[中报]五洲交通：2015年半年度报告摘要
公司代码：600368公司简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五洲交通 600368 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩钢 李铭森 电话 0771-5568918 0771-5525323 传真 0771-5518111 0771-5518111 电子信箱 wzjt600368@sohu.com wzjt600368@sohu.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 13,837,782,128.46 13,953,894,222.40 -0.83 归属于上市公司股 东的净资产 3,026,863,290.45 2,957,530,050.92 2.34 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 653,961,015.91 257,794,161.21 153.68 营业收入 1,286,999,200.42 1,117,217,846.96 15.20 归属于上市公司股 东的净利润 68,916,406.85 128,345,946.53 -46.3 归属于上市公司股 56,393,572.10 119,116,102.95 -52.66 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 2.3 4.2 减少1.9个百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.08 0.15 -46.67 稀释每股收益（元／ 股） 0.08 0.15 -46.67 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 58,345 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股 份数量 广西交通投资集团有限公 司 国有法 人 34.95 291,432,800 0 无 0 招商局华建公路投资有限 公司 国有法 人 13.86 115,531,200 0 无 0 广西国宏经济发展集团有 限公司 国有法 人 1.86 15,497,603 0 无 0 兴业国际信托有限公司－ 兴云国海智融赢2号集合 资金信托计划 未知 0.66 5,479,000 0 未知 0 张福花 未知 0.54 4,490,325 0 未知 0 罗楚珠 未知 0.48 3,982,300 0 未知 0 华润深国投信托有限公司 －润金73号集合资金信托 计划 未知 0.39 3,238,301 0 未知 0 宋世伟 未知 0.37 3,105,200 0 未知 0 陈镇其 未知 0.30 2,465,291 0 未知 0 阎胜利 未知 0.29 2,400,000 0 未知 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，在本公司知悉范围内，第一名、第三名股 东即广西交通投资集团有限公司、广西国宏经济发展集团 有限公司属同一个实际控制人广西区国资委，但前三名股 东之间不存在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信 息披露办法》规定的一致行动人；第四名至第十名未知其 是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露 办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 单位:股 截止报告期末优先股股东总数（户） 前10名优先股股东持股情况 股东名称 股东 性质 报告期内股份增减变 动 持股比 例(%) 持股 数量 所持股 份类别 质押或冻结情况 股份状 态 数量 前十名优先股股东之间，上 述股东与前十名普通股股 东之间存在关联关系或属 于一致行动人情况说明 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 指定网站查询索引及日期 三 管理层讨论与分析 (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1. 主营业务分析 1) 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,286,999,200.42 1,117,217,846.96 15.20 营业成本 790,930,297.98 646,015,056.41 22.43 销售费用 32,548,095.18 35,087,762.02 -7.24 管理费用 90,368,199.22 58,469,962.46 54.55 财务费用 234,202,453.38 214,374,868.72 9.25 经营活动产生的现金流量净额 653,961,015.91 257,794,161.21 153.68 投资活动产生的现金流量净额 184,795,862.53 -286,524,849.38 164.5 筹资活动产生的现金流量净额 -468,817,336.14 35,135,828.61 -1,434.3 研发支出 3,342,888.05 5,186,897.15 -35.55 管理费用大幅变动原因说明:堂汉公司管理费用同比增加1232万元（2014年4月新纳入合并 范围），全资子公司南丹县南星锑业有限责任公司销售费用同比增加584万元（2014年6月纳入 合并范围）；以及本期加大应收账款催收力度，中介费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额大幅变动原因说明:根据公司经营计划，本期缩减贸易业务，减 少了贸易预付款。 投资活动产生的现金流量净额大幅变动原因说明:本期子公司坛百公司收回到期委托贷款2 亿元；上年同期支付增资收购堂汉公司67%股权款2.54亿元，本期无此类业务。 筹资活动产生的现金流量净额大幅变动原因说明:本期归还银行借款净增加1.69亿元，上年 同期净增加银行借款3.16亿元。 研发支出大幅变动原因说明:本期减少的金桥市场信息系统开发金额2,450,424.32元，转入 无形资产。 2) 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司报告期利润构成与利润来源未发生重大变化。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司报告期内无融资、重大重组实施事项。 (3) 经营计划进展说明 2015年1至6月，公司实现营业收入 12.87亿元，完成年度董事会考核指标 25亿元的51.48%， 实现利润总额 0.6786亿元，完成年度董事会考核指标 1 亿元的 67.86%；净资产收益率2.30%, 完成年度董事会考核指标1.26%的182.54%。截止2015年6月30 日，公司总资产138.38亿元， 完成年度董事会考核目标 139 亿元的 99.55%。 1）提升公路主营业务的管理能力，在堵漏增收和增收节支上下功夫。 一是继续加强堵漏增收和司法打逃力度，并通过公安机关加强打逃力度和制定增收节支方案 改进堵漏增收激励机制,针对性地采取稽查专项行动。积极引入“绿通”查验设备、计重设备“动 改静”项目等技术应用，提高稽查打逃的效率。合理调整打逃堵漏奖励措施、提高奖励标准，调 动收费一线员工打逃积极性,加强收费稽查，强化内控管理,确保通行费应收不漏。 二是打造科学养护典范,继续开展预防性养护，保持道路安全畅通。做好养护计划，加大新技 术应用，合理控制养护成本。 三是提升运营服务品质,继续贯彻“使用者优先”的理念，全面提升收费公路运营管理水平， 抓好收费服务、行车服务及服务区建设工作。推进畅舒服务,“五洲驿站”、“桂东明珠”服务品牌 建设，完善服务设施、丰富服务内容、统一服务标准、提升服务品质。 通过一系列措施，公司上半年实现通行费收入的持续增长，2015年 1-6 月完成通行费收入 6.37亿元，比去年同期增长15.82%，实现主业增收创效。 2）按照公司整合资源，调整结构的发展要求，五洲公司董事会于6月18日对外发布重大事 项公告:为降低五洲交通资产负债率，保持合理盈利水平，整合资产以实现资本与产业的有效融合， 五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司提议收购五洲交通持有的广西堂汉锌铟股份有限公 司 67%股权、南丹县南星锑业有限责任公司 100%股权和广西五洲国通投资有限公司 51%股权。 具体交易价格待对上述公司进行审计评估后，以评估后的净资产为定价依据。上述事项尚待履行 国有资产管理审批程序并需经五洲交通董事会、股东大会批准后实施。 3）稳步推进项目建设，控制项目投资风险。一是加快各在建和代建项目的建设进度，公司在 建的主要项目五洲.半岛阳光项目，一期的1#、2#、9#楼在5月31日已开盘预售；二是积极推进 物流园区朝电子商务和物流配送方向发展；三是暂停了风险较高的项目投资。 4）推行贸易风险甄别，强化经营风险防控。为加快贸易项目的处置工作，公司调整了处置大 宗贸易工作领导小组和领导小组办公室，以研究解决贸易项目存在的问题。并有计划地暂停了大 宗贸易业务，对各单位的贸易项目逐项进行了梳理，并逐步建立风险防控长效机制，针对部分贸 易业务风险凸现的情况，编制了贸易项目处置工作计划，全力开展应收账款催收工作。对专项处 置的贸易项目，尽快完成法律诉讼，实施资产保全，最大限度降低资金的风险。 5）发挥融资平台作用，保障公司经营运转。上半年，在信贷资源比较紧缺的情况下，公司加 大与金融机构沟通和合作力度，为公司经营业务开展提供资金保障。通过内部资金的调配，支持 子公司项目建设、解决生产经营中面临的问题和困难。公司重点加强财务收支管理，加强监督子 公司“三重一大事项”和三会事务制度的实施和执行，并继续完善资金资助上会程序和大额资金支 付领导班子决策审批流程，资金管控措施得到进一步加强。 6） 继续加强党建工作和廉洁从业工作。积极开展“三严三实”活动，从思想和行为上对如何 做人如何做事进行指导。继续巩固党的群众路线教育实践活动成果，建立群众路线教育实践活动 长效机制，确保取得实效。坚持从严治党，严明党的政治纪律和政治规矩，全面加强政治建设、 思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和纪律建设。抓好廉洁风险防控工作。认真落实从严 治党要求，认真落实党委主体责任和纪委监督责任。强化反腐倡廉宣传，继续加强党性党风党纪、 廉洁从业和警示教育，推进廉洁文化建设；加强监督检查，强化对公司重大决策部署、经营管理 关键环节和权力运行过程的监督。 2. 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 交通运输业 617,037,797.47 145,590,176.26 76.40 12.14 -5.50 增加4.4 个百分点 房地产业 40,463,410.94 20,426,843.52 49.52 -26.90 94.69 减少31.53 个百分点 物流贸易 546,095,057.14 541,431,742.21 0.85 22.76 22.89 减少0.11 个百分点 金融业 10,952,250.00 100.00 有色金属采 选业 61,248,663.94 74,964,732.96 -22.39 48.63 85.53 合计 1,275,797,179.49 782,413,494.95 38.67 14.29 21.20 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 通行费收入 617,037,797.47 145,590,176.26 76.40 12.14 -5.50 增加4.4 个 百分点 房地产收入 40,463,410.94 20,426,843.52 49.52 -26.90 94.69 减少31.53 个百分点 贸易收入 546,095,057.14 541,431,742.21 0.26 20.91 21.77 减少0.11 个百分点 金融业收入 10,952,250.00 100.00 有色金属采 选收入 61,248,663.94 74,964,732.96 -22.39 48.63 85.53 合计 1,275,797,179.49 782,413,494.95 37.60 13.56 22.52 主营业务分行业和分产品情况的说明 （1）交通运输业主要是母公司及子公司坛百公司、岑罗公司经营的收费公路的通行费收入； （2）房地产业主要是母公司"五洲国际"房地产项目销售收入和南宁金桥农产品有限公司实现 的投资性房地产租金收入，由于五洲国际项目销售任务接近尾声，报告期确认的营业收入较上年 减少；租金收入比例加大，租凭成本（主要折旧分摊）较高，故房地产行业成本增加较大。 （3）物流贸易主要是子公司万通公司、国通公司、金桥公司经营物流贸易业务实现的收入。 （4）金融业收入主要是子公司利和公司小贷业务实现的收入。 （5）矿业收入主要是子公司堂汉公司泰星公司、津泰公司经营锌铟等矿产品实现的收入 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增 减（%） 广西地区 751,707,501.23 -31.38% 境内（广西除外） 524,089,678.26 2413.68% 合计 1,275,797,179.49 14.29% 主营业务分地区情况的说明 根据公司的公司经营计划，岑罗公司上年同期停止了对广东的钢材贸易业务，报告期岑罗公 司的贸易业务主要是在广东开展钢材贸易，导致境内（广西除外）营业收入同比大幅上升，相对 地广西地区收入比例相应下降。 3. 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。 1.高速公路业务板块 ①行业发展趋势和竞争格局 1)行业发展趋势 中国经济在保持三十多年的高速增长后进入中高速增长时期，经济发展步入新常态。随着“一 路一带”国家战略的实施、普通公路和高速公路构成的两个路网体系逐步形成、收费标准存在低 值修复的可能、我国汽车保有量不断攀升、现代物流运输业快速发展，都将有利于促进现有高速 公路长期健康稳定发展。随着社会公众和舆论对收费公路行业的关注度日渐提高和社会的发展和 经济的转型，收费公路行业在安全设施、服务水平、维护保养、环境保护等诸多方面也面临着新 的要求和挑战。 交通部于 2015年 7 月21日公示了《收费公路管理条例（修正征求意见稿）》，新《条例》 规定：“公路发展应当以非收费公路为主，以收费公路为辅，收费公路以高速公路为主体。根据经 济社会发展需要实施收费公路改扩建工程，将一级公路改建为高速公路或者提高高速公路通行能 力，且增加政府债务或者社会投资的，可重新核定偿债期限或者经营期限。基于公共利益需要， 政府提前终止特许经营合同、实施通行费减免等政策，给经营管理者合法收益造成损失的，应当 由相应交通运输主管部门会同同级财政部门报做出决策的政府予以行政补偿。”。如新修订的收费 政策正式实施，将给我公司公路经营年限适当延长及可持续性发展确立制度法规基础。 2)行业竞争格局 1.公司的行业地位及优势 公司控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）在区内高速公路建设运营 领域中一直保持高达70%以上的份额，是广西高速公路建设的第一大投资、建设与运营的项目业 主，具有其他高速公路建设业主不可比拟的资源优势。公司是广西区内唯一一家交通行业上市公 司，同时作为交投集团控股的子公司，拥有优良的公路资产，以及其他公司无法比拟的融资平台， 必将在交投集团发展规划中占据越来越重要位置。公司所辖坛百路、岑罗路、平宾路三条高速公 路车辆通行费收入保持良好的增长势头，在广西高速公路中具有比较明显的优势。 根据2014年自治区人民政府《县县通高速公路建设工作方案》规划，到2020年，广西高速 公路里程将要突破8000公里，基本实现所有县（区）通高速公路。预计未来几年广西高速公路建 设将持续高速发展，公司将迎来做大做强主营业务的良好机遇。 2.行业面临的竞争格局 随着广西高速公路路网及广西高速铁路网的日趋完善，公司面临的同业竞争压力也会越来越 大，同时收费还贷二级路逐步取消收费，经营路段进入大中修，会分流公司经营路段的车流。 ②高速公路业务板块公司发展战略 在较长时期内，通行服务收入仍将是公司最大的主业板块和利润来源。为保持公司高速公路 业务板块的可持续发展，一是凭借公司多年来在高速公路建设和经营管理领域积累的专业技能和 经验，发挥自身优势，通过成本控制、堵漏征收，拓展公路沿线设施经营，提高运营水平，实现 新的利润增长点。二是利用公司融资平台优势，不断通过优良资产收购、优良资产置换以及PPP 等方式，不断增加高速公路资产，做大做强主营业务。 ③高速公路业务板块2015年度上半年经营情况 2015年上半年通行费收入为6.17亿元，同比增长为12.14%,预计全年可完成通行费任务11.8 亿元。同比增幅大的原因：一是2014年8月1日，广西高速公路收费标准调高，公司所辖岑罗路 和坛百路在上半年同期对比有一定增幅；二是坛百路及岑罗路今年上半年均有平行二级公路进行 大修封路现象，间接引导车辆通行高速公路，导致通行费增长；三是岑罗路段与广东高速路段连 接一周年后，作为两广便捷通道效应得到充分释放，车辆量飞速增长；四是经济的发展，造成车 流量上升。 ④下半年高速公路业务板块经营计划 1)进一步开展堵漏增收工作，加强内部管理，堵塞各种漏洞，提高通行费收入。 2)进一步提高公路养护管理水平，优化养护维修方案，降低养护维修成本 3)发展公路衍生产业，拓宽盈利空间。一是提升高速公路沿线服务设施经营效益增长；二是 盘活现有资产，开发沿线广告资源和管道租赁业务，积极推进实施LNG加气站项目，提高闲置土 地利用率，为公司经营收入提供适当补充。 4)进一步做好2015年国检及2015年交通部服务区文明服务质量评比活动，争取取得好成绩。 5)继续做好ETC项目的实施工作，确保ETC项目工作顺利开展。 ⑤高速公路业务板块未来面对的风险因素等情况 未来对行业造成影响的主要是普通公路收费期到期、重大节假日小客车免费通行政策、集装 箱减半优惠政策以及鲜活农产品免费运输政策。 2.物流贸易板块 物流园区业务持续发展有新动力。凭祥是中国通向东盟最便捷的一个陆路通道之一，公司在 凭祥市约有800亩的土地拥有量，是全市土地储备量最大的企业。公司将继续发挥土地资源优势， 顺势把握中国-东盟农产品水果贸易发展趋势，将物流园打造成为中国与东盟之间的口岸农产品水 果区域交易集散中心。凭祥物流园还是我国处于东盟最前沿、与东盟最直接对接设施完善的物流 基地，物流园致力于为中国面向东盟的进出口贸易活动提供一个全方位的服务平台，是目前中国 面向东盟综合服务水平最完善的园区之一；中国政府“一带一路”政策的实施落实，南宁的农产 品集散中心地位进一步明确，大型农产品批发市场迎来发展良机，金桥公司半年来积极努力拓展 新业务，致力于打造互联网+农产品物流配送，通过现代互联网技术，开展农产品上下游业务的拓 展，重点开发终端店及电商的合作销售开发，向下发展门店加盟和物流配送业务。 3.矿产资源板块 堂汉公司、南星公司从事有色金属开发多年，培养了大量有丰富资源开发和运营经验的人才； 技术创新方面，泰星公司的锡冶炼经济技术指标达到国内行业先进水平，具有明显的节能减排优 势；堂汉公司拥有集采矿、选矿、冶炼和深加工的完整生产线，能够较好的控制各生产环节成本； 堂汉公司拥有危险废渣综合回收利用技术，截止报告期内还是广西唯一一家拥有危险工业固定废 物处理能力的公司，具备整合河池市的危险工业固体废物资源的能力。但由于堂汉公司存在2015 年上半年因春节后停产整改等原因，到目前还未恢复生产，导致生产时间短，产品产量低；财务 费用负担重；有色金属市场价格一直处于低位；部分生产设备进行技改等上述原因，影响了堂汉 公司的复产工作。南星公司（1）历史遗留问题未能得到解决，导致恢复生产不能有效实施。 为降低五洲交通资产负债率，保持合理盈利水平，整合资产以实现资本与产业的有效融合， 五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司提议收购五洲交通持有的广西堂汉锌铟股份有限公 司 67%股权、南丹县南星锑业有限责任公司 100%股权。具体交易价格待对上述公司进行审计评 估后，以评估后的净资产为定价依据。上述事项尚待履行国有资产管理审批程序并需经五洲交通 董事会、 股东大会批准后实施。 4.房地产业务板块 地产业务方面，报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。公司依托广西作为“海上新丝路” 的新枢纽、新门户的区位优势，利用我们交通物流基础设施的优势，做优地产业，为股东创造更 大的价值。 1）行业竞争格局和发展趋势 ①行业竞争格局 在我国地产市场步入深度调整期，供求关系发生逆转等新形势下，我公司将要面临的同行业 竞争压力也会随之加大。 ②行业发展趋势 在宏观环境重改革、调结构、稳增长的大背景下，不动产统一登记等长效机制建设有序推进， 将有力地促进住宅市场平稳健康发展。随着国家新型城镇化规划、京津冀一体化、长江经济带、 自贸区和“一带一路”战略的实施启动，以及中央强化托底保障、加大棚户区改造等保障房政策 的支持力度，地产企业将在新的政策背景下面临新的发展机遇。 ③未来发展战略 未来地产公司一方面将进一步抓好在建项目的管理和进度控制，通过提升房地产开发资质， 加强市场运作和资本运作等方面着力提升地产业务板块的核心竞争力，另一方面也可专注于前期 的规划设计、项目包装、品牌营销、产品销售以及相关的资本运作，并加大力度开展改住房代建 业务，以及一条龙菜单定制服务做优地产业务。 2)房地产业务板块2015年度经营计划 2015年，地产业务抓好在建项目的管理和进度控制，确保如期交房；不断总结经验，优化项 目的二三期建设方案、具体子项目采取单独核算、单独考核，加强成本控制。研究房产销售的模 式，采用精装修、菜单式定制服务吸引客户，注重客户体验，适当让利、加快资金回笼。加快代 建项目拆迁，尽快实现大板一区、新竹小区危旧房改造项目的开工建设，寻求合作伙伴盘活钦州 地块。 3)未来面对的风险因素等情况 ①市场风险 由于目前地产市场供求形势不景气，投入的资金面临无法及时回收风险及利息负担进一步扩 大的风险。 ②政策风险 我国房地产受国家调控政策的影响很大，经济体制改革和产业政策调整，有关控制性政策的 出台，均会影响房地产市场，使房地产产品需求比例产生变化。 ③建设成本上涨的风险 主要是项目建设周期延长，存在的风险也大。一是建材价格变动风险，钢材、水泥、沙、石、 砖是建筑施工中主要的材料，其价格的高低直接影响着建设成本。二是人工成本的上涨，随着我 国和谐社会的进一步建设，农民工的合法权益必将受到越来越广泛关注，以农民工为主的建筑行 业的人工费将有较大幅度的提升。 ④设计变更风险 由于在实际工作中，方案设计不合理及施工相脱节等原因引起的设计变更。在大多数情况下， 设计变更往往带来投资的增加，设计变更越多，成本增加风险会越大。 4. 投资状况分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 南丹县信 用合作联 社 5,545,622.00 5.16 5.16 5,545,622.00 582,290.30 可供出 售金融 资产 合计 5,545,622.00 / / 5,545,622.00 582,290.30 / / 持有金融企业股权情况的说明:为原堂汉公司对南丹县信用合作联社股权投资,2014年公司收 购堂汉公司股权后纳入合并范围。 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获得收 益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 中星 基金 4,500,000.00 2013 年8月 27日 2015年 12月31 日 年化收 益率 958,461.00 1,000,000.00 645,369.45 0 自有资金非 募集资金 合计 / 4,500,000.00 / / / 958,461.00 1,000,000.00 645,369.45 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 2013年8月27日，子公司广西五洲润通投资有限公司以有限合伙人身份加入深圳市中星一号投资 企业（有限合伙），认购有限合伙出资份额450万元，占该合伙企业总认缴出资额的2.25%，认购 期限半年，预期年化收益率11%，按季度付息，到期还本，同时润通公司须按认缴出资比例承担 投资风险，于2014年2月27日收回本金100万元,截至2015年6月30日,该项投资本金余额350万元。 原到期续签订认购书有效期至2015年2月27日,经协商，双方签订补充合同有效期至2015年12月31 日，年化收益率均按原合同执行。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名 称 委托贷 款金额 贷款期限 贷款 利率 借款用途 抵押物 或担保 人 是否 逾期 是 否 关 联 交 易 是否 展期 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 关联 关系 预期收益 投资 盈亏 广西瀚德 集团有限 公司 200,000,000 2013.5.8-2015.5.7 10% 流动资金 广西金 融投资 集团有 限公司 自有 资金 40,000,000.00 盈利 广西堂汉 锌铟股份 有限公司 30,000,000 2014.3.28-2015.3.27 6.60% 发放工资、购买原料、 设备维修、技改等日常 生产运营 无 自有 资金 1,980,000.00 盈利 广西堂汉 锌铟股份 有限公司 20,000,000 2014.7.18-2015.7.17 6.60% 发放工资、购买原料、 设备维修、技改等日常 生产运营 无 自有 资金 1,320,000.00 盈利 广西堂汉 锌铟股份 有限公司 15,000,000 2014.8.8-2015.8.7 6.60% 发放工资、购买原料、 设备维修、技改等日常 生产运营 无 自有 资金 990,000.00 盈利 广西堂汉 锌铟股份 有限公司 15,000,000 2014.8.14-2015.8.13 6.60% 发放工资、购买原料、 设备维修、技改等日常 生产运营 无 自有 资金 990,000.00 盈利 委托贷款情况说明: 2013年5月8日，本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司与广西瀚德集团有限公司、中国光大银行股份有限公司南宁分行 签订委托贷款合同，委托中国光大银行股份有限公司南宁分行向广西瀚德集团有限公司发放2亿元贷款，贷款期为2年，自2013年5月8日起，至2015 年5月7日止。在该笔贷款到期一次性收回本金，按季结息，年利率为10%。按合同约定自借款发放之日起满一年后，广西坛百高速公路有限公司可根 据自身经营需要，提前收回该笔委托贷款，该笔委托贷款于2015年2月13日收回1亿元，2015年5月7日收回1亿元，迄今本息已全部收回。 广西坛百高速公路有限公司委托招商银行股份有限公司南宁分行向广西堂汉锌铟股份有限公司发放委托贷款，贷款期限为12个月，年利率6.6%， 按季度计息，每个季度21日计息；在约定的借款期限归还全部借款本息。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 （1）对公司净利润影响在10%以上子公司情况表 公司名称 子公司 类型 公司 持股 比例 主要产品、服务或业务 注册资 本（万 元） 占合并报 表净利润 比例 广西万通国 际物流有限 公司 控股子 公司 70% 以口岸基础设施和物流基础设施投资管 理；提供国际货运、仓储、搬卸装运、报 关报检、进出口贸易的代理服务；国内贸 易（国际有专项规定的除外）；机动车配件 销售；普通货运、货物专用运输（集装箱、 冷藏保鲜、罐式）、大型物件运输（一类） 25,000 -233.08% 广西岑罗高 速公路有限 责任公司 控股子 公司 91.68% 广西筋竹至岑溪高速公路的投资、建设、 运营收费和管理。 82,019.36 147.19% 广西五洲房 地产有限公 司 全资子 公司 100% 对钦州基础设施代建工程、南宁市大板一 区和新竹小区危旧房改造项目代建工程、 百色“五洲·半岛阳光”项目的投资。 5,000 -44.20% 广西坛百高 速公路有限 公司 全资子 公司 100% 南宁坛洛至百色高速公路的运营、管理、 养护和收费；服务区的经营管理；钢材项 目贸易等；对金融业的投资及管理，开办 小额贷款公司；工程项目管理；机械设备 租赁。 180,400 724.23% 广西五洲国 通投资有限 公司 全资子 公司 母公 司、全 资子 公司 坛百 公司 及全 资子 公司 地产 公司 对矿业、金融业、房地产、基础建设、公 路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅 游业、文化教育、中小企业的投资；煤炭 批发经营，危险化学品无仓储批发（按许 可证核证的范围、有效期开展经营），木材 （按许可证核定的范围）、化肥、饲料、农 用机械、橡胶、建筑材料、装饰材料、矿 产品、五金交电、日用百货、机械设备、 家用电器、仪器仪表的销售；批发兼零售 预包装食品；进出口贸易；建筑设备、机 械设备、建筑周转材料的租赁；房地产开 15,000 -107.92% 各持 股 33.33% 发经营；物业服务；建筑装饰安装工程、 电气安装工程施工；交通、楼宇智能系统 及计算机系统集成；企业管理咨询服务； 设计、制作、发布、代理国内各类广告 广西堂汉锌 铟股份有限 公司 控股子 公司 67% 堂汉公司经营范围为：锌锭、氧化锌、硫 酸锌及锌条系列产品，粗铟及铟系列产品， 锡锭和锡系列电子焊接材料加工，有色金 属矿产品贸易，对外贸易经营。 37878.79 -155.29% 南丹县南星 锑业有限责 任公司 全资子 公司 100% 经营范围包括：锑矿开采;钨矿开采、销售 (钨矿开采总量指标根据广西壮族自治区国 土资源厅文件执行)锑精矿、锡精矿销售(销 售给有经营权的单位)；铅锑合金冶炼、销 售;铅、锌、铜矿产品购销；银、铬矿销售; 自营出口：本企业自产的铅、镍、锅及其 系列产品；自营进口：本企业生产、科研 所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零 配件。 1,800.00 -22.10% 南宁金桥农 产品有限公 司 控股子 公司 70% 经营范围：农副土特产品（除粮油批发） 的销售、房地产开发(凭资质证经营)、仓储 及保管服务（国家有规定的除外）、物流管 理咨询服务；农产品的加工、包装；对市 场开发的投资。 30,000.00 -54.39 （2）对公司净利润影响在10%以上子公司基本经营情况 单位：万元 公司名称 总资产 较上年 同期增 长比例 净资产 较上年同 期增长比 例 净利润 较上年同 期增长比 例 广西岑罗高速公路 有限责任公司 185,599.58 -5.43% 66,645.53 6.65% 4,154.24 288.00% 南丹县南星锑业有 限责任公司 13,796.73 -23.65% -839.40 -289.01% -623.62 -1110.00% 广西堂汉锌铟股份 有限公司 69,879.72 3.80% -20,582.13 -26.62% -4,382.90 -77.00% 南宁金桥农产品有 限公司 113,505.55 2.34% 31,350.02 -4.67% -1,534.97 -526.00% 广西万通国际物流 有限公司 46,659.65 -13.40% 2,939.79 -69.11% -6,578.32 -147.00% 广西坛百高速公路 有限公司 521,710.96 -4.71% 237,377.18 -3.09% 20,440.50 23.00% 广西五洲国通投资 有限公司 85,127.53 -0.51% 1,874.94 -61.90% -3,046.04 -29.00% 广西五洲房地产有 147,824.99 6.58% -1,633.61 -323.02% -1,247.43 -234.00% 限公司 子公司净利润大幅增减情况说明: （1）广西岑罗高速公路有限责任公司：岑罗公司本期较上年同期净利润增长288%的主要原因 是：省界站的开通，经过2014年一年的运营和社会宣传，其“便捷通道效应”已经充分得到释放， 越来越多的车辆选择岑罗段进入广东，同时，2014年8月调高了通行费收费标准和一座桥梁列入 了新增桥隧收费范畴，岑罗公司本期累计通行费收入比较上年同期增长43.78%。 （2）南丹县南星锑业有限责任公司：南星公司处于停产阶段，没有生产性营业收入，只有可供 出售金融资产投资收益，经营状况未有大的变化。净利润变化较大的主要原因是：南星公司于2014 年6月份正式成为五洲公司全资子公司，2014年1-6月，归属五洲公司的净利润只有6月一个月， 而2015年1-6月南星公司一直做矿山巷道排水抢险工作，投入了大量人力物力财力，导致南星公 司净利润比去年同期减少1110%，主要是管理费用比去年同期增加584万元，财务费用比去年同 期增加200万元。 （3）广西堂汉锌铟股份有限公司：堂汉公司2015年从2月10日起，因各方面原因，全面停产 无生产性营业收入。堂汉公司于2014年4月之后成为五洲公司控股子公司，2014年1-6月，堂 汉公司归属五洲公司净利润计算时间仅为4-6月共3个月，2015年1-6月堂汉公司净利润减少77% 的主要原因一是管理费用比去年同期增加1258万元，二是财务费用比去年同期增加954万元。 （4）南宁金桥农产品有限公司：金桥公司主要以物流园区经营为主，2015年1-6月与2014年 1-6月相比，经营情况没有较大变化，其净利润同期减少526%的主要原因是财务费用比去年同期 增加1549万元。财务费用增加的原因是金桥公司建设项目基本完成，其银行借款的利息不能再予 以资本化，均计入了财务费用。 （5）广西万通国际物流有限公司：万通公司的主营业务是物流贸易。目前主要经营凭祥物流园 园区的开发建设经营及开展物流贸易等业务。本期较上年同期相比经营情况变化较大的是贸易业 务，本期万通公司基本暂停了贸易项目，贸易额仅有64万元，但是因为贸易的毛利润较低，其对 万通公司的净利润影响较小。净利润比去年同期减少147%主要是本期计提资产减值损失比去年同 期增加3979万元，资产减值损失主要是贸易应收账款计提坏账准备。 （6）广西五洲房地产有限公司：五洲房地产公司主要经营业务为房地产开发，本期较上年同期 经营情况没有较大变化。净利润比去年同期减少234%的主要原因是投资损失较上年同期增加1015 万元，投资损失主要是投资广西五洲国通投资有限公司的损失。 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 中国东盟自 由贸易区凭 祥国际物流 园 2.39 2006年开工建设，2007 年全部竣工并投入使用 0 2.1302 截止2015年 上半年该项 目实际利润 总额0.05亿 元 南宁金桥农 产品批发市 场 12.2963 一期项目1-33#楼及二 期项目1-2#冷藏库、1-3# 交易大棚、1-4#加工车 间、装卸大棚、1#-3#商 业楼及1#、11#综合楼、 0 12.6825 项目公司金 桥公司报告 期实现净利 润-0.1535亿 元 11-13#临时仓库已全部 完成并竣工验收合格移 交运营使用。二期项目 2-10#综合楼未建设。 南宁金桥农 产品批发市 场二期区域 GC2011-080、 GC2011-082、 GC2011-083 地块项目 4.2057 完成项目备案、《项目用 地批准书》、《用地规划 许可证》手续，正在办 理总平图修改及土地证 延期手续。 0.00044099 1.47321822 尚未产生收 益 广西区政府 机关事务管 理局大板一 区危旧房改 住房改造代 建项目 3 目前主要工作是《改造 补偿安置协议》的签订， 报告期内共1077户已签 订783户，完成率72.7% 0.010 0.1208 尚未产生收 益 广西区政府 机关事务管 理局新竹小 区危旧房改 造代建项目 0.2 《改造补偿安置协议》 已全部签订，补偿款还 差一户未发放。目前正 在继续办理旧房拆除手 续，以及进行水电设施 迁移、拆除，1、2栋住 宅拆除。 0.0018 0.1328 尚未产生收 益 百色五洲半 岛阳光项目 15.674 项目一期已完成部分主 体工程，已于2015年5 月31日开盘，报告期内 签约销售51套，共计 6221.91㎡。 0.5295 4.3312 截至2015年 7月24日预 收售房款 0.0608亿元 钦州市白石 湖片区 D-04-01、 B-02-04、 B-06-01、 B-06-02、 B-06-04地块 项目 4.336 寻找合作开发或整体转 让 0 4.6726 尚未产生收 益 合计 58.851 / 0.54174099 25.78331822 / 非募集资金项目情况说明 上述项目为报告期在投在建项目。项目金额为截止报告期末公司对项目的投资总额。 (二) 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 (三) 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 1.按照公司整合资源，调整结构的发展要求，为降低五洲交通资产负债率，保持合理盈利水 平，整合资产以实现资本与产业的有效融合，五洲交通控股股东广西交通投资集团有限公司（以 下简称“交投集团”）提议收购五洲交通持有的广西堂汉锌铟股份有限公司 67%股权、南丹县南 星锑业有限责任公司 100%股权和广西五洲国通投资有限公司 51%股权。 具体交易价格待对上述 公司进行审计评估后，以评估后的净资产为定价依据。上述事项尚待履行国有资产管理审批程序 并需经五洲交通董事会、 股东大会批准后实施。具休详见公司于2015 年 6 月 18 日在《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上披露的《广西五洲交通股份有 限公司重大事项公告》（临2015-041）。 2.经公司2014年度股东大会审议通过，结合公司实际的经营需求，对公司的日常流动资金贷 款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等融资业务工具），分别向已给公司授信的中国建设银 行新城支行、中国工商银行南宁分行共和支行、中国农业银行南宁市古城支行、中国银行南宁分 行琅东支行、中国光大银行南宁分行桂雅支行、广西北部湾银行南宁市财富国际支行、南宁农村 信用合作联社、中信银行南宁分行、兴业银行南宁分行、浦发银行南宁分行、华夏银行南宁分行、 民生银行南宁分行、厦门国际银行股份有限公司福州分行、招商银行南宁分行、国家开发银行广 西分行、汇丰银行南宁分行、东亚银行南宁分行等金融机构申请流动资金贷款（含金融机构的信 托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过28亿元（含28亿元），用于公司 日常经营周转。贷款有效期自2014年度股东大会召开之日起至2015年度股东大会召开之日止。 具体贷款品种、期限、利率同意董事会授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。 截止2015年6月30日，上述流动资金贷款余额为10.3亿元。 第一节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司披露的诉讼包括： 1.与博瀚公司、龙冬松等合作开发房地产纠纷 2.南星公司与黎彩金合同纠纷 3.南星公司与韦竣严合同纠纷 4.国通公司与能超公司、刘万能买卖合同纠纷 5.国通公司与科潮公司、韦李严买卖合同纠纷 6.国通公司与圣恩公司、北部湾公司买卖合同纠纷 7.国通公司与贵州老年公司、吴传刚、韦美英、覃艳买 卖合同纠纷 8.国通公司与一洲公司、李天民买卖合同纠纷 9.金桥公司与国泰富邦公司合作合同纠纷 10.南星公司与陈荣洪联营合同纠纷 11.堂汉公司与弘松公司财务服务合同纠纷 12.岑罗公司与江珠公司股权转让纠纷 13.万通进出口贸易公司与淡水公司买卖合同纠纷 14.国通公司与金山公司买卖合同纠纷 15.百兴公司与银旭公司买卖合同纠纷 16.万通进出口贸易公司与广西华兴粮食物流有限公司 买卖合同纠纷 17.万通进出口贸易公司与广西更旺投资有限公司、防城 港市丰山金贸易有限公司、广西长实商贸有限公司、广 西航联工业物资有限公司、柳州瑞昱钢铁国际贸易有限 公司关于铁矿石货款纠纷案 18.金桥农产品公司与广西巨东种养集团有限公司、广西 玉林三山坡农业实业有限公司、关于货款买卖合同纠纷 一案 19.五洲国通公司与防城港市荣鑫矿业有限公司关于防 城港荣鑫铁矿石项目分期付款买卖合同纠纷一案。 20.五洲国通公司与越南广宁海河锑矿股份有限公司关 于越南海河项目买卖合同纠纷一案。 21.国通公司与中地公司分期付款买卖合同纠纷 22.国通公司与丰山金公司买卖合同纠纷 23.国通公司与王宗贤、新南星公司买卖合同纠纷 具体详见本报告第八节财务报告之“十 三、或有事项”以及公司于2015年2月 14日在公司信息披露选定报纸和网站披 露的《五洲交通关于涉及诉讼、仲裁的 公告》。于2015年4月24日披露的《五 洲交通涉及诉讼及进展公告》。于2015 年6月29日披露的《五洲交通涉及诉讼 及进展公告》。于2015年7月15日披露 的《五洲交通关于涉及诉讼案件的情况 公告》。于2015年8月12日披露的《五 洲交通关于涉及诉讼进展公告》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 无 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 无 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 （一） 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2014年8月5日公司第七届董事会 33次会议、2014 年 8月 22 日公司 2014年第六次临时 股东大会审议通过，公司加入广西交通投资集团财务有限责任公司成为其成员单位并签订《金融 服务协议》，由财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》规定，在银监会批准的经营范围内， 结合公司经营与发展需要，为公司及控股子公司的业务需求提供包括结算、存款、信贷及经银监 会批准的其他金融服务；广西交通投资集团有限公司为公司及下属控股子公司存放在广西交通投 资集团财务有限责任公司的全部存款兑付承担无限连带担保责任。根据双方签订的《金融服务协 议》1、结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用。2、存款 服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的 同期同档次存款的存款利率。3、信贷服务：向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据 承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任何同信用级别 广西交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；4、其他金融服务收费标准：财务公司就 提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准， 且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向广西交投集团其他 成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。 2015年6月30日，公司在广西交通投资集 团财务有限责任公司的存款余额为1.9亿元，报告期日均存款额为1.87亿元；截至2015年6月 30日，公司及子公司在广西交通投资集团财务有限责任公司取得贷款余额为7.1亿元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （二） 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 （三） 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司报告期无已在临时公告披露，但有后续实施的进展变化的共同对外投资的关联交易事项。 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 （四） 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）2013年12月27日召开的公司第七届董事会第二十二次会议及2014年1月16日召开 的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司向广西交通投资集团财务有限 责任公司申请7亿元流动资金贷款的议案》，为进一步提高公司资金使用效率，扩宽融资渠道，做 大做强五洲交通，结合公司资金使用计划，同意向广西交通投资集团财务有限责任公司(以下简称 “财务公司”)申请流动资金贷款（含贸易融资等）7亿元，其中公司本部3亿元，国通公司2亿元， 金桥公司2亿元。报告期已归还财务公司贷款2.6亿元，截止2015年6月30日流动资金贷款余 额为1.4亿元。 （2）2014 年 8 月 5 日公司第七届董事会 33次会议、2014 年 8月 22 日公司 2014年第 六次临时股东大会审议通过，公司加入广西交通投资集团财务有限责任公司成为其成员单位并签 订《金融服务协议》，由财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》规定，在银监会批准的经营 范围内，结合公司经营与发展需要，为公司及控股子公司的业务需求提供包括结算、存款、信贷 及经银监会批准的其他金融服务；广西交通投资集团有限公司为公司及下属控股子公司存放在广 西交通投资集团财务有限责任公司的全部存款兑付承担无限连带担保责任。报告期公司在财务公 司取得流动资金贷款5.85亿元，报告期归还贷款0.15亿元，期末余额5.7亿元。 截至2015年6月30日，公司及子公司向财务公司申请的流动资金贷款余额合计7.1亿元。 (3)子公司广西五洲国通投资有限公司为借助信用证、承兑汇票等现代金融工具开展投资与 经营活动，由公司全资子公司坛百公司提供第三方连带责任最高12亿元保证担保。截止报告期末， 担保余额3000万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保金额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 广西坛百 高速公路 有限公司 公司本部 125,000,000.00 2015.1.9 2015.1.9 2020.1.8 0 广西坛百 高速公路 有限公司 公司本部 336,000,000.00 2015.5.6 2015.5.6 2020.5.5 0 广西五洲 交通股份 有限公司 购买五洲 国际房开 项目所出 售物业的 客户 400,000,000 0 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 465,985,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 741,529,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 92,381,900.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 252,381,900.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 993,910,900.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 31.65 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 202,500,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 202,500,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 1、子公司广西五洲国通投资有限公司为借助信用证、承兑汇票等现代 金融工具开展投资与经营活动，由公司全资子公司坛百公司提供第三方连带 责任最高12亿元保证担保。截止报告期末，担保余额3000万元。 2、金桥公司向中国建设银行股份有限公司南宁新城支行借款6,500万及 国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行借款15,000万元用于项目建 设，五洲公司提供提供第三方担保。此外，为确保金桥农产品批发市场项目 建设及运营正常开展，五洲公司为金桥公司向中国工商银行南宁高新支行、 中国民生银行南宁分行等金融机构按照授信额度申请总额不超过1亿元的流 动资金（贷款期限一年，利率为人民银行公布的同期基准贷款利率上浮下浮 不超过10%，含10%）事项提供担保，担保期为金融机构与五洲公司签订的 《保证合同》中规定的相应期限， 截止2015年6月30日，金桥公司在中国建 设银行股份有限公司南宁新城支行借款余额3,250万元,，五洲公司提供担保 3,250万元,；在国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行借款余额 10,710万元，五洲公司提供担保9,000万元，在招商银行南宁分行借款余额 3,000万元，五洲公司提供担保3,000万元,在桂林银行南宁分行借款余额2,000 万元，五洲公司提供担保2,000万元，合计17,250万元。 3、因银旭公司、黄聿新拖欠我子公司百兴公司钢材贸易款（截止目前， 本金1624.53万元，资金占用费313万元）逾期未还，2015年5月20日，百兴公 司向青秀区法院申请起诉，6月11日，法院已正式受理，目前律师正准备诉 讼材料等待法院开庭。经委托国浩律师事务所对银旭公司和黄聿新的财产核 查，发现黄聿新持有广西闽商石业发展有限公司533万元的出资额（占注册 资本50%股权）。为防止黄聿新在诉讼期间对上述出资额进行转让处置，百兴 公司拟向法院申请对黄聿新持有的闽商石业公司533万元出资额进行诉讼保 全。根据法院诉讼保全的要求，百兴公司需向法院提供银行存款533万元作 为担保（担保存款将被法院冻结）。由于百兴公司已于2014年12月31日被坛 百公司吸收合并，银行账户已无足额存款，坛百公司为百兴公司申请实施财 产保全提供担保，担保总额人民币533万元。 4、子公司广西万通进出口有限公司因贸易业务与广西华兴粮食物流有 限公司（简称华兴公司）应收华兴公司合同履约保证金及逾期违约金，为及 时追回华兴公司未能按合同约定期限收回的合同履约保证金2720万元和逾 期违约金及相关费用约836万元，欲起诉广西华兴，并申请诉前财产保全。 鉴于万通进出口公司资金有限，无法提供相应保全金额的担保，经与广西万 通公司的全资子公司广西凭祥万通国际物流有限公司（以下简称“凭祥万通 公司”）协商，拟由凭祥万通公司提供本次财产保全担保。由凭祥万通公司 以其位于凭祥市凭祥镇南山村板那屯北面、宗地号为02-01-01-102-4号、国有 土地使用权证号为凭国用（2008）第0289号、面积为123273.9平方米的国有 土地使用权为万通进出口公司申请财产保全提供担保。该宗国有土地使用权 评估总地价为4,455.19万元。担保总额为4,455.19万元。 5、按照房地产行业商业惯例为公司独资开发的“五洲国际”房地产项目 （下称：项目）按揭贷款客户贷款提供阶段性担保，公司同意向上海浦东发 展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行南宁分行、中国建设银行股份有限 公司南宁园湖支行、中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行、招商银行 股份有限公司南宁分行发放的项目住宅、商铺按揭贷款客户提供阶段性连带 责任保证。项目需提供阶段性担保总额约为4亿元，实际担保金额以各银行 最终审批通过金额为准。保证期间为借款合同保证条款生效之日起至抵押登 记已办妥且抵押财产的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证 书交由贷款人核对无误、收执之日止。此项担保业务经公司2010年第三次临 时股东大会审议通过。本次担保有关的协议已签订，截至报告期末，各银行 实际抵押借款额为上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行65,037,000.00 元、兴业银行南宁分行3,043,000.00元、中国建设银行股份有限公司南宁园湖 支行96,263,000.00元、中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行 121,186,000.00元。 6、按照房地产行业商业惯例，为子公司广西五洲房地产有限公司开发 的“五洲半岛”阳光房地产项目（下称“项目”）按揭贷款客户提供阶段性担保， 公司同意向购买该商品房及商铺的全部按揭贷款客户拟向建设银行百色分 行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理 商业按揭贷款。 担保金额为2.9亿元信用担保，在房屋产权及其抵押手续办 理完成之前为住房贷款申请人提供担保，在银行取得购房者房屋所有权证书 及抵押登记文件后终止。此项担保业务经公司2014年度股东大会审议通过， 截止报告期末，暂未发生。 7、公司为了提升主营业务的增长，实现公司新的台阶式发展，向资源 类产业进军。于2014年度内分别收购了广西堂汉锌铟股份有限公司（下称堂 汉公司）67%的股权，和南丹南星锑业有限责任公司（下称南星公司）100% 股权，按照银行间协会的要求，以收购堂汉公司款50%额度向工行广西区分 行争取并购贷款1.25亿元，以收购南星公司款50%额度向工行广西区分行争 取 并购贷款3.36亿元。合计4.61亿元，以堂汉与南星公司股权质押，并由全 资子公司广西坛百高速公路有限公司提供连带责任担保。本期归还500万元， 报告期末担保余额为4.56亿元。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 广西交通 投资集团 有限公司 详见 说明 详见说明 其他承诺 广西交通 投资集团 有限公司 不减 持公 司股 份 于2015年7 月11日承 诺,期限6个 月 情况说明： 公司控股股东广西交通投资集团有限公司（简称“交投集团”）在2009年接受广西高速公路 管理局（简称“高管局”或“广西区高管局”）、广西公路管理局（简称“公路局”）和广西道路运输管 理局持有的五洲交通股份划转时，相关承诺事项情况如下： 1、在股份划转的收购报告书中承诺：划转股份以及涉及高管局与五洲交通资产置换所发生的 资产、债权、债务、税金等问题一并由交投集团负责。在接收划转股份后，继续履行五洲交通与 员工签订的劳动合同。 2、2009年2月28日，交投集团与高管局签订《无偿划转股份协议书》，在协议书承诺：本 次划转股份以及涉及广西区高管局与五洲交通资产置换所发生的资产、债权、债务、税金等问题 一并由交投集团负责。在本次股权划转完成后，交投集团将持有置换进出资产差额形成对五洲交 通的债权，与之相对应，置换进出资产差额记为五洲交通对交投集团的长期负债。为提高五洲交 通的可持续发展能力，交投集团承诺：在协议约定的清偿期内，不主动向五洲交通追偿该笔债权， 并且不计息，由五洲交通根据自身财务状况在协议约定的清偿期内予以清偿。 3、在股份划转的收购报告书中承诺：本次无偿受让公路局国有产权事项在收费经营期内不涉 及公路局员工（受托在五洲交通经营的南梧二级路和金宜一级路收费站工作的人员）分流安置问 题，也不涉及五洲交通职工分流和安置问题。交投集团在接收划转股份后，继续履行五洲交通与 员工签订的劳动合同，南梧二级路和金宜一级路收费期满，在南梧二级路和金宜一级路收费站工 作的公路局事业单位在编员工，由公路局自行安置，其余人员由交投集团按有关政策规定处理。 4、对避免同业竞争出具了“广西交投集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函”，主要内容为： 为避免今后可能将产生的同业竞争，本公司承诺不利用从五洲交通获取的信息直接或间接参与同 业竞争的活动；在涉及到五洲交通与本公司及其他关联方为争取同一项目而发生竞争时，本公司 将放弃与五洲交通进行竞争；在涉及本公司已建成、在建、新建的高速公路项目与五洲交通所经 营公路路段存在同业竞争关系时，本公司将进行充分论证，并与五洲交通进行充分沟通，在有利 于提高五洲交通盈利能力的基础上，采取资产置换或注入等方式予以解决。由于交投集团在建的 广西河池至宜州高速公路与公司运营中的金宜一级公路平行，为解决潜在同业竞争，提高五洲交 通的盈利能力，交投集团在股份划转的收购报告书中承诺：将在本次股权划转完成后半年内启动 资产置换工作，用本公司已建成在运营中的优质高速公路资产与五洲交通正在运营中的金宜一级 公路进行置换，经履行必要的程序后对此潜在同业竞争问题予以妥善解决。 其他承诺正常、正在履行。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2014年我公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表及内部控制工作进行 整合审计，为使工作得到较好的延续，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年财务报表及内部控制审计机构。瑞华会计师事务所表示愿意承接我公司审计业务，根据行业审 计费用标准和工作量情况，经公司与瑞华会计师事务所协商，2015年度的审计费用为：财务报表 审计46万元（含差旅费）；内部控制审计 18万元（含差旅费）。如进行重组整合后发生合并主体 减少的情况，则双方协商在上年基础上适当减少。上述事项尚待股东大会审议。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 √适用 □不适用 (一) 2015年4月3日公司收到控股股东广西交通投资集团有限公司通知，公司时任副董事长 王强因个人原因被检察机关立案侦查。王强作为时任外部董事，不参与公司日常经营管理工作，2014年4月27日公司董事会完成换届选举工作,王强不再担任公司副董事长职务。具体情况详见 2015年4月4日于公司信息披露选定报纸及网站披露的《广西五洲交通股份有限公司关于副董事 长涉嫌个人违法违纪被调查的公告》。 (二) 2015年7月10日公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局《行政处罚事先告知书》 (编号:桂处罚字[2015]2号)。具体情况详见2015年7月14日于公司信息披露选定报纸及网站的《五 洲交通关于收到广西证监局<行政处罚事先告知书>的公告》。 (三) 2015年8月5日,公司收到广西证监局下发的《行政处罚决定书》([2015]2号) 具体情（未完）  |