[中报]宜通世纪：2015年半年度报告
广东宜通世纪科技股份有限公司 2015 年半年度报告 201 5 年 08 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人童文伟、主管会计工作负责人黄革珍及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谭兆 祥 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2015 年半年度财务报告 未经会计师事务所审计 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 6 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 10 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 25 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ............................... 30 第六节 董事、监事、高级管理 人员情况 ................................ ................................ ................................ ........... 35 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 37 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 114 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、宜通世纪、发行人 指 广东宜通世纪科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 控股股东、实际控制人 指 童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱 《公司章程》 指 《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》 审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 广发证券、保荐人（主承销商） 指 广发证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2015 年半年度 股东大会 指 广东宜通世纪科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东宜通世纪科技股份有限公司监事会 核心网 指 将业务提供者与接入网，或将接入网与其他接入网连接在一起的网络。移动 核心网的主要作用是把无线网的呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。 无线网 指 利用无线技术实现用户终端到交换节点之间的接入的网络，无线接入系统主 要由控制器、操作维护中心、基站、固定用户单元和移动终端等几个部分组 成。 传输网 指 传输电信号或光信号的网络，传输网络在整个电信网的体系中位于底层，负 责传送 / 承载业务，属于基础网络。 信令 指 在通信网络中控制协调实际应用信息传输的信号。 基站 指 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息 传递的无线电收发信电台。 网络维护 指 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理。 网络优化、网优 指 通过对网络的软、硬件配置、系统参数进行调整，以达到性能优化的目的。 系统解决方案 指 根据客户个性化需求，提供一系列定制化的以 IT 技术为支撑手段的信息化产 品与服务。 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 3G 指 第三代移动通信技术。 4G 指 第四代移动通信技术。 TD - SCDMA 、 TD 指 Time Division - Synchronization Code Division Multiple Access ，时分同步码分多 址接入，是由我国提出的一种采用时分同步和码分多址技术的 3G 标准。为 中国移动所采用的 3G 制式。 LTE 指 LTE 是英文 Long Term Evolution 的缩写。 LTE 也被通俗地称为 3.9G ，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向 4G 演进的主流技术。 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中移动 指 中国移动通信集团公司 广东移动 指 中国移动通信集团公司广东有限公司 爱立信 指 爱立信（中国）通信有限公司 北京宜通 指 北京宜通华瑞科技有限公司，系公司全资子公司 上海瑞禾 指 上海瑞禾通讯技术有限公司，系公司全资子公司 广州星博 指 广州星博信息技术有限公司，系公司全资子公司 湖南宜通 指 湖南宜通华盛科技有限公司，系公司控股子公司 广西宜通 指 广西宜通新联信息技术有限公司，系公司控股子公司 曼拓信息 指 广州曼拓信息科技有限公司，系公司控股子公司 西部天使 指 西部天使 ( 北京 ) 健康科技有限公司 ，系公司全资子公司北京宜通的参股公司 中时代 指 四川中时代科技有限公司，系公司参股公司 宜通有限 指 广州市宜通世纪科技有限公司 , 是公司前身 BT 模式 指 即 " 建设 - 转让（ build - transfer ） " ，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性 设施建设项目的一种融资模式。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 宜通世纪 股票代码 300310 公司的中文名称 广东宜通世纪科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 宜通世纪 公司的外文名称（如有） Guangdong Eastone Century Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） EASTONE 公司的法定代表人 童文伟 注册地址 广州市天河区建中路 14 、 16 号第三层东 注册地址的邮政编码 510665 办公地址 广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 办公地址的邮政编码 510665 公司国际互联网网址 http://www.etonetech.com 电子信箱 etonetech@etonetech.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟生 李春辉 联系地址 广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 电话 020 - 66819698 020 - 66819698 传真 020 - 85566235 020 - 85566235 电子信箱 IR@etonetech.com IR@etonetech.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业总收入（元） 476,936,566.22 312,230,591.58 52.75% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 31,979,569.06 24,838,887.09 28.75% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 32,012,936.99 24,389,432.34 31.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 78,821,061.88 - 38,307,821.10 - 105.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.34 - 0.17 - 100.00% 基本每股收益（元 / 股） 0.14 0.11 27.27% 稀释每股收益（元 / 股） 0.14 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率 4.65% 3.82% 增加 0.83 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 4.66% 3.76% 增加 0.90 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 935,892,117.59 965,152,577.75 - 3.03% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 696,314,752.33 675,775,183.27 3.04% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元 / 股） 3.04 2.95 3.05% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 228,800,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本 是否 因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发 生变化且影响所有者权益金额 。 □ 是 √ 否 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 254,075.70 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 428,972.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,343.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 109,872.31 少数股东权益影响额（税后） 97,048.23 合计 - 33,367.93 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 报告期内，公司不存在同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 报告期内，公司不存在同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差 异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异的情况。 七、重大风险提示 1、市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧, 电信运营商对通信服务技 术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大的 市场竞争压力。 2、通信运营商采购政策调整的风险：公司的主要客户为运营商的省级分公司和市级子公司，其采购 政策和采购价格会因集团公司运营政策和目标的调整而改变，对公司业务拓展和运营管理存在一定风险。 3、客户集中风险：公司主要客户主要集中在电信行业，最大客户为中国移动和爱立信（中国），客 户集中度风险较高。 4、管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大， 对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效 率降低，给公司的发展带来不利影响。 5、公司业务创新的风险：公司除了保持主营业务上稳定持续发展外，积极向大数据、智慧医疗、移 动互联网等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不能 持续投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为产品，将面临投资损失的风险。 6、客户降价风险：电信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩减 成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年，公司确定了保持通信网络服务的稳健发展，以一体化维护项目为切入点积极拓展省级客户， 加大与各设备厂商以及运营商的合作。确定了从移动通信网络服务到移动互联网智慧运营服务的升级战略， 以智慧医疗和数据变现为重点，积极调整和优化公司业务结构。 针对通信服务产业发展的趋势，公司继续加大全国四个业务大区建设和市场开拓力度，深挖成熟市场， 保持主营业务的持续稳健发展。在2014年一体化维护业务拓展的基础上，公司在2015年上半年深挖成熟 市场，在广东移动一体化维护和网络工程招标中份额位居前列，实现了业务收入的持续增长，达到预期目 标。 在智慧医疗方面，公司广西智慧医疗项目完成网络铺设工作，联播网也在2015年3月28日实现了试 播，经过第二季度的网络调试工作，具备正式运营的条件。公司将以广西智慧医疗项目为模板，积极向其 他省市拓展。 2015年上半年公司实现营业收入47,693.66万元，较上年同期 31,223.06万元增加16,470.60万元， 同比增长52.75%；实现毛利额11,373.23万元，较上年同期8,589.38万元增加2,783.85万元，同比增长32.41%； 实现利润总额3,703.25万元，较上年同期3,016.12万元增加687.13万元，同比增长22.78%；公司持续加 大了全国市场的拓展力度和研发投入，销售费用及管理费用较上年同期增加1,516.75万元，同比增长 28.34%，实现归属于上市公司股东净利润3,197.96万元，较上年同期2,483.89万元增加714.07万元，同比 增长28.75%。 2015年上半年，公司达到深挖成熟市场的目标，中标广东移动、四川移动的网络工程业务，扩大广东 移动一体化维护业务份额，为公司未来通信服务业务收入持续增长打下良好基础。针对运营商市场的价格 竞争加剧的不利局面，持续推行精细化管理，降本增效，提升公司利润水平。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期/期末余额 上年同期/期初余额 同比增减 变动原因 营业收入 476,936,566.22 312,230,591.58 52.75% 主要是公司不断加大市场拓展力度，促使公 司报告期内营业收入较上年同期保持稳步增 长态势。 营业成本 363,204,267.22 226,336,798.43 60.47% 主要是本报告期公司营业收入增加，相应薪 酬、差旅费、车辆费用以及物料消耗等费用 增加所致。 销售费用 11,458,800.37 8,672,867.33 32.12% 主要是公司加大市场的拓展力度，相应薪酬、 差旅费及办公费等费用增长所致。 管理费用 57,232,613.34 44,851,021.36 27.61% 主要是公司报告期内继续加强管理团队建设 以及持续投入研发经费增加所致。 财务费用 -1,763,081.24 -1,937,805.20 9.02% 主要是报告期内公司存款利息收入减少所 致。 所得税费用 5,544,682.99 5,355,360.38 3.54% 主要是报告期公司利润总额较上年同期增加 所致。 研发投入 25,489,899.00 15,901,518.89 60.30% 报告期内根据业务发展的需求，公司持续投 入研发经费增加所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -78,821,061.88 -38,307,821.10 -105.76% 主要是报告期内经营性应收项目增加及经营 性应付项目减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -15,314,157.36 -49,515,853.82 69.07% 主要是报告期内投资支付的现金较上年同期 减少所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 -13,909,422.41 -8,434,688.03 -64.91% 主要是报告期内派发的现金股利以及支付保 函保证金较上年同期增加所致。 现金及现金等价 物净增加额 -108,044,641.65 -96,258,362.95 -12.24% 主要是报告期内经营性应收项目增加及经营 性应付项目减少所致。 货币资金 130,950,452.26 235,125,671.50 -44.31% 主要是报告期内支付客商采购款、职工薪酬 以及代客户垫支款项有所增加所致。 预付款项 11,699,119.08 7,475,992.22 56.49% 主要是本报告期末公司预付供应商采购款较 期初增加所致。 应收利息 0.00 81,879.45 -100.00% 主要是报告期末没有应收未收的利息收入所 致。 其他应收款 55,765,071.62 24,499,918.11 127.61% 主要是随着公司规模扩大，本报告期末公司 的保证金、项目周转金等投入增加，特别是 代客户垫支款项较期初大幅增加所致。 其他流动资产 413,551.05 1,573,967.81 -73.73% 主要是报告期末待摊费用较期初减少所致。 在建工程 4,594,005.84 3,522,407.50 30.42% 主要是报告期末公司在建事项较期初增加所 致。 开发支出 7,461,265.53 2,585,923.25 188.53% 主要是报告期末公司处于开发阶段的项目投 入较期初增加所致。 应付账款 140,082,381.51 203,593,575.87 -31.20% 主要是本报告期末应付供应商采购款较期初 减少所致。 预收款项 16,260,554.70 2,405,991.17 575.84% 主要是报告期末公司预收项目款较期初增加 所致。 预计负债 595,711.47 218,000.00 173.26% 主要是报告期末根据合同条款预计的免费维 修费的项目较期初增加所致。 少数股东权益 533,313.45 -374,929.76 242.24% 主要是报告期内增加了曼拓信息的少数股东 权益所致。 营业税金及附加 5,470,611.52 4,202,536.95 30.17% 主要是本报告期随着公司业务收入增长，相 应的营业税金及附加较上年同期增长所致。 资产减值损失 2,535,309.12 757,482.48 234.70% 主要报告期末应收款项增加导致计提减值准 备增加所致。 投资收益 -1,939,103.24 268,552.49 -822.06% 主要报告期内权益法核算的长期股权投资收 益较上年同期减少所致。 营业外收入 431,936.60 747,981.84 -42.25% 主要是报告期内收到的政府补助较上年同期 减少所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年上半年，公司坚持“服务+产品”的发展战略，深挖成熟地区市场，拓展新的区域和领域。在 成熟市场的深挖方面，公司在广东移动的网络工程项目和一体化维护项目招标的份额都位于前列，拓展广 东铁塔公司的工程项目，保证了公司业务收入的稳定增长。去年新拓展的一体化维护项目也为公司维护业 务收入持续增长奠定基础，4G用户数量的持续增长、降费提速的逐步落实，运营商加大在工程方面的投 入，公司的工程业务收入也相应得到增长；公司加大在网优方面的投入，特别利用信令开展高端网优的工 作，提高公司在网优业务的收入。 公司在主营业务通信网络技术服务稳健发展的同时，持续加大对数据采集分析、智慧医疗的投入。增 资控股广州曼拓信息科技有限公司，专注从事大数据产品的研发、销售，以及相关产品的咨询、服务业务。 加快广西智慧医疗项目的工程建设，网络联调工作，具备正式运营的条件，公司全资子公司北京宜通华瑞 科技有限公司增资参股西部天使(北京)健康科技有限公司，布局移动医疗业务。为公司的长期可持续发展 打下良好的基础，向成为国内卓越的信息技术服务提供商的中长期战略目标迈进。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务覆盖通信网络工程服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务和系统解决方案业务。 报告期内，公司紧紧围绕发展战略规划开展各项业务，主营业务持续稳步增长，公司整体业绩较去年 同期有一定增长。公司报告期内营业收入较上年同期增长52.75%，其中：网络工程服务业务收入较上年同 期增长40.14%；网络维护服务业务收入较上年同期增长65.51%；网络优化服务业务收入较上年同期增长 52.38 %；系统解决方案的业务收入较上年同期增长17.70%。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （ % ） 营业成本比上 年同期增减 （ % ） 毛利率比上年 同期增减（ % ） 分行业 通信技术服务 476,936,566.22 363,204,267.22 23.85% 52.75% 60.47% - 3.66% 分产品 网络工程服务 144,753,094.27 100,398,216.95 30.64% 40.14% 39.17% 0.48% 网络维护服务 262,393,995.85 211,313,604.74 19.47% 65.51% 76.56% - 5.04% 分地区 华南地区 242,830,420.76 176,918,050.88 27.14% 25.21% 26.95% - 1.00% 华北地区 77,028,856.22 56,713,858.72 26.37% 102.53% 87.39% 5.95% 华 东 地区 54,937,578.72 50,219,345.74 8.59% 141.24% 174.18% - 10.98% 华中地区 75,103,353.04 57,580,344.57 23.33% 133.10% 194.18% - 15.92% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 四川中时代科技有限公司 运营移动广告、应用分发业务。 - 4,412,399.68 西部天使 ( 北京 ) 健康科技有限公司 肿瘤患者院内随访系统、医生 APP （ 易随诊 ） 的研发和销售运营以及 患者易随诊微信、抗癌乐园微信运营 。 - 2,264,406.29 7、重要研发项目的进展及影响 公司在2015年的研发投入重点为智慧运营服务领域所涉及的信令DPI分析和智慧医疗运营平台等产 品。同时开展对物联网、无线宽带技术产品化和商业应用开发。以保持公司在行业内的技术领先地位。主 要研发项目进展如下： 序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标 1 无线宽带接入设备的研发 产品化过程中 2014年完成射频和基带的算法，结合硬件平台，完 成基础版本的研发，2015年实现产品输出 2 WEAVE Kit微信智控物联中 间件 产品化过程中 面向物联网应用定制的高速物联WIFI模块，采用 MCP封装技术，并提供视频图像采集数字接口和SPI 高速同步串行接口，软件上提供基于linux的SDK 二次开发环境，可为物联网应用提供强大的整体支 撑。 3 智慧医疗运营平台 完成系统主体部 分并试商用 2014年下半年开始研发， 2015年计划依据自主运 营进展，增加行业适用的功能模块。 4 LTE 软采智能优化平台 完成主体建模和 平台构建，继续 进行下一阶段的 LTE 信令软采应 完成 LTE 无线网软采信令的接入和多优化场景的建 模分析，并具备大数据无线优化分析应用的部署能 力。 2015 下半年 在多个省进行项目的市场推广和部 署。 用功能开发 5 LTE 信令分析系统（ CUBE ） 共享层平台 完成系统开发， 投入商用 与中国移动集团研究院合作，完成 LTE 核心网硬采 信令和无线网软采信令的接入、解析，以及大数据 的存储应用架构设计部署，实现多家上层应用厂家 的数据支撑 6 基于移动互联网的 DPI 研发 第一阶段已完 成，进行第二阶 段的功能扩展， 并部分投入商用 推广中 2015 年下半年完成产品升级，并进行移动互联网大 数据业务的商用推广。 7 基于链路汇聚的 IMS 软交换 质量监控技术研发 已完成技术研发 2015 年下半年进行电信项目的推广。 8、核心竞争力不利变化分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （ 1 ）移动通信行业的发展趋势 通信技术服务行业与整个通信行业发展密切相关，长远来看，中国政府正在积极推进“宽带中国”战 略，并重点实施宽带中国2015专项行动，加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代信息网络，着力缩 小数字鸿沟，支撑经济社会信息化发展；推动加快TD-LTE网络建设和4G业务发展，4G用户力争突破2.5 亿，各运营商加大投资，大力建设4G网络，提高移动终端的上网速度，给移动互联网的应用提供良好的 网络基础。特别是国家工信部向三大运营商提出了“提速降费”要求，自5月李克强总理在国务院经济座 谈会上进一步推动“提速降费”政策之后，三大运营商已明确表示将会推出一系列提速降费的新举措，以 响应政府政策号召，满足消费者的诉求。这些措施的出台，会降低消费者的进入门槛，越来越多的消费者 会使用移动和宽带网络，促使运营商加大基础网络的建设，会给公司的主营业务带来一定的增长。 更深层次的是科技进步带来通信行业的发展和ICT行业的进一步融合，通信与互联网加速融合，信息 产业与传统产业之间的融合不仅派生出许多新兴业态，而且加速了信息产业的发展。在新技术、新业务的 强力带动下，移动互联网、云计算、物联网、大数据等新业态的发展正在推动信息通信业加速转型，行业 纵向整合、横向渗透的态势进一步加剧，新业务和新热点层出不穷，带动了各种解决方案类业务的发展， 在这种市场情况下，公司也将获得未来巨大的发展空间。 （ 2 ）公司面临的市场格局 随着网络通信行业景气度的持续上行，行业市场格局也将迎来深刻改变。由于移动运营商居于强势地 位，具有较强的定价权，在人力成本上行和运营商服务价格下行的压力下，行业整体盈利能力呈下降趋势， 市场面临重新洗牌的过程。特别是运营商采购政策改变之后，小的服务商在整合过程中面临被淘汰或缩小 份额，给公司带来进一步拓展的市场机会。公司将依托多年来在通信行业、信息技术领域积累的业务经验、 技术优势和能力，不断优化、创新公司产品和服务，提升公司市场竞争力。 随着通信与互联网的进一步融合，各种创新接连不断，新的商业模式层出不穷，给公司 拓展新的业务 范畴带来很多机会。公司在依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验，积极布局智慧医疗、数据平 台、物联网等领域，相信随着公司战略的逐步实现，能够从通信服务商转变为全网络智慧运营服务商。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司围绕董事会制定的战略目标，根据年初制定的年度经营计划实施开展。加强全国业务 大区的建设和业务拓展力度，加大成熟业务区域的挖潜力度，在广东省移动的一体化维护、工程、网优等 业务的投标中，排名位于前列，成功拓展了铁塔公司的经营业务，较好地完成了年初的业务拓展目标。加 快广西智慧医疗项目的工程进度，实现了联播网在报告期内正式开播，为实现智慧医疗的正式运营创造条 件。公司增资控股广州曼拓信息科技有限公司，专注从事大数据产品的研发、销售，以及相关产品的咨询、 服务业务。 公司内部进行结构的调整，优化总部管理流程和架构，提高管理效率，根据公司业务的拓展情况优化 生产机构的设置，降低管理成本，提升对生产经营管控能力，进一步实现业务精细化管理和降本增效的目 的。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）市场竞争风险：通信技术服务行业向集中化趋势发展，市场竞争加剧, 电信运营商对通信服务 技术水平及管理水平的要求不断提高，若公司不能及时跟进客户的需求和市场的变化，未来将会面临更大 的市场竞争压力。 对策：公司将在加强区域市场服务体系建设的同时，紧跟运营商政策、规划和产业链格局的变化，通 过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时将努力开拓新的业务领域和市场，以降低对单一市 场过度依赖的风险； （2）通信运营商采购政策调整的风险：公司的主要客户为运营商的省级分公司和市级子公司，其采 购政策和采购价格会因集团公司运营政策和目标的调整而改变，对公司业务拓展和运营管理存在一定风险。 对策：公司将尽快完善提升公司的各项资质，积极与运营商各级部门保持良好的沟通，及时了解政策 的变化，认真做好应对措施，争取拓展更多业务，降低采购政策调整的风险。 （3）客户集中风险：公司主要客户主要集中在电信行业，最大客户为中国移动和爱立信（中国）， 客户集中度风险较高。 对策：公司持续推进全国大区服务支撑体系建设，以成立的几大区域中心为基地，加大对华北、华东、 西南区域和联通、电信业务的拓展，加强与华为中兴等国内厂商的合作，努力开拓新的客户，降低单一客 户风险，取得一定成效，客户和业务已覆盖全国多个重要省份。在新业务方面，公司积极布局大数据、智 慧医疗、物联网等新型业态，通过外延式并购扩展移动互联网业务，降低单一客户风险。 （4）管理风险：公司实施服务加产品的战略以来，公司业务区域、业务类型和人员规模的持续扩大， 对企业组织模式、管理手段提出更高的要求，如果公司管理水平不能快速适应发展变化的需要，将导致效 率降低，给公司的发展带来不利影响。 对策：公司将不断引进管理人才，优化企业管理模式和组织架构，提升公司管理能力，促进企业业务 的良性发展。 （5）公司业务创新的风险：公司除了保持主营业务上稳定持续发展外，积极向大数据、智慧医疗、 移动互联网等业务拓展。新的行业研发投入大、需求变化快、团队建设和管理需要新的体系。如果公司不 能持续投入、紧跟行业最新发展趋势，及时将研发成果转化为产品，将面临投资损失的风险。 对策：公司积极跟进第四代移动通信技术的发展，加快网络服务和产品升级的研究开发工作，在新的 领域积极引入人才，采取多种激励措施，激发核心员工的创造力。 （6）客户降价风险：电信运营商自身的市场竞争加剧，运营商盈利能力下降，公司主要客户存在缩 减成本开支的压力，通信运营商和设备商降低服务外包价格，造成公司毛利率下降的风险。 对策：公司将通过区域运营支撑和本地化服务体系的建设，加强系统和指标管控以提升成本控制力， 提升人员综合生产效率，降低客户降价对毛利率的影响。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,693.97 报告期投入募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 29,653.78 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 广东宜通世纪科技股份有限公司（下称―公司‖）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]410号文核准，并经深圳 证券交易所批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价格为人民币17.00元，募集资金总额 为人民币374,000,000元，扣除各项发行费用合计人民币37,060,333.31元，实际募集资金净额为人民币336,939,666.69元。 以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月19日出具的信会师报字[2012]第410186号《验资报 告》验证确认。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司、广发 证券股份有限公司（以下简称―广发证券‖或―保荐机构‖）分别与招商银行股份有限公司广州分行高新支行、民生银行股份 有限公司广州体育西支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、深圳发展银行股份有限公司广州康王路支行，于2012 年5月7日签署《募集资金三方监管协议》，并于2012年7月12日与招商银行股份有限公司广州分行高新支行、深圳发 展银行股份有限公司广州康王路支行签署《募集资金三方监管协议之补充协议》。 1、募集资金项目投入情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情 况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第410235号《关于广东宜通世纪科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至2012年5月8 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为4,842.47万元。2012年5月25日，公司第一届董事会第十 三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金4,842.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,842.47万元。 2、超募资金使用情况：2012年5月25日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金，公司已完成 使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金。2013年6月25日召开的第一届董事会第二十二次会议及2013年7月12 日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及使用超募资金对募集资金投资 项目增加投资的议案》，公司决定：公司使用超募资金2,325.26万元对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目和通信 网络信令平台项目增加投资，用于场地投入，其中，对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目增加投资2,160.00万元， 对通信网络信令平台项目增加投资165.26万元。2014年4月24日召开的公司第二届董事会第七次会议及2014年5月12 日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司决定使用 超募资金人民币 2,400 万元永久性补充流动资金，公司已完成使用2,400万元超募资金永久性补充流动资金。2014年5 月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司决 定使用超募资金4,080万元收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权， 同时以自有资金1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元。2015年3月24日召开的第二届董事会第十六次会议 审议通过《关于调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资有关事项的议案》，决定将收购新余高新区酷普喜投资 管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司34%的股权的交易价格由4,080万元调整为2,448万元，以自有资金 1,200万元认购中时代新增注册资本108.6957万元，调整后公司最终持有四川中时代科技有限公司40%的股权，与调整前 保持一致。2015年4月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金 的议案》，决定使用剩余超募资金（含利息收入）合计3,334.59万元永久补充流动资金。至此，公司超募资金已全部使用 完毕。 截至2014年12月31日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目、通信网络信令平台项目和研发中心技改项目 共节余资金1,883.24万元（含利息收入）。2015年3月24日，公司第二届董事会第十六次（2014年度）会议审议通过了 《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金1,883.24万元永久性补充流动资金。 截至2015年3月31日，公司已完成使用节余募集资金1,883.24万元永久性补充流动资金。 截至2015年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 募集资金总额 33,693.97 本报告期 投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.0 0 累计变更用途的募集资金总额 0.0 0 已累计投入募集资金总额 29,653.78 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变 更项目 ( 含 部分变更 ) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 (1) 本报告期投入金 额 截至期末累计投 入金额 (2) 截至期末投资进 度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本报告期实现的 效益 截止报告期末累 计实现的效益 是否达到预计效 益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 总部服务支撑基地及大 区服务中心建设项目 是 11,976.53 14,136.53 0.00 13,973.25 98.84% （注） 2014 年 04 月 30 日 1,378.21 4,473.16 是 否 通信网络信令平台项目 是 6,008.7 0 6,173.96 0.00 5,603.11 90.75% （注） 2014 年 04 月 30 日 568.15 939.30 否 否 研发中心技改项目 是 3,458.4 0 3,458.4 0 0.00 2,829.42 81.81% （注） 2014 年 04 月 30 日 -- -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 21,443.63 23,768.89 0.00 22,405.78 -- -- 1,946.36 5,412.46 -- -- 超募资金投向 对总部服务支撑基地及 大区服务中心建设项目 增加投资 否 0.00 2,160.00 0.00 2,160.00 100.00% -- -- -- -- -- 对通信网络信令平台项 目增加投资 否 0.00 165.26 0.00 165.26 100.00% -- -- -- -- -- 收购四川中时代科技有 限公司部分股权 否 0.00 2 , 448 .00 0 .00 2,448.00 100.00% -- -- -- -- -- 归还银行贷款（如有） -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 4,800.00 4,800.00 0 .00 4,800.00 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,800.00 9,573.26 0.00 9,573.26 -- -- 0.00 0.00 -- -- 合计 -- 26,243.63 31,016.89 0.00 29,653.78 -- -- 1,946.36 5,412.46 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 注：截至 2015 年 3 月 31 日，所有承诺投资项目已建设完成并已达到预定可使用状态，承诺投资项目节余募集资金经董事会批准已永久性补充流动资金。 截至 2015 年 6 月 30 日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目已达到预定的可使用状态和预计收益。通信网络信令平台项目 已达到预定的使用状态但未达到预计效益，主要是由于 LTE 信令大数据感知优化和大数据信令精准营销的应用市场竞争激烈，运营商项目决策周期延长，导致项目实施延迟，信令总体市场规模处于周期调整阶段，同时，受相关 LTE 软硬釆信令分 析技术、网络大数据关联优化分析技术、 VOLTE 多接口关联等关键技术产品研发投入增加等因素影响，预计相关信令系统及服务的效益将在 2015 - 2016 年陆续体现。研发中心技改项目已 达到预定的可使用状态，该项目不直接产生效益，与招股说明书的披露相符。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 适用 公司募集资金净额 33,693.97 万元，其中超募资金 12,250.34 万元。 2012 年 5 月 25 日，公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，该超募资金使用计划已经实施完毕。 2013 年 6 月 25 日召开的第一届董事会第二十二次会议及 2013 年 7 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及使用超募资金对募集资金投资项目增加 投资的议案》，公司决定：公司使用超募资金 2,325.26 万元对总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目和通信网络信令平台项目增加投资，用于场地投入，其中，对总部服务支撑基地及 大区服务中心建设项目增加投资 2,160.00 万元，追加后投资总额调整为 14,136.53 万元；对通信网络信令平台项目增加投资 165.26 万元，追加后投资总额调整为 6,173.96 万元。 2014 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第七次会议及 2 014 年 5 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,400 万元超募资金永久性补充流动资金，公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见，该超募资金使用计划已经实施完毕。 2014 年 5 月 18 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关 于收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资的议案》，公司决定使用超募资金 4,080 万元收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司 34% 的股权， 同时以自有资金 1,200 万元认购中时代新 增注册资本 108.6957 万元。 2015 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整收购四川中时代科技有限公司部分股权并增资 有关事项的议案》，决定将收购新余高新区酷普喜投资管理中心（有限合伙）所持四川中时代科技有限公司 34% 的股权的交易价格由 4,080 万元调整为 2,448 万元，以自有资金 1,200 万元认 购中时代新增注册资本 108.6957 万元，调整后公司最终持有四川中时代科技有限公司 40% 的股权，与调整前保持一致。截至 2015 年 3 月 31 日， 超募资金利息收入 657.51 万元， 公司超募 资金余额为 3,334.59 万元。 201 5 年 4 月 24 日，公司第 二 届董事会第十 七 次会议及第 二 届监事会第 十一 次会议审议通过了《关于使用 剩余 超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 使用 剩余 超募资金 3,334.59 万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见 。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 适用 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了信会师报字 [2012] 第 410235 号《关于广东宜通世纪科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2012 年 5 月 8 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际 已投入的资金总额为 4,842.47 万元。其中总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目先期投入 3,032.99 万元，通信网络信令平台项目先期投入 1,105.54 万元，研发中心 技改项目先期投入 703.94 万元。公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,842.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,842.47 万元，公司保荐机构广发证券及全体独立董事均对此发表了同意意见。截至 2012 年 6 月 30 日，公司已经完成募集资金 投资项目先期投入的置换工作。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 截至 2014 年 12 月 31 日，总部服务支撑基地及大区服务中心建设项目 、 通信网络信令平台项目 和 研发中心技改项目 共 节余资金 1,883.24 万元（含利息收入）。募集资金节余的主要原因 ： 在项目建设过程中，本着节约的原则，充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的生产环节进行优化，节省了部分实施费用，且项目所需软硬件价格较原计划有一 定幅度的下降。因此，在软硬件及实施费用投入较原计划投入减少的情况下实现了项目预计达到的目标。 2015 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十六次（ 2014 年度）会议审议通过了《关 于使用节余募集资金永久性补 充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金 1,883.24 万元永久性补充流动资金。 截至 2015 年 3 月 31 日，公司已完成 使用节余募集资金 1,883.24 万元永 久性补充流动资金 。 尚未使用的募集资金用 途及去向 不适用。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，公司在2014年度报告中披露了2015年 的经营计划和资金需求及使用计划。公司基本按照已披露的计划开展工作，详细情况见本董事会报告相关 内容。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 公司2014年度利润分配方案已经2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议批准。公司决定以2014 年12月31日公司总股本228,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计 派发现金股利11,440,000元。2014年不进行资本公积转增股本，不送红股。本次权益分派已于2015年5月14 日完成。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方或 最终控制方 被收购或置 入资产 交易价格 进展情况 （注 2 ） 对公司经 营的影响 （注 3 ） 对公司损益 的影响（注 4 ） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 净利润 总额的 比率 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形 披露日期（注 5 ） 披露索引 江娜 、 邱丹青 广州曼拓信 息科技有限 公司 51% 的 股权 832.65 万元 相关工商 变更手续 尚未完成。 公司的业 务板块进 一步拓展， 盈利能力 进一步提 高，抗风险 能力进一 步增强。 - 37.89 万元 - 1.20% 否 不适用 2015 年 3 月 26 日 公告编号： 201 5 - 0 19 、公告名 称：《 关于向广州 曼拓信息科技有 限公司增资暨对 外投资的公告 》， 网站名称：巨潮网 （ http://www.cnin fo.com.cn ）。 尤江云、邹仕 洪、李茗柯、 肖平、陈耀 伟、叶嵘、袁 雨晨、同华控 股有限公司 西部天使 ( 北京 ) 健康 科技有限公 司 18.5% 的 股权 2000 .00 万元 相关工商 变更 手续 尚未完成。 公司的业 务板块进 一步拓展， 盈利能力 进一步提 高，抗风险 能力进一 步增强。 - 17 . 4 1 万元 - 0.55% 否 不适用 2015 年 6 月 9 日 公告编号： 201 5 - 0 47 、公告名 称：《 关于全资子 公司对外投资的 公告 》，网站名称： 巨潮网 （ http://www.cnin fo.com.cn ）。 2、出售资产情况 报告期内，公司无出售资产情况。 3、企业合并情况 报告期内，公司不存在企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司没有提出股权激励计划。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司无与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。 3、关联债权债务往来 报告期内，公司不存在非经营性关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 报告期内，公司不存在其他重大关联交易事情。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 报告期内，公司无托管情况。 （2）承包情况 报告期内，公司无承包情况。 （3）租赁情况 （未完）  |