[中报]云天化：2015年半年度报告摘要(修订版)
公司代码：600096 公司简称：云天化 云南云天化股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 云天化 600096 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟德红 曹再坤 电话 （0871）64327127 （0871）64327175 传真 （0871）64327155 （0871）64327155 电子信箱 zhongdehong@yth.cn caozaikun@yth.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 65,438,493,855.26 68,509,138,271.96 -4.48 归属于上市公司股 东的净资产 5,571,476,952.57 5,529,341,796.08 0.76 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现 金流量净额 3,913,034,603.68 -356,794,148.60 营业收入 25,423,889,722.04 23,564,876,610.52 7.89 归属于上市公司股 东的净利润 34,307,171.14 -960,520,883.32 归属于上市公司股 -52,983,665.23 -1,139,760,405.92 东的扣除非经常性 损益的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 0.62 -12.41 增加13.03个百分点 基本每股收益（元／ 股） 0.0304 -0.8507 稀释每股收益（元／ 股） 0.0304 -0.8507 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 46,964 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股份数量 云天化集团有限责任公司 国有法人 53.83 607,802,574 607,802,574 质押 236,948,116 云南省投资控股集团有限 公司 国有法人 3.22 36,326,980 无 中国信达资产管理股份有 限公司 国有法人 2.97 33,500,360 无 云南江磷集团股份有限公 司 境内非国 有法人 1.39 15,715,004 无 云南省工业投资控股集团 有限责任公司 国有法人 1.37 15,426,979 无 新华人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －018L－CT001沪 未知 1.14 12,899,645 无 中融国际信托有限公司－ 融鼎01号 未知 0.95 10,708,310 无 哈尔滨龙晟资产管理有限 责任公司 未知 0.92 10,387,060 无 科威特政府投资局－自有 资金 未知 0.89 9,995,821 无 全国社保基金一零六组合 未知 0.80 8,989,490 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 单位:股 截止报告期末优先股股东总数（户） 前10名优先股股东持股情况 股东名称 股东 性质 报告期内股份增减变 动 持股比 例(%) 持股 数量 所持股 份类别 质押或冻结情况 股份状 态 数量 前十名优先股股东之间，上 述股东与前十名普通股股 东之间存在关联关系或属 于一致行动人情况说明 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 变更日期 指定网站查询索引及日期 三 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司面临的国内外宏观经济形势不确定因素持续增加，国际市场以原油为代 表的大宗原材料价格大幅波动，美元指数不断走强，国内市场政府调控力度加大，新政策出台影 响日益深远，化肥市场止跌回稳。公司主动适应经济发展新常态，坚持“肥为基础、肥化并举、 相关多元、转型升级”的发展战略，把“转方式、调结构”放在突出位置，突破经营困局和发展 瓶颈，打造公司核心竞争力，切实提升公司的盈利能力。 报告期内，公司突破藩篱，顺应企业外部竞争。变革以硫磺、磷矿石为代表的原材料采购模 式，推行集团集中采购，并加强天然气、电力的供应和价格协调；强化融资管理及现金流管理， 优化资金结构，控制融资规模，降低资金成本；创新营销模式，推行品牌战略，优化物流运输， 采用水陆联运、水铁联运、国际联运等多种方式降低物流费用，研发花卉肥等特种专用肥为主的 新产品，巩固固有市场份额并努力开拓新市场。 公司提升管理，深化企业内部改革。以SAP系统为平台，保证内部生产、管理各环节的高效 协同；以绩效为引导，激发员工活力，推进人力资源管理革新；以市场为导向，加大新产品的研 发和投入；围绕产业转型、技术提升，严控公司项目建设；建立健全公司管理制度，建设和完善 公司内部控制体系，公司治理能力得到进一步加强。 公司继续积极推动以色列化工有限公司作为战略投资者的引进工作，目前已获得国家商务部 原则性同意，同时，公司定向增发事项已获中国证监会受理。未来公司将在磷矿采选、湿法磷酸 净化、特种肥及精细磷化工、磷化工技术研发等方面与以色列化工有限公司开展全面合作。公司 通过多措并举，突出主业，加强生产管理的针对性和执行力，确保了公司上半年生产经营目标的 实现。 截止2015年半年末，公司拥有总资产654.38亿元，股东权益68.58亿元，其中，归属于母 公司的股东权益55.71亿元。2015年1-6月实现营业收入254.24亿元，利润总额1.48亿元，净利 润0.70亿元，其中，归属于母公司所有者的净利润0.34亿元。 (一) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 25,423,889,722.04 23,564,876,610.52 7.89 营业成本 21,548,819,785.69 21,385,577,172.38 0.76 销售费用 1,383,409,010.96 1,093,038,227.02 26.57 管理费用 941,638,986.15 962,454,268.10 -2.16 财务费用 1,203,128,257.93 1,171,579,839.65 2.69 经营活动产生的现金流量净额 3,913,034,603.68 -356,794,148.60 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,028,101,599.72 -834,279,231.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,956,424,729.02 3,426,912,029.39 -215.45 研发支出 83,564,297.25 88,044,130.63 -5.09 利润总额 148,147,462.95 -936,112,706.96 不适用 营业收入变动原因说明:主要是磷肥产品销售价格回升，销量有所增加。 营业成本变动原因说明:主要是磷肥产品销量有所增加。 销售费用变动原因说明:主要是铁路运费上涨以及主要磷肥产品销量有所增加。 管理费用变动原因说明:主要是公司加强了费用的控制和管理。 财务费用变动原因说明:主要是水富煤代气工程项目结转固定资产停止借款利息资本化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期销售商品收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期用闲置资金购买银行理财产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还了部分带息负债。 2. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司上半年实现利润总额1.48亿元，上年同期亏损9.36亿元，利润总额同比增加10.84亿元， 主要原因是：①由于铁路运费上涨，导致公司销售费用同比增加；②公司狠抓生产管理，强化绩 效考核，切实加强成本费用控制，可控费用有所下降；③主要产品销售价格有所回升；④磷肥市 场有所好转，同时公司加大了营销力度，销售数量同比增加。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (3) 经营计划进展说明 公司上半年实现营业收入254.24亿元，尿素产量76.65万吨，磷肥产量260.32万吨，复合肥 产量30.42万吨，聚甲醛产量2.90万吨，锂离子电池隔膜1,651.34万平米。 (4) 其他 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化肥 11,862,210,892.87 8,781,928,724.79 25.97 92.38 81.59 增加4.48 个百分点 有机 化工 481,238,108.95 505,528,074.51 -5.05 43.02 48.74 减少4.04 个百分点 磷矿 采选 267,485,730.05 135,545,846.83 49.33 -9.65 -21.70 增加7.80 个百分点 磷化工 637,240,097.74 600,151,346.92 5.82 -13.58 -15.50 增加2.14 个百分点 能源新材 料 58,607,225.64 52,912,108.74 9.72 86.70 142.09 减少20.66 个百分点 采煤 192,949,880.47 80,595,165.07 58.23 39.50 11.13 增加10.66 个百分点 商贸 物流 11,578,301,546.83 11,255,656,371.38 2.79 -25.44 -25.02 减少0.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 磷酸 一铵 1,979,603,572.47 1,409,966,094.34 28.78 86.71 77.19 增加3.83 个百分点 磷酸 二铵 6,206,195,210.66 4,218,922,682.66 32.02 135.84 126.59 增加2.78 个百分点 重钙 307,204,360.88 226,473,323.38 26.28 24.82 24.35 增加0.28 个百分点 尿素 1,148,470,870.56 928,263,149.13 19.17 2.89 -7.62 增加9.20 个百分点 复混肥 1,901,843,543.45 1,715,934,200.09 9.78 97.03 96.49 增加0.25 个百分点 商贸 物流 11,578,301,546.83 11,255,656,371.38 2.79 -25.44 -25.02 减少0.54 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2.主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 20,033,426,886.73 21.30 国外 5,044,606,595.82 -24.84 主营业务分地区情况的说明 (三) 核心竞争力分析 1.整体优势 公司作为全球优秀的氮肥、磷肥、聚甲醛制造商，在基础肥生产技术、规模、资源、品牌、 管理等方面都处于国际领先水平。我们有着全国最大的磷矿资源，有着显著的资源优势，是开展 优质生产的坚实保障；是全国经营规模最大的化工类上市公司，有明显的规模优势，可以发挥卓 越的协同效益和规模效益；拥有深受客户认可的“金沙江”、“三环”、“云峰”、“金富瑞”、“六颗 星”等国内外知名品牌，拥有突出的品牌优势；有较为完整的产业链和供应链，凭借驰骋市场40 年的运营经验，公司已对产业链和供应链进行了有效的整合，较好的实现了从采购到销售的资源 配置。 2.研发及技术优势 公司拥有技术中心、重庆研发中心、磷化集团研发中心等专业的技术研发机构，它们紧紧围 绕国家产业规划的政策导向，调整产业结构、转变发展方式，近年来不断在磷化工产业、电子新 材料产业、太阳能光伏产业以及节能、环保等领域开发出具有自主知识产权、市场前景好、附加 值高的专利新产品，加快了公司的转型升级。 3.营销渠道优势 公司拥有天盟农资、国际农资、联合商务三家专业的营销子公司，近年来通过在市场营销领 域内的不断摸索，公司的主要产品在国内外市场占有较大的份额，在市场中有着重要的行业地位。 今后公司将优化和创新营销管理，围绕主业做强相关商贸业务，积极探索，不断完善营销模式， 增强竞争能力。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 报告期内，公司以2015年3月31日作为分拆剥离资产设立云南三环化工有限公司和云南磷 化集团海口磷业有限公司两家子公司的基准日，并以经审计的相关资产、负债和劳动力一并从三 环分公司和磷化集团海口磷矿分公司进行分拆剥离，以分拆后的净资产账面价值打包设立云南三 环化工有限公司和云南磷化集团海口磷业有限公司；公司出资68万元成立子公司云农科技，占 49%股权；子公司天安化工出资857.50万元参股云南云天化梅塞尔气体产品有限公司，占35%股 权。子公司联合商务投资100万美元成立了天际生物科技（仰光）有限公司，占100%股权。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象名 称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值（元） 报告期损益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核 算科目 股 份 来 源 云南云天化 集团财务有 限公司 216,000,000.00 36 36 239,340,628.10 7,964,063.14 7,964,063.14 长期股 权投资 合计 216,000,000.00 / / 239,340,628.10 7,964,063.14 7,964,063.14 / / 持有金融企业股权情况的说明 2. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理 财产品 类型 委托理财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 方式 预计收益 实际 收回 本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关 联 关 系 中国银行 云南省分 行 保证收 益型,保 本保收 益 100,000,000.00 2015-05-19 2015-08-16 850,000.00 否 否 否 交通银行 昆明分行 西区支行 保证收 益型,保 本保收 益 100,000,000.00 2015-04-27 2015-07-16 1,006,849.32 否 否 否 浦发银行 昆明分行 关上支行 保证收 益型,保 本保收 益 100,000,000.00 2015-06-24 2015-09-24 1,225,000.00 否 否 否 兴业银行 昆明分行 保障本 金及浮 动收益 30,000,000.00 2015-05-21 2015-08-19 236,712.33 否 否 否 广发银行 昆明分行 吴井路支 行 保证收 益型,保 本保收 益 50,000,000.00 2015-06-23 2015-09-23 542,465.75 否 否 否 平安银行 昆明分行 保障本 金及浮 动收益 40,000,000.00 2015-06-01 2015-07-26 217,777.78 否 否 否 光大银行 昆明分行 保障本 金 20,000,000.00 2015-04-16 2015-07-14 218,000.00 否 否 否 民生银行 昆明分行 保证收 益型,保 本保收 益 40,000,000.00 2015-06-09 2015-07-14 149,722.22 否 否 否 光大银行 昆明分行 保障本 金 20,000,000.00 2015-05-07 2015-08-05 202,500.00 否 否 否 招商银行 昆明分行 人民中路 支行 保本浮 动收益 类 14,000,000.00 2015-05-18 2015-08-15 119,000.00 否 否 否 合计 / 514,000,000.00 / / / 4,768,027.40 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 本报告期内获得理财收益2,837,328.77元。 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款 利率 借款 用途 抵押物 或担保 人 是否 逾期 是否关 联交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并说明 是否为募集资金 关联 关系 预期 收益 投资 盈亏 云南云天化国际 银山化肥有限公 司 55,000,000.00 2014-9-15至 2015-9-15 6.600 自有资金，未使用 募集资金 云南云天化国际 银山化肥有限公 司 15,000,000.00 2015-6-4至 2016-6-4 5.610 自有资金，未使用 募集资金 青海云天化国际 化肥有限公司 200,000,000.00 2014-10-28至 2015-10-28 6.600 自有资金，未使用 募集资金 青海云天化国际 化肥有限公司 100,000,000.00 2015-5-28至 2016-5-28 5.610 自有资金，未使用 募集资金 昆明云天化纽米 科技有限公司 50,000,000.00 2015-4-21至 2016-4-21 5.885 自有资金，未使用 募集资金 云南云天化氟化 学有限公司 14,000,000.00 2015-4-27至 2016-4-27 5.885 自有资金，未使用 募集资金 呼伦贝尔金新化 工有限公司 600,000,000.00 2014-6-3至 2017-11-11 6.765 自有资金，未使用 募集资金 呼伦贝尔金新化 工有限公司 100,000,000.00 2015-6-18至 2018-6-18 6.600 自有资金，未使用 募集资金 委托贷款情况说明 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3. 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 4. 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 磷化集团 生产、销售 磷矿石采选、销售；磷矿石及其系列产品；化肥、 磷化工及其它化工产品 203,205 1,257,684 357,995 13,439 联合商务 商品流通 国际贸易、国内贸易，物资供销；化肥进出口经营； 国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内 贸易；煤炭零售经营；石油焦的销售 10,000 631,662 42,042 4,903 三环中化 生产、销售 生产、经营化肥和化工产品 80,000 249,914 66,175 185 水富云天化 生产、销售 化肥、化工原料的生产、销售 50,000 534,159 207,873 -18,573 天安化工 生产、销售 生产、销售液氨，其他化工产品及附产品 120,000 848,423 205,695 15,703 东明矿业 生产、销售 煤炭生产及销售 10,153 78,476 43,905 5,526 青海云天化 生产、销售 生产、经营化肥 76,560 390,186 19,282 -10,598 （1）磷化集团切实加成本管理和费用控制，报告期实现营业收入262,765万元，实现利润总 额16,153万元。 （2）联合商务加强对公司自产产品的销售，贸易规模有所减少。报告期实现营业收入820,736 万元，实现利润总额5,983万元。 （3）三环中化由于磷肥产品销售价格有所回升，销量同比增加，本期实现扭亏为盈。报告期 实现营业收入164,378万元，实现利润总额211万元。 （4）水富云天化由于水富煤代气工程项目结转固定资产，停止借款利息资本化导致财务费用 增加，本期亏损有所增加。报告期实现营业收入130,125万元，实现利润总额-18,573万元。 （5）天安化工由于磷肥产品销售价格有所上升，销量有所增加，本期实现扭亏为盈。报告期 实现营业收入370,321万元，实现利润总额15,703万元。 （6）青海云天化由于磷肥产品价格有所上升，销量增加，本期亏损有所减少。报告期实现营 业收入96,954万元，实现利润总额-10,598万元。 5. 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期 投入金额 累计实际投入金额 项目收 益情况 50万吨III 型磷酸氢 钙835项目 1,687,000,000.00 99% -5,045,335.59 1,650,597,224.24 项目处 于建设 期 年产2*1500 万平米高 性能锂电 池微孔隔 膜项目 299,083,200.00 77% 24,866,213.82 229,910,517.11 项目处 于建设 期 二矿首采 基建剥离 223,374,336.00 95% 6,018,972.64 212,120,296.92 项目处 于建设 期 合计 2,209,457,536.00 / 25,839,850.87 2,092,628,038.27 / 非募集资金项目情况说明 3.2 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，由于2014年亏损且母 公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》规定，公司不进行利润分配，也不进行 资本公积转增股本，同时以盈余公积1,093,674,707.74元弥补亏损。本期已经将盈余 公积1,093,674,707.74元弥补亏损。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 （一）本公司出资设立了云南三环化工有限公司。 （二）本集团子公司磷化集团出资设立了云南磷化集团海口磷业有限公司。 （三）本集团子公司联合商务出资设立了天际生物科技（仰光）有限公司。 （四）本公司出资设立了云南云天化农业科技股份有限公司。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用。 董事长：张文学 云南云天化股份有限公司董事会 2015年8月14日 中财网
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