[中报]沱牌舍得：2015年半年度报告
公司代码：600702 公司简称：沱牌舍得 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 9 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 13 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 14 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 14 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 15 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 96 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 药业公司 指 四川太平洋药业有限责任公司 公司章程 指 《四川沱牌舍得酒业股份有限公司章程》 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 公司的中文简称 沱牌舍得 公司的外文名称 Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd. 公司的法定代表人 李家顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马力军 周建 联系地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 电话 0825-6618268 0825-6618269 传真 0825-6618269 0825-6618269 电子信箱 tzfz@tuopai.cn tzgl@tuopai.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 公司注册地址的邮政编码 629209 公司办公地址 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 公司办公地址的邮政编码 629209 公司网址 http://www.tuopaishede.cn 电子信箱 tuopai@tuopaishede.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 沱牌舍得 600702 沱牌曲酒 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 627,196,073.10 731,114,746.63 -14.21 归属于上市公司股东的净利润 6,745,848.52 10,469,500.39 -35.57 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,469,478.78 9,985,069.73 -45.22 经营活动产生的现金流量净额 4,644,121.18 -90,642,092.83 105.12 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,252,196,524.71 2,245,450,676.19 0.30 总资产 3,791,013,640.01 3,678,835,910.16 3.05 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0200 0.0310 -35.48 稀释每股收益（元／股） 0.0200 0.0310 -35.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0162 0.0296 -45.27 加权平均净资产收益率（%） 0.30 0.47 减少0.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.24 0.44 减少0.20个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 760,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 787,134.21 所得税影响额 -270,764.47 合计 1,276,369.74 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司属白酒制造业，主营生产、销售酒类及纯净水，技术服务等。酒类产品主要有天之呼、 吞之乎、舍得系列、陶醉系列、沱牌天曲系列、沱牌特曲系列等品种。 报告期内，在国内经济增长趋缓、白酒市场持续低迷的情况下，公司坚持“质量经营和生态 化经营相结合”的经营理念，围绕年度经营计划，认真开展各项生产经营工作，首先，继续实施 和深化营销战略转型，从调整公司营销组织架构、营运模式、市场管控等方面落实聚集战略。坚 持沱牌、舍得双品牌战略，以市场为导向，加强品牌建设和新产品的开发，创新性地策划、实施 营销活动。同时，进一步完善、修订营销管理制度，完成了营销信息化平台的搭建并投入运行， 加强了对营销人员的系统培训，使营销团队的业务水平和业务能力得到了提高。其次，加强公司 内部治理，继续完善“卓越绩效”管理模式，强化生产经营管理，提高公司信息化管理水平。坚 持以“创新、执行、质量”为工作主题，以提升工作质量与效率为工作切入点，继续推进“开源 节流、挖潜增效”工作，加强生产消耗控制，降低经营成本，提高产品质量，不断深入推进技术 改造和开发工作，同时强化安全生产，保持了公司各项经营业务的平稳运行。 报告期内公司实现营业收入62,719.61万元，较上年同期下降14.21%，实现营业利润1,812.72 万元，较上年同期下降14.39%，实现净利润（归属于母公司股东）674.58万元，较上年同期下降 35.57 %。 报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明： 单位:元 币种：人民币 项 目 期末数 期初数 增减比例 主要变动原因 应收账款 57,221,171.38 42,027,943.35 36.15% 主要是对部分信誉较好的老客户赊销增加所致 预付款项 686,483.11 448,126.45 53.19% 主要是本期预付药业三期扩建项目设备款所致 长期待摊费用 1,039,766.55 2,287,486.77 -54.55% 主要是本期公司酿酒生态园绿化费摊销所致 应付票据 14,800,000.00 54,900,000.00 -73.04% 主要是本期银行承兑汇票贴现增加所致 应交税费 -20,145,858.34 -42,104,802.00 52.15% 主要是本期消费税增加所致 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 627,196,073.10 731,114,746.63 -14.21 营业成本 303,247,367.99 371,463,048.56 -18.36 销售费用 138,569,950.26 168,981,137.25 -18.00 管理费用 88,169,283.52 92,563,472.53 -4.75 财务费用 19,627,412.38 19,328,245.29 1.55 经营活动产生的现金流量净额 4,644,121.18 -90,642,092.83 105.12 投资活动产生的现金流量净额 -19,116,958.37 -26,292,616.99 27.29 筹资活动产生的现金流量净额 69,887,126.19 157,652,329.11 -55.67 研发支出 8,304,797.14 10,460,069.89 -20.60 资产减值损失 1,065,116.99 1,703,598.18 -37.48 营业外收入 1,596,060.36 696,766.12 129.07 所得税费用 12,928,460.18 6,019,622.24 114.77 净利润 6,745,848.52 10,469,500.39 -35.57 收到其他与经营活动有关的现金 3,266,211.04 6,446,765.88 -49.34 收到其他与投资活动有关的现金 1,811,299.61 1,043,077.00 73.65 偿还债务所支付的现金 520,800,000.00 340,000,000.00 53.18 营业收入变动原因说明:主要是本期销售下降所致。 营业成本变动原因说明:主要是本期收入下降导致成本下降所致。 销售费用变动原因说明:主要是本期广告费及人员费用减少所致。 管理费用变动原因说明:主要是本期机构调整计入管理费用工资减少及研发费用减少所致。 财务费用变动原因说明:主要是本期办理银行融资相关费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期购买商品支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付的工程项目款项减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还流动资金借款增加所致。 研发支出变动原因说明:主要是本期药业公司新产品研发费用减少所致。 资产减值损失变动原因说明:主要是本期按照公司会计政策计提的坏账准备减少所致。 营业外收入变动原因说明:主要是本期收到药业公司驰名商标奖励及补贴款所致。 所得税费用变动原因说明:主要是上期应纳税所得额中调减了以前年度超额税前列支的广告费所致。 净利润变动原因说明:主要是本期所得税费用增加所致。 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收到的员工个人缴纳的社保费较同期 减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金变动原因说明:主要是本期收到的银行存款利息增加所致。 偿还债务所支付的现金变动原因说明:主要是本期归还流动资金借款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动，公司利润来源仍主要为酒类业务。 (2) 经营计划进展说明 2015年上半年，面对竞争激烈的白酒市场，公司围绕2015年生产经营计划，扎实认真做好 各项工作，深入开展营销战略转型，共实现营业收入62,719.61万元，2015年度公司计划实现营 业收入180,000.00万元，完成全年计划的34.84%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 酒类 531,054,348.88 248,299,213.25 53.24 -15.80 -21.51 增加3.39 个百分点 医药 74,413,229.31 38,122,459.54 48.77 -8.18 -10.60 增加1.38 个百分点 合计 605,467,578.19 286,421,672.79 52.69 -14.93 -20.21 增加3.12 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 酒类 531,054,348.88 248,299,213.25 53.24 -15.80 -21.51 增加3.39 个百分点 中高档酒 373,049,940.23 140,483,432.86 62.34 -16.04 -18.82 增加1.28 个百分点 低档酒 158,004,408.65 107,815,780.39 31.76 -15.22 -24.75 增加8.64 个百分点 医药 74,413,229.31 38,122,459.54 48.77 -8.18 -10.60 增加1.38 个百分点 合计 605,467,578.19 286,421,672.79 52.69 -14.93 -20.21 增加3.12 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 四川省遂宁市 531,054,348.88 -15.80 四川省成都市 74,413,229.31 -8.18 公司主营业务为酒类产品和医药产品，均按出厂地划分，四川省遂宁市为酒类产品生产和销售， 四川省成都市为医药产品生产和销售。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司为全国最大规模优质白酒生产企业之一， 产品质量不断追求卓越，获得全国质量管理奖，旗下核心品牌“沱牌”、“舍得”均为“中国驰 名商标”， “陶醉”为“四川省著名商标” 。公司建立了行业首家国家龙头企业技术创新中心， 拥有强大技术研发能力，率先倡导“生态酿酒”， 建设中国第一个绿色生态酿酒工业园，以“生 态循环、绿色环保”享誉业界。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截止2015年6月30日，公司长期股权投资余额为22,246.61万元，比期初增加848.81万元， 主要是从被投资公司四川天马玻璃有限公司取得的投资收益。 被投资公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 四川天马玻璃有限公司 玻璃制品的生产和销售 40% 四川射洪太和投资管理有限公司 向证券、期货投资，向基金投资管理，资 产管理，委托资产管理，资本运营等 49% (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种:人民币 单位名称 注册资 本 拥有股权 比例 主营业务 总资产 净资产 营业收入 营业成本 利润总额 净利润 四川沱牌舍得供 销有限公司 2,980.00 100% 批发、零售酒类产品， 物资采购、销售 65,174.22 13,360.88 88,934.60 65,686.06 5,756.65 4,582.93 四川舍得酒业有 限公司 3,000.00 100% 舍得系列酒及其包装 物的生产销售 4,405.34 4,431.51 16,803.64 16,958.62 -139.89 -146.11 四川太平洋药业 有限责任公司 5,200.00 100% 医药制造、销售 26,215.78 10,608.00 7,441.37 3,812.25 774.33 656.83 四川天马玻璃有 限公司 4070万 美元 40% 玻璃制品的生产和销 售 57,732.64 50,473.31 18,269.30 13,696.98 3,187.89 2,122.01 四川射洪太和投 资管理有限公司 2,000.00 49% 向证券、期货投资， 向基金投资管理，资 产管理，委托资产管 理，资本运营等 2,813.41 2,813.41 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益 情况 药业公司三期扩建工程 81,600,000.00 75% 1,849,073.06 52,333,813.73 不锈钢罐群扩建工程 62,700,000.00 85% 16,549,504.89 49,876,740.76 包装物资及成品酒库房 扩建工程 76,700,000.00 1% 2,619,908.79 合计 221,000,000.00 / 18,398,577.95 104,830,463.28 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年7月9日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易 所发布了2014年度利润分配实施公告。根据2014年度股东大会决议，公司以年末股份总数 337,300,000股为基数，按每10股派发现金0.20元(含税)向全体股东分配股利6,746,000.00元， 股权登记日为2015年7月15日，除息日为2015年7月16日，现金红利发放日为2015年7月 16日。上述现金分红方案已于2015年7月16日实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2015年1月公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会 《V20141246号合资合同争议案仲裁通知》，申请人 MALAYA GLASS PRODUCTS SDN. BHD.（马来亚玻璃产品 私人有限公司）因与公司发生合资合同争议,向中国国 际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁委员会已 受理，上述仲裁事项截止报告披露日尚未仲裁。 具体内容详见公司于2015年1月9日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn）发布的《公司涉及仲 裁公告》（2015-001）。 公司因与MALAYA GLASS PRODUCTS SDN. BHD. （马来 亚玻璃产品私人有限公司）租赁合同纠纷向四川省遂 宁市中级人民法院提起诉讼，公司于2014年9月收到 法院受理通知书。后因案件诉讼等原因，公司提出撤 诉申请，2015年4月11日公司收到四川省遂宁市中级 人民法院《民事裁定书》，裁定准许本公司撤回起诉。 具体内容详见公司分别于2014年9月5日、2015 年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）发布的《公司涉及诉讼、仲裁公 告》（2014-018）、《公司关于诉讼事项进展的公 告》（2015-013）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年1月2日，公司与四川天华包装有限公司续签《包 装物购销协议》，双方按照公平、公开、公允的原则，以市 场价格进行纸箱纸盒的买卖，以电汇或银行承兑汇票进行结 算。报告期内共发生交易金额30,529,850.02元，占同类交 易金额的10.00%。 内容详见公司于2015年4月11日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的 《公司2015年度日常关联交易公告》 （2015-010）。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方 名称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁资产涉及 金额 租赁起 始日 租赁终 止日 租赁收益 租赁 收益 确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 四川沱 牌舍得 酒业股 份有限 公司 四川 天马 玻璃 有限 公司 8万吨 玻瓶 项目 房地 产 72,009,182.25 2015年1 月1日 2015年6 月30日 3,210,000.00 合同 较小 是 联营 公司 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 报告期内，经公司2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议通过，公司继续聘任信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《股票上市规 则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，积极规范公 司运作，有效推动了公司治理水平的不断提高。 报告期内，公司严格按照相关要求及时召集、召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委 员会，且提案审议程序、决策程序均符合相关规定。公司董事、监事、各专门委员会委员和全体 高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，充分、有效、完整的履行职责，较好推进了公 司的发展运作。公司严格按照相关信息披露制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息， 切实履行上市公司信息披露义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司的投资 者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司通过“上证e互动”网络平台、公司网络平台、 电话热线等方式认真做好信息发布及投资者交流工作，在不违反规定的前提下，最大程度地满足 投资者的信息需求。公司高级管理人员积级参与公司举行的“投资者接待日”、“董秘值班周” 等投资者交流活动，及时有效地向市场、公众传递了公司经营发展等方面的重要情况。 报告期内，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会的相关规定。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 2015年7月7日公司接到射洪县国有资产监督管理局通知，沱牌舍得集团国有股权转让 及增资扩股项目于2015年7月7日再次在西南联合产权交易所挂牌，沱牌舍得集团国有股权 转让及增资扩股事宜首次挂牌公告期为20个工作日，即从2015年7月7日至2015年8月3 日。 2015年8月4日公司收到射洪县国资局通知，截止2015年8月3日，沱牌舍得集团国 有股权转让及增资扩股事宜首次挂牌期届满，共有四家公司作为意向受让方向西南联合产权 交易所递交了报名资料。根据国有股权转让相关规定，西南联合产权交易所和射洪县人民政 府将对意向受让方的登记情况及其资格进行审核和确认，并组织符合条件的意向受让方按照 网络竞价方式进行公开竞价，最终确定受让方。 2015年8月18日公司接到射洪县国资局通知，射洪县人民政府已完成对意向受让方资 格复核工作，并于2015年8月17日向西南联合产权产易所书面回复了受让方资格确认意见， 西南联合产权交易所将于2015年8月19日组织符合条件的意向受让方按照网络竞价方式进 行公开竞价，最终确定受让方。 截至本报告批准报出日2015年8月19日，该项工作尚在进行中，待西南联合产权交易 所确定最终受让方后，公司将及时公告。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 30902 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数 量 四川沱牌舍得集团有限公司 0 100,695,768 29.85 0 无 国有法人 四川省射洪广厦房地产开发 公司 0 11,777,751 3.49 0 无 境内非国有法人 新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－ FH001沪 1,834,343 11,148,144 3.31 0 未知 未知 全国社保基金四零一组合 9,000,083 9,000,083 2.67 0 未知 未知 中国银行－南方高增长股票 型开放式证券投资基金 4,500,054 4,500,054 1.33 0 未知 未知 四川省射洪顺发贸易公司 0 4,018,291 1.19 0 无 境内非国有法人 中国建设银行－银华富裕主 题股票型证券投资基金 2,928,324 3,410,546 1.01 0 未知 未知 中国农业银行－大成精选增 值混合型证券投资基金 2,935,400 2,935,400 0.87 0 未知 未知 徐浩然 2,652,443 2,652,443 0.79 0 未知 未知 中国银行股份有限公司－招 商中证白酒指数分级证券投 资基金 2,550,915 2,550,915 0.76 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 四川沱牌舍得集团有限公司 100,695,768 人民币普通股 100,695,768 四川省射洪广厦房地产开发公司 11,777,751 人民币普通股 11,777,751 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 018L－FH001沪 11,148,144 人民币普通股 11,148,144 全国社保基金四零一组合 9,000,083 人民币普通股 9,000,083 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 4,500,054 人民币普通股 4,500,054 四川省射洪顺发贸易公司 4,018,291 人民币普通股 4,018,291 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 3,410,546 人民币普通股 3,410,546 中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 2,935,400 人民币普通股 2,935,400 徐浩然 2,652,443 人民币普通股 2,652,443 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证 券投资基金 2,550,915 人民币普通股 2,550,915 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名大股东和前10名无限售条件股东中控股股东沱牌舍得 集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况，公司未知 其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 四川沱牌舍得酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、1 341,169,819.13 285,755,530.13 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 六、2 100,556,938.81 101,274,632.76 应收账款 六、3 57,221,171.38 42,027,943.35 预付款项 六、4 686,483.11 448,126.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六、5 18,254,581.38 15,143,847.00 买入返售金融资产 存货 六、6 2,098,211,841.71 2,061,288,732.88 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、7 673,283.00 875,225.54 流动资产合计 2,616,774,118.52 2,506,814,038.11 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 六、8 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、9 222,466,124.35 213,978,069.67 投资性房地产 六、10 76,148,473.30 76,148,473.30 固定资产 六、11 572,360,482.56 593,516,298.77 在建工程 六、12 113,038,088.68 93,935,459.07 工程物资 六、13 5,659,590.03 5,266,215.12 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、14 171,163,037.66 173,792,627.02 开发支出 商誉 长期待摊费用 六、15 1,039,766.55 2,287,486.77 递延所得税资产 六、16 11,758,375.04 12,449,659.01 其他非流动资产 六、17 605,583.32 647,583.32 非流动资产合计 1,174,239,521.49 1,172,021,872.05 资产总计 3,791,013,640.01 3,678,835,910.16 流动负债： 短期借款 六、18 658,000,000.00 570,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 六、19 206,675,235.53 201,337,777.77 衍生金融负债 应付票据 六、20 14,800,000.00 54,900,000.00 应付账款 六、21 299,521,106.16 305,199,769.83 预收款项 六、22 169,187,029.33 131,460,586.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、23 101,993,287.31 107,218,866.56 应交税费 六、24 -20,145,858.34 -42,104,802.00 应付利息 应付股利 六、25 15,920.96 15,920.96 其他应付款 六、26 105,524,570.07 101,311,290.25 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,535,571,291.02 1,430,139,409.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 六、27 3,000,000.00 3,000,000.00 递延所得税负债 六、16 245,824.28 245,824.28 其他非流动负债 非流动负债合计 3,245,824.28 3,245,824.28 负债合计 1,538,817,115.30 1,433,385,233.97 所有者权益 股本 六、28 337,300,000.00 337,300,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 六、29 799,310,437.98 799,310,437.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 六、30 245,661,793.43 245,661,793.43 一般风险准备 未分配利润 六、31 869,924,293.30 863,178,444.78 归属于母公司所有者权益合计 2,252,196,524.71 2,245,450,676.19 少数股东权益 所有者权益合计 2,252,196,524.71 2,245,450,676.19 负债和所有者权益总计 3,791,013,640.01 3,678,835,910.16 法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 246,401,854.96 249,026,532.80 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十八、1 967,349.33 120,104.51 预付款项 394,937.52 329,735.71 应收利息 应收股利 其他应收款 十八、2 123,375,155.18 117,650,849.61 存货 1,937,199,301.03 1,889,671,493.54 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 673,283.00 673,283.00 流动资产合计 2,309,011,881.02 2,257,471,999.17 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十八、3 381,298,255.30 372,810,200.62 投资性房地产 76,148,473.30 76,148,473.30 固定资产 489,635,448.62 503,549,717.34 在建工程 67,036,924.53 49,783,367.98 工程物资 5,659,590.03 5,266,215.12 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 140,483,300.17 142,612,992.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,039,766.55 2,287,486.77 递延所得税资产 8,013,171.45 7,967,233.10 其他非流动资产 605,583.32 647,583.32 非流动资产合计 1,169,920,513.27 1,161,073,270.18 资产总计 3,478,932,394.29 3,418,545,269.35 流动负债： 短期借款 330,000,000.00 295,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 206,675,235.53 201,337,777.77 衍生金融负债 应付票据 392,800,000.00 342,800,000.00 应付账款 18,277,206.41 17,118,348.28 预收款项 382,953,854.08 483,290,366.51 应付职工薪酬 98,327,797.29 92,762,794.13 应交税费 -49,242,420.59 -53,222,618.97 应付利息 应付股利 15,920.96 15,920.96 其他应付款 15,073,605.07 13,031,711.69 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,394,881,198.75 1,392,134,300.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 3,000,000.00 3,000,000.00 递延所得税负债 245,824.28 245,824.28 其他非流动负债 非流动负债合计 3,245,824.28 3,245,824.28 负债合计 1,398,127,023.03 1,395,380,124.65 所有者权益： 股本 337,300,000.00 337,300,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 799,310,437.98 799,310,437.98 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 245,661,793.43 245,661,793.43 未分配利润 698,533,139.85 640,892,913.29 所有者权益合计 2,080,805,371.26 2,023,165,144.70 负债和所有者权益总计 3,478,932,394.29 3,418,545,269.35 法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 合并利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 627,196,073.10 731,114,746.63 其中：营业收入 六、32 627,196,073.10 731,114,746.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 617,556,953.29 725,533,722.81 其中：营业成本 六、32 303,247,367.99 371,463,048.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六、33 66,877,822.15 71,494,221.00 销售费用 六、34 138,569,950.26 168,981,137.25 管理费用 六、35 88,169,283.52 92,563,472.53 财务费用 六、36 19,627,412.38 19,328,245.29 资产减值损失 六、37 1,065,116.99 1,703,598.18 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 六、38 8,488,054.68 10,266,039.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,488,054.68 10,266,039.44 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,127,174.49 15,847,063.26 加：营业外收入 六、39 1,596,060.36 696,766.12 其中：非流动资产处置利得 10.24 减：营业外支出 六、40 48,926.15 54,706.75 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,674,308.70 16,489,122.63 减：所得税费用 六、41 12,928,460.18 6,019,622.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,745,848.52 10,469,500.39 归属于母公司所有者的净利润 6,745,848.52 10,469,500.39 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 6,745,848.52 10,469,500.39 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,745,848.52 10,469,500.39 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0200 0.0310 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0200 0.0310 法定代表人：李家顺 主管会计工作负责人：李富全 会计机构负责人：张跃华 母公司利润表 2015年1—6月 单位:元 币种:人民币 （未完）  |