[中报]北新建材：2015年半年度报告
北新集团建材股份有限公司 2015年半年度报告 2015年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈少明 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 朱岩 独立董事 因其他重要公务 谷秀娟 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 46 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 47 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 182 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 泰山石膏 指 泰山石膏股份有限公司 董事会 指 本公司董事会 控股股东 指 中国建材股份有限公司 实际控制人 指 中国建筑材料集团有限公司 早、细、精、实 指 提前部署生产经营、尽早落实计划，完成目标；细分目标、细化措施， 针对市场和自身特点制定具体策略；推进管理提升，精心组织、精细 管理，提高质量效益；扎实工作、脚踏实地，进一步夯实发展基础， 强基固本。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 北新建材 股票代码 000786 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北新集团建材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北新建材 公司的外文名称（如有） Beijing New Building Materials Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有） BNBMPLC 公司的法定代表人 王兵 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史可平 张晓(证券事务专员) 联系地址 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号 楼15层 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号 楼15层 电话 010-68138786 010-68138786 传真 010-68138822 010-68138822 电子信箱 skp@bnbm.com.cn zhangxiao23@bnbm.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期 无变化，具体可参见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,636,852,631.43 3,815,405,863.28 -4.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 382,642,207.87 418,336,997.98 -8.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 353,704,457.06 391,617,350.60 -9.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 514,835,745.55 476,242,862.65 8.10% 基本每股收益（元/股） 0.271 0.364 -25.55% 稀释每股收益（元/股） 0.271 0.364 -25.55% 加权平均净资产收益率 5.17% 9.38% -4.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,113,360,053.25 13,372,563,052.72 5.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,290,409,761.35 7,208,238,641.78 1.14% 二、 主要会计数据和财务指标说明 1. 上年同期基本每股收益0.364元/股、稀释每股收益0.364元/股与2014年半年度报告中的基本每股收益 0.727元/股、稀释每股收益0.727元/股不一致的原因是，经本公司2015年4月16日召开的2014年度股东 大会审议通过的资本公积转增股本方案，公司在本报告期内以2014年12月31日的股份总额706,990,796 股为基数，按每10股转增10股，共计转增706,990,796股。《企业会计准则-每股收益》规定，在报告期 内企业因公积金转增股本增加公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当按调整后的股数重新计算 各列报期间的每股收益。根据以上要求，公司对上年同期的基本每股收益、稀释每股收益进行重新计 算列报。 2. 除美国石膏板事项所有相关诉讼费用的经营数据指标表： 2015年1-6月 2014年1-6月 同比增减率 扣除美国石膏板事项所有相关诉讼费用 的归属于上市公司股东的净利润（元） 431,840,328.78 423,624,755.88 1.94% 三、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 四、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -185,106.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,347,630.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 34,080,361.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 27,285,398.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,929,944.17 包含支付的判决金额 20,118,360.69元、和解费 24,482,800.00元、律师费等 14,933,140.24元。 减：所得税影响额 4,194,702.63 少数股东权益影响额（税后） 1,465,886.85 合计 28,937,750.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司深入贯彻落实“整合优化，增效降债”工作思路，积极践行“早、细、精、实” 工作原则，通过深度管理整合，扎实推进生产经营、转型升级、改革创新等各项工作，取得了一定的成绩。 报告期内，公司实现营业收入363,685.26万元，同比下降4.68%；营业利润60,652.23万元，同比下降 3.78%；归属于上市公司股东的净利润38,264.22万元，同比下降8.53%；基本每股收益0.271元/股，同比下 降25.55%。 报告期内，公司主要开展了以下重点工作： 1. 推进深度管理整合，进一步聚焦优化，降低成本 随着中国经济步入新常态，经济增长从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，公司也以提高 品质和效益为中心进行转型升级。公司持续开展的聚焦区域策略实现了经营阵地前移，做精做细市场；“小 总部、大业务”实现了公司组织活力、运行效率和市场竞争力的稳步提高。公司将业务经营系统和技术系 统进行了优化组合，加强了产品策略统筹，从生产技术和市场需求两个出发点开展创新工作，为区域公司 制定合适的产品组合、品牌营销和渠道策略，按照公司整体利益最大化的原则统筹调剂各区域生产安排， 同时加强产业链业务的开发和完善。 公司和泰山石膏积极推进管理改进工作，结合自身实际，制定“增节降”方案，明确目标、层层分解、 责任到人、措施到位，强化落实，成本费用进一步降低。 2. 优化业务经营，进一步做好市场营销，夯实核心竞争力 公司着力做好“四个全面”营销工作(渠道分销、客户推广、家装零售、创新市场)，培育市场能手、 成本杀手、创新高手、经营管理多面手，进行“四手联弹”。进一步巩固和发展“渠道分销”和“客户推 广”两个传统优势市场领域，做好经销商网络和工程项目两个市场领域的兼顾和协调。同时从组织建设、 人力资源、政策安排方面全面加强和拓展“家装零售”工作，努力使家装和零售业务成为市场主导地位，将 公司品牌从工程市场第一品牌拓展到家装零售消费市场第一品牌。公司大力加强和拓展“创新市场”，积 极推进住宅墙体改革，把住宅等领域从传统砖头砌块墙体转变为石膏板复合墙体作为公司战略性全局性工 作来抓，把连锁小店、创新应用等小微市场、零散市场作为公司新兴市场增长点来抓。在产品方面，公司 进一步梳理产品策略：石膏板产品实行“五化”——功能化、特种化、复合化、轻板化、厚板化，龙骨产 品实行“三化”——结构化、规模化、一体化，矿棉板产品实行“四化”——高端化、定制化、系统化、 简约化。 3. 稳步推进项目建设，技术创新取得成果 公司和泰山石膏稳步推进25亿平米石膏板全国产业布局规划，2015年上半年，公司本部的天津、浙江 海盐、云南宜良、湖南长沙和福建泉州等石膏板生产线项目稳步推进。泰山石膏的福建龙岩石膏板生产线 已投产，广西来宾和河南济源石膏板生产线试生产顺利进行，吉林省、湖北襄阳和甘肃白银的石膏板生产 线项目顺利推进。同时，公司着力做好产品创新：将“净醛”石膏板和“钢霸”龙骨及功能性粉料辅料形 成节能环保的家装宝组合，加大力度研发和推广石膏板复合墙体等内装工业化产品技术体系。 截至2015年6月底，公司累计申请专利2,283件，授权1,717件，专利申请量和保有量继续保持在行业前 列。 二、主营业务分析 概述 报告期实现营业收入36.37亿元，比去年同期下降4.68%；实现归属于母公司净利润3.83亿元，同比下降 8.53%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,636,852,631.43 3,815,405,863.28 -4.68% 营业成本 2,566,717,529.60 2,682,567,682.50 -4.32% 销售费用 136,494,084.62 146,565,226.48 -6.87% 管理费用 267,995,156.73 243,951,801.19 9.86% 财务费用 72,184,099.14 97,252,205.05 -25.78% 所得税费用 85,364,280.92 99,513,358.37 -14.22% 研发投入 60,447,383.14 32,705,523.68 84.82% 研发投入同比增长84.82%。增长的主要 原因是：公司加强技术研发的投入，科研 费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 514,835,745.55 476,242,862.65 8.10% 投资活动产生的现金流量净额 -503,069,173.65 -420,317,662.87 -19.69% 筹资活动产生的现金流量净额 -218,311,312.25 280,609,849.90 -177.80% 筹资活动产生的现金流量净额比上年同 期下降177.80%。下降的主要原因是：公 司本期借款净额较上年同期减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -206,890,806.63 336,481,249.35 -161.49% 现金及现金等价物净增加额比上年同期 下降161.49%。下降的主要原因是：筹资 活动产生的现金流量净额减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -346,066.28 -53,800.33 -543.24% 汇率变动对现金及现金等价物的影响比 上年同期下降543.24%。下降的主要原因 是：汇率变动导致汇兑收益减少所致。 公允价值变动收益 4,376,844.74 公允价值变动收益比上年同期增长的原 因是：公司本期计提未到期结构性存款利 息收入，去年同期无此事项，导致公允价 值变动收益增加。 投资收益 23,683,972.34 878,180.47 2,596.94% 投资收益比上年同期增长2596.94%。增 长的主要原因是：公司购买的结构性存款 到期产生投资收益，去年同期无此事项。 营业外收入 68,820,492.42 39,703,417.21 73.34% 营业外收入比上年同期增长73.34%。增 长的主要原因是：公司所属子公司收购产 生的负商誉计入营业外收入所致。 营业外支出 61,507,552.30 4,136,187.29 1,387.06% 营业外支出比上年同期增长1387.06%。 增长的主要原因是：公司及所属子公司支 付美国石膏板事项判决金额、和解费、律 师费等增加所致。 期末数 期初数 同比增减 变动原因 应收票据 80,032,365.45 119,695,381.84 -33.14% 应收票据比年初下降33.14%。下降的主 要原因是：公司到期和转让部分银行承兑 汇票所致。 应收账款 597,461,980.97 232,812,389.22 156.63% 应收账款比年初增长156.63%。增长的主 要原因是：由于公司实施额度加账期的年 度授信销售政策导致应收账款有所增长。 其他非流动资产 2,368,228.37 3,877,529.42 -38.92% 其他非流动资产比年初下降38.92%。下 降的主要原因是：公司合并产生的不可确 指资产本期摊销所致。 应付票据 651,946,356.34 395,991,526.21 64.64% 应付票据比年初增长64.64%。增长的主 要原因是：公司为降低资金成本，加大对 采购原材料使用银行承兑汇票结算力度 所致。 应交税费 -39,201,092.27 -26,280,800.57 -49.16% 应交税费比年初下降49.16%。下降的主 要原因是：公司支付上年度企业所得税所 致。 应付利息 13,733,062.21 31,555,320.89 -56.48% 应付利息比年初下降56.48%。下降的主 要原因是：公司发行的6亿元短期融资券 到期并支付利息，导致应付利息减少。 应付股利 175,000,000.00 337,500.00 51,751.85% 应付股利比年初增长51751.85%。增长的 主要原因是：公司所属子公司分配2014 年度现金股利，少数股东股利尚未支付所 致。 其他流动负债 100,000,000.00 600,000,000.00 -83.33% 其他流动负债比年初下降83.33%。下降 的主要原因是：公司偿还到期的6亿元短 期融资券后，新发行1亿元短期融资券所 致。 长期借款 13,400,000.00 40,050,000.00 -66.54% 长期借款比年初下降66.54%。下降的原 因是：公司所属子公司将一年内到期的长 期借款重分类至一年内到期的非流动负 债所致。 应付债券 500,000,000.00 应付债券比年初增长的原因是：公司所属 子公司本期发行5亿元非公开定向债务融 资工具，导致应付债券增加。 长期应付款 11,326,424.48 19,637,584.27 -42.32% 长期应付款比年初下降42.32%。下降的 主要原因是：公司所属子公司本期偿还武 穴市财政局免息借款所致。 实收资本 1,413,981,592.00 706,990,796.00 100.00% 实收资本比年初增长100%。增长的主要 原因是：本报告期内，公司资本公积转增 股本导致实收资本增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期 内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司圆满完成2015年上半年制定的经营计划，下半年将继续按既定目标推进相关工作。具体进 展请见“一、概述” 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 建材行业 3,577,346,370.30 2,521,261,992.16 29.52% -4.49% -4.19% -0.22% 工程及劳务 35,681,321.01 30,236,922.45 15.26% -16.21% -17.57% 1.41% 分产品 石膏板 3,146,830,041.22 2,202,949,648.21 29.99% -1.78% -2.12% 0.24% 龙骨 266,430,527.90 190,281,529.38 28.58% -12.44% -15.66% 2.73% 其他产品 140,672,973.60 128,030,814.57 8.99% -35.41% -17.46% -19.79% 工程及劳务 35,681,321.01 30,236,922.45 15.26% -16.21% -17.57% 1.41% 增值税补贴收入 23,412,827.58 100.00% 18.96% 0.00% 分地区 国内销售 3,590,153,130.44 2,532,332,179.23 29.46% -4.87% -4.61% -0.20% 其中：北方地区 1,654,407,111.41 1,185,012,024.90 28.37% -4.64% -3.70% -0.70% 南方地区 1,281,189,726.46 896,276,008.62 30.04% -7.84% -8.31% 0.35% 西部地区 654,556,292.57 451,044,145.71 31.09% 0.89% 1.00% -0.08% 国外销售 22,874,560.87 19,166,735.38 16.21% 60.02% 41.92% 10.69% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司继续保持核心竞争力的优势，具体如下： 1. 规模优势。截至报告期末，公司的石膏板产能达到18.7亿平方米，继续保持全球第一。 2. 品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末，公司 品牌价值连续五年再创新高，达到335.15亿，位居中国500最具价值品牌第77位；公司连续第5次入选 “亚洲品牌500强”，位居亚洲品牌建材行业前三强；“龙牌”获得了 2014年“中国品牌年度大奖NO.1”， 公司开创出一条自主品牌走向国际并打造高端品牌制高点的创新、发展之路。 3. 技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、博士后流动站、工程硕士站，拥有行业内授权专利1,717 件。 4. 营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达 地区县级市。 5. 管理优势。公司持续推行“三五”管理，强化目标管理、精细管理和对标管理，实现向管理要效益。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,103,715.72 63,076,000.59 -20.57% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 泰山石膏（宜宾）有限公司 纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏 制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、 装饰材料的生产、销售 100.00% 贵州皇冠新型建材有限公司 纸面石膏板、装饰石膏板、其他石膏制品、轻钢龙骨、新 型建筑材料、装饰材料的生产与销售 89.00% （2） 对外投资情况说明 a) 泰山石膏（宜宾）有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石 膏股份有限公司的股权比例为65%。 b) 贵州皇冠新型建材有限公司为本公司控股子公司泰山石膏股份有限公司的子公司，本公司持有泰山石 膏股份有限公司的股权比例为65%。 （3）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类 别 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 中投信用担 保有限公司 其他 10,000,000.00 10,000,000 1.00% 10,000,000 1.00% 8,875,232.06 可供出售 金融资产 购买取得 合计 10,000,000.00 10,000,000 -- 10,000,000 -- 8,875,232.06 0.00 -- -- （4）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （5）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益 金额 北京银行股份有限 公司总部基地支行 第三方 否 结构性存款 5,000 2014年10 月16日 2015年1 月16日 保本浮动 收益型 5,000 52.93 14.92 北京银行股份有限 公司总部基地支行 第三方 否 结构性存款 15,000 2014年10 月10日 2015年4 月10日 保本浮动 收益型 15,000 329.1 198.63 北京银行股份有限 公司总部基地支行 第三方 否 结构性存款 10,000 2014年12 月30日 2015年2 月27日 保本浮动 收益型 10,000 67.89 67.89 北京银行股份有限 公司总部基地支行 第三方 否 结构性存款 16,000 2015年4 月17日 2015年7 月17日 保本浮动 收益型 167.54 140 北京银行股份有限 公司总部基地支行 第三方 否 结构性存款 15,000 2015年3 月20日 2015年9 月21日 保本浮动 收益型 326.92 184.25 中信银行股份有限 公司总行营业部 第三方 否 结构性存款 83,000 2014年10 月14日 2015年4 月14日 保本浮动 收益型 83,000 1,734.09 1,099.2 中信银行股份有限 公司总行营业部 第三方 否 结构性存款 4,000 2014年10 月14日 2015年1 月14日 保本浮动 收益型 4,000 40.43 11.33 中信银行股份有限 公司总行营业部 第三方 否 结构性存款 5,000 2015年4 月17日 2015年7 月15日 保本浮动 收益型 54.85 46.44 中信银行股份有限 第三方 否 结构性存款 10,000 2015年3 2015年10 保本浮动 245.75 122.58 公司总行营业部 月27日 月08日 收益型 中信银行股份有限 公司总行营业部 第三方 否 结构性存款 80,000 2015年4 月16日 2015年10 月15日 保本浮动 收益型 1,845.04 776.89 交通银行股份有限 公司泰安分行东岳 大街支行 第三方 否 畅盈九州惠 利330号 3,000 2015年1 月21日 2015年3 月2日 保本收益 3,000 15.12 15.12 交通银行股份有限 公司泰安分行东岳 大街支行 第三方 否 蕴通财富. 日增利34 天 2,000 2015年4 月08日 2015年5 月12日 保本收益 2,000 9.87 9.87 交通银行股份有限 公司泰安分行东岳 大街支行 第三方 否 蕴通财富. 日增利56 天 5,000 2015年4 月22日 2015年6 月17日 保本收益 5,000 41.42 41.42 合计 253,000 -- -- -- 127,000 4,930.95 2,728.54 委托理财资金来源 暂时闲置的自有资金和募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 212,000 报告期投入募集资金总额 4,568.73 已累计投入募集资金总额 81,875.18 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2015年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目81,875.18万元（其中偿还银行贷款63,500万元），支付发行费用 2,581.45万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理126,000万元，尚未使用的金额为4,172.32万元（其中募集资金 1,543.37万元，专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费2,628.95万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 建材基地建设项目 否 49,912.19 49,912.19 2,137.18 6,666.8 13.36% 2016年12 月31日 项目正在 建设 否 结构钢骨建设项目 否 38,006.14 38,006.14 0.00% 项目正在 筹建 否 研发中心建设项目 （一期） 否 43,000.16 43,000.16 2,180.6 10,819.97 25.16% 2016年12 月31日 项目正在 建设 否 平台建设项目 否 15,000.06 15,000.06 250.95 888.41 5.92% 持续进行 项目正在 建设 否 偿还银行贷款 否 63,500 63,500 63,500 100.00% 项目已 实施完成 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 209,418.55 209,418.55 4,568.73 81,875.18 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 209,418.55 209,418.55 4,568.73 81,875.18 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 无 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金仍将用于承诺投资项目使用，目前存放于公司募集资金专户以结构性存款和活期存 款的形式进行管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 泰山石膏股 份有限公司 子公司 轻质新型 建筑材料 制造业 纸面石膏板、石膏 制品、石材、轻钢 龙骨等。 155,625,000.00 7,932,613,021.21 3,424,577,311.22 2,636,898,302.28 471,192,909.90 401,819,806.14 北京东联投 资有限公司 子公司 投资与资 产管理业 法律、行政法规、 国务院决定禁止 的，不得经营；法 律、行政法规、国 务院决定规定应 经许可的，经审批 机关批准并经工 商行政管理机关 登记注册后方可 经营；法律、行政 法规、国务院决定 未规定许可的，自 主选择经营项目 开展经营活动。 35,793,750.00 816,942,899.00 813,727,076.59 2,699,924.87 114,432,995.86 114,373,323.57 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如有） 披露索引（如有） 在福建省泉州市投资建设综合 利用工业副产石膏年产3,000 万平米纸面石膏板生产线及配 套年产3,000吨轻钢龙骨生产 线项目 8,137 1.21 741.52 前期准备 尚未产生收益 2012年06月06日 公告编号：2012-011，名 称：《对外投资公告》，网 站：巨潮资讯网 在湖南省长沙市投资建设综合 利用工业副产石膏年产3,000 万平米纸面石膏板生产线及配 套年产5,000吨轻钢龙骨生产 线项目 11,782 429.89 965.84 前期准备 尚未产生收益 2014年08月20日 公告编号：2014-036，名 称：《对外投资公告》，网 站：巨潮资讯网 泰山石膏在福建省龙岩市投资 建设综合利用工业副产石膏年 15,613.19 3,955.35 15,613.19 已转固 49.51 2012年08月17日 公告编号：2012-017，名 称：《对外投资公告》，网 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如有） 披露索引（如有） 产4,000万平米纸面石膏板生 产线项目 站：巨潮资讯网 泰山石膏在广西壮族自治区来 宾市投资建设综合利用工业副 产石膏年产4,000万平米纸面 石膏板生产线项目 11,121 2,921.91 9,717.51 正在建设中 尚未产生收益 2014年08月20日 公告编号：2014-036，名 称：《对外投资公告》，网 站：巨潮资讯网 泰山石膏在河南省济源市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产5,000万平米纸面石膏板生 产线项目 12,118 2,743.71 7,578.98 正在建设中 尚未产生收益 2013年10月29日 公告编号：2013-020，名 称：《对外投资公告》，网 站：巨潮资讯网 泰山石膏在湖北省襄阳市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产4,000万平米纸面石膏板生 产线项目 11,212 1,925.84 2,995.05 正在建设中 尚未产生收益 2014年08月20日 公告编号：2014-036，名 称：《对外投资公告》，网 站：巨潮资讯网 泰山石膏在甘肃省白银市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产3,000万平米纸面石膏板生 产线项目 8,934 63.89 138.92 前期准备 尚未产生收益 2013年10月29日 公告编号：2013-020，名 称：《对外投资公告》，网 站：巨潮资讯网 泰山石膏在吉林省投资建设综 合利用工业副产石膏年产 4,000万平米纸面石膏板生产 线项目 11,956 320.21 正在建设中 尚未产生收益 2012年08月17日 公告编号：2012-017，名 称：《对外投资公告》，网 站：巨潮资讯网 泰山石膏在福建省龙岩市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产100万吨水泥缓凝剂生产线 项目 2,010 15.48 902.36 正在建设中 1,896.67 2012年08月17日 公告编号：2012-017，名 称：《对外投资公告》，网 站：巨潮资讯网 合计 92,883.19 12,057.28 38,973.58 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月16日召开的2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配预案，即以2014 年12 月 31 日的股份总额706,990,796股为基数，按每10 股派发现金红利4.25元（含税），共分配利润 300,471,088.30 ，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增706,990,796股。公司2014 年度不送股。上述利润分配方案已于2015年6月11日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015年1月4日 -2015年6月30日 公司本部 电话沟通 个人 个人投资者 公司发展战略和基本情况 2015年1月28日 公司本部 实地调研 机构 银河证券、农银人寿、泰康 人寿、中信证券、北京鼎薩 等机构分析师及研究员 公司发展战略和基本情况、提 供公司已经披露的定期报告等 公开资料 2015年1月29日 公司本部 实地调研 机构 申银万国、华夏基金、景泰 利丰、野村证券等机构分析 师及研究员 公司发展战略和基本情况、提 供公司已经披露的定期报告等 公开资料 2015年3月25日 公司本部 实地调研 机构 长江证券、新华基金等机构 分析师及研究员 公司发展战略和基本情况、提 供公司已经披露的定期报告等 公开资料 2015年3月27日 公司本部 实地调研 机构 野村证券机构研究员 公司发展战略和基本情况、提 供公司已经披露的定期报告等 公开资料 2015年4月1日 公司本部 实地调研 机构 华盛资产机构研究员 公司发展战略和基本情况、提 供公司已经披露的定期报告等 公开资料 2015年4月2日 公司本部 实地调研 机构 广发证券、华夏未来、北京 鼎薩、民族证券等机构分析 师及研究员 公司发展战略和基本情况、提 供公司已经披露的定期报告等 公开资料 2015年4月7日 公司本部 实地调研 机构 野村证券机构研究员 公司发展战略和基本情况、提 供公司已经披露的定期报告等 公开资料 2015年4月8日 公司本部 实地调研 机构 海通证券、宝德源、星石投 资、华安基金等机构分析师 及研究员 公司发展战略和基本情况、提 供公司已经披露的定期报告等 公开资料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金 额（万 元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披露日期 披露索引 自2009年起， 美国多家房 屋业主、房屋 建筑公司等 针对包括北 新建材在内 的至少数十 家中国石膏 板生产商在 内的多家企 业提起多起 诉讼，以石膏 板存在质量 问题为由，要 求赔偿其宣 称因石膏板 质量问题产 生的各种损 失。 — 否 自2010年开始，北新建材聘请了美国 知名律师事务所，就美国石膏板诉讼 有关问题提供法律咨询服务。考虑到 诉讼的进展情况，北新建材聘请了境 内外律师事务所在石膏板诉讼案件中 代表北新建材应诉并进行抗辩，以维 护北新建材的自身权益。 目前北新建材 无法确认案件 涉及的原告和 物业的数量，也 难以准确预测 可能的判决结 果。北新建材已 经聘请境内外 律师就该案件 的应诉策略以 及对北新建材 的影响进行研 究和评估，目前 尚无法准确预 估该案件可能 对北新建材造 成的经济损失 以及对当期利 润的影响。 暂无 1、首次披露时间： 2010年5月29日 2、历次定期报告 披露时间： 2010年8月20日； 2010年10月27日； 2011年3月19日； 2011年4月28日； 2011年8月20日； 2011年10月27日； 2012年3月20日 2012年4月27日； 2012年8月17日； 2012年10月27日； 2013年3月14日； 2013年4月25日； 2013年8月20日； 2013年10月29日； 2014年3月20日； 2014年4月24日； 2014年8月20日； 2014年10月28日 2015年3月20日 2015年4月23日 3、历次专项公告 披露时间： 1、首次披露索引：公 告编号为2010-009 的《关于美国石膏板 诉讼事项进展的公 告》披露于巨潮资讯 网；2、历次定期报告 披露索引：参见公司 2010年半年报至今 的历次定期公告；3. 专项披露索引：公告 编号为2014-030的 《关于美国石膏板诉 讼事项进展的公告》 披露于巨潮资讯网； 公告编号为2014-037 的《关于美国石膏板 诉讼事项进展的公 告》披露于巨潮资讯 网；公告编号为 2015-002的《关于美 国石膏板诉讼事项进 展的公告》披露于巨 潮资讯网；公告编号 为2015-003的《关于 美国石膏板诉讼事项 进展的公告》披露于 自2009年起， 美国多家房 屋业主、房屋 建筑公司等 针对包括泰 山石膏在内 — 否 自2010 年开始，泰山石膏聘请了美国 知名律师事务所代表泰山石膏应诉。 在泰山石膏应诉之前，美国路易斯安 那州东区联邦地区法院已就Germano 案件对泰山石膏作出缺席判决，判决 泰山石膏向七处物业的业主赔偿 目前泰山石膏 无法确认案件 涉及的原告和 物业的数量，也 难以准确预测 可能的判决结 暂无 诉讼(仲裁)基 本情况 涉案金 额（万 元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披露日期 披露索引 的至少数十 家中国石膏 板生产商在 内的多家企 业提起多起 诉讼，以石膏 板存在质量 问题为由，要 求赔偿其宣 称因石膏板 质量问题产 生的各种损 失。 2,758,356.52美元及自2010年5月起 计算的利息。2014年7月美国法院判 定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏 支付原告代理律师1.5万美金的律师 费，判令泰山石膏支付4万美金作为 藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石 膏以及泰山石膏的任何关联方或子公 司被禁止在美国进行任何商业活动直 到或除非泰山石膏参加本审判程序， 如果泰山石膏违反禁止令，必须支付 其自身或其违反本判令的关联方违反 行为当年盈利的25% 作为进一步的 罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令 后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因 此，泰山石膏于2015年3月向美国法 院支付了4万美金，并支付了1.5万美 金的律师费。另外，由于导致美国法 院作出藐视法庭判令的原因为泰山石 膏没有参加Germano案缺席判决后的 债务人审查会议，因此，泰山石膏于 2015年3月支付了Germano案的缺席 判决金额2,758,356.52美元及自2010 年5月起计算的利息。另外，美国弗 吉尼亚州巡回法院已就Dragas 案件 对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山 石膏赔偿4,009,892.43美元，及判决前 利息96,806.57美元，及自2013年6 月计算的利息。报告期内，泰山石膏 与Dragas就此案达成和解，向其支付 了400万美元和解费用，此案件已终 结。泰山石膏申明，其同意支付前述 款项并不代表泰山石膏认可上述案件 的缺席判决内容，采取该等措施仅是 为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在 撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼 案件的应诉及进行抗辩。 果。泰山石膏已 经聘请境内外 律师就该案件 的应诉策略以 及对泰山石膏 的影响进行研 究和评估，目前 尚无法准确预 估该案件可能 对泰山石膏造 成的经济损失 以及对当期利 润的影响。 2014年7月19日； 2014年8月21日； 2015年2月14日； 2015年3月14日 巨潮资讯网 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、 重大诉讼的说明 报告期内，公司发生律师费、差旅费共计18,293,079.94元人民币；泰山石膏发生判决金额20,118,360.69元、 和解费24,482,800.00元、律师费、差旅费等2,945,056.18元，共计47,546,216.87元。公司报告期发生费用占 报告期归属于母公司净利润的17.21%。公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投 资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。 四、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 五、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 六、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或置 入资产 交易价格 （万元） 进展情况 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 （万元） 该资产为上市 公司贡献的净 利润占净利润 总额的比率 是否为关 联交易 与交易对方的 关联关系 （适用关联 交易情形） 披露 日期 披露 索引 山东聚源 矿业集团 有限公司 贵州皇冠新 型建材有限 公司89%的 股权 4,560.37 完成 无影响 -19.49 -0.05% 否 第三方 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售资产 出售日 交易 价格 （万 元） 本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润（万元） 出售对公 司的影响 （万元） 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 资产出售定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露 日期 披露 索引 中国新 型房屋 集团有 限公司 北京东联投资 有限公司持有 北京新型材料 建筑设计研究 院有限公司 22.53%的股权 2015.5.26 0.0001 0 0.0001 0.00% 根据沃克森（北 京）国际资产评 估有限公司出 具的沃克森评 报字（2015）第 0095号《资产评 估报告书》 是 本公司母公 司之最终控 制方之子公 司 是 是 中国新 型房屋 集团有 限公司 北新房屋有限 公司持有北京 新型材料建筑 设计研究院有 限公司25%的 股权 2015.5.26 0.0001 0 0.0001 0.00% 根据沃克森（北 京）国际资产评 估有限公司出 具的沃克森评 报字（2015）第 0095号《资产评 估报告书》 是 本公司母公 司之最终控 制方之子公 司 是 是 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 七、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 八、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例 获批的交 易额度 （万元） 是否超 过获批 额度 关联交易结 算方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 北新建材集团有限公司 本公司母公司之最 终控制方之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定价 104.01 0.03% 240 否 按双方约定 方式结算 2015年3月18日 2014年日常关联交 易公告 北新科技发展有限公司 本公司母公司之参 股公司之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定价 22.74 0.01% 63.88 否 按双方约定 方式结算 2015年3月18日 2014年日常关联交 易公告 北新集成房屋(北京)有 限公司 本公司母公司之最 终控制方之子公司 销售 商品 销售 商品 市场定价 19.97 0.01% 3 按双方约定 方式结算 2015年3月18日 2014年日常关联交 易公告 北新集成房屋(北京)有 限公司 本公司母公司之最 终控制方之子公司 销售外 购商品 销售外 购商品 市场定价 1.02 0.06% 按双方约定 方式结算 2015年3月18日 2014年日常关联交 易公告 中建材国际贸易有限公 司 本公司母公司之最 终控制方之子公司 技术 服务 技术 服务 市场定价 3.82 2.88% 610 否 按双方约定 方式结算 2015年3月18日 2014年日常关联交 易公告 宣城南方水泥有限公司 本公司母公司之子 公司 销售 商品 销售 商品 市场定价 16.84 0.00% 45 否 按双方约定 方式结算 2015年3月18日 2014年日常关联交 易公告 北新家园物业管理有限 公司 本公司母公司之最 终控制方之子公司 提供 水、电、 汽 提供水、 电、汽 市场定价 62.06 3.79% 107.69 否 按双方约定 方式结算 2015年3月18日 2014年日常关联交 易公告 北新塑管有限公司 本公司母公司之最 终控制方之子公司 提供 水、电、 汽 提供水、 电、汽 市场定价 26.14 1.59% 109.21 否 按双方约定 方式结算 2015年3月18日 2014年日常关联交 易公告 北新塑管有限公司 本公司母公司之最 终控制方之子公司 提供物 业管理 服务 提供物 业管理 服务 市场定价 20.92 1.28% 35.96 否 按双方约定 方式结算 （未完）  |