[中报]旗滨集团：2015年半年度报告摘要
公司代码：601636 公司简称：旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 旗滨集团 601636 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟碰辉先生 严春娇女士 电话 0596-5699668 0596-5699660 传真 0596-5699660 0596-5699660 电子信箱 phyy99@163.com yan601636@163.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 12,899,797,921.59 12,404,694,260.89 9,307,132,784.32 3.99 归属于上市公司股东的净资 产 5,212,118,197.78 5,143,866,737.30 4,004,973,853.75 1.33 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净 额 124,748,248.53 537,707,004.02 490,641,404.77 -76.80 营业收入 2,322,582,715.59 2,505,786,213.23 1,920,194,997.29 -7.31 归属于上市公司股东的净利 润 93,513,116.05 144,858,614.52 117,917,151.31 -35.45 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 62,428,875.31 97,347,561.17 109,967,786.43 -35.87 加权平均净资产收益率（%） 1.80 3.2000 3.41 减少1.40个百分点 基本每股收益（元／股） 0.1057 0.195 0.159 -45.79 稀释每股收益（元／股） 0.1057 0.195 0.159 -45.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 35,267 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数量 福建旗滨集团有限公司 境内非国有法人 34.60 349,500,000 13,000,000 质押 222,150,000 俞其兵 境内自然人 15.94 161,000,000 无 江苏瑞华投资控股集团有限公司 境内非国有法人 2.52 25,500,000 25,500,000 质押 25,500,000 华夏人寿保险股份有限公司－万能 保险产品 境内非国有法人 2.03 20,500,000 20,500,000 未知 宝盈基金－招商银行－宝盈定增12 号特定多客户资产管理计划 其他 2.03 20,500,000 20,500,000 未知 宁波天堂硅谷亨达股权投资合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.03 20,500,000 20,500,000 未知 新活力资本投资有限公司 境内非国有法人 2.03 20,500,000 20,500,000 未知 东海基金－工商银行－鑫龙123号 资产管理计划 其他 1.45 14,624,559 14,624,559 未知 安信证券－光大银行－安信证券长 泰定增集合资产管理计划 其他 1.40 14,170,000 14,170,000 未知 兴业银行股份有限公司－兴全趋势 投资混合型证券投资基金 其他 1.29 13,010,000 13,010,000 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 俞其兵是控股股东福建旗滨的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨 存在关联关系；富国改革动力和富国研究精选灵活配置属同一基金 管理人-富国基金管理，存在关联关系；除此之外，未知其他股东是 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 不适用 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 2015年上半年，受宏观经济增速放缓、经济产业结构调整等因素影响，国内经济延续下行态 势，房地产市场开发投资增速与房屋竣工面积继续回落，玻璃行业“去产能”、“去库存”进程艰难， 供求矛盾突出、竞争加剧、量价萎缩，行业整体盈利能力持续下降。 为应对严峻的行业形势和激烈的市场竞争，公司一方面坚持以市场为导向，持续强化、创新 内部管理，严格落实降本增效，努力提高和稳定玻璃基片业务的经济效益。另一方面，在全力抓 好重点项目建设与资源整合，进一步优化市场布局、加快产业升级的同时，高效推进企业“走出去” 的进程。 报告期内，公司生产各类玻璃4,669.74万重箱，销售4,220.69万重箱，产销率继续保持在 90%以上，实现销售收入232,258.27万元，同比下降7.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,351.31万元，同比下降35.45%。 报告期内，董事会围绕既定的经营计划主要在资源整合、项目建设、内部管理、技术研发等 方面开展了如下工作： 1、成功并购优质资产，整合效益显著 报告期内，公司成功利用通过非公开发行的募集资金12.81亿元，收购控股股东控制的绍兴 旗滨玻璃有限公司全部股权，实现区域市场布局战略。并购完成后，通过加强与绍兴旗滨的人才、 技术、管理、市场等资源整合，进一步优化了产能布局与产品结构，实现1+1＞2的效应。2015 年上半年，绍兴旗滨生产各类玻璃1,362.03万重箱，实现净利润1,545.71万元，占公司净利润 16.53%，成为公司新的利润增长点。 2、快速推进重点项目建设，加快产业升级 报告期内，公司全力推进醴陵公司项目建设，800t/d超白与600t/d Sun-E两条高端玻璃生产 线均按期点火达产，通过对管理、技术、工艺的持续改进与提升，产品一级品率稳中有进，成本 控制进一步加强。截止报告期末，醴陵公司在产超白、Low-E、Sun-E等高端玻璃生产线共计4条， 产能达到2500t/d，产品结构持续优化，公司产业升级步伐加快。 3、扩展营销体系，保障公司效益 玻璃行业步入较为艰难的“去产能，去库存”周期，为应对更为复杂的市场环境与竞争局面， 公司在加强抢抓订单、提升质量的同时，努力打造售前服务体系和售后回访信息收集，全面强化 客户体验，满足市场的多样化需求。另外，公司在巩固已有市场的同时，加快整合绍兴旗滨客户 资源，以现有生产基地为依托，深耕长三角、珠三角、华中等重要下游市场。 4、创新管理机制，提高企业运营效率 为有效应对生产规模扩大、业务链条延伸所带来的管理挑战，公司加快建立与规模、战略相 匹配的集团化管控体系。报告期内，公司重点梳理内部运行流程、夯实基础管理，以产销存一体 化整体管控、信息共享、精确成本分析等为建设目标，由前期局部试点转为全面启动集团ERP信 息化管理系统建设，着力提升企业成本管控能力，提高企业运行效率。 5、加强技术研发创新，增强发展后劲 报告期内，公司以生产线搬迁、冷修、技术改造以及新产品开发为契机，在培养技术骨干人 员的同时，通过自身研发的“一窑三线超薄浮法玻璃生产线”等多项实用专利技术，切实解决公司 在生产过程中的技术工艺难题，提升了生产运行稳定性；此外，持续发挥集团技术研发中心的引 领作用，通过技术沟通、战略合作、产学研合作等多种方式，加强对玻璃行业前端核心技术、工 艺的基础理论研究，增加功能性玻璃高端技术储备，增强企业发展后劲。 6、加快实现企业“走出去”，创造发展新格局 报告期内，公司进一步巩固海外运营平台，以直接投资与股权投资相结合的方式，快速推进 海外项目建设与投资，加快实现企业“走出去”。一是继续重点打造新加坡公司海外运营平台，着 力发挥其在材料采购、人才引进、技术交流、市场拓展及项目投资等方面的重要作用。二是完成 以马来西亚公司为主体投建1条600t/d Low-E在线镀膜玻璃生产线和1条600t/d高档多元化玻璃 生产线项目的可研、设计及其他前期工作，并拟由漳玻对其投资不超过11.7亿元，保障项目建设 资金需求，尽快实现项目收益。三是由新加坡公司以增资扩股方式，投资10,140万新台币取得拥 有电致变色玻璃核心技术的台湾泰特博公司48.63%股权。公司将加快推进马来西亚项目，持续整 合泰特博公司技术、管理、销售等方面优势资源，加快实现对国内国外两个市场、两种资源的整 合与利用，持续提升技术实力，积极有效延伸产业链，竭力创造企业发展新格局。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,322,582,715.59 2,505,786,213.23 -7.31 营业成本 1,887,404,256.64 2,009,021,077.73 -6.05 销售费用 12,890,429.13 13,928,500.39 -7.45 管理费用 197,851,165.02 181,855,081.01 8.80 财务费用 143,573,128.82 122,835,753.25 16.88 经营活动产生的现金流量净额 124,748,248.53 537,707,004.02 -76.80 投资活动产生的现金流量净额 -1,652,062,848.61 -666,740,326.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,746,880,503.67 1,371,998,240.03 27.32 研发支出 50,642,280.43 38,038,644.24 33.13 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系玻璃原片价格同比下降而减少的销售收入所 致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收购绍兴旗滨公司支付的现金流增加所 致。 研发支出变动原因说明:主要系公司加大新产品研发力度所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司实现利润总额11,740万元，同比减少6,126万元,主要系:1、因受玻璃原片价格 下降影响，导致毛利减少6,159万元，影响利润总额减少6,159万元。2、期间费用35,431万元, 同比增加3,570万元，影响利润总额减少3,570万元,主要系研发费用和利息支出增加所致。3、营 业外收支净额5,109万元，同比增加3,628万元，影响利润总额增加3,628万元，主要系计入当期 损益的政府补贴增加所致。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 截至本报告期，公司前期各类融资事项均已实施完毕，具体如下： ① 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1127号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》的核准，公司2011年8月4日公开发行人民币普通股（A股）1.68亿 股，募集资金净额14.6亿元。根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划要求，2012年5 月18日，株洲市人民政府批复同意公司株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市。经公司第一届董事会 第二十一次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，原募投项目700吨生产线在线LOW-E 技术改造将变更为新建600吨在线LOW-E生产线。 截至本报告期，首次公开发行股票的募投项目“800t/d超白光伏基片生产线”和“600吨在线 LOW-E生产线”均已实施完成并点火投产。 ② 2013年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]231号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》的核准，公司于2014年4月16日非公开发行人民币普通股（A股）1.45 亿股，募集资金净额7.87亿元。 截至本报告期，2013年非公开公开发行股票的募投项目“800t/d超白玻璃生产线”和“500t/d 超白玻璃生产线”均已实施完成并点火投产。 ③ 2014年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]236号文《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》的核准，公司于2015年3月20日非公开发行人民币普通股（A股）1.80 亿股，募集资金净额12.8亿元。 募集资金到位后，公司根据股权转让协议的约定支付了股权转让价款。2015年4月8日，绍 兴旗滨完成股东变更的工商登记手续，绍兴旗滨成为本公司的全资子公司。至此2014年非公开发 行股票募投项目实施完成。 上述各项融资事项开展过程中，公司积极组织审计、评估、法律、财务等中介机构开展相关 工作，严格按照相关法律法规在指定媒体上履行信息披露职责，在合规框架内有效推进融资计划 实施进程，确保募投项目顺利实施完成。 (3) 经营计划进展说明 报告期内，公司累计生产各种玻璃产品4,669.74万重量箱，实现销售收入23亿元。受部分新 建生产线投产时间战略性推迟以及玻璃行业结构性产能过剩导致价量萎缩的双重影响，上半年公 司产销量、实现营业收入均略低于预期。 公司下半年将采取以下措施确保全年生产经营计划达到年初预期： （1）认真贯彻落实董事会制定的战略规划，有序推进各新建生产线点火投产事宜，稳步提升 产品产量。 （2）透过整合绍兴旗滨周边市场，进一步提升公司现有LOW-E镀膜、超薄电子玻璃等高附加 值产品的市场占有率，提升公司销售收入和利润水平。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 玻璃生产加 工业 2,303,310,914.38 1,914,938,599.62 16.86 -2.72 1.15 减少3.18 个百分点 物流业 37,648,395.43 27,601,176.33 26.69 24.08 11.04 增加8.61 个百分点 贸易业 93,202,429.73 88,078,195.96 5.50 -46.63 -45.63 减少1.74 个百分点 减：内部抵消 -196,722,036.83 -197,909,629.10 / / / / 合计 2,237,439,702.71 1,832,708,342.81 18.09 -9.75 -8.29 减少1.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减（%） （%） 上年增减 （%） 上年增减（%） 玻璃原片 2,290,463,130.69 1,903,151,390.82 16.91 -2.84 1.06 减少3.21 个百分点 玻璃加工 12,847,783.69 11,787,208.80 8.25 26.31 17.93 增加6.51 个百分点 物流业 37,648,395.43 27,601,176.33 26.69 24.08 11.04 增加 8.61 个百分点 贸易业 93,202,429.73 88,078,195.96 5.50 -46.63 -45.63 减少1.74 个百分点 减：内部合 并抵消 -196,722,036.83 -197,909,629.10 / / / / 合计 2,237,439,702.71 1,832,708,342.81 18.09 -9.75 -8.29 减少1.30 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 玻璃原片毛利率本期比上期减少3.21个百分点主要是玻璃市场需求不足，销售疲软等因素影 响，玻璃原片价格持续下滑所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华南 891,106,934.58 -11.55 华东 1,169,463,878.89 -8.44 华中 156,573,330.87 -10.67 国外 20,295,558.37 6.87 主营业务分地区情况的说明 国内区域营业收入下降主要系玻璃原片价格同比下降所致；国外区域营业收入增加主要系加 大海外公司销售力度所致。 (三) 核心竞争力分析 报告期，公司完成第二次非公开发行并募集资金12.81亿元，实现对绍兴旗滨100%股权的收 购；醴陵旗滨项目建设快速推进，高端产能持续释放；马来西亚旗滨项目完成可研、设计及各项 前期工作，项目步入快速建设期；完成对台湾泰特博公司的股权收购等。公司产能规模良性增长， 产品结构进一步优化，产能布局更加合理，产业升级加快，产业链向高端玻璃材料领域有效延伸， 公司综合实力和核心竞争力持续提高。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 无 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 无 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 报告期内纳入合并范围的子公司详见附注“在其他主体中的权益”，新纳入合并范围的 公司为“绍兴旗滨”及“马来西亚旗滨”。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说 明。 无 中财网
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