[中报]晋亿实业：2015年半年度报告
公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲 及会计机构负责人（会计主管人员）费贵 龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 104 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 元（万元、亿元） 指 人民币元（人民币万元、人民币亿元） 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程 工行 指 中国工商银行嘉善支行 中行 指 中国银行嘉善支行 农行 指 中国农业银行嘉善支行 台展模具、嘉兴台展公司 指 嘉兴台展模具有限公司 名人商务、名人商务公司 指 嘉善名人商务有限公司 浙江晋椿、晋椿公司 指 浙江晋椿五金配件有限公司 晋正贸易、晋正贸易公司 指 晋正贸易有限公司 鸿亿机械、鸿亿公司 指 鸿亿机械工业（浙江）有限公司 力通信息、嘉善力通公司 指 嘉善力通信息技术有限公司 上海慧高、上海慧高公司 指 上海慧高精密电子有限公司 晋亿人、晋亿人五金公司 指 晋亿人（天津）五金贸易有限公司 源鸿精镀、嘉兴源鸿公司 指 嘉兴源鸿精镀有限公司 晋正自动化、晋正工程公司 指 浙江晋正自动化工程有限公司 晋吉汽配、晋吉汽配公司 指 浙江晋吉汽车配件有限公司 广州晋亿、广州晋亿公司 指 广州晋亿汽车配件有限公司 山东晋德 指 晋德有限公司 上海晋凯、上海晋凯公司 指 上海晋凯国际贸易有限公司 晋亿轨道、晋亿轨道公司 指 嘉善晋亿轨道扣件有限公司 晋捷货运、晋捷货运公司 指 嘉善晋捷货运有限公司 泉州物流、泉州物流公司 指 泉州晋亿物流有限公司 沈阳物流、沈阳物流公司 指 沈阳晋亿物流有限公司 晋亿物流、晋亿物流公司 指 晋亿物流有限公司 晋正企业 指 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. （晋正企业股份有限公司） 晋正投资、晋正投资公司 指 晋正投资有限公司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 晋亿实业股份有限公司 公司的中文简称 晋亿实业 公司的外文名称 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GEM-YEAR 公司的法定代表人 蔡永龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞杰 张忠娟 联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 电话 0573-84185042 0573-84185001-630 传真 0573-84185047 0573-84185047 电子信箱 yj@gem-year.net zzj@gem-year.net 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司注册地址的邮政编码 314100 公司办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司办公地址的邮政编码 314100 公司网址 www.GEM-YEAR.com 电子信箱 admin@gem-year.net 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司证券投资部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 晋亿实业 601002 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2014年8月4日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000400000609 税务登记号码 330421609458249 组织机构代码 60945824-9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 1,160,687,982.34 1,661,158,110.94 -30.13 归属于上市公司股东的净利润 -20,779,165.85 94,858,349.20 -121.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -24,292,419.13 87,924,515.45 -127.63 经营活动产生的现金流量净额 82,263,542.69 40,023,258.67 105.54 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,233,453,662.63 2,330,526,809.77 -4.17 总资产 4,730,015,555.13 4,011,365,419.32 17.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.026 0.120 -121.67 稀释每股收益（元／股） -0.026 0.120 -121.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.031 0.111 -127.93 加权平均净资产收益率（%） -0.90 4.10 减少5.00 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -1.05 3.80 减少4.85个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,170,175.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,098,777.78 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 2,210,621.97 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 402,018.34 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -443,611.42 所得税影响额 -584,378.04 合计 3,513,253.28 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，经济“新常态”特征日趋明显，经济发展和产业结构处于深度调整和转型的 关键时期，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，持续 健全内部控制制度，强化全面风险管理，努力提升经济效益和质量效率，促进企业稳健经营与发 展。报告期内公司重点开展了以下工作：1、加强整合销售网点，进一步提升售后服务质量，提升 晋亿品牌在国内、国际的影响力。2、加大应收帐款回收力度、控制存货、优化公司现有生产工艺 技术，降本增效，提高企业的综合竞争能力和经济效益。3、加强员工培训，提升员工技能，达到 最大化的绩效产出；加大人才引进力度，建立一支结构合理、专业配套、后备力量充足的人才队 伍。 本公司是国内紧固件行业规模最大的制造商，具有明显的规模优势和领先的市场地位，但由 于上半年钢材价格持续下降，带来产品的平均销售价格下降，致使一般紧固件产品虽然较去年同 期扩大了销售规模，但盈利能力增长乏力；同时，由于公司中标的高铁线路不同程度地出现延缓 交货的现象，致使高铁扣件销售额较去年同期下降70%，毛利率也有所下降。报告期，公司实现 营业收入116,069万元，较去年同期166,116万元下降30%，归属于上市公司股东的净利润为 -2,078万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润为9,486万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,160,687,982.34 1,661,158,110.94 -30.13 营业成本 977,280,718.25 1,266,386,583.36 -22.83 销售费用 52,239,232.39 92,851,994.22 -43.74 管理费用 75,281,274.74 97,541,924.90 -22.82 财务费用 18,355,206.62 21,801,747.92 -15.81 经营活动产生的现金流量净额 82,263,542.69 40,023,258.67 105.54 投资活动产生的现金流量净额 -95,219,489.56 -78,599,305.12 筹资活动产生的现金流量净额 578,624,930.80 -28,757,323.29 2,112.10 研发支出 13,642,902.39 42,086,976.26 -67.58 营业收入变动原因说明:主要是铁道扣件产品收入的减少所致。 营业成本变动原因说明:主要是随收入下降而减少。 销售费用变动原因说明:主要是运输费及销售服务费的减少。 管理费用变动原因说明:主要是研发费用的减少。 财务费用变动原因说明:主要是利息支出的减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要支付材料采购款的减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是理财支出的增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是外债借款的增加所致。 研发支出变动原因说明:主要是铁道扣件产品研发支出的减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司利润仍主要源于高铁扣配件以 及精线业务。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司第四届董事会第四次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了关于2014年非公开发 行股票方案的相关议案，具体内容详见公告“临2014-035”、“临2014-036”和《晋亿实业股份 有限公司2014年非公开发行股票预案》等。公司于2014年10月17日向中国证监会报送本次非公开 发行申请文件，于2014年10月28日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 141384号，于2014 年12月18日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》141384号。2015年1月23日，公 司提交了2014年非公开发行股票申请文件反馈意见回复材料暨2014三季报补充材料。2015年4月30 日，公司召开第四届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请 文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。因证券监管部 门以及投资者的要求，公司于2015年5月6日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于撤回非公开发行股票申请文件的补充公告》（详见公告“临2015-025号”）， 公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。公司于2015年5月6日向中国证监 会报送了《关于撤回晋亿实业股份有限公司2014年非公开发行股票申请文件的申请》，并于2015 年5月13日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]165号）， 根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对该行政许可 申请的审查。 (3) 经营计划进展说明 2015年，公司计划实现营业收入为31.58亿元，上半年实际实现营业收入116，069万元， 完成计划的36.75%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 紧固件行 业 1,106,321,357.30 924,508,985.52 16.43 -30.47 -23.57 减少7.55 个百分点 自动仓储 设备制造 行业 7,775,128.52 3,696,137.31 52.46 -30.61 -49.81 增加 18.19个 百分点 运输业 94,797.82 73,729.66 22.22 -93.9 -94.9 增加 15.29个 百分点 合计 1,114,191,283.64 928,278,852.49 16.69 -30.54 -23.81 减少7.35 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 紧固件 876,927,123.56 735,706,371.57 16.10 -31.52 -21.29 减少 10.90 个 百分点 精线 229,115,989.36 188,607,842.88 17.68 -24.79 -29.75 增加5.82 个百分点 加工业务 278,244.38 194,771.07 30.00 -51.3 -55.18 增加6.06 个百分点 自动仓储 设备 7,775,128.52 3,696,137.31 52.46 -30.61 -49.81 增加 18.19 个 百分点 运输服务 94,797.82 73,729.66 22.22 -93.9 -94.9 增加 15.29 个 百分点 合计 1,114,191,283.64 928,278,852.49 16.69 -30.54 -23.81 减少7.35 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 美洲 154,227,623.22 28.27 欧洲 10,100,781.29 -28.83 亚洲 122,713,670.88 4.96 国内 827,149,208.25 -38.85 合计 1,114,191,283.64 -30.54 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化，参见公司2014 年度报告。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内无对外股权投资 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金金额 实际获得收益 工行 周周分红 415,850,000 2015/01/01 2015/06/25 339,190,000 540,381.75 中行 按期开放理财 218,800,000 2015/01/08 2015/06/15 263,300,000 416,015.06 农行 天天理财 10,000,000 2015/05/13 2015/05/25 10,000,000 8,044.90 合计 / 644,650,000 / / 612,490,000 964,441.71 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）控股公司基本情况 1）晋德有限公司，成立于2005年12月16日，注册资本：7,980万美元；经营范围：生产销 售高档五金制品、高强度紧固件、钨钢模具、钢丝拉丝、铁道扣件、提供产品售后服务以及研究 和开发业务；从事以上产品的批发、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务。（以上范围不涉及国 营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品及专项规定的，按国家有关规定办理）。股权比 例：本公司持股75%，控股股东晋正企业持股25%。 2）浙江晋吉汽车配件有限公司，成立于2002年9月28日，注册资本：3,373万美元；经营范 围：生产销售汽车、航天、航空用高强度紧固件、特殊异型紧固件。股权比例：本公司持股75%， 晋正投资持股25%。 3）广州晋亿汽车配件有限公司，成立于2003年7月21日，注册资本：1,500万美元；经营范 围：生产、加工、销售系列汽车专用高强度紧固件、五金制品、钢丝拉线、铁道扣件，提供产品 售后服务。从事以上相关产品的批发零售、进出口及佣金代理（拍卖除外）业务（不设店铺经营， 涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。普通货运（凭有效的道路运 输经营许可证经营）。股权比例：本公司持股75%，晋正投资持股25%。 4）上海晋凯国际贸易有限公司，成立于2004年5月20日，注册资本：500万元；经营范围： 保税区内仓储业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易及代理；经营各类商品和技术的进出口（不 另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；保税区内商业性 简单加工、商品展示及商务咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。股权比例：本公司持股 90%，公司子公司晋吉汽配持股10%。 5）嘉善晋亿轨道扣件有限公司，成立于2010年10月19日，是本公司全资子公司，注册资本： 500万元；经营范围：生产销售：轨道扣配件、紧固件及其他五金制品，从事上述产品的批发、 佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、 出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品；轨道扣件系统的技术开发、转让和服务。（上 述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。 6）嘉善晋捷货运有限公司，成立于2009年12月11日，是本公司全资子公司，注册资本：500 万元；经营范围：许可经营项目：货运：普通货运（详见道路运输经营许可证，有效期至2018 年3月14日）。一般经营项目：信息咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限 制和许可经营的项目）。 7）泉州晋亿物流有限公司，成立于2010年8月18日，是本公司全资子公司，注册资本：6000 万元；经营范围：批发零售五金、仓储（不含危险化学品）、货物运输代理（不含水路货物运输 代理）、自营和代理各项商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 8）沈阳晋亿物流有限公司，成立于2011年4月28日，是本公司全资子公司，注册资本：6000 万元；经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：仓储服务（不含易燃易爆危险化学品）； 五金销售。 9）晋亿物流有限公司，成立于2012年1月17日，是本公司全资子公司，注册资本：21000万 元；经营范围：物流基础设施建设；从事紧固件、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件、机械设备及 零配件、五金交电及电子产品、家用电器、普通劳保用品、摩托车及零配件、汽车配件及用品、 润滑油、机电产品（不含公共安全及设备）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务；上 述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定 的商品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 10）浙江晋正自动化工程有限公司，成立于2001年3月23日，原为外商独资企业，注册资本 600万美元。2013年8月本公司全额收购该公司后为本公司全资子公司，现注册资本：4822.8068 万元；经营范围：自动化仓储系统工程、智能自动化系统工程、光机电一体化工程及其配套件的 规划、设计、制造、安装、测试、管理及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务； 系统集成控制软件、工业控制软件和电子计算机配套设备开发、制造、销售以及与上述同类产品 和相关技术的咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） （2）参股公司基本情况 1）上海慧高精密电子有限公司，注册资本678万美元，公司持股比例25.77%。该公司经营范 围：生产LED封装材料、半导体封装材料、半导体引线架、LED节电照明产品、电子产品，销售 自产产品；从事光电科技领域内的技术开发。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。 2）嘉善力通信息科技有限公司，注册资本1000万元，公司持股比例30%。该公司经营范围： 计算机及网页软件开发，网络工程及技术服务，计算机技术及企业管理咨询服务；销售：计算机 软硬件及辅助设备，电脑耗材，电子产品，通讯器材。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁 止、限制和许可经营的项目。） 3）晋亿人（天津）五金贸易有限公司，注册资本600万元人民币，公司全资子公司晋亿物流 持股比例48%。该公司经营范围：五金、标准件、轴承、交电、机械设备（小轿车除外）、建筑 材料、水暖器材、橡胶制品、塑料制品、日用杂品、仪器仪表、金属材料、化工（剧毒品、化学 危险品、易制毒品除外）、文化用品、办公设备批发兼零售；货物及技术的进出口业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （3）控股公司、参股公司2015年上半年主要财务数据分析 （一）控股公司 单位：元 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东晋德 893,347,649.93 500,879,111.24 284,443,481.82 -31,860,561.53 -31,248,108.34 晋吉汽配 287,816,965.27 268,251,746.54 95,376,487.55 15,605,318.73 12,368,092.20 广州晋亿 209,570,470.42 85,179,560.39 85,999,066.54 73,158.30 147,145.54 上海晋凯 4,010,840.29 3,915,408.06 1,056,609.17 458,049.46 456,401.17 晋亿轨道 5,930,326.23 5,887,974.60 1,336,148.82 242,554.86 180,914.03 晋捷货运 20,807,489.95 15,941,728.57 17,267,345.59 3,316,303.96 2,497,897.02 泉州物流 62,407,824.21 56,975,576.88 6,260,461.79 -1,686,375.51 -1,589,741.28 沈阳物流 78,103,181.07 55,959,456.06 6,095,043.80 -1,525,147.56 -1,525,147.56 晋亿物流 315,754,851.36 198,779,140.13 16,373,406.65 -5,713,486.19 -5,682,379.66 晋正自动 化 87,263,453.46 68,298,517.76 18,308,551.23 3,983,259.96 3,012,432.38 （二）联营公司 单位：元 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海慧高 247,866,120.37 103,721,766.48 55,988,825.82 374,466.64 2,237,552.09 嘉善力通 34,052,078.40 23,833,326.79 4,998,208.68 -1,842,323.16 -1,551,882.15 晋亿人 3,964,116.47 2,702,141.70 3,453,828.29 -163,975.49 -163,975.49 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 浙江嘉善晋 亿五金销售 物流体系建 设项目 28,971 85.19% 3,139 24,680 尚未产生效 益 辽宁沈阳晋 亿五金销售 物流体系建 设项目 7,108 87.73% 2 6,236 尚未产生效 益 福建泉州晋 亿五金销售 物流体系建 设项目 5,754 93.53% 0 5,382 尚未产生效 益 合计 41,833 / 3,141 36,298 / 非募集资金项目情况说明 2015年上半年，公司非募集资金项目正在按年初计划稳步推进，进一步完善基础设施的建设 和五金产品的品牌推广，不断扩展五金产品的销售业务，其中：晋亿物流以紧固件及手工具销售 为重点，大力开发渠道商，上半年实现销售收入1,637.34万元，同比增长86.99%。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案：以公司2014年末总股本79269万股为基数, 向全体股东每10股派现金1元(含税)，共计派发股利79,269,000.00元。该方案在2015年5月 19日经公司2014年年度股东大会审议通过，2015年7月6日发布《2014年度利润分配实施公告》， 股权登记日为2015年7月9日，现金红利发放日为2015年7月10日。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 根据目前公司经营和市场形势，公司预测下一报告期期末累计净利润可能仍为亏损状态。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 2015年7月9日，公司接到公司控股股东晋正企业通知，晋正企业计划在未来六个月内（自 2015年7月10日起）增持公司股份。具体内容详见2015年7月10日刊登于上海证券交易所网 站、《上海证券报》和《证券日报》的公告（“临2015-039号”）。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 （1）2014年1月30日，欧盟委员会（以下简称"欧委会"）在其官方网站公布立案公告，决 定对其自2009 年1月31日起对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施进行日落复审。本公司于 2014年1月参加由中国机电商会组织行业无损害抗辩。2015年3月27日欧委会作出日落复审终 裁，决定继续对中国钢铁制紧固件采取的反倾销措施，本公司裁定的税率维持为54.1%。 （2）为了反击欧盟滥用反倾销措施的贸易保护主义做法，应国内紧固件产业的强烈要求，中 国政府于2011年7月在WTO中成功告倒了欧盟紧固件裁决案，但欧委会至今尚未执行到位。2013 年12月18日世贸组织（WTO）争端解决机构会议上，应中国政府要求，世贸组织（WTO）已经成 立21.5条执行审查专家组，确定欧盟在紧固件争端案中是否完全履行世贸组织（WTO）争端解决 机构的建议和裁决。目前该案正在审理中。 （3）2014年7月11日，美国商务部针对中国出口到美国的牙条提出第五次行政复审。公司 已经参加了此次的行政复审。美国商务部核查官员于2015年3月16日至3月20日来公司及子公 司山东晋德已经进行了实地查核。目前，该案正在审理中。 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司与源鸿精镀关联交易标的约人民币 175万元(含税)；具体内容为：接受劳务；付款 方式：月结60天。 具体内容详见2015年4月28日刊登于上海 证券交易所网站、《上海证券报》和《证券日报》 的公告（“临2015-013号”）。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）与台展模具关联交易标的基本情况 关联交易标的：约人民币670万元(含税)； 具体内容为：本公司向台展模具分批购买生产用模具钢，并由台展模具提供模具热处理加工 服务； 定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双 方友好协商一致，本次交易以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格； 付款方式：月结60天。 报告期内，公司采购模具材料228.79万元(含税)，接受劳务74.48万元(含税)。 （2）与鸿亿机械关联交易的基本情况 关联交易标的为：人民币242万元(含税)； 具体内容为：本公司向鸿亿机械采购机配件187万元(含税)；采购自动油压回转机55万元(含 税)； 定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双 方友好协商一致，本次交易以制造成本费用加上合理之利润构成的价格成交； 付款方式：月结60天。 报告期内，公司采购配件38.12万元(含税)。 （3）与浙江晋椿关联交易标的基本情况 关联交易标的：约人民币84万元(含税)； 具体内容为：采购配件23万元(含税)；销售原辅料46万元(含税)；销售产品及提供劳务15 万元(含税) 定价政策和定价依据：本次关联交易的定价政策和定价依据遵循了公正、公允的原则。经双 方友好协商，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格； 报告期内，公司采购配件0.77万元(含税)，销售原辅料11.76万元(含税)，销售产品及提供 劳务3.36万元(含税)。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 嘉善力 通公司 联营公 司 购买商 品 采购配 件 市价 15,255.92 0.002 嘉善力 通公司 联营公 司 接受劳 务 接受劳 务 市价 2,061,008.21 0.246 嘉善力 通公司 联营公 司 购买商 品 采购设 备 市价 424,528.29 0.051 名人商 务公司 关联人 （与公 司同一 董事 长） 接受劳 务 接受劳 务 市价 873.00 0.000 鸿亿公 司 其他关 联人 接受劳 务 接受劳 务 市价 42.74 0.000 晋亿人 五金公 司 联营公 司 销售商 品 销售紧 固件 市价 2,943,119.06 0.245 晋亿人 五金公 司 联营公 司 销售商 品 销售手 工具 市价 287,735.16 0.024 合计 / / 5,732,562.38 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联 方（而非市场其他交易方）进行交易的原 因 关联交易对上市公司独立性的影响 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决 措施（如有） 关联交易的说明 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 无 (三) 共同对外投资的重大关联交易 无 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1）关联交易标的基本情况 关联交易标的：13,000万元； 具体内容为：本公司向关联人晋正企业借款13,000万元； 定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理 制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率按当年人民银行一年期基准贷款利率下浮5% 执行，还款方式为从第一笔借款起算的第五年开始每月归还1,000万元左右的本金，直至全部还 清，结息方式为每季结清（公司应于季度结束后的次月支付上季利息）。 借款期限：暂定五年。 本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的7.38%。 本次关联交易的目的是为了减轻本公司的融资压力及降低融资成本，保障公司生产经营资金的 需求，支持公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 根据本公司与晋正企业签订的《借款协议》，2013年9月12日本公司向晋正企业借入13,000 万元，利率为5.7%。截止本报告期末，应付利息3,602,083.36元。 （2）关联交易标的基本情况 关联交易标的：人民币1.2亿元 具体内容为：山东晋德向关联人晋正贸易借款人民币1.2亿元； 定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制 度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为5.7%（即银行一年期贷款基准利率下浮5%）， 结算方式为每半年结算一次。 借款期限：暂定三年。 本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的6.82%。 本次关联交易的目的是为了减轻控股子公司的融资压力及降低融资成本，保障该公司生产经营 资金的需求，支持该公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 根据山东晋德与晋正贸易签订的《借款协议》，截止本报告期末，山东晋德向晋正贸易共借入 10,000万元，已归还2,500万元，利率为5.7%。应付利息2,168,493.75元。 （3）关联交易标的基本情况 关联交易标的：人民币2亿元； 具体内容为：公司、山东晋德、广州晋亿、泉州物流、沈阳物流、晋亿物流联合向关联人晋正 贸易借款总额度不超过人民币2亿元； 定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理制 度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为5.7%（即银行一年期贷款基准利率下浮5%）， 结算方式为每半年结算一次。 借款期限：暂定三年。 本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的10.53%。 本次关联交易的目的是为了减轻公司及子公司的融资压力及降低融资成本，保障上述公司生产 经营资金的需求，支持上述公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 根据以上公司与晋正贸易签订的《借款协议》，截止本报告期末，广州晋亿向晋正贸易共借 入3,300万元，利率为5.7%，应付利息882,676.67元；晋亿物流向晋正贸易共借入8,100万元， 利率为银行一年期贷款基准利率下浮5%，应付利息1,860,464.38元；沈阳物流向晋正贸易共借 入1,100万元，利率为5.7%，应付利息292,600.00元。 （4）关联交易标的基本情况 关联交易标的：1亿美元或相等于1亿美元的跨境人民币； 具体内容为：本公司向关联人晋正企业借款1亿美元或相等于1亿美元的跨境人民币； 定价政策和定价依据：上述关联交易的定价政策和定价依据，将遵循本公司《关联交易管理 制度》的相关规定，经双方友好协商一致，借款利率为首笔提款时银行同期贷款基准利率下浮10%， 每年按年初银行同期贷款基准利率调整一次（在甲乙双方协商一致情形下所发生的利率调整）， 并须获得外汇管理机关的核准并办理相应的外债登记备案手续。还款方式为本金于到期日前分次 归还，结息方式为利息于每季的次月上旬支付上一季的利息。 借款期限：从首笔提款之日起不超过10年止。 本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的26.28%。 本次关联交易的目的是为了减轻本公司的融资压力及降低融资成本，保障公司生产经营资金 的需求，支持公司健康稳定的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 根据本公司与晋正企业签订的《借款协议》，2015年6月25日本公司向晋正企业借入人民 币62,000万元（跨境人民币）。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 105,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 95,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 95,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 4.25 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 1、报告期内，本公司与西成铁路客运专线陕西有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖 方的投标文件及相关保证和承诺，就第F01包号物资高速钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为 人民币253,556,304.00元的买卖合同。具体内容详见“临2015-008号”。 2、报告期内，本公司与皖赣铁路安徽有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标 文件及相关保证和承诺，就第F01包号（项目编号：JW2015-001）物资的采购和供应签订了总价 为人民币18,932,240.00元的买卖合同。具体内容详见“临2015-031号”。 3、报告期内，本公司与昆明枢纽铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文 件及相关保证和承诺，就第F07包号物资普速铁路钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 20,843,332.10元的买卖合同。具体内容详见“临2015-034号”。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 股份 限售 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. （晋正企业 股份有限公 司） 承诺：在未来12个月内如继续减持其在晋亿 实业中拥有权益的股份，累计减持比例将不超 过晋亿实业现有总股本的5%。 2014 年5 月12 日至 2015 年5 月11 日 是 是 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 股份 限售 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. （晋正企业 股份有限公 司） 承诺：在未来12个月内无减持计划 2014 年6 月5 日至 2015 年6 月4 日 是 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 本公司控股 股东晋正企 业及实际控 制人 承诺：“为公平保障贵司、贵司其他股东以及 贵司债权人的正当权益，本公司/本人作为贵 司的控股股东/实际控制人，除《避免同业竞 争市场分割协议》约定的内容外，在约定的分 割市场内，将采取合法及有效的措施，促使本 公司/本人拥有控制权的其他公司、企业及其 他经济组织不从事或参与从事与贵司已生产 经营或将生产经营的产品相同或相似的产品 及商品的生产经营；在今后的商业活动中，避 免对贵司的生产经营构成新的直接或间接的 同业竞争。” 否 是 与再 融资 相关 的承 诺 解决 关联 交易 本公司控股 股东晋正企 业及实际控 制人 承诺：“在与贵司可能发生的任何交易中，本 公司/本人（包括本公司/本人全资、控股企业） 保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价 格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和 地位从事或参与从事任何有损于股份公司及 股份公司其他股东利益的行为；本公司/本人 保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如 本公司/本人违反上述承诺、保证的，本公司/ 本人愿意承担由此给贵司造成的直接或间接 经济损失、索赔责任及额外的费用支出。” 否 是 与再 融资 相关 的承 诺 解决 关联 交易 本公司 承诺：“本次非公开发行股票募投项目--晋亿 五金销售物流体系建设项目在运营过程中将 避免与公司关联方（公司控股子公司除外）之 间发生以下直接或间接的交易行为：向关联方 采购各类五金制品（含一般紧固件）；向关联 方销售各类五金制品（含一般紧固件）；向关 联方提供第三方仓储服务和运输服务。” 否 是 与再 融资 相关 的承 诺 股份 限售 本公司控股 股东晋正企 业 承诺：本次认购的5,422万股股票自发行结束 之日起36个月内不得转让，预计可上市流通 时间为2016年7月30日，如遇非交易日，则 顺延至其后的第一个交易日。 2013 年7 月30 日至 2016 年7 月29 是 是 日 与再 融资 相关 的承 诺 其他 本公司 承诺：自公告之日起三个月内不再筹划非公开 发行股票事项。 2015 年5 月7 日至 2015 年8 月6 日 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经2015年5月19日召开的公司2014年度股东大会决议通过，继续聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期至公司2015年度股东大会召开日止。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中 国证监会等有关部门的相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，加强内幕信息管 理，维护信息披露的公平、公正、公开，按照规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会及公司管理层各司其职、规范运作， 形成权责分明、协调运作的治理结构，切实维护了广大投资者和公司的利益。 公司法人治理结构 已基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会等相关规定的要求。 报告期内，按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告 ［2014］46号）的规定，结合公司实际情况，报告期内对《晋亿实业股份有限公司股东大会议事 规则》部分条款进行了修改。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 1、会计政策变更的原因 自2014年1月以来，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准 则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并 财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合 营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号-金融工具列报》进行了修订，执行企 业会计准则的企业应当在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列 报。 2014年7月23日，财政部发布了《关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求 所有执行企业会计准则的企业自该决定发布之日起执行修改后的《企业会计准则—基本准则》。 根据上述规定，本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的或新发布的企业会计 准则。2015年4月26日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议 并通过了《关于会计政策变更的议案》。 2、会计政策变更对公司的影响 公司执行财政部自2014年1月以来修订的或新发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、 《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准 则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等准则规定对公司财务报 表无实质性影响。 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 1、关于控股股东股份减持事项 报告期内，公司控股股东晋正企业通过上海证券交易所大宗交易累计减持股份39,634,500 股，占公司总股本的5%，减持后，晋正企业持有326,045,056股,占公司总股本的41.13%。具体 内容详见公告“临2015-033号”。 2、公司未来三年分红规划 报告期内，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 （证监发[2013]43号文）以及《公司章程》（2014年11月修订）的要求，在充分考虑公司实际 经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划。 具体内容详见公告“临2015-001号”。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 88,522 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股 份 状 态 数 量 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. -39,634,500 326,045,056 41.13 54,220,000 无 境外法人 正德人寿保险 股份有限公司 －万能保险产 品 39,358,918 39,358,918 4.97 0 未 知 未知 陈胜敏 7,633,184 7,633,184 0.96 0 未 知 境内自然 人 招商银行股份 有限公司－鹏 华中证高铁产 业指数分级证 券投资基金 4,385,613 4,385,613 0.55 0 未 知 未知 潘富财 0 3,052,500 0.39 0 未 知 境内自然 人 招商证券股份 有限公司－安 信中证一带一 路主题指数分 级证券投资基 金 2,319,100 2,319,100 0.29 0 未 知 未知 中国农业银行 股份有限公司 －中融中证一 带一路主题指 数分级证券投 资基金 2,073,812 2,073,812 0.26 0 未 知 未知 曹晓行 1,970,557 1,970,557 0.25 0 未 知 境内自然 人 曹敏华 1,556,058 1,556,058 0.20 0 未 知 境内自然 人 张勇 725,652 1,392,401 0.18 0 未 知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 271,825,056 人民币普通 股 271,825,056 正德人寿保险股份有限公司－ 万能保险产品 39,358,918 人民币普通 股 39,358,918 陈胜敏 7,633,184 人民币普通 股 7,633,184 招商银行股份有限公司－鹏华 中证高铁产业指数分级证券投 资基金 4,385,613 人民币普通 股 4,385,613 潘富财 3,052,500 人民币普通 股 3,052,500 招商证券股份有限公司－安信 中证一带一路主题指数分级证 券投资基金 2,319,100 人民币普通 股 2,319,100 中国农业银行股份有限公司－ 中融中证一带一路主题指数分 级证券投资基金 2,073,812 人民币普通 股 2,073,812 曹晓行 1,970,557 人民币普通 股 1,970,557 曹敏华 1,556,058 人民币普通 股 1,556,058 张勇 1,392,401 人民币普通 股 1,392,401 上述股东关联关系或一致行动 的说明 以上前十名无限售条件股东中，CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份 可上市交易情况 限售 条件 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 1 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 54,220,000 2016.07.30 54,220,000 股票自 发行结 束之日 起36个 月内不 得转让 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 蔡登录 董事 37,757 50,757 13,000 二级市场买卖 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 涂志清 董事会秘书 离任 个人原因 俞杰 董事会秘书 聘任 工作需要 三、其他说明 无 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 （未完）  |