[中报]曲美股份：2015年半年度报告摘要
公司代码：603818 公司简称：曲美股份 曲美家居集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 曲美股份 603818 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴娜妮 刘琼 电话 010-84482500 010-84482500 传真 010-84482500 010-84482500 电子信箱 ir@qumei.com.cn ir@qumei.com.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,397,566,369.79 960,908,666.92 45.44 归属于上市公司股东的净资产 1,142,105,573.76 631,178,749.53 80.95 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 48,551,681.56 996,362.98 4,772.89 营业收入 543,800,093.63 456,814,227.61 19.04 归属于上市公司股东的净利润 38,127,224.23 33,195,676.49 14.86 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 35,763,364.46 30,445,029.75 17.47 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 加权平均净资产收益率（%） 4.75 6.00 减少1.25个百分点 基本每股收益（元／股） 0.19 0.18 5.56 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.18 5.56 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 43,060 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股 份数量 赵瑞海 境内自然人 33.09 80,100,000 80,100,000 无 赵瑞宾 境内自然人 32.44 78,534,000 78,534,000 无 赵瑞杰 境内自然人 7.28 17,622,000 17,622,000 无 康华宁 境内自然人 0.32 774,000 774,000 无 谢文友 境内自然人 0.32 774,000 774,000 无 吴娜妮 境内自然人 0.32 774,000 774,000 无 于树林 境内自然人 0.29 690,000 690,000 无 张剑平 境内自然人 0.26 635,634 0 未知 谢文斌 境内自然人 0.26 630,000 630,000 无 高忠陆 境内自然人 0.26 628,700 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中赵瑞海、赵瑞宾和赵瑞杰为兄弟关系；谢文 斌、谢文友为堂兄弟关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无 三 管理层讨论与分析 2015年4月22日，公司成功在上海证券交易所挂牌上市，市场知名度显著提升。同时，受 益于家具行业整体保持增长的形势以及各项经营计划的落实，2015年上半年，公司经营业绩稳步 增长，实现营业收入54,380万元，较上年同期增长19.04%；净利润3,812.72万元，较上年同期 增长14.86%。 2015年上半年，公司更名为“曲美家居集团股份有限公司”，逐步完成“曲美”从家具品牌 向家居品牌的转型升级，提升为客户提供家居整体解决方案的能力。上半年度重点工作回顾如下： （一）八大生活馆，助力品牌升级 报告期内，公司进一步调整优化现有产品系列组合，着力打造以“后家装阶段整体空间解决 方案”为核心的八大“生活馆”。公司根据产品材质、生产工艺、设计风格和消费定位的不同，对 公司产品进行了精细划分与组合，推出了满足客户不同生活方式需求的“生活馆”：“维格尚品”生 活馆（轻北欧设计风格）、“北欧阳光”生活馆（精致北欧设计风格）、“古诺凡希”生活馆（经典北 欧设计风格）、“自在空间”生活馆（意大利摩登设计风格）、“如是·中国家”生活馆（现代中式设计 风格）、“万物”生活馆（新中式简素设计风格）、“B8创意空间”生活馆（定制产品、空间管家）以 及“艺树空间”生活馆（中式汉唐风格）。 2015年上半年，公司已于市场上正式推出“维格尚品”生活馆、“北欧阳光”生活馆以及“万 物”生活馆；2015年下半年，“古诺凡希”生活馆、“自在空间”生活馆、“如是·中国家”生活馆、 “B8创意空间”生活馆、“艺树空间”生活馆也将陆续面世。 八大“生活馆”的推出满足了消费者追求不同生活方式和生活体验的需求，是公司从家具企业 向“提供家居整体解决方案”的家居企业转型的重要里程碑。 （二）立体渠道布局，导入4.0店面新形象 1、坚持独立店战略，完善渠道布局 报告期内，公司坚持独立店战略，针对旗下家居产品的不同设计风格和目标消费群体，有针 对性地增设了20家新的独立店。截至2015年6月30日，公司共有经销商302家，经销商专卖店 641家，其中独立店132家，店中店509家；公司下属直营专卖店10家，其中独立店5家，店中 店5家。 2、推广店面新形象，传递曲美美学理念 继体现家居产品“时尚元素和文艺气质”的第三代旗舰店之后，曲美聘请国内知名设计机构打 造第四代店面形象系列之“万字纹”家居空间，展示公司由家具企业向时尚家居品牌升级的店面 新形象，传递曲美家具“平易、雅正、精致”的美学理念。报告期，公司在全国陆续开展第四代 全新店面形象的导入工作，新一代旗舰店导入了曲美“生活馆”设计理念，从产品到环境等角度精 确诠释了曲美家居品牌所传递的生活理念。截至报告期末，曲美已经实现了全国30%店面的升级 改造。 （三）优化智能生产模块，打造柔性、绿色生产体系 报告期内，公司根据既定工作计划，对下属各工厂生产线进行全面优化、升级，有序扩大公 司产能。2015年上半年，公司与德国舒乐商务咨询公司合作，对公司生产制造流程、设备匹配、 业务流程设计、产能平衡等方面进行梳理和优化，同时新建了一条高度自动化、智能化的实木产 品生产线，新的智能生产线将较大程度上提升曲美“万物”、“如是”系列产品的产能；此外，为满 足笔八定制子品牌高速增长需求，公司适时扩充笔八工厂的产能。上述产能扩张措施为公司满足 市场实木定制化需求打下了坚实的基础。 除扩充产能外，报告期内公司加大了在产品环保性能领域的投入力度。自2014年6月公司推 出全线水性漆生产工艺之后，公司对该工艺进行了持续的研究并取得了显著突破，报告期内，公 司在原有水性漆工艺的基础上新增加了微波自动干燥线，有效地提升了生产效率和工艺质量。 （四）打造OAO电商平台，架构信息化产业链条 报告期内，公司在“互联网＋家居”大背景下，以客户需求为中心，搭建覆盖客户端、产品 端、设计端和生产端的智能信息化平台工程。以下工作正在稳步实施和推进： 1、客户端：整合互联网云平台和线下实体体验店渠道以及从PC、平板到手机的三屏联动， 实现以大数据为基础为客户提供有针对性的解决方案的功能； 2、产品端：整合了“八大生活馆”产品体系，为客户创造了丰富的生活体验方式，并最终通过 电子商务平台实现全方位消费体验闭环； 3、设计端：由产品设计向设计服务延伸，以高质量的生活范本、3D空间设计开放平台和专 业设计师服务，满足客户对家居产品自主设计和自主体验的需求； 4、生产端：由曲美自主研发的产业ERP管理系统进行家居产品大数据的搜集、研究和分析， 实现信息化、个性化、智能化三位一体的生产模式。 公司通过OAO电子商务平台建设，逐渐完善了消费者的自主设计功能、向专业设计师的咨 询功能、同城家居体验查看功能等，将线上、线下平台打造成为家居产品的综合销售平台，为消 费者提供一体化、便捷的家居消费体验。 （五）携手全球优秀设计师，践行用设计创造生活理念 报告期内，公司坚持将原创设计作为赢得市场认可的核心驱动力，进一步构建针对空间设计 师和产品设计师开放的业务支持平台，进一步扩大曲美的品牌影响力。2015年上半年，公司与意 大利著名设计师Simone Micheli合作，推出了“自在空间”生活馆，该产品系列将于2015年9月8日 在CIFF上海（虹桥）国际家具博览会上市；公司与意大利著名设计工作室CHYBA AND PARTNERS SRL签约，计划推出“意大利生活馆高端系列”；此外，公司聘请北京张永和非常建筑设计事务所 张永和先生为公司特约设计师，从资源配置、空间设计理念和智能家居等多个维度，进行人居空 间的研究以及相关产品开发，结合公司在智能生产、用户交互、信息化链条等方面的作为，进一 步推进曲美“用设计创造生活”的家居战略。 未来，曲美将和更多国内外著名的设计师开展合作，推出更丰富的家居类产品，为曲美的家 居战略和设计创造生活的经营定位奠定坚实的基础；将“曲美”打造成中国最具设计感的家居品牌， 传播曲美“简约、时尚、现代”的设计理念。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 543,800,093.63 456,814,227.61 19.04 营业成本 346,581,735.30 293,346,736.66 18.15 销售费用 81,663,445.08 66,075,069.80 23.59 管理费用 57,737,979.10 44,559,560.06 29.57 财务费用 2,776,191.90 5,827,028.49 -52.36 经营活动产生的现金流量净额 48,551,681.56 996,362.98 4,772.89 投资活动产生的现金流量净额 -508,895,438.83 105,087,387.08 -584.26 筹资活动产生的现金流量净额 384,858,266.68 -60,835,527.78 732.62 研发支出 2,546,753.24 2,451,747.96 3.88 （1）营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加19.04%，主要原因是报告期内公司加 大广告宣传力度，配合各地经销商开展营销活动业务，原有经销商销售额稳步上升，同时报告期 内不断拓展新的经销商，使得营业收入上升所致； （2）营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加18.15%，主要原因是随着营业收入的 增长营业成本增加所致； （3）销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增加23.59%，主要原因是销售人员薪酬以 及广告宣传费增加所致； （4）管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加29.57%，主要原因是本期上市费用增 加所致； （5）财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少52.36%，主要原因是由于本期归还 部分长期借款，利息支出减少所致； （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期 增加4772.89%，主要原因是由于本期营业收入增长及营运能力大幅提升所致； （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少584.26%，主要原因是本期用募集资金购买保本型理财产品所致； （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 增加732.62%，主要原因是由于本期募集资金到位所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。 （1） 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 家居 540,862,673.26 346,150,772.80 36.00 18.95 18.21 增加0.40 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 人造板家居 218,864,521.39 138,750,202.26 36.60 13.00 11.02 增加1.13 个百分点 综合类家居 156,296,465.25 102,962,465.95 34.12 25.00 27.01 减少1.04 个百分点 实木类家居 100,631,846.35 54,087,205.07 46.25 17.42 10.96 增加3.13 个百分点 家居饰品类 60,569,308.65 46,878,972.54 22.60 33.01 35.01 减少1.14 个百分点 其他 4,500,531.62 3,471,926.98 22.86 -4.78 5.04 减少7.22 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 535,332,337.92 19.59 国际 5,530,335.34 -21.55 (二) 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在：原创设计优势、独立店销售渠道优势、全国性销售网络优势、 环保优势及产品质量优势、品牌优势、O2O电子商务优势、信息化管理优势以及优秀的团队管理 等。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发 生。 (三) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际 收回 本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 兴业银行 股份有限 公司北京 朝外支行 金雪球 2015年第 12期人民 币理财A 款 5,000 2015年5 月28日 2015年 8月26 日 保本浮 动收益 3.60% - 0 是 0 否 否 是 无 招商银行 股份有限 公司北京 分行 招商银行 点金公司 理财之步 步生金 8688号保 本理财产 品（产品 代码： 8688） 7,925 2015年5 月28日 根据募 集资金 投资项 目投入 的进度 来确定 存放时 限 保本浮 动收益 14天≤投资期≤20天： 3.10%；21天≤投资期≤ 30天：3.20%；31天≤投 资期≤60天：3.30%；61 天≤投资期≤90天： 3.40%；91天≤投资期≤ 180天：3.50%；181天≤ 投资期≤360天：3.60%； 361天≤投资期：3.70% 500 1.10 是 0 否 否 是 无 建行北京 “乾元” 10,000 2015年5 2015年 保本浮 4.60% - 0 是 0 否 否 是 否 合作方名 称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际 收回 本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 分行 2015年第 216期保 本型人民 币法人理 财 月29日 8月28 日 动收益 型 建行北京 分行 “乾元” 2015年第 217期保 本型人民 币法人理 财 20,000 2015年5 月29日 2015年 11月25 日 保本浮 动收益 型 4.60% - 0 是 0 否 否 是 无 合计 / 42,925 / / / 500 1.10 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同 意公司对最高额度不超过人民币4.3亿元（含4.3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本 型银行理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。具体内容详见2015年5月19日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《曲美家具集团股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临：2015-011）。购买理财产 品的具体实施进展，请参见公司2015年5月29日、2015年6月26日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《曲美家具集团股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告》（公告编号：临2015-016）和《曲美家具集团股份 有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告》（公告编号：临2015-024） 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2015 首次发行 507,799,600.00 74,362,929.22 74,362,929.22 434,277,237.53 专户活期存款及购买理财产品 合计 / 507,799,600.00 74,362,929.22 74,362,929.22 434,277,237.53 / 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行A股共募集资金总额为543,469,600.00元，扣除保荐承销费 30,000,000.00元及其他发行费用5,670,000.00元（包括未支付其他发行费用291,060.00 元），实际募集资金净额为507,799,600.00元。 公司2015年1-6月，实际使用募集资金74,362,929.22元，2015年1-6月收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为549,506.75元。 截至2015年6月30日，募集资金余额为434,277,237.53元（包括累计收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额549,506.75元以及其他发行费用291,060.00元未从募 集户支付）。 具体内容详见2015年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司2015年 上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报告 期投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 东区生产基 地项目 否 488,318,300.00 19,468,396.22 19,468,396.22 是 3.99% 项目尚在 建设中 是 - 不适用 曲美家具品 牌推广项目 否 19,481,300.00 4,894,533 4,894,533 是 25.12% - 是 - 不适用 合计 / 507,799,600.00 24,362,292.22 24,362,292.22 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 具体内容详见2015年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 子公司名称 业务性质 注册资本 直接持股 比例 总资产 净资产 净利润 北京曲美馨家商业有限公司 家具 销售 1000万元 100% 260,159,628.27 84,080,603.55 17,692,287.24 笔八（北京）家居设计有限公司 家具 销售 500万元 100% 18,281,724.61 3,368,498.42 1,659,824.89 北京曲美瑞德国际贸易有限公司 家具销售货 物进出口 100万元 100% 3,298,046.27 1,344,952.27 -202,388.91 北京古诺凡希家具有限公司 家具 生产 900万元 100% 91,394,610.18 78,191,465.82 9,914,021.44 北京兴泰明远科技有限公司 软件 设计 1000万元 100% 14,821,037.86 13,749,272.07 -765,971.78 曲美沙发制造有限公司 沙发 制造 200万元 100% 2,986,003.03 2,986,003.03 -7,772.32 北京曲美兴业科技有限公司 家具 制造 1800万元 100% 63,990,343.68 59,557,844.51 -175,953.72 4、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 一、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司根据2014年度股东大会审议通过的《关于审议<2014年度利润分配方案>的议 案》完成了2014年度现金红利派发。公司根据2014年末公司股东所持有的股份比例向全体股东派 发现金红利，派发股利总计为人民币3,500万元。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 10 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审[2015]1-131号标准无保留意见的 审计报告，截止2015年6月30日，公司经审计的资本公积金为570,910,163.53元。 基于对公司未来发展前景的坚定信心，在兼顾全体股东的即期利益和长远利益的基础上，公司 2015年半年度拟进行资本公积金转增股本：以公司截止2015年6月30日总股本242,060,000股 为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增242,060,000股。本次转增完成后公司总股本股 将增加至484,120,000股，资本公积金余额为328,850,163.53元。 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 曲美家居集团股份有限公司 董事长：赵瑞海 二〇一五年八月十九日 中财网
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