[中报]通富微电：2015年半年度报告
南通富士通微电子股份有限公司 NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD. 2015年半年度报告 TF通富微电LOGO 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 748,177,011.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红 股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人石明达、主管会计工作负责人朱红超及会计机构负责人(会计主 管人员)张荣辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来发展战略及规划等前瞻性描述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质性承诺。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 5 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 28 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 29 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 109 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 南通富士通微电子股份有限公司 华达微、控股股东 指 南通华达微电子集团有限公司 富士通（中国） 指 富士通（中国）有限公司 南通金润 指 本公司全资子公司，南通金润微电子有限公司 海耀实业 指 本公司全资子公司，海耀实业有限公司 江苏通富 指 本公司全资子公司，江苏通富微电子有限公司 无锡中科赛新 指 本公司参股公司，无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙） 华进半导体 指 本公司参股公司，华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 致同会计师事务所 指 原京都天华会计师事务所有限公司，2012年该所与天健正信会计师 事务所合并更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙） 封装 指 安装半导体集成电路芯片的外壳，这个外壳不仅起着安放、固定、 密封、保护芯片和增强电热性能的作用，而且是沟通芯片内部世界 与外部电路的桥梁 测试 指 IC封装后需要对IC的功能、电参数进行测量以筛选出不合格的产品， 并通过测试结果来发现芯片设计、制造及封装过程中的质量缺陷 报告期、本期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 通富微电 股票代码 002156 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南通富士通微电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 通富微电 公司的外文名称（如有） NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） NFME 公司的法定代表人 石明达 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋澍 丁燕 联系地址 江苏省南通市崇川路288号 江苏省南通市崇川路288号 电话 0513-85058919 0513-85058919 传真 0513-85058929 0513-85058929 电子信箱 nfme_stock@fujitsu-nt.com nfme_stock@fujitsu-nt.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,110,155,104.23 978,834,124.12 13.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,125,221.20 49,414,980.36 70.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 36,490,527.39 35,730,050.38 2.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 97,256,130.60 86,880,992.28 11.94% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.07 71.43% 加权平均净资产收益率 2.98% 2.17% 0.81% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,516,680,527.51 3,955,052,997.76 39.48% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,699,204,396.55 2,364,489,470.95 56.45% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -119,575.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 54,254,901.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,621,904.11 本期取得银行理财产品收益 1,621,904.11元计入非经常性损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生 的公允价值变动损益 522,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -238,713.83 减：所得税影响额 8,406,122.44 合计 47,634,693.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，中国集成电路产业在设计业、制造业快速增长带动下增速较快。根据中国半导体行业协会统计，2015 年上半年，中国集成电路产业销售额1,591.6亿元，同比增长18.9%。其中，封装测试业销售额645.5亿元，同比增长10.5%。 2015年，是公司实现销售收入“三年翻一番”宏伟目标的开局之年。上半年，公司上下团结一心、一着不让，在市场开 拓、技术创新、规模扩大、人才建设等方面均取得了良好成绩，保证了公司经营效益的持续稳定增长。 （一）抢抓市场机遇，订单大幅增长。 1、客户集中度进一步提高，公司80%的业务量集中在国内外知名的22个大客户上，占总客户数量的12%； 2、先进封装产品增长迅猛。BGA、QFN产量大幅增长，特别是圆片级产品经过几年的蓄力，上半年增长幅度超过50%，成 为新的增长点； 3、加强先进封装市场开拓的同时，加强了市场有较大需求潜力的传统产品市场的开拓，LPC产量、销售收入连创新高； 4、市场影响力不断增强。通过建立专门的TPM团队，加强与客户的沟通与联系，举办了多次“心与芯的相融”客户联谊 活动,重点推荐了公司圆片级封装和倒装技术，使更多国内外客户对公司技术、质量和服务上取得的成绩有了进一步了解和 肯定。 （二）突出市场导向作用，加快创新成果研发与转化 1、成功建成了国内首条12英寸28纳米先进封测全制程生产线，4月份实现批量生产，成功应用于国内4G品牌手机，良率 达到99.9%，达到国际先进水平，获得了业内领导、专家及客户的高度评价； 2、“02”专项有序推进。上半年公司获得国家科技重大专项（“02”专项）项目（课题）江苏省配套经费998.91万元。 “02”多个项目课题的内部验收准备工作正在进行中； 3、知识产权工作取得新进步。上半年，公司申请专利32件，其中发明专利申请21件；同期获得专利授权74件，包含美 国发明专利2件、中国发明专利17件、中国实用新型专利55件。 （三）做大产业规模，促进集团化发展 围绕“三年翻一番”的目标，确定了南通崇川工厂、南通苏通产业园工厂、合肥工厂“三个基地”建设的规划部署。苏 通园区工厂目前已完成60%的土建施工进度，建设正在紧锣密鼓的进行；合肥项目各项准备工作正在有序开展。 （四）员工队伍不断扩大、人才引进步伐加快 上半年，公司共引进高端人才22名，招募本科及以上大学生186人，不仅为公司实现销售收入翻番目标提供了人力资源 保障，同时也为助力公司加快集团化发展，加快技术创新与成果产业化应用增加了人才储备。 （五）成功实施非公开发行，夯实发展资金基础 上半年，公司完成了非公开发行股票工作，成功募集资金12.8亿元，为公司在技术升级的基础上扩大生产规模，优化产 品结构，增强竞争优势，奠定了坚实的资金基础。 二、主营业务分析 概述 公司主营业务为集成电路封装测试。2015年上半年，以智能终端为主的产品市场需求持续旺盛，公司坚持以市场为导向， 新产品、新工艺取得突破进入收获期，公司产品销售额增长，效益进一步释放。报告期内，公司实现营业收入111,015.51万 元，同比增长13.42%；利润总额9,333.64万元，同比增长66.32%；归属于母公司所有者的净利润8,412.52万元，同比增长70.24%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,110,155,104.23 978,834,124.12 13.42% 不适用 营业成本 859,454,215.71 800,317,956.83 7.39% 不适用 销售费用 6,473,553.85 5,058,762.28 27.97% 不适用 管理费用 180,187,376.36 106,570,149.60 69.08% 主要系本期加大研发投入所 致。 财务费用 16,775,053.16 15,039,540.80 11.54% 不适用 所得税费用 9,211,176.22 6,704,928.83 37.38% 主要系利润增加所致。 研发投入 114,238,739.84 37,196,013.10 207.13% 主要系本期加大研发投入所 致。 经营活动产生的现金流量 净额 97,256,130.60 86,880,992.28 11.94% 不适用 投资活动产生的现金流量 净额 -1,377,847,312.23 -140,324,272.35 不适用 主要系报告期内加大了设备投 入所致。 筹资活动产生的现金流量 净额 1,565,488,320.75 -35,178,327.15 不适用 主要系报告期公司实施非公开 发行收到募集资金所致。 现金及现金等价物净增加 额 287,793,527.85 -86,083,051.24 不适用 主要系报告期内经营活动产生 的现金流量净额、投资活动产 生的现金流量净额及筹资活动 产生的现金流量净额增减变动 所致。 资产减值损失 8,141,231.17 5,659,132.79 43.86% 主要系计提坏账损失增加所 致。 营业外收入 54,299,470.54 20,820,899.70 160.79% 主要系本期内确认的政府补助 较上期增加所致。 货币资金 1,833,939,490.87 561,141,182.01 226.82% 主要系本期内实施非公开发行 股票获得募集资金所致。 应收票据 10,586,908.89 16,536,991.78 -35.98% 主要系6月底收到的银行承兑 汇票背书所致。 其他流动资产 110,793,134.86 54,887,722.18 101.85% 主要系原材料、机器设备采购 等进项税留抵金额多，期末待 抵扣进项税增加所致。 在建工程 228,286,507.48 161,654,638.56 41.22% 主要系本期新购设备增加和苏 通产业园项目建设所致。 一年内到期的非流动负债 66,000,000.00 119,900,000.00 -44.95% 主要系一年内到期长期借款分 类调整所致。 长期借款 397,755,600.00 152,357,000.00 161.07% 主要系本期加大设备、建设投 资，增加银行借款所致。 资本公积 2,250,652,714.06 1,098,371,326.28 104.91% 主要系本期内实施非公开发行 股票股本溢价所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 回顾公司2015年上半年的整体经营工作，公司较好地落实和执行了公司发展战略及本年度经营计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 集成电路封装测试 1,103,848,560.35 859,437,172.82 22.14% 13.17% 7.40% 4.19% 其他 6,306,543.88 17,042.89 99.73% 82.67% -75.87% 1.78% 分产品 集成电路封装测试 1,103,848,560.35 859,437,172.82 22.14% 13.17% 7.40% 4.19% 其他 6,306,543.88 17,042.89 99.73% 82.67% -75.87% 1.78% 分地区 中国境内 273,904,527.88 225,892,537.00 17.53% 4.31% 7.65% -2.56% 中国境外 829,944,032.47 633,544,635.82 23.66% 16.44% 7.31% 6.49% 四、核心竞争力分析 本报告期内公司核心竞争力未出现重要变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 33,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 江苏通富微电子有限公司 集成电路、半导体产品的生产及技术研 发、技术服务。 100.00% 注：2014年2月25日经公司第一次临时股东大会审议同意在江苏南通苏通科技产业园区注册成立全资子公司，注册资 本为人民币2亿元。本报告期公司实际投资额 3,300万元。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定方 式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国银行 非关联方 否 银行理财 产品 76,000 2015年05 月07日 2015年05 月29日 保证收益型 76,000 142.01 142.01 农业银行 非关联方 否 银行理财 产品 34,000 2015年05 月07日 2015年08 月06日 保本浮动收 益 - 335.34 - 中国银行 非关联方 否 银行理财 产品 6,000 2015年05 月29日 2015年06 月15日 保证收益型 6,000 9.78 9.78 中国银行 非关联方 否 银行理财 产品 3,500 2015年05 月29日 2015年06 月29日 保证收益型 3,500 10.4 10.4 中国银行 非关联方 否 银行理财 产品 4,500 2015年05 月29日 2015年07 月28日 保证收益型 - 28.11 - 中国银行 非关联方 否 银行理财 产品 15,000 2015年05 月29日 2015年08 月28日 保证收益型 - 149.59 - 中国银行 非关联方 否 银行理财 产品 12,000 2015年05 月29日 2015年09 月28日 保证收益型 - 160.44 - 中国银行 非关联方 否 银行理财 产品 8,000 2015年05 月29日 2015年10 月28日 保证收益型 - 139.92 - 中国银行 非关联方 否 银行理财 产品 10,000 2015年05 月29日 2015年11 月27日 保证收益型 - 209.42 - 中国银行 非关联方 否 银行理财 产品 6,000 2015年06 月19日 2015年07 月23日 保证收益型 - 16.77 - 合计 175,000 -- -- -- 85,500 1,201.78 162.19 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015年05月12日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 2015年05月30日 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 资金额 起始日期 终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 （如有） 期末投资 金额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期实际 损益金额 银行 非关联方 否 远期结汇 11,784.29 - - 11,784.29 1,940.1 0.52% 46.2 银行 非关联方 否 远期结汇 7,052.22 - - 7,052.22 7,052.22 1.91% - 合计 18,836.51 -- -- 18,836.51 8,992.32 2.43% 46.2 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2015年01月24日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 风险分析 1、汇率波动方向与外汇远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多变性，存在 即期汇率市场价格出现剧烈变化，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率 时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高， 可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不 能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。4、供应商违约风险：由于供应商履 行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。 采取的风险控制措施 1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将 会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。2、公司已制定《远期结售汇内控制度》，对 业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、 信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训， 提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。 3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌 握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。 4、公司进行外汇远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款， 将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 1．公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的， 以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；2．公司已就开展远期结售汇业务建立 了健全的组织机构，并已制定了《远期结售汇内控制度》。3．同意公司在第五届董事会第 二次会议审议的业务规模（不超过等值1亿美元）和业务期限内（2015年度）开展远期 结售汇业务，并同意实际交易董事会授权公司总经理适时实施。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 125,059.17 报告期投入募集资金总额 29,870.09 已累计投入募集资金总额 29,870.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通富士通微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字﹝2015﹞ 370号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普 通股（A股）98,310,291股，每股发行价格为13.02元。截止2015年4月17日，本公司共募集资金总额为人民币 1,279,999,988.82元，扣除承销费和保荐费等发行费用后，本公司本次募集资金净额为人民币1,250,591,678.78元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2015）第110ZA0161号《验资 报告》。 （二）本年度使用金额及当前余额。 1、本报告期使用金额及当前余额 本公司定向增发募集资金使用29,870.09 万元,尚未使用的金额95,629.36 万元（其中，募集资金95,189.08万元，专户 存储累计利息扣除手续费 93.26 万元,理财收益162.19万元, 尚未支付的发行费184.83万元），扣除为募投项目开立信用证 的保证金5,144.40万元和银行理财资金89,500.00万元，募集资金专户存储余额为984.96万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，于2008年3月14日经本公司董事会二届十六次 会议审议通过，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014 年6月28日经本公司董事会四届十八次会议审议通过修订。 根据管理办法并结合经营需要，本公司对定向增发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银 行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6 月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 账 号 金 额 中国银行南通分行营业部 491066628196 7,905,642.76 中国工商银行南通分行营业部 1111822229100525370 1,858,004.75 中国农业银行南通分行营业部 707001040224838 85,928.90 合 计 9,849,576.41 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 移动智能通讯及射频 等集成电路封装测试 项目 否 79,000 79,000 17,810.92 17,810.92 22.55% 2016年12 月31日 0 否 否 智能电源芯片封装测 试项目 否 34,000 34,000 - - - 2016年12 月31日 0 否 否 补充流动资金 否 12,059.17 12,059.17 12,059.17 12,059.17 100.00% 0 不适用 否 合计 -- 125,059.17 125,059.17 29,870.09 29,870.09 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 本报告期内，由于产线尚在调试阶段，所以尚未实现效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 实施地点未发生变更 募集资金投资项目实 施方式调整情况 实施方式未调整 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据2015年6月23日第五届董事会第六次会议审议批准，本公司以募集资金置换预先投入募集资金项 目自筹资金17,810.92万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2015年6月30日末，公司购买银行理财产品尚未到期89,500万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《公司2015年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》 2015年08月24日 于2015年8月24日刊登于证券时报和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 报告期内，不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情形。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 40.00% 至 60.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） 12,051.19 至 13,772.78 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 8,607.99 业绩变动的原因说明 2015年上半年公司产品销售量和营业收入整体增长，根据当前业绩情况 预计1-9月份业绩较去年同期有所上升。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.30 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 748,177,011 现金分红总额（元）（含税） 22,445,310.33 可分配利润（元） 593,122,354.06 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 本次利润分配方案全部采取现金分红方式。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2014年度未进行利润分配， 也未进行资本公积转增股本。现结合公司实际情况且为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，公司2015年半 年度利润分配预案为：以公司现有总股本748,177,011.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，合计派 发现金红利22,445,310.33元（含税）。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2015年01月23日 公司接待室 实地调研 机构 海通证券 公司基本情况、发 展趋势、行业状况 等，未提供资料。 2015年03月20日 公司接待室 实地调研 机构 五矿信托、宝德投资、亦庄国投、安邦资产、中 信证券、北京信托 、光大金控、浙商控股、工 商银行、万诺基金 、东北证券、阳光资产、东 兴证券投资、东兴证券股份、山西证券、远策投 公司非公开发行 股票情况、公司基 本情况、发展趋 势、行业状况等， 资、南通投资、元禾重元、交通投资、野风资产、 瑞沨投资 、锐成投资、锦绣中和 、中国华电、 广发证券、常州投资、天玺投资 、广发乾和、 中物创投、杭州硕源、歌萨尔金 未提供资料。 2015年05月05日 公司接待室 实地调研 机构 华金证券、南山人寿、国泰世华银行、元大宝来 投信、永豐金、HSBC 、惠理康和投信、柏瑞、 日盛 、天下宝来、银樺投资、铨知投资、J.M、 新光人寿、中金公司、中金基金、深圳盛海投资 管理有限公司 公司基本情况、发 展趋势、行业状况 等，未提供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规的要求，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露日期 披露索引 南通华达微 电子集团有 限公司 公司的 控股股 东 为公司 提供担 保 担保 市场价 - 25,000 100.00% 80,000 否 银行结 算 - 2015年04 月18日 详见刊登在证券时 报和巨潮资讯网 （http://www.chinfo.com.cn）的 2015-021号公告 南通尚明精 密模具有限 公司 公司控 股股东 的参股 公司 采购业 务 材料、备 件 市场价 - 595.5 9.30% 2,000 否 银行结 算 - 2015年04 月18日 详见刊登在证券时 报和巨潮资讯网 （http://www.chinfo.com.cn）的 2015-021号公告 北京达博有 色金属焊料 有限责任公 司 公司控 股股东 的参股 公司 采购业 务 材料 市场价 - 2,393.96 20.69% 8,000 否 银行结 算 - 2015年04 月18日 详见刊登在证券时 报和巨潮资讯网 （http://www.chinfo.com.cn）的 2015-021号公告 宁波华龙电 子股份有限 公司 公司控 股股东 的参股 公司 采购业 务 材料 市场价 - 1,214.92 5.00% 6,000 否 银行结 算 - 2015年04 月18日 详见刊登在证券时 报和巨潮资讯网 （http://www.chinfo.com.cn）的 2015-021号公告 南通金泰科 技有限公司 公司控 股股东 采购业 务 设备及 备件 市场价 - 789.31 6.90% 3,000 否 银行结 算 - 2015年04 月18日 详见刊登在证券时 报和巨潮资讯网 的控股 公司 （http://www.chinfo.com.cn）的 2015-021号公告 天津金海通 自动化设备 制造有限公 司 公司控 股股东 的参股 公司 采购业 务 设备及 备件 市场价 - 156.41 1.37% 1,500 否 银行结 算 - 2015年04 月18日 详见刊登在证券时 报和巨潮资讯网 （http://www.chinfo.com.cn）的 2015-021号公告 富士通株式 会社及其控 股子公司 公司第 二股东 的控股 股东及 其控股 子公司 销售业 务 集成电 路封装 加工 市场价 - 6,283.4 5.66% 15,000 否 银行结 算 - 2015年04 月18日 详见刊登在证券时 报和巨潮资讯网 （http://www.chinfo.com.cn）的 2015-021号公告 合计 -- -- 36,433.5 -- 115,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2015年与南通华达微电子集 团有限公司及其关联方日常关联交易计划》以及《关于公司2015年与富士通（中国）有限公司及其关 联方日常关联交易计划》。（《2015年度日常关联交易计划公告》详见2015年3月28日刊登在证券时 报和巨潮资讯网（http://www.chinfo.com.cn）的2015-013号公告）。报告期内，公司与南通华达微电子 集团及其关联方、富士通（中国）有限公司及其关联方的日常管理交易金额均未超出2014年度股东大 会审议的计划范围。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 南通华达微电 子集团有限公 司 （1）避免同业 竞争；（2）规范 关联交易。 2007年07月02 日 在南通华达微 电子集团有限 公司作为通富 微电第一大股 东期间持续有 效且不可变更 或撤销 截至报告期末， 南通华达微电 子集团有限公 司严格履行了 相关承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内，公司部分监事、董事、高管人员发生了变动，详细情况见本年度报告“第八节 董事、监事、高级管理人 员和员工情况 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况”。 二、非公开发行股票融资事项：公司本次非公开发行新增股份98,310,291股，已于2015年4月30日在深圳证券交易所 上市。具体详见公司于2015年4月28日在证券时报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《南通富士通微电子 股份有限公司2014年非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》（公告编号：2015-022）。 除此之外,报告期内，公司未发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所列重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 98,310,291 98,310,291 98,310,291 13.14% 2、国有法人持股 36,082,949 36,082,949 36,082,949 4.82% 3、其他内资持股 62,227,342 62,227,342 62,227,342 8.31% 其中：境内法人持股 62,227,342 62,227,342 62,227,342 8.31% 二、无限售条件股份 649,866,720 100.00% 649,866,720 86.86% 1、人民币普通股 649,866,720 100.00% 649,866,720 86.86% 三、股份总数 649,866,720 100.00% 98,310,291 98,310,291 748,177,011 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告内公司非公开发行新增股份98,310,291股，已于2015年4月30日在深圳证券交易所上市。具体详见公司于2015年4月28 日在证券时报和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《南通富士通微电子股份有限公司2014年非公开发行股票 之发行情况报告书暨上市公告书》（公告编号：2015-022）。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2015年3月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南通富士通微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2015]370号）核准公司非公开发行不超过15,000万股新股。公司于2015年3月13日在证券时报和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》（公告编号：2015-007）。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月22日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 项目 发行后 发行前 2015年半年度/2015 年6月30日 2014年度/2014年 12月31日 2015年半年度/2015 年6月30日 2014年度/2014年 12月31日 基本每股收益（元/股） 0.1124 0.1615 0.1294 0.1900 归属于发行人股东的每 股净资产（元/股） 4.94 4.83 3.77 3.46 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告内公司非公开发行新增股份98,310,291股，已于2015年4月30日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至 748,177,011股，新增有限售条件股份98,310,291股，公司资产总额、净资产规模均将有所增加。 按本次发行募集资金净额1,250,591,678.78元，以2015年6月30日的合并财务报表数据为基准静态测算，本次发行完 成后，公司的总资产增加到551,668.05万元，增加比率为29.31%，归属于母公司所有者权益增加到369,920.44万元，增加 比率为51.07%，合并资产负债率从42.60%下降到32.95%。公司的资金实力将迅速提升，资产负债率将显著下降，公司的资 本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高，资产负债结构更趋合理。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,377 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南通华达微电子集团有 限公司 境内一般法人 31.09% 232,590,400 -7,400,000 0 232,590,400 质押 55,100,000 富士通(中国)有限公司 境外法人 21.38% 159,993,600 0 0 159,993,600 0 华宝信托有限责任公司 国有法人 2.19% 16,359,447 16,359,447 16,359,447 0 0 山西证券股份有限公司 国有法人 1.62% 12,142,473 12,142,473 9,89 2,473 2,250,000 0 国联安基金－工商银行 －国联安－诚品－定向 增发22号资产管理计划 其他 1.37% 10,215,081 10,215,081 10,215,081 0 0 中国华电集团财务有限 公司 国有法人 1.31% 9,831,029 9,831,029 9,831,029 0 0 国联安基金－工商银行 －国联安－诚品－定向 增发23号资产管理计划 其他 0.89% 6,682,000 6,682,000 6,682,000 0 0 财通基金－平安银行－ 北京国际信托－北京信 托·盈通宝2号集合资金 信托计划第二期 其他 0.70% 5,238,095 5,238,095 5,238,095 0 0 泰达宏利基金－民生银 行－泰达宏利价值成长 定向增发168号资产管 理计划 其他 0.62% 4,623,657 4,623,657 4,623,657 0 0 华安基金－兴业银行－ 常州投资集团有限公司 其他 0.62% 4,608,294 4,608,294 4,608,294 0 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名普通股股东的情况（如有）（参见 注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中：第1名和第2名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之 外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 南通华达微电子集团有限公司 232,590,400 人民币普通股 232,590,400 富士通（中国）有限公司 159,993,600 人民币普通股 159,993,600 华夏银行股份有限公司-德胜精选股票证券 投资基金 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 中国工商银行股份有限公司企业年金计划- 中国建设银行 2,390,130 人民币普通股 2,390,130 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 2,377,079 人民币普通股 2,377,079 山西证券股份有限公司 2,250,000 人民币普通股 2,250,000 五矿国际信托有限公司-五矿信托-西南鸿 晟证券投资集合资金信托计划 2,161,800 人民币普通股 2,161,800 刘桂芳 2,046,296 人民币普通股 2,046,296 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中 国工商银行股份有限公司 2,015,306 人民币普通股 2,015,306 高金龙 1,970,872 人民币普通股 1,970,872 前10名无限售条件普通股股东之间，以及 前10名无限售条件普通股股东和前10名 普通股股东之间关联关系或一致行动的说 明 前十名无限售条件股东中：第1名和第2名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行 动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）（参见注4） 公司股东刘桂芳通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,046,296 股；公司股东高京龙通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,810,872股. 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 蒋守雷 独立董事 任期满离任 2015年04月17日 担任公司独立董事的年限满六年 陈贤 独立董事 被选举 2015年04月17日 2015年4月17日公司召开2014年度股东大会， 选举陈贤先生为公司第五届董事会独立董事。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：南通富士通微电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,833,939,490.87 561,141,182.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 1,060,200.00 537,900.00 衍生金融资产 应收票据 10,586,908.89 16,536,991.78 应收账款 433,432,736.13 400,956,294.66 预付款项 21,214,169.07 16,354,879.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,961,646.73 4,323,530.79 买入返售金融资产 存货 312,670,296.97 274,296,796.01 （未完）  |