[中报]马应龙：2015年半年度报告
公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉 及会计机构负责人（会计主 管人员）汪丽红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 17 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 123 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 指 指 指 指 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 http://www.mayinglong.cn/ 电子信箱 stock@myl1582.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 838,546,811.39 802,515,489.62 4.49 归属于上市公司股东的净利润 143,769,061.84 130,576,217.90 10.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 125,061,971.05 123,740,033.08 1.07 经营活动产生的现金流量净额 71,732,920.56 -13,202,116.23 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,703,341,583.93 1,570,438,342.58 8.46 总资产 2,248,874,961.31 2,185,650,127.30 2.89 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.43 0.39 10.26 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.39 10.26 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.38 0.37 2.70 加权平均净资产收益率（%） 8.74 8.76 减少0.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.59 8.30 减少0.71个百分点 公司于2015年7月实施完成2014年年度利润分配方案，具体内容为：以2014年年末总股本 331,579,916股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派发股票红利总额为99,473,975股； 每10股派发现金股利0.40元（含税），派发现金股利总额为13,263,196.64元。 本次利润分配方案实施完成后，公司总股本增加至431,053,891股。如按实施完成后新股本 计算，则2015年1-6月基本每股收益为0.33元/股，稀释每股收益为0.33元/股，扣除非经常性 损益后的基本每股收益为0.29元/股；上年同期基本每股收益为0.3元/股，稀释每股收益为0.3 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.287元/股。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -27,469.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 3,257,000.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 19,444,637.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -118,730.46 少数股东权益影响额 -637,040.75 所得税影响额 -3,211,305.50 合计 18,707,090.79 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年以来，公司继续坚持以“深化改革、强化创新、促进发展”为指导方针，贯彻“转机 制、调结构、促升级”的发展思路，实施品牌经营战略，强化核心竞争优势，以提升客户感知价 值为导向，不断优化产业产品结构，促进企业快速发展。2015年上半年公司实现营业收入8.39 亿元，同比增长4.49%；实现净利润1.44亿元，同比增长10.1%。 1、深入挖掘中国肛肠疾病流行病学调查结果的市场价值，巩固和强化细分市场的领导地位。 充分利用流调相关信息，调整企业战略定位，优化产品结构、促进产业升级；继续推进品牌经营， 在世界品牌实验室评选的2015年中国500最具价值品牌排行榜中，马应龙以135.75亿元的品牌 价值位列182位。 2、挖掘营销网络价值，提升市场开发和拓展能力。推进营销机制变革，以提升客户感知价值 为目标，调整营销方式和策略，实施精准营销；加强营销团队建设与管理，创新管理模式，强化 激励与约束效应，通过全方位、多角度的评估和反馈，针对性地改进和提升团队综合素质能力； 加强渠道管控，推行商务客户分级管理，加强与重点客户战略合作关系，促进终端产出质量提高； 聚焦网络优质媒体，实现精准传播，重点锁定网络视频广告优质资源，促进传播增值。 3、持续推进产能改造，确保产品品质安全。加快产能规划项目建设，更新设备、优化工艺， 提升生产自动化水平；以启动TPM全员生产维修管理为先导，系统导入精益管理，提升生产效率 与效能；结合产能规划实施工作完善质量管理体系建设，公司产品市场抽检合格率始终保持100%。 4、优化经营质量，提升竞争实力，推动各产业的良性成长。加快诊疗产业转型发展，提高肛 肠专科医院影响力，调整优化产业发展定位，系统推进连锁医院的标准化建设，完善连锁医院管 控模式，采用轻资产扩张方式，与公立医院合作经营马应龙肛肠诊疗中心，上半年分别与山东省 临朐县人民医院和河北迁安市老干部局医院签订合作协议，合作经营马应龙肛肠诊疗中心。以客 户价值为导向，打造区域市场特色零售药店品牌形象，建立睡眠专区、消毒专区、颈椎专区等药 品特色专区，形成有特色、可复制的专区样板店标准化管理运作及盈利模式；加大电商业务力度， 促进线上与线下业务的协同发展。 5、全面启动互联网医疗，促进产业转型和升级。成立互联网医疗事业部，建立肛肠领域互联 网医疗服务链端口，整合全产业链的线上和线下资源，努力构建形成医药联动平台，打造马应龙 成为肛肠健康方案提供商，构建商业生态链。 6、强化基础管理，提升运营效率。加大人才培养力度，持续开展销售经理专项培训，实施青 年骨干员工培训计划；优化和升级奖励体系，强化员工动力；深化信息系统对管理流程的支持， 提高业务单元运营效率；深入分析收支匹配情况，严格控制经营维持性费用的增长；强化对子公 司的激励和约束，推行绩效合约管理机制。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 838,546,811.39 802,515,489.62 4.49 营业成本 487,275,906.57 444,541,806.51 9.61 销售费用 144,154,437.76 151,051,395.80 -4.57 管理费用 62,819,203.26 59,131,316.53 6.24 财务费用 -3,387,238.23 -5,120,765.69 不适用 经营活动产生的现金流量净额 71,732,920.56 -13,202,116.23 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -266,913,421.62 -28,915,095.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 34,569,622.73 7,873,041.66 339.09 研发支出 16,243,064.68 23,099,432.65 -29.68 营业收入变动原因说明:主要系公司经营规模扩大所致； 营业成本变动原因说明:主要系商品采购成本及人工成本增加所致； 销售费用变动原因说明:主要系合并范围变动所致； 管理费用变动原因说明:主要系员工工资薪金增加所致； 财务费用变动原因说明:主要系银行存款利息收入减少所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司经营规模扩大销售商品、提供劳务收到的 现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资支付的现金和购建固定资产以及其 他长期资产所支付的现金均较上期大幅增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款较上期增加所致； 研发支出变动原因说明:主要系合并范围变动所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 经营计划进展说明 公司按照年度经营计划稳步的推进各项工作，上半年实现营业收入8.39亿元，经营性净利润 1.25亿元，各项工作目标基本按进度完成。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药工业 415,961,824.51 115,771,844.49 72.17 -2.15 0.21 减少0.65 个百分点 医药商业 390,094,101.78 362,593,047.74 7.05 11.46 12.52 减少0.88 个百分点 医院诊疗 52,716,072.89 37,054,913.64 29.71 55.11 75.64 减少8.21 个百分点 内部抵销 -28,910,067.29 -28,910,067.29 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 治痔类产 品 327,091,633.33 76,499,733.01 76.61 -0.15 -0.19 增加0.01 个百分点 其他产品 88,870,191.18 39,272,111.48 55.81 -8.86 1.00 减少4.31 个百分点 医药流通 390,094,101.78 362,593,047.74 7.05 11.46 12.52 减少0.88 个百分点 医院诊疗 52,716,072.89 37,054,913.64 29.71 55.11 75.64 减少8.21 个百分点 内部抵销 -28,910,067.29 -28,910,067.29 主营业务分行业和分产品情况的说明： 1、 其他产品营业收入减少而营业成本增加的原因：主要是合并范围变动所致； 2、 医药商业营业收入增加系零售业务和批发业务均增加，毛利率减少的原因系毛利率较低的批 发业务销售收入增长额较大所致； 3、医院诊疗的营业收入增加主要是医院床位增加、合并范围扩大所致，而毛利率下降的主要原因 是医院搬迁扩建、装修费用将增加所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 126,216,295.94 -4.95 华东地区 94,531,719.19 7.74 华南地区 81,180,267.69 -17.62 华中地区 428,125,753.56 10.20 其他地区 99,807,895.51 14.82 主营业务分地区情况的说明 华南地区营业收入比上年减少17.62%的主要原因是合并范围变动所致。 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生变化。 公司聚焦肛肠及下消化道领域，深耕利基市场，形成了品牌、品质、价格、服务等多方面的 竞争优势。 公司历经四百多年的历史，马应龙品牌薪火相传，表现出旺盛的生命力和朴实的文化积淀。 公司聚焦核心优势领域，不断升级和优化肛肠类产品结构，形成定位差异化、功能互补化、剂型 多样化的系列化产品，据中康资讯市场调研数据表明，马应龙在痔疮药品零售市场销售量的占有 率高达45%，稳居肛肠治痔领域第一品牌。在世界品牌实验室、世界经理人周刊联合评估的2015 年“中国最具价值品牌500强”排行榜中，马应龙名列第182位，品牌价值达到了135.75亿元。 公司生产功能齐全，肛肠及下消化道类产品生产剂型范围已涵盖膏、栓、中药饮片、口服、片剂、 洗剂等，生产功能超过30种剂型，各类软膏年生产能力近亿支，栓剂生产能力过亿粒。生产设施 先进，主要品种生产流水线及配套设施的技术水平已处于国内领先水平。 公司眼药制作技艺获评国家级非物质文化遗产，公司八宝组方为独家配方，已衍生出马应龙 麝香痔疮膏、痔疮栓、龙珠软膏、八宝眼霜等多种产品，公司主导产品在质量、疗效、安全性、 经济性等方面具有显著优势。公司有15个品种入选国家基本药物目录，其中马应龙麝香痔疮膏为 基药独家品种，27个品种进入国家医保目录，其中马应龙麝香痔疮膏、麝香痔疮栓、龙珠软膏、 八宝眼膏是独家品种。 公司根据"目标客户一元化、服务功能多元化"的思路，聚焦肛肠及下消化道领域，向肛肠诊 疗行业延伸产业链，并围绕大健康领域积极寻求发展机会，贯彻"工业要速度，商业重质量，诊疗 在布局"的产业优化策略，形成药品经营、诊疗技术、医疗服务的产业集群，实现产业立体化和聚 焦叠加，品牌聚合效应逐步显现。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内投资额（元） 2,400,000.00 投资额增减变动数（元） -2,600,000.00 上年同期投资额（元） 5,000,000.00 投资额增减幅度(%) -52.00 被投资的公司名称 主要经营活动 本年度投资 金额 累计投资金额 占被投资公 司权益的比 例(%) 深圳市雷迈科技有 限公司 三类医用激光仪器设 备的生产、技术开发 2,400,000.00 2,400,000 .00 1.98 合计 2,400,000.00 2,400,000 .00 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券 代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 报告期损益 （元） （%） 1 股票 000423 东阿阿胶 28,229,127.05 626,900 34,166,050.00 47.44 9,256,554.42 2 股票 002007 华兰生物 15,207,019.28 250,000 11,072,500.00 15.38 -482,781.97 3 股票 600161 天坛生物 8,159,192.20 165,000 6,213,900.00 8.63 -1,307,978.52 4 股票 000538 云南白药 2,055,330.13 35,000 3,019,450.00 4.19 1,486,308.02 5 股票 600329 中新药业 3,669,126.83 250,000 6,297,500.00 8.75 4,671,851.90 6 基金 202301 南方现金增 利货币A 10,475,000.00 10,475,000 11,243,042.34 15.61 398,570.02 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 3,407,893.32 合计 67,794,795.49 / 72,012,442.34 100 17,430,417.19 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 预计收 益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关联 交易 是否涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关系 华夏银行 理财产品 5,000 2015.05.25 2015.08.24 约定利率 81.52 是 否 否 否 民生银行 理财产品 4,000 2015.06.15 2015.09.14 约定利率 65.21 是 否 否 否 招商银行 理财产品 3,000 2015.01.07 2015.02.10 约定利率 17.39 3,000 17.39 是 否 否 否 民生银行 理财产品 3,000 2015.06.10 2015.09.09 约定利率 28.73 是 否 否 否 民生银行 理财产品 5,000 2015.05.21 2015.06.17 约定利率 12.77 5,000 12.77 是 否 否 否 光大银行 理财产品 2,600 2015.05.20 2015.07.19 约定利率 17.33 是 否 否 否 平安银行 理财产品 2,500 2015.01.15 2015.02.12 约定利率 7.31 2,500 7.31 是 否 否 否 民生银行 理财产品 2,484 2015.01.01 2015.06.29 约定利率 9.98 2,484 9.98 是 否 否 否 民生银行 理财产品 2,000 2015.02.12 2015.03.24 约定利率 10.22 2,000 10.22 是 否 否 否 招商银行 理财产品 2,000 2015.04.07 2015.05.27 约定利率 15.43 2,000 15.43 是 否 否 否 民生银行 理财产品 1,800 2015.03.26 2015.05.05 约定利率 10 1,800 10 是 否 否 否 兴业银行 理财产品 1,500 2015.01.16 2015.03.25 约定利率 8.38 1,500 8.38 是 否 否 否 兴业银行 理财产品 1,500 2015.04.10 2015.06.30 约定利率 9.99 1,500 9.99 是 否 否 否 交通银行 理财产品 1,200 2015.04.03 2015.06.30 约定利率 9.84 1,200 9.84 是 否 否 否 民生银行 理财产品 1,200 2015.05.01 2015.06.30 约定利率 5.33 1,200 5.33 是 否 否 否 交通银行 理财产品 1,150 2015.01.05 2015.03.27 约定利率 8.68 1,150 8.68 是 否 否 否 招商银行 理财产品 1,000 2015.06.10 2015.07.09 约定利率 3.61 是 否 否 否 招商银行 理财产品 1,000 2015.06.24 2015.07.23 约定利率 3.61 是 否 否 否 民生银行 理财产品 1,000 2014.11.25 2015.01.26 约定利率 8.66 1,000 8.66 是 否 否 否 光大银行 理财产品 1,000 2015.01.07 2015.02.11 约定利率 3.07 1,000 3.07 是 否 否 否 合作方名 称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 预计收 益 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关联 交易 是否涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关系 平安银行 理财产品 1,000 2014.10.17 2015.01.15 约定利率 15 1,000 15 是 否 否 否 民生银行 理财产品 956 2015.06.30 2015.07.31 约定利率 3.45 是 否 否 否 平安银行 理财产品 900 2015.01.22 2015.04.23 约定利率 11.7 900 11.7 是 否 否 否 其他 理财产品 9,580 约定利率 68.58 6,522 37.67 是 否 否 否 合计 / 56,370 / / / 435.79 35,756 201.42 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 主要子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 2015年1-6月净 利润 武汉马应龙大药房连锁有 限公司 药品零售 70,000,000 400,341,181.68 106,112,737.49 -170,753.18 马应龙药业集团连锁医院 投资管理有限公司 医院投资 160,000,000 202,558,927.33 127,838,289.78 -11,021,355.88 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收益情 况 综合制剂大楼项目 65,600,000 90% 28,979,876.60 56,289,924.14 合计 65,600,000 / 28,979,876.60 56,289,924.14 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2014年年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配预案》，以2014年年末总股本 331,579,916股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派发股票红利总额为99,473,975股； 每10股派发现金股利0.40元（含税），派发现金股利总额为13,263,196.64元。本次利润分配 股权登记日为2015年7月20日，除息日为 2015年7月21日，现金红利发放日为2015年7月 21 日，新增股份上市流通日为2015年7月22日。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.35 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2014年4月，经公司第八届董事会第四次会议审议，同 意为控股子公司提供3000万元人民币贷款（含银行承兑 汇票）的担保额度，其中为武汉马应龙大药房连锁有限公 司提供2000万元的贷款担保额度,担保期限为一年；为西 安马应龙肛肠医院有限公司提供1000万元的贷款担保额 度，担保期限为两年。 2015年4月，经公司第八届董事会第七次会议审议并一致 通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意为子 公司提供合计 3,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票） 的担保额度。其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供 2,000 万元的贷款担保额度，担保期限为一年；为湖北马 应龙八宝生物科技有限公司提供 1,500 万元的贷款担保 额度，担保期限为一年。 截至2015年6月30日，武汉马应龙大药房连锁有限公司使 用担保额度为零；西安马应龙肛肠医院有限公司对外借款 中由公司提供担保的金额为600万元整；湖北马应龙八宝 生物科技有限公司使用担保额度为零。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 其他承诺 其他 武汉国有 资产经营 公司 以证券公司、基金管理公司定向资产管理 等方式，通过上海证券交易所交易系统（包 括但不限于集合竞价和大宗交易）对公司 股份进行增持，增持资金不低于1,000 万 元，并承诺在本次增持计划完成后的六个 月内不减持本次增持的公司股份。 承诺时间为 2015年7月8 日，期限为长 期有效 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 经公司2014年度股东大会审议通过，续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的财务审计机构和内部控制审计机构，年财务审计服务费60万元，内控审计费用授权 公司经营层根据内控审计实际开展情况与审计机构协商确定。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构和内部控制制度，加强信息披露 工作，促进公司规范运作。公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 1、 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 702,822 0.212 -73,872 -73,872 628,950 0.19 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 702,822 0.212 -73,872 -73,872 628,950 0.19 其中：其他境内法 人持有股份 8,017 0.0024 -8,017 -8,017 0 0 境内自然人 持股 694,805 0.2096 -65,855 -65,855 628,950 0.19 ４、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 二、无限售条件流 通股份 330,877,094 99.788 73,872 73,872 330,950,966 99.81 1、人民币普通股 330,877,094 99.788 73,872 73,872 330,950,966 99.81 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 331,579,916 100 0 0 331,579,916 100 2、 股份变动情况说明 根据马应龙股改方案,由武汉华汉投资管理有限公司（以下简称“华汉投资”）代为垫付应由 个人股股东支付给马应龙流通股股东的对价；股权分置改革完成后，被代为垫付对价的该等个人 股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先向华汉投资偿还代为其垫付的对价股份。 2015年1月12日，公司第七次安排安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，共计 73,872股，其中高三贵等9位个人股股东持有的有限售条件的流通股65,855股，华汉投资持有 的有限售条件的流通股8,017股。其余个人股股东因未办理代垫股改对价股份偿还手续，故其所 持有限售条件的流通股暂不上市。 本次安排的有限售条件的流通股上市后，公司股本结构变动情况如下： 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件 的流通股份 1、其他境内法人持有股份 8,017 -8,017 0 2、境内自然人持有股份 694,805 -65,855 628,950 有限售条件的流通股份合计 702,822 -73,872 628,950 无限售条件 的流通股份 A股 330,877,094 73,872 330,950,966 无限售条件的流通股份合计 330,877,094 73,872 330,950,966 股份总额 331,579,916 0 331,579,916 本次股改限售流通股上市情况请详见公司于2015年1月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙药业集团股份有限公司股改限售流通股上市公告》。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 公司于2015年7月实施完成2014年年度利润分配方案，具体内容为：以2014年年末总股本 331,579,916股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派发股票红利总额为99,473,975股； 每10股派发现金股利0.40元（含税），派发现金股利总额为13,263,196.64元。 本次利润分配方案实施完成后，公司总股本增加至431,053,891股。公司2015年1-6月基本 每股收益为 0.43元/股，每股净资产为5.14元，如按现有股本计算，则2015年1-6月基本每股 收益为0.33元/股，每股净资产为3.95元。 (一) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售 股数 报告期解除 限售股数 报告期 增加限 售股数 报告期 末限售 股数 限售原因 解除限售日期 余光汉 37,549 37,549 0 股权分置改革 2015年1月12日 黄立 5,777 5,777 0 股权分置改革 2015年1月12日 邹惠芳 2,888 2,888 0 股权分置改革 2015年1月12日 鲁国富 4,044 4,044 0 股权分置改革 2015年1月12日 范东龙 1,155 1,155 0 股权分置改革 2015年1月12日 苏厚棣 1,733 1,733 0 股权分置改革 2015年1月12日 高三贵 4,044 4,044 0 股权分置改革 2015年1月12日 邵建国 2,888 2,888 0 股权分置改革 2015年1月12日 陈帮志 5,777 5,777 0 股权分置改革 2015年1月12日 武汉华汉投资 管理有限公司 8,017 8,017 0 股权分置改革 2015年1月12日 合计 73,872 73,872 0 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 23,265 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 中国宝安集团股份 有限公司 0 97,048,702 29.27 质押 63,000,000 境内非 国有法 人 武汉国有资产经营 公司 -5,729,447 16,579,787 5.00 质押 12,000,000 国有法 人 陶秀珍 8,838,217 13,000,000 3.92 无 境内自 然人 交通银行－博时新 兴成长股票型证券 投资基金 新进 9,481,369 2.86 无 其他 张一礼 新进 3,394,891 1.02 无 境内自 然人 李江贤 新进 3,019,720 0.91 无 境内自 然人 华一发展有限公司 0 2,888,360 0.87 无 境外法 人 中融国际信托有限 公司-中融-国诺一 号证券投资集合资 金信托计划 新进 2,514,562 0.76 无 其他 全国社保基金一一 五组合 新进 2,335,728 0.70 无 其他 中国建设银行股份 有限公司－华夏医 疗健康混合型发起 式证券投资基金 新进 2,255,749 0.68 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国宝安集团股份有限公司 97,048,702 人民币普通股 97,048,702 武汉国有资产经营公司 16,579,787 人民币普通股 16,579,787 陶秀珍 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 交通银行－博时新兴成长股票型 证券投资基金 9,481,369 人民币普通股 9,481,369 张一礼 3,394,891 人民币普通股 3,394,891 李江贤 3,019,720 人民币普通股 3,019,720 华一发展有限公司 2,888,360 人民币普通股 2,888,360 中融国际信托有限公司-中融-国 诺一号证券投资集合资金信托计 划 2,514,562 人民币普通股 2,514,562 全国社保基金一一五组合 2,335,728 人民币普通股 2,335,728 中国建设银行股份有限公司－华 夏医疗健康混合型发起式证券投 资基金 2,255,749 人民币普通股 2,255,749 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，华一发展有限公司为中国宝安集团股份有限公司的控 股子公司，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股 份可上市交易情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上 市交易股 份数量 1 发行人未明确持有人 439,734 偿还股改对价后方 可上市流通 2 肖丽 36,936 偿还股改对价后方 可上市流通 3 李伟 31,752 偿还股改对价后方 可上市流通 4 吴斌成 31,104 偿还股改对价后方 可上市流通 5 肖羽 28,512 偿还股改对价后方 可上市流通 6 李鑫 16,200 偿还股改对价后方 可上市流通 7 吴丹萍 12,960 偿还股改对价后方 可上市流通 8 魏荣 10,368 偿还股改对价后方 可上市流通 9 张满珍 6,480 偿还股改对价后方 可上市流通 10 秦文丽 3,240 偿还股改对价后方 可上市流通 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未知以上有限售条件股东之间是否存在关联关系或属 于一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 马应龙药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 525,545,650.19 680,887,871.41 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 七、2 72,012,442.34 52,049,229.32 衍生金融资产 应收票据 七、4 304,626,431.04 342,264,535.12 应收账款 七、5 197,951,811.84 192,499,302.70 预付款项 七、6 35,177,471.85 33,901,488.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、7 5,484,416.65 4,644,416.66 应收股利 其他应收款 七、8 45,066,138.81 35,996,654.36 买入返售金融资产 存货 七、9 233,623,337.20 235,978,418.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 （未完）  |