[中报]浦发银行：2015年半年度报告
2015 年半年度报告 1 上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年半年度报告 2 重要提示 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 2、公司于2015 年8 月18 日在上海召开第五届董事会第四十一次会议审议并通过本报 告，朱敏董事因公务无法亲自出席会议，书面委托沙跃家董事代行表决权；董秀明董事、 陈必昌董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托顾建忠董事代行表决权；独立董事陈 学彬因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事赵久苏代行表决权；独立董事郭为、华 仁长因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事周勤业代行表决权；其余董事亲自出席 会议并行使表决权。 3、公司半年度报告中按照企业会计准则编制的中期财务报告和按照国际会计准则编制 的中期财务报告未经审计，但已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）分别根据中 国注册会计师审阅准则和国际审阅准则审阅，并均出具了无保留结论的审阅报告。 4、公司董事长吉晓辉、行长刘信义、财务总监潘卫东及会计机构负责人林道峰，保证 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 6、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 7、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2015 年半年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 ................................................ 4 第二节 会计数据和财务指标摘要 .......................................... 6 第三节 董事会报告 ...................................................... 8 第四节 银行业务信息与数据 ............................................. 27 第五节 重要事项 ....................................................... 43 第六节 股本变动及股东情况 ............................................. 46 第七节 优先股股本变动及股东情况 ....................................... 46 第八节 董事、监事和高级管理人员 ....................................... 52 第九节 财务报告 ....................................................... 53 第十节 备查文件 ....................................................... 54 财务报表及审阅报告 2015 年半年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本信息 公司的中文名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公司的中文名称简称 浦发银行 公司的外文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. 公司的外文名称缩写 SPDBANK 公司的法定代表人 吉晓辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 穆 矢 杨国平、吴 蓉 联系地址 上海市中山东一路12 号浦发银行董事会办公室 电 话 021-63611226 021-61618888 转董事会办公室 传 真 021-63230807 021-63230807 电子邮件 mushi@spdb.com.cn Yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国·上海市中山东一路12 号 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 中国·上海市中山东一路12 号 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 http://www.spdb.com.cn 电子信箱 bdo@spdb.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股A 股 上海证券交易所 浦发银行 600000 / 优先股 上海证券交易所 浦发优1 360003 / 上海证券交易所 浦发优2 360008 / 六、 公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于1992 年10 月成立、1993 年1 月9 日正式开业、1999 年11 月在上海证券交易所挂牌上市，是《公司法》、《证券法》颁 2015 年半年度报告 5 布后国内第一家按照规范上市的商业银行。现注册资本186.53 亿元，是企业法人和社会公 众共同参股的、新型的、全国性的、资本多元化的上市商业银行。 作为中国改革开放的产物，特别是作为新兴的股份制商业银行，公司从成立之初，就一 直致力于建立和完善股份制商业银行的运行机制，在国内较早实施了资产负债比例管理、授 权授信经营以及审贷分离，形成了具有自身特色的内部控制和管理制度，依法经营，规范操 作，防范和化解金融风险。建行20 多年来，公司积极支持并促进上海等地方经济建设和国 内经济发展，在规模迅速扩大的同时，公司各项业务健康发展，取得了明显的经济效益和社 会效益。 公司首次注册日期 1992 年10 月19 日 公司首次注册地点 中国·上海市浦东新区浦东南路500 号 公司变更注册日期 2011 年11 月25 日 — 公司变更注册地点 中国·上海市中山东一路12 号 企业法人营业执照注册号 310000000013047 税务登记号码 国税沪字31004313221158X 地税沪字31004313221158X 组织机构代码 13221158－X 金融许可证机构编码 B0015H131000001 （二）公司主营业务情况 经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众 存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款 项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结 算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代 理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业 务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行 和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 （三）公司历次控股股东的变更情况 公司无控股股东，公司合并持股第一大股东为上海国际集团有限公司。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 签字会计师姓名 胡 亮 张 武 公司聘请的会计师事 务所（境外） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 公司聘请的保荐机构 （优先股） 名 称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 名 称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路168 号29 楼 公司有限售条件流通股普通股的托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2015 年半年度报告 6 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期公司主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币百万元 主要会计数据 本报告期（1-6 月）（未经审计） 上年同期 （未经审 计） 本期比上年同 境内 境外 期增减(%) 营业收入 70,701 70,969 59,043 19.74 利润总额 31,526 31,526 29,829 5.69 归属于母公司股东的净利润 23,903 23,903 22,656 5.50 归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 23,466 23,903 22,462 4.47 经营活动产生的现金流量净额 210,693 210,693 -30,384 不适用 本报告期末（未经审计） 上年度末 （经审计） 本期比上年度 境内 境外 末增减(%) 归属于母公司股东的净资产 285,696 285,696 260,169 9.81 归属于母公司普通股股东的净资产 255,776 255,776 245,209 4.31 归属于母公司普通股股东的每股净资产 （元／股） 13.712 13.712 13.146 4.31 资产总额 4,603,740 4,603,740 4,195,924 9.72 2、主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1-6 月） 上年 同期 本期比上年同期 境内 境外 增减（%） 基本每股收益（元／股） 1.281 1.281 1.215 5.43 稀释每股收益（元／股） 1.281 1.281 1.215 5.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.258 1.281 1.204 4.49 加权平均净资产收益率（%） 9.37 9.37 10.52 下降1.15 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.20 9.37 10.43 下降1.23 个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 11.295 11.295 -1.629 不适用 注：（1）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资 产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。公司于2014年11月28日与2015年3月6日非公开 发行金额共计人民币300亿元股息不可累积的优先股。每股收益、加权平均净资产收益率及全面摊薄净资产 收益率未考虑相应的优先股股息。若经董事会审议并宣告，公司将于2015年下半年发放相应的优先股股息。 （2）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008 年第43号—公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第1 号--非经常性损益》的定义计算。 2015 年半年度报告 7 3、补充财务指标 盈利能力指标（%） 本报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 平均总资产回报率 0.55 0.60 下降0.05 个百分点 全面摊薄净资产收益率 9.35 10.38 下降1.03 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 9.17 10.29 下降1.12 个百分点 净利差 2.22 2.22 持平 净利息收益率 2.42 2.47 下降0.05 个百分点 成本收入比 20.21 22.76 下降2.55 个百分点 占营业收入百分比 本报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 净利息收入比营业收入 74.88 78.75 下降3.87 个百分点 非利息净收入比营业收入 25.12 21.25 上升3.87 个百分点 手续费及佣金净收入比营业收入 20.78 17.62 上升3.16 个百分点 资产质量指标 本报告期末 2014 年末 本报告期较上年末增减 不良贷款率 1.28 1.06 上升0.22 个百分点 贷款减值准备对不良贷款比率 245.45 249.09 下降3.64 个百分点 贷款减值准备对贷款总额比率 3.13 2.65 上升0.48 个百分点 注: （1）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额； （2）净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额； （3）成本收入比=业务及管理费用/营业收入； （4）平均总资产回报率、加权平均净资产收益率、全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率财务指标未经年化处理； （5）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净 资产。 二、报告期境内、外报告重要财务数据及差异 公司按照企业会计准则编制的境内中期财务报告和按照国际财务报告准则编制的境外 中期财务报告中列示的本报告期的净利润、资产总额、负债总额无差异。 三、非经常性损益项目和金额 单位: 人民币百万元 非经常性损益项目 本报告期（1-6 月） 上年同期 非流动资产处置损益 242 -1 收回以前年度核销贷款的收益 303 186 其他营业外净收入 38 73 非经常性损益的所得税影响数 -146 -64 合计 437 194 2015 年半年度报告 8 四、报告期内信用评级情况 评级公司 本报告期末 穆迪（Moody’s） 银行财务实力评级：D+ 长期银行存款评级（外币）：Baa1 长期银行存款评级（本币）：Baa1 短期银行存款评级（外币）：Prime-2 短期银行存款评级（本币）：Prime-2 评级展望：稳定 标准普尔（Standard & Poor’s） 长期发债人信用评级: BBB+ 短期发债人信用评级: A-2 长期大中华区信用体系评级: cnA+ 短期大中华区信用体系评级: cnA-1 评级展望：负面 第三节 董事会报告 一、公司整体经营情况 2015 年，商业银行继续面临国内经济增速放缓、利率市场化加速推进等经济金融形势 复杂多变、多重困难相互交织的挑战。按照董事会确定的年度工作思路与目标，公司认真贯 彻落实国家宏观调控政策和监管要求，推进金融创新，服务实体经济，扎实工作，积极进取， 取得了预期效果。 ——报告期内公司实现营业收入707.01 亿元，比上年同期增加116.58 亿元，增长19.74%； 实现税前利润315.26 亿元，比上年同期增加16.97 亿元，增长5.69%；税后归属于上市公司 股东的净利润239.03 亿元，比上年同期增加12.47 亿元，增长5.50%。报告期公司平均资产 利润率(ROA)为0.55%，加权平均净资产收益率(ROE)为9.37%。公司生息资产规模稳步增长、 非利息净收入大幅增加、成本费用有效控制是盈利增长的主要驱动因素。报告期内，公司实 现非利息净收入177.61 亿元，较去年同期增长41.58%；公司继续努力控制各类成本开支， 成本收入比率为20.21%，较去年同期的22.76%继续下降2.55 个百分点。 ——报告期末公司资产总额为46,037.40 亿元，比2014 年底增加4,078.16 亿元，增长 9.72%；本外币贷款余额为21,744.34 亿元，比2014 年底增加1,460.54 亿元，增幅7.20%。 公司负债总额43,147.44 亿元，其中，本外币存款余额为29,888.43 亿元，比2014 年底增 加1,956.19 亿元，增幅7.00%。 ——报告期内公司信贷业务运行平稳，资产保全工作积极推进，不良贷款余额和不良贷 款率有所上升,但总体风险可控。截至报告期末，按五级分类口径统计，公司后三类不良贷 款余额为277.42 亿元，比2014 年底增加61.57 亿元；不良贷款率为1.28%，较2014 年末 上升0.22 个百分点；不良贷款准备金覆盖率为245.45%，比2014 年底下降3.64 个百分点。 2015 年半年度报告 9 ——报告期内公司国际化、综合化、集团化经营有序推进。香港分行报告期内资产规模 及利润增速较快，资产规模达695.85 亿元，较上年末增长38%，实现净利润1.30 亿元，同 比增长65.89%。浦发村镇银行业务保持良好发展势头，25 家村镇银行资产总额达到282.5 亿元，存款余额225 亿元、贷款余额191.2 亿元；浦银租赁公司资产总额328 亿元，其中， 融资租赁资产为301.44 亿元，实现营业收入10.73 亿元，净利润2.94 亿元；浦银安盛基金 公司管理资产总规模达到2970.97 亿元；浦发硅谷银行的总资产达3.16 亿美元，营业收入 660 万美元，净利润64.5 万美元。浦银国际控股有限公司在报告期内正式营业，实现业务 收入1,806.71 万港元，净利润357.78 万港元。 ——公司在国际、国内继续保持良好声誉。根据英国《银行家》杂志“2015 年世界银 行1000 强” ，按照核心资本排名，公司位列第35 位，上榜中资银行第8 位；在“2015 年 全球银行品牌500 强”公司排名第58 位，位列上榜中资银行第10 位，品牌价值40.32 亿美 元。根据美国《财富》杂志“2015 年财富世界500 强排行榜”，按照营业收入排名，公司 位列第296 位，居中资企业第59 位；“2015 年全球企业2000 强”公司排名第84 位，位列 上榜中资企业第15 位，居上榜中资银行第9 位。 二、本行各条线经营业绩情况 1、公司金融业务 公司坚持推进以客户为中心战略，不断创新金融服务，充分满足客户多元化需求，为企 业、政府机构客户提供广泛、优质的公司金融产品和服务。2015 年上半年，公司金融业务 规模不断扩大，客户基础进一步夯实，保持了市场领先地位。 ——公司贷款：报告期末一般对公贷款余额（含贴现）16,361.14亿元，较年初增加851.40 亿元，增长5.49%，公司进一步优化信贷结构，大力支持升级产业、传统优势产业、战略新 兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的资金投放。截至报告期末，绿色 信贷余额为1,491.58亿元，银团贷款余额为1,463.69亿元，同比增长14.33%。 ——公司客户存款：报告期末一般对公存款（含国库定期存款）为 24,567.19 亿元， 比年初增加1,563.18 亿元，增长6.80%；其中人民币一般对公存款余额22,487.79 亿元， 较年初增加2,198.12 亿元；人民币对公存款日均余额19,467.93 亿元，较年初增长6.4%； 活期存款占比34%，较年初下降2.28 个百分点。 ——投资银行业务：报告期内债券主承销支数309 只，主承销金额1,856.69 亿元，同 比增长41.09%，债券承销业务总规模较去年同期实现大幅增长；其中非金融企业债务融资 工具主承销271 只，主承销金额1,620.30 亿元；存续期债务融资工具余额4,829.95 亿元； 新增托管股权基金49 只，托管规模超3,100 亿，在具有托管业务资格的银行同业中，股权 基金托管规模排名首位；并购金融业务持续快速发展，并购贷款余额同比增长35.2%。 ——贸易金融业务：报告期内，公司累计完成在岸国际结算业务量1,762.77 亿美元， 同比增长18.03%；跨境人民币业务量2,415.60 亿元，同比增长32.24%；完成保理业务量 1,615.47 亿元，同比下降3.10%；国内信用证业务量2,217.20 亿元，同比增长3.58%；票 据承兑业务发生额6,316.07 亿元，同比增长8.01%;银票贴现业务累计发生额1,993.71 亿 元，同比增加17.69%；商票贴现业务发生额222.67 亿元，同比下降22.54%；公司电子渠道 及代理结算业务量达12.48 万亿元，同比增长65.70%。 2015 年半年度报告 10 ——离岸业务：报告期末，离岸资产总额184.24 亿美元，离岸日均存、贷款同比增长 达128%和155%；离岸国际结算业务量突破800 亿美元,同比增长23%；实现离岸中间业务收 入近4000 万美元，同比增长94%；报告期离岸业务累计实现营业收入1.62 亿美元，同比增 长463.45%。 ——自贸区业务：上海自贸区FT 账户（自贸区自由贸易账户）业务综合指标居于股份 制银行领先地位，在自贸区人民币境外借款、双向资金池等领域形成一定特色优势。截止报 告期末，FT 账户达1253 户，较上年末增长55%； FT 账户存款余额8.14 亿元人民币，较上 年末增长9％；FT 账户融资余额60 亿元人民币，较上年末增长190%，FT 账户业务综合排名 在股份制银行中居首。报告期内公司首发FTN 账户理财；积极推进自贸业务机构建设，并研 究建立配套的业务管理机制。 ——现金管理业务：报告期末，公司财资管理客户26,408 家，同比增长59.58%，核心 客户基础不断夯实；公司电子银行业务继续保持良好发展势头，手机银行客户数较去年年末 增长近34.5%。对公理财销售达 6,965 亿元，推出“天添利”、“E 路发”等多项理财产品， 形成涵盖开放式、封闭式、半开放式的丰富产品线。 ——资产托管业务：报告期末，资产托管业务规模41,183 亿元，较去年同期增长76.11%； 实现托管费收入15.13 亿元，较去年同期增长7.23%。成功托管国内首只公募REITs 基金- “鹏华前海万科REITs 封闭式混合型发起式证券投资基金”；银行信贷资产证券化业务实现 突破，顺利推出首单住房抵押贷款资产证券化托管；推出首单离岸理财、首单自贸区FT 理 财托管业务。 ——养老金业务：报告期末，企业年金实际运作的个人账户数余额达到39.27 万户，较 去年同期增长2.24%。 2、零售银行业务 报告期，零售业务延续收入、金融资产、贷款规模、客户等业务指标的良好发展势头， 客户经营体系稳步推进，深化开展分层分类客户经营，重点客群增势良好；强化数据营销， 精细化管理水平进一步提高；产品创新多点突破，客户服务能力明显增强；线上线下渠道有 效协同，“SPDB+”浦银在线互联网金融服务平台正式推出；社区银行网点建设和网点转型 持续推进，金融服务便利性进一步提升；队伍建设取得新成效。 ——个人存款：报告期内，公司进一步细化零售业务客户经营定位、梯度维护、过程管 理、服务体验、品牌营销等内容，打造客户服务体系。报告期末，个人客户数达到3,126 万户，较年初新增190 万户；零售存款5,096.15 亿元，较年初增加404.39 亿元。 ——零售信贷：报告期内，公司积极响应国家保民生、扩内需的政策导向，陆续推出消 费贷款重点项目，满足各类客群合理的消费需求。推出“现金贷”（消贷易2.0 产品）、“浦 银点贷”等重点产品，特别是网络消费贷款产品“浦银点贷” 融合大数据模型与互联网技 术，采用“纯信用、全线上、无需纸质资料、实时审批放款”的业务模式，为客户提供了很 好的在线融资体验。报告期末,消费信贷（含住房贷款、非住房消费类贷款、个人质押贷款） 余额达到2,921.07 亿元，新增255.57 亿元。 ——银行理财业务：加快理财产品转型升级，不断优化以天添盈1 号为代表的现金管理 类理财产品功能，实现业内领先的T+0 银行理财产品7*24 小时功能；创新地推出针对个人 客户的净值类理财产品——惠盈利、睿盈利系列，受到市场和客户的认可；积极推动客户分 层策略，完成高资产净值客户身份认证体系的上线，并推出了专属理财产品线，践行将合适 的产品销售给合适的客户；根据客户外币理财需求，推出了汇享盈美元理财计划；同时为满 2015 年半年度报告 11 足客户多样化的理财需求，推出了柜面渠道的银行理财转让业务。报告期内个人理财产品销 量突破 2.5 万亿元，同比增长89%，对应实现中间业务收入6.41 亿元，较去年同期提升71.81%。 ——私人银行：报告期末，私人银行客户数量达到13,500户，管理私人银行客户金融资 产超过2,500亿元。报告期内通过深化客户经营、加强产品及服务创新、完善各类机制建设， 为客户提供多元化资产配置和专业管理服务，实现私人银行产品和服务的升级。通过专属投 资账户服务为客户提供专业的资产管理服务，该服务荣获“2015中国十佳金融产品创新奖”； 专属投资账户签约客户数量突破1,300户，签约金额超过85亿元。继续丰富私人银行尊享盈 产品系列，引入第三方阳光私募产品，推进家族信托服务和境外产品及服务平台，为客户提 供全面的综合服务。 ——银行借记卡：开拓社区银行、一表两卡等新渠道，积极拓展加载IC卡行业应用，开 展营销活动，加快零售基础客户获取。报告期内新发卡273.30万张，同比增长15.10%,借记 卡累计发卡4,314.39万张。 ——支付结算：推出个人电子商务外汇跨境支付业务，并与相关持牌支付机构签署业务 合作协议，报告期内交易量近2,000 万美元。推出“靠浦”系列出国金融营销活动，带动结 售汇交易量115 亿元，外汇业务收入5,985 万元，同比增长17.9%；SWIFT 跨境汇款交易额 12.89 亿美元，手续费收入432.48 万元，同比增长43% 。持续推出针对代发业务的公司联 动营销活动，并结合套餐式交叉销售推动保险、信用卡、和理财等产品的销售，不断提升代 发客户综合贡献度，报告期累计新增代发个人客户71 万，代发金额超过1,900 亿元，客户 综合贡献度超49 亿元。 拓展跨行代收和代付服务能力，结合市场需求拓展合作机构。上半 年受托支付交易量达568 亿元，同比增长174%。 ——银行信用卡：加快产品创新与功能整合，提升服务品质，扩大品牌影响力，信用卡 发卡量、消费额、透支额稳步增加，盈利能力显著提升。本报告期累计发卡1,038 万张，新 增发卡158 万张；交易额1,915 亿元，同比增加55%；实现营业收入51.81 亿元,同比增长 180%,其中利息收入17.80 亿元，信用卡中间收入（含年费收入等）34.01 亿元。 3、资金业务 报告期内公司主动顺应监管要求，强化客户经营，加大产品和业务创新力度，稳步扩大 业务规模，优化业务结构，紧抓市场机遇，不断增强金融市场业务运作水平和投资交易能力， 盈利水平和竞争实力同步增强，为推动收入结构调整和发展方式转变发挥了重要作用。报告 期末，公司的主动运作资金类资产规模1.57 万亿元。 ——金融机构业务：报告期内，新增合作中资金融机构客户50 余家，已合作客户总数 近900 家。金融同业合作不断深化，中资授信客户达400 余家，积极推动开展同业之间的资 金业务、代理业务。同业负债业务稳定增长，结构调整明显，同业活期存款占比大幅提升； 各类非存款类金融机构负债余额7,281 亿元。外滩12 号同业沙龙、浦发金融市场学院等营 销品牌市场影响力逐步提升。 ——投资交易：债券交易方面，加强市场预判，把握市场机遇，调整投资结构，积极参 与市场创新，提升交易与做市能力。报告期内，公司人民币债券交割量5.1 万亿元。贵金属 交易方面，报告期内，公司开展跨境、跨品种套利交易，实现自营贵金属交易量1.3 万吨， 交易量大幅增加。同时，重点推进金融机构贵金属租借业务，进一步发展代客贵金属衍生交 易、黄金租赁、贵金属旗舰店、账户贵金属交易等业务，打造公司贵金属业务品牌。大宗商 品交易方面，积极开拓大宗商品国内交易品种及平盘渠道，推出标准仓单质押融资及套期保 值组合、系列化期权组合等创新业务，进一步丰富大宗商品交易业务产品线，满足客户需要。 2015 年半年度报告 12 外汇交易方面，公司把握利率、汇率市场化机遇，重视产品及模式创新，加强协同和推广， 在稳步发展传统即远掉期交易的基础上，重点突破结构类产品，大力开展双货币结售汇、外 币期权等非美元外汇交易，积极拓展跨期期权、海鸥期权等期权组合业务，进一步提升自营 及代客交易能力，提升市场综合影响力。 ——资产管理：公司不断开拓新的资产管理投资渠道，参与了包括大额同业存单、永续 债、资产证券化等市场新兴投资品种，严格控制投资风险，稳步提升投资收益。同时，响应 监管号召和行业趋势，积极研发理财业务新品种，推出了包括净值型产品、实物支付产品等 理财产品新种类，在市场上取得了较好的反响。同时，公司加强风险管理和控制，严格遵守 监管机构的规范指引，做好风险的管理和控制，不断提升内部风险管理水平和能力，确保在 守住风险底线的前提下做好客户资产管理工作。报告期内，公司的资产管理规模达1.3 万亿 元，较年初增长近50%。 4、小微企业金融服务 报告期末，公司中小企业（工信部口径）表内外授信总额17,110.70 亿元，表内贷款总 额10,707.91 亿元；与上年末相比，中小企业表内外授信业务增长4.09%，表内贷款余额增 长4.16%。报告期内，公司结合市场变化和业务经营的实际情况，通过不断提升小微客户经 营能力，打造小微业务特色，升级小微营销方式，实现了小微金融业务的平稳健康发展。在 通信金融方面，升级推出“和利贷2.0”，细分中移动供应链的三种主要业态，提出信用贷、 酬金贷、建设贷三类业务模式，将合作领域拓展到咪咕五大基地上游供应商，并积极推进与 中移动终端总公司、省公司进行系统对接。在科创金融方面，推出千人千户小微客户专属产 品，并组织开展“千人千户”全国接力行活动，不断提升 “千人千户”的品牌知名度。在 网络金融方面，积极推进“浦银快贷”，不断优化升级功能，丰富合作渠道建设，推进业务 较快发展。 5、渠道与服务 ——网点建设：报告期内，公司新设机构73 家，其中二级分行4 家，同城支行28 家， 社区、小微支行41 家。公司已在30 个省、直辖市、自治区及香港特别行政区开设了40 家 一级分行，共1,368 个网点。 ——移动金融及电子银行业务：报告期内，公司顺应“互联网+”大势，加强互联网金 融领域探索与实践，推出“SPDB+”浦银在线互联网金融服务平台，通过逐步串联浦发银行 集团内银行、基金、信托等资源，打造全新的“线上浦发银行”，使得客户可以一站式获取 浦发银行集团项下各项优质金融服务。同时，公司加快互联网金融产品创新，全渠道支持互 联网直接投融资服务和“浦银点贷”互联网消费金融服务；推出手机银行7.0 版客户端，大 幅提升用户体验，创新贯穿线上线下消费场景的移动支付，继续保持移动金融领域的领先优 势。报告期末，手机银行交易笔数1.03 亿笔、交易金额1.29 万亿元，分别是上年的2.8 倍和5 倍；个人网银交易额达5.36 万亿元；现金类自助设备保有量达到7,416 台，各类自 助网点4,263 个；电子渠道交易替代率近90%。 ——运营支撑：报告期内，公司坚持“以客户为中心”理念，以“效能、精益、价值、 平安”为目标，加快构建“轻前台、强后台、稳内控”的新型运营模式，形成“大运营支撑、 大服务平台、大销售渠道”，打造卓越运营支撑的升级版。完善前台联动机制，提升综合化、 差异化运营服务能力；扩大运营互联互通范围，支持跨地域联动营销；以“服务优先、提质 增效，分类管理、分时排班，集约支撑、提升效能，风险可控、守住底线”为原则，稳步推 进网点轻型化建设，构建网点运营服务新模式；升级6S 管理，启动厅堂优质创新服务建设； 2015 年半年度报告 13 落实“强后台”策略，推进运营职能的横向整合，优化集约运营体系，加强支付平台升级建 设，进一步提升运营专业能力。推进“稳内控”措施，落实分级管理要求，加强非现场建设 力度，实施差异化检查方式；强化风险预警机制，推进员工违规积分管理、图像预警监测、 后台集中监测，优化内控管理手段。 6、国际化、综合化经营 ——香港分行：截至报告期末，香港分行总资产规模达695.85 亿元，较上年末增长 38%，实现净利润1.30 亿元，同比增长65.89%。香港分行把握市场机遇、发挥核心竞争优 势，目前已开展满足市场需求的50 多类业务，并在传统的银行业务之外，大力拓展了飞机 及船舶融资贷款、结构性存款、IRS、存款证、发债包销、跨境人民币结算、自贸区跨境人 民币贷款等创新型业务，为中资企业“走出去”、“国际化经营”提供金融服务保障。 ——浦发村镇银行：截至报告期末，公司发起设立的25家村镇银行总资产282.5亿元， 存款余额225 亿元，贷款余额191.2 亿元，各项业务稳健发展。浦发村镇银行始终坚持“立 足县域、服务三农、支持小微”的办行宗旨，在服务对象上，以农户和小微企业为主；市场 定位上，坚持立足县域经济，为缓解农民和小微企业贷款难、扩大农村金融服务做出了积极 贡献。截至6 月末，浦发村镇银行结算客户数量为32.6 万户，贷款客户数1.75 万户，涉农 和小微贷款在贷款总额中的占比超过90%，切实践行了普惠金融政策。 ——浦银安盛基金管理公司：截至报告期末，浦银安盛管理资产总规模达到2,970.97 亿元，较2014 年末增长88%；营业收入22,212 万元 ，同比增长282%；净利润10,118 万元， 是去年同期的39.8 倍。浦银安盛控股的资产管理子公司资产管理规模达到1,787.44 亿元。 权益类投资能力在全行业排名前列。 ——浦银租赁有限公司：截至报告期末，浦银租赁资产总额328 亿元，融资租赁资产 余额301.44 亿元。实现营业收入10.73 亿元，净利润2.94 亿元。报告期内，浦银租赁紧紧 围绕专业化、国际化、特色化的指导思想，着力提升租赁业务的专业化水平，努力打造绿色 金融和航空全产业链的特色化业务模式。 ——浦发硅谷银行：截至报告期末，浦发硅谷银行总资产规模达3.16 亿美元，营业收 入660 万美元，净利润64.5 万美元；存款余额为14,609 万美元，较去年年底增长31%；贷 款余额达到9,553 万美元，较去年底增长17%。2015 年5 月，其取得人民币业务经营许可。 ——浦银国际控股有限公司： 3 月25 日，浦银国际在香港正式开业。浦银国际拥有 香港证监会颁发的第四类“就证券提供意见”、第六类“就机构融资提供意见”、第九类“资 产管理”等受规管活动许可。报告期内实现业务收入1,806.71 万港元，实现净利润357.78 万港元；浦银国际以服务客户跨境投融资需求为主，依托境内市场和营销管道，将为客户提 供上市保荐、收购兼并、债券承销、财务顾问、投资管理、企业融资顾问、资产管理、证券 咨询等综合化、多元化的金融服务。实现投资银行业务与商业银行业务的联动和互补。 7、人力资源管理情况 报告期内，公司坚持以客户为中心、以市场为导向的发展战略，按照“服务战略、支撑 发展、满足需求”的总原则，积极开展各项工作。一是干部队伍建设方面，进一步深化干部 人事制度改革，强化干部履职管理，不断完善中高级管理人员、后备干部、海外储备干部等 多层面的培养培训体系，推进总行和分行后备干部的双向挂职锻炼。二是人才引进方面，推 进招聘管理机制建设，加大重点领域人才引进力度，启动海外机构招聘工作。三是员工职业 生涯发展方面，推进产品经理专业岗位序列建设，进一步加强专业队伍建设；建立海外人才 2015 年半年度报告 14 库，推进海外储备人才跟岗培训；持续推进总行备选生项目，充实后备力量。四是薪酬考核 管理方面，构建多元化薪酬机制，突出量化业绩考核的低成本用工方式，打开人力资源使用 空间；不断优化考核评价机制，为全行战略传导提供抓手。五是案件防控方面，持续开展人 事领域案防内控检查，进一步帮助和督促银行从业人员增强风险意识，提高职业操守。 三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）主营业务分析 1、营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额 单位：人民百万元 项目 本报告期（1-6 月） 上年同期 增减％ 营业收入 70,701 59,043 19.74 营业利润 31,211 29,757 4.89 归属于母公司股东的净利润 23,903 22,656 5.50 现金及现金等价物增加额 20,342 -93,381 不适用 注：（1）营业收入增长的原因是：生息资产稳步扩张、手续费净收入大幅增加； （2）营业利润增长的原因是：营业收入稳步增长、成本费用有效控制； （3）净利润增长的原因是：受益于营业利润同比持续增长； （4）现金及现金等价物增加额增加的原因是报告期同业拆借资金增加。 2、营业收入情况：本报告期公司实现营业收入人民币707.01亿元，比上年同期增长 19.74%。其中营业收入中利息净收入占比为74.88%，比上年同期下降3.87个百分点，手续费 及佣金净收入的占比为20.78%，比上年同期上升3.16个百分点。 单位:人民币百万元 地 区 营业收入 营业收入比 上年同期增减（%） 营业利润 营业利润比 上年同期增减（%） 上 海 22,154 70.40 16,333 110.80 北 京 3,177 5.62 1,739 -6.15 四 川 1,922 -6.88 1,322 6.18 天 津 2,301 9.68 1,269 -11.44 山 东 2,617 1.67 628 -54.72 广 东 5,266 37.49 2,385 28.64 江 苏 5,671 13.47 2,124 -20.66 河 南 3,253 15.23 722 -55.04 浙 江 4,630 -7.47 -992 不适用 辽 宁 2,554 -2.52 760 -40.44 其它地区 17,156 0.78 4,921 -46.58 合 计 70,701 19.74 31,211 4.89 注：上海地区包括总行本部、总行直属经营机构及上海分行。 3、业务收入变动情况 单位:人民币百万元 项目 金额 占业务总收入比重（%） 较上年同期增减（%） 贷款收入 64,046 48.97 10.14 拆借收入 806 0.62 -9.23 存放央行收入 3,744 2.86 3.60 存放同业收入 1,368 1.05 -63.89 2015 年半年度报告 15 买入返售收入 4,580 3.50 -56.62 债券及其他应收款类 投资收入 37,494 28.67 51.50 手续费及佣金收入 15,305 11.70 41.63 融资租赁利息收入 928 0.71 34.88 其他收入 2,516 1.92 6.79 合 计 130,787 100.00 13.14 （二）公司财务状况分析 1、会计报表中变动超过30％以上项目及原因 单位：人民币百万元 项目 本报告期末 上年年末 增减％ 报告期内变动的主要原因 拆出资金 34,862 21,969 58.69 拆出商业银行资金规模增加 贵金属 40,086 11,707 242.41 报告期自营贵金属交易规模增加 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 56,137 32,841 70.94 交易性企业债券规模增加 衍生金融资产 5,981 2,612 128.98 公允价值估值变化所致 买入返售金融资产 104,308 196,188 -46.83 买入返售金融票据资产规模减少 向中央银行借款 40,897 21,006 94.69 向央行获得融资 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 845 312 170.83 报告期新增贵金属现货卖空头寸 已发行债券证券 212,802 146,667 45.09 报告期发行同业存单规模增加 递延所得税负债 6 - 不适用 子公司应纳税暂时性差异增加 其他负债 26,986 18,734 44.05 暂收款项增加 其他权益工具 29,920 14,960 100.00 报告期发行优先股 其他综合收益 2,040 1,255 62.55 市场收益率波动，可供出售金融资产公 允价值变动显著上升 项目 本报告期 上年同期 增减％ 报告期内变动的主要原因 手续费及佣金净收入 14,693 10,401 41.27 收入结构优化，手续费及佣金收入增加 投资损益 689 -624 不适用 债券投资收益增加 汇兑损益 -466 -19 不适用 市场汇率波动，汇兑损益减少 其他业务收入 1,410 750 88.00 票据买卖收益以及贵金属租赁收入增加 资产减值损失 20,292 11,706 73.35 贷款拨备计提增加，拨贷比进一步提 高，风险抵补能力增强 其他业务成本 413 190 117.37 票据买卖价差损失增加 营业外收入 359 134 167.91 非流动资产处置收入的增加 2、对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位: 人民币百万元 项目 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 信贷承诺 1,066,658 1,013,381 其中:银行承兑汇票 660,081 574,709 信用证下承兑汇票 158,954 157,179 开出保函 134,534 143,042 开出信用证 12,820 31,051 信用卡及其它承诺 100,269 107,400 2015 年半年度报告 16 租赁承诺 9,630 9,045 资本性支出承诺 247 207 说明：上述表外项目对公司财务状况和经营成果可能会产生一定影响，其最终结果需由未来相关事项 的发生或不发生加以决定。在未来一定条件下，根据或有事项的确认原则，有可能转化为公司的现实义务。 （三）资产情况分析 期末公司资产总额为46,037.40 亿元，比2014 年底增加4,078.16 亿元，增长9.72%。 1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 单位: 人民币百万元 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 贷款总额 不良贷款总额 不良贷款率 （%） 贷款总额 不良贷款 总额 不良贷款 率（%） 公司贷款 1,598,114 21,596 1.35 1,519,765 17,680 1.16 票据贴现 50,133 - - 43,833 - - 个人贷款 526,187 6,146 1.17 464,782 3,905 0.84 总计 2,174,434 27,742 1.28 2,028,380 21,585 1.06 截至报告期末，公司贷款占比73.49%,较期初下降1.44个百分点，个人贷款占比24.20%， 较期初上升1.29个百分点，票据贴现占比2.31%，较期初上升0.15个百分点。 2、按行业划分的贷款结构及贷款质量 单位：人民币百万元 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 贷款余额 占比（%） 不良贷款 率（%） 贷款余额 占比（%） 不良贷 款率（%） 企业贷款 1,598,114 73.49 1.35 1,519,765 74.93 1.16 制造业 384,383 17.68 3.02 376,429 18.56 2.60 批发和零售业 315,298 14.50 2.03 317,184 15.64 1.68 房地产业 229,325 10.55 0.43 201,190 9.92 0.33 建筑业 120,700 5.55 0.54 113,124 5.58 0.28 交通运输、仓储和邮政业 100,298 4.61 0.51 97,023 4.78 0.55 租赁和商务服务业 140,671 6.47 0.05 126,770 6.25 0.06 水利、环境和公共设施管理业 87,237 4.01 0.12 81,342 4.01 0.14 采矿业 59,856 2.75 0.72 61,829 3.05 0.41 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 48,036 2.21 0.17 44,542 2.20 0.22 农、林、牧、渔业 18,754 0.86 0.54 17,892 0.88 0.26 信息传输、软件和信息技术服务业 12,770 0.59 1.18 12,643 0.62 1.37 教育 11,962 0.55 0.11 11,005 0.54 0.34 住宿和餐饮业 10,917 0.50 0.72 10,431 0.51 0.71 居民服务、修理和其他服务业 11,669 0.54 0.40 9,123 0.45 0.33 卫生和社会工作 10,127 0.47 0.49 9,364 0.46 0.53 公共管理、社会保障和社会组织 11,991 0.55 - 9,318 0.46 - 科学研究和技术服务业 6,837 0.31 0.79 6,887 0.34 0.49 文化、体育和娱乐业 6,147 0.28 0.80 5,589 0.28 0.79 金融业 5,067 0.23 - 4,656 0.23 - 其他 6,069 0.28 0.22 3,424 0.17 - 票据贴现 50,133 2.31 - 43,833 2.16 - 2015 年半年度报告 17 转贴现 9,312 0.43 - 7,304 0.36 - 银行承兑汇票贴现 37,824 1.74 - 34,273 1.69 - 商业承兑汇票贴现 2,997 0.14 - 2,256 0.11 - 个人贷款 526,187 24.20 1.17 464,782 22.91 0.84 总计 2,174,434 100.00 1.28 2,028,380 100.00 100.00 1.06 3、按地区划分的贷款结构 单位: 人民币百万元 地区分布 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%） 上 海 301,114 13.85 259,893 12.81 北 京 97,326 4.48 103,709 5.11 四 川 74,554 3.43 73,951 3.65 天 津 78,257 3.60 76,861 3.79 山 东 105,498 4.85 100,023 4.93 广 东 146,268 6.73 139,698 6.89 江 苏 218,038 10.03 203,841 10.05 河 南 117,562 5.41 101,206 4.99 浙 江 259,199 11.91 256,585 12.65 辽 宁 111,979 5.15 112,609 5.55 其 他 664,639 30.56 600,004 29.58 总计 2,174,434 100.00 2,028,380 100.00 4、贷款迁徙率情况 项目（%） 本报告期（1-6 月） 2014 年度 2013 年度 期 末 平 均 期 末 平均 年末 平均 正常类贷款迁徙率 2.64 2.00 3.35 2.65 1.95 1.67 关注类贷款迁徙率 25.94 29.34 46.29 40.44 34.59 30.42 次级类贷款迁徙率 37.92 23.11 71.86 62.64 53.42 60.66 可疑类贷款迁徙率 5.64 5.01 12.89 10.94 9.00 7.93 5、担保方式分布情况 单位: 人民币百万元 担保方式 2015 年6 月30 日 占贷款总额比例（%） 信用贷款 408,725 18.80 保证贷款 633,026 29.11 抵押贷款 941,174 43.28 质押贷款 191,509 8.81 合 计 2,174,434 100.00 6、前十名客户贷款情况 单位: 人民币百万元 客户名称 2015 年6 月30 日 占贷款总额比例% 客户A 6,903 0.32 客户B 5,134 0.24 客户C 4,854 0.22 客户D 4,733 0.22 2015 年半年度报告 18 客户E 4,000 0.18 客户F 3,580 0.16 客户G 3,564 0.16 客户H 3,475 0.16 客户I 3,000 0.14 客户J 2,795 0.13 合 计 42,038 1.93 7、个人贷款结构 单位: 人民币百万元 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 贷款余额 占比（%） 不良贷款 率（%） 贷款余额 占比(%） 不良贷 款率（%） 个人住房贷款 229,722 43.65 0.53 210,011 45.18 0.38 个人经营贷款 141,112 26.82 2.37 136,439 29.36 1.50 信用卡及透支 88,644 16.85 1.34 59,132 12.72 1.47 其 他 66,709 12.68 0.50 59,200 12.74 0.31 合 计 526,187 100.00 1.17 464,782 100.00 0.84 8、买入返售金融资产情况 单位: 人民币百万元 品种 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券 16,342 15.67 4,920 2.51 票据 85,356 81.83 184,578 94.08 其他金融资产 2,610 2.50 6,690 3.41 合 计 104,308 100.00 196,188 100.00 （四）负债情况分析 截至报告期末，公司负债总额为43,147.44亿元，较期初增加3,821.05亿元，增长9.71%。 1、 客户存款构成 单位: 人民币百万元 项目 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 期末余额 占比（%） 期末余额 占比（%） 活期存款 849,414 28.42 913,296 32.70 其中：公司存款 732,065 24.49 801,622 28.70 个人存款 117,349 3.93 111,674 4.00 定期存款 1,730,169 57.89 1,450,555 51.92 其中：公司存款 1,330,578 44.52 1,086,841 38.90 个人存款 399,591 13.37 363,714 13.02 保证金存款 366,721 12.27 418,068 14.97 国库存款 36,166 1.21 8,072 0.29 其他存款 6,373 0.21 3,233 0.12 合计 2,988,843 100.00 2,793,224 100.00 2015 年半年度报告 19 2、同业及其他金融机构存放款项 单位: 人民币百万元 交易对方 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 银行同业 317,566 37.37 388,674 51.04 非银行同业 532,184 62.63 372,857 48.96 合 计 849,750 100.00 761,531 100.00 3、卖出回购金融资产情况 单位: 人民币百万元 品种 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 债券 48,860 79.65 48,613 71.24 票据 11,934 19.45 18,922 27.73 其他 553 0.90 705 1.03 合 计 61,347 100.00 68,240 100.00 （五）利润表分析 报告期内各项业务持续发展，生息资产规模稳步扩张，非利息净收入快速增长，成本收 入比继续保持较低水平，实现归属于母公司股东的净利润239.03 亿元，同比增长5.50%。 单位: 人民币百万元 项目 本报告期（1-6月） 上年同期 营业收入 70,701 59,043 其中：净利息收入 52,940 46,498 非利息净收入 17,761 12,545 营业税金及附加 4,493 3,953 业务及管理费 14,292 13,437 资产减值损失 20,292 11,706 其他业务成本 413 190 营业外收支净额 315 72 税前利润 31,526 29,829 所得税 7,400 6,962 净利润 24,126 22,867 少数股东损益 223 211 归属于母公司股东的利润 23,903 22,656 1、利息收入 报告期内，公司实现利息收入1,124.14亿元，同比增加97.64亿元，增长9.51%。 单位: 人民币百万元 项 目 本报告期（1-6 月） 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 企业贷款 47,780 42.50 44,067 42.94 个人贷款 14,861 13.22 12,763 12.43 贴现及转贴现 1,405 1.25 1,324 1.29 存放同业 1,368 1.22 3,788 3.69 存放中央银行 3,744 3.33 3,614 3.52 拆出资金 806 0.72 888 0.87 2015 年半年度报告 20 买入返售金融资产 4,580 4.07 10,557 10.28 债券投资及同业存单 9,055 8.06 7,167 6.98 除债券投资外的应收款项类投资 27,669 24.61 17,650 17.19 融资租赁应收款 928 0.83 688 0.67 其他 218 0.19 144 0.14 合 计 112,414 100.00 102,650 100.00 2、利息支出 报告期内，公司利息支出为594.74亿元，同比增加33.22亿元，增长5.92%。 单位: 人民币百万元 项目 本报告期（1-6 月） 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 34,163 57.44 30,902 55.02 发行债务证券 3,985 6.70 1,763 3.14 同业往来 19,393 32.61 22,099 39.36 向中央银行借款 762 1.28 10 0.02 卖出回购金融资产 1,009 1.70 941 1.68 其他 162 0.27 437 0.78 合 计 59,474 100.00 56,152 100.00 3、非利息净收入 报告期内，公司实现非利息净收入177.61亿元，同比增加52.16亿元，增长41.58%。 单位：人民币百万元 项目 本报告期（1-6 月） 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 手续费及佣金净收入 14,693 82.72 10,401 82.90 其中: 手续费及佣金收入 15,305 86.17 10,806 86.13 手续费及佣金支出 -612 -3.45 -405 -3.23 投资损益 689 3.88 -624 -4.97 公允价值变动损益 1,435 8.08 2,037 16.24 汇兑损益 -466 -2.62 -19 -0.15 其他业务收入 1,410 7.94 750 5.98 合 计 17,761 100.00 12,545 100.00 （1）手续费及佣金收入 单位: 人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 信用承诺手续费 1,625 10.61 1,723 15.95 代理业务手续费 751 4.91 909 8.41 托管业务手续费 1,513 9.89 1,411 13.06 投行类业务手续费 1,753 11.45 1,712 15.84 银行卡手续费 3,620 23.65 1,122 10.38 资金理财手续费 4,277 27.95 2,029 18.78 结算与清算手续费 509 3.33 402 3.72 其他 1,257 8.21 1,498 13.86 合 计 15,305 100.00 10,806 100.00 2015 年半年度报告 21 （2）投资收益 单位: 人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 可供出售权益工具的投资收益 42 6.10 43 -6.89 按权益法核算的长期股权投资收益 91 13.21 35 -5.61 债券买卖差价 交易性债券 24 3.48 -78 12.50 可供出售债券 708 102.76 10 -1.60 自营黄金净损益 -84 -12.20 -208 33.33 衍生金融工具净损益 -130 -18.87 -429 68.75 其他收益 38 5.52 3 -0.48 合 计 689 100.00 -624 100.00 （3）公允价值变动损益 单位: 人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 贵金属 -1,503 -104.74 274 13.45 交易性债券 101 7.04 316 15.51 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 282 19.65 327 16.05 被套期债券 39 2.72 9 0.44 衍生金融工具 2,516 175.33 1,111 54.55 合 计 1,435 100.00 2,037 100.00 4、业务及管理费 报告期内，公司业务及管理费支出为142.92亿元，同比增加8.55亿元，增长6.36%。 单位: 人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 员工工资、奖金、津贴和补贴 6,727 47.07 6,777 50.44 福利费 165 1.15 132 0.98 社会保险费 1,175 8.22 1,059 7.88 住房公积金 406 2.84 360 2.68 工会经费和职工教育经费 265 1.85 282 2.10 租赁费 1,260 8.82 1,097 8.16 折旧及摊销费 1,008 7.05 964 7.17 电子设备运转及维护费 278 1.95 270 2.01 税金 117 0.82 106 0.79 其他业务费用 2,891 20.23 2,390 17.79 合计 14,292 100.00 13,437 100.00 2015 年半年度报告 22 5、资产减值损失 单位: 人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款 19,775 97.46 10,426 89.06 其他应收款 128 0.63 118 1.01 抵债资产 6 0.03 24 0.21 应收利息 167 0.82 119 1.02 应收融资租赁款 - - 107 0.91 应收款项类投资 216 1.06 912 7.79 合计 20,292 100.00 11,706 100.00 6、所得税费用 单位: 人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 税前利润 31,526 29,829 按法定税率25%计算之所得税 7,882 7,457 以前年度汇算清缴差异 - -22 不得抵扣的费用 105 113 免税收入 -587 -589 其他 - 3 所得税费用 7,400 6,962 （六）公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 同公允价值计量相关的内部控制制度情况：对于存在活跃市场的金融工具，公司优先采 用活跃市场的报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场的金融工具，采用估值模型或第三 方报价等估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值和现金流量折现 法等。在可行的情况下，估值技术尽可能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，需就交 易对手的信用点差、市场波动率、相关性等方面作出估计。这些相关假设的变化会对金融工 具的公允价值产生影响。 与公允价值计量相关的项目 单位：人民币百万元 项目 2014 年12 月 31 日 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 2015 年6 月 30 日 金融资产 1.贵金属 11,707 -1,506 - - 40,086 2.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产（不含衍生金融资产） 32,841 383 - - 56,137 3.衍生金融资产 2,612 3,369 - - 5,981 4.可供出售金融资产 222,208 39 2,704 - 255,052 金融资产小计 269,368 2,285 2,704 - 357,256 2015 年半年度报告 23 金融负债 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债（不含衍生金融负债） 312 3 - - 845 2.衍生金融负债 3,303 853 - - 4,156 金融负债小计 3,615 856 - - 5,001 注: 本表不存在必然的勾稽关系。 持有外币金融资产、金融负债情况 单位：人民币百万元 项目 2014 年12 月31 日 本期公允 价值变动损 益 计入权益的累 计公允价值变动 本期 计提的减 值 2015 年6 月30 日 金融资产 1.现金、存放中央银行款 项及存放同业款项 130,186 - - - 129,986 2.拆放同业和买入返售 金融资产 12,208 - - - 26,757 3.衍生金融资产 433 268 - - 701 4.发放贷款和垫款 155,695 - - 228 156,312 5.可供出售金融资产 7,950 - 67 - 13,823 6.持有至到期投资 - - - - - 7.分为贷款和应收款项 类投资 186 - - - 186 金融资产小计 306,658 268 67 228 327,765 金融负债 1.同业及其他金融机构 存放款项 34,159 - - - 40,079 2.拆入资金 36,684 - - - 51,903 3.衍生金融负债 66 664 - - 730 4.吸收存款 206,591 - - - 209,821 5.已发行债务证券 12,306 - - - 13,279 金融负债小计 289,806 664 - - 315,812 注: 本表不存在必然的勾稽关系。 （七）股东权益变动分析 报告期末归属于母公司股东的所有者权益为2,856.96亿元，比2014年底增加了255.27 亿，增幅9.81%。通过自身净利润积累及发行优先股，公司适时补充了资本。 单位: 人民币百万元 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 变动比例（%） 股本 18,653 18,653 - 其他权益工具 29,920 14,960 100.00 资本公积 60,639 60,639 - 其他综合收益 2,040 1,255 62.55 盈余公积 63,651 49,647 28.21 一般风险准备 45,917 36,858 24.58 未分配利润 64,876 78,157 -16.99 2015 年半年度报告 24 归属于母公司股东权益合计 285,696 260,169 9.81 少数股东权益 3,300 3,116 5.91 股东权益合计 288,996 263,285 9.77 （八）核心竞争力分析 公司拥有明确清晰的发展战略，实施以客户为中心的基本策略，创新驱动、转型发展， 有效应对复杂环境和市场竞争。拥有良好的对公银行业务实力及较高质量的客户基础，对公 银行业务位居同类股份制银行前列。拥有审慎高效的风险管理能力，建立了全面风险管理体 系，积极推动新资本协议在公司的实施和运用，资产质量在上市银行中处于优良水平。拥有 战略性的经营网络布局和高效的营销渠道，分支机构已基本覆盖全国各省区直辖市，并战略 性地布局于人均收入水平较高的经济发达地区，在中国经济发展水平领先的长三角地区实现 了地级市网点全覆盖，同时通过扩展完善全方位的电子银行渠道大幅提升了公司产品与服务 的覆盖面。拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍，高管人员拥有丰富的金融业 从业和管理经验，同时通过富有竞争力的人才激励和培养机制，打造了一支专业化、高素质 的员工队伍。 （九）投资状况分析 截至报告期末，公司投资净额15,046.98亿元，较期初增加2,821.46亿元，增长23.08% 单位: 人民币百万元 项目 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 可供出售金融资产 255,052 16.96 222,208 18.18 分为贷款和应收款类投 资 1,103,442 73.33 877,171 71.75 持有至到期投资 144,644 9.61 121,698 9.95 长期股权投资 1,560 0.10 1,475 0.12 合 计 1,504,698 100.00 1,222,552 100.00 1、对外股权投资情况 单位：人民币百万元 报告期内公司投资额 2,688 报告期内公司投资额比上年增减数 85 报告期内公司投资额增减幅度(%) 3.27 单位: 人民币百万元 2015年6月30日 2014年12月31日 对合营公司的投资 596 546 对联营公司的投资 964 929 其他长期股权投资 1,128 1,128 合计 2,688 2,603 注：公司合营公司包括浦银安盛基金管理有限公司、浦银硅谷银行有限公司；联营公司包括华一银行； 其他长期股权投资包括：申联国际投资有限公司、中国银联股份有限公司、莱商银行。 2015 年半年度报告 25 2、持有非上市金融企业股权情况 单位：人民币百万元 所持对象名称 投资余额 持有数量（股） 占该公司股 权比（%） 会计核算科目 申联国际投资有限公司 286 / 16.50 可供出售金融资产 中国银联股份有限公司 104 90,000 3.715 可供出售金融资产 富邦华一银行有限公司 964 / 20.00 长期股权投资 浦银安盛基金管理有限公司 100 / 51.00 长期股权投资 莱商银行 738 / 18.00 可供出售金融资产 浦发硅谷银行 496 / 50.00 长期股权投资 合计 2,688 / / / （十）募集资金使用情况 1999 年9 月23 日，公司向社会公开发行人民币普通股4 亿股，每股发行价格人民币10 元，扣除发行费用，实际募集资金人民币39.55 亿元；2003 年1 月8 日，公司增发人民币 普通股3 亿股，每股发行价格人民币8.45 元，扣除发行费用，实际募集资金人民币24.94 亿元。2006 年11 月16 日，公司增发新股439,882,697 股，每股发行价格人民币13.64 元， 扣除发行费用，实际募集资金人民币59.10 亿元。2009 年9 月21 日，公司非公开发行 904,159,132 股，每股发行价格人民币16.59 元，扣除发行等费用后，实际募集资金人民币 148.27 亿元。2010 年10 月14 日公司非公开发行股票2,869,764,833 股，发行价格人民币 13.75 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币391.99 亿元。2014 年11 月28 日，公司非公开发行1.5 亿股优先股，每股面值100 元，扣除发行等费用后，实际募集资金 人民币149.60 亿元。2015 年3 月6 日，公司非公开发行1.5 亿股优先股，每股面值100 元， 扣除发行等费用后，实际募集资金人民币149.60 亿元。公司历次所募集资金已按中国银监 会、中国人民银行的批复认定，全部用于充实公司资本金，提高了公司的资本充足率，股东 权益大幅增加，抗风险能力显著提高，为公司的发展奠定了基础。公司严格根据募股资金使 用计划，合理运用募股资金，取得了明显效益。 四、下半年工作举措 ——提升公司业务专业化经营能力，夯实发展基础。增强对客户的统筹经营能力；在行 业经营和重点客户经营体系方面，打造更加差异化、针对性的营销服务模式；明确资产投向 策略，加大投放力度，突出时间优先、中长期优先、综合效益优先原则；扩大和稳定负债来 源，努力降低负债成本；持续强化投行与托管业务，增强中间业务带动效应；大力发展国际 业务。 ——提升零售业务整合经营能力，增强市场竞争力。发挥好零售业务资本占用少、业务 稳定性强等优势，持续推动零售业务大发展；全面推进客户经营2.0 体系落地；加强中高端 客户财富管理，优化金融资产结构；扎实推进零售信贷业务；推动信用卡收入与客户并举， 持续增强创收能力；加快SPDB+战略落地，推进线上与线下服务渠道整合建设；持续加强专 业化的零售队伍建设。 ——提升金融市场业务创利能力，提高效益贡献度。推动金融机构客户的立体化营销， 在监管机构新的“大存款”口径下拓宽发展空间；促进资产管理业务的多元化发展，加强产 品、资产、盈利模式与销售渠道的多元化；加强场外自营业务的稳健发展，提升自营投融资 2015 年半年度报告 26 能力；推进代客代理业务创新发展，扩大稳定的中间业务收入来源。 ——提升风险防控与化解能力，积极维护经营成果。全力开展不良贷款处置化解，做好 风险政策管理，提升政策引领能力，强化重点领域风险管控；优化风险管理体制机制，不断 适应发展要求；加快推进新资本协议实施，努力实现风险管理科学化水平迈上新台阶；持续 加强合规案防与审计工作，严守风险底线。 ——提升科技与运营支撑能力，保障全行创新转型。以需求中心建设、自主开发平台建 设为抓手，提高科技研发效率，确保完成重点项目；扎实提升运维保障水平，确保安全稳定 运行；着力推进“轻前台、强后台、稳内控”的运营模式建设，提升集约化、智能化水平， 增强差异化的运营服务能力。 ——提升基础管理能力，确保全行可持续发展。全面推进集团整合管理与协同经营，更 好地发挥战略协同效应；完善资源配置管理与考核评价，保证效益增长；继续做好人力资源 管理，积极营造人才发展的有利环境。 五、报告期利润分配执行情况 1、公司2014 年度利润分配方案已经2014 年年度股东大会通过，即“分配普通股股利 每10 股派发7.57 元人民币（含税）”。股权登记日为2015 年6 月19 日，除息日为2015 年6 月23 日，现金红利发放日为2015 年6 月23 日。公告刊登在2015 年6 月15 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上，该分配方案已实施完毕。 2、2015 年半年度不进行利润分配，亦不实施公积金转增股本。 3、报告期内现金分红政策的执行情况。根据《公司章程》，公司可以采取现金或股票 方式分配股利，并应保持利润分配政策的连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的 利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 2015 年半年度报告 27 第四节 银行业务信息与数据 一、公司前三年主要财务会计数据 单位:人民币百万元 项目 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 2013 年12 月31 日 资产总额 4,603,740 4,195,924 3,680,125 负债总额 4,314,744 3,932,639 3,472,898 存款总额 2,988,843 2,793,224 2,479,001 其中：企业活期存款 732,065 801,622 746,749 企业定期存款 1,330,578 1,086,841 950,351 储蓄活期存款 117,349 111,674 100,065 储蓄定期存款 399,591 363,714 327,905 贷款总额 2,174,434 2,028,380 1,767,494 其中： 正常贷款 2,146,692 2,006,795 1,754,433 不良贷款 27,742 21,585 13,061 同业拆入 74,483 63,098 61,981 贷款损失准备 68,092 53,766 41,749 注：（1）存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、短期保证金、应解汇款及临时存款、长期存款、长期储 蓄存款、存入长期保证金、委托资金； （2）贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款、透支及垫款、保理业务； （3）根据监管机构有关规定，报告期内将表内理财产品纳入结构性存款统计，上年末及2013年末相关 数据作同口径调整。 二、资本结构及杠杆率情况 1、资本结构： 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定计算： 单位：人民币百万元 项 目 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 母公司口径 集团口径 母公司口径 集团口径 资本总额 346,938 351,465 321,660 325,974 1、核心一级资本 254,510 257,956 244,085 247,473 2、其他一级资本 29,920 30,049 15,000 15,080 3、二级资本 62,508 63,460 62,575 63,421 资本扣除项 4,505 993 4,142 1,068 1、核心一级资本扣减项 4,005 493 3,642 568 2、其他一级资本扣减项 - - - - 3、二级资本扣减项 500 500 500 500 资本净额 342,433 350,472 317,518 324,906 最低资本要求(%) 8.00 8.00 8.00 8.00 储备资本和逆周期资本要求(%) 2.50 2.50 2.50 2.50 附加资本要求 - - - - 信用风险加权资产 2,874,505 2,922,537 2,606,223 2,649,928 2015 年半年度报告 28 市场风险加权资产 35,070 35,519 22,646 22,646 操作风险加权资产 194,116 196,323 194,116 196,323 风险加权资产合计 3,103,691 3,154,379 2,822,985 2,868,897 核心一级资本充足率(%) 8.07 8.16 8.52 8.61 一级资本充足率(%) 9.04 9.11 9.05 9.13 资本充足率(%) 11.03 11.11 11.25 11.33 注：1.以上为根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计量的母公司和集团口径资本充足率相关 数据及信息。核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项；一级资本净额=核心一级资本净额+其 他一级资本-其他一级资本扣减项；总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。 2．根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司在官方网站(www.spdb.com.cn) 投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。 3．按照中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》（简称“旧办法”）规定计算，截止报告期末母公 司口径的资本充足率12.22%，比上年末提高0.36个百分点；核心资本充足率8.39%，比上年末降低0.22个百分 点。集团口径的资本充足率 12.31%，核心资本充足率8.45%。 4．享受过渡期优惠政策的资本工具：按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商 业银行2010 年9 月12 日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即2013 年1 月1 日起按年递减 10%。2012 年末本公司不合格二级资本账面金额为386 亿元，2013 年起按年递减10%，报告期末本公司不合 格二级资本工具可计入金额为270.2 亿元。 2、 杠杆率情况： 根据中国银监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》的要求，公司对杠杆率指标进行了 计量。法人口径下，报告期末的杠杆率为5.15%，较2014 年末下降0.01 个百分点；集团口径 下，报告期末的杠杆率为5.22%，较2014 年末上升0.03 个百分点。 单位：人民币百万元 项目 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 母公司口径 集团口径 母公司口径 集团口径 一级资本净额 280,425 287,512 255,443 261,985 调整后的表内外资产余额 5,450,097 5,510,712 4,951,118 5,043,422 杠杆率(%) 5.15 5.22 5.16 5.19 公司在官方网站(www.spdb.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期杠杆率相关明细信息。 三、公司前三年其他监管财务指标 项目 标准值 报告期末 2014 年 2013 年 期末 平均 年末 平均 年末 平均 《商业银行资本管 理办法(试行）》（注） 资本充足率（%） ≥8.9 11.03 11.30 11.25 10.94 10.85 11.15 一级资本充足率（%） ≥6.9 9.04 9.22 9.05 8.64 8.45 8.46 核心一级资本充足率（%） ≥5.9 8.07 8.38 8.52 8.54 8.45 8.46 《商业银行资本充 足率管理办法》 资本充足率 ≥8 12.22 12.14 11.86 11.35 11.36 11.94 核心资本充足率 ≥4 8.39 8.52 8.61 8.52 8.56 8.69 资产流动性比率（%） 人民币 ≥25 38.98 36.03 30.68 34.87 30.86 32.60 本外币合计 ≥25 41.06 37.80 32.93 36.03 31.34 33.22 存贷比（%） 人民币 ≤75 70.19 71.45 71.73 71.47 72.30 70.29 本外币合计 ≤75 70.51 71.63 71.99 71.42 73.01 71.26 2015 年半年度报告 29 拆借资金比例（%） 拆入资金比 ≤4 1.70 2.10 1.56 1.66 2.03 1.67 拆出资金比 ≤8 1.44 1.29 1.13 1.44 1.45 2.11 单一最大客户贷款比例（%） ≤10 2.02 1.67 1.54 1.77 1.92 2.00 最大十家客户贷款比例（%） ≤50 12.28 11.63 11.69 12.22 13.01 12.60 注：本表中本报告期资本充足率、流动性比率、存贷比率、拆借资金比例、单一最大客户贷款比例、 最大十家客户贷款比例按照上报监管机构的数据计算，数据口径为母公司口径（含境外分行）。本报告期 末和上年末存贷比根据银监发[2014]34号文相关要求计算，2013年末数据为原口径下的存贷比。 四、报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况 本行实行一级法人体制，采用总分行制。根据经济效益和经济区划原则，按照全国性商 业银行的发展布局，在国内大中城市以及沿江沿海、东北和中西部地区的重要中心城市先后 设置了分支机构。截止报告期末公司共有1,368 个分支机构，具体情况详见下表： 序号 机构名称 地址 职工数 资产规模 （百万元） 所属机 构数 1 总 行 上海市中山东一路12号 2830 989,269 1367 2 上海分行 上海市浦东南路588号 3940 700,010 175 3 杭州分行 杭州市延安路129号 2237 189,174 62 4 宁波分行 宁波市江厦街21号 1385 107,245 29 5 南京分行 南京市中山东路90号 2917 296,301 88 6 北京分行 北京市西城区太平桥大街18 号 1505 387,784 69 7 温州分行 温州市车站大道高联大厦1-3层 775 47,263 23 8 苏州分行 苏州市工业园区钟园路718号 785 96,841 26 9 重庆分行 重庆市北部新区高新园星光大道78 号 721 72,791 33 10 广州分行 广州市天河区珠江西路12号 1446 171,316 54 11 深圳分行 深圳市福田区福华三路国际商会中心 1114 221,717 62 12 昆明分行 昆明市东风西路156号 633 52,747 24 13 芜湖分行 芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3楼 316 26,669 11 14 天津分行 天津市河西区宾水道增9号D座 1194 225,887 33 15 郑州分行 郑州市金水路299号 1674 197,990 58 16 大连分行 大连市沙河口区会展路45号 1048 157,112 47 17 济南分行 济南市黑虎泉西路139号 1256 101,987 40 18 成都分行 成都市成华区二环路东二段22号 794 113,665 35 19 西安分行 西安市高新区丈八西路2号 863 74,996 42 20 沈阳分行 沈阳市沈河区奉天街326号 768 59,430 30 21 武汉分行 武汉市江汉区新华路218 号 778 59,019 26 22 青岛分行 青岛市香港东路195号T9楼 660 63,742 24 23 太原分行 太原市迎泽大街333 号 809 64,554 36 24 长沙分行 长沙市芙蓉中路一段478 号 889 63,317 45 25 哈尔滨分行 哈尔滨市南岗区红旗大街226 号 581 80,892 23 26 南昌分行 南昌市红谷中大道1402 号 612 44,270 29 27 南宁分行 南宁市金浦路22 号 534 59,310 20 28 乌鲁木齐分行 乌鲁木齐市新华南路379 号 477 44,243 18 2015 年半年度报告 30 29 长春分行 长春市人民大街3518号 372 46,577 10 30 呼和浩特分行 呼和浩特赛罕区敕勒川大街18号东方君座 456 33,126 17 31 合肥分行 合肥市长江西路3号 546 72,406 21 32 兰州分行 兰州市广场南路101号 451 56,330 26 33 石家庄分行 石家庄市自强路35号 663 45,224 26 34 福州分行 福州市湖东路222号 634 86,468 44 35 贵阳分行 贵阳市延安中路20号 309 34,039 5 36 厦门分行 厦门市厦禾路666 号 255 23,731 9 37 香港分行 香港中环夏悫道12 号美国银行中心15 楼 121 69,585 - 38 西宁分行 西宁市城西区微波巷1 号1-7 亚楠大厦 132 18,583 5 39 海口分行 海口市玉沙路26 号 102 13,850 2 40 上海自贸试验区分行 上海市浦东新区加枫路18 号4 楼 43 1,309 - 41 银川分行 银川市兴庆区新华东街51 号 69 9,353 - 总行直属经营机构 5951 89,146 41 汇总调整 - -818,612 - 全行总计 43,645 4,550,656 1368 注：职工数总计数、资产规模总计数、所属机构总计数均不包含控股子公司。 五、报告期贷款资产质量情况 1、五级分类情况 单位:人民币百万元 五级分类 金 额 占比％ 与上年末相比增减（％） 正常类 2,077,079 95.52 5.77 关注类 69,613 3.20 61.84 次级类 15,582 0.72 30.40 可疑类 10,276 0.47 29.16 损失类 1,884 0.09 12.14 合计 2,174,434 100.00 7.20 分类 本报告期 占比％ 2014 年12 月31 日 重组贷款 117 0.01 120 逾期贷款 60,322 2.77 38,725 2、政府融资平台贷款管理及地方政府债券情况 报告期内，公司根据银监会和自身经营管理要求，进一步加强地方政府债务性融资业务 管理，落实地方政府融资平台、地方政府债券等重点业务管控。一是严格执行国家对地方政 府债务性融资管理的政策，在按照银监会监管要求，落实平台公司名单制管理基础上，实施 地方政府债务性融资风险总量控制。二是建立区域债务评价指标，测算各省区负债率、债务 率水平，明确区域性准入标准。三是按分行实施地方政府债务类业务的集中度管理，对平台 类业务占比较高的分行，列入专门的管控名单，在政策导向、资源配置等方面有针对性地推 进管理。四是扎实推进存量地方政府债务清理甄别，逐笔梳理、逐户排查、确认债务，对存 在风险隐患或瑕疵的项目及时整改、化解风险，确保债权不落空。五是妥善解决地方政府融 资平台公司在建项目后续融资，积极推动业务模式转型、创新，支持重点领域的政府与社会 2015 年半年度报告 31 资本合作项目融资，服务地方经济建设，保障民生等社会事业发展。六是根据收益与风险平 衡的原则，有针对性地对接地方政府债券承销业务。稳妥解决债务置换过程中关键环节的相 互衔接，确保公司权益。 报告期内公司政府融资平台贷款业务整体运行稳定，风险可控，符合监管要求。 3、报告期对不良贷款情况采取的相应措施 一是结合当前稳增长的宏观政策导向，加大对重点行业、重点领域的信贷投放，实现信 贷规模的稳定增长；二是强化重点行业、重点业务的组合管理，实现集中度的有效控制；三 是加大信贷结构调整力度，通过现金清收、结构优化等多种手段，积极化解存量信贷资产的 风险；四是继续优化公司和零售信贷业务预警机制，科学设置预警指标，提升预警系统功能， 提高预警准确性；五是持续开展风险排查,扩大检查的广度和深度，针对重点业务开展专项 检查，防范系统性风险，夯实信贷资产质量；六是深化资产保全前移机制建设，继续通过多 种途径和措施保全和处置不良资产，强化重点区域风险管控和对重点分行清收化解专业指导。 4、集团客户贷款授信情况 公司对集团客户继续坚持“统一授信、总量管控、实体授信、风险预警、分级管理”的 原则。一是严格执行集团客户授信管理办法，进一步优化集团客户授信管理流程，“新一代 企业信贷服务系统”上线后，集团客户授信额度审批与使用更为优化；二是在持续推进主办 行-协办行制度的基础上，细化分级管理，强化总行对大型集团客户的管理职能；三是加快 新资本协议成果的运用，建立集团客户评级与风险限额管控制度，提高集团客户风险管理的 精细化水平；四是针对当前风险变化趋势，重点加强民营集团客户关联关系的梳理与检查， 提升集团客户信贷风险管理的有效性。 六、贷款减值准备金计提情况 单位:人民币百万元 贷款减值准备金的期初余额 53,766 贷款减值准备金本期计提 19,775 贷款减值准备金本期核销 -5,372 贷款减值准备金本期转出 - 收回原转销贷款和垫款导致的转回 303 因折现价值上升转回 -403 汇率变动 23 贷款减值准备金的期末余额 68,092 贷款减值准备金的计提方法的说明：在资产负债表日对贷款的帐面价值进行检验，当有客观证据表明 贷款发生减值的，且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时，则将该贷款的账面 价值减记至预计未来现金流量。预计未来现金流量现值，按照该贷款原实际利率折现确定，并考虑相关担 保物的价值。公司对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，对单项金额不重大的贷款进行组合评估。单 独测试未发现减值的贷款，包括在具有类似信用风险特征的贷款组合中再进行组合评估。确认减值损失后， 如有客观证据表明该贷款价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以 转回，计入当期损益。 七、应收利息情况 项 目 2014 年12 月31 日 2015 年6 月30 日 债券及其他应收款项类投资 8,357 10,175 贷款 7,361 7,544 存放央行及同业往来 1,251 902 买入返售金融资产 19 12 2015 年半年度报告 32 其他 340 267 合计 17,328 18,900 八、抵债资产 单位: 人民币百万元 类别 2015 年6 月30 日 2014 年12 月31 日 金额 计提减值准备金额 金额 计提减值准备金额 房地产 1,007 556 929 634 法人股 72 38 78 52 其他 28 18 8 4 合计 1,107 612 1,015 690 九、主要计息负债与生息资产 1、主要存款类别 单位: 人民币百万元 类别 报告期 2014 年度 平均余额 平均利率（%） 平均余额 平均利率（%） 企业活期存款 785,413 0.77 740,686 0.75 企业定期存款 1,176,721 3.62 1,077,798 3.58 储蓄活期存款 103,057 0.38 97,228 0.39 储蓄定期存款 367,001 2.98 350,730 3.01 保证金存款 393,127 2.21 382,410 2.49 2、主要贷款类别 单位: 人民币百万元 类别 报告期 2014 年度 平均余额 平均利率（%） 平均余额 平均利率（%） 企业贷款 1,573,519 6.12 1,430,650 6.44 零售贷款 493,062 6.08 426,242 6.27 票据贴现 57,124 4.96 52,302 6.29 2015年上半年度贷款和垫款从期限结构来看，短期贷款平均余额11,175.69亿元，平均 收益率6.01%；中长期贷款平均余额9,490.12亿元，平均收益率6.23%。 3、其他 单位: 人民币百万元 类别 报告期 2014 年度 平均余额 平均利率（%） 平均余额 平均利率（%） 存放中央银行款项 491,081 1.54 482,332 1.54 存放同业款项及拆出资金 193,120 2.27 207,785 3.65 买入返售金融资产 195,982 4.71 294,863 5.82 债券及应收款项类投资 1,360,574 5.44 1,010,398 5.52 同业及其他金融机构存放 款项和拆入资金 980,922 3.99 842,452 4.93 卖出回购金融资产 61,656 3.29 58,263 3.52 已发行债务证券 179,229 4.48 85,661 5.11 注：公司根据于2014 年1 月10 日起生效的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26 号——商业银行 信息披露特别规定(2014 修订)》的有关规定，分类披露主要生息资产和计息负债的平均余额和平均利率。 2015 年半年度报告 33 十、公司持有的面值最大的十只金融债券情况 单位: 人民币百万元 类别 面值 年利率 到期日 计提 减值 准备 国家开发银行2015 年第二期金融债券1 年 3,660 3.64% 2016-02-05 - 国家开发银行2015 年第九期金融债券7 年 3,350 4.25% 2022-04-13 - 中国民生银行银行2012 年第一期金融债券5 年 3,250 4.30% 2017-02-14 - 中国农业发展银行2015 年第二期金融债券5 年 2,780 4.02% 2020-01-14 - 中国进出口银行2010 年第六期金融债券5 年 2,750 一年定存利率+0.25% 2015-08-25 - 中信银行股份有限公司2013 年金融债券5 年 2,600 5.20% 2018-11-12 - 中国进出口银行2015 年第三期金融债券5 年 2,220 3.85% 2020-01-26 - 中国农业发展银行2014 年第九期金融债券7 年 2,130 5.55% 2021-02-20 - 国家开发银行2014 年第二十九期金融债券10 年 2,120 4.22% 2024-11-20 - 国家开发银行2010 年第二十二期金融债10 年 2,080 一年定存利率+0.45% 2020-08-11 - 持有的衍生金融工具情况 单位:人民币百万元 合同/名义金额 公允价值 资产 负债 非套期衍生产品： 货币互换合同 511,815 2,848 2,136 外汇远期合同 48,471 341 187 利率互换合同 533,407 477 1,479 期权合约 45,631 171 155 贵金属远期合约 53,885 2,141 135 被指定为公允价值套期工具的衍生产品： 交叉货币利率互换 - - - 利率互换合同 6,318 3 64 合 计 5,981 4,156 十一、报告期委托理财、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况 （一）报告期财富管理业务的开展情况 公司围绕“做大销售、优化资产”目标，加强协同联动，销售、资产两端齐头并进，丰 富产品体系，优化资产结构，加大净值型理财、外币理财、养老理财等产品推进力度，实现 理财业务跨越式发展。报告期内，公司理财产品销量持续增长，报告期内个人理财产品销量 突破 25,000 亿元，同比增幅89%；对应实现中间业务收入6.41 亿元，较去年同期提升71.81%, 公司发行并管理的未纳入合并范围的理财产品余额为人民币7,942 亿元，最大损失风险敞口（未完）  |