[中报]华海药业：2015年半年度报告摘要
公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华海药业 600521 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝永华 金敏 电话 057685991096 057685991096 传真 057685016010 057685016010 电子信箱 600521@huahaipharm.com 600521@huahaipharm.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 4,990,922,655.54 4,510,016,153.18 10.66 归属于上市公司股东的净资产 3,339,255,021.07 3,221,241,264.46 3.66 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 11,205,801.18 77,342,065.81 -85.51 营业收入 1,635,697,950.39 1,150,025,179.91 42.23 归属于上市公司股东的净利润 235,300,636.56 128,840,697.23 82.63 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 220,986,259.27 115,250,703.69 91.74 加权平均净资产收益率（%） 7.08 4.23 增加2.85个百分点 基本每股收益（元／股） 0.30 0.16 87.50 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.16 87.50 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 27,911 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份数 量 陈保华 境内自然人 26.91 211,495,300 0 质押 149,100,000 周明华 境内自然人 19.76 155,274,466 0 无 全国社保基金一一一组合 其他 1.67 13,109,097 0 无 上海原点资产管理有限公司－原点6 号基金 其他 1.63 12,800,800 0 无 翁震宇 境内自然人 1.39 10,906,567 45,630 无 阿布达比投资局 其他 1.38 10,851,056 0 无 香港中央结算有限公司 其他 1.14 8,986,936 0 无 挪威中央银行－自有资金 其他 1.12 8,779,845 0 无 华宝信托有限责任公司－原点2号证 券投资集合资金信托 其他 1.08 8,505,098 0 无 招商银行股份有限公司－光大保德 信优势配置股票型证券投资基金 其他 0.96 7,528,542 0 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先 生存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东 之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 注：今年6、7月份，沪深股市出现了非理性下跌，各上市公司股价遭遇重挫。国务院、一行 三会、行业协会等纷纷参与救市，连续出台数十项有力措施。对本轮市场的非理性下跌，公司控 股股股东陈保华先生分别于2015年7月6日、2015年7月7日通过二级市场买入的方式增持本 公司股份，详见公司于2015年7月8日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江 华海药业股份有限公司关于控股股东增持公司股份的补充公告》。 同时，中国证券金融股份有限公司（简称“证金公司”）自7月份买入公司股票，截至7月底， 其合计持有公司31,609,479股股份，占公司股份总数的4.02%。此外，博时基金-农业银行-博时中 证金融资产管理计划、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、工银瑞信基金-农业银行- 工银瑞信中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、华夏基金-农 业银行-华夏中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划、南方基金- 农业银行-南方中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划、银 华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划等 十家基金通过中证金融资产管理计划分别持有公司1,008,400股股份，合计持有公司10,084,000 股股份，占公司股份总数的1.28%。上述十一家股东合计持有公司股份41,693,479股，占公司股 份总数的5.31%。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 无 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的工作任务，坚定不移的实施二次转型升级战略，加快制 剂出口平台的建设，制剂业务继续保持快速稳健发展。同时，公司原料药业务也实现稳定增长， 其中沙坦类产品增长较快。 报告期内，公司实现营业收入163,569.80万元，比去年同期增长42.23%；实现利润总额 28,008.62万元，比去年同期增长94.65%；实现归属于母公司股东的净利润23,530.06万元，比去 年同期增长82.63%。 1、国内制剂业务：2015年医改持续推进，医药企业面临从未有过的价格压力，销售模式转 型、新模式探索是公司必然的选择。上半年，公司与九州通医药集团股份有限公司签订战略合作 框架协议，从药品分销、原料药合作、电商合作等方面建立了深层次合作平台，积极拓展电商业 务，以加快公司国内制剂业务的发展。 2、国际制剂业务：公司国际制剂业务业已取得阶段性的进展，通过东南亚、南美等市场业务 的快速启动，开启并带动了制剂海外市场的全面布局与深耕。以美国华海业务作为优势平台，华 海美国陆续与寿光富康、天士力、天津医药等公司在化学原料药的制剂产品在美国市场的业务合 作方面签订战略合作协议。 3、原料药业务：报告期内，公司继续深入与大客户全方位的合作，加大在研新产品的推广力 度。同时，利用公司注册、设备等资源优势，扩大CMO项目合作的客户范围，进一步夯实了原料 药业务的发展基石。 4、原料药研发：报告期内，公司整合了下属子公司上海科胜药物研发有限公司和上海奥博生 物医药技术有限公司的研发资源，创建绿色环保工艺开发平台，加快酶催化、晶型筛选等平台建 设，研发实力和队伍建设得到了进一步加强。 5、制剂研发：报告期内，公司与军事医学科学院毒物药物研究所首个合作项目1.1类抗抑郁 新药盐酸羟哌吡酮片在公司成功进行技术转移，并获得国内I、II、III期临床批件；普瑞巴林胶囊 作为 “一地研发、三地申报”的产品在欧洲成功上市。同时，在美国市场获得4个产品的ANDA 文号，新申报5个产品的ANDA文号。 6、报告期内，公司各项管理工作稳中求进、有序开展，管理水平不断提高。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,635,697,950.39 1,150,025,179.91 42.23 营业成本 906,309,619.22 662,314,607.02 36.84 销售费用 174,970,190.45 106,998,773.14 63.53 管理费用 262,308,269.04 224,758,733.56 16.71 财务费用 4,024,463.83 16,212,256.16 -75.18 经营活动产生的现金流量净额 11,205,801.18 77,342,065.81 -85.51 投资活动产生的现金流量净额 -136,181,722.07 273,614,218.68 -149.77 筹资活动产生的现金流量净额 103,307,854.59 -301,487,032.22 134.27 研发支出 100,968,796.38 97,691,143.53 3.36 营业税金及附加 11,510,038.11 3,244,782.30 254.72 资产减值损失 11,975,541.27 9,101,277.10 31.58 公允价值变动收益 1,595,196.72 -9,293,754.26 117.16 投资收益 1,498,694.51 24,023,882.19 -93.76 营业外收入 16,661,318.78 5,961,982.28 179.46 所得税费用 42,103,675.87 11,934,951.93 252.78 归属于母公司净利润 235,300,636.56 128,840,697.23 82.63 营业收入变动原因说明:主要系1）原料药市场销售回暖，原料药产品销售增加。2）公司持续 加大国内外制剂的推广力度，制剂产品销售增加。 营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加，相应成本增加。 销售费用变动原因说明:主要系公司本期加大制剂产品的市场推广力度，导致市场推广服务费 等大幅增加。 管理费用变动原因说明:主要系排污费、人工支出和研发费等增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系1）利息支出减少，主要上期尚有短期融资券利息，本期无；2） 本期美元汇率上升，汇兑损失减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、支付税费、市场推广费等 增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收购子公司长兴制药有限公司和昌 邑华普医药科技有限公司，去年无该等情况发生。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年支付到期短期融资券30000万元，本 期无该等情况发生。 研发支出变动原因说明:主要系本期对符合资本化条件的研究开发费用列示本项目所致。 营业税金及附加变动原因说明:主要系本期应交增值税增加，相应计提城建税及教育费附加增 加所致。 资产减值损失变动原因说明:主要系本期计提的存货跌价准备增加影响。 公允价值变动收益变动原因说明:主要系上期持有的远期结售汇合约本期执行所致。 投资收益变动原因说明:主要系1）上期有委托贷款利息收入，本期无；2）本期购买理财减 少，相应理财收入减少。 营业外收入变动原因说明:主要系本期收到政府补助收入增加影响。 所得税费用变动原因说明:主要系本期应纳税所得额增加影响。 归属于母公司净利润变动原因说明:主要系本期原料药产品及国内外制剂产品销售大幅增加 影响。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动。 (2) 经营计划进展说明 2015 年上半年，公司认真贯彻落实董事会年初制定的发展目标，上半年实现营业收入 16.36 亿元，完成年度销售计划的46.74%，下半年公司将继续努力，力争全年完成既定的目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 原材料及中间体销售 97,212.78 58,574.23 39.75 39.66 19.82 增加9.98个百分点 成品药销售 62,097.21 28,357.90 54.33 39.17 66.39 减少7.47个百分点 技术服务 85.64 100 -16.38 0 其他 3,572.02 3,534.96 1.04 24,085.57 24,913.64 减少3.27个百分点 合计 162,967.65 90,467.09 44.49 42.52 37.19 增加2.16个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 普利类 16,617.34 11,163.80 32.82 -0.56 -7.3 增加4.88个百分点 沙坦类 45,150.75 25,524.04 43.47 35.47 9.05 增加13.7个百分点 制剂 62,097.21 28,357.90 54.33 39.17 66.39 减少7.47个百分点 合计 123,865.30 65,045.73 47.49 30.85 23.92 增加2.94个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 392,423,099.54 51.96 国外 1,237,253,393.08 39.77 合计 1,629,676,492.62 42.52 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重大变化， (四) 投资状况分析 1、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去 向 2013年 增发 77,542.50 9,985.12 42,680.32 35,278.53 银行存款、暂时补充流动资金 合计 / 77,542.50 9,985.12 42,680.32 35,278.53 / 募集资金总体使用情况说明 详见公司披露的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告》 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 累计产生 收益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因及募 集资金变更程 序说明 新型抗高血压 沙坦类原料药 建设项目 否 21,190.23 3,510.52 14,076.37 是 6,646.75 年产200亿片出 口固体制剂建 设项目 否 56,357.36 6,474.60 28,603.95 是 23,022.43 合计 / 77,547.59 9,985.12 42,680.32 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 详见公司披露的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 2、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司全称 所处行业 主要产品或服务/经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 临海市华南化工有限公司 医药化工 有机中间体(不含前置许可项目及国 家禁止、限制、淘汰的项目)制造。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 6,000.00 20,024.19 8,688.24 985.85 浙江华海医药销售有限公司 商品流通 药品批发（范围具体详见《药品经营 许可证》，凭有效许可经营）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 2,000.00 18,830.66 12,173.37 2,614.04 浙江华海进出口有限公司 进出口贸易 自营和代理各类商品及技术的进出口 业务，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外；经营进料加 工和“三来一补”业务；经营对销贸 易和转口贸易。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 1,500.00 1,708.34 1,708.34 0.12 上海奥博生物医药技术有限公 司 科研开发 生物、医药产品的研究、开发和技术 转让，医药中间体（非药品及化工产 品）的研发及销售，从事货物与技术 的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 1,000.00 1,388.45 1,259.61 176.84 上海双华生物医药科技发展有 限公司 医药化工 生物、医药产品的研究、开发，相关 领域的“四技”服务，医药中间体的 销售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 7,000.00 7,956.09 6,232.04 -300.87 上海科胜药物研发有限公司 科研开发 生物、医药产品的研发及技术转让， 医药中间体的销售，从事货物及技术 的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 1,500.00 2,575.45 2,173.24 -536.12 华海（美国）国际有限公司 进出口贸易 药品及中间体贸易 USD980 50,492.85 16,002.78 -135.26 华博生物医药技术（上海）有限 公司 科研开发 生物技术的开发，生物药品、疫苗制 品的研发及技术转让。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 5,000.00 2,693.59 2,604.63 -519.28 浙江华海医药包装制品有限公 司 医药化工 塑料瓶制造。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 1,000.00 2,087.53 910.50 47.10 动） 华海药业南通股份有限公司 科研开发 原料药、制剂药技术的研究、开发。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 20,000.00 14,939.58 14,503.06 -134.21 临海市华海制药设备有限公司 制造加工 化工生产专用设备、制药专用设备、 环保设备制造，金属压力容器设计、 制造、安装，压力管道设计、安装。 （上述经营范围不含国家法律法规规 定禁止、限制和许可经营的项目） 1,010.00 2,951.84 970.35 -32.47 南通华宇化工科技有限公司 科研开发 精细化工产品生产技术研究、开发。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 3,000.00 4,637.37 1,040.88 -289.77 上海华奥泰生物药业有限公司 医药化工 生物医药产品的研发，及相关的技术 咨询、技术服务、技术转让，医药中 间体的销售（除药品），从事货物和技 术的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 10,000.00 7,706.73 7,661.42 -518.58 江苏云舒海进出口有限公司 进出口贸易 自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外）；化工产品（不 含危险品）、五金、机电设备、建材、 仪器仪表及配件、一类医疗器械销售； 网上销售百货；经济信息咨询；商务 信息咨询；危险化学品的销售（按《危 险化学品经营许可证》所列项目经 营）。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） 1,000.00 7,118.73 1,038.93 103.36 浙江宏超环境检测有限公司 环境检测 环境监测。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 1.00 0.59 0.59 -0.04 昌邑华普医药科技有限公司 医药化工 研发、生产（储存）、销售：联苯腈、 二甲联苯、氯化镁。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 5,907.14 7,281.81 5,928.78 21.64 长兴制药有限公司 医药化工 原料药（虫草头孢菌粉、虫草被孢菌 粉）、硬胶囊剂、片剂生产。（药品生 产许可证有效期至2015年12月31 日）医药中间体销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 1,897.50 12,902.25 8,606.54 3、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 累计实际投入金 项目收益 金额 额 情况 川南生产基地 600,350,000.00 90.93% 22,992,863.69 545,906,112.53 制剂车间扩建工程 70,000,000.00 116.70% 604,123.00 81,689,608.91 华南厂区扩建工程 93,320,000.00 95.26% 1,356,994.49 88,895,752.29 制剂抗肿瘤车间 200,000,000.00 71.03% 2,051,728.52 142,058,101.23 南通华宇改扩建工程 44,710,000.00 80.41% 2,234,471.44 35,950,789.91 医药包装工程 20,910,000.00 71.06% 100,780.00 14,859,722.80 华海南通工程 784,590,000.00 9.01% 13,674,727.58 70,744,304.22 合计 1,813,880,000.00 / 43,015,688.72 980,104,391.89 / 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本公司将浙江华海医药销售有限公司、临海市华南化工有限公司和华海（美国）国际有限公 司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体 中的权益之说明。本年度新纳入合并报表范围的子公司分别是昌邑华普医药科技有限公司和长兴 制药有限公司。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 法定代表人：陈保华 董事会批准报送日期：2015年8月20日 中财网
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