[中报]浦发银行：2015年半年度报告摘要
上海浦东发展银行股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1 提示：本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔 细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的本公司半年度报告全文。 1.2 公司基本情况简介 股票简称 浦发银行 股票代码 600000 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 穆 矢 杨国平、吴 蓉 电 话 021-63611226 021-61618888转董事会办公室 传 真 021-63230807 021-63230807 电子邮件 Mushi@spdb.com.cn Yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn 二、主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位: 人民币百万元 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 境内数 境外数 资产总额 4,603,740 4,603,740 4,195,924 9.72 归属于母公司股东的净资产 285,696 285,696 260,169 9.81 归属于母公司普通股股东的净资产 255,776 255,776 245,209 4.31 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 境内数 境外数 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 11.295 11.295 -1.629 不适用 营业收入 70,701 70,969 59,043 19.74 归属于母公司股东的净利润 23,903 23,903 22,656 5.50 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 23,466 23,903 22,462 4.47 加权平均净资产收益率（%） 9.37 9.37 10.52 下降1.15个百分点 基本每股收益（元／股） 1.281 1.281 1.215 5.43 稀释每股收益（元／股） 1.281 1.281 1.215 5.43 注：（1）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。公司于2014年11月28日与2015年3月6日非公 开发行金额共计人民币300亿元股息不可累积的优先股。每股收益、加权平均净资产收益率及全面摊薄净资 产收益率未考虑相应的优先股股息。若经董事会审议并宣告，公司将于2015年下半年发放相应的优先股股 息。 （2）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008 年第43号—公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1 号--非经常性损益》的定义计算。 2.2 前十名普通股东持股情况 报告期末股东总数 379,582 前十名股东持股情况 股东名称 持股总数 比例 (%) 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结股份数 中国移动通信集团广东有限公 司 3,730,694,283 20.000 - 3,730,694,283 - 上海国际集团有限公司 3,157,513,917 16.927 - - 上海国际信托有限公司 975,923,794 5.232 - - 上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999 2.022 - - 雅戈尔集团股份有限公司 305,000,333 1.635 143,000,333 - 百联集团有限公司 190,083,517 1.019 - - 海通证券股份有限公司 170,993,059 0.917 注 - 香港中央结算有限公司 161,623,667 0.866 13,029,517 - 中国烟草总公司江苏省公司 （江苏省烟草公司） 160,880,407 0.862 - - 中国建设银行股份有限公司－ 鹏华中证银行指数分级证券投 资基金 144,429,692 0.774 注 - 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 上海国际集团有限公司 3,157,513,917 人民币普通股 上海国际信托有限公司 975,923,794 人民币普通股 上海国鑫投资发展有限公司 377,101,999 人民币普通股 雅戈尔集团股份有限公司 305,000,333 人民币普通股 百联集团有限公司 190,083,517 人民币普通股 海通证券股份有限公司 170,993,059 人民币普通股 香港中央结算有限公司 161,623,667 人民币普通股 中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司） 160,880,407 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证银行指数分级证券投资基金 144,429,692 人民币普通股 南方资本－兴业银行－南方骥元－优化C配置1号资产管理计划 141,799,889 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系 的说明 上海国际集团有限公司为上海国际信托有限公司、上海国鑫投资发展 有限公司的控股公司。 注：（1）海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司－鹏华中证银行指数分级证券投资基金 所持股份数未进入公司2014年末前100大股东名单，本报告期增减数无法精确统计。 （2）7月27日，上海国际信托有限公司持有的公司股份975,923,794股（占公司总股本5.232%）依 分立协议转让给上海上国投资产管理有限公司过户登记手续办理完毕。本次股份过户登记完成后，上海上 国投资产管理有限公司持有公司股份数为975,923,794股，占公司总股本5.232%，为公司第三大股东；上 海国际信托有限公司不再持有公司股份。 2.3前十名优先股股东情况表 2.3.1优先股股东总数 代码 简称 股东总数 截至报告期末优先股 股东总数(户) 360003 浦发优1 32 360008 浦发优2 14 2.3.2前十名优先股无限售条件股东持股情况表 （1）浦发优1 单位:股 股东名称(全称) 期末持有股份数量 占比%（%） 交银施罗德资管 11,540,000 7.693 中国平安财产保险股份有限公司－传统 11,470,000 7.647 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 11,470,000 7.647 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 11,470,000 7.647 永赢基金 11,470,000 7.647 华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托 11,470,000 7.647 易方达基金 11,470,000 7.647 交银国信金盛添利1号单一资金信托 9,180,000 6.120 北京天地方中资产 8,410,000 5.607 中海信托股份有限公司 7,645,500 5.097 前十名优先股股东之间，上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关 系或属于一致行动人的说明 本期优先股股东中国平安财产保险股份有限公司－传统、中国平安 人寿保险股份有限公司－分红、中国平安人寿保险股份有限公司－ 万能为一致行动人。 （2）浦发优2 单位:股 股东名称(全称) 期末持有股份数量 占比%（%） 中国人民财产保险股份有限公司－传统 34,880,000 23.253 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 20,360,000 13.573 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 19,500,000 13.000 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 19,500,000 13.000 永赢基金 10,460,000 6.973 中国银行股份有限公司上海市分行（中银平稳上海定向资管计划） 10,460,000 6.973 交银施罗德资管 6,970,000 4.647 中海信托股份有限公司 6,970,000 4.647 兴全睿众资产 6,970,000 4.647 华商基金 5,580,000 3.720 前十名优先股股东之间，上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关 系或属于一致行动人的说明 本期优先股股东中国平安人寿保险股份有限公司－分红、中国平安 人寿保险股份有限公司－万能、中国平安人寿保险股份有限公司－ 自有资金为一致行动人。 2.4本报告期内公司合并持股第一大股东为上海国际集团有限公司没有发生变更。 三、管理层讨论与分析 （一）公司整体经营情况 2015年，商业银行继续面临国内经济增速放缓、利率市场化加速推进等经济金融形势 复杂多变、多重困难相互交织的挑战。按照董事会确定的年度工作思路与目标，公司认真贯 彻落实国家宏观调控政策和监管要求，推进金融创新，服务实体经济，扎实工作，积极进取， 取得了预期效果。 ——报告期内公司实现营业收入707.01亿元，比上年同期增加116.58亿元，增长 19.74%；实现税前利润315.26亿元，比上年同期增加16.97亿元，增长5.69%；税后归属 于上市公司股东的净利润239.03亿元，比上年同期增加12.47亿元，增长5.50%。报告期 公司平均资产利润率(ROA)为0.55%，加权平均净资产收益率(ROE)为9.37%。公司生息资产 规模稳步增长、非利息净收入大幅增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。报 告期内，公司实现非利息净收入177.61亿元，较去年同期增长41.58%；公司继续努力控制 各类成本开支，成本收入比率为20.21%，较去年同期的22.76%继续下降2.55个百分点。 ——报告期末公司资产总额为46,037.40亿元，比2014年底增加4,078.16亿元，增长 9.72%；本外币贷款余额为21,744.34亿元，比2014年底增加1,460.54亿元，增幅7.20%。 公司负债总额43,147.44亿元，其中，本外币存款余额为29,888.43亿元，比2014年底增 加1,956.19亿元，增幅7.00%。 ——报告期内公司信贷业务运行平稳，资产保全工作积极推进，不良贷款余额和不良贷 款率有所上升,但总体风险可控。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷 款余额为277.42亿元，比2014年底增加61.57亿元；不良贷款率为1.28%，较2014年末 上升0.22个百分点；不良贷款准备金覆盖率为245.45%，比2014年底下降3.64个百分点。 ——报告期内公司国际化、综合化、集团化经营有序推进。香港分行报告期内资产规模 及利润增速较快，资产规模达695.85亿元，较上年末增长38%，实现净利润1.30亿元，同 比增长65.89%。浦发村镇银行业务保持良好发展势头，25家村镇银行资产总额达到282.5 亿元，存款余额225亿元、贷款余额191.2亿元；浦银租赁公司资产总额328亿元，其中， 融资租赁资产为301.44亿元，实现营业收入10.73亿元，净利润2.94亿元；浦银安盛基金 公司管理资产总规模达到2970.97亿元；浦发硅谷银行的总资产达3.16亿美元，营业收入 660万美元，净利润64.5万美元。浦银国际控股有限公司在报告期内正式营业，实现业务 收入1806.71万港元，净利润357.78万港元。 ——公司在国际、国内继续保持良好声誉。根据英国《银行家》杂志“2015年世界银 行1000强” ，按照核心资本排名，公司位列第35位，上榜中资银行第8位；在“2015年全 球银行品牌500强”公司排名第58位，位列上榜中资银行第10位，品牌价值40.32亿美元。 根据美国《财富》杂志“2015年财富世界500强排行榜”，按照营业收入排名，公司位列第 296位，居中资企业第59位；“2015年全球企业2000强”公司排名第84位，位列上榜中资 企业第15位，居上榜中资银行第9位。 （二）主营业务分析 1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额 单位：人民百万元 项目 本报告期（1-6月） 上年同期 增减％ 营业收入 70,701 59,043 19.74 营业利润 31,211 29,757 4.89 归属于母公司股东的净利润 23,903 22,656 5.50 现金及现金等价物增加额 20,342 -93,381 不适用 注：（1）营业收入增长的原因是：生息资产稳步扩张、手续费净收入大幅增加； （2）营业利润增长的原因是：营业收入稳步增长、成本费用有效控制； （3）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长； （4）现金及现金等价物增加额增加的原因是报告期同业拆借资金增加。 2、营业收入情况：本报告期公司实现营业收入人民币707.01亿元，比上年同期增长 19.74%。其中营业收入中利息净收入占比为74.88%，比上年同期下降3.87个百分点，手续费 及佣金净收入的占比为20.78%，比上年同期上升3.16个百分点。 单位:人民币百万元 地 区 营业收入 营业收入比 上年同期增减（%） 营业利润 营业利润比 上年同期增减（%） 上 海 22,154 70.40 16,333 110.80 北 京 3,177 5.62 1,739 -6.15 四 川 1,922 -6.88 1,322 6.18 天 津 2,301 9.68 1,269 -11.44 山 东 2,617 1.67 628 -54.72 广 东 5,266 37.49 2,385 28.64 江 苏 5,671 13.47 2,124 -20.66 河 南 3,253 15.23 722 -55.04 浙 江 4,630 -7.47 -992 不适用 辽 宁 2,554 -2.52 760 -40.44 其它地区 17,156 0.78 4,921 -46.58 合 计 70,701 19.74 31,211 4.89 注：上海地区包括总行本部、总行直属经营机构及上海分行。 3、业务收入变动情况 单位:人民币百万元 项目 金额 占业务总收入比重（%） 较上年同期增减（%） 贷款收入 64,046 48.97 10.14 拆借收入 806 0.62 -9.23 存放央行收入 3,744 2.86 3.60 存放同业收入 1,368 1.05 -63.89 买入返售收入 4,580 3.50 -56.62 债券及其他应收款类 投资收入 37,494 28.67 51.50 手续费及佣金收入 15,305 11.70 41.63 融资租赁利息收入 928 0.71 34.88 其他收入 2,516 1.92 6.79 合 计 130,787 100.00 13.14 （三）公司财务状况分析 1、会计报表中变动超过30％以上项目及原因 单位：人民币百万元 项目 本报告期末 上年年末 增减％ 报告期内变动的主要原因 拆出资金 34,862 21,969 58.69 拆出商业银行资金规模增加 贵金属 40,086 11,707 242.41 报告期自营贵金属交易规模增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 56,137 32,841 70.94 交易性企业债券规模增加 衍生金融资产 5,981 2,612 128.98 公允价值估值变化所致 买入返售金融资产 104,308 196,188 -46.83 买入返售金融票据资产规模减少 向中央银行借款 40,897 21,006 94.69 向央行获得融资 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 845 312 170.83 报告期新增贵金属现货卖空头寸 已发行债券证券 212,802 146,667 45.09 报告期发行同业存单规模增加 递延所得税负债 6 - 不适用 子公司应纳税暂时性差异增加 其他负债 26,986 18,734 44.05 暂收款项增加 其他权益工具 29,920 14,960 100.00 报告期发行优先股 其他综合收益 2,040 1,255 62.55 市场收益率波动，可供出售金融资产公 允价值变动显著上升 项目 本报告期 上年同期 增减％ 报告期内变动的主要原因 手续费及佣金净收入 14,693 10,401 41.27 收入结构优化，手续费及佣金收入增加 投资损益 689 -624 不适用 债券投资收益增加 汇兑损益 -466 -19 不适用 市场汇率波动，汇兑损益减少 其他业务收入 1,410 750 88.00 票据买卖收益以及贵金属租赁收入增加 资产减值损失 20,292 11,706 73.35 贷款拨备计提增加，拨贷比进一步提 高，风险抵补能力增强 其他业务成本 413 190 117.37 票据买卖价差损失增加 营业外收入 359 134 167.91 非流动资产处置收入的增加 2、对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位: 人民币百万元 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 信贷承诺 1,066,658 1,013,381 其中:银行承兑汇票 660,081 574,709 信用证下承兑汇票 158,954 157,179 开出保函 134,534 143,042 开出信用证 12,820 31,051 信用卡及其它承诺 100,269 107,400 租赁承诺 9,630 9,045 资本性支出承诺 247 207 说明：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项 的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。 （四）资产情况分析 期末公司资产总额为46,037.40亿元，比2014年底增加4,078.16亿元，增长9.72%。 1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 单位: 人民币百万元 2015年6月30日 2014年12月31日 贷款总额 不良贷款总额 不良贷款率 （%） 贷款总额 不良贷款 总额 不良贷款 率（%） 公司贷款 1,598,114 21,596 1.35 1,519,765 17,680 1.16 票据贴现 50,133 - - 43,833 - - 个人贷款 526,187 6,146 1.17 464,782 3,905 0.84 总计 2,174,434 27,742 1.28 2,028,380 21,585 1.06 截至报告期末，公司贷款占比73.49%,较期初下降1.44个百分点，个人贷款占比24.20%， 较期初上升1.29个百分点，票据贴现占比2.31%，较期初上升0.15个百分点。 2、按行业划分的贷款结构及贷款质量 单位：人民币百万元 2015年6月30日 2014年12月31日 贷款余额 占比（%） 不良贷款 率（%） 贷款余额 占比（%） 不良贷 款率（%） 企业贷款 1,598,114 73.49 1.35 1,519,765 74.93 1.16 制造业 384,383 17.68 3.02 376,429 18.56 2.60 批发和零售业 315,298 14.50 2.03 317,184 15.64 1.68 房地产业 229,325 10.55 0.43 201,190 9.92 0.33 建筑业 120,700 5.55 0.54 113,124 5.58 0.28 交通运输、仓储和邮政业 100,298 4.61 0.51 97,023 4.78 0.55 租赁和商务服务业 140,671 6.47 0.05 126,770 6.25 0.06 水利、环境和公共设施管理业 87,237 4.01 0.12 81,342 4.01 0.14 采矿业 59,856 2.75 0.72 61,829 3.05 0.41 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 48,036 2.21 0.17 44,542 2.20 0.22 农、林、牧、渔业 18,754 0.86 0.54 17,892 0.88 0.26 信息传输、软件和信息技术服务业 12,770 0.59 1.18 12,643 0.62 1.37 教育 11,962 0.55 0.11 11,005 0.54 0.34 住宿和餐饮业 10,917 0.50 0.72 10,431 0.51 0.71 居民服务、修理和其他服务业 11,669 0.54 0.40 9,123 0.45 0.33 卫生和社会工作 10,127 0.47 0.49 9,364 0.46 0.53 公共管理、社会保障和社会组织 11,991 0.55 - 9,318 0.46 - 科学研究和技术服务业 6,837 0.31 0.79 6,887 0.34 0.49 文化、体育和娱乐业 6,147 0.28 0.80 5,589 0.28 0.79 金融业 5,067 0.23 - 4,656 0.23 - 其他 6,069 0.28 0.22 3,424 0.17 - 票据贴现 50,133 2.31 - 43,833 2.16 - 转贴现 9,312 0.43 - 7,304 0.36 - 银行承兑汇票贴现 37,824 1.74 - 34,273 1.69 - 商业承兑汇票贴现 2,997 0.14 - 2,256 0.11 - 个人贷款 526,187 24.20 1.17 464,782 22.91 0.84 总计 2,174,434 100.00 1.28 2,028,380 100.00 100.00 1.06 3、贷款迁徙率情况 项目（%） 本报告期（1-6月） 2014年度 2013年度 期 末 平 均 期 末 平均 年末 平均 正常类贷款迁徙率 2.64 2.00 3.35 2.65 1.95 1.67 关注类贷款迁徙率 25.94 29.34 46.29 40.44 34.59 30.42 次级类贷款迁徙率 37.92 23.11 71.86 62.64 53.42 60.66 可疑类贷款迁徙率 5.64 5.01 12.89 10.94 9.00 7.93 4、买入返售金融资产情况 单位: 人民币百万元 品种 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券 16,342 15.67 4,920 2.51 票据 85,356 81.83 184,578 94.08 其他金融资产 2,610 2.50 6,690 3.41 合 计 104,308 100.00 196,188 100.00 5、投资情况 截至报告期末，公司投资净额15,046.98亿元，较期初增加2,821.46亿元，增长23.08%。 单位: 人民币百万元 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 可供出售金融资产 255,052 16.96 222,208 18.18 分为贷款和应收款类投 资 1,103,442 73.33 877,171 71.75 持有至到期投资 144,644 9.61 121,698 9.95 长期股权投资 1,560 0.10 1,475 0.12 合 计 1,504,698 100.00 1,222,552 100.00 对外股权投资情况 单位：人民币百万元 报告期内公司投资额 2,688 报告期内公司投资额比上年增减数 85 报告期内公司投资额增减幅度(%) 3.27 单位: 人民币百万元 2015年6月30日 2014年12月31日 对合营公司的投资 596 546 对联营公司的投资 964 929 其他长期股权投资 1,128 1,128 合计 2,688 2,603 注：公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司、浦银硅谷银行有限公司；联营公司包括华一银行； 其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。 对外企业股权情况 单位：人民币百万元 所持对象名称 投资余额 持有数量（股） 占该公司股 权比（%） 会计核算科目 申联国际投资有限公司 286 / 16.50 可供出售金融资产 中国银联股份有限公司 104 90,000 3.715 可供出售金融资产 富邦华一银行有限公司 964 / 20.00 长期股权投资 浦银安盛基金管理有限公司 100 / 51.00 长期股权投资 莱商银行 738 / 18.00 可供出售金融资产 浦发硅谷银行 496 / 50.00 长期股权投资 合计 2,688 / / / （五）负债情况分析 截至报告期末，公司负债总额为43,147.44亿元，较期初增加3,821.05亿元，增长9.71%。 1、客户存款构成 单位: 人民币百万元 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 期末余额 占比（%） 期末余额 占比（%） 活期存款 849,414 28.42 913,296 32.70 其中：公司存款 732,065 24.49 801,622 28.70 个人存款 117,349 3.93 111,674 4.00 定期存款 1,730,169 57.89 1,450,555 51.92 其中：公司存款 1,330,578 44.52 1,086,841 38.90 个人存款 399,591 13.37 363,714 13.02 保证金存款 366,721 12.27 418,068 14.97 国库存款 36,166 1.21 8,072 0.29 其他存款 6,373 0.21 3,233 0.12 合计 2,988,843 100.00 2,793,224 100.00 2、同业及其他金融机构存放款项 单位: 人民币百万元 交易对方 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 银行同业 317,566 37.37 388,674 51.04 非银行同业 532,184 62.63 372,857 48.96 合 计 849,750 100.00 761,531 100.00 3、卖出回购金融资产情况 单位: 人民币百万元 品种 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券 48,860 79.65 48,613 71.24 票据 11,934 19.45 18,922 27.73 其他 553 0.90 705 1.03 合 计 61,347 100.00 68,240 100.00 （六）利润表分析 报告期内各项业务持续发展，生息资产规模稳步扩张，非利息净收入快速增长，成本收 入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润239.03亿元，同比增长5.50%。 单位: 人民币百万元 项目 本报告期（1-6月） 上年同期 营业收入 70,701 59,043 其中：净利息收入 52,940 46,498 非利息净收入 17,761 12,545 营业税金及附加 4,493 3,953 业务及管理费 14,292 13,437 资产减值损失 20,292 11,706 其他业务成本 413 190 营业外收支净额 315 72 税前利润 31,526 29,829 所得税 7,400 6,962 净利润 24,126 22,867 少数股东损益 223 211 归属于母公司股东的利润 23,903 22,656 1、利息收入 报告期内，公司实现利息收入1,124.14亿元，同比增加97.64亿元，增长9.51%。 单位: 人民币百万元 项 目 本报告期（1-6月） 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 企业贷款 47,780 42.50 44,067 42.94 个人贷款 14,861 13.22 12,763 12.43 贴现及转贴现 1,405 1.25 1,324 1.29 存放同业 1,368 1.22 3,788 3.69 存放中央银行 3,744 3.33 3,614 3.52 拆出资金 806 0.72 888 0.87 买入返售金融资产 4,580 4.07 10,557 10.28 债券投资及同业存单 9,055 8.06 7,167 6.98 除债券投资外的应收款项类投资 27,669 24.61 17,650 17.19 融资租赁应收款 928 0.83 688 0.67 其他 218 0.19 144 0.14 合 计 112,414 100.00 102,650 100.00 2、利息支出 报告期内，公司利息支出为594.74亿元，同比增加33.22亿元，增长5.92%。 单位: 人民币百万元 项目 本报告期（1-6月） 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 34,163 57.44 30,902 55.02 发行债务证券 3,985 6.70 1,763 3.14 同业往来 19,393 32.61 22,099 39.36 向中央银行借款 762 1.28 10 0.02 卖出回购金融资产 1,009 1.70 941 1.68 其他 162 0.27 437 0.78 合 计 59,474 100.00 56,152 100.00 3、非利息净收入 报告期内，公司实现非利息净收入177.61亿元，同比增加52.16亿元，增长41.58%。 单位：人民币百万元 项目 本报告期（1-6月） 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 手续费及佣金净收入 14,693 82.72 10,401 82.90 其中: 手续费及佣金收入 15,305 86.17 10,806 86.13 手续费及佣金支出 -612 -3.45 -405 -3.23 投资损益 689 3.88 -624 -4.97 公允价值变动损益 1,435 8.08 2,037 16.24 汇兑损益 -466 -2.62 -19 -0.15 其他业务收入 1,410 7.94 750 5.98 合 计 17,761 100.00 12,545 100.00 4、资产减值损失 单位: 人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款 19,775 97.46 10,426 89.06 其他应收款 128 0.63 118 1.01 抵债资产 6 0.03 24 0.21 应收利息 167 0.82 119 1.02 应收融资租赁款 - - 107 0.91 应收款项类投资 216 1.06 912 7.79 合计 20,292 100.00 11,706 100.00 （七）股东权益变动分析 报告期末归属于母公司股东的所有者权益为2,856.96亿元，比2014年底增加了255.27 亿，增幅9.81%。通过自身净利润积累及发行优先股，公司适时补充了资本。 单位: 人民币百万元 2015年6月30日 2014年12月31日 变动比例（%） 股本 18,653 18,653 - 其他权益工具 29,920 14,960 100.00 资本公积 60,639 60,639 - 其他综合收益 2,040 1,255 62.55 盈余公积 63,651 49,647 28.21 一般风险准备 45,917 36,858 24.58 未分配利润 64,876 78,157 -16.99 归属于母公司股东权益合计 285,696 260,169 9.81 少数股东权益 3,300 3,116 5.91 股东权益合计 288,996 263,285 9.77 （八）核心竞争力分析 公司拥有明确清晰的发展战略，实施以客户为中心的基本策略，创新驱动、转型发展， 有效应对复杂环境和市场竞争。拥有良好的对公银行业务实力及较高质量的客户基础，对公 银行业务位居同类股份制银行前列。拥有审慎高效的风险管理能力，建立了全面风险管理体 系，积极推动新资本协议在公司的实施和运用，资产质量在上市银行中处于优良水平。拥有 战略性的经营网络布局和高效的营销渠道，分支机构已基本覆盖全国各省区直辖市，并战略 性地布局于人均收入水平较高的经济发达地区，在中国经济发展水平领先的长三角地区实现 了地级市网点全覆盖，同时通过扩展完善全方位的电子银行渠道大幅提升了公司产品与服务 的覆盖面。拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍，高管人员拥有丰富的金融业 从业和管理经验，同时通过富有竞争力的人才激励和培养机制，打造了一支专业化、高素质 的员工队伍。 （九）下半年工作举措 ——提升公司业务专业化经营能力，夯实发展基础。增强对客户的统筹经营能力；在行 业经营和重点客户经营体系方面，打造更加差异化、针对性的营销服务模式；明确资产投向 策略，加大投放力度，突出时间优先、中长期优先、综合效益优先原则；扩大和稳定负债来 源，努力降低负债成本；持续强化投行与托管业务，增强中间业务带动效应；大力发展国际 业务。 ——提升零售业务整合经营能力，增强市场竞争力。发挥好零售业务资本占用少、业务 稳定性强等优势，持续推动零售业务大发展；全面推进客户经营2.0体系落地；加强中高端 客户财富管理，优化金融资产结构；扎实推进零售信贷业务；推动信用卡收入与客户并举， 持续增强创收能力；加快SPDB+战略落地，推进线上与线下服务渠道整合建设；持续加强专 业化的零售队伍建设。 ——提升金融市场业务创利能力，提高效益贡献度。推动金融机构客户的立体化营销， 在监管机构新的“大存款”口径下拓宽发展空间；促进资产管理业务的多元化发展，加强产 品、资产、盈利模式与销售渠道的多元化；加强场外自营业务的稳健发展，提升自营投融资 能力；推进代客代理业务创新发展，扩大稳定的中间业务收入来源。 ——提升风险防控与化解能力，积极维护经营成果。全力开展不良贷款处置化解，丰富 化解方式；做好风险政策管理，提升政策引领能力，强化重点领域风险管控；优化风险管理 体制机制，不断适应发展要求；加快推进新资本协议实施，努力实现风险管理科学化水平迈 上新台阶；持续加强合规案防与审计工作，严守风险底线。 ——提升科技与运营支撑能力，保障全行创新转型。以需求中心建设、自主开发平台建 设为抓手，提高科技研发效率，确保完成重点项目；扎实提升运维保障水平，确保安全稳定 运行；着力推进“轻前台、强后台、稳内控”的运营模式建设，提升集约化、智能化水平， 增强差异化的运营服务能力。 ——提升基础管理能力，确保全行可持续发展。全面推进集团整合管理与协同经营，更 好地发挥战略协同效应；完善资源配置管理与考核评价，保证效益增长；继续做好人力资源 管理，积极营造人才发展的有利环境。 （十）报告期利润分配执行情况 1、公司2014年度利润分配方案已经2014年年度股东大会通过，即“分配普通股股利 每10股派发7.57元人民币（含税）”。股权登记日为2015年6月19日，除息日为2015 年6月23日，现金红利发放日为2015年6月23日。公告刊登在2015年6月15日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，该分配方案已实施完毕。 2、2015年半年度不进行利润分配，亦不实施公积金转增股本。 3、报告期内现金分红政策的执行情况。根据《公司章程》，公司可以采取现金或股票 方式分配股利，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 四、银行业务信息与数据 1、公司前三年主要财务会计数据 单位:人民币百万元 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 资产总额 4,603,740 4,195,924 3,680,125 负债总额 4,314,744 3,932,639 3,472,898 存款总额 2,988,843 2,793,224 2,479,001 其中：企业活期存款 732,065 801,622 746,749 企业定期存款 1,330,578 1,086,841 950,351 储蓄活期存款 117,349 111,674 100,065 储蓄定期存款 399,591 363,714 327,905 贷款总额 2,174,434 2,028,380 1,767,494 其中： 正常贷款 2,146,692 2,006,795 1,754,433 不良贷款 27,742 21,585 13,061 同业拆入 74,483 63,098 61,981 贷款损失准备 68,092 53,766 41,749 注：（1）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储 蓄存款、存入长期保证金、委托资金； （2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务； （3）根据监管机构有关规定，报告期内将表内理财产品纳入结构性存款统计，上年末及2013年末相关 数据作同口径调整。 2、资本结构及杠杆率情况 2.1资本构成 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算： 单位：人民币百万元 项 目 2015年6月30日 2014年12月31日 母公司口径 集团口径 母公司口径 集团口径 资本总额 346,938 351,465 321,660 325,974 1、核心一级资本 254,510 257,956 244,085 247,473 2、其他一级资本 29,920 30,049 15,000 15,080 3、二级资本 62,508 63,460 62,575 63,421 资本扣除项 4,505 993 4,142 1,068 1、核心一级资本扣减项 4,005 493 3,642 568 2、其他一级资本扣减项 - - - - 3、二级资本扣减项 500 500 500 500 资本净额 342,433 350,472 317,518 324,906 最低资本要求(%) 8.00 8.00 8.00 8.00 储备资本和逆周期资本要求(%) 2.50 2.50 2.50 2.50 附加资本要求 - - - - 信用风险加权资产 2,874,505 2,922,537 2,606,223 2,649,928 市场风险加权资产 35,070 35,519 22,646 22,646 操作风险加权资产 194,116 196,323 194,116 196,323 风险加权资产合计 3,103,691 3,154,379 2,822,985 2,868,897 核心一级资本充足率(%) 8.07 8.16 8.52 8.61 一级资本充足率(%) 9.04 9.11 9.05 9.13 资本充足率(%) 11.03 11.11 11.25 11.33 注：1.以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团口径资本充足率相关 数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其 他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。 2．根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司在官方网站(www.spdb.com.cn) 投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。 3．按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（简称“旧办法”）规定计算，截止报告期末母公 司口径的资本充足率12.22%，比上年末提高0.36个百分点；核心资本充足率8.39%，比上年末降低0.22个百分 点。集团口径的资本充足率 12.31%，核心资本充足率8.45%。 4．享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商 业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013年1月1日起按年递减 10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为386亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合 格二级资本工具可计入金额为270.2亿元。 2.2杠杆率情况 根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，公司对杠杆率指标进行了 计量。法人口径下，报告期末的杠杆率为5.15%，较2014年末下降0.01个百分点；集团口径 下，报告期末的杠杆率为5.22%，较2014年末上升0.03个百分点。 单位：人民币百万元 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 母公司口径 集团口径 母公司口径 集团口径 一级资本净额 280,425 287,512 255,443 261,985 调整后的表内外资产余额 5,450,097 5,510,712 4,951,118 5,043,422 杠杆率(%) 5.15 5.22 5.16 5.19 公司在官方网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期杠杆率相关明细信息 3、公司前三年其他监管财务指标 项目 标准值 报告期末 2014年 2013年 期末 平均 年末 平均 年末 平均 《商业银行资本管 理办法(试行）》（注） 资本充足率（%） ≥8.9 11.03 11.30 11.25 10.94 10.85 11.15 一级资本充足率（%） ≥6.9 9.04 9.22 9.05 8.64 8.45 8.46 核心一级资本充足率（%） ≥5.9 8.07 8.38 8.52 8.54 8.45 8.46 《商业银行资本充 足率管理办法》 资本充足率 ≥8 12.22 12.14 11.86 11.35 11.36 11.94 核心资本充足率 ≥4 8.39 8.52 8.61 8.52 8.56 8.69 资产流动性比率（%） 人民币 ≥25 38.98 36.03 30.68 34.87 30.86 32.60 本外币合计 ≥25 41.06 37.80 32.93 36.03 31.34 33.22 存贷比（%） 人民币 ≤75 70.19 71.45 71.73 71.47 72.30 70.29 本外币合计 ≤75 70.51 71.63 71.99 71.42 73.01 71.26 拆借资金比例（%） 拆入资金比 ≤4 1.70 2.10 1.56 1.66 2.03 1.67 拆出资金比 ≤8 1.44 1.29 1.13 1.44 1.45 2.11 单一最大客户贷款比例（%） ≤10 2.02 1.67 1.54 1.77 1.92 2.00 最大十家客户贷款比例（%） ≤50 12.28 11.63 11.69 12.22 13.01 12.60 注：本表中本报告期资本充足率、流动性比率、存贷比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、 最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径（含境外分行）。 4、报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况 本行实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商 业银行的发展布局，在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后 设置了分支机构。截止报告期末公司共有1,368个分支机构，具体情况详见下表： 序号 机构名称 地址 职工数 资产规模 （百万元） 所属机 构数 1 总 行 上海市中山东一路12号 2830 989,269 1367 2 上海分行 上海市浦东南路588号 3940 700,010 175 3 杭州分行 杭州市延安路129号 2237 189,174 62 4 宁波分行 宁波市江厦街21号 1385 107,245 29 5 南京分行 南京市中山东路90号 2917 296,301 88 6 北京分行 北京市西城区太平桥大街18号 1505 387,784 69 7 温州分行 温州市车站大道高联大厦1-3层 775 47,263 23 8 苏州分行 苏州市工业园区钟园路718号 785 96,841 26 （未完）  |