[中报]恒锋工具：2015年半年度报告
恒锋工具股份有限公司 2015年度半年报 2015-025 2015年8月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计主 管人员)郑继良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 目 录 第一节 重要提示、目录和释义……………………………………….…2 第二节 公司基本情况简介……………………………………………….5 第三节 董事会报告……………………………………………………….9 第四节 重要事项………………………………………………………….16 第五节 股份变动及股东情况…………………………………………….23 第六节 董事、监事、高级管理人员情况…………………………..…..31 第七节 财务报告………………………………………………………....33 第八节 备查文件目录……………………………………………………91 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、恒锋工具 指 恒锋工具股份有限公司 恒锋控股 指 恒锋控股有限公司 元 指 人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 刀具 指 机械制造中用于切削加工的工具，又称切削工具。 量具 指 以一定形式复现量值的计量器具。 量规 指 一种没有刻度的量具，用量规检验工件尺寸合格与否。使用量规可检 验被加工工件尺寸不超过最大极限尺寸，以及不小于最小极限尺寸。 现代高效工具 指 具有“高精度、高效率、高可靠性和专用化”的特征，并已进入我国现 代制造业实际使用领域并替代进口的工具。 拉刀 指 在拉力作用下进行切削的拉削工具。刀具表面上有多排刀齿，各排刀 齿的尺寸和形状从拉刀切入端至切出端依次增加和变化。当拉刀作拉 削运动时，每个刀齿就从工件上切下一定厚度的金属，最终得到所要 求的尺寸和形状。拉刀常用于成批和大量生产中加工圆孔、花键孔、 键槽、平面和成形表面等，生产率很高。拉刀按加工表面部位的不同， 分为内拉刀和外拉刀；按工作时受力方式的不同，分为拉刀和推刀。 搓齿板（搓齿刀） 指 通过上下两板已成型齿的滚动，冷挤压成型花键。 精磨改制 指 在刀具使用一定时间或加工一定量零部件后，按客户的需求对刃齿进 行精密磨削及刃磨服务，以修改齿形或刀具几何尺寸。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 恒锋工具 股票代码 300488 公司的中文名称 恒锋工具股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恒锋工具 公司的外文名称（如有） EST TOOLS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） EST TOOLS 公司的法定代表人 陈尔容 注册地址 浙江省海盐县武原街道新桥北路239号 注册地址的邮政编码 314300 办公地址 浙江省海盐县武原街道新桥北路239号 办公地址的邮政编码 314300 公司国际互联网网址 www.esttools.com 电子信箱 pr@esttools.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈子怡 胡金秋 联系地址 浙江省海盐县武原街道新桥北路239号 浙江省海盐县武原街道新桥北路239号 电话 0573-86169505 0573-86169505 传真 0573-86122456 0573-86122456 电子信箱 pr@esttools.com pr@esttools.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 86,904,241.37 77,397,242.94 12.28% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 31,655,858.90 28,809,709.56 9.88% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 30,026,127.05 27,930,751.89 7.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,346,124.72 41,885,904.91 -44.26% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.3735 0.8377 -55.41% 基本每股收益（元/股） 0.63 0.58 8.62% 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.58 8.62% 加权平均净资产收益率 9.40% 9.67% -0.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 8.92% 9.37% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 668,513,737.00 419,424,265.97 59.39% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 561,900,738.39 324,650,779.49 73.08% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 8.9890 6.4930 38.44% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 86,904,241.37 77,397,242.94 12.28% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 31,655,858.90 28,809,709.56 9.88% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 30,026,127.05 27,930,751.89 7.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,346,124.72 41,885,904.91 -44.26% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.3735 0.8377 -55.41% 基本每股收益（元/股） 0.63 0.58 8.62% 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.58 8.62% 加权平均净资产收益率 9.40% 9.67% -0.27% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 8.92% 9.37% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 668,513,737.00 419,424,265.97 59.39% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 561,900,738.39 324,650,779.49 73.08% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 8.9890 6.4930 38.44% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 62,510,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.5064 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,854.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,854,020.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,421.27 减：所得税影响额 294,563.59 合计 1,629,731.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 七、重大风险提示 一、公司下游客户需求下降的风险 报告期内，公司营业收入主要来源于汽车零部件、电站设备、精密机械以及航空航天零部件等高端装备制造业，其中 60%左右来自于汽车零部件行业。下游客户受到宏观经济波动、国家产业政策调整等因素影响，其自身经营发展存在波动， 以汽车零部件行业为例，由于受到汽车购置税退出、部分城市限制汽车上牌等因素影响，对公司现代高效工具的采购需求可 能存在阶段性下降。 二、市场竞争风险 尽管经过多年的发展，公司已在核心产品、技术创新、市场品牌等方面形成了一定的优势，产品已进入原先被进口产 品所垄断的领域，但公司在企业规模、产品结构、技术水平等方面，与国际领先企业还有较大的差距。目前，在现代高效工 具制造业领域，国内生产规模较大、技术工艺较为成熟、产品性能好、可靠性高且业内口碑较好的企业较少，市场主要被国 外进口产品所占据。如果公司不能充分利用已积累的经验，抓住有利时机提升资金实力，实现现有优势产品的不断升级换代 与规模化生产，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。 三、能否保持持续创新能力的风险 现代高效工具行业为技术密集型的先进制造业，产品科技含量和持续创新能力日渐成为现代高效工具行业的核心竞争 力中最重要的组成部分，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的进程，才能获得高于行业平均水平的利润和 持续的盈利能力。若公司不能持续紧跟国际现代高效工具行业的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入 不足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。 四、新增固定资产折旧导致利润下滑的风险 截至2015年6月末，公司固定资产净值为16,385.60万元，本次募集资金投资项目完成后，公司将新增固定资产22,040 万元，以公司现行固定资产折旧政策，房屋建筑物、专用设备分别按20年、10年计提折旧，预计残值率均为5%计算，募集 资金投资项目新增固定资产年折旧额为1,652.10万元，相比现有的折旧额，有一定程度的增加。 公司在募投项目的效益分析中已经考虑了新增固定资产折旧对公司效益的影响，但如果未来市场环境或市场需求出现 重大变化造成募投项目不能产生预期效益，公司则存在因募集资金投资项目实施带来固定资产折旧增加而导致经营业绩下滑 的风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入8690.42万元，同比增长12.28%；公司实现营业利润3507.07万元，同比增长1.03%；公司 归属于普通股股东的净利润3165.59万元，同比增长9.88%。营业利润的增长幅度小于营业收入增长，原因为管理费用及财务 费用同比增长较大所致。管理费用同比增长33.88%，原因为募投项目建筑物转入固定资产开始计提折旧所致；财务费用同 比增长501.07%，原因为去年年底借款较大导致今年上半年利息费用增长较多及子公司持有欧元造成汇兑损失所致。 报告期内，公司成功在深交所创业板上市并募集2.1亿募集资金，这将极大的增强公司发展后劲，公司将充分利用好该 笔募集资金实现预计经营效益。公司利用企业上市为契机不断的完善公司治理，加强企业内控建设，严格控制成本费用以更 好的业绩回报广大投资者。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 86,904,241.37 77,397,242.94 12.28% 营业成本 33,607,356.82 29,364,711.38 14.45% 销售费用 3,816,814.16 3,132,653.27 21.84% 管理费用 12,556,003.21 9,378,753.18 33.88% 主要系募投项目建筑物 达到可使用状态，本年 开始计提折旧所致。 财务费用 1,024,465.71 170,441.54 501.07% 主要系利息支出同比增 长较大，子公司持有欧 元造成汇兑损失所致。 所得税费用 5,326,123.71 6,661,354.41 -20.04% 主要系去年同期暂按 25%所得税税率计算企 业所得税，本期按15% 所得税税率计算原因所 致。 研发投入 4,910,494.59 4,170,060.24 17.76% 主要系本期增加研发项 目加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流 量净额 23,346,124.72 41,885,904.91 -44.26% 主要系本期销售回款处 于正常水平，去年同期 销售回款较多和本期支 出去年年终奖、去年税 费较多因素所致。 投资活动产生的现金流 -16,277,082.08 -12,076,974.25 34.78% 主要系构建固定资产支 量净额 出增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 222,815,488.35 31,434,720.63 608.82% 主要系2015年6月企业 公开发行新股1251万股 所致。 现金及现金等价物净增 加额 229,600,296.37 61,269,733.25 274.74% 主要系2015年6月企业 公开发行新股1251万股 所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司业务收入与去年同期相比无显著变化。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司是一家专业从事现代高效刀具和量检具研发设计、生产制造的公司。公司的产品分为两大类七大系列：第一大类是 精密复杂刃量具，包括拉刀、搓齿刀、花键量具、滚刀及成型铣刀四个系列；第二大类是精密高效刀具，包括高效钢板钻、 高效铣刀、非标钻铣刀具三个系列。这产品主要应用于汽车零部件制造、电站设备制造、飞机零部件制造、精密机械制造等 领域。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 精密复杂刃量具 65,032,244.31 22,119,577.53 65.99% 15.86% 19.21% -1.42% 精密高效刀具 13,986,337.40 8,918,218.41 36.24% 11.00% 12.39% -2.11% 精密改制 6,885,806.29 2,413,488.78 64.95% -15.13% -12.93% -1.34% 合计 85,904,388.00 33,451,284.72 61.06% 11.79% 14.31% -1.39% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司依托本公司浙江省重点企业技术创新团队及2014年1月与上海交通大学成立的“精密复杂刀具和精密高效 刀具联合研究中心”开展了多项开拓性研究，包括刀具表面应力研究、刀具使用寿命数据计量、贵重刀具植入芯片建设客户 跟踪系统等开拓性研究，目前各项研究正在加速推进中，这些研究课题将会较大地提高我公司产品的综合竞争力。 报告期内产品重要研发项目所处阶段及概述： 1、 轿车自动变速器精密螺旋拉刀制造工艺应用技术研究开发 该产品经过几年的试制开发并经客户应用验证，目前产品技术设计日渐成熟，工艺制造能力不断得到完善，已经进入小 批供货阶段，刀具性能亦等同于同类进口水平。尤其2014年度公司引入专用螺旋拉削机床后，在刀具切削试验验证上更加 充分，也能更快速、更有效地优化产品设计，改进或调整工艺加工方法。随着国内对AT变速器国产化进程的推进，公司近 年来在螺旋拉刀关键加工与检测设备等资源的配置上做好了批量定制的技术储备，已具备了为用户批量提供螺旋拉削刀具应 用与服务能力。 2、 一次拉削成型7级精度内齿圈加工用精密特大拉刀研究开发 一次拉削成型特大拉刀因其直径大、长度长、重量重而精度要求高的特点，一直以来在材料提供、热处理技术以及磨削 加工工艺精度等方面都是实现设计创意的关键所在，近年来随着材料供应商在高速钢冶炼技术水平上的提升，加之先进的磨 削加工装备与检验检测仪器的陆续到位，下一步研究重点将会在刀具设计及精密磨削加工工艺和表面涂层研究等方面。 3、 分体式花键搓齿刀研究开发 分体式花键搓齿刀由于其安装底板为螺钉连接装配结构，相比整体式，在产品同等精度条件下，加工过程中因为刀具整 体刚性、稳定性要差一些，影响刀具使用效果，尤其在零件花键综合误差方面体现更为明显。基于公司已经具备强大试搓与 检测硬件设施，研发团队以大量的应用试验为举措，建立了系统性的数据库，科学分析，找出规律得出结论，并通过合理选 材，调整刀具设计参数，提升工艺控制要求，目前正处于生产试制阶段。一种性价比更高的花键搓齿刀将使公司该产品的市 场竞争力大幅提升。 4、 燃气轮机轮盘加工用精密超大形线轮槽拉刀研究开发 燃气轮机作为高效、节能、低污染的新型动力装置在电力、船舶动力、航空等领域应用日渐广泛，为包括中国在内的众 多国家所推崇，其技术发展已经上升至国家战略层面。燃气轮机轮盘加工用精密超大形线轮槽拉刀作为超临界点大功率机型 的重要刀具，恒锋产品已初步实现自主开发替代进口，并应用于国内多家引进拉削工艺的大型汽轮机厂商，开始成为国内汽 轮机企业的重要供应商。目前公司设计开发能力不断增强，已具备了小批量供货能力。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 外部环境 2015年上半年，国内外经济形势总体依旧复杂，中国经济进入“新常态”，在稳中求进的方针指引下经济转型步伐加快， 但目前经济下行压力仍旧较大。 不利的一面： 国内汽车行业受经济形势及政策环境的影响，增速有所下降，呈现小幅增长与上年同期相比，增幅有所减缓，产销增幅分别 为2.64%和1.43%。 有利的一面： 虽然汽车行业增长乏力，但是国家推出的“一路一带”战略，及中国制造“2025”发展战略，将会大大提高装备制造业整体 制造水平和加快走出去的步伐，这将为我公司带来了新的增长空间，中国的航空工业迎来了高速发展的黄金时期，随着国产 大飞机项目的推进，也为国产刀具进入这些领域提供了更大的发展空间。 公司行业地位 经过近20年的发展，企业已成为国内复杂刀具及精密量检具行业综合实力最强的企业之一，已成为国家复杂刀具标准起 草单位之一，同时也是国家量标委花键量具工作组召集单位。总经理陈子彦任国家复杂刀具标准委员会副主任。近年来，企 业产品质量和档次不断提升，已有十五个品种的产品先后通过国家和省市科技部门组织的成果鉴定，水平处于国际先进、国 内领先地位，有的被列入国家创新基金项目、国家重点产业振兴项目、浙江省重大科技专项重点项目，有的获得装备制造业 重点领域国内和省内首台（套）产品称号，其中研发成功的“燃气轮机透平轮盘枞树型轮槽加工用精密组合式拉刀”获得2013 年浙江省装备制造业重点领域国内首台（套）产品称号，是全省近8年来评定的22项国内首台（套）产品之一，也是嘉兴地 区历史上首个装备制造业重点领域的国内首台（套）产品。已主持或参与制（修）订国家标准、行业标准5项。截止到报告 期末获得专利36项，其中已获得国家发明专利4项，国家实用新型专利32项。拥有的“ ”商标为中国驰名商标、拥 有的“ ”牌刃量具品牌为浙江省名牌，拥有的研发中心被认定为浙江省高新技术研发中心。公司被认定为“高新技 术企业”,是浙江省标准创新型企业、浙江省创新型试点企业、浙江省绿色企业，恒锋“EST数控精密量刃具研发创新团队” 评为浙江省第二批重点企业技术创新团队。 公司于2015年7月1日，成功在深圳交易所创业板挂牌。目前公司是切削刀具细分行业国内第一家上市公司，成为本行业 实力最强、设备档次最高的科技创新型企业之一。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2015年上半年，国内外经济形势总体依旧复杂，中国经济保持平稳增长的发展态势，但经济下行压力仍旧较大。国内汽 车行业受经济形势的影响，呈现小幅增长的态势。据中国汽车工业协会统计，2015年1～6月，国内汽车产销1209.50万辆和 1185.03万辆，同比增长2.64%和1.43%，与上年同期相比，增幅有所减缓。报告期内，公司紧紧围绕年度工作目标，高举创 新和服务的旗帜，强化质量是企业的生命，客户是企业的上帝的理念，较好的完成了半年度的任务。募投项目厂房全部建成 这将为下一步的发展打下了良好的发展空间。通过多年来的不懈努力，公司成功上市这也为企业的发展插上了资本的翅膀。 公司正按预定计划健康稳健发展。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 请见“第二节公司基本情况简介之七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 截止报告期末 累计实现的收 益 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 年产15万件三 轴以上联动的 高速、精密数 控机床配套刀 具技改项目 4,995 2,000 3,000 70.00% 368 合计 4,995 2,000 3,000 -- 368 -- -- 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈尔容、陈子 彦、陈子怡 （1）自公司股 票上市之日起 36个月内，不转 让或者委托他 人管理本人已 直接或间接持 2014年04月06 日 2015年7月1 日～2018年6 月30日 截止公告之日， 承诺人遵守了 上述承诺 有的公司股份， 也不由公司回 购该部分股份； （2）若公司上 市后6个月内发 生公司股票连 续20个交易日 的收盘价均低 于发行价（若发 行人股票在此 期间发生派息、 送股、资本公积 转增股本等除 权除息事项的， 发行价应相应 调整），或者上 市后6个月期末 收盘价低于发 行价（若发行人 股票在此期间 发生派息、送 股、资本公积转 增股本等除权 除息事项的，发 行价应相应调 整）的情形，所 持公司股票的 锁定期限自动 延长6个月，且 不因职务变更 或离职等原因 而终止履行。 陈尔容、陈子 彦、陈子怡 在其任职期间 内，每年转让的 股份不超过所 直接或间接持 有公司股份总 数的百分之二 十五。在公司股 票上市之日起6 个月内申报离 职的，自申报离 职之日起18个 月内不得转让 2014年04月06 日 长期有效 截止公告之日， 承诺人遵守了 上述承诺 其直接或间接 持有的本公司 股份；在公司股 票上市之日起 第7个月至第 12个月之间申 报离职的，自申 报离职之日起 12个月内不得 转让其直接或 间接持有的本 公司股份。 陈尔容、陈子 彦、陈子怡 本公司所持公 司股份在锁定 期限届满后两 年内减持的，减 持价格不低于 发行价，且该两 年内每年减持 的股份数量不 超过公司股本 总额的5%（若 公司股票在此 期间发生派息、 送股、资本公积 转增股本等除 权除息事项的， 发行价应相应 调整）。如未履 行上述承诺，转 让相关股份所 取得的收益归 公司所有。 2014年04月06 日 长期有效 截止公告之日， 承诺人遵守了 上述承诺 陈尔容、陈子 彦、陈子怡 本人/本公司目 前没有、将来也 不直接或间接 从事与股份公 司及其控股的 子公司现有及 将来的业务构 成同业竞争的 任何活动，包括 但不限于研发、 生产和销售与 2012年03月09 日 长期有效 截止公告之日， 承诺人遵守了 上述承诺 股份公司及其 控股的子公司 研发、生产和销 售产品相同或 相近似的任何 产品，并愿意对 违反上述承诺 而给股份公司 造成的经济损 失承担赔偿责 任； 陈尔容、陈子 彦、陈子怡 对本人/本公司 控股企业或间 接控股的企业 （不包括股份 公司及其控股 子公司)，本人/ 本公司将通过 派出机构及人 员（包括但不限 于董事、经理） 在该等企业履 行本承诺项下 的义务，并愿意 对违反上述承 诺而给股份公 司造成的经济 损失承担赔偿 责任 2012年03月09 日 长期有效 截止公告之日， 承诺人遵守了 上述承诺 陈尔容、陈子 彦、陈子怡 自本承诺签署 之日起，如股份 公司进一步拓 展其产品和业 务范围，本人/ 本公司及本人/ 本公司控股的 企业将不与股 份公司拓展后 的产品或业务 相竞争；可能与 股份公司拓展 后的产品或业 务发生竞争:A、 停止生产构成 2012年03月09 日 长期有效 截止公告之日， 承诺人遵守了 上述承诺 竞争或可能构 成竞争的产品； b、停止经营构 成竞争或可能 构成竞争的业 务；c、将相竞 争的业务纳入 到股份公司来 经营；d、将相 竞争的业务转 让给无关联的 第三方。 本公司及本公 司实际控制人、 董事、 公司回购股份 议案需经董事 会、股东大会决 议通过，其中股 东大会须经出 席会议的股东 所持表决权的 三分之二以上 通过。公司董事 承诺就该等回 购事宜在董事 会中投赞成票； 控股股东、实际 控制人承诺就 该等回购事宜 在股东大会中 投赞成票。 2014年04月06 日 长期有效 截止公告之日， 承诺人遵守了 上述承诺 陈尔容、陈子 彦、陈子怡 （1）控股股东、 实际控制人为 稳定股价之目 的增持股份，应 符合《上市公司 收购管理办法》 等相关法律、法 规的规定。（2） 在公司出现应 启动预案情形 时，公司控股股 东、实际控制人 应在收到通知 后2个工作日内 启动内部决策 2014年04月06 日 长期有效 截止公告之日， 承诺人遵守了 上述承诺 程序，并承诺就 该等增持股份 事宜在股东会 中投赞成票，并 就其增持公司 股票的具体计 划书面通知公 司并由公司进 行公告，公司应 披露拟增持的 数量范围、价格 区间、总金额、 完成时间等信 息。依法办理相 关手续后，应在 2个交易日内启 动增持方案。增 持方案实施完 毕后，公司应在 2个工作日内公 告公司股份变 动报告。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,000,000 100.00% 50,000,000 79.99% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 50,000,000 100.00% 50,000,000 79.99% 其中：境内法人持股 34,000,000 68.00% 998,400 998,400 34,998,400 55.99% 境内自然人持股 16,000,000 32.00% -998,400 -998,400 15,001,600 24.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 12,510,000 12,510,000 12,510,000 20.01% 1、人民币普通股 12,510,000 12,510,000 12,510,000 20.01% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 50,000,000 100.00% 12,510,000 0 12,510,000 62,510,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会于2015年6月9日签发的证监许可[2015]1186号文《关于核准恒锋工具股份有限公司 首次公开发行股票的批复》，恒锋工具股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行不超过人民币普通股1667 万股，公司股东公开发售股份总数不超过312万股。截至2015 年6 月26日止，公司实际已向社会公开发行新股人民币 普通股（A 股）1251 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.11元，新股募集资金总额25,157.61万元，股款以 人民币缴足。公司募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,848.20万元后，净募集资 金共计人民币21,309.41万元，上述资金于2015年6月26日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天 健验字[2015]第221号验资报告。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会于2015年6月9日签发的证监许可[2015]1186号文《关于核准恒锋工具股份有限公司首次公 开发行股票的批复》，恒锋工具股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行不超过人民币普通股1667万股，公 司股东公开发售股份总数不超过312万股。截至2015 年6 月26日止，公司实际已向社会公开发行新股人民币普通股（A 股） 1251 万股，每股面值1元。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会于2015年6月9日签发的证监许可[2015]1186号文《关于核准恒锋工具股份有限公司首次公 开发行股票的批复》，恒锋工具股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行不超过人民币普通股1667万股，公 司股东公开发售股份总数不超过312万股。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 21,338 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 恒锋控股有限公 司 境内非国有法人 51.00% 31,878,400 -2121600 31,878,400 冻结 31,878,400 陈尔容 境内自然人 9.00% 5,625,600 -374400 5,625,600 冻结 5,625,600 陈子彦 境内自然人 9.00% 5,625,6 -374400 5,625,6 冻结 5,625,600 00 00 陈子怡 境内自然人 6.00% 3,750,400 -249600 3,750,400 冻结 3,750,400 中国工商银行股 份有限公司企业 年金计划-中国建 设银行 其他 0.15% 93,038 93,038 中国工商银行-国 联安德盛安心成 长混合型开放式 证券投资基金 其他 0.11% 71,352 71,352 中国工商银行股 份有限公司-国泰 金泰平衡混合型 证券投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国建设银行-长 城久恒平衡型证 券投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 交通银行-易方达 50 指数证券投资 基金 其他 0.11% 71,341 71,341 全国社保基金一 一一组合 其他 0.11% 71,341 71,341 全国社保基金六 零四组合 其他 0.11% 71,341 71,341 中国工商银行-诺 安股票证券投资 基金 其他 0.11% 71,341 71,341 交通银行股份有 限公司-天治核心 成长股票型证券 投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 全国社保基金四 零八组合 其他 0.11% 71,341 71,341 中国建设银行股 份有限公司-天治 趋势精选灵活配 置混合型证券投 资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国农业银行股 其他 0.11% 71,341 71,341 份有限公司-招商 安达保本混合型 证券投资基金 中国建设银行股 份有限公司-中欧 成长优选回报灵 活配置混合型发 起式证券投资基 金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国银行股份有 限公司-招商瑞丰 灵活配置混合型 发起式证券投资 基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国工商银行股 份有限公司-国联 安新精选灵活配 置混合型证券投 资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国银行股份有 限公司-招商丰盛 稳定成长灵活配 置混合型证券投 资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国农业银行股 份有限公司-交银 施罗德周期回报 灵活配置混合型 证券投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 海通证券股份有 限公司-国联安通 盈灵活配置混合 型证券投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国银行股份有 限公司-招商丰利 灵活配置混合型 证券投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 交通银行股份有 限公司-富安达新 兴成长灵活配置 混合型证券投资 基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国建设银行股 份有限公司-国联 安鑫安灵活配置 混合型证券投资 基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国建设银行股 份有限公司-长城 新兴产业灵活配 置混合型证券投 资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 招商银行股份有 限公司-国联安瑞 祺灵活配置混合 型证券投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国工商银行股 份有限公司-中欧 瑾和灵活配置混 合型证券投资基 金 其他 0.11% 71,341 71,341 上海浦东发展银 行股份有限公司- 国联安鑫享灵活 配置混合型证券 投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国农业银行股 份有限公司-英大 灵活配置混合型 发起式证券投资 基金 其他 0.11% 71,341 71,341 兴业银行股份有 限公司-国泰兴益 灵活配置混合型 证券投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中信银行股份有 限公司-交银施罗 德新回报灵活配 置混合型证券投 资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 上海浦东发展银 行股份有限公司- 国联安鑫富混合 型证券投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 中国农业银行股 份有限公司-交银 施罗德多策略回 报灵活配置混合 型证券投资基金 其他 0.11% 71,341 71,341 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 陈尔容、陈子彦、陈子怡为父子三人，恒锋控股为三人共同持股公司。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司企业年 金计划-中国建设银行 93,038 人民币普通股 93,038 中国工商银行-国联安德盛安心成长 混合型开放式证券投资基金 71,352 人民币普通股 71,352 中国工商银行股份有限公司-国泰金 泰平衡混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国建设银行-长城久恒平衡型证券 投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 交通银行-易方达 50 指数证券投资 基金 71,341 人民币普通股 71,341 全国社保基金一一一组合 71,341 人民币普通股 71,341 全国社保基金六零四组合 71,341 人民币普通股 71,341 中国工商银行-诺安股票证券投资基 金 71,341 人民币普通股 71,341 交通银行股份有限公司-天治核心成 长股票型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 全国社保基金四零八组合 71,341 人民币普通股 71,341 中国建设银行股份有限公司-天治趋 势精选灵活配置混合型证券投资基 金 71,341 人民币普通股 71,341 中国农业银行股份有限公司-招商安 达保本混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国建设银行股份有限公司-中欧成 长优选回报灵活配置混合型发起式 证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国银行股份有限公司-招商瑞丰灵 活配置混合型发起式证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国工商银行股份有限公司-国联安 新精选灵活配置混合型证券投资基 金 71,341 人民币普通股 71,341 中国银行股份有限公司-招商丰盛稳 定成长灵活配置混合型证券投资基 金 71,341 人民币普通股 71,341 中国农业银行股份有限公司-交银施 罗德周期回报灵活配置混合型证券 投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 海通证券股份有限公司-国联安通盈 灵活配置混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国银行股份有限公司-招商丰利灵 活配置混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 交通银行股份有限公司-富安达新兴 成长灵活配置混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国建设银行股份有限公司-国联安 鑫安灵活配置混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国建设银行股份有限公司-长城新 兴产业灵活配置混合型证券投资基 金 71,341 人民币普通股 71,341 招商银行股份有限公司-国联安瑞祺 灵活配置混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国工商银行股份有限公司-中欧瑾 和灵活配置混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 上海浦东发展银行股份有限公司-国 联安鑫享灵活配置混合型证券投资 基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国农业银行股份有限公司-英大灵 活配置混合型发起式证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 兴业银行股份有限公司-国泰兴益灵 活配置混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中信银行股份有限公司-交银施罗德 新回报灵活配置混合型证券投资基 金 71,341 人民币普通股 71,341 上海浦东发展银行股份有限公司-国 联安鑫富混合型证券投资基金 71,341 人民币普通股 71,341 中国农业银行股份有限公司-交银施 71,341 人民币普通股 71,341 罗德多策略回报灵活配置混合型证 券投资基金 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 不适用 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 陈尔容 董事长 现任 6,000,000 0 374,400 5,625,600 0 0 0 0 陈子彦 董事、总经 理 现任 6,000,000 0 374,400 5,625,600 0 0 0 0 陈子怡 董事、副总 经理、董秘 现任 4,000,000 0 249,600 3,750,400 0 0 0 0 陈明 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 冯震远 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 黄少明 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 黄晓飞 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 吕建明 监事会主 席 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 肖爱华 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 何伟军 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 姚海峰 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 何勤松 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 周姚娟 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 郑继良 财务总监 现任 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 16,000,000 0 998,400 15,001,600 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：恒锋工具股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 305,376,402.63 75,776,106.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 25,406,632.51 18,682,250.13 应收账款 56,432,526.31 52,746,959.70 预付款项 535,392.59 217,130.88 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,525,608.43 2,873,565.21 买入返售金融资产 存货 49,070,597.89 48,591,264.87 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 56,289.79 流动资产合计 438,347,160.36 198,943,566.84 非流动资产： （未完）  |