[公告]富春通信：2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
富春通信股份有限公司 2015年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》有关规定，现将本公司2015年上 半年募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （1）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 “[2012]225”文核准，并经深圳证券交易所同意，富春通信股份有限公司（以下简 称“公司”）向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,700万股，发行价为每股 人民币16.00元，共募集资金27,200.00万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 人民币 24,128.14万元，其中超募资金净额为11,879.61万元。 上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信验 (2012)综字第020025号”《验资报告》验证确认。 （2）经中国证监会（“证监许可〔2015〕606号”）《关于核准富春通信股份 有限公司向上海力珩投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》核准，采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票22,991,343股，发行价为人民币8.09元/股，共计募集资金为18,600万元， 扣除承销费1,297.6万元后的募集资金净额17,302.40万元。 2015年5月28日，兴业证 券股份有限公司将扣除部分相关发行费用后的17,302.40万元划转至本公司在光 大银行台江支行开设的账号为37640188000110331的人民币账户。 上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（致同验字 [2015]第350ZA0331号《验资报告》验证确认。 （二）以前年度已使用金额 （1）截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目5,897.27万元， 尚未使用的金额为18,421.77万元。（其中募集资金18,230.87万元，专户存储累计 利息扣除手续费后余额为190.90万元）。 （2）截至2013年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目14,774.32万元， 尚未使用的金额为10,074.96万元（其中募集资金9,353.82万元，专户存储累计利息 扣除手续费后余额为721.14万元）。 （3）截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,563.53万元， 尚未使用的金额为9,394.62万元（其中募集资金8,564.61万元，专户存储累计利息 扣除手续费后余额为830.01万元）。 （三）本报告期使用金额及当前余额 2015年上半年，本公司募集资金使用情况为： 1、以募集资金直接投入募投项目5,203.16万元，使用募集配套资金16,700万 元。 2、使用超募资金4,000万元用于支付公司发行股份及支付现金购买上海骏梦 网络科技有限公司部分现金对价。 综上，截止至2015年6月30日已累计投入募集资金总额为41,466.69万元，尚 未使用的金额为941.00万元（其中:募集资金802.40万元，专户存储累计利息扣除 手续费后余额为138.6万元）。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定，结合 本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对公 司募集资金的存放、使用、管理等方面做出了具体明确的规定。根据管理办法并 结合经营需要，本公司从2012年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构和财务顾问签订了《募集资金三方监 管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月 30日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资 金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如 下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行福州古田支行 591902401510999 募集资金专户 8,811.69 恒丰银行福州分行 859110010122811887 募集资金专户 3,602.32 中国光大银行福州台江支行 37640188000096848 募集资金专户 625,352.77 中国光大银行福州台江支行 37640188000089372 募集资金专户 592,806.02 中国光大银行福州台江支行 37640188000110331 募集资金专户 6,062,342.64 中国光大银行福州台江支行 三个月定期存款户 2,117,093.94 合 计 9,410,009.38 根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分超募资金以定期存款余额形式 存放于中国光大银行福州台江支行，定期存单有独立的账号。上述存款余额中， 已计入募集资金专户利息收入138.98万元，已扣除手续费0.38万元（其中:2015年 上半年手续费0.22万元）。 截至2015年6月30日，本公司子公司募集资金具体存放情况（单位：人民币 元）如下： 单位名称 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 厦门富春信息技 术有限公司 恒丰银行福州分行 营业部 85911001022815736 募集资金 专户 1,677,547.73 合 计 1,677,547.73 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照 表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：《变更募集 资金投资项目情况表》。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》和本公司募集 资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情 况。 七、超募资金使用情况 （1）报告期内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况,详见附件1： 《募集资金使用情况对照表》。 （2）报告期内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异 情况，详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。 附件： 1、《募集资金使用情况对照表》 2、《变更募集资金投资项目情况表》 富春通信股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十一日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 41,430.54本报告期投入募集资金总额25,903.16 变更用途的募集资金总额 12,077.45 已累计投入募集资金总额41,466.69 变更用途的募集资金总额比例29.15% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额 截至期末承诺 投入金额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 信息化升级改造项目是2,065.91396.85396.8535.71396.85- 100.00 2014年3月不适用否 用于对厦门富春信息技 术有限公司增资 1,738.051,738.051738.051738.05- 100.00 2015年2月不适用否 通信技术研发中心建设 项目 是1,700.9447.7047.7047.70- 100.00 2014年3月不适用否 用于对厦门富春信息技 术有限公司增资 1,775.901,775.901775.901775.90- 100.00 2015年2月不适用否 服务网点升级改造项目是8,481.68318.69318.69318.69- 100.00 2014年3月不适用否 收购武汉鑫四方通信工 程有限公司 2,505.00 2,505.00 2,505.00- 100.00 2013年9月227.71不适用否 收购北京通畅电信规划 设计院有限公司 4,405.00 4,405.00 4,405.00- 100.00 2014年1月832.63不适用否 用于对厦门富春信息技 术有限公司增资 1,653.50 1,653.50 1,653.50 1,653.50- 100.00 2015年2月不适用否 支付上海骏梦网络科技 有限公司并购对价 否 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00 16,700.00100.00 2015年4月 2,012.52不适用否 承诺投资项目小计 28,948.53 29,540.69 29,540.69 21,903.16 29,540.69 - 3,072.86 超募资金投向 收购广西华南通信规划 设计有限公司股权 1,026.00 1,026.00 1,026.00 1,026.00100.00 2012年8月70.94不适用否 永久性补充流动资金 6,900.00 支付上海骏梦网络科技 有限公司并购对价 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00100.00 2015年4月不适用否 临时性补充流动资金 - - 超募资金投向小计 5,026.00 5,026.00 5,026.00 4,000.00 11,926.00 70.94 - - 合计— 33,974.53 34,566.69 34,566.69 25,903.16 41,466.69—— 3,143.80 - - 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 (分具体项目) 1、服务网点升级改造项目：公司上市后面临着4G重大发展机遇，市场环境为行业并购重组也提供了良好的契机，与公司自建服务网点实现内延式增长相 比，通过并购重组实现外延式扩张更有利于公司快速扩大业务规模，抓住本次通信建设高潮。因此，公司通过变更募集资金投资项目进行同行业的并购重 组，进一步完善公司的服务网点。 2、信息化升级改造项目：公司上市前已在信息化建设方面进行了较多的投入，目前为公司进行信息化建设的厂商无法满足公司快速扩张对管理的需求， 公司正在积极进行新的信息化服务厂商的评估与选型，信息化建设进度比预期有所滞后。 3、通信技术研发中心建设项目：为了进一步提升公司研发实力，提高项目研发效率和质量，更好的发挥募集资金使用效益，公司拟通过合作共建或投资 参股的形式与国内有实力的研发单位合作。 随着通信建设进程的加快和公司发展规模的不断扩大，客户对公司的技术服务水平、响应速度提出了更高的要求。根据公司发展战略，公司拟发挥 厦门软件园产业和资源优势打造全国范围的运营中心，通过信息化建设和业务孵化，为公司的快速协同发展提供支撑。信息化升级改造项目和通信技术研 发中心项目中部分建设内容与厦门研究中心建设项目重叠，为优化资源配置，更好的发挥募集资金使用效率，公司2月份将原募集资金投资项目余额 5,167.45万元将全部用于对厦门富春增资，进行公司厦门研究中心项目的建设。 项目可行性发生重大变化的情况说明无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金净额为11,879.61万元，使用情况如下： 1、2012年4月24日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意 公司使用超募资金中的2,300万元永久性补充公司流动资金，公司已于2012年4月26日转出2,300万元。 2、2012年8月3日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司收购资产并进行增资的议案》，同意公司以超募资 金人民币108万元收购广西华南通信规划设计有限公司（以下简称“华南通信”）10%的股权，收购完成后以超募资金向华南通信增资903万元。至2012年8 月31日该项目已经按照计划完成；公司收购广西华南通信规划设计有限公司股权并增资发生审计费用15万元。 3、2012年9月21日，公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意 使用人民币4,000万元超募资金暂时性补充流动资金，使用时间不超过6个月，该议案经公司2012年10月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。 2013年4月12日，公司将用于暂时性补充流动资金的4,000万元超募资金全部归还至募集资金专户，使用时间未超过6个月。 4、2013年4月16日，公司第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》， 同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时行性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案经公司2013年5月13日召开的2012年度股 东大会审议通过。上述暂时性补充流动资金6,000万元超募资金已于2013年10月全部按期归还。 5、2013年7月11日，公司第一届董事第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 2,300万元永久性补充日常经营所需的流动资金，该议案经公司2013年7月29日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司已于2013年8月转出2,300 万元。 6、2013年10月25日，公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案 》，同意使用部分超募资金人民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案经公司2013年11月12日召开的2013年第 四次临时股东大会审议通过。2014年4月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的6,000万元超募资金提前归还。 7、2014年4月22日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同 意使用部分闲置超募资金人民币6,000万元暂行性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案经公司2014年5月14日召开的2013年度股 东大会审议。上述暂时性补充流动资金6,000万元超募资金已于2014年8月15日和2014年11月14日按时归还至募集资金专户。 8、2014年07月31日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意 使用部分超募资金人民币2,300万元永久性补充日常所需的流动资金，该议案经公司2015年8月19日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，公司已于 2014年8月转出2,300万元。 9、2014年11月25日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》， 同意使用部分闲置超募资金人民币4,000万元暂时性补充公司流动资金，使用时间不超过6个月，该议案尚需公司股东大会通过。2014年12月1日召开的第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、2014年12月18日召开的2014年第三次临时股东大会对该4,000万元超募资金的使用进行了重新审 议，同意公司使用首次公开发行股票时的超募资金4,000万元支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价。公司已于2015年6月转出4,000万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况无 募集资金投资项目实施方式调整情况无 募集资金投资项目先期投入及置换情况无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2012年9月21日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用人民币4,000万元 超募资金暂时性补充流动资金，使用时间不超过6个月，该议案经公司2012年10月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司于2012年10月至 2013年4月陆续转出超募资金4000万元用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的4,000万元超募资金已于2013年4月全部归还； 2、2013年4月16日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案经公司2013年5月13日召开的2012年度股东大会审议通过，公司于当月转 出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2013年10月全部归还； 3、2013年10月25日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人 民币6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案经公司2013年11月12日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过， 公司已于当月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2014年4月全部归还。 4、2014年4月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 6,000万元暂时性补充日常经营所需的流动资金，使用时间不超过6个月，该议案经公司2014年5月14日召开的2013年度股东大会审议通过，公司已于2014 年5月转出超募资金6,000万用于暂时性补充流动资金。上述暂时性补充流动资金的6,000万元超募资金已于2014年8月归还2000万元，2014年11月归还4000 万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因无 尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户。公司将按经营需要，合理安排募集资金使用进度。 募集资金其他使用情况无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投资金额 (1) 本报告期实 际投入金额 实际累计投 入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 收购武汉鑫四方通信工程有限公司 服务网点升级 改造项目 250025002505100.20%2013年9月227.71不适用否 收购北京通畅电信规划设计院有限 公司 服务网点升级 改造项目 440044004405100.11%2014年1月832.63不适用否 厦门富春信息技术有限公司增资 信息化升级改 造项目 1738.051738.051738.051738.05100.00%2015年2月不适用否 厦门富春信息技术有限公司增资 通信技术研发 中心建设项目 1775.91775.91775.91775.9100.00%2015年2月不适用否 厦门富春信息技术有限公司增资 服务网点升级 改造项目 1653.51653.51653.51653.5100.00%2015年2月不适用否 合计—12067.4512067.455167.4512077.45——1060.34—— 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 1、为快速获取当地的市场和人才资源，实现业务规模的快速扩张，2013年9月13日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购武汉鑫四方的议案》，同意将募集资金投资项目—服务网点升级改造项目中的 2,500万元用于收购武汉鑫四方，其中1,000万元用于受让武汉鑫四方原股东42.55%的股权，股权转让完成后以1,500万元对鑫四方进 行增资，增资完成后公司共持有武汉鑫四方65%的股权，武汉鑫四方成为公司的控股子公司。该议案经公司2013年9月29日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过。公司在证监会指定的创业板信息披露网站对上述事项进行了公告。 2、为实现对通信行业的资源整合，业务横向一体化，快速获取当地的市场和人才资源，2013年12月31日，公司第二届董事会第二 次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购北京通畅的议案》，同意将募集资金投资项目—服务网点升级改 造持有的北京通畅60%股权，1,760万元用于受让北京中京网信科技有限公司持有的北京通畅40%股权，股权转让完成后公司持有北 京通畅100%的股权，北京通畅成为公司的全资子公司。该议案经公司2014年1月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。 公司在证监会指定的创业板信息披露网站对上述事项进行了公告。 3、为实施厦门研究中心项目，实现公司的快速发展，2015年2月3日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集 资金投资项目用于对全资子公司增资的议案》，同意将截止到2014年12月21日募集资金投资项目余额5,167.45万元（含利息556.45 万元）用于对公司全资子公司厦门富春的增资，通过厦门富春实施厦门研究中心项目。增资完成后，厦门富春的注册资本由1000 万元增加至6,167.45万元。2015年2月25日，公司2015年第一次股东大会审议通过上述议案。公司在证监会指定的创业板信息披露 网站对上述事项进行了公告。 未达到计划进度的情况和原因无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无 中财网
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