[中报]保税科技：2015年半年度报告
公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席会议的原因说明 被委托人姓名 独立董事 谢荣兴 因公出差 姚文韵 三、 本半年度报告未经审计 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 146 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 保税科技、公司 指 张家港保税科技股份有限公司 控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司 长江时代、 指 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司 上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司 保税贸易公司 指 张家港扬子江保税贸易有限公司 运输公司 指 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 长诚物流 指 张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司 长江航运 指 江苏长江航运交易中心有限公司 化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司 乙二醇 指 英文名称：Ethylene Glycol，缩写为MEG，常态下为无色透明 粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生 产聚酯（约占总量的80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性 剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇， 通常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol）， 分子式：C2H6O2。 二甘醇 指 英文名称：Di-ethylene glycol，缩写为DEG，用作防冻剂、气 体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储 存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。分子式： HOCH2CH2OCH2CH2OH。 精对苯二甲酸 指 英文名称：Pure Terephthalic Acid，缩写为PTA，在常温 下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途 是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、 轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C6H4（COOH） 2。 库区、罐区 指 储罐库区。 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包 括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、 物料和淡水。 货物分拨量 指 报告期内企业罐区的出货总量。 后方库区 指 位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装 卸、管道运输的储罐区。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 张家港保税科技股份有限公司 公司的中文简称 保税科技 公司的外文名称 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZFTC 公司的法定代表人 唐勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓永清 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区石化交易 大厦27楼 江苏省张家港保税区石化交易 大厦27楼 电话 0512－58320358 0512－58320165 传真 0512－58320652 0512－58320652 电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层 公司注册地址的邮政编码 215634 公司办公地址 江苏省张家港保税区石化交易大厦27、28楼 公司办公地址的邮政编码 215634 公司网址 www.zftc.net 电子信箱 Touzzzx@zftc.net 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期内注册变更情况查询索引 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 461,425,639.68 252,140,675.70 83.00 归属于上市公司股东的净利润 73,449,050.43 88,832,963.35 -17.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 13,944,938.37 90,133,487.42 -84.53 经营活动产生的现金流量净额 468,262,387.18 23,530,063.48 1,890.06 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,820,689,263.75 1,782,050,900.96 2.17 总资产 2,759,424,081.80 3,114,545,565.63 -11.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.062 0.085 -27.06 稀释每股收益（元／股） 0.062 0.085 -27.06 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.012 0.086 -86.05 加权平均净资产收益率（%） 4.10 8.72 减少4.62个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.78 8.85 减少8.07个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算 及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》等规定：报告期 内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动 的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故2014 年上半年度的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别由原0.187元、0.190 元调整为0.085元、0.086元。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -629,041.98 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 6,794,274.67 长江国际增值税即征即退返 还金额 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 5,533,151.17 长江航运收到物流补助及长 江国际外贸稳增长奖励等 债务重组损益 -203,483.73 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 26,026,081.88 上海保港股票投资收益等 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 14,830.81 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 23,956,568.05 长江国际所得税返还等 少数股东权益影响额 -731,250.00 所得税影响额 -1,257,018.81 合计 59,504,112.06 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司董事会积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行 股东大会决议，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董 事会的作用。 报告期内，公司实现营业总收入46,142.56万元，较去年同期增长83%，实现利润总额 7,327.04万元，较上年同期减少41.49%；实现归属于上市公司股东的净利润7,344.91万元， 较上年同期减少17.32%。利润总额下降的主要原因是（1）子公司保税贸易上年度开展了化工 品自营贸易业务，受原油暴跌影响，化工品市场行情出现下跌，保税贸易自营业务亏损252.22 万元；（2）子公司长江国际下调仓储费单价和库存减少；（3）子公司华泰化工因在建储罐支 付保税港务土地租赁费。 报告期内，长江国际被认定为2014年苏州市技术先进型服务企业，至2018年12月31日 止按15%的税率征收企业所得税。 1、液体化工码头仓储方面 子公司长江国际报告期内安全靠泊国际货轮273艘次，同比增长3.41%；码头吞吐量170.11 万吨，同比下降1.59%；仓储进货量143.21万吨，同比增长8.38%。报告期内累计实现营业收 入12,382.36万元，同比下降43.31%；实现利润总额5,239.63万元，同比下降60.43%。 报告期内，华泰化工因在建储罐支付保税港务土地租赁费969万元，报告期内实现利润总 额-1037.36万元。 2、化工品代理及固体仓储方面 报告期内外服公司实现营业收入2,102.50万元， 同比增长106.46%；实现利润总额 1,496.30万元（不包括从长江国际取得的投资收益1,508.62万元），同比增长260.75%，主要 因仓库投产，公司积极拓展仓储业务，仓储收入逐月增加；土地租金收入较上年同期增加。 3、化工品贸易方面 保税贸易公司从去年下半年陆续开展自营贸易业务。受原油快速下跌影响，整个行情不景 气，而贸易方式受行情影响较大，增加了自营贸易业务的难度。保税贸易公司实现营业收入31，452.19万元；实现利润总额314.97万元。 4、资本运作方面 （1）报告期内，公司拟发行不超过人民币3.5亿元的中期票据，用于公司及下属子公司置 换银行贷款及补充生产经营所需的流动资金。 （2）报告期内，公司与金港资产签署了《资产置换协议》，公司拟以其持有外服公司40.2% 的股权与金港资产持有的保税港务45%的股权进行置换。 5、对外投资（境内）方面 （1）报告期内，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请审议外服公司代 建15000平方米特种厂房建设工程的议案》，公司董事会同意外服公司代建15000平方米特种厂 房建设工程。 （2）报告期内，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请审议公司受让上 海保港股权投资基金有限公司股权的议案》，董事会同意公司受让锦程经贸所持有的保港基金 10%的股权。受让后，公司持有保港基金100%的股权。 （3）报告期内，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请审议公司增资江 苏化工品交易中心有限公司的议案》，同意公司出资12000万元，与金港资产和江苏飞翔同比例 增资化工品交易中心，增资后化工品交易中心注册资本总额为50000万元。 （4）报告期内，上海保港基金使用自有资金129,999,997.49元认购苏州高新非公开发行A 股共计13,641,133股，认购价格为9.53元/股。 （5）报告期内，上海保港基金使用自有资金2500万元认购苏州爱康能源工程技术有限公司 股权，持股比例为1.25%。 报告期内，公司召开董事会会议次数6次，其中：现场会议次数2次；通讯方式召开会议 次数3次；现场结合通讯方式召开会议次数1次。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 461,425,639.68 252,140,675.70 83.00 营业成本 367,791,310.44 72,914,481.08 404.41 销售费用 3,351,639.49 2,935,751.77 14.17 管理费用 41,169,799.92 32,186,944.61 27.91 财务费用 14,566,139.83 19,411,467.79 -24.96 经营活动产生的现金流量净额 468,262,387.18 23,530,063.48 1,890.06 投资活动产生的现金流量净额 -379,577,819.61 -101,880,815.79 -272.57 筹资活动产生的现金流量净额 -191,078,091.99 -96,380,594.23 -98.25 研发支出 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 257,385.00 7,178,119.89 -96.41 应收票据 1,899,182.30 2,749,320.00 -30.92 应收账款 23,888,780.00 54,201,346.47 -55.93 其他应收款 119,487,544.04 753,723,257.56 -84.15 其他流动资产 23,727,807.90 10,337,666.56 129.53 可供出售金融资产 222,192,504.87 41,820,000.00 431.31 长期股权投资 203,639,724.31 84,595,335.16 140.72 工程物资 8,253,821.14 2,509,354.42 228.92 长期待摊费用 10,664,430.27 4,290,237.77 148.57 短期借款 0 75,496,815.42 -100.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 130,598.29 1,583,781.22 -91.75 应付账款 73,795,556.64 118,902,166.86 -37.94 预收账款 3,817,556.37 2,820,490.84 35.35 应付利息 2,230,506.25 12,017,892.71 -81.44 其他应付款 259,171,813.04 496,345,765.73 -47.78 长期借款 86,014,430.95 134,751,713.60 -36.17 预计负债 515,921.97 2,500,487.00 -79.37 递延所得税负债 15,469,098.90 9,277,457.32 66.74 股本 1,191,574,157.00 541,624,617.00 120.00 资本公积 38,750,860.52 688,716,734.63 -94.37 其他综合收益 19,029,380.53 0 100.00 专项储备 338,727.64 0 100.00 营业税金及附加 4,010,996.65 2,476,596.05 61.96 公允价值变动收益 1,490,739.42 0.00 100.00 资产减值损失 -3,399,582.03 507,968.59 -769.25 投资收益 26,850,476.75 5,273,029.66 409.20 营业外收入 12,418,699.70 281,017.19 4,319.20 所得税 -2,929,897.31 34,632,580.98 -108.46 少数股东损益 2,751,207.40 1,762,534.20 56.09 （1）营业收入变动原因说明:保税贸易公司本期实现自营贸易收入301,631,070.43元，去 年同期未开展自营贸易业务所致。 （2）营业成本变动原因说明:保税贸易公司本期结转自营贸易业务成本306,361,737.72元， 去年同期未开展自营贸易业务所致。 （3）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:①“收到的其他与经营活动有关的现金”、 “支付的其他与经营活动有关的现金”分别较去年同期增加214,283,137.97元、减少 214,944,146.45元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加429,227,284.42 元，其主要原因为外服公司、保税贸易公司本期收回的代理业务货款及收到的代理业务保证金 较去年同期大幅增加而支付的代理业务货款较去年同期大幅减少所致。②“收到的税费返还” 本期较去年同期增加31,212,211.99元，去年同期未收到税收返还。 （4）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期“收回投资收到的现金”、“投资支 付的现金”分别为59,551,322.19元、322,168,157.91元，导致本期“投资活动产生的现金流 量净额”减少262,616,835.72元，其主要原因为上海保港公司本期开展国债逆回购等现金管理 业务及证券投资业务、保税贸易公司本期开展现货合约交易业务及证券投资业务、公司本期收 购上海保港公司少数股东股权所致，而去年同期无该业务。 （5）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:长江国际去年同期向工商银行张家港支 行贷入固定资产支持融资贷款82,000,000.00元所致。 （6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：保税贸易公司本期 出售原持有的股票所致。 （7）应收票据变动原因说明：保税贸易、长江国际持有的银行承兑汇票到期托收回款所致。 （8）应收账款变动原因说明：保税贸易公司年初自营业务应收货款于本期收回所致。 （9）其他应收款变动原因说明：本期外服公司及保税贸易公司代理业务货款回款较快所致。 （10）其他流动资产变动原因说明：上海保港公司本期开展国债逆回购等现金管理业务所 致。 （11）可供出售金融资产变动原因说明：上海保港公司认购苏州高新非公开发行股票以及 参股爱康工程项目所致。 （12）长期股权投资变动原因说明：本期追加对江苏化工品交易中心投资所致。 （13）工程物资变动原因说明：长江国际、扬州石化本期采购流量计、液位计等工程物资 所致。 （14）长期待摊费用变动原因说明：本期长江国际、扬州石化公司储罐防腐工程支出增加 所致。 （15）短期借款变动原因说明：外服公司、保税贸易公司本期偿还代理进口押汇贷款所致。 （16）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明：保税贸易公司上 年持有的现货交易合约已于本期转让所致。 （17）应付账款变动原因说明：保税贸易公司上年采购的自营贸易化工品货款已于本期全 部支付完毕所致。 （18）预收账款变动原因说明：长江国际本期预收的仓储费、保税贸易公司预收的客户订 货保证金增加所致。 （19）应付利息变动原因说明：本期兑付公司债利息所致。 （20）其他应付款变动原因说明：外服公司和保税贸易公司本期代理业务减少从而应付代 理货款相应减少所致。 （21）长期借款变动原因说明：长江国际归还贷款所致。 （22）预计负债变动原因说明：保税贸易公司上年签订的自营贸易待执行的亏损合同已于 本期履行相应转回上年计提的预计负债所致。 （23）递延所得税负债变动原因说明：上海保港公司可供出售金融资产期末公允价值变动 确认递延所得税负债所致。 （24）股本、资本公积变动原因说明：公司本期实施以资本公积金转增股本，以2014年末 股本为基数向全体股东每10股转增12股，共计649,949,540股所致。 （25）其他综合收益变动原因说明：上海保港公司可供出售金融资产公允价值变动所致。 （26）专项储备变动原因说明：长江国际、扬州石化公司和运输公司计提、使用形成的安 全生产费结余所致。 （27）营业税金及附加变动原因说明：上海保港公司于2014年11月注册成立，本期产生 营业税金及附加1,554,329.92元所致。 （28）资产减值损失变动原因说明：保税贸易公司上年计提的库存商品存货跌价准备，因 库存商品已于本期实现销售相应转回已计提的跌价准备所致。 （29）公允价值变动收益变动原因说明：保税贸易公司上年因开展现货合约交易业务产生 的订货浮亏，因现货合约已于本期转让相应转回上年形成的公允价值变动损益所致。 （30）投资收益变动原因说明：上海保港公司本期取得证券投资收益所致。 （31）营业外收入变动原因说明：长江国际因提供管道运输服务享受增值税超税负即征即 退政策所致。 （32）所得税费用变动原因说明：经苏州市人民政府苏府[2015]45号文件认定，长江国际 2014年为技术先进型服务企业，自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所 得税，长江国际2014年度企业所得税已按25%的税率计缴，长江国际本期实现的利润总额较去 年同期减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，长江国际因下调仓储费存储单价，库区化工品周转加快，导致仓储业务收入下 降，从而导致长江国际利润总额较去年同期减少8,002.38万元；上海保港公司于2014年11月 注册成立，本期开展证券投资产生利润总额2,705.90万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 （1）公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649号文核准，公司于2013年5月23日起面 向社会公开发行总额为人民币3.5亿元的公司债券，票面利率为5.5%。2015年5月23日开始 支付自2014年5月23日至2015年5月22日期间的利息共计1,925万元。公司不存在兑付兑 息违约情况或无法按期偿付的风险。 （2）非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848号文《关于核准张家港保税科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商东吴证券股份有限公司非公开发行人民币普 通股67,272,727股，每股发行价人民币11.00元，共募集资金合计人民币7.4亿元，募集资金 净额为7.14亿元。 (3) 经营计划进展说明 公司2015年度的经营目标: 预计2015年度实现营业收入91,112.38万元，利润总额 21,784.42万元，归属于母公司所有者的净利润14,166.44万元。截止2015年6月30日，公 司实现营业收入46142.56万元，完成全年计划的50.64%；利润总额7327.04万元，完成全年 计划的33.63%；归属于母公司所有者的净利润7344.91万元，完成全年计划的51.85%。 (此经营计划及经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决 于市场环境与经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。) (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 码头仓储 (液化) 123,972,431.99 48,773,731.80 60.66 -42.46% -18.91% 增加11.42 个百分点 仓储(固 体) 6,137,582.44 3,372,083.27 45.06 运输 7,993,950.15 7,741,077.97 3.16 -31.17% -26.64% 减少5.98 个百分点 化工品贸 301,631,070.43 306,361,737.72 -1.57 易 代理费收 入 18,523,883.54 784,674.01 95.76 -0.08% -58.29% 增加5.91 个百分点 服务费 66,037.72 100.00 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 张家港 458,324,956.27 86.61 (三) 核心竞争力分析 经过多年的市场培育，保税科技（长江国际）在液体化工仓储细分行业积累了丰富的资源 和较高的声誉，公司团队拥有液体化工仓储丰富的管理经验，同时公司拥有明确的发展战略和 清晰的经营思路，保证了公司业绩的持续稳定增长。 完善的设施为公司提供基础：公司控股子公司长江国际拥有长江码头5万吨级泊位、3万 吨级泊位各一个；2015年，公司储罐规模（新建罐区投入后）将超过105万立方米，罐容规模 在整个液体化工仓储行业排名前列。 开放的港区为公司提供资源：公司罐区仓储品种主要为MEG与DEG，其中，MEG目前我国的 对外依存度高达70%。（数据来源于：中国石油与化工网 ） 优惠的政策为公司提供保障：公司地处张家港保税港区内，享有保税港区优惠政策，同时， 区内配套有化工品交易市场，客户群体密集。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 报告期内投资额 494,999,997.49 投资额增减变动数 323,635,482.14 上年同期投资额 171,364,515.35 投资额增减幅度 188.86% 被投资的公司名称 被投资的公 司名称 主要经营活动 占被投资 公司权益 的比例 （%） 备注 江苏化工品 交易中心有 限公司 第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处 理业务（限江苏省，按许可证所列项目）；第二类 增值电信业务中的因特网信息服务业务（限江苏 省，按许可证所列项目）；危险化学品的批发（限 按许可证所列项目经营）；市场设施租赁、市场管 理服务，从事市场开发和经营服务，提供秘书托管 服务，配送服务（不含运输），商品的交易代理服 务，咨询服务。自营和代理各类商品的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）， 石油制品（成品油、危险化学品除外）、化工原料 40 注册资本 50,000万元 及产品（危险化学品除外）的购销。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上海保港股 权投资基金 有限公司 股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资， 投资咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记 账）。 100 注册资本 50,000万元 苏州新区高 新技术产业 股份有限公 司 高新技术产品的投资、开发和生产，能源、交通、 通讯基础产业和市基础设政施投资；工程设计、施 工、科技咨询服务。 1.14 注册资本 119,429.2932 万元 苏州爱康能 源工程技术 有限公司 能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC工 程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工 程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内 的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务； 太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、 LED照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各 类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承 包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业 承包。 1.25 注册资本 12,500万元 （1）证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资金 额（元） 持有数 量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 601211 国泰 君安 118,260.00 6,000 206,040 80.05 0 2 股票 601968 宝钢 包装 3,080.00 1,000 13,950 5.42 0 3 股票 603979 金诚 信 17,190.00 1,000 24,750 9.62 0 4 股票 300489 中飞 股份 8,780.00 500 12,645 4.91 0 期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 27,617,149.76 合计 147,310.00 / 257,385.00 100% 27,617,149.76 证券投资情况的说明 截止2015年6月30日，国泰君安、宝钢包装、金诚信、中飞股份为公司新股申购。 （2）持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证 券 简 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 报 告 期 报 告 期 会计 核算 科目 股份 来源 称 损 益 所 有 者 权 益 变 动 600736 苏 州 高 新 129,999,997.49 0 155,372,504.87 可供 出售 金融 资产 非公 开发 行股 票 合计 129,999,997.49 / / 155,372,504.87 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 （3）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 中原证 券股份 有限公 司 41,820,000 0.38 41,820,000 可供出 售金融 资产 股权 转让 合计 41,820,000 / / 41,820,000 / / 持有金融企业股权情况的说明 公司董事会2010年第五次会议审议通过《关于使用自有资金认购中原证券股份的提案》， 公司出资41,820,000元持有中原证券股份有限公司0.492%的股权；因中原证券于2014年在香 港证券交易所发行H股，公司持股比例变更为0.38%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 现货合约 自有资金 17 DEG1501 -1046.20 否 现货合约 自有资金 2789 DEG1502 -3531.64 否 现货合约 自有资金 16836 DEG1503 7010.35 否 现货合约 自有资金 153101 DEG1504 0.00 否 现货合约 自有资金 460626 DEG1505 0.01 否 现货合约 自有资金 704697 DEG1506 0.12 否 现货合约 自有资金 678341 DEG1507 -0.04 否 现货合约 自有资金 449698 DEG1508 0.00 否 现货合约 自有资金 129582 DEG1509 -63255.78 73247.86 否 现货合约 自有资金 750 DEG1510 0.00 否 现货合约 自有资金 313 DEG1511 0.00 否 现货合约 自有资金 13922 MEG1501 -1045618.95 否 现货合约 自有资金 30251 MEG1502 -524570.90 否 现货合约 自有资金 186940 MEG1503 -170141.73 否 现货合约 自有资金 392872 MEG1504 215832.37 否 现货合约 自有资金 435420 MEG1505 503138.17 否 现货合约 自有资金 413613 MEG1506 4713.34 否 现货合约 自有资金 614729 MEG1507 -16410.85 89544.54 否 现货合约 自有资金 584647 MEG1508 -43358.99 35092.87 否 现货合约 自有资金 55839 MEG1509 -505.96 -3730.02 否 现货合约 自有资金 1186 MEG1510 -4699.17 5629.05 否 现货合约 自有资金 159 MEG1511 0.00 否 现货合约 自有资金 676 PTA1501 8280.32 否 现货合约 自有资金 14315 PTA1502 -21726.48 否 现货合约 自有资金 10037 PTA1503 -6459.83 否 现货合约 自有资金 3455 PTA1504 -1863.26 否 现货合约 自有资金 559021 PTA1505 -554276.03 否 现货合约 自有资金 554 PTA1506 -0.01 否 现货合约 自有资金 435 PTA1507 0.00 否 现货合约 自有资金 369 PTA1508 0.00 否 现货合约 自有资金 509719 PTA1509 -2367.54 -355109.81 否 现货合约 自有资金 121 PTA1510 0.00 否 现货合约 自有资金 35 PTA1511 0.00 否 合计 6425065 -130598.29 -1745585.90 国债逆回购 自有资金 17822400000 1天 GC001 415346.26 否 国债逆回购 自有资金 55223000 3天 R003 705.10 否 国债逆回购 自有资金 88000000 3天 GC003 4293.33 否 国债逆回购 自有资金 112600000 7天 GC007 924474.19 否 国债逆回购 自有资金 100000000 4天 GC004 62694.44 否 国债逆回购 自有资金 185800000 2天 GC002 8600.62 否 合计 18364023000 1416113.94 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 报告期内，保税贸易公司结合业务需求，参与了化工品交易中心电子交易平台的现货合约投资，亏损1745585.90元；上海保港基金结合 业务需求，开展了国债逆回购，盈利1416113.94元。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2012 非公开发行 22,911.06 595.48 20,273.34 837.72 资金用途未变更，存 放于募集资金专用 账户 2013 公司债 35,000.00 0.00 34,100.00 0.00 2014 非公开发行 74,000.00 5,832.81 49,123.37 22,276.63 资金用途未变更，存 放于募集资金专用 账户 合计 / 3,596,911.06 6,428.29 103,496.71 23,114.35 / 募集资金总体使用情况说明 1、2012年非公开发行 截止2015年6月30日，公司募集资金项目累计投入 20,273.34万元，其中本期投入595.48万元。截止2015年6月 30日，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 20,273.34万元，尚未使用的资金837.72万元。截止2015年6 月30日，公司募集资金专户余额合计1,033.85万元，与尚未使 用的募集资金余额的差异196.13万元系募集资金存款利息收入 及银行手续费支出。 2、2013年公司债 2013年5月31日，公司将募集资金分别转入子公司张家港 保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限 公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。 （1）偿还贷款本息 长江国际偿还银行贷款本息共计人民币114,541,174.65元， 其中：偿还江苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行贷 款62,000,000.00元，偿还中国建设银行股份有限公司港城支行 贷款52,000,000.00元，偿还贷款利息541,174.65元。 （2）补充流动资金 长江国际补充流动资金4,873,543.08元，其中：缴纳税费 2,491,991.91元，支付日常零星采购及劳务756,360.26元，支 付给职工以及为职工支付1,625,190.91元。外服公司补充流动 资金221,585,282.27元，全部用于代理业务开具信用证向银行 支付保证金。 3、2014年非公开发行 2014年度，公司非公开发行每股面值1元的人民币普通股（A 股）67,272,727股，每股发行价人民币11.00元，共募集资金合 计人民币7.4亿元，扣除承销及保荐费用2,470.00万元、审计 评估费用60.00万元及律师费70.00万元，募集资金净额为7.14 亿元，其中： （1）对长江国际增资2.3亿元 a.用于长江国际收购仪征国华100%股权及相应债权项目 1.09亿元，长江国际预先投入自筹资金10,664.62万元，使用募 集资金置换10,664.62万元，余235.38万元，系按收购协议留 款，实际专户余285.35万元，差额49.97万元，包括公司专户 注销前产生的利息转入45.67万元及长江国际该专户利息收入与 扣除手续费支出产生的净额4.30万元。 b.收购中油泰富9万立方米化工罐区资产项目1.21亿元， 长江国际预先投入自筹资金12,083.36万元，使用募集资金置换 12,083.36万元，余16.64万元，系按收购协议留款，实际专户 余20.75万元，差额4.11万元，系长江国际该专户利息收入扣 除手续费支出产生的净额4.11万元。 （2）对华泰化工增资3.44亿元 用于31.58万立方米液体化工储罐建设项目，华泰化工2014 年度投入6,542.58万元（其中：预先投入自筹资金5,104.57万 元，使用募集资金置换5,104.57万元），2015年1-6月份投入 5,832.81万元，累计投入12,375.39万元，余22,024.61万元， 实际专户余22,104.31万元，差额79.70万元，系华泰化工该专 户利息收入扣除手续费支出产生的净额79.70万元。 （3）补充流动资金1.4亿元 公司已补充流动资金1.4亿元。 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 公司2014年非公开发行对华泰化工增资3.44亿元用于31.58万立方米液体化工储罐建设。华泰罐区项目选址于张家港保税区物流园区西 区，新建罐区由南区（南京路以南）和北区（南京路以北）两部分组成，合计建设用地165.071亩（其中南区128.338亩；北区36.733亩）； 南、北区共规划建造立式储罐35座，罐区总库容量为315800m3。华泰罐区项目筹建阶段先后办理了规划、发改、环保、安监、消防、建设、 气象等审批手续，2014年9月该项目进入建设施工阶段。在施工期间因建设用地缩水、与相邻单位安全间距不够等问题修改了原有罐区建设 规划方案。具体修改情况为： 1）南区建设用地缩水 南区建设用地协议租赁张家港保税港务有限公司（下称“保税港务”）仓储用地，土地证标注该地块面积为128.338亩，罐区项目也是按 128.338亩的规划布局报批，但在施工放线时发现保税港务仓储用地净面积仅为115.988亩（缩水原因是保税港区和保税物流园区的两道围墙 占用了建设用地）。 因此将南区原规划的27座储罐调整为24座，库容量亦从244200立方米调整为235200立方米。 2）北区储罐与相邻单位的安全间距不够 为了增加容积率，华泰罐区项目将周边单位的建构筑物当作同一企业的设施对待，以满足相邻设施间的安全间距，本项目将张家港保税区 开诚化工仓储有限公司的消防水池、泵房等看作本公司的设施。但实际现场验收消防设施时，可能存在障碍。鉴于此，将北区8座储罐调整了 5座，库容量亦从71600立方米调整为49000立方米。 为了规避法律风险，消除安全隐患，华泰仓储公司管理层本着经济、安全、适用的原则，因地制宜，适时调整了罐区的布置、适当修改了 工程设计。调整后的罐区建设规模为建造立式储罐29座，建成后有效容积由315800立方米变更为284200立方米。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 注册资本 持股比例 总资产 净资产 营业收入 利润总额 经营范围 张家港保税区长江 国际港务有限公司 59412.519385 90.74% 96,961.46 75,434.69 12,382.36 5,239.63 许可经营项目：区内管道装卸运输、仓储、 货物中转、装卸；危险化学品的批发。一般 经营项目：自营和代理各类商品及技术的进 出口业务 张家港保税区外商 投资服务有限公司 22,800 91.2% 37,039.23 27,847.87 2,102.50 3,004.91 涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全 过程中的相关服务；及土地开发、基础设施 建设；生物高新技术应用、开发；高新技术 及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国 际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务；普通货物仓储。 张家港扬子江保税 贸易有限公司 16,000 100% 39,096.38 14,806.14 31,452.19 314.97 与物流有关的服务，自营和代理各类商品及 技术的进出口业务；纺织原料及产品、化工 原料及产品、文体用品、建材、五金交电、 电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、 矿产品的购销。 张家港保税区华泰 化工仓储有限公司 36,066.6 100% 36,779.44 35,023.93 0 -1,037.36 货物仓储、中转、装卸；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务。 上海保港股权投资 基金有限公司 50,000 100% 55,239.61 53,924.20 0 2,705.90 股权投资管理，资产管理，创业投资，实业 投资，投资咨询，商务咨询，财务咨询。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司利润分配政策的具体内容详见《公司章程》，规定对利润分配顺序、现金分红条件、 现金分红的比例、现金分红的时间间隔、股票股利发放条件、现金分红与股票股利的分配顺序、 利润分配的决策程序、现金分红决策记录、不进行现金分红的表决程序、利润分配的时间、现 金分红的披露、利润分配政策和股东回报规划的监督、股东回报规划周期等方面都做出了明确 的规定。 报告期内，公司以2014年12月31日股本541,624,617股为基数，每10股分配现金股利 1.00 元（含税），共计54,162,461.7元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 公司继续选定《上海证券报》为信息披露报刊。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 扬州石化于2014年10月30日收到江苏省苏州市 中级人民法院民事诉状及相应的民事裁定书，涉及民间 借贷纠纷，扬州石化为第四被告，被诉要求承担连带保 证责任。 2013年11月14日,公司控股子公司长江国际与自 然人邱建峰、吴建高、卢进芬（转让方）以及连带责任 保证人华伟达集团有限公司和邬品华签订了《关于受让 仪征国华石化仓储有限公司股权的协议》，受让仪征国 华石化仓储有限公司100%股权。因转让方与连带责任担 保人故意隐瞒仪征国华石化仓储有限公司对外担保事 项，导致扬州石化成为民事诉讼案第四被告，被诉要求 承担连带保证责任。 2013年7月9日债权人于荣祥（原告）与邬品华（被 告）、卢进娣（被告）以及江苏三林法兰不锈钢材料有 限公司签订了协议（涉及抵销债权和转让债权，该协议 又于2014年6月2日解除）；2013年8月16日仪征国 华石化仓储有限公司（后更名为张家港保税区长江国际 扬州石化仓储有限公司）与债权人于荣祥（原告）签署 保证合同，对上述协议进行了担保，并承担连带偿付保 证责任。 担保涉及借款金额：18,960,482元 本案于2014年12月26日下午13时30分在苏州 市中级人民法院进行了第一次庭审。我方提供了相应的 证据材料，以此证明：（1）本案原国华公司之担保存 疑；（2）即使存在原国华之担保，收购方对本案担保 不知情。 为此，庭前向法庭提交了《鉴定申请书》， 分别对原国华的保证合同中的印章、邱建峰签名以及印 章、签名的形成时间进行申请鉴定。在庭审后，根据案 件的具体情况及掌握的信息进一步向法庭提交了两份 《调查取证申请书》，分别针对：1、邬佳伟位于张家 港市杨舍镇暨阳湖1号花园14幢68室房屋相应的抵押 登记资料（含登记信息、主合同、抵押合同）；2、关 于邬品华与于荣祥之间债权转让之事实的相关证据材 料（两份张家港市人民法院的判决书和两份债权转让协 议），目的系为进一步查明本案主债务实际欠款数额是 否准确，以及是否存在其他担保的事实。 鉴于案情比较复杂，苏州市中级人民法院需要核查 相关案情，并需进一步审理此案。 相关信息披露于公司2014年年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉 （被申 请）方 承担 连带 责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额 诉讼(仲裁)进展情况 诉讼(仲 裁)审理 结果及影 响 诉讼(仲 裁)判决 执行情况 张兵 邬品 华、邬 佳伟 江苏 华润 达贸 易有 限公 司、张 家港 保税 区长 江国 际扬 州石 化仓 储有 限公 司 民事诉 讼 2013年11月14日,公司控股 子公司长江国际与自然人邱 建峰、吴建高、卢进芬（转让 方）以及连带责任保证人华伟 达集团有限公司和邬品华签 订了《关于受让仪征国华石化 仓储有限公司股权的协议》， 受让仪征国华石化仓储有限 公司100%股权。因转让方与连 带责任担保人故意隐瞒仪征 国华石化仓储有限公司对外 担保事项，导致扬州石化成为 民事诉讼案第四被告，被诉要 求承担连带保证责任。 13,800,000 否 本案于2015年2月16日上午09时30分 在苏州市中级人民法院进行了第一次庭 审。庭审中我方提供了相应的证据材料以 证明：（1）本案原国华公司之担保存疑； （2）即使存在原国华之担保，收购方对本 案担保不知情；（3）本案担保文件真实性 应通过鉴定确定。另，我方针对原告提供 的证据依法进行质证及抗辩，认为原告张 兵并无法充分证明其履行了资金出借义 务。即使出借了资金，但本金金额应为800 万元减去承兑汇票贴息。另，双方原借款 合同中没有约定利息，应视为不支付利息。 即使支持利息，但原告方主张的利息超过 同期银行贷款利息的四倍，超过部分无效， 且原告所诉请的复利不应当支持。最后， 仪征国华担保书不真实，即使真实，但是 担保的主合同为“2013年张兵与邬品华之 间的协议书”，然本案中却没有该协议书。 故仪征国华与张兵之间的担保合同即使真 实，也是不成立的，因为保证合同缺乏主 要要素即担保的主合同，我方因此也不应 承担责任。 鉴于本案 的事实尚 未最终查 清，虽进 行了法庭 辩论，但 法院仍需 进一步调 查审理此 案。 张家港 扬子江 保税贸 张家港 保税区 天地国 民事诉 讼 2015年1月6日、1月7日、 1月16日，原告与被告分别签 订了三份《购销合同》（编号 2,303,750 否 一、该案于2015年6月24日上午9时在 张家港市人民法院进行了第一次开庭审 理。二、庭审中我方提供了相应证据材料， 法院于 2015年7 月29日已 目前与对 方的和解 没有中 易有限 公司 际贸易 有限公 司 YZJ-B-2015-001、编号 YZJ-B-2015-007、编号 YZJ-B-2015-012），约定被告 应于2015年3月20日至3月 30日期间分别向原告提供乙 二醇1000±5%吨、1000±5% 吨、500±5%吨，若违约则需 承担违约责任。后被告无法按 约履行交货义务，双方遂于 2015年3月27日、4月1日 分别签订三份《合同补充协 议》（编号MEG150327A、 MEG150401B、MEG150401A）， 约定将该三批货物作平仓处 理，且被告应于2015年3月 30日、4月1日分别向原告支 付货物差价741,000元、 1,026,000元、536,750元。 上述三笔货物差价共计 2,303,750元，原告多次要求 被告支付，被告拖欠至今。 包括：1、三份《购销合同》（编号 YZJ-B-2015-001、编号YZJ-B-2015-007、 编号YZJ-B-2015-012），证明对方应于2015 年3月20日至3月30日期间向我方提供 乙二醇，三批共计2500±5％吨；2、三份 《合同补充协议》（编号MEG150327A、编 号MEG150401B、编号MEG150401A），证明 双方约定将该三批货物作平仓处理，对方 应向我方支付货物差价共计2303750元。 三、对此，对方主张是因为在我方代理其 7000吨进口乙二醇业务时，其向我方缴纳 的保证金，虽已结算完毕但我方未予退还， 导致其因资金紧缺而无法履行案涉三份 《购销合同》。四、对方提供一份其于2015 年5月15日起草并于2015年5月21日特 快专递的《关于要求立即退还代理进口业 务保证金的函》，要求我方退还保证金共 计1069532.28元。五、对此，我方主张该 函所涉内容与本案无关，该函仅是对方单 方意思表示，没有我方签收和确认，我方 不予认可。六、审理中双方表示愿意庭后 协商处理，法院给予双方两个星期协商期， 逾期协商不成法院将依法处理。 经作出判 决，判令 天地公司 给付差价 损失 2303750 元及逾期 罚款之利 息；诉讼 费35574 元由天地 负担。 断。拟待 判决生效 进入执行 程序后， 对方分期 偿还并由 对方法定 代表人进 行担保。 苏州市 开元化 工有限 公司 张家港 扬子江 保税贸 易有限 公司 民事诉 讼 2015年1月16日，扬子江公 司与开元公司签订《购销合 同》一份，约定开元公司与扬 子江公司购买500吨±5%的进 口乙二醇，单价5250元/吨， 交货期限为2015年3月20日 至2015年3月30日，违约方 应承担合同总金额20%的违约 金。上述合同签订后，扬子江 公司因故无法按期交货。2015 年3月31日，双方签订《合 同补充协议》、《购销合同》 各一份，约定扬子江公司向开 565,491 否 2015年4月23日，开元公司向苏州姑苏区 法院提起诉讼，要求扬子江公司支付差价 款536750元、违约金606100元、律师费 66800元、诉讼费12843元，合计1222493 元。开元公司还申请法院冻结了扬子江公 司的银行账户，全额冻结了诉请的款项。 律师代表扬子江公司应诉答辩，认为双方（未完）  |