[中报]通源石油：2015年半年度报告
西安通源石油科技股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人张国桉、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 舒丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 目录 2015 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ................ 4 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 6 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 10 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 14 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 15 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 16 第八节 备 查文件目录 ................................ ................................ ................................ ...................... 76 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、通源石油 指 西安通源石油科技股份有限公司 股票、 A 股 指 本公司发行的人民币普通股 控股股东、实际控制人 指 张国桉 三大石油集团 指 中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总 公司 元 指 人民币元 油公司 指 拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司 专业服务公司 指 从三大石油集团主业 分离出来的存续企业，主要从事钻井、测井、射 孔等作业服务的企业，在各油田称谓有所不同，如测井公司、钻探公 司、试油试采公司等 通源正合 指 子公司 - 西安通源正合石油工程有限公司 大德广源 指 子公司 - 北京大德广源石油技术服务有限公司 龙源恒通 指 子公司 - 龙源恒通石油技术有限公司 永晨石油 指 子公司 - 大庆市永晨石油科技有限公司 TPI 指 子公司 - Tong Petrotech Inc. 油气田 指 单一地质构造（或地层）下的、同一产油气面积内的油气藏总和。一 个油气田可能有一个或多个油气藏 难动用 油藏 指 油气埋藏条件复杂、开发难度大、成本高、对开发技术要求高等难以 开采的油藏 油气井 指 按照油气田开发规划的布井系统，通过钻井方法钻成的孔眼，是油层 套管及其与井壁间的水泥环组成的维护井壁及封闭油、气、水层的通 道，是油气由井底上升到井口的通道 油田增产措施 指 提高油气井生产能力和注水井吸水能力的技术与方法的统称，通常包 括压裂、酸化、复合射孔、井下爆炸、溶剂处理等方式方法 完井 指 是衔接钻井和采油而又相对独立的工程，是从钻开油层开始，到下套 管固井、射孔、下生产管柱、排液，直至投产的一项系统工程 水平井 指 井斜角达到或接近 90° ，井身沿着水平方向钻进一定长度的井 射孔 指 把一种专门仪器设备下到油气井中的某一层段，在套管、水泥环和地 层上打开一些通道，使得油气从地层流入油气井的系统工作过程 射孔解决方案 指 包含完成射孔过程的硬件、软件及方法的集合 复合射孔技术 指 本公司的一项专门技术，主要工艺为：利用军工火箭发动机及火炮内 弹道的燃烧推进作用原理，将射孔弹与含能材料有机结合起来，射孔 的同时，通过聚能射孔弹爆炸产生的冲击能与含能材料燃烧所产生的 气体膨胀能（二次能量）依次对地层实施压裂做功，在 近井地带形成 不受地应力影响的广大的裂缝网络，能够消除钻井、固井和射孔对地 层的污染，改善井筒与油层的沟通状态和地层的渗透效果，提高油井 产能和寿命 复合射孔技术方案 指 完成复合射孔过程的一系列硬件软件及方法的集合 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 通源石油 股票代码 300164 公司的中文名称 西安通源石油科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 通源石油 公司的外文名称（如有） TONG OIL TOOLS CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TONG OIL TOOLS 公司的法定代表人 张国桉 注册地址 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室 注册地址的邮政编码 710075 办公地址 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室 办公地址的邮政编码 710075 公司国际互联网网址 www.tongoiltools.com 电子信箱 investor@tongoiltools.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张志坚 王红伟 联系地址 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐 阁 D301 室 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐 阁 D301 室 电话 029 - 87607465 029 - 87607465 传真 029 - 87607465 029 - 87607465 电子信箱 zhangzhijian@tongoiltools.com wanghongwei@tongoiltools.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证 监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室（公司董事会秘书室） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 264,005,909.32 89,245,475.43 1 、 415,544,902.03 - 36.47% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元 ） - 27,619,061.52 - 15,451,304.55 676,157.45 - 4,184.71% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） - 27,917,083.68 - 15,762,677.44 342,958.72 - 8,240.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 93,823,516.97 27,695,687.05 59,371,580.48 58.03% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） 0.2316 0.0729 0.1562 48.27% 基 本每股收益（元 / 股） - 0.0696 - 0.0406 0.0017 - 4,194.12% 稀释每股收益（元 / 股） - 0.0696 - 0.0406 0.0017 - 4,194.12% 加权平均净资产收益率 - 1.92% - 1.33% 0.05% - 1.97% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 - 1.94% - 1.35% 0.03% - 1.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,984,699,531.06 1,701,057,197.10 2,318,463,935.21 - 14.40% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,315,331,407.93 1,175,495,926.95 1,356,125,223.62 - 3.01% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 / 股） 3.2470 3.0921 3.5672 - 8.98% 注： 1 、 公司于 2015 年 2 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）证监许可【 2015 】 198 号《关于 核准西安通源石油科技股份有限公司向张国 桉等发行股份购买资产的批复》文件，核准本公司向张国桉发行 22,441,606 股股 份、向蒋芙蓉发行 2,493,511 股股份，购买其合计持有的华程石油 100% 股权。本次交易的交易对方张国桉是本公司控股股 东和实际控制人，本次交易前，华程石油与本公司共同持有安德森服务公司 67.5% 股权。本次交易完成后，上市公司将直接 持有华程石油 100% 股权，间接控制安德森服务公司 67.5% 股权，华程石油以及安德森服务公司纳入公司合并报表范围。报 告期内，上述事项已完成，由于上述事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号 — 企业合并》和《企业会 计准则第 33 号 — 合并财务报表》的相关规定，公司在编制 2015 年半年度报告中的比较会计报表时，对合并财务报表前期数 据均进行了追溯调整。该调整不属于因会计政策变更和会计差错更正导致的追溯调整。 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 585,439.77 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 922,871.46 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 - 147,030.51 减：所得税影响额 28,560.18 少数股东权益影响额（税后） - 136,181.16 合计 298,022.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经 常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、新业务拓展风险 近年来公司通过战略拓展，业务布局已由单一的射孔业务转变为以射孔、钻井、压裂三大业务为主的 综合型油服公司。但作为新业务的拓展和巩固，仍需要公司加大管理力度，审慎注意业务风险。 对此，公司将加强专业化管理、技术人才引进，以专业化团队引领新业务推进和巩固。同时，公司也 将通过细化授权机制，加强管控等方式强化子公司管理，以弱化风险。 2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险 射孔、钻井、压裂三大业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产作业计划性影响较大。由 此，上半年公司实现的营业收入占全年营业收入的比重较低。公司收入和利润主要在下半年实现。公司经 营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成一定不利影响 对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。 3、国内业务客户相对集中的风险 公司国内业务的最终客户主要为三大石油集团下属的各家油田，如果主要客户勘探开发投资大幅压 缩，将导致本公司业务拓展受阻，并对公司的收入来源和现金流状况形成较大影响。 对此，公司将加强客户管理，密切客户关系，并努力提升产品、服务在油服领域的对比效率优势，增 强客户粘合度，同时加强市场开拓力度，避免由此可能带来的不利影响。 4、国内各子公司期末应收账款较大的风险 受国内油田客户生产作业的计划性影响，相应公司业务收入主要在下半年实现。油田客户对其供应商 的款项结算和支付政策具有很强的计划性，油田客户一般根据年初制订的计划在每年年末或次年年初支付 当年的款项，集中支付的特点非常明显。通常，随着业务规模、业务收入的逐步提升，期末应收账款相应 随之增加。 虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司期末应收账款余额较大的状况对公司短期现 金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。 对此，公司加强应收账款风险的管控，加大回款力度，同时谨慎、合理安排资金使用计划，并适时采 用金融工具以弱化风险。 5、境外经营风险 境外业务拓展，是公司战略布局的重要一环，近年来公司境外业务拓展取得一定成效，并在报告期 内完成海外并购事项。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大， 存在一定风险。同时由于受国际原油价格低位运行的影响，公司2015年上半年海外业务受到较大影响。 但公司认为油价的下跌并不影响海外资产的长期价值。对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、 总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在 境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。 6、油气价格大幅下跌的风险 2015年上半年国际原油价格延续了2014年下半年以来的下跌趋势，由于原油价格下跌可能带来油服 需求下降的风险。 对此，原油价格的持续低迷，将对整个油服行业带来比较大的影响，公司将利用行业不景气的时机， 加大收购兼并的力度。 7、国内投资持续下降的风险 由于2014年以来的国内原油开采投资的持续低迷，国内油服行业面临着工作量不足，行业市场竞争 进一步加剧。上述势必对公司在运营中带来竞争风险。 对此，公司将加强内部管理，加强费用的预算管理，降低公司运营成本；同时将继续加大研发投入， 突出核心竞争优势，以弱化行业不景气带来的风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 随着国际油价的持续低迷，国内油田勘探开发投资规模也明显回落，油服行业整体受到较大冲击，特 别是对钻井业务的负面冲击更为突出，公司运营情况也因此受到较大的拖累。具体来看，一方面国际油价 整体仍是低位震荡运行，国内外油公司投资普遍减少和放缓，另一方面，公司的射孔等完井业务季节性明 显，工作量一般都在下半年实施，都是导致公司业绩上半年出现较大亏损的主要原因。 虽然低油价运行的新形势并不理想，但公司大力控制公司运营成本，同时，积极推广新技术，均取得 了较好的效果。这些应对措施预计下半年会对公司经营情况将起到良好的改善作用。 报告期内，公司实现营业收入26,400.59万元，同比下降36.47 %；实现归属上市公司股东净利润-2,761.91 万元，同比下降4184.71%。 报告期内，公司主要工作开展情况： (1)、公司各项业务稳步推进。 钻井业务在上半年长庆油田由于环保原因推迟开工，现公司钻机已全面运作。射孔器材销售受油公司 投资普遍减少影响较大，工作量大幅减少；公司上半年主要转向射孔服务作业上，射孔服务收入比上年同 期有所增长。同时，公司在长庆、吉林、玉门、大庆等油田射孔服务均有中标。完井服务方面，公司上半 年引进的新的压裂工艺取得不错进展，在大庆、吉林等油田均有中标，预计下半年将全面开始作业。 (2)、积极推进重大资产重组项目。 作为专业石油服务企业，公司盈利能力及经营业绩受到国际油价下跌的较大冲击。为构建低油价新常 态下的上市公司一体化服务模式，提高上市公司抗风险能力和盈利能力，在行业竞争中占据有利地位，公 司积极推进重大资产重组，抓住石油行业相对低迷时期加速行业内垂直整合，收购行业内优势企业，实现 技术、市场、产业链的升级和规模提升，强化钻井-完井-射孔产品和服务链条，大幅增强上市公司的钻井、 压裂、完井、射孔一体化服务能力。积极成为国内民营油服龙头企业。 (3)、推动员工持股计划的展开。 公司在年初审议通过《第一期员工持股计划（草案）》，由于年报、一季度报告的窗口期及公司重大 资产重组事项导致截止目前员工持股计划并未购买股份。根据证监会的指导意见及深交所的规定，员工持 股计划需在6个月内实施完毕。据此，公司将变更员工持股计划的方案。考虑到公司股票处于停牌中，公 司将在公司复牌后再度重启员工持股计划，这样能够更好的实现公司、股东及员工三者的长期利益，促进 各方共同关注公司长远发展，对于增强二级市场投资者的信心，维护资本市场的稳定健康发展也有正面作 用。 （4）进一步加强内部管控，削减不合理费用，降低成本 报告期内，公司通过加强预算管理，所有收支纳入预算编制范围，包括经营预算、资本性支出预算、 财务预算。提高公司资源利用效率，促进公司成本控制与费用控制能力的提升，降低公司成本，提升公司 的核心竞争力。 (5)、加强现金流管理，加快回款周期 报告期内，面对国际油价的低位运行以及国内投资下降的行业现状，公司通过各种途径加快回收应收 账款，更加重视回款状况，强化现金流管理，以应对行业不景气对公司的不利影响。本报告期，公司经营 活动现金流量净额同比大幅增加。 (6）持续完善内部控制体系，提升管理效率，并加强人才储备工作。 公司始终秉承精细化、人性化的管理理念，完善内部风险防控体系的同时，也积极提高各部门的工作 效率。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 264,005,909.32 415,544,902.03 - 36.47% 国际油价低位震荡运 行，国内外油公司投资 普遍减少和放缓，受此 影响，公司收入出现较 大幅度下降。 营业成本 120,327,392.08 147,396,701.62 - 18.36% 公司营业收入同比下 降，营业成本相应下降。 销售费用 135,951,599.25 209,152,450.47 - 35.00% 公司在低油价运行新形 势下，大力控制公司运 营成本，减员增效，同 比运营及薪酬成本大幅 下降。 管理费用 33,617,601.43 34,989,533.13 - 3.92% 财务费用 3,227,411.22 - 2,021,525.54 259.65% 公司银行定期存款利息 收入同比下降，汇兑损 失同比上升。 所得税费用 - 4,492,395.01 8,670,951.76 - 151.81% 公司利润总额同比较大 幅度下降。 研发投入 5,119,647.40 6,671,467.35 - 23.26% 经营活动产生的现金流 量净额 93,823,516.97 59,371,580.48 58.03% 公司加强费用的预算管 理，期间费用支出及采 购支出同比下降。 投资活动产生的现金流 量净额 157,770,507.83 - 87,019,818.68 281.30% 公司收回投资所收到的 现金由于定期银行存款 本报告期内到期收回同 比大幅增长。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 196,923,948.85 - 17,260,845.32 - 1,040.87% 公司的子公司本期偿还 平安银行 5010 万美金借 款导致本期偿还债务所 支付的现金同比大幅增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 55,194,645.82 - 44,141,931.58 225.04% 公司经营活动产生的现 金 流量以及投资活动产 生的现金流量同比增长 所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 由于2015年上半年国际油价低位震荡运行，以及国内外油公司投资普遍减少和放缓，受此 影响，公司收入出现较大幅度下降；加上公司的射孔等完井业务季节性明显，工作量一般都 在下半年实施，导致上半年出现较大亏损。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司致力于推动油服综合能力建设，已经初步形成以复合射孔、自美国引进的泵送射孔等为主增产技 术服务板块，钻井、定向、泥浆等为主的钻井一体化服务板块，以压裂工具、压裂液、压裂解决方案、快 钻桥塞等为主压裂一体化服务板块。报告期内，公司实现营业收入26,400.59万元，同比下降36.47%；实现 归属上市公司股东净利润-2,761.91万元，同比下降4184.71%。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 射孔销售及服务 项目 211,123,557.61 71,916,536.93 65.94% - 46.14% - 42.50% - 2.16% 压裂完井项目 3,866,817.00 1,157,434.21 70.07% - 26.10% - 47.07% 11.86% 钻井服务项目 44,244,074.40 42,801,788.16 3.26% 172.66% 148.73% 9.31% 原油销售项目 176,076.01 461,776.70 - 162.26% - 89.54% - 84.26% - 87.96% 油田其他服 务 1,214,452.83 769,175.89 36.66% 181.94% - 63.34% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司战略推进取得较好进展 ，公司依照经营需要进行采购，相应公司前五大供应商情况随业务发展存在一定变化，该变 化为业务正常开展形成，不会对公司未来经营造成影响。 2015年1-6月公司向单一供应商采购金额未有超过30%的情况出现。 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司战略推进取得较好进展 ，相应公司前五大客户情况存在一定变化，该变化为业务正常开展形成，不会对公司未来经 营造成影响。2015年1-6月公司向单一客户销售金额未有超过30%的情况出现。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （一）公司所处的行业形势分析 全球经济缓慢复苏，经济增长格局分化显著，我国经济处于关键的结构转型时期，增速水平明显放缓， 这也意味着由新兴经济体拉动石油需求强劲增长的时代已经过去。伴随行业性的不景气，对国内油服市场 格局及发展趋势产生了深刻影响，行业竞争也进一步加剧。但油气供需的长期矛盾依然存在，需求依然长 期增长，油服行业调整期间在竞争加剧等不利因素存在下，同时孕育着巨大的行业机会，以高效能产品、 先进技术、高效优质服务为核心的市场主体，在行业发展中的作用和业务优势、竞争优势将更为凸显。 虽然我国油气勘探进入新的储量增长高峰期，但新增的储量中低渗透、非常规油气藏的储量越来越多， 储量有效动用及开发的难度不断加大，这种状态下，采用新技术和新措施进行储层改造，推动油气稳产、 增产成为当今乃至未来油气勘探开发领域主流趋势。根据《能源发展战略行动计划（2014-2020）》，“稳 定东部老油田产量”、“实现西部增储上产”、“加快海洋石油开发”、“大力支持低品位资源开发”、“加快常规 天然气勘探开发”、“重点突破页岩气和煤层气开发”等，成为我国稳步提高国内石油产量、大力发展天然气 的重要着眼点。 （二）公司所处行业市场情况及竞争状态 报告期内，公司所处行业的市场化程度和竞争格局未发生明显变化。公司初步形成并持续加强以复合 射孔、自美国引进的泵送射孔等为主增产技术服务板块，钻井、定向、泥浆等为主的钻井一体化服务板块， 以压裂工具、压裂液、压裂解决方案、快钻桥塞等为主压裂一体化服务板块，业务覆盖国内及北美、中亚、 东南亚等国际市场。随着技术、市场、产业链的升级和规模提升，公司产业布局不断完善，业务模式也得 到优化，加上自身各业务协同效应的显现，公司的竞争优势有望进一步得到加强。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 见本节中“报告期内总体经营情况”。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 见第二节“重大风险提示” 。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位： 万元 募集资金总额 79,967.75 报告期投入募集资金总额 11,232.18 已累计投入募集资金总额 79,967.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 14,657.92 累计变更用途的募集资金总额比例 18.33% 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票 1,700 万股人民币普通股（ A 股），发行价格为 51.10 元 / 股，募集资金总额为 868,700,000.00 元， 扣除各项发行费用 69,022,500.00 元后的募集资金净额为 799,677,500.00 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 油气井复合射孔技 术产业化升级建设 项目 是 18,000 10,736.2 4 0 10,736.2 4 100.00% 2014 年 09 月 30 日 否 否 油气井爆燃压裂增 产技术产业化建设 项目 是 4,800 1,615.07 0 1,615.07 100.00% 2014 年 05 月 28 日 否 否 研发中心建设项目 是 4,000 4,113.04 0 4,113.04 100.00% 2014 年 05 月 28 日 否 否 营销管理体系建设 项目 是 3,000 1,677.73 0 1,677.73 100.00% 2014 年 05 月 28 日 否 否 0 承 诺投资项目小计 -- 29,800 18,142.0 8 0 18,142.0 8 -- -- -- -- 超募资金投向 境外设立全资子公 司 否 5,063.37 0 5,063.37 100.00% - 291.94 1,246.64 否 否 增资境内全资子公 否 3,500 0 3,500 100.00% - 127.21 - 1,028.9 否 否 司 5 收购境内公司永晨 石油 否 8,000 0 8,000 100.00% 253.7 3,929.74 是 否 补充流动资金（如 有） -- 33,604.3 8 5,000 33,604.3 8 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 50,167.7 5 5,000 50,167.7 5 -- -- - 165.45 4,147.43 -- -- 合计 -- 29,800 68,309.8 3 5,000 68,309.8 3 -- -- - 165.45 4,147.43 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目为在公 司原有业 务能力基础上的升级，随投入的完成，上述已直接体现为公司整体业务的发展。研发中心建设项目、 营销管理体系建设项目也随投入推动公司整体业务发展。公司审慎把握市场变化情况，及时论证，并 依照相关规定对募投项目进行推进，保证募集资金的高效运用。以超募资金设立境外全资子公司 - Tong Petrotech inc. ，境外经营涉及资质办理、市场开拓等因素周期较长，未达到预计收益。以超募资金增 资境内全资子公司 - 北京大德广源石油技术服务有限公司，市场拓展周期较长、前期市场拓展费用较 大等因素、行业波动等因素，未达到预计收益 。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司本次募集资金总额为人民币 868,700,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币 64,809,000.00 元，另扣除其他相关发行费用人民币 4,213,500.00 元后，实际募集资金净额为人民币 799,677,500.00 元。本次募集资金金额扣除募集资金项目投资总额人民币 298,000,000.00 元，超额募集 资金为人民币 501,677,500.00 元。 2011 年 12 月 6 日，公司第 四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金设立境外 全资子公司的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以超募资金 4,933.70 万元设立境外全资子公司 （该公司投资总额 811.46 万美元，折合人民币 4,933.70 万元，以实际投资时汇率为准）。公司保荐机 构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使 用的专项核查意见》，同意公司使用部分超募资金设立境外全资子公司。 2012 年实际投入 1,268.85 万 元， 2013 年实际投入 3,794.52 万元，截止 2014 年 12 月 3 1 日累计投入 5,063.37 万元。 公司于 2012 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金 对全资子公司北京大德广源石油技术服务有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金中的 3,500.00 万元用于该项目的建设。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通 源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。截止 2014 年 12 月 31 日累计投入 3,500.00 万元。 2014 年 5 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于调整部分募投项目投 资规 模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石油科技有限公司的议案》，调整 “ 油气井爆燃压裂增 产技术产业化建设项目 ” 及 “ 研发中心建设项目 ” 、 “ 营销管理体系建设项目 ” 等三个项目的投资规模， 使用节余资金 6,357.95 万元及部分超募资金 8,000 万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项目， 不足部分以自筹资金补足。以上议案经 2014 年 5 月 28 召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审 议通过。公司保荐机构平安证券经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份 有限公司募集资金使用的专项核查意 见》。截止 2014 年 12 月 31 日累计投入 8,000 万元。 2011 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金。 公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技 股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》； 2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十六次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公 司使 用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了 《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。 2013 年 5 月 6 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用超募资金 8,000.00 万元永久性补充流动资金。公 司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股 份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。 2014 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第十三次会议审议 通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用 超募资金 7,604.38 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后出具了《平 安证券有限责任公司关于西安通源石油科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》。 截止 2015 年 6 月 30 日使用超募资金补充流动资金累计实际投入 33,604.38 万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 5,673.64 万元置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的事项进行了专项审核，并出具了《关于西安通源石油科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的专项鉴证报告》，截至 2010 年 12 月 31 日，公司已以 自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额为 5,673.64 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截止 2014 年 7 月 31 日， “ 油气井复合射孔技术产业化升级建设项目 ” 、 “ 油气井爆燃压裂增产技 术产业化建设项目 ” 、 “ 研发中心建设项目 ” 、 “ 营销管理体系建设项目 ” 等四个项目均已达到预计可使用 状态。募集资金节余及募集资金专户利息合计 3,877.69 万元。 2014 年 9 月 10 日召开的第五届董事 会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投 资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》。公司拟使用节余募集资金（含募集资金专户利息）合计 3,877.69 万元用于永久性补充流动资金。 近年，公司顺应行业变化，坚定推动综合性油服能力建设。公司坚持以复合射孔增产技术为支 撑，大力发展自美国引进的快钻桥塞 - 泵送射孔为核心的新一代水平井完井技术，发展以钻井、定向、 泥浆等为依托的钻井一体化服务，发展以压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料为依托的压裂 一体化服务。基于整体发展战略及行业变化，公司本着提升募集资金使用效率，更好促动公司整体发 展的原则，对募集 资金投资项目投资规模进行相应调整。 同时，公司严格控制项目支出，合理降低项目成本，结合公司实际情况以及业务特点，发挥自 身的技术优势和经验，在项目的实施过程中不断推进技术创新， 充分考虑业务资源的共通性，合理 配置资源，并在保证项目质量的前提下，对部分设备降本择优采购。 “ 油气井复合射孔技术产业化升 级建设项目 ” 投入成本得到节约。 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 油气井复合 射孔技术产 业化升级建 设项目 油气井复合 射孔技术产 业化升级建 设项目 10,736.24 10,736.24 100.00% 2014 年 09 月 30 日 否 否 油气井爆燃 压裂增产技 术产业 化建 设项目 油气井爆燃 压裂增产技 术产业化建 设项目 1,615.07 1,615.07 100.00% 2014 年 05 月 28 日 否 否 研发中心建 设项目 研发中心建 设项目 4,113.04 4,113.04 100.00% 2014 年 05 月 28 日 否 否 营销管理体 系建设项目 营销管理体 系建设项目 1,677.73 1,677.73 100.00% 2014 年 05 月 28 日 否 否 募集资金补 充流动资金 5,299.97 1,932.35 5,299.97 100.00% 合计 -- 23,442.05 1,932.35 23,442.05 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 ( 分具体项目 ) 由于公司 “ 油气井复合射孔技术产业化升级建设项目 ” 形成的作业服务能力，包括作业 服务装备、队伍均长期服务于油田现场，定购的作业车辆、作业装备等均直接自厂家 投入油田现场，随各油田现场服务基地建设的完备，车辆、装备的维修、检测、存放 条件和作业人员后勤保障均极大改善，且业务量饱满，无须频繁返回总部检修、停放 等。相应，作业服务总部基地建设具备减少投资规模的条件。 2012 年 4 月 25 日，公 司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的 议案》、《关于对研发中心建设项目追加投资的议案》，同意将 “ 油气井复合射孔技术产 业化升级建设项目 ” 原计划投资 18,000 万元中的 3,000 万元用于对 “ 研发中心建设项目 ” 追加投资。经追加投资后， “ 研发中心建设项目 ” 计划投资由 4,000 万元增至 7,000 万元。 项目建设完成期将由原计划 2013 年 1 月调整至 2014 年 5 月 2012 年 4 月 25 日，公司 第四届监事会第九次会议审议通过《关于部分变更募集资金投资项目资金用途的议 案》、《关于对研发 中心建设项目追加投资的议案》。 2013 年 2 月 26 日本公司第四届董 事会第二十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施内容的议案》：为提 高募集资金使用效率，集合资金优势更好推动公司发展，公司拟对募集资金投资项目 的资金用途进行调整，同意终止 “ 油气井复合射孔技术产业化升级建设项目 ” 、 “ 油气井 爆燃压裂增产技术产业化建设项目 ” 、 “ 研发中心建设目 ” 、 “ 营销管理体系建设项目 ” 所 涉及的总部服务基地、研发办公楼建设、营销总部建设内容，剩余资金 1,792.68 万元 用于补充流动资金。 2014 年 5 月 12 日，公司第五届董 事会第十二次会议审议通过 《关于调整部分募投项目投资规模使用节余资金及部分超募资金收购大庆市永晨石 油科技有限公司的议案》，调整 “ 油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目 ” 及 “ 研发中 心建设项目 ” 、 “ 营销管理体系建设项目 ” 等三个项目的投资规模，使用节余资金 6,357.95 万元及部分超募资金 8,000 万元实施收购大庆市永晨石油科技有限公司项 目，不足部分以自筹资金补足。以上议案经 2014 年 5 月 28 召开的公司 2014 年第 一次临时股东大会审议通过。 2014 年 9 月 10 日，公司第五届董事会第十五次会议审 议通过《关于 募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金 需求，同意将募投项目节余资金及利息收入 3,877.69 万元（实际转出金额以转出当日 银行结息余额为准）永久补充流动资金。以上议案经 2014 年 9 月 30 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 ( 分具体项目 ) 油气井复合射孔技术产业化升级建设项目、油气井爆燃压裂增产技术产业化建设项目 为在公司原有业务能力基础上的升级，随投入进度，上述已 直接体现为公司整体业绩 的增长。公司将审慎把握市场变化情况，及时论证，并依照相关规定对募投项目进行 推进，保证募集资金的高效运用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不影响项目实施情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年3月20日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过2014年度利润分配预案：以重大资产重组完成后的总股本 405,095,117股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利4,050,951.17元（含税）；本年度 不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案于2015年4月16日通过公司2014年年度股东大会审议批准,并已于 2015年6月12日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出 现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2 ） 对公司经 营的影响 （注 3 ） 对公司损 益的影响 （注 4 ） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5 ） 披露索引 张国桉、 蒋芙蓉夫 妇 华程石油 股权 16,606.79 已完成过 户 该交易为 收购安德 森合伙公 司的一部 分，完成 后，能解决 公司的关 联交易以 及对安德 森合伙公 司的价值 投资和整 合效应 462.62 万 元 16.75% 是 交易对手 为公司实 际控制人 夫妇 2015 年 03 月 04 日 2015 年 3 月 5 日刊 登于巨潮 资讯网上 2015 - 016 号公告 北 京一龙 恒业石油 工程技术 有限公司 龙源恒通 49% 的股 权 528 已完成过 户 完善公司 海外业务 的市场布 局，加快公 司油服业 务的国际 化进程。 - 407.02 万 元 14 .74% 否 非关联方 2015 年 05 月 11 日 2015 年 5 月 11 日刊 登于巨潮 资讯网上 2015 - 037 号公告 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ （未完）  |