[公告]华鹏飞：恒泰证券股份有限公司关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
恒泰证券股份有限公司 关于深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）作为深圳市华鹏飞现代 物流股份有限公司（以下简称“华鹏飞”或“公司）首次公开发行股票并在创业板 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超 募资金使用》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对华鹏飞2015年半年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】981号”文《关于核准深 圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核 准， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,670,000.00股，每股面值1 元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币205,865,000.00元，扣除发行费 用人民币27,148,185.00元，实际募集资金净额为人民币178,716,815.00元。上述 募集资金已于2012年8月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所验证，并 出具了广会所验字【2012】第12000440126号《验资报告》。 （二）2015年1-6月募集资金使用金额及余额 截至 2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 募集资金净额 加：累计利 息收入扣除 手续费净额 减：以前年度已 使用金额 本年使用金额 期末余额 直接投入 募集资金项 目 增资及收购苏州 赛富科技有限公 司的股权 补充流动资金 178,716,815.00 2,874,162.59 86,513,779.50 1,487,968.00 54,000,000.00 26,300,715.81 13,288,514.28 截至2015年6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金88,001,747.50 元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,000,200.00元；加以超募资金补充流动资金11,000,000.00元，变更募集资金投 资项目投入资金66,515,871.71元，及“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”结余募集 资金永久性补充流动资金2,784,844.10元，累计已使用募集资金168,302,463.31 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。 二、募集资金的管理情况 （一）管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和 深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制 度》。 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金 采用专户存储制度。2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了 《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。根据上述议案， 公司与保荐机构恒泰证券股份有限公司分别和包商银行股份有限公司深圳分行、中 国建设银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳笋岗支行签订 《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司苏州华鹏飞物流有限公司作为苏州华 鹏飞物流中心建设项目实施主体，会同公司、保荐机构恒泰证券股份有限公司与江 苏银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金四方监管协议》。 经中国证监会证监许可【2014】541号、证监许可【2014】542号文核准，恒 泰证券股份有限公司与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务 进行整合，恒泰证券保荐业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况， 恒泰长财接替恒泰证券履行对华鹏飞首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导 职责。据此，公司于2014年7月23日与恒泰证券、恒泰长财签署了《关于更换保荐 机构之三方协议》（以下简称“三方协议”），华鹏飞首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财。根据《三方协议》的约定，公司于 2014年9月4日与恒泰证券、恒泰长财以及相应专户开户银行另行签订了新的募集 资金监管协议。 （二）专户存储情况 截至2015年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为13,288,514.28 元。募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账号 存款余额 包商银行股份有限公司深圳分行 002468601800010 0 江苏银行股份有限公司苏州分行 30270188000067919 5,200,815.46 招商银行股份有限公司深圳笋岗支行 755903314310808 7,119,874.59 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 44201503500052527414 967,824.23 合计 13,288,514.28. 三、本年募集资金的实际使用情况 （一）未达到计划进度或预计效益的情况和原因 1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目：公司已分别于第二届董事会第十次会议及 2014年第二次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部 分募集资金投向的议案》，终止了该项目的建设。 2、苏州物流中心建设项目：其中新建仓库及配套基建已于2013年验收并投入 使用；项目已实施的部分募投项目由于区域为新近设立的物流园区，项目目前主要 处于与当地各产业区初步合作与业务开拓阶段，产业聚集效应尚未形成，尚未达 产。配套运营设施购置方案，公司综合考虑到园区的实际运作模式，将原募投资金 中配置车辆方案改为使用外协车队进行运营，实现了成本控制的效果，调整了发展 计划。公司已分别于第二届董事会第九次会议及2014年第二次临时股东大会审议 通过《关于部分募集资金投资项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金 的公告》，同意不再实施部分项目并将结余募集资金永久性补充流动资金。 3、信息化系统改建项目：为更好的结合公司新兴业务，确保公司信息化系统 改建项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，该项目仍处在实施、修正 及优化的过程中，公司根据运营要求采取谨慎策略原则，将该项目达到预计可使用 状态时间延期至 2015年 8 月 20 日。 （二）项目可行性发生重大变化的情况说明 1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目终止的原因是： （1）深圳华鹏飞物流中心扩建项目在实施过程中，由于项目实施地址深圳市 龙岗区坂田街道南坑社区周边环境发生较大变化，已不适合公司继续扩建仓储基地 的实施，因此公司适时推迟了项目投入进度，以便寻找其他替代场所。公司本年正 积极在周边地区寻找合适的地点，并已有意向在东莞市进行仓储基地的扩建。 （2）目前，国家鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第 三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付 物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务。鉴于“深圳华鹏飞物流中 心扩建项目”的客观环境和可行性发生了变化，公司根据国家政策及行业发展新趋 势，积极调整战略方针，通过并购等资本手段加大公司外延式扩张力度，致力于将 公司打造为具有综合竞争力的供应链平台。公司围绕上述战略方针，为了使闲置募 集资金能够产生最大效益，公司决定终止“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”，并将 终止该项目的结余募投资金（含利息）约计56,572,526.42元（最终以实际转出日 的资金余额为准）中的54,000,000.00元用于对苏州赛富科技有限公司的股权收购 及增资扩股，其余资金（含利息）作为永久性补充流动资金。 2、苏州物流中心建设项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的 原因： （1）仓库和办公楼等基础设施建施已完成并投入使用。项目投入运营后，陆 续合作的客户存在分布较为分散，发货多为小批量、多批次和收货区域分散的特 点。公司综合分析后，考虑增加与外协单位的合作，将原先购买物流运营车辆的战 略规划更改为使用外协车队进行物流承运，减少对物流营运设施的投入，以满足上 述业务发展的需求，且可以降低因此产生的使用自有车辆集配难度大的问题，也有 利于实现资源优化配置，降低投入成本，达到稳健经营的目标。 （2）母公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司已购置能满足经营需求的物 流营运设施及辅助配套设施，公司可充分利用母公司的现有资源，实现资源共享， 避免重复建设，合理控制投资规模和提高现有资产的使用效率。 （3）公司根据目前物流行业的发展形势调整了发展计划及战略，致力在苏州 集中精力发展现代物流仓储业务，完善公司的产业结构布局。 （4）综上原因，为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将本项目的全部结 余资金约计12,515,871.71元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流 动资金。 （三）超募资金使用情况 2014年8月21日，经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议审议 通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2015年1月 20日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万元至公司募集资金专 用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。 2015年1月27日，经第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审 议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，公司保荐机构、公司独立董事对此事项分别发表了同意意见。2015年7月 21日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万元至公司募集资金专 用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。 （四） 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司募集资金投资项目实施方式调整的情况见上述第（二）点的说 明。 （五） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年9月9日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，将募集资金 2,500.02万元置换截至2012年7月31日苏州物流中心项目预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审 核，并出具“广会所专字[2012]第12000440138号”鉴证报告。 （六）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 报告期内，公司用闲置募集资金补充流动资金的情况见上述第（二）点的说 明。 （七）项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内，公司项目实施出项募集资金结余的金额及原因详见上述第（二）点 的说明。 （八）募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确，披露完 整。 四、保荐机构核查意见 经核查，恒泰长财认为华鹏飞2015年半年度募集资金存放和使用情况基本符 合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板板上市公 司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》、《募集资金 管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在 变相改变募集资金用途的情形。 附件一：募集资金使用情况对照表 附件二：变更募集资金投资项目情况表 （以下无正文） （本页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于深圳市华鹏飞现代物流股 份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签字盖章 页） 保荐代表人签字： 李东茂 张英君 恒泰长财证券有限责任公司 2015年8月20日 附表1 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 17,871.6815 报告期内投入募集资金总额 8,178.868381 报告期内变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 16,830.246331 累计变更用途的募集资金总额 6,651.587171 累计变更用途的募集资金总额比例 37.22% 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额（1） 本报告期投入 金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末 投入进度 (3)=(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投 资项目 深圳华 鹏飞物 流中心 扩建项 目 是 9,390.00 3,904.3319 0 3,904.3319 100.00% 已终止 41.94 176.20 否 是 苏州物 流中心 建设项 目 是 5,718.84 3,968.4873 0 3,968.4873 100.00% 已终止 63.20 158.07 否 是 信息化 系统改 否 1,574.00 1,574.00 148.7968 927.35555 58.92% 2015年 8月20 - - 不适 用 否 建项目 日 承诺投 资项目 小计 16,682.84 9,446.8192 148.7968 8,800.17475 超募资 金投向 补充流 动资金 否 - 1,100.00 1,100.00 1,100.00 100% - - 不适用 不适 用 否 超募资 金投向 小计 1,100.00 1,100.00 1,100.00 合计 10,546.82 1,248.7968 9,900.17475 - - - 未达到计划进度或预计效益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三、（一）的说明 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告三、（二）的说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三、（三）的说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告三、（四）的说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（五）的说明 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（六）的说明 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本专项报告三、（七）的说明 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 剩余超募资金尚未有具体使用 计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。 募集资金使用和披露中存在的问题或其他情况 详见本专项报告三、（八）的说明 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集资 金总额 (1) 本年度 实际投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期 末投入 进度 (3)=(2)/ (1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 增资及收购苏 州赛富科技有 限公司的股权 深圳华鹏飞 物流中心扩 建项目 5,400.00 5,400.00 5,400.00 100% - - 不适用 否 补充流动资金 苏州物流中 心建设项目 1,251.587171 1,251.587171 1,251.587171 100% - - 不适用 否 合计 - 6,651.587171 6,651.587171 6,651.587171 - - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告三、（一）和（二）的说明 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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