[中报]常宝股份：2015年半年度报告
江苏常宝钢管股份有限公司 JIANGSU CHANGBAO STEEL TUBE CO.,LTD. 2015半年度报告 二〇一五年八月 第一节 重要提示、目录和释义 ◆公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 ◆所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 ◆公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ◆公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管 人员)王云芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 30 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 31 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 123 释义 释义项 指 释义内容 常宝股份/公司/本公司 指 江苏常宝钢管股份有限公司 常宝普莱森/普莱森公司 指 江苏常宝普莱森钢管有限公司 常宝精特/精特公司 指 常州常宝精特钢管有限公司 常宝能源管材/能源管材公司 指 常州常宝精特能源管材有限公司 常宝检修/检修公司 指 常州常宝钢管设备检修有限公司 常宝销售/销售公司 指 江苏常宝钢管销售有限责任公司 常宝国际/国际控股 指 常宝国际控股有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司 中海油 指 中国海洋石油总公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 常宝股份 股票代码 002478 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏常宝钢管股份有限公司 公司的中文简称（如有） 常宝股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Changbao Steeltube Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） CBGF 公司的法定代表人 曹坚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵旦 刘志峰 联系地址 江苏省常州市延陵东路558号 江苏省常州市延陵东路558号 电话 0519-88814347 0519-88814347 传真 0519-88812052 0519-88812052 电子信箱 zhaod@cbsteeltube.com liuzf@cbsteeltube.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,384,550,809.61 2,016,430,711.26 -31.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,067,923.45 110,612,409.04 -17.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 67,910,184.99 110,457,184.03 -38.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,497,992.87 344,745,806.48 -85.35% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.28 -17.86% 加权平均净资产收益率 3.15% 4.03% -0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,831,427,935.70 3,980,314,596.29 -3.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,867,490,610.65 2,856,085,740.98 0.40% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,589,709.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,678,075.00 委托他人投资或管理资产的损益 8,349,194.52 对外委托贷款取得的损益 12,678,976.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,435.93 减：所得税影响额 4,842,952.63 少数股东权益影响额（税后） 1,338,700.33 合计 23,157,738.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 上半年，国际油价持续低位徘徊，行业景气跌至十年新低，作为能源行业专业管道供应商，常宝公司 遇到了前所未有的经营压力。面对困难，公司调整了客户发展战略，重点发展国内外新的战略供应商，减 少了对原有大客户的依赖；调整了市场发展战略，优化了对国外市场的战略布局，使内外销售比例基本平 衡；调整了产品研发战略，对高端市场、高端客户、非油产品的小众市场进行了重点开发。公司通过“外 拓展、内挖潜”，抵消了部分行业下滑不利因素，保持了运行总体平稳。 报告期内，公司实现营业收入13.85亿元，同比下降31.34%；归属上市公司股东的净利润0.91亿元，同 比下降17.67%；基本每股收益0.23元/股，同比下降17.86%。 二、主营业务分析 概述 石油开采用管：内外贸市场积极拓展，高端份额有所提升 报告期内，公司努力拓展国际市场，积极开拓国内新的用户，取得了一定的成效。 公司经营呈现以下特色： （1）外贸比例不断提升。上半年，公司通过优化国际市场销售网络体系，加大高端产品在海外市场 的拓展力度，油管产品外贸份额占比达60%以上。一批如常宝特殊扣、高扭矩扣油套管、射孔枪管、钻杆 管料、机械管、13Cr及加长加厚产品、酸性管线管在海外市场的拓展不断取得突破。 （2）国内重点客户、特色市场拓展成效明显，进一步降低了对原有大客户依赖。一批新的重点高端 客户取得批量订单。同时，公司积极开拓中石油系统外的特色市场、非油井管产品，取得了一定进展。 电站锅炉用管：接单能力稳步提升，产品结构有所优化 报告期内，公司电站锅炉用管同样面临竞争加剧，价格下滑的局面，公司通过积极拓展，合同接单量 明显增长。但受产品价格下滑影响，销售收入同比下降。 公司经营呈现以下特色： (1)市场接单成效显著。上半年，公司接单达全年预算60%以上。通过对国际市场重点客户的开拓，常 宝电站锅炉管产品在国际上的品牌影响力不断加大。 (2)市场结构持续优化。在“市场差异化、产品价值最大化”指导下，公司重点开拓国内合资用户及外贸 锅炉管市场，对国内三大锅炉企业依赖性逐年递减。 (3)新用户认证顺利推进。公司先后获得印度国家电力等一批国际知名客户认证，为下半年市场拓展打 下了坚实基础。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,384,550,809.61 2,016,430,711.26 -31.34% 主要为销售量下降，销 售价格下降所致。 营业成本 1,161,586,911.99 1,670,843,985.80 -30.48% 主要为销售量下降，成 本下降所致。 销售费用 45,532,028.57 65,688,255.93 -30.68% 主要为销售量下降，导 致运输费用下降所致. 管理费用 95,485,081.72 122,297,897.38 -21.92% 主要为研发费用下降。 财务费用 -12,164,388.26 -9,869,682.87 -23.25% 主要为汇兑收益增加。 所得税费用 13,228,224.34 22,113,933.00 -40.18% 主要为利润减少，应缴 所得税也减少。 研发投入 49,109,847.81 74,600,990.35 -34.17% 主要为研发费用下降。 经营活动产生的现金流 量净额 50,497,992.87 344,745,806.48 -85.35% 主要是因为公司本期销 售减少，收现减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -311,145,426.54 -126,447,535.95 -146.07% 是因为公司本期购买理 财产品、委托贷款等投 资支付的现金增加较 多。 筹资活动产生的现金流 量净额 -91,816,377.46 -93,823,278.38 2.14% 现金及现金等价物净增 加额 -350,046,959.29 124,424,299.38 -381.33% 是因为公司本期销售减 少，收现减少，投资付 现增加等所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 金属制品 1,327,356,025.98 1,098,932,913.88 17.21% -31.02% -30.66% -0.42% 分产品 油气开采用管 829,735,695.39 641,855,676.70 22.64% -27.26% -29.57% 2.53% 电站锅炉用管 408,438,935.69 376,169,019.56 7.90% -35.66% -31.60% -5.47% 其他管 89,181,394.90 80,908,217.62 9.28% -40.02% -34.59% -7.53% 分地区 国内 862,365,480.62 730,994,962.52 15.23% -37.41% -35.46% -2.56% 国外 464,990,545.36 367,937,951.36 20.87% -14.91% -18.65% 3.63% 四、核心竞争力分析 1、行业地位和规模优势 公司是国内油管行业领先的制造商之一，与国内各大油田保持着良好的合作关系，在国外正在和国际 性油气公司合作并进入其主流供应商采购体系；公司是全球领先的小口径合金高压锅炉管制造商之一，是 国内前三大锅炉企业的A级（优秀）供应商。 2、装备和工艺优势 公司的生产装备主要包括：CPE顶管机组、Assel连轧机组、U型锅炉管生产机组和新CPE生产机组等。 公司CPE顶管机组，尤其是应用于募投项目的新CPE机组关键设备均由国际一流设备商供货，是目前国内 乃至国际先进的CPE生产线。公司拥有几十年CPE顶管机组的生产经验，有着成熟且领先的CPE生产工艺。 公司Assel连轧机组是国内先进的钢管生产线，工艺先进，自动化程度较高。公司U型锅炉管生产机组关键 设备由国际一流设备商供货，机组达到国内领先水平。 3、产品和研发优势 公司重视技术创新与新品研发，上市以来每年投入研发费用均在1亿元以上。公司是江苏省高新技术 企业，并设有“江苏省专用特种钢管工程技术研究中心”和“江苏省企业院士工作站”、“江苏省企业研究生工 作站”等研发专业机构。公司目前已形成多种自主研发的、在行业内领先的高附加值、高技术产品，如特 殊扣系列产品等。 4、客户群优势 公司是国内外知名无缝钢管制造商之一，除获得OCTG油井管API5CT、5L、5DP会标使用权和锅炉管TS、 ASM、PED会标使用权外，产品还获得了多家国际性跨国公司的认证。公司同时也是国内三大锅炉产的“A 级”供应商，与一批国际知名锅炉管制造企业有着广泛的合作。公司在国内油气开采领域深耕20多年，有 着良好的合作关系，近几年来油井管产品在国内油田招标中均位于前列。公司主要客户还广泛包括中石化、 上海锅炉厂、东方锅炉厂、哈尔滨锅炉厂等国际、国内知名的石油开采和锅炉制造企业。 5、品牌优势 公司已具备了较为突出的品牌优势，产品在行业内有着广泛且良好的口碑，公司“环球”牌钢管是江 苏省著名商标。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 江苏银行 商业银行 1,457,800.00 125,780 0.01% 125,780 0.01% 1,457,800.00 100,624.00 可供出售 金融资产 合计 1,457,800.00 125,780 -- 125,780 -- 1,457,800.00 100,624.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司持有宁沪高速股票20万股，在可供出售金融资产科目中核算。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 上海财通 资产管理 有限公司 否 否 理财产品 4,000 2014年 07月16 日 2016年 07月16 日 按季结息 0 0 832 207.43 四川信托 有限公司 否 否 理财产品 4,000 2014年 08月13 日 2016年 07月17 日 按年结息 0 0 912 0 方正东亚 信托有限 责任公司 否 否 理财产品 3,000 2014年 11月26 日 2016年 11月26 日 按季结息 0 0 630 177.78 紫金信托 有限责任 公司 否 否 理财产品 5,000 2014年 11月28 日 2016年 11月28 日 按季结息 0 0 1,000 209.63 中融国际 信托有限 公司 否 否 理财产品 4,000 2015年 01月05 日 2015年 11月26 日 到期付息 0 0 356 中融国际 信托有限 公司 否 否 理财产品 3,000 2015年 01月09 日 2017年 01月09 日 半年付息 0 0 600 40.3 上海财通 资产管理 有限公司 否 否 理财产品 2,000 2015年 01月13 日 2017年 01月13 日 半年付息 0 0 400 87.16 紫金信托 有限责任 公司 否 否 理财产品 2,000 2015年 01月23 日 2017年 01月23 日 按年结息 0 0 392 紫金信托 有限责任 公司 否 否 理财产品 3,000 2015年 01月29 日 2017年 01月29 日 按季结息 0 0 588 73.52 紫金信托 有限责任 公司 否 否 理财产品 2,000 2015年 03月05 日 2017年 03月05 日 按季结息 0 0 396 39.07 紫金信托 有限责任 公司 否 否 理财产品 2,000 2015年 04月30 日 2016年 07月24 日 按季结息 0 0 245 紫金信托 有限责任 公司 否 否 理财产品 3,000 2015年 04月30 日 2016年 09月21 日 按季结息 0 0 409 紫金信托 有限责任 公司 否 否 理财产品 3,000 2015年 06月19 日 2017年 06月02 日 按季结息 0 0 575 钜洲资产 管理(上 海)有限 公司 否 否 理财产品 1,000 2015年 06月12 日 2016年 06月12 日 到期付息 0 0 112 合计 41,000 -- -- -- 0 7,447 834.89 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年07月07日 2014年07月30日 2014年11月26日 2014年11月26日 2015年01月07日 2015年01月07日 2015年01月07日 2015年01月28日 2015年01月28日 2015年03月13日 2015年05月04日 2015年05月04日 2015年06月15日 2015年06月15日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年07月30日 2015年01月28日 2015年04月23日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 常州新航建设发展有限公司 否 10,000 9.50% 某国企 加快常州市航空 产业园建设步伐， 解决拆迁、安置房 建 常州新航建设发展有限公司 否 8,000 9.50% 某国企 加快常州市航空 产业园建设步伐， 解决拆迁、安置房 建 常州新芯电子发展有限公司 否 6,000 9.50% 某国企 为帮助企业资金 周转，提升企业经 营能力。 常州新航建设发展有限公司 否 5,000 9.50% 某国企 加快常州市航空 产业园建设步伐， 解决拆迁、安置房 建 合计 -- 29,000 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2014年08月27日 2014年09月30日 2014年12月05日 2015年03月25日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2014年07月30日 2015年01月28日 2015年04月23日 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,441.06 报告期投入募集资金总额 2,416.2 已累计投入募集资金总额 115,147.76 累计变更用途的募集资金总额 66,106.06 累计变更用途的募集资金总额比例 59.86% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 ERW660焊管 是 11,275.54 11,275.54 11,275.54 100.00% 否 是 ＣＰＥ项目 否 35,601.9 35,601.9 35,511.41 99.75% 2013年 04月01 日 -1,985.51 否 否 电站锅炉用高压加热 否 17,198.32 17,198.32 18,962.29 110.26% 2012年 -557.02 否 否 器U型管项目 07月01 日 SUPER304H高压锅炉 管项目 是 13,305.83 0 0 0.00% 否 是 高端油井管加工线项 目 否 13,305.83 2,416.2 16,339.06 122.80% 2013年 11月01 日 3,703.76 是 否 承诺投资项目小计 -- 77,381.59 77,381.59 2,416.2 82,088.3 -- -- 1,161.23 -- -- 超募资金投向 高端油井管加工线项 目 否 2,059.46 2,059.46 2,059.46 2,059.46 100.00% 2013年 11月01 日 是 否 补充流动资金（如有） -- 31,000 31,000 31,000 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 33,059.46 33,059.46 2,059.46 33,059.46 -- -- -- -- 合计 -- 110,441.05 110,441.05 4,475.66 115,147.76 -- -- 1,161.23 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募投项目电站锅炉用高压加热器U型管项目和CPE项目暂未达到预期效益主要是因为：该项 目生产的电站锅炉用U型管产品和超长管产品属于行业内高端产品，主要用于大型火力发电机组的 锅炉中。锅炉厂在大规模应用该产品前，为保证产品的质量和安全性，需要经过一定时间的试验和 认证，市场的推广需要逐步进行。此外，上述产品制造难度大，目前成材率仍未达到令人满意的标 准，产线尚需时间磨合。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、ERW660焊管项目可行性发生重大变化主要是因为：国内天然气输送管市场增长缓慢，公司认为 该市场尚需较长时间进行培育；同时国内多家大型国有企业均能够生产同类型产品，存在产生过剩 的风险。2、Super304H高压锅炉管项目可行性发生重大变化主要是因为：产品的市场环境发生了重 大变化，Super304H高压锅炉管价格大幅下降，继续实施该项目已经不符合公司的利益。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元，募集资金到位情况已经江 苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。公司募集资金承 诺投资总额为77,381.60万元，超募资金为33,059.46万元。报告期内，经公司第一届董事会第二十 八次会议审议通过，公司于2011年1月6日使用超募资金20,000.00万元永久性补充流动资金；经 公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司于2011年10月14日使用超募资金11,000.00万元永 久性补充流动资金，公司的监事会、独立董事、保荐机构均对上述补充流动资金事项均发表了明确 的同意意见。截止报告期末，公司共使用超募资金31,000.00万元永久性补充流动资金，尚余超募资 金2,059.46万元。2012 年 9 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟 变更募投项目的议案》，公司计划将SUPER304H 高压锅炉管项目剩余募集资金 13,305.83 万元及 剩余超募资金2,059.46 万元全部用于高端油井管加工线项目建设，剩余不足部分由公司自筹。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2011 年 7 月 26 日，经公司第二届董事会第二次会议、2011 年第一次临时股东大会审议通过，对 募集资金投资项目进行了整体变更，停止继续使用募集资金建设原募投项目“ERW660 焊管项目”， 将剩余全部募集资金 66,106.06 万元改为用于建设“CPE 项目”、“电站锅炉用高压加热器 U 型管项 目”、“SUPER304H 高压锅炉管项目”等三个新募投项目的建设。（详见公司于 2011 年 7 月 8 日 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报等刊登的《常宝股份：关于拟变更募集 资金投资项目的公告》）。2012 年 9 月 12 日，经公司第二届董事会第十九次会议、2012 年第 三次临时股东大会审议通过，公司对募投项目进行了部分变更，停止继续使用募集资金建设 SUPER304H 高压锅炉管项目，将剩余募集资金 13,305.83 万元全部用于新项目“高端油井管加工 线工程项目”建设。（详见公司 2012年 9 月 13 日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券时报刊登 的《常宝股份：关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》。） 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 高端油井管 加工线 SUPER304H高压锅炉 管项目 13,305.83 2,416.2 16,339.06 122.80% 3,703.76 是 否 合计 -- 13,305.83 2,416.2 16,339.06 -- -- 3,703.76 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、变更原因：1、新募投项目能够进一步提高公司油井管产品的市场竞争能力和盈 利能力。随着石油开采向深井超深井延伸，地质环境越来越恶劣，市场对高强度抗挤 毁、耐腐蚀的非API 油井管需求越来越大，需求稳步增长，盈利能力稳定。常宝股份 为顺应油井管市场出现的结构变化，坚定不移地贯彻产品高端化、竞争差异化的发展 战略，对原有设备进行改造升级，进一步提高高端加工线的生产能力。2、原募投项 目因市场环境发生较大变化。原募投项目产品SUPER304H高压锅炉管属于进口替代 产品，国外竞争对手为争夺市场份额，对该产品进行了大幅度降价销售，产品价格从 原来15万元/吨左右下降至6万元/吨左右，继续该产品的投资和生产已不符合企业的 利益。二、决策程序公司本次变更募投项目事先经过第二届董事会第十九次会议、第 二届监事会第九次会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司的独立董事对 公司变更募投项目事项发表了明确的同意意见，公司的保荐机构对公司变更募投项目 事项发表了核查意见。三、信息披露情况本次募投项目变更的详细情况刊登于 2012 年 9 月 13 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公告编号 2012-037。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 常州常宝 精特钢管 有限公司 子公司 制造业 钢管的生 产与销售 6000万元 733,294,271.08 506,299,441.99 359,501,310.80 28,175,288.66 25,815,226.99 江苏常宝 普莱森钢 管有限公 司 子公司 制造业 新型合金 管材、钢管 的销售 1500万美 元 633,201,720.07 448,145,244.96 335,518,047.47 26,253,791.86 24,984,949.31 常州常宝 精特能源 管材有限 公司 子公司 制造业 钢管的生 产与销售 25000万元 971,268,337.60 556,988,462.88 156,497,179.22 -29,845,798.21 -25,425,359.09 常州常宝 钢管设备 检修有限 公司 子公司 商业 钢管设备 检修 800万元 11,652,006.85 9,817,697.72 9,509,254.71 -146,407.98 -157,491.57 江苏常宝 钢管销售 有限公司 子公司 商业 钢材、钢管 的销售 500万元 146,240,183.17 2,568,485.27 411,325,096.87 -756,399.42 -73,353.18 常宝国际 控股有限 公司 子公司 商业 进出口贸 易 13320万港 元 106,212,433.18 106,204,265.02 -16,256.24 -16,256.24 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -35.00% 至 0.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 12,193.52 至 18,759.26 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 18,759.26 业绩变动的原因说明 受经济下行及国际油价下降的持续影响，石油采掘行业和电力行业的发展 速度减缓，下游市场需求减少的趋势在短期不会快速转变，将对公司2015 年第三季度的经营业绩产生一定影响。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度权益分派方案已获2015年4月22日召开的2014年度股东大会审议通过，本公司2014年年度权益分派方案为：以 公司现有总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税），合计派发现金80，020，000.00 元。公司已于2015年5月实施完成该分配方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 无 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 出售对 公司的 影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露 日期 披露索 引 润（万 元） 的比例 江苏常 宝投资 发展有 限公司 出售部 分非经 营性资 产 2015年 6月 3,653.58 72.51 不直接 影响公 司的正 常经营 0.70% 市场价 格 是 母子公 司 否 是 2015 年06 月29 日 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露 索引 江苏常 宝投资 发展有 限公司 母子公 司 出售 出售部 分非经 营性资 产 市场价 格 3,581.07 3,653.58 3,653.58 现金 72.51 2015年 06月29 日 2015-041 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 增加本期非经常性损益72.51万元。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 江苏常宝投 资发展有限 公司 母子公司 出售部分 非经营性 资产 否 0 3,653.58 3,653.58 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 曹坚 在担任公司董 事、监事和高级 管理人员职务 期间每年转让 的股份总数不 超过其所持发 行人股份总数 的25%；离职后 半年内不转让 其所持有的发 行人股份，离任 六个月后的十 二个月内通过 交易所挂牌交 易出售本公司 股票数量占其 所持有本公司 股票总数（包括 有限售条件和 无限售条件股 份）的比例不超 2010年01月30 日 长期有效 严格履行中 过50%。 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 117,921,745 29.47% 0 0 0 0 0 117,921,745 29.47% 3、其他内资持股 117,921,745 29.47% 0 0 0 0 0 117,921,745 29.47% 境内自然人持股 117,921,745 29.47% 0 0 0 0 0 117,921,745 29.47% 二、无限售条件股份 282,178,255 70.53% 0 0 0 0 0 282,178,255 70.53% 1、人民币普通股 282,178,255 70.53% 0 0 0 0 0 282,178,255 70.53% 三、股份总数 400,100,000 100.00% 0 0 0 0 0 400,100,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,160 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 曹坚 境内自然人 27.58% 110,358,640 -3,500,000 85,393,980 24,964,660 江苏常宝投资 发展有限公司 境内非国有法人 10.37% 41,503,150 -6,800,000 0 41,503,150 质押 15,000,000 韩巧林 境内自然人 2.26% 9,047,120 -1,290,000 7,752,840 1,294,280 张兰永 境内自然人 1.92% 7,678,120 -2,559,000 7,677,840 280 陈普安 境内自然人 1.92% 7,664,240 0 7,307,120 357,120 宝钢集团有限 公司 国有法人 1.25% 4,998,695 4,998,695 0 4,998,695 信诚人寿保险 有限公司－中 信证券－信诚 人寿－中信银 行定向资产管 理计划（万能） 其他 1.15% 4,619,138 4,619,138 0 4,619,138 周家华 境外自然人 0.90% 3,618,560 -2,018,560 3,618,560 0 质押 1,810,000 孙光亮 境内自然人 0.89% 3,557,120 -2,480,000 0 3,557,120 李家荣 境内自然人 0.75% 3,003,920 0 0 3,003,920 上述股东关联关系或一致行动的 说明 曹坚先生为本公司控股股东，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公 司；其他自然人股东均为常宝投资股东，构成关联关系。此外，未知上述股东之间是否 存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏常宝投资发展有限公司 41,503,150 人民币普通股 41,503,150 曹坚 24,964,660 人民币普通股 24,964,660 宝钢集团有限公司 4,998,695 人民币普通股 4,998,695 信诚人寿保险有限公司－中信证 券－信诚人寿－中信银行定向资 产管理计划（万能） 4,619,138 人民币普通股 4,619,138 孙光亮 3,557,120 人民币普通股 3,557,120 李家荣 3,003,920 人民币普通股 3,003,920 中国对外经济贸易信托有限公司 －华夏未来领时对冲1号集合资 金信托计划 2,955,477 人民币普通股 2,955,477 张岳明 2,930,920 人民币普通股 2,930,920 胡建明 2,663,920 人民币普通股 2,663,920 王云芳 2,563,920 人民币普通股 2,563,920 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 曹坚先生为本公司控股股东，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公 司；其他自然人股东均为常宝投资股东，构成关联关系。此外，未知上述股东之间是否 存在其他关联关系或一致行动关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 曹坚 董事、财务 负责人 现任 113,858,640 0 3,500,000 110,358,640 0 0 0 朱洪章 董事、总经 理 现任 42,600 0 10,650 31,950 0 0 0 张兰永 董事、副总 经理 现任 10,237,120 0 2,559,000 7,678,120 0 0 0 苏锡嘉 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 周旭东 独立董事 现任 28,820 0 7,205 21,615 0 0 0 佘上能 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 姜鸿 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 韩巧林 监事会主 席 现任 10,337,120 0 1,290,000 9,047,120 0 0 0 张明华 监事 现任 2,523,920 0 630,000 1,893,920 0 0 0 阚小峰 职工监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 姚伟民 副总经理 现任 3,163,920 0 790,900 2,373,020 0 0 0 赵旦 董事会秘 书 现任 0 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 140,192,140 0 8,787,755 131,404,385 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 348,105,517.65 671,855,210.03 结算备付金 （未完）  |