[中报]大唐电信：2015年半年度报告
公司代码：600198 公司简称：大唐电信 大唐电信科技股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 董事秦曦因公务未能亲自出席会议，授权董事长曹斌代为出席会议和表决，独立董事王克齐因公 务以通讯表决方式出席会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹斌、主管会计工作负责人薛贵 及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳 国玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 124 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 控股股东/电信科研院 指 电信科学技术研究院 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 大唐微电子 指 大唐微电子技术有限公司 大唐软件 指 大唐软件技术股份有限公司 西安大唐 指 西安大唐电信有限公司 上海优思 指 上海优思通信科技有限公司 终端设备 指 大唐终端设备有限公司 成都信息 指 大唐电信（成都）信息技术有限公司 新华瑞德 指 新华瑞德（北京）网络科技有限公司 联芯科技 指 联芯科技有限公司 优思电子 指 启东优思电子有限公司 江苏安防 指 江苏安防科技有限公司 大唐半导体 指 大唐半导体设计有限公司 大唐恩智浦 指 大唐恩智浦半导体有限公司 广州要玩/要玩娱乐 指 广州要玩娱乐网络技术有限公司 终端技术 指 大唐终端技术有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大唐电信科技股份有限公司 公司的中文简称 大唐电信 公司的外文名称 DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO., LTD 公司的外文名称缩写 DATANG TELECOM 公司的法定代表人 曹斌 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐秀彬 王少敏 联系地址 北京市海淀区永嘉北路6号 北京市海淀区永嘉北路6号 电话 0086-10-58919172 0086-10-58919172 传真 0086-10-58919173 0086-10-58919173 电子信箱 dt600198@datang.com dt600198@datang.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司注册地址的邮政编码 100094 公司办公地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 www.datang.com 电子信箱 dt600198@datang.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区永嘉北路6号董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大唐电信 600198 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 2,657,449,393.90 2,992,850,220.93 -11.21 归属于上市公司股东的净利润 -293,378,862.63 -90,982,804.09 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -330,278,125.05 -135,882,329.86 不适用 经营活动产生的现金流量净额 113,146,925.66 -980,397,721.23 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,732,699,442.77 4,030,768,692.75 -7.39 总资产 14,009,342,930.37 13,964,610,141.06 0.32 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） -0.3326 -0.1163 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.3326 -0.1163 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） -0.3744 -0.1737 不适用 加权平均净资产收益率（%） -7.5579 -2.8190 减少4.74 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -8.5085 -4.2102 减少4.30 个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -451,677.54 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 45,026,351.57 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -777,374.27 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -4,422,837.28 所得税影响额 -2,475,200.06 合计 36,899,262.42 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司继续优化产业结构调整，强化集成电路设计、终端设计、软件与应用和 移动互联网四大产业板块的专业化发展。上半年公司实现合同额34.9亿元，较上年同期增长 17.36%；进一步加大回款力度，上半年回款35.59亿元，较上年同期增长13.53% ；经营活动产 生的现金流量净额1.13亿元，较上年同期增加10.94亿元。但由于受整体经济形势和市场环境影 响，以及公司经营转型和结构调整影响，上半年公司主营业务收入和利润均低于上一年同期。 集成电路设计板块，移动通信产品成功实现自研芯片LC1860量产上市，与小米、阿里YunOS、 中兴等客户开展多产品、多方位的战略合作。“换芯工程”稳步推进，银行IC卡产品成功入围建 设银行，完成邮储银行试点项目，并实现多家股份制商业银行、国密试点及地方商业银行的入围。 指纹产品积极推进与小米等终端商合作，并与公安部开展二代身份证指纹识别、银行终端指纹识 别等方向的产品合作。汽车电子产品上半年出货量高于预期，相关研发项目有效推进。 终端设计板块，数据终端累计出货量较上年同期增长超过60%，持续保持中国移动MIFI数据 终端市场优势。行业终端成功推出两款产品，完成中国移动政企POC一期搭建和初验工作，并完 成二期回标。ODM产品加速推进与TCL等客户合作，利用电信公版项目成功切入海信、天宇、海 尔等多个国内品牌，并完成部分高端手机的成功上市。利用4G研发和成本优势拓展PCBA业务， 基于联芯平台、高通平台的PCBA产品持续出货中。国际市场开拓方面，继续做实印度市场，成功 打开俄罗斯市场，并在南美等地区切入WIN10平台手机产品。 软件与应用板块，巩固运营商市场优势、紧抓运营商市场新机遇，积极拓展BOSS产品，持续 做实IDC/ISP信息安全管理项目，推进100G数据分流设备在国家327项目测试入围。紧抓视频监 控市场契机，完成30款设备的公安部测试。重点突破人社市场，相继中标镇江人社人脸识别、电 子档案项目。夯实水利行业，先后中标宁夏灌区数据应用、北京数据中心顶层设计项目，成功开 拓武汉水务市场。核电市场连续中标中广核集团红沿河二期、防城港核电厂一期等无线通信项目。 持续开拓高速公路信息化领域，成功中标福建、四川、湖南、河北等省高速公路信息化项目。 移动互联网板块，全国孵化基地布局方面，在西安、大连成立大唐电信移动互联孵化基地。 云平台建设方面，369CLOUD云平台进入公测阶段，标志着公司移动互联孵化模式突破了业界孵化 模式的同质化竞争格局，成为目前市场上最具创新和特色的孵化器。项目孵化方面，完成4个新 入孵项目，参股葫芦科技有限公司、唐信互联网科技（大连）有限公司等两家孵化公司。游戏业 务方面，手游市场保持快速增长，在上半年抓准手游市场机会，在保持商业经营富豪系列手游稳 定运营的同时,主推精品手游挂机系列、口袋妖怪（皮卡丘）等游戏，均取得了预期的市场业绩。 页游平台通过与腾讯推广平台开展深入的合作，获取有效用户资源。其中页游产品《傲视天地》、 《屠龙传说》、《荣耀之战》等均取得了稳定的收入。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,657,449,393.90 2,992,850,220.93 -11.21 营业成本 2,266,752,340.25 2,441,454,872.47 -7.16 销售费用 122,384,086.97 129,319,157.07 -5.36 管理费用 391,558,564.91 360,585,165.47 8.59 财务费用 194,742,211.78 167,060,100.56 16.57 经营活动产生的现金流量净额 113,146,925.66 -980,397,721.23 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -389,366,379.44 -552,096,094.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -120,859,749.23 1,150,678,059.85 -110.50 研发支出 402,479,232.57 353,704,538.61 13.79 营业收入变动原因说明:主要因受到整体外部市场环境影响，部分主打产品因市场周期变化，新产 品处于新推出期间，整体收入同比有所下降。 营业成本变动原因说明:主要因销售下降，相应成本结转下降。 销售费用变动原因说明:主要因公司严控费用。 管理费用变动原因说明:主要因公司合并范围及期间的同比变化，以及研发投入增加。 财务费用变动原因说明:主要因2014年下半年融资规模增加导致2015年利息支出增加，抵消了 2015年上半年利率下调的影响，导致财务费用同比上升。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因今年公司注重合同质量，强化回款力度，回款 金额较去年同期有大幅提升；去年同期大量票据到期承兑。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因今年投资支付减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因同比新增借款减少，利息支出。 研发支出变动原因说明:主要因公司合并范围及期间的同比变化，以及报告期内研发投入增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无。 (3) 经营计划进展说明 2015年上半年，公司积极把握“互联网+”、“中国制造2025”、信息安全、信息消费等相 关产业发展契机，改革调整促发展，加强产业链上下游整合能力，深入挖掘政企市场、行业市场， 打造规模和影响力。2015年上半年，公司继续推进产业结构调整，强化集成电路、终端设计、软 件与应用和移动互联网四大产业板块的专业化发展。公司经营合同额和回款均较上年同期实现增 长，经营现金流为正。受整体经济形势和市场环境影响，以及公司经营转型和结构调整影响，上 半年收入、毛利同比有所下降。 2015年下半年，公司将利用“互联网+”、“中国制造2025”等相关产业的政策发展机遇， 进一步投入资源开展新业务、开发新产品，持续提升芯片设计能力，积极争取国家和地方政府支 持，并通过资本运作方式实现集成电路设计领域跨越式发展。发挥终端设计产业链整合优势，积 极拓展高价值行业市场。加强行业信息化市场能力，强化自主产品研发。完善并落地移动互联网 产业“一体两翼”孵化模式，满足“互联网+”创新创业需求。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 集成电路设 计 1,043,419,942.86 920,755,664.89 11.76 31.02 77.85 减少 23.24 个 百分点 终端设计 665,286,181.29 613,448,793.93 7.79 -22.66 -20.43 减少2.57 个百分点 软件与应用 784,133,777.56 784,133,777.56 10.76 -36.43 -36.43 增加0.77 个百分点 移动互联网 161,987,589.93 32,254,560.26 80.09 62.08 -23.62 增加 22.34 个 百分点 合计： 2,654,827,491.64 2,266,203,686.83 14.64 -11.21 -7.17 减少3.71 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北部地区 1,351,969,121.32 -12.52 南部地区 649,404,715.49 -45.21 其他地区 653,453,654.83 152.09 合计 2,654,827,491.64 -11.21 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司加大在金融支付、物联网、移动互联网、信息安全等领域的研发力度，进一 步提升公司在集成电路设计、终端设计、软件与应用、移动互联网等领域的整体解决方案能力与 核心产品竞争力。 在集成电路设计领域，公司继续保持在移动通信芯片、身份识别芯片、金融社保芯片等的行 业领先地位，2015年上半年大唐电信旗下联芯科技与小米携手，红米2A采用业界领先的LTE 智 能手机平台LC1860，上半年已成功出货千万台；自主研发金融IC卡芯片与多家银行的合作顺利 推进，竞争力得到有效增强；大唐恩智浦半导体有限公司运营能力有效提升，联芯科技发布的支 持北斗移动通信一体化芯片LC1540将为未来进军智能汽车领域奠定基础。 在终端设计领域，终端产业链综合实力不断增强，形成了数据终端、行业终端及应用平台、 ODM与PCBA服务等复合业务能力，国际市场业务发展迅速，满足不同行业客户的需求，为细分行 业提供解决方案及服务的综合实力有效提升。 在软件与应用领域，继续完善城市服务管理与物联网应用平台和云计算平台开发，推出多项 具有自主知识产权的产品与解决方案并商用。大唐电信旗下大唐微电子巩固在身份识别领域的核 心技术优势，并加快智能安全以及生物识别技术领域布局。 在移动互联网领域，形成以 369CLOUD技术孵化为核心、以投融资服务、实体园区服务为配 套的“一体两翼”孵化模式，满足“互联网+”创新创业需求；广州要玩网络游戏开发与运营服务 能力不断增强，成功开发运营多款精品游戏。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 1）公司对外股权投资情况 单位：万元币种：人民币 报告期内投资额 13,183.73 投资额增减变动数 -273,106.42 上年同期投资额 286,290.15 投资额增减幅度(%) -95.39 （2）被投资的公司情况 被投资的公司名称 主营业务 占被投资公司权 益的比例(%) 大唐恩智浦半导体有限公 司 研究、开发、设计、生产及销售半导体集成电路和 电子零部件并提供技术转让、技术咨询、技术服务； 集成电路相关技术进出口；集成电路产品的批发、 进出口贸易 51.00 广州要玩娱乐网络技术有 限公司 电子产品设计服务；通信工程设计服务；动漫及衍 生产品设计服务；计算机技术开发、技术服务；计 算机网络系统工程服务；数字动漫制作；动漫（动 画）经纪代理服务；游戏设计制作；广告业；通信 设备零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发； 软件批发；软件零售；软件开发；软件服务；电子 产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零 售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）； 网上动漫服务；网络游戏服务 100.00 唐信互联网科技（大连） 有限公司 计算机网络技术开发、技术咨询、技术转让；货物 进出口、技术进出口；展览展示服务。 19.00 葫芦科技有限公司 货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术推广 服务；基础软件服务；应用软件服务（医用软件服 务除外）；设计、代理、制作、发布广告；零售计 算机、软件及辅助设备；销售通讯设备。 49.59 注：1.公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司持有唐信互联网科技（大连）有限公司 19%股权。 2.公司控股子公司新华瑞德(北京)网络科技有限公司持有葫芦科技有限公司49.59%股权。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 募集 年份 募集方 式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金 总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2012年 11月 非公开 发行 617,020,000.00 2,166,256.36 606,085,244.78 10,934,755.22 尚未使用部分留存 专户管理 合计 / 617,020,000.00 2,166,256.36 606,085,244.78 10,934,755.22 / 募集资金总体使用情况说明 2012年11月募集资金到账后,截至2015年6月30日，公司及子公司 联芯科技有限公司、大唐微电子技术有限公司已累计使用募集资金合 计为606,085,244.78元；公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有 募集资金监管账户中剩余金额合计为11,316,617.48元（其中利息 381,862.26元）。 剩余募集资金存放明细如下： 开户单位名称 开户银行 账户 金额 联芯科技有限公司 上海浦东发展银行金桥支行 98840155200002030 11,316,617.48 合 计 11,316,617.48 说明：公司及子公司联芯科技、大唐微电子的其他募集资金监管账户均已销户，相关的利息收入 已经转出。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金拟投 入金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计 实际投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 （%） 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因及募集资 金变更程序说明 联芯 科技 四合 一无 线连 接性 芯片 的开 发项 目 是 30,000,000.00 2,166,256.36 19,065,244.78 否 63.55 无 无 否 由于合 作方进度 延迟，造成 本项目延 期。 2013年12月7日，公 司第六届董事会第九次会 议审议通过了《关于以部分 募集资金对联芯科技有限 公司增资的议案》。根据实 际需要，公司拟将原计划用 于大唐电信科技股份有限 公司上海分公司下一代智 能手机芯片嵌入式软件平 台操作系统开发项目的 30,000,000.00元募集资金 变更为用于联芯科技四合 一无线连接性芯片的开发 项目，以增资方式完成资金 的使用。 合计 / 30,000,000.00 2,166,256.36 19,065,244.78 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情 况说明 2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于 以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集 配套资金30,000,000.00元由原计划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平 台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无线连接性芯片的开发项目，以增加联 芯科技注册资本的方式完成。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更 后的 项目 名称 对应的原 承诺项目 变更项目拟投 入金额 本报告期投 入金额 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 联芯科技 四合一无 线连接性 芯片项目 下一代智能手 机芯片嵌入式 软件平台操作 系统开发项目 30,000,000.00 2,166,256.36 19,065,244.78 否 无 无 63.55% 否 由于合作方进 度延迟，造成本 项目延期 合计 / 30,000,000.00 30,000,000.00 19,065,244.78 / / / / / 募集资金变更项目情况说明: 2013年12月，公司第六届第九次董事会和2013年第三次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金对 联芯科技有限公司增资的议案》。公司将2012年非公开发行股份募集配套资金30,000,000.00元由原计 划用于上海分公司下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目变更为用于联芯科技四合一无 线连接性芯片的开发项目，以增加联芯科技注册资本的方式完成。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位名称 经营范围 注册资本 资产总额 股东权益 营业收入 净利润 大唐微电子技 术有限公司 集成电路产品、智 能卡系统及软件等 204,210,526.32 1,663,837,006.56 649,968,555.14 408,047,932.77 14,738,753.49 大唐软件技 术股份有限 公司 开发计算机软件、 技术开发、转让、 咨询、培训等 109,720,080.00 2,113,753,375.92 271,954,537.07 486,805,471.02 -59,971,598.39 西安大唐电 信有限公司 通信设备、通信终 端、电子元器件的 开发、生产、销售 492,398,051.93 1,309,460,816.29 -28,912,703.86 20,646,112.78 -51,148,546.22 上海优思通 信科技有限 公司 通信设备及相关 产品、计算机软硬 件的研发、销售 6,000,000.00 839,944,478.26 308,248,547.32 376,681,301.49 -6,394,084.35 大唐终端设备 有限公司 电子及通信设备、移 动电话机、仪器仪表 等的技术开发、技术 转让、技术咨询、技 术服务、制造、销售 194,000,000.00 239,807,710.77 88,243,531.90 23,130,130.59 -6,873,909.75 大唐电信 （成都）信 息技术有限 公司 电子设备、通信设 备、应用系统集成、 光电缆、射频识别签 及读写设备、传感设 备、探测设备、定位 设备及系统销售；微 电子器件研究、开 发、生产、销售、技 术转让及技术咨询 服务；通信及信息系 统工程设计；智能化 管理软件开发、销 售；商品信息咨询服 务；以及其他无需许 可或者审批的合法 项目 100,000,000.00 204,850,655.76 89,905,442.02 1,830,857.29 -8,968,652.39 新华瑞德 （北京）网 络科技有限 公司 互联网信息服务、电 子出版物总发行业 务、电子出版物复制 业务、已正式初版的 图书、报纸、期刊内 容的网络传播、利用 信息网络经营动漫产 品、制作发行动画片、 专题片、电视综艺， 不得制作时政新闻及 同类专题、专栏等广 播电视节目；技术开 发、制作、发布广告， 技术进出口 44,450,000.00 138,877,834.07 59,799,054.99 33,319,403.38 6,984,311.62 联芯科技有 限公司 电子产品、计算机软 硬件、通信设备、集 成电路专业领域内的 技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务、 技术培训、技术承包、 技术入股、技术中介， 电子产品、通信设备、 集成电路专业领域的 产品研发生产，电子 产品、计算机软硬件、 通信设备、集成电路 的销售，从事货物进 出口及技术进出口业 务 370,384,615.00 2,729,268,241.58 1,032,805,224.45 502,998,778.22 -108,722,587.96 启东优思电 子有限公司 工业电子模块、通 信器材及元器件 制造、销售。 10,000,000.00 67,300,689.79 51,547,447.31 13,517,754.88 -1,384,457.82 江苏安防科 技有限公司 道路交通监控、收费、 通信系统、安全设施 工程、城市交通智能 化道路及景观照明工 程、建筑智能化工程 及各类电子、信息、 计算机系统工程的设 计、施工；机电产品 安装及销售。 100,000,000.00 666,415,986.64 206,407,091.26 149,652,210.37 9,168,012.09 大唐半导体 设计有限公 司 集成电路设计、计算 机系统集成；集成电 路专业领域内的技 术开发、技术转让、 技术服务、技术咨 询；销售电子产品、 计算机软硬件及其 辅助设备、通讯设 备、仪器仪表；货物 进出口、技术进出 口、代理进出口。工 程勘察设计；物业管 理。（未取得行政许 可的项目除外） 777,990,000.00 1,857,095,592.20 1,563,781,632.89 98,197,039.18 1,222,311.74 大唐恩智浦 半导体有限 公司 研究、开发、设计、 生产及销售半导体集 成电路和电子零部件 并提供技术转让、技 术咨询、技术服务; 集成电路相关技术进 出口（国家限制、禁 止的除外）；集成电 路产品批发、进出口 （不涉及国营贸易管 理商品，涉及配额许 可证管理商品的，按 照国家有关规定办理 申请） 20,000,000.00 美元 178,978,174.03 79,096,310.01 34,699,895.40 -34,103.67 广州要玩娱 乐网络技术 有限公司 研究、开发：动漫产 品技术、计算机软硬 件及网络技术、通讯 设备、电子产品；销 售：动漫产品、计算 机、软件及辅助设 备、通信设备、电子 产品；设计、制作、 代理、发布国内外各 类广告；信息服务业 务 10,763,441.00 397,833,315.42 364,202,855.39 126,887,909.40 70,735,808.91 大唐终端技 术有限公司 通信及电子设备及 相关产品、移动电话 机、仪表仪器、文化 办公设备、电子计算 机软硬件及外部设 备、系统集成、光电 缆、微电子器件、工 业电子模块、通信器 材及元器件研发、制 造、销售；通信、计 算机网络工程、系统 集成专业技术领域 内的技术开发、技术 转让、技术咨询、技 术服务、商务咨询 （不含经纪）；自营 和代理货物与技术 的进出口；自有机械 设备、电子工业专用 设备租赁；指纹仪等 生物识别技术研发 （依法需经批准的 项目，经相关部门批 准后方可开展经营 活动） 663,017,700.00 617,064,172.76 551,739,505.28 120,196,131.69 9,610,086.32 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 报告期内无利润分配或公积金转增预案。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 公司受整体外部市场环境影响，部分主打产品因市场周期变化，新产品处于新推出期间，整 体收入同比有所下降；同时公司继续推进产业结构调整，提升综合毛利率，但需要一定调整时间。 公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2015年3月，经公司第六届第二十六次董事会批准，同 意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司 与金谷投资管理（大连）有限公司、誉联（北京）企业 管理有限公司共同出资设立合资公司，在互联网上开展 律师服务业务。合资公司注册资本1,000万元，其中新 华瑞德以无形资产出资190万元，持股比例19%；金谷 投资以现金出资710万元，持股比例71%；誉联企管以 现金出资100万元，持股比例10%。合资公司唐信互联 网科技（大连）有限公司已在2015年03月26日完成工 商设立登记。 2015 年3月26日上海证券交易所网站 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 1、采购商品、接受劳务情况表 单位：元币种：人民币 关联方 关联交易内 容 本期发生额 上期发生额 大唐移动通信设备有限公司 购买商品 1,030,085.47 12,554,469.50 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 购买商品 736,976.88 1,470,468.94 中芯国际集成电路制造有限公司 购买商品 40,984,016.28 28,989,078.65 大唐电信国际技术（香港）有限公司 购买商品 100,291,478.56 207,904,274.07 大唐联仪科技有限公司 购买商品 2,146,495.69 电信科学技术研究院 购买商品 707,547.17 21,000,000.00 数据通信科学技术研究所 接受劳务 547,919.48 605,631.29 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 接受劳务 47,118.50 45,928.20 上海迪爱斯通信设备有限公司 接受劳务 1,600.00 成都泰瑞通信设备检测有限公司 接受劳务 7,471.70 6,698.11 中芯国际集成电路制造有限公司 接受劳务 10,750,000.00 935,128.98 大唐移动通信设备有限公司 接受劳务 511,452.99 大唐联诚信息系统技术有限公司 接受劳务 134,914.53 电信科学技术第一研究所 接受劳务 143,295.28 电信科学技术第十研究所 接受劳务 97,777.78 电信科学技术仪表研究所 接受劳务 2,760.68 合计 158,139,310.99 273,513,277.74 2、出售商品、提供劳务情况表 单位：元币种：人民币 关联方 关联交易内 容 本期发生额 上期发生额 大唐电信科技产业控股有限公司 销售商品 30,011,846.15 大唐移动通信设备有限公司 销售商品 179,084.76 2,180,888.87 大唐电信国际技术有限公司 销售商品 216,164,392.65 276,135,323.04 大唐电信国际技术（香港）有限公司 销售商品 78,404,359.33 204,037,226.67 数据通信科学技术研究所 销售商品 1,500,491.25 277,675.21 大唐联诚信息系统技术有限公司 销售商品 400,722.22 电信科学技术第十研究所 销售商品 936,128.20 电信科学技术第五研究所 销售商品 55,316.24 电信科学技术研究院 提供劳务 106,961.32 256,122.74 大唐联诚信息系统技术有限公司 提供劳务 29,800,000.00 大唐移动通信设备有限公司 提供劳务 3,773,584.90 电信科学技术第一研究所 提供劳务 3,867,924.53 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 提供劳务 37,735.85 合计 297,329,153.36 550,796,630.57 3、其他关联交易 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内 容 本期发生额 上期发生额 电信科学技术研究院 房租、水电、 物业费等 57,660.00 45,269.00 大唐电信科技产业控股有限公司 房租、水电、 物业费等 1,125.00 大唐电信集团财务有限公司 房租、水电、 物业费等 34,328.01 电信科学技术第五研究所 房租、水电、 物业费等 117,342.00 111,618.00 北京大唐实创投资中心 房租、水电、 物业费等 24,810.00 合计 210,455.01 181,697.00 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 大唐高鸿 数据网络 技术股份 有限公司 母公司 的控股 子公司 1,548,683.81 -1,548,683.81 0.00 100,000.00 -100,000.00 0.00 中芯国际 集成电路 制造有限 公司 其他 14,344.18 14,344.18 电信科学 技术研究 院 母公司 880,712,493.97 -1,188,926.23 879,523,567.74 大唐电信 科技产业 控股有限 公司 参股 股东 90,888,644.44 -2,888,644.44 88,000,000.00 大唐电 信集团 财务有 限公司 母公司 的全资 子公司 480,000,000.00 -90,000,000.00 390,000,000.00 兴唐通信 科技有限 公司 母公司 的全资 子公司 1,607,769.19 -346,185.35 1,261,583.84 大唐移 动通信 设备有 限公司 母公司 的控股 子公司 567,118.00 567,118.00 电信科学 技术第十 研究所 母公司 的全资 子公司 3,529.67 -3,529.67 0.00 电信科 学技术 第五研 究所 母公司 的全资 子公司 58,671.00 58,671.00 合计 1,563,027.99 -1,548,683.81 14,344.18 1,453,879,555.27 -94,468,614.69 1,359,410,940.58 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） -1,548,683.81 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 0.00 关联债权债务形成原因 公司与电信科学技术研究院、大唐电信产业控股有限公司、大唐电信集团财务有 限公司、主要是借款，合同尚未到期，未偿还；与兴唐通信科技有限公司之间的 往来主要是电子证卡产品认证算法技术费，与大唐移动通信设备有限公司的往来 主要是服务费，与电信科学技术第五研究所之间的往来主要是房租、物业费等。 关联债权债务清偿情况 偿还大唐电信集团财务有限公司借款0.9亿元。 与关联债权债务有关的承诺 无。 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响较小。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 682,875,697.87 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,849,295,261.73 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,849,295,261.73 担保总额占公司净资产的比例(%) 46.46 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 1,532,257,529.16 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,532,257,529.16 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 截止期末，公司担保余额为184,930万元，全部为对子公 司担保。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重大资 产重组相 关的承诺 股份 限售 电信科 学技术 研究院 本次以资产认购的股 份和以现金认购的股 份，自本次非公开发行 结束之日起三十六个 月内均不转让，在此之 后按中国证监会及上 海证券交易所的有关 规定执行。 承诺时间：2012年5月14日， 承诺期限：3年 是 是 股份 限售 大唐电 信科技 产业控 股有限 公司 本次以资产认购的股 份，自本次非公开发行 结束之日起三十六个 月内均不转让，在此之 后按中国证监会及上 海证券交易所的有关 规定执行。 承诺时间：2012年5月14日， 承诺期限：3年 是 是 盈利 预测 及补 偿 电信科 学技术 研究院 如果本次交易于2012 年度内实施完成，则 2012年度、2013年度 和2014年度，每年度 标的资产联芯科技实 现的净利润不低于同 期评估报告预测的净 利润数，盈利预测补偿 协议具体内容详见 2012年10月8日上海 证券交易所网站《大唐 电信科技股份有限公 司非公开发行股份购 买资产并募集配套资 金暨关联交易报告 书》。 承诺时间：2012年5月14日， 承诺期限：3年 是 是 盈利 预测 及补 偿 大唐电 信科技 产业控 股有限 公司 如果本次交易于2012 年度内实施完成，则 2012年度、2013年度 和2014年度，每年度 标的资产联芯科技实 现的净利润不低于同 承诺时间：2012年5月14日， 承诺期限：3年 是 是 期评估报告预测的净 利润数，盈利预测补偿 协议具体内容详见 2012年10月8日上海 证券交易所网站《大唐 电信科技股份有限公 司非公开发行股份购 买资产并募集配套资 金暨关联交易报告 书》。 其他 电信科 学技术 研究院 保证上市公司“五独 立”的承诺、关于避免 同业竞争的承诺、关于 规范关联交易的承诺 承诺时间：2012年5月14日， 承诺期限：长期有效 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求未存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有 限售 条件 股份 417,713,801 47.35 -68,594,721 -68,594,721 349,119,080 39.58 1、国 家持 股 2、国 有法 人持 股 234,844,976 26.62 0 0 234,844,976 26.62 3、其 他内 资持 股 182,868,825 20.73 -68,594,721 -68,594,721 114,274,104 12.96 其中： 境内 非国 有法 人持 股 79,409,991 9.00 -42,688,416 -42,688,416 36,721,575 4.16 境内 自然 人持 股 103,458,834 11.73 -25,906,305 -25,906,305 77,552,529 8.79 4、外 资持 股 其中： 境外 法人 持股 境外 自然 人持 股 二、无 464,394,671 52.65 +68,594,721 +68,594,721 532,989,392 60.42 限售 条件 流通 股份 1、人 民币 普通 股 464,394,671 52.65 +68,594,721 +68,594,721 532,989,392 60.42 2、境 内上 市的 外资 股 3、境 外上 市的 外资 股 4、其 他 三、股 份总 数 882,108,472 100 0 0 882,108,472 100 2、 股份变动情况说明 股份变动情况详见2015年5月7日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司非公开 发行限售股上市流通公告》及2015年6月2日上海证券交易所网站《大唐电信科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告》。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期 增加限 售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 周浩 39,864,892 11,959,468 0 27,905,424 限售承诺 2015年5月12日 陈勇 35,571,883 10,671,565 0 24,900,318 限售承诺 2015年5月12日 叶宇斌 2,808,571 842,572 0 1,965,999 限售承诺 2015年5月12日 陈灵 1,430,999 429,300 0 1,001,699 限售承诺 2015年5月12日 康彦尊 1,240,199 372,060 0 868,139 限售承诺 2015年5月12日 黄勇 1,144,799 343,440 0 801,359 限售承诺 2015年5月12日 浙江弘帆 创业投资 有限公司 5,968,227 1,790,469 0 4,177,758 限售承诺 2015年5月12日 广州世宝 投资合伙 企业（有限 合伙） 4,292,999 1,287,900 0 3,005,099 限售承诺 2015年5月12日 海通开元 投资有限 公司 10,258,062 3,077,419 0 7,180,643 限售承诺 2015年5月12日 东海证券 股份有限 公司 3,800,000 3,800,000 0 0 限售承诺 2015年6月8日 汇添富基 金管理股 份有限公 司 3,800,000 3,800,000 0 0 限售承诺 2015年6月8日 华泰资产 管理有限 公司 8,800,000 8,800,000 0 0 限售承诺 2015年6月8日 太平洋证 券股份有 限公司 1,220,528 （未完）  |