[中报]华海药业：2015年半年度报告
公司代码：600521 公司简称：华海药业 C:\DOCUME~1\jinmin\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4951.png 浙江华海药业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 119 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、华海药业 指 浙江华海药业股份有限公司 医药中间体 指 生产原料药过程中的中间产品，可进一步加工为原料药。 原料药（API） 指 Active Pharmaceutical Ingredient，药物活性成份，指具有一定的药理 活性、用作生产制剂的化学物质。原料药只有加工成药物制剂，才能成为可供 临床应用的药品。 特色原料药 指 为非专利药企业及时提供专利过期产品的原料药。 专利药 指 又称品牌药、原研药。凡申请专利的新化学单体药为专利药，它研制过程包括 发现阶段、临床前开发、新药临床前申请、新药临床试验I期、新药临床试验 II期、新药临床试验III期、新药申请，这些药只有拥有这些专利药品的公司 才能生产，或授权其他公司生产。 仿制药 指 又称为通用名药、非专利药，指与品牌药、原研药在剂量、安全性和效力、质 量以及适应症上相同的一种仿制品。美国FDA有关文件指出，能获得FDA批准 的仿制药必须满足以下条件：和被仿制产品含有相同的活性成分，其中非活性 成分可以不同；和被仿制产品的适应症、剂型、规格、给药途径一致；生物等 效；质量符合相同的要求；生产的GMP标准和被仿制产品同样严格。本文将仿 制药区分为非规范市场仿制药和规范市场仿制药，后者必须待原研药专利过期 后才能销售。 制剂 指 Finished Dosage Forms，剂量形式的药物。按其形态可分为片剂、针剂及 胶囊等。 普利类 指 血管紧张素转换酶抑制剂，高血压常用的治疗药物之一。不但能控制血压，而 且能保护心脏功能作用。常见种类：卡托普利、依那普利、苯那普利、赖诺普 利、福辛普利、雷米普利等，俗称“普利”类药。 沙坦类 指 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂。沙坦类是继普利类之后用于临床的抗高血压药物， 是全球心血管市场的主流品种。据不完全统计，在沙坦类药物中，氯沙坦、缬 沙坦、厄贝沙坦、坎地沙坦酯、依普沙坦、他索沙坦、替米沙坦和奥美沙坦酯 等8个单方制剂和4个复方制剂已经获得美国FDA批准上市，被誉为是目前最 理想、最有潜力的抗高血压药物。 FDA 指 Food and Drug Administration，美国食品药品管理局 ANDA 指 Abbreviated New Drug Application，简略新药申请，仿制药在美国上市 须向FDA提出简略新药申请，获批准后取得相应的ANDA注册号。 OEM 指 Original Equipment Manufacture的缩写，即委托加工业务，俗称代工， 是受托厂商按原研厂之需求与授权，依特定的条件而进行生产的业务 GMP 指 Good Manufacturing Practice 的缩写，即“优良制造标准”，是一种特 别注重在生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理的制度，是一套 适用于制药、食品等行业的强制性标准。 EMEA 指 European Medicines Agency的缩写，即欧洲药品管理局 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江华海药业股份有限公司 公司的中文简称 华海药业 公司的外文名称 ZHEJIANGHUAHAIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 huahaipharm 公司的法定代表人 陈保华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝永华 金敏 联系地址 浙江省临海市汛桥 浙江省临海市汛桥 电话 057685991096 057685991096 传真 057685016010 057685016010 电子信箱 600521@huahaipharm.com 600521@huahaipharm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省临海市汛桥 公司注册地址的邮政编码 317024 公司办公地址 浙江省临海市汛桥 公司办公地址的邮政编码 317024 公司网址 www.huahaipharm.com 电子信箱 600521@huahaipharm.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江华海药业股份有限公司证券办 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华海药业 600521 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2001年2月28日 注册登记地点 浙江省临海市汛桥 企业法人营业执照注册号 330000000027652 税务登记号码 331082147968817 组织机构代码 14796881-7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 1,635,697,950.39 1,150,025,179.91 42.23 归属于上市公司股东的净利润 235,300,636.56 128,840,697.23 82.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 220,986,259.27 115,250,703.69 91.74 经营活动产生的现金流量净额 11,205,801.18 77,342,065.81 -85.51 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,339,255,021.07 3,221,241,264.46 3.66 总资产 4,990,922,655.54 4,510,016,153.18 10.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.30 0.16 87.50 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.16 87.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.28 0.15 86.67 加权平均净资产收益率（%） 7.08 4.23 增加2.85个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.65 3.78 增加2.87 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,466,743.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 16,355,343.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,105,794.51 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 988,096.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -924,841.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -300,634.07 所得税影响额 -2,442,638.90 合计 14,314,377.29 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的工作任务，坚定不移的实施二次转型升级战略，加快制 剂出口平台的建设，制剂业务继续保持快速稳健发展。同时，公司原料药业务也实现稳定增长， 其中沙坦类产品增长较快。 报告期内，公司实现营业收入163,569.80万元，比去年同期增长42.23%；实现利润总额 28,008.62万元，比去年同期增长94.65%；实现归属于母公司股东的净利润23,530.06万元，比 去年同期增长82.63%。 1、国内制剂业务：2015年医改持续推进，医药企业面临从未有过的价格压力，销售模式转 型、新模式探索是公司必然的选择。上半年，公司与九州通医药集团股份有限公司签订战略合作 框架协议，从药品分销、原料药合作、电商合作等方面建立了深层次合作平台，积极拓展电商业 务，以加快公司国内制剂业务的发展。 2、国际制剂业务：公司国际制剂业务业已取得阶段性的进展，通过东南亚、南美等市场业务 的快速启动，开启并带动了制剂海外市场的全面布局与深耕。以美国华海业务作为优势平台，华 海美国陆续与寿光富康、天士力、天津医药等公司在化学原料药的制剂产品在美国市场的业务合 作方面签订战略合作协议。 3、原料药业务：报告期内，公司继续深入与大客户全方位的合作，加大在研新产品的推广力 度。同时，利用公司注册、设备等资源优势，扩大CMO项目合作的客户范围，进一步夯实了原料 药业务的发展基石。 4、原料药研发：报告期内，公司整合了下属子公司上海科胜药物研发有限公司和上海奥博生 物医药技术有限公司的研发资源，创建绿色环保工艺开发平台，加快酶催化、晶型筛选等平台建 设，研发实力和队伍建设得到了进一步加强。 5、制剂研发：报告期内，公司与军事医学科学院毒物药物研究所首个合作项目1.1类抗抑郁 新药盐酸羟哌吡酮片在公司成功进行技术转移，并获得国内I、II、III期临床批件；普瑞巴林胶 囊作为 “一地研发、三地申报”的产品在欧洲成功上市。同时，在美国市场获得4个产品的ANDA 文号，新申报5个产品的ANDA文号。 6、报告期内，公司各项管理工作稳中求进、有序开展，管理水平不断提高。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,635,697,950.39 1,150,025,179.91 42.23 营业成本 906,309,619.22 662,314,607.02 36.84 销售费用 174,970,190.45 106,998,773.14 63.53 管理费用 262,308,269.04 224,758,733.56 16.71 财务费用 4,024,463.83 16,212,256.16 -75.18 经营活动产生的现金流量净额 11,205,801.18 77,342,065.81 -85.51 投资活动产生的现金流量净额 -136,181,722.07 273,614,218.68 -149.77 筹资活动产生的现金流量净额 103,307,854.59 -301,487,032.22 134.27 研发支出 100,968,796.38 97,691,143.53 3.36 营业税金及附加 11,510,038.11 3,244,782.30 254.72 资产减值损失 11,975,541.27 9,101,277.10 31.58 公允价值变动收益 1,595,196.72 -9,293,754.26 117.16 投资收益 1,498,694.51 24,023,882.19 -93.76 营业外收入 16,661,318.78 5,961,982.28 179.46 所得税费用 42,103,675.87 11,934,951.93 252.78 归属于母公司净利润 235,300,636.56 128,840,697.23 82.63 营业收入变动原因说明:主要系1）原料药市场销售回暖，原料药产品销售增加。2）公司持续 加大国内外制剂的推广力度，制剂产品销售增加。 营业成本变动原因说明:主要系营业收入增加，相应成本增加。 销售费用变动原因说明:主要系公司本期加大制剂产品的市场推广力度，导致市场推广服务费 等大幅增加。 管理费用变动原因说明:主要系排污费、人工支出和研发费等增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系1）利息支出减少，主要上期尚有短期融资券利息，本期无；2） 本期美元汇率上升，汇兑损失减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、支付税费、市场推广费等 增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收购子公司长兴制药有限公司和昌 邑华普医药科技有限公司，去年无该等情况发生。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年支付到期短期融资券30000万元，本 期无该等情况发生。 研发支出变动原因说明:主要系本期对符合资本化条件的研究开发费用列示本项目所致。 营业税金及附加变动原因说明:主要系本期应交增值税增加，相应计提城建税及教育费附加增 加所致。 资产减值损失变动原因说明:主要系本期计提的存货跌价准备增加影响。 公允价值变动收益变动原因说明:主要系上期持有的远期结售汇合约本期执行所致。 投资收益变动原因说明:主要系1）上期有委托贷款利息收入，本期无；2）本期购买理财减 少，相应理财收入减少。 营业外收入变动原因说明:主要系本期收到政府补助收入增加影响。 所得税费用变动原因说明:主要系本期应纳税所得额增加影响。 归属于母公司净利润变动原因说明:主要系本期原料药产品及国内外制剂产品销售大幅增加 影响。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动。 (2) 经营计划进展说明 2015 年上半年，公司认真贯彻落实董事会年初制定的发展目标，上半年实现营业收入 16.36 亿元，完成年度销售计划的46.74%，下半年公司将继续努力，力争全年完成既定的目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 原材料及中间体销 售 97,212.78 58,574.23 39.75 39.66 19.82 增加9.98个百分点 成品药销售 62,097.21 28,357.90 54.33 39.17 66.39 减少7.47个百分点 技术服务 85.64 100 -16.38 0 其他 3,572.02 3,534.96 1.04 24,085.57 24,913.64 减少3.27个百分点 合计 162,967.65 90,467.09 44.49 42.52 37.19 增加2.16个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 普利类 16,617.34 11,163.80 32.82 -0.56 -7.3 增加4.88个百分点 沙坦类 45,150.75 25,524.04 43.47 35.47 9.05 增加13.7个百分点 制剂 62,097.21 28,357.90 54.33 39.17 66.39 减少7.47个百分点 合计 123,865.30 65,045.73 47.49 30.85 23.92 增加2.94个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 392,423,099.54 51.96 国外 1,237,253,393.08 39.77 合计 1,629,676,492.62 42.52 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重大变化， (四) 投资状况分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报 酬 确 定 方 式 预计收益 实际收回本金金 额 实际获得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 中国工商银行股 份有限公司临海 支行 保本浮动 收益型 50,000,000.00 2014.12.25 2015.1.26 197,260.27 50,000,000.00 197,260.27 是 0 否 否 募集资金 中国农业银行股 份有限公司临海 市支行 保本保证 收益型 50,000,000.00 2014.12.11 2015.1.8 164,931.51 50,000,000.00 164,931.51 是 0 否 否 自有资金 中国银行股份有 限公司临海支行 保本保证 收益型 50,000,000.00 2014.9.12 2015.1.5 724,657.53 50,000,000.00 724,657.53 是 0 否 否 募集资金 中国银行股份有 限公司临海支行 保本保证 收益型 20,000,000.00 2014.12.12 205.2.5 135,616.44 20,000,000.00 135,616.44 是 0 否 否 募集资金 中国银行股份有 限公司临海支行 保本保证 收益型 30,000,000.00 2015.1.6 2015.1.21 54,246.58 30,000,000.00 54,246.58 是 0 否 否 募集资金 中国银行股份有 限公司临海支行 保本保证 收益型 50,000,000.00 2015.1.6 2015.1.21 90,410.96 50,000,000.00 90,410.96 是 0 否 否 自有资金 中国银行股份有 保本保证 70,000,000.00 2015.2.17 2015.2.27 53,698.63 70,000,000.00 53,698.63 是 0 否 否 自有资金 限公司临海支行 收益型 中国银行股份有 限公司临海支行 保本保证 收益型 50,000,000.00 2015.1.6 2015.2.3 168,767.12 50,000,000.00 168,767.12 是 0 否 否 自有资金 中国银行股份有 限公司临海支行 保本保证 收益型 50,000,000.00 2015.4.29 2015.5.5 18,082.19 50,000,000.00 18,082.19 是 0 否 否 自有资金 兴业银行股份有 限公司台州临海 支行 保本型结 构性存款 40,000,000.00 2015.1.23 2015.1.29 19,726.04 40,000,000.00 19,726.04 是 0 否 否 自有资金 兴业银行股份有 限公司台州临海 支行 保本型结 构性存款 10,000,000.00 2015.1.23 2015.1.30 5,753.42 10,000,000.00 5,753.42 是 0 否 否 自有资金 兴业银行股份有 限公司台州临海 支行 保本型结 构性存款 20,000,000.00 2015.1.23 2015.2.12 32,876.72 20,000,000.00 32,876.72 是 0 否 否 自有资金 兴业银行股份有 限公司台州临海 支行 保本型结 构性存款 50,000,000.00 2015.4.10 2015.4.17 33,561.64 50,000,000.00 33,561.64 是 0 否 否 自有资金 兴业银行股份有 限公司台州临海 支行 保本型结 构性存款 50,000,000.00 2015.4.10 2015.4.17 33,561.64 50,000,000.00 33,561.64 是 0 否 否 自有资金 兴业银行股份有 限公司台州临海 支行 保本型结 构性存款 40,000,000.00 2015.4.10 2015.4.17 26,849.32 40,000,000.00 26,849.32 是 0 否 否 自有资金 兴业银行股份有 限公司台州临海 支行 保本型结 构性存款 47,000,000.00 2015.4.21 2015.4.29 30,904.10 47,000,000.00 30,904.10 是 0 否 否 自有资金 兴业银行股份有 保本型结 10,000,000.00 2015.4.21 2015.5.14 18,904.11 10,000,000.00 18,904.11 是 0 否 否 自有资金 限公司台州临海 支行 构性存款 兴业银行股份有 限公司台州临海 支行 保本型结 构性存款 80,000,000.00 2015.5.8 2015.5.14 39,452.06 80,000,000.00 39,452.06 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东支行 非保本浮 动收益型 3,000,000.00 2014.10.15 2015.1.14 37,397.26 3,000,000.00 37,397.26 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东支行 非保本浮 动收益型 2,000,000.00 2014.11.20 2015.1.22 16,915.07 2,000,000.00 16,915.07 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东分行 非保本浮 动收益型 3,000,000.00 2015.2.15 2015.3.16 12,394.52 3,000,000.00 12,394.52 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东分行 非保本浮 动收益型 4,000,000.00 2015.2.15 2015.4.20 36,471.23 4,000,000.00 36,471.23 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东分行 非保本浮 动收益型 3,000,000.00 2015.3.16 2015.4.14 11,967.12 3,000,000.00 11,967.12 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东分行 非保本浮 动收益型 4,000,000.00 2015.3.16 2015.5.19 36,591.78 4,000,000.00 36,591.78 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东分行 非保本浮 动收益型 2,000,000.00 2014.11.20 2015.1.22 16,915.07 2,000,000.00 16,915.07 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东分行 非保本浮 动收益型 5,000,000.00 2015.2.15 2015.3.16 20,657.53 5,000,000.00 20,657.53 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东分行 非保本浮 动收益型 3,000,000.00 2015.2.15 2015.4.20 27,353.42 3,000,000.00 27,353.42 是 0 否 否 自有资金 交通银行上海浦 东分行 非保本浮 动收益型 2,000,000.00 2015.3.16 2015.5.19 18,295.89 2,000,000.00 18,295.89 是 0 否 否 自有资金 潍坊银行昌邑支 行 保本浮动 收益型 5,000,000.00 2015.04.17 2015.05.15 21,875.00 5,000,000.00 21,575.34 是 0 否 否 自有资金 潍坊银行昌邑支 行 保本浮动 收益型 7,000,000.00 2015.05.19 2015.07.24 55,125.00 是 0 否 否 自有资金 昌邑农商行滨海 支行 保本浮动 收益型 1,000,000.00 2015.06.25 2015.09.21 12,955.60 是 0 否 否 自有资金 合计 / 811,000,000.00 / / / 2,174,174.77 803,000,000.00 2,105,794.51 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 1、公司于2014年6月28日召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于利用闲置 自有资金进行委托理财或委托贷款业务的议案》，董事会同意授权公司管理层在不超过4亿 元的额度内利用闲置自有资金进行委托理财和委托贷款业务。该事项刊登在中国证券报B019 版、上海证券报B20版、证券时报B24版、证券日报D3及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上。 2、公司于2014年9月26日召开第五届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于继续使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意授权公司管理层在不超过2.5亿元 （含2.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约 定的投资产品。该事项刊登在中国证券报B015版、上海证券报27版、证券时报B9版、证券日 报C9及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资金用途及去 向 2013年 增发 77,542.50 9,985.12 42,680.32 35,278.53 银行存款、暂时补充流动资金 合计 / 77,542.50 9,985.12 42,680.32 35,278.53 / 募集资金总体使用情况说明 详见公司披露的《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告》 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项 目 进 度 预 计 收 益 累计产生 收益情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因及募 集资金变更程 序说明 新型抗高血压 沙坦类原料药 建设项目 否 21,190.23 3,510.52 14,076.37 是 6,646.75 年产200亿片出 口固体制剂建 设项目 否 56,357.36 6,474.60 28,603.95 是 23,022.43 合计 / 77,547.59 9,985.12 42,680.32 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 详见公司披露的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司全称 所处行业 主要产品或服务/经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 临海市华南化工有限公司 医药化工 有机中间体(不含前置许可项目及国 家禁止、限制、淘汰的项目)制造。（依 6,000.00 20,024.19 8,688.24 985.85 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 浙江华海医药销售有限公司 商品流通 药品批发（范围具体详见《药品经营 许可证》，凭有效许可经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 2,000.00 18,830.66 12,173.37 2,614.04 浙江华海进出口有限公司 进出口贸易 自营和代理各类商品及技术的进出口 业务，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外；经营进料加 工和“三来一补”业务；经营对销贸 易和转口贸易。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 1,500.00 1,708.34 1,708.34 0.12 上海奥博生物医药技术有限公 司 科研开发 生物、医药产品的研究、开发和技术 转让，医药中间体（非药品及化工产 品）的研发及销售，从事货物与技术 的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 1,000.00 1,388.45 1,259.61 176.84 上海双华生物医药科技发展有 限公司 医药化工 生物、医药产品的研究、开发，相关 领域的“四技”服务，医药中间体的 销售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 7,000.00 7,956.09 6,232.04 -300.87 上海科胜药物研发有限公司 科研开发 生物、医药产品的研发及技术转让， 医药中间体的销售，从事货物及技术 的进出口业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 1,500.00 2,575.45 2,173.24 -536.12 华海（美国）国际有限公司 进出口贸易 药品及中间体贸易 USD980 50,492.85 16,002.78 -135.26 华博生物医药技术（上海）有限 公司 科研开发 生物技术的开发，生物药品、疫苗制 品的研发及技术转让。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 5,000.00 2,693.59 2,604.63 -519.28 浙江华海医药包装制品有限公 司 医药化工 塑料瓶制造。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 动） 1,000.00 2,087.53 910.50 47.10 华海药业南通股份有限公司 科研开发 原料药、制剂药技术的研究、开发。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 20,000.00 14,939.58 14,503.06 -134.21 临海市华海制药设备有限公司 制造加工 化工生产专用设备、制药专用设备、 环保设备制造，金属压力容器设计、 制造、安装，压力管道设计、安装。 （上述经营范围不含国家法律法规规 1,010.00 2,951.84 970.35 -32.47 定禁止、限制和许可经营的项目） 南通华宇化工科技有限公司 科研开发 精细化工产品生产技术研究、开发。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 3,000.00 4,637.37 1,040.88 -289.77 上海华奥泰生物药业有限公司 医药化工 生物医药产品的研发，及相关的技术 咨询、技术服务、技术转让，医药中 间体的销售（除药品），从事货物和 技术的进出口业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 10,000.00 7,706.73 7,661.42 -518.58 江苏云舒海进出口有限公司 进出口贸易 自营和代理各类商品及技术的进出口 业务（国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外）；化工产品（不 含危险品）、五金、机电设备、建材、 仪器仪表及配件、一类医疗器械销售； 网上销售百货；经济信息咨询；商务 信息咨询；危险化学品的销售（按《危 险化学品经营许可证》所列项目经 营）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 1,000.00 7,118.73 1,038.93 103.36 浙江宏超环境检测有限公司 环境检测 环境监测。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活 动） 1.00 0.59 0.59 -0.04 昌邑华普医药科技有限公司 医药化工 研发、生产（储存）、销售：联苯腈、 二甲联苯、氯化镁。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 5,907.14 7,281.81 5,928.78 21.64 长兴制药有限公司 医药化工 原料药（虫草头孢菌粉、虫草被孢菌 粉）、硬胶囊剂、片剂生产。（药品 生产许可证有效期至2015年12月31 日）医药中间体销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 1,897.50 12,902.25 8,606.54 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 川南生产基地 600,350,000.00 90.93% 22,992,863.69 545,906,112.53 制剂车间扩建工程 70,000,000.00 116.70% 604,123.00 81,689,608.91 华南厂区扩建工程 93,320,000.00 95.26% 1,356,994.49 88,895,752.29 制剂抗肿瘤车间 200,000,000.00 71.03% 2,051,728.52 142,058,101.23 南通华宇改扩建工程 44,710,000.00 80.41% 2,234,471.44 35,950,789.91 医药包装工程 20,910,000.00 71.06% 100,780.00 14,859,722.80 华海南通工程 784,590,000.00 9.01% 13,674,727.58 70,744,304.22 合计 1,813,880,000.00 / 43,015,688.72 980,104,391.89 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期内，按照《公司章程》的规定，公司执行了2014年度利润分配方案为：向全体股东每 10股派送现金红利1.5元（含税），共计117,883,090.65元（含税）。 上述利润分配实施公告刊登于2015年5月18日（星期一）的中国证券报 A15 版、上海证券 报57版、证券时报B1版、证券日报C27版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，并于2015 年5月22日现金分红到账后实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 公司2015年第一次临时股东大会于2015年6月29日审议通过了《关于公司本次非公开发行 股票方案的议案》、《<浙江华海药业股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要》及 《<浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案，上述会 议决议内容刊登在2015年6月30日的中国证券报B048版、上海证券报B28版、证券时报B060 版、证券日报C38版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。同时，公司第五届董事会第十九 次临时会议于2015年6月29日下午召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》，会议决议向362名激励对象授予1,012.628万份限制性股票。会议决议内容刊登在2015 年6月30日的中国证券报B048版、上海证券报B28版、证券时报B32版、证券日报C38版及上 海证券交易所网站www.sse.com.cn上。截止报告期末，公司限制性股票正处于激励对象积极缴款 过程中。公司将根据各激励对象的缴款情况及向中国登记结算有限责任公司上海分公司办理股权 登记的情况，及时进行公告。同时，公司非公开发行股份暨员工持股计划方案目前正在材料准备 阶段。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2015年4月29日，公司与长兴制药有限公司签订了《股 权转让及增资协议》，根据协议内容，华海药业以10,400 万元受让长兴制药原股东谈伟平和沈春梅持有的长兴制 药65%的股权。 详见公司于2015年4月30日刊登在中 国证券报B277版、上海证券报320版、 证券时报B68版、证券日报D58版及上 海证券交易所网站www.sse.com.cn上 的的《浙江华海药业股份有限公司关于 收购长兴制药有限公司部分股权的公 告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 浙江华海药业股份有限公司股权激励 计划行权结果暨股份上市公告 具体内容请详见公司于2015年3月10日刊登在中国证券报B025 版、上海证券报B58版、证券时报B44版、证券日报C30版、上海 证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。 浙江华海药业股份有限公司2015年限 制性股票激励计划（草案摘要） 具体内容请详见公司于2015年6月9日刊登在中国证券报A44版、 上海证券报B37版、证券时报B17版、证券日报D3版、上海证券 交易所网站www.sse.com.cn上的公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 √适用 □不适用 激励方式:股票期权 标的股票来源:向激励对象发行股份 单位：份 报告期内激励对象的范围 激励对象为目前担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以及公司认 为应当激励的其他员工。高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会 秘书和财务负责人；公司认为应当激励的其他员工包括公司部分部门负责人、 下属公司负责人、核心技术业务人员及本公司董事会认为对公司有特殊贡献 的其他员工。预留激励对象指激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本 计划存续期间纳入激励计划的激励对象，包括本公司招聘的特殊人才以及本 公司董事会认为需要调增激励数量的激励对象。 报告期内授出的权益总额 0 报告期内行使的权益总额 234,000 报告期内失效的权益总额 678,600 至报告期末累计已授出但尚未行使的 权益总额 0 至报告期末累计已授出且已行使的权 益总额 19,745,740 报告期内授予价格与行权价格历次调 整的情况以及经调整后的最新授予价 格与行权价格 无 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数量 叶存孝 高级管理人员 0 234,000 0 因激励对象行权所引起的股本变动情 况 股本增加234,000股 权益工具公允价值的计量方法 根据Black-Scholes 期权定价模型 估值技术采用的模型、参数及选取标准 根据Black-Scholes 期权定价模型、无风险利率为1年期定期存款利率 2.75%；股票波动率为医药行业平均股价波动率30.56%；股利支付率为1%； 权益工具公允价值的分摊期间及结果 第一批股权激励费用12,881.07万元，两次行权的股票期权公允价值分别在 2010年4月至2012年3月和2010年4月至2013年3月之间进行摊销；第二 批股权激励费用79.15万元，两次行权的股票期权公允价值分别在2011年5 月至2012年4月和2011年5月至2013年4月之间进行摊销。 √适用 □不适用 激励方式:限制性股票 标的股票来源:向激励对象发行股份 单位：万份 报告期内激励对象的范围 激励对象为目前担任公司董事（不含独立董事）、 高级管理人员以及公司认为应当需要激励的其他 人员。 报告期内授出的权益总额 1,012.628 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 0 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 1,012.628 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 本次限制性股票的授予价格为11.27元 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数 量 杜军 董事 18.000 0 18.000 苏严 董事 6.000 0 6.000 祝永华 董事 13.200 0 13.200 陈其茂 高级管理人员 8.000 0 8.000 胡功允 高级管理人员 2.000 0 2.000 王飚 高级管理人员 7.200 0 7.200 叶存孝 高级管理人员 7.200 0 7.200 王杰 高级管理人员 6.000 0 6.000 张红 高级管理人员 2.400 0 2.400 徐波 高级管理人员 2.400 0 2.400 张美 高级管理人员 6.000 0 6.000 因激励对象行权所引起的股本变动情况 因报告期内，激励对象尚未行权，所以股本未变动 权益工具公允价值的计量方法 无 估值技术采用的模型、参数及选取标准 无 权益工具公允价值的分摊期间及结果 无 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 1、浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年7月7日审议通过了 《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，报中国证监会审核无异议后，公司 董事会于2010年3月2日审议通过了《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》 （以下简称《股票期权激励计划（修订稿）》）。2010年3月22日，公司2010年第一次临时股 东大会审议通过了《股票期权激励计划（修订稿）》，公司股票期权激励计划获批准。 2010年3月30日公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于确定公司股票期权 激励计划授权日的议案》。董事会同意以2010年3月30日为股票期权激励计划的授权日，向113 名激励对象授予1725万份股票期权，其他150万份期权为预留股票期权。 2011年4月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于股票期权激励计 划预留期权授予相关事项的议案》。同意将预留部分的股票期权授予10名激励对象，授权日为 2011年4月19日。 截止2015年3月30日，上述《股票期权激励计划（修订稿）》已全部实施完成，尚未行权 部分的股票期权失效。 2、2015年6月8日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《浙江华海药业 股份有限公司2015年限制性股票（草案）（以下简称“草案”），草案具体内容详见上海证券交 易所网站www.sse.com.cn上的公告。2015年6月29日，公司召开2015年第一次临时股东大会 审议通过上述草案内容，股东大会决议公告刊登在2015年6月30日的中国证券报B048 版，上 海证券报B28版，证券时报B060版，证券日报C38版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 2015年6月29日下午，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》，会议决议，以2015年6月29日为授予日，向362名激励对象授予 1,012.628万份限制性股票。截止报告期末，公司限制性股票正处于激励对象积极缴款过程中。 公司将根据各激励对象的缴款情况及向中国登记结算有限责任公司上海分公司办理股权登记的情 况，及时进行公告。 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2015年日常关联交易预计 《浙江华海药业股份有限公司日常关联交易公 告》刊登在2015年4月7日的中国证券报B026 版、上海证券报A47版、证券时报B25版、证券 日报D6版及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 117,770,477.52 报告期末对子公司担保余额合计（B） 117,770,477.52 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 117,770,477.52 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.42% 3 其他重大合同或交易 1、报告期内，公司与山东汉兴医药科技有限公司签订了《增资协议》。根据协议内容，华海 药业与山东汉兴将共同对华海药业下属全资子公司昌邑华普医药科技有限公司（以下简称“昌邑（未完）  |