限责任公司 天彭电力 指 四川天彭电力开发有限公司 嘉阳电力 指 四川嘉阳电力有限责任公司 交大光芒 指 成都交大光芒科技股份有限公司 新光硅业 指 四川新光硅业科技有限责任公司 长飞四川 指 长飞光纤光缆四川有限公司 仁宗海公司 指 四川川投仁宗海发电有限责任公司 天威四川硅业 指 天威四川硅业有限公司 新光工程 指 四川新光多晶硅工程技术有限公司 大地远通 指 北京大地远通（集团）有限公司 远通鑫海 指 北京远通鑫海商贸有限公司 川投电力 指 四川川投电力开发有限责任公司 公司或本公司 指 四川川投能源股份有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川川投能源股份有限公司 公司的中文简称 川投能源 公司的外文名称 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SCTE 公司的法定代表人 高淳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 龚圆 联系地址 四川省成都市小南街23号 电话 028-86098649 传真 028-86098648 电子信箱 gongyuan@invest.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省成都市武侯区龙江路11号 公司注册地址的邮政编码 610000 公司办公地址 四川省成都市小南街23号 公司办公地址的邮政编码 610015 公司网址 www.scte.com.cn 电子信箱 mail@scte.com.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、金融 投资报 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务管理部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 川投能源 600674 川投控股 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015年1月27日 注册登记地点 四川省成都市武侯区龙江路11号 企业法人营业执照注册号 510000000090776 税务登记号码 51010720695623-5 组织机构代码 20695623-5 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内，公司完成了法定代表人人变更和注册资本变更。 七、 其他有关资料 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 511,241,945.19 519,623,412.41 -1.61 归属于上市公司股东的净利润 1,537,265,814.33 897,348,880.10 71.31 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,534,764,510.83 894,810,929.04 71.52 经营活动产生的现金流量净额 357,083,199.23 230,080,880.46 55.20 营业利润 1,571,413,571.94 924,486,332.22 69.98 利润总额 1,579,155,915.40 933,664,488.43 69.14 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 15,870,509,954.19 15,488,536,883.76 2.47 总资产 22,158,450,320.50 22,000,487,260.52 0.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3492 0.2174 60.63 稀释每股收益（元／股） 0.3492 0.2174 60.63 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.3486 0.2172 60.50 加权平均净资产收益率（%） 9.4645 8.1860 增加1.2785个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.4491 8.1800 增加1.2691个 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明： 1、公司于2015年6月26日实施了2014年度利润分配和资本公积每10股转增 10股方案，实施完成后公司股本由原来的2,201,070,240股增加至4,402,140,480 股，因此，上年同期指标计算中凡是涉及股本的均已按现有股本进行调整，重新计算。 2.本报告期,由于新增合并了川投集团同一控制下企业--川投电力,因此按会计 准则相关规定,公司对川投电力所涉及到的年初资产、负债、所有者权益以及上年同 期的利润表和现金流量表中所涉及事项均进行了调整。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,400,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,752,179.50 少数股东权益影响额 -305,351.93 所得税影响额 -345,524.07 合计 2,501,303.50 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司在董事会的领导和大股东川投集团的支持下，深入挖掘发展 潜力，逐项破解发展难题，多方突围资金困局，着力助推生命线建设，努力维护安全 稳定大局，公司经济运行保持持续稳健上升势头。 截止到6月30日，公司实现销售收入51124.19万元，同比减少1.61%，完成全 年预算的53.86%；实现合并利润总额157915万元，同比增长69.14%，完成全年预算 的47.52%；实现归属于上市公司股东的净利润153726万元，同比增长71.31%，完成 全年预算的47.72%。 报告期内，公司参、控股总装机容量2285.699万千瓦，同比增加17.49%；权益 装机825.77万千瓦，同比增加14%。 上半年，受社会用电需求增速放缓，川电外送通道建设滞后等因素影响，整个四 川电力生产形势严峻,公司控股的电力企业在前5个月发电量完成情况均不理想。面 对困难局面，公司上下齐心协力，定措施、想办法，在控股股东川投集团的支持和帮 助下，加大营销力度，积极争取水、火替代和自备替代等计划外电量，并很快收到实 效，仅田湾河公司6月份发电量环比多发1.4亿千瓦时。公司控股电力企业1-6月累 计完成发电量14.31亿千瓦时，同比增长0.85%，完成全年预算目标的42.79%。嘉阳 电厂受用户需求下降影响，上半年仅一个月保持双机运行，发电量同比下降15.31%。 天彭电力受来水减少影响，发电量同比下降11.63%。本期成都交大光芒公司完成销售 收入8439万元，同比增长6%，完成年度预算53%；利润总额1533万元，同比增长183%， 完成年度预算40%。但受国家高铁投资大幅压缩影响，再加上行业竞争加剧，利润相 应减薄，尽管上半年销售收入、利润总额总体完成情况不错，但因其企业性质的特殊 性，上半年的经济指标并不能完全说明问题，激烈的行业竞争、研发成本的增加，导 致利润下降，给企业的运营带来了困难。新光硅业的破产清算工作在顺利推进中。1-6 月，受益于雅砻江公司产能大幅增加，利润增长较快，带动公司整体业绩继续保持大 幅增长势头。公司参股的雅砻江水电1-6月完成发电量272.93亿千瓦时，同比增长 33.9%；公司参股的国电大渡河1-6月受来水影响，生产情况不好，累计完成发电量 90.98亿千瓦时，同比下降6.9%。 上半年雅砻江公司累计完成投资35.21亿元，完成年度投资计划的36.12%。雅砻 江流域锦屏、官地、桐子林尾工进展顺利；杨房沟电站6月10日获省发改委核准，7 月13日举行了开工仪式。 国电大渡河公司1-6月累计完成投资33.3亿元，大岗山、枕头坝一级电站机组 将在下半年陆续投入商业运营。大渡河双江口水电站继4月9日获国家发改委核准， 7月13日举行双江口水电站项目开工仪式。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 511,241,945.19 519,623,412.41 -1.61 营业成本 269,553,845.71 296,594,454.26 -9.12 销售费用 9,243,879.13 12,394,201.50 -25.42 管理费用 24,743,785.82 31,041,349.45 -20.29 财务费用 166,784,098.07 158,253,955.59 5.39 经营活动产生的现金流量 净额 357,083,199.23 230,080,880.46 55.20 投资活动产生的现金流量 净额 282,767,951.83 912,023,957.03 -69.00 筹资活动产生的现金流量 净额 -1,066,048,941.34 495,537,645.64 -315.13 研发支出 4,508,544.13 7,933,480.75 -43.17 投资收益 1,537,289,288.76 912,921,575.14 68.39 归属于母公司所有者的净 利润 1,537,265,814.33 897,348,880.10 71.31 长期股权投资（以下和期初对 比） 14,656,263,298.14 13,794,892,529.38 6.24 实收资本（或股本） 4,402,140,480.00 2,201,070,240.00 100 资本公积 4,054,057,976.65 6,750,697,216.65 -39.95 未分配利润 5,660,994,836.40 4,784,050,094.07 18.33 营业收入变动原因说明:主要为公司电力企业本期发电及售电量同比均有所下降所致。 营业成本变动原因说明:嘉阳电力由于本期发电量同比减少15.31%，营业成本中材料 消耗也同比下降所致。 销售费用变动原因说明:与上年同比差旅费、业务费等费用均有较大幅度减少。 管理费用变动原因说明:公司落实降本措施、办公费、会务费、交通费等各项费用同比 有较大幅度的减少。 财务费用变动原因说明:一是由于公司17亿元公司债在2014年4月发行，同比本报 告期少计提4个月利息费用，二是控股股东川投集团提供的11亿元委贷，2014年5 月开始计提利息，同比本报告期少计提5月利息，本期财务费用同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:1-6月，公司经营活动产生的现金流量净 额为3.57亿元，同比上年2.3亿元增加了55.20%。主要原因是报告期经营活动现金 流出同比减少所致，一是田湾河公司2014年1-6月上缴了2013年缓交的税金2987 万元，2015年无该项，同比下降；二是交大光芒报告期降低库存，经营活动现金支出 同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:1-6月，公司投资活动产生的现金流量净 额为2.82亿元，同比去年9.12亿元，减少了69%，减少的原因一是对雅砻江公司收 到的分红再投资同比增加，二是公司收购电力公司，向集团支付了收购款4.956亿元， 现金流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因一是公司报告期债务净减少 0.62亿元，二是公司报告期分配股利和支付利息同比增加了8.17亿元。 研发支出变动原因说明:光芒公司研发费用同比减少所致。 投资收益及归属于母公司所有者净利润变动原因说明:主要是持股比例为48%的雅砻 江公司本期盈利能力大幅度增长所致，该公司本期实现净利润为29.39亿元，同比上 年增长85.71%。 长期股权投资变动原因说明：一是本期参股的雅砻江公司和长飞四川公司由于净利润 增加而增加了长期股权投资14.13亿元，二是公司增加对雅砻江资本金投入4.8亿元， 但由于收到雅砻江分红10.32亿元。故期末较期初长期股权投资余额增加了8.61亿元。 股本变动情况说明：2015年 6月26日公司实施完成2014年度资本公积每10股转增 10股方案，故股本较期初增长了100%。 资本公积变动情况说明：一是本期资本公积转增股本减少，二是本报告期收购川投集 团同一控制下的川投电力公司引起的资本公积减少。 未分配利润变动情况说明：本期归属于母公司净利润为15.37亿元，分配现金股利6.6 亿元，故期末较期初增长了8.77亿元。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润结构构成情况与上年同比未发生较大变化。但本期净利润同比上年有较 大幅度的增长，主要利润来源于公司投资48%股份的雅砻江公司。雅砻江公司去年下 半年投产装机今年上半年全部发电，1-6月公司累计发电量272.93亿 kw.h，同比上 年同期的203.78亿kw.h，增长33.93%，本期实现销售收入为72.5亿元增加了31.96%， 同时，因增值税在本期返还同比增加，因此，雅砻江公司本期归属于母公司净利润从 上年同期的15.82亿元增加到29.39亿元，增长了85.71%，公司投资收益随其净利润 的增长而同步增长。公司对其投资收益已占到公司利润的89%以上。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司基本实现时间过半任务过半，上半年累计实现利润总额15.79亿 元，同比增长69.14 %，完成年计划33.23亿元的47.52 %。公司总装机容量达到2286 万千瓦，权益装机达到826万千瓦。 (4) 其他 无。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 电力 426,853,647.69 218,121,353.77 48.90 -3.00 -10.82 4.48 铁路 74,242,606.76 45,486,336.79 38.73 28.95 42.42 -5.80 信息 化系 统 10,145,690.74 5,946,155.15 41.39 -53.82 -70.39 32.77 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 电力 426,853,647.69 218,121,353.77 48.90 -3.00 -10.82 4.48 软件 产品 销售 29,582,366.32 6,492,646.95 78.05% 4.58% 424.02% -17.57% 硬件 产品 销售 52,806,497.25 44,772,826.26 15.21% 3.20% -11.83% 14.45% 服务 收入 1,999,433.93 167,018.73 91.65% 2062.65% -- -8.35% 主营业务分行业和分产品情况的说明 无 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 四川省内 457,433,810.53 -2.51 四川省外 53,808,134.66 6.77 主营业务分地区情况的说明 无 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力进一步稳固和增强，主要体现在： 1.公司主业已进入丰收期，水电业务再创佳绩。水电作为公司的核心主业，主要 依托“两河流域”即雅砻江流域和大渡河流域进行开发建设，水电资产及盈利比例在 公司总资产和利润总额中超过95%以上。随着雅砻江公司的中下游电站的投产运行， 投资收益大幅度增加。报告期内，川投能源持股48%的雅砻江公司流域开发和水电建 设进入丰收期，2014年共6台60万千瓦机组先后投产发电，提前实现了锦屏一、二 级水电站全面投产发电目标，发售电力、利润总额创历史新高，形成了新的利润增长 点。公司水电主业效益大幅提升，贡献突出。 2.资本运作促进发展，增强公司核心竞争力。 经过多年的探索和实践，川投集 团在服务全省战略、优化国有资本布局、增强市场竞争力、发展混合所有制等方面积 累了一定的实践经验，形成了一定的发展基础和实力。川投能源作为其投融资平台， 在近几年间通过定向增发、公开增发、发行可转债、公司债等多种创新方式进行资本 运作，培育形成了资本经营等方面的能力和经验，为下一步实施国资国企改革，实现 产融结合奠定了基础。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资金 额（元） 持有数 量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告 期损 益 （元） 1 股票 600665 天地 源 365,800.00 211,070 1,844,751.80 100 期末持有的其他证券投资 / 100 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 365,800.00 211,070 1,844,751.80 100% 证券投资情况的说明 无 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 期初 持股 比例 （%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报 告 期 损 益 报告期所有 者权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 600665 天 地 源 365,800.00 1,844,751.80 597328.10 可 供 出 售 金 融 资 产 发 起 人 股 份 合计 365,800.00 / / 1,844,751.80 597328.10 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 注：本项目核算的是本公司持有的天地源股份有限公司（股票代码600665）股票21.107 万股， 本期末该股票流通股市价为8.74元/股。 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款 方名 称 委托贷款金额 贷款 期限 贷款利 率 借款 用途 抵押 物或 担保 人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关联 关系 预期收益 投资 盈亏 新光 硅业 299,952,630.00 1年以 上 6.00 补充 流动 资金 机器 设备 土地 等 是 是 是 是 不是 募集 资金 联营 公司 国电 大渡 河 720,000,000.00 1年 6.00 补充 流动 资金 无 否 否 否 否 不是 募集 资金 参股 股东 23293333.33 委托贷款情况说明 注1、经公司八届十二次、八届十五次、八届二十二次董事会审议，公司累计向新光硅业公司提供委托贷款3.4亿元，期限一年， 利率按同期银行贷款基准利率执行，新光硅业公司以机器设备、多晶硅及土地使用权作为抵押物为该项委托贷款提供担保，新光工程 公司以机器设备和存货作为抵押物为该项委托贷款提供担保。2013年新光硅业归还4000万元，2014年银行为保障本公司的利益，从 新光硅业公司账户扣收委托贷款本金47,370,00元，截止到本报告期末，该委托贷款本金余额尚欠299,952,630.00元。 上述贷款均已逾期，由于其财务状况严重恶化，公司已在2014年提请破产申请并已于2014年12月5日收到乐山中院的《民事 裁定书》（2014乐民破字第2-2号），正式宣告新光硅业破产。目前该公司正处于破产清算中，上述委贷余额能否最终收回只有等破 产清算工作完成后方可确定。 注2：2014年7月28日召开了公司第一次临时股东大会，会议决议通过了向国电大渡河提供8亿元银行委托贷款的提案报告， 期限一年，可提前还款，贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。本期已收回贷款本金0.8亿元，截止本期期末,公司实际发放 贷款余额为7.2亿元。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）子公司 子公司名称 企业类型 注册地 业务性质 法定 代表人 组织机 构代码 一级子公司： 交大光芒 股份有限公 司 成都高新区 铁路远动控制系 统开发、生产、 销售 孙志祥 709225231 天彭电力 有限责任公 司 成都彭州市 水力发电、销售 魏华 75879580-4 嘉阳电力 有限责任公 司 四川犍为县 火力发电、销售 孙志祥 20735502-8 田湾河公司 有限责任公 司 四川石棉县 水电开发、销售 李文志 74467620-6 川投电力 有限责任公 司 成都锦江区 投资与资产管 理、专业技术服 务 孙志祥 20184068X 二级子公司： 景达公司 有限责任公 司 四川康定县 物管服务 张昊 068966012 仁宗海公司 有限责任公 司 四川康定县 水力发电、销售 张昊 69227346-3 （2）子公司的注册资本及其变化 单元：元 子公司名称 年初金额 本年增加 本年减少 期末金额 一级子公司： 交大光芒 30,000,000.00 30,000,000.00 子公司名称 年初金额 本年增加 本年减少 期末金额 天彭电力 150,000,000.00 150,000,000.00 嘉阳电力 150,000,000.00 150,000,000.00 田湾河公司 400,000,000.00 400,000,000.00 川投电力 131,590,000.00 131,590,000.00 二级子公司： 景达公司 5,000,000.00 5,000,000.00 仁宗海公司 5,000,000.00 5,000,000.00 （3）对子公司的持股比例或权益及其变化 单位：元 子公司名称 持股金额 持股比例（%） 期末金额 年初金额 期末比例 年初比例 一级子公司： 交大光芒 15,000,000.00 15,000,000.00 50.00 50.00 天彭电力 142,500,000.00 142,500,000.00 100.00 95.00 嘉阳电力 142,500,000.00 142,500,000.00 100.00 95.00 田湾河公司 320,000,000.00 320,000,000.00 80.00 80.00 川投电力 131,590,000.00 131,590,000.00 100.00 100.00 二级子公司： 景达公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 100.00 仁宗海公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00 100.00 由于公司本报告期收购了川投电力公司100%股权,川投电力又持有天彭电力和嘉阳电 力各5%股权,故本公司对嘉阳电力和天彭电力持股比例实质达到100%。 （4）合营企业及联营企业 被投资单 位名称 企业 类型 注册 地 业务 性质 法定代表人 注册资本(万 元) 持股 比例 （%） 表决 权比 例（%） 组织机构 代码 长飞四川 有限责 任公司 四川 峨眉 山市 光纤、光缆生 产和销售 庒丹 5,380.00 49.00 49.00 62110028-2 新光硅业 有限责 任公司 四川 乐山 市 多晶硅开发、 生产 36,209.00 33.14 33.14 720850126 雅砻江水 电 有限责 任公司 成都 市双 林路 水电开发和销 售 陈云华 2,010,000.00 48.00 48.00 201870221 注：新光硅业目前已宣告破产。 各个公司收入利润情况一览： 公司 产量 销售收入(万元) 净利润(万元) 本报告 期 上年 同期 数 增减 （%） 本报告期 上年同期数 增减（%） 本报告期 上年同期 数 增减 （%） 田湾河公司 （亿度） 11.44 10.82 5.73 31,790.66 33,316.56 -4.58 8,910.31 7,947.56 12.11 嘉阳电力 （亿度） 2.49 2.94 -15.31 7,559.50 9,569.84 -21.01 -424.55 -478.45 -11.27 交大光芒 8,438.83 7,954.84 6.08 1,301.91 450.97 188.69 天彭电力 （亿度） 0.38 0.43 -11.63 1,005.87 1,121.09 -10.28 170.92 304.29 -43.83 川投电力 150.86 190.31 -20.73 四川长飞 （万芯公 里） 210.00 183.59 14.39 20,490.58 17,200.71 19.13 554.06 346.32 59.98 雅砻江水电 （亿度） 272.93 203.78 33.93 724,982.81 549,398.14 31.96 293,886.64 158,247.24 85.71 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际 投入金额 项目收益 情况 雅砻江公 司资本金 投入 480,000,000.00 480,000,000.00 合计 480,000,000.00 / 480,000,000.00 / 非募集资金项目情况说明 报告期内,公司用自筹资金,对雅砻江公司资本金投入48,000万元,除此之外,无其他 项目投资。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年5月15日，公司召开2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润 分配方案：以2,201,070,240的总股本为基数，每股派现金 0.3元（含税），资本公 积金每股转增1股，不送股。 该利润分配方案已实施完毕，现金红利于2015年6月26日发放，新增无限售条 件流通股份于2015年6月29日上市。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：无。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有一定幅度 的增长，主要原因：一是公司参股的雅砻江公司由于投产机组全面发挥效益将会增加 发电量；但另一方面受宏观经济和市场的影响，公司上网电量和电力销售价格可能会 受到一定程度的影响，对利润的影响具有不确定性。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项：无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司八届二十八次董事会审议通过 了《关于以债权人身份申请公司参股的四 川新光硅业科技有限责任公司破产的提 案报告》。鉴于新光硅业复产无望、丧失 持续生产经营能力等实际情况，公司董事 会同意川投能源以债权人的身份申请新 光硅业破产，并于会后立即启动破产申请 程序。董事会授权公司总经理在有关法律 法规范围内全权办理本次诉讼相关事宜， 包括但不限于签署相关文件等。 详见公司分别于2014年5月24日、 2014年9月6日、2014年12月6日分别 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《金融投资报》及上交所网站 披露的《四川川投能源股份有限公司八届 二十八次董事会决议公告》、《四川川投 能源股份有限公司关于法院受理参股公 司新光硅业破产的公告》、《四川川投能 源股份有限公司关于法院宣告参股公司 新光硅业破产的公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项:无 (四) 其他说明:无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2015年1月14日，公司收到省国资委出具的《四 川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投 资集团有限责任公司所持四川川投电力开发有限 责任公司100%国有股权协议转让有关问题的批 复》，根据本次《股权转让协议》约定，在取得 上述批复后，公司与川投集团签订的《股权转让 协议》已正式生效。公司已经于2015年1月16 日向川投集团一次性支付完毕股权转让款。并按 时完成了成交公示以及川投电力工商变更等工 作。 详见公司2015年1月16日分别在 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《金融投资报》及 上交所网站披露的公告编号： 2015-003号《关于川投集团向公司 协议转让川投电力100%股权事项 获批的公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 1、购买商品:本年度，嘉阳电力公司与嘉阳集团公司重新签订了2015 年煤炭供销合同。双方约定：嘉阳集团公司本年向嘉阳电力公司提 供发电所需低热值原煤66万吨，结算价格以基低位发热量2,950 大卡/公斤燃煤，到嘉阳电力公司煤坪的到货价243.53元/吨（比去 年同期下降20元/吨）为基础价格结算。在执行合同的过程中如国 家税收政策有调整，执行新的税收政策。基低位发热量每超过100 大卡/公斤（实测热值计算），每吨增加8.93元（含税价），基低 位发热量每降低100大卡/公斤（实测热值计算），每吨减少8.93 元（含税价）；对基低位发热量低于2,950大卡/公斤部分，嘉阳电 力公司有权拒付煤款。上述煤价从2015年4月25日起执行到2015 年12月24日止,2014年12月25日至2015年4月24日仍执行2014 年交易煤价。在本合同执行期内，如政府出台调增（减）煤炭价格 或政府政策性调增煤炭生产成本时，合同约定价格经双方协商一致 后调整。 见公司于2014 年在上海证券 交易所网站 www.see.com.cn披露的关联交 易公告，公告编 号为2015-015 号。 嘉阳电力公司本报告期实际向嘉阳集团公司采购23.21万吨煤，煤 款含税价5653.22万元。 2、关联受托管理情况2011年6月27日，本公司召开的八届二次董 事会表决通过了《关于与控股股东川投集团签订<股权委托管理合 同>关联交易的提案报告》，同意本公司托管控股股东川投集团持有 的天威四川硅业有限公司（以下简称天威四川硅业）35%股权。托 管期限为自托管协议生效之日起至川投集团通过合法方式将标的股 权注入本公司或不涉及关联关系的其他方之日止；或本公司转让其 持有的新光硅业公司33.14%的股权或以其他方式实质上解决了川 投集团及本公司双方之间在多晶硅行业的潜在同业竞争问题止。托 管期间，天威四川硅业所产生的利润由川投集团享有；其对应的营 业成本、费用、税赋及亏损等全部由川投集团承担；该次股权托管 川投集团向本公司支付的费用为因履行托管义务而实际支付/发生 的费用；该费用由川投集团直接承担或实报实销并按年度支付给本 公司。四川省新津县人民法院因天威四川硅业资不抵债，无力清偿 到期债务，于2014年12月29日出具《民事裁定书》[（2015）新 津民破（预）字第1号]，于2014年12月30日出具《案件受理通 知书》[（2015）新津民破字第1号]和《决定书》[（2015）新津民 破字第1-1号]，裁定受理天威四川硅业的控股股东保定天威保变电 气股份有限公司（以下简称天威保变）对天威四川硅业的破产清算 申请。 见公司于2012 年8月23日在 上海证券交易 所网站 www.see.com.cn披露的关联交 易公告，公告编 号为2012-037 号 3、关联担保情况1)、2004年5月20日、2005年2月2日，田湾 河公司与中国建设银行股份有限公司新华支行（以下简称新华建行） 分别签订了金额为20.00亿元和12.00亿的人民币资金借款合同。借 款用途：用于田湾河梯级水电站的开发；借款期限分别为19年和 18年，分别自2004年-2023年和2005年-2023年；合同下的借款分 次发放，每次发放前双方签订《用款协议》。该项借款分别由各股 东提供担保。从2010年1月起，川投集团每年按其为田湾河公司所 提供银行借款担保实际余额的1%收取担保费。截至2015年6月30 日止，本公司在新华建行实际借款金额为15.80亿元，2015年1-6 月共发生担保费用6,673,300.00元。 见公司分别于 2008年7月30 日、2011年6 月28日、2012 年3月28日、 2012年5月16 日在上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn披露的关联交 易公告，公告编 号分别为 "2008-037号"、 "2011-039号"、 "2012-017号"、 "2012-027号"、 "2013-051号"。 4、关联方委托贷款 1）：2011年本公司与川投集团、交通银行股份有限公司四川省分 行签订了四份委托贷款单项协议，总金额110,000万元；该协议规 定前3年为无息贷款，超过3年期后的贷款按同期银行贷款利率从 逾期之日起计算并支付利息。上述委托贷款合同经本公司2011年第 1次临时股东大会审议批准。经本公司八届二十六次董事会和2013 见公司在上海 证券交易所网 站 www.sse.com.cn披露的关联交 易公告，公告编 年度股东大会审议通过《关于与控股股东川投集团签订11亿元专项 委托贷款补充协议的提案报告》，根据会议决议，本公司、川投集 团与交通银行股份有限公司四川省分行于2014年6月24日在成都 签订了《委托贷款业务补充协议》，本公司向川投集团的11亿元委 托贷款按人民银行公布的5年期以上人民银行同期贷款基准利率执 行，遇人民银行利率调整时同时调整。 2）：2014年11月6日，田湾河公司委托中国建设银行股份有限公 司成都新华支行向川投集团公司借款100,000,000.00元，三方签订 委托贷款合同（HET0510870000201400518号），借款期限为2014 年11月6日至2015年11月5日，借款利率为人民银行公布的同期 贷款基准利率。截至本年期末，借款余额为100,000,000.00元。 3）：2014年11月21日，田湾河公司委托中国建设银行股份有限 公司成都新华支行向川投集团公司借款180,000,000.00元，三方签 订委托贷款合同（HET0510870000201400531号），借款期限为2014 年11月21日至2015年11月20日，借款利率为人民银行公布的同 期贷款基准利率。截至本年期末，借款余额为180,000,000.00元。 4）：2015年6月10日，田湾河公司委托中国建设银行股份有限公司成 都新华支行向川投集团公司借款150,000,000.00元，三方签订委托贷款 合同（HET0510870000201500274号），借款期限为2015年6月10日至 2016年6月9日，借款利率为人民银行公布的同期贷款基准利率。 5）:2015年6月15日，田湾河公司委托中国建设银行股份有限公司成都 新华支行向川投集团公司借款100,000,000.00元，三方签订委托贷款合 同（HET0510870000201500283号），借款期限为2015年6月15日至2016 年6月14日，借款利率为人民银行公布的同期贷款基准利率。 6）:2015年6月19日，田湾河公司委托中国建设银行股份有限公司成都 新华支行向川投集团公司借款100,000,000.00元，三方签订委托贷款合 同（HET0510870000201500291号），借款期限为2015年6月19日至2016 年6月18日，借款利率为人民银行公布的同期贷款基准利率。 截止2015年6月30日，田湾河公司在川投集团的委贷余额为63000 万元。 7）：对新光硅业公司委托贷款情况：详见报告中：非金融类公司委 托理财及衍生品投资的情况中委托理财情况部分内容。 号为"2013-042 号"、 "2013-055"号、 2014-040号、 2014-067号、 2014-068号。 8）2014年7月28日召开了公司第一次临时股东大会，会议决议通 过了向国电大渡河提供8亿元银行委托贷款的提案报告，同意向参 股10%的国电大渡河公司提供8亿元的银行委托贷款，期限一年， 见公司在上海 证券交易所网 站 可提前还款，贷款利率按人民银行同期贷款基准利率执行。到本报 告期末已收回贷款本金0.8亿元，公司实际发放贷款余额为7.2亿 元。 www.sse.com.cn披露的关联交 易公告，公告编 号为"2014-043 号" 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项：无 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 川投集 团 母公司 785,192.46 176,843.55 962,036.01 新光工 程公司 联营公司 3,999,152.83 -658,262.75 3,340,890.08 佳友物 业公司 母公司的 控股子公 司 220.00 220.00 嘉阳集 团公司 母公司的 全资子公 司 41,979,868.43 21,762,243.71 63,742,112.14 新光 硅业公 司 联营公司 174,892.78 174,892.78 合计 785,412.46 176,843.55 962,256.01 46,153,914.04 21,103,980.96 67,257,895.00 报告期内公司向控 股股东及其子公司 提供资金的发生额 （元） 176,843.55 公司向控股股东及 其子公司提供资金 的余额（元） 962,256.01 关联债权债务形成 原因 该往来形成系田湾河公司租赁川投集团办公楼保证金及物业押金等。 关联债权债务清偿 情况 与关联债权债务有 关的承诺 关联债权债务对公 司经营成果及财务 状况的影响 无 (五) 其他 无 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资 产情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终 止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否关 联交易 关联关 系 川投集 团 本公司 股权托 管 2011年 6月28 日 因托管 业务实 际发生 或开支 费用 是 母公司 托管情况说明： 2011年6月27日本公司召开的八届二次董事会表决通过了《关于与控股股东川 投集团签订<股权委托管理合同>关联交易的提案报告》；同意公司托管控股股东川投 集团持有的天威四川硅业有限公司（以下简称天威四川硅业）35%股权。托管期限为 自托管协议生效之日起至川投集团通过合法方式将标的股权注入本公司或不涉及关 联关系的其他方之日止；或本公司转让其持有的新光硅业股权或以其他方式实质上解 决了川投集团及本公司双方之间在多晶硅行业的潜在同业竞争问题止。托管期间，天 威四川硅业所产生的利润由川投集团享有；其对应的营业成本、费用、税赋及亏损等 全部由川投集团承担；该次股权托管川投集团向本公司支付的费用为因履行托管义务 而实际支付/发生的费用；该费用由川投集团直接承担或实报实销并按年度支付给本 公司。 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租 赁 资 产 涉 及 金 额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 川投 集团 田湾 河公 司 田湾 河调 度中 心以 及办 公房 2014 年5 月 19 日 -1,967,859.78 是 控股 股东 川投 集团 本公 司 本公 司办 公房 2015 年1 月1 日 2015 年12 月31 日 -459,748 是 控股 股东 租赁情况说明：公司本部和田湾河公司，其办公用房均从川投集团租赁，租赁及服务 价格均参照市场价格，双方协商确定。 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对 子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括 对子公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -2,000,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说 明 担保情况说明 经本公司第七届董事会第三次会议审议通过，本公司为天彭电力公司向中行彭州支行、 中信银行成都武成支行申请的灾后重建和恢复生产银行贷款提供担保，担保最高额度不超过 6,000万元。2008年，天彭电力公司与中行彭州支行签订编号为2008年中银彭贷字第021号 《人民币借款合同》，合同贷款额度为5,500万元，借款期限为96个月。截止到2013年12 月31日，天彭电力公司实际借款余额为1,800万元，2014年天彭电力公司归还1,600万元。 截至2014年年末，本公司实际承担担保金额为200万元。 2015年1月，天彭电力公司归还了上述剩余的200万元担保贷款。现该项目下担 保余额为0。 3 其他重大合同或交易:无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与再融资 相关的承 诺 解决 同业 竞争 控 股 股 东 川 投 集 团 在川投能源 可转债发行 后三年内，启 动把其他符 合资产注入 条件的资产 （包括多晶 硅业务资产 和发电业务 资产）注入川 投能源的工 作，逐步解决 与川投能源 的同业竞争。 在川投能 源可转债 发行后三 年内启动 （2011年 3.21-2014年3月 21） 是 是 2012年3月26日召开的8届10次董事会审议通过了《关于启动收购四川省电力开发公司工 作的提案报告》，公司正式启动了收购工作。2013年7月10日，收购川投电力100%股权项目立 项获得省国资委批复，2013年9月，收购川投电力的审计和评估工作结束，且审计评估结果已于 2013年12月11日通过四川省国资委备案。因收购资金筹集到位时间为2014年4月，2013年3 月31日为评估基准日的评估报告已过1年有效期。公司及川投集团通过比选聘请相关机构对川投 电力100%股权再次进行审计评估，再次审计评估工作于2014年9月完成。2015年1月14日，公 司收到由控股股东川投集团转交的省国资委出具的《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四 川省投资集团有限责任公司所持四川川投电力开发有限责任公司100%国有股权协议转让有关问 题的批复》（川国资产权[2015]3号），并按照相关规定履行了成交公示、签订转让合同、进场 交易鉴证等股权协议转让程序。根据《股权转让协议》约定，公司已于2015年1月16日向川投 集团一次性支付完毕股权转让款，并于2月25日完成了工商变更等手续。目前除了川投电力之外， 控股股东尚无其他符合资产注入条件的资产。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 770,000 境内会计师事务所审计年 限 5年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务 所 信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙） 150,000 保荐人 瑞银证券有限责任公司 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 （未完）  |