[中报]华通医药：2015年半年度报告
浙江华通医药股份有限公司 Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. （绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号） 2015年半年度报告 2015年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人钱木水、主管会计工作负责人周志法及会计机构负责人(会计主 管人员)谢筱敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 98 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/华通医药/发行人/母公司 指 浙江华通医药股份有限公司 华通集团 指 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司（原"绍兴县华通集团有限公司 "），本公司控股股东 华通连锁 指 浙江华通医药连锁有限公司，本公司的全资子公司 景岳堂/景岳堂药业 指 浙江景岳堂药业有限公司，本公司的全资子公司 华药物流 指 浙江华药物流有限公司，本公司的全资子公司 景岳堂中医门诊部/中医门诊部 指 绍兴市柯桥区景岳堂中医门诊部，系子公司华通连锁全资设立的民 办非企业单位，独立核算，不纳入合并报表 三农 指 农业、农村、农民 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江华通医药股份有限公司章程》 保荐人（主承销商）/保荐机构/爱建证券 指 爱建证券有限责任公司 报告期 指 2015年1 月1 日至2015年6月30日 四舍五入 指 本报告任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情 况，均为四舍五入原因造成 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 华通医药 股票代码 002758 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华通医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华通医药 公司的外文名称（如有） Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 钱木水 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪赤杭 联系地址 绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号 电话 0575-85565978 传真 0575-85565947 电子信箱 sxhtyy@sxhtyy.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号 公司注册地址的邮政编码 312030 公司办公地址 绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号 公司办公地址的邮政编码 312030 公司网址 http://www.sxhtyy.net/ 公司电子信箱 sxhtyy@sxhtyy.net 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年09月18 日 绍兴市市场监督 管理局 330621000004792 330621716184714 716184714 报告期末注册 2015年02月16 日 绍兴市市场监督 管理局 330621000004792 330621716184714 716184714 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 578,604,301.32 550,148,820.19 5.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,234,810.39 17,939,862.07 12.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 19,821,236.69 17,544,012.03 12.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -37,494,705.53 -15,088,464.29 -148.50% 基本每股收益（元/股） 0.46 0.43 6.98% 稀释每股收益（元/股） 0.46 0.43 6.98% 加权平均净资产收益率 6.43% 7.22% -0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 914,490,469.89 756,986,158.08 20.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 503,585,142.00 279,173,531.61 80.38% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,967.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 433,825.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,334.99 减：所得税影响额 -6,050.56 合计 413,573.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司管理层带领全体员工以“发展医药、保障健康”为使命，不断强化管理，完善治理 结构；在经营上紧密围绕“服务、创新”两大理念，正确把握行业发展趋势，积极发挥自身特点、优势，加 大业务拓展与升级，着力提升竞争能力，努力创新经营模式，同时不断强化服务意识，提供更加细致的差 别化服务；公司经营效益继续保持了稳健发展的势头。 报告期内，公司实现营业收入578,604,301.32元，比去年同期增加5.17%；营业利润26,620,695.10元， 同比增长12.89%；利润总额26,356,390.97元，同比增长13.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,234,810.39元，同比增长12.79%. 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入578,604,301.32元，比去年同期增加5.17%；营业成本512,551,311.56元， 同比增加5.10%；销售费用19,823,046.15元，同比增加13.52%%；管理费用15,836,555.47元，同比增加12.00%； 财务费用2,664,777.02元，同比减少29.20%；所得税费用6,121,580.58元，同比增加14.26%；现金及现金等 价物净增加额102,032,497.95元，同比增加289.83%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 578,604,301.32 550,148,820.19 5.17% 营业成本 512,551,311.56 487,678,166.42 5.10% 销售费用 19,823,046.15 17,462,649.45 13.52% 管理费用 15,836,555.47 14,140,117.04 12.00% 财务费用 2,664,777.02 3,763,564.54 -29.20% 所得税费用 6,121,580.58 5,357,500.44 14.26% 经营活动产生的现金流 量净额 -37,494,705.53 -15,088,464.29 -148.50% 应收账款、存货增加 投资活动产生的现金流 量净额 -10,406,593.31 -3,898,241.24 -166.96% 在建工程项目支出 筹资活动产生的现金流 量净额 149,933,796.79 -34,761,851.91 531.32% 发行新股募集资金到账 现金及现金等价物净增 加额 102,032,497.95 -53,748,557.44 289.83% 发行新股募集资金到账 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、加强医保定点药房建设，方便参保居民使用医保卡购买药品。报告期内，医保定点零售门店增加到68家，医保定点 零售门店占公司连锁门店的比例达到79.1%。 2、建设和经营好旗舰店，进一步提升品牌形象。在成功创办柯桥景岳堂国药馆的基础上，积极利用现有名医资源、管 理经验、业务优势，又在越城区开办了第二家国药馆——越城景岳堂国药馆。 3、完成药品招标工作，寻求新的拓展。新一轮的全省医疗机构药品招标配送工作已经结束，公司在继续确保覆盖绍兴 地区各级医疗机构的同时，新取得了杭州萧山区、余杭区基本药物配送权，为公司拓展区外的药品批发业务走出坚实的一步。 4、充分发挥自身特点，形成独特的经营模式。公司继续巩固和发展扎根农村基层药品销售网络，形成差异化竞争优势； 继续积极发挥药交会平台作用，通过举办药品会展，巩固和推动了本地区和周边县市OTC药品的市场供应；继续坚持“终端 为王”的经营理念，加大终端渠道建设，直接面向终端客户的销售比率一直在90%以上。 5、中药饮片流通业务继续快速发展。公司有效运用物流基地和中药饮片生产加工基地作为后台支持，以公司的批发、 零售网络作为拓展前台，不断开拓进取，中药饮片业务继续得到快速发展。 6、进一步建立健全人力资源管理体系，加大对现有员工的教育和培训力度，不断提高现有员工的业务素质和专业技 能；上半年，新增取得职业药师资格证书人数28人，为促进药品经营业务的开展提供了有力保障。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 （1）药品批发 476,022,145.84 444,520,020.23 6.62% 4.31% 4.33% -0.02% （2）药品零售 81,954,654.58 55,251,278.21 32.58% 10.48% 9.87% 0.38% （3）药品生产 17,970,126.96 10,731,118.24 40.28% 4.75% 2.42% 1.36% （4）展会 706,441.33 361,127.96 48.88% 26.83% -24.06% 34.26% （5）对外第三方 物流 713,587.72 302,034.86 57.67% 97.81% 86.77% 2.50% 分产品 西药、中成药 516,410,047.01 466,501,022.98 9.66% 3.09% 3.19% -0.08% 中药药材、中药 饮片 49,755,827.25 35,006,061.18 29.64% 31.23% 30.76% 0.25% 其他 11,201,082.17 9,072,763.28 19.00% 14.72% 12.92% 1.29% 分地区 绍兴地区 508,393,396.97 449,266,907.95 11.63% 6.48% 5.98% 0.42% 其他地区 68,973,559.46 61,312,939.49 11.11% -3.06% -2.64% -0.39% 四、核心竞争力分析 1、扎根基层、服务“三农”的差异化竞争优势 随着我国新型农村合作医疗、农村医疗保险制度的推进,农村市场必将成为医药流通企业开拓的重点区域。公司由于供销社 下属企业的历史渊源，一直牢牢扎根于农村基层，具有服务“三农”的鲜明特色。公司大部分的零售门店都在农村乡镇，这样 的网络布局，既取得了在农村市场先入优势，避免与竞争对手的正面竞争，又在一定程度上解决了当地农民“买药难、买药 贵”的问题，使公司形成了独特的差异化竞争优势。国家对农村医药流通及对供销社社有企业的支持政策都会对公司的长期 发展构成有力的政策支撑。 2、以物流为依托的现代医药商业模式优势 公司非常重视医药物流业务的发展，使用了先进的物流信息系统，可以高效、准确的掌握药品库存、物流数据信息，有效降 低商品损耗和人工成本，提高配送效率和准确度。通过建立医药物流基地，使公司增强了与供应商和终端客户直接对话能力， 减少了医药商业经营的流通环节，提升了经营效率，降低了医药商品流通成本，增强了公司竞争能力，实现了由传统的医药 商业模式向以医药物流为依托的现代商业模式的转变，有力地促进了公司业务的快速发展。随着医改带来的新机遇，以物流 为依托的现代医药商业模式将有助于公司在未来发展中取得更大的成就。 3、区域终端渠道优势 终端销售被看做整个医药产业链上最关键的一个环节，“决胜终端”是药品流通行业的共识。公司的药品批发业务渠道，主要 面向市县级医疗机构、城市社区和农村乡镇基层医疗机构、个体诊所及零售药店等终端客户。多年来，公司直接面向终端用 户的销售比率一直在90%以上，强大的区域内终端直接覆盖能力也构成了公司重要的渠道优势。这不仅减少了医药流通的中 间环节，符合国家医改政策和医药流通产业的发展方向，而且使公司在与上游企业的价格谈判和争取药品配送权方面都占有 一定优势。 4、注重增值服务和创新的优势 公司注重经营创新，不断延伸服务的广度和深度，为客户提供更多的增值服务。公司拥有医药会展服务商资格，通过药品会 展，使作为公司上游供应商的药品生产商和作为公司下游客户的零售药店、民营医疗机构实现无缝对接，在促成上下游企业 之间合作的同时，增强了公司对于产业链的整合能力，提升了公司知名度。此外，公司积极推进各直营零售药店申报医保定 点零售药店资格，截止本报告期末，公司直营零售药店中有68家具有医保定点零售药店资格，占直营零售药店总数的79.1%， 极大地方便了参与医保的居民能够在更多的公司下属药店使用医保卡购买药品。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 22,097.68 报告期投入募集资金总额 3,799.75 已累计投入募集资金总额 3,799.75 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838号）文核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价格为每股18.04元，本次发行募集资金总额为25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用3,158.32万元，募集资金净额为22,097.68万元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015] 第610388《验资报告》。截止报告期末，累计使用募集资金3,799.75万元， 利息收入扣除手续费支出后净额3.92万元，募集资金余额18,031.85万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 医药物流二期建设项 目 否 12,024.52 12,024.52 0 0 0.00% 0 否 连锁药店扩展项目 否 6,073.16 6,073.16 0 0 0.00% 0 否 医药批发业务扩展项 目 否 4,000 4,000 3,799.75 3,799.75 95.00% 0 否 承诺投资项目小计 -- 22,097.68 22,097.68 3,799.75 3,799.75 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 22,097.68 22,097.68 3,799.75 3,799.75 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015年6月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,840,274.77元置换预先投入募投项目自筹 资金（其中：医药物流二期建设项目37,159,494.03元；连锁药店扩展项目2,680,780.74元）。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年6月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情 况进行了专项核查，出具了信会师报字[2015]第610452号《关于浙江华通医药股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构爱建证券发表了同意置换的 明确意见。募集资金置换工作已于2015年7月完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金专户存储，用于募投项目的实施。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金2015 年半年度存放与实际使用 情况的专项报告 2015年08月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 浙江华通 医药连锁 有限公司 子公司 药品零售 零售处方 药、非处方 药 20,000,000.00 68,325,118.79 35,081,495.19 82,213,848.91 8,982,244.15 6,566,957.44 浙江景岳 堂药业有 限公司 子公司 药品生产 生产外用 药、中药饮 片 30,000,000.00 124,660,590.07 57,301,809.13 55,423,567.13 4,421,329.89 4,004,742.24 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 截至报告期末 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 披露索引（如 入金额 累计实际投入 金额 有） 有） 中药饮片加工 项目工程 10,000 950.23 3,698.89 36.99% 0 合计 10,000 950.23 3,698.89 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 20.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,858.81 至 3,430.57 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 2,858.81 业绩变动的原因说明 公司药品批发业务毛利率较低，受药品流通行业相关政策因素影响较大， 结合公司实际运营状况，预计公司今年1－9月经营业绩较去年同期小幅增 长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年2月，经公司2014年度股东大会决议通过，公司以2014年末总股本4,200万元为基数，以可供分 配的利润向全体股东每10股派发4.00元，合计派发现金红利1,680.00万元。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理制度， 进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 出售对 公司的 影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适用 关联交 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露 日期 披露索 引 司贡献 的净利 润（万 元） 占净利 润总额 的比例 易情形） 华通集 团 绍兴至 味食品 有限公 司 3.75% 股权 2015年 1月30 日 150 0 对公司 经营管 理、财务 状况、经 营 成果 无重大 影响 0.00% 按照公 平、公允 原则，依 据评估 结果协 商定价。 是 本公司 控股股 东 是 是 2015 年05 月18 日 巨潮资 讯网 （www.cninfo. com.cn）《首次 公开发 行股票 招股说 明书》 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 中医门 诊部 子公司 投资的 非企业 法人 出售商 品 出售中 药饮片 等 根据公 平、公允 原则协 商定价 326.29 0.56% 1,000 否 现金 合计 -- -- 326.29 -- 1,000 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） （如有） 市场公 允价值 （万元） （如有） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 交易损 益（万 元） 披露日 期 披露 索引 华通集 团 本公司 控股股 东 出售资 产 绍兴至 味食品 有限公 司3.75% 股权 按照公 平、公允 原则，依 据评估 结果协 商定价。 150 135.1 150 现金 0 2015年 05月18 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com. cn）《首 次公 开发 行股 票招 股说 明书》 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 对公司经营管理、财务状况、经营 成果无重大影响 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 浙江景 岳堂药 业有限 公司 浙江振 元建设 有限公 司 中药饮 片加工 建设项 目1#、3# 车间 2014年 11月20 日 公平合 理原则 协商定 价 1,800 否 正常履 行 浙江景 岳堂药 业有限 公司 浙江振 元建设 有限公 司 中药饮 片加工 建设项 目2#、质 检车间 2015年 04月20 日 公平合 理原则 协商定 价 2,200 否 正常履 行 等 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 华通集团 股份锁定、减持承诺：自公司股 票上市之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理其直接或者间 接持有的发行人公开发行股票前 已发行的股份，也不由发行人回 购该部分股份。如果公司上市后6 个月内公司股票连续20个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于发行 价，其所持有公司股票的锁定期 限自动延长6个月。前述锁定期 满后，所持股份获得流通和转让 的权利，但所持发行人股票在锁 定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价，且两年内每年 减持比例不超过发行后总股本的 3%。如遇除权除息事项，上述发 行价应作相应调整。锁定期满后 如需减持将遵照有关法律法规和 交易所规则进行，并提前3个交 易日予以公告。如果违反上述承 诺，由此产生的收益将归上市公 司所有。 2014年02月28 日 股份锁定承诺： 上市后三年；股 份减持承诺：锁 定期满后两年。 正常履行中 钱木水 股份锁定、减持承诺：自公司股 票上市之日起12个月内，不转让 或者委托他人管理其直接或者间 接持有的发行人公开发行股票前 2014年02月28 日 股份锁定承诺： 见承诺内容；股 份减持承诺：锁 定期满后两年。 正常履行中 已发行的股份，也不由发行人回 购该部分股份。如果公司上市后6 个月内公司股票连续20个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上 市后6个月期末收盘价低于发行 价，本人所持有公司股票的锁定 期限自动延长6个月。前述限售 期满后，在本人任职期间每年转 让的股份不超过所持公司股份总 数的25%；在离任后六个月内， 不转让所持公司股份，离任六个 月后的十二个月内转让的股份不 超过所持公司股份总数的50%。 本人所持发行人股票在锁定期满 后两年内减持的，减持价格不低 于发行价，且两年内每年减持比 例不超过发行后总股本的1%。如 遇除权除息事项，上述发行价应 作相应调整。锁定期满后如需减 持将遵照有关法律法规和交易所 规则进行，并提前3个交易日予 以公告。如果违反上述承诺，由 此产生的收益将归上市公司所 有。上述承诺不因本人职务变更、 离职而终止。 华通集团 避免同业竞争的承诺：1、截至本 承诺函出具之日，承诺人及其控 制的其他企业与发行人及其子公 司之间不存在同业竞争的情形。 2、在今后的业务中，承诺人及其 控制的其他企业不与发行人及子 公司业务产生同业竞争，即承诺 人及其控制的其他企业（包括承 诺人及其控制的全资、控股公司 及承诺人及其控制的其他企业对 其具有实际控制权的公司）不会 以任何形式直接或间接的从事与 发行人及子公司业务相同或相似 的业务。 2012年03月06 日 长期 正常履行中 华通集团 减少及规范关联交易的承诺：1、 本公司（本企业）将严格按照《公 司法》等法律法规以及华通医药 《公司章程》的有关规定行使股 东权利或者董事权利，在股东大 2012年03月06 日 长期 正常履行中 会以及董事会对有关涉及本公司 （本企业）事项的关联交易进行 表决时，履行回避表决的义务。2、 本公司（本企业）与华通医药将 尽量减少关联交易。在进行确有 必要且无法规避的关联交易时， 保证按照市场化原则和公允价格 进行公开操作，并按照相关法律 法规及规范性文件的规定履行交 易程序及信息披露义务。本公司 （本企业）与华通医药就相互间 关联交易做出的任何约定及安 排，均不妨碍对方为其自身利益， 在市场同等竞争条件下与任何第 三方进行业务往来和交易。 华通集团 对招股说明书真实、准确、完整 的承诺：1、如招股说明书存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，对判断发行人是否符合法律 法规规定的发行条件构成重大、 实质影响的，在证券部门或司法 机关认定本公司存在上述情形之 日起十个交易日内，本公司将会 同发行人启动回购本次首次公开 发行的全部新股工作及购回原转 让的限售股份的程序，包括但不 限于依照法律法规召开董事会及 股东大会，履行信息披露义务， 并按照届时公布的回购方案完成 回购工作。回购价为发行价与公 司回购方案公告前20个交易日股 票交易均价的孰高者，期间公司 若有除权除息事项，回购价将做 相应调整。上述回购实施时法律 另有规定的从其规定。 2014年02月28 日 长期 正常履行中 钱木水 对招股说明书真实、准确、完整 的承诺：1、若公司招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致投资者在证券交易中 遭受损失的，将依法赔偿投资者 损失。投资者损失的确认以有权 机构认定的金额或者本公司与投 资者协商的金额确定。2、若未履 行上述承诺，则自违反承诺发生 2014年02月28 日 长期 正常履行中 之日起，停止在发行人处领取薪 酬和津贴，直至承诺方按照承诺 采取相应的措施实施完毕。 华通集团、钱木 水、沈剑巢、朱国 良、周志法、倪赤 杭 1、发行人首次公开发行并上市 后36 个月内，公司股票如出现连 续20 个交易日收盘价（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息 的，须按照证券交易所的有关规 定作复权处理，下同）均低于最 近一个会计年度末经审计的每股 净资产时，则触发股价稳定方案 的启动条件。2、控股股东及自公 司领取薪酬的董事、高级管理人 员作为股价稳定方案第一顺位履 行义务人，在触发股价稳定方案 的启动条件（即触发增持义务） 之日起10个交易日内或者董事会 决议公告日5个交易日内，其应 提出通过增持公司股票方式稳定 股价的方案，并在依法履行证券 监督管理部门、证券交易所等主 管部门的审批、核准手续（如需） 后，由公司根据相关规定披露其 增持公司股票的方案。在公司披 露其增持公司股票方案的2个交 易日后，其开始实施增持公司股 票的方案。控股股东及自公司领 取薪酬的董事、高级管理人员增 持公司股票的方案的主要内容包 括：（1）增持期间系在触发股价 稳定方案的启动条件触发之日起 12个月内；（2）增持价格系以不 高于公司最近一个会计年度末经 审计的每股净资产的价格；（3） 增持方式系通过证券交易所集中 竞价方式及/或其他合法方式增 持公司股票；（4）增持股票数量 及限额：控股股东与自公司领取 薪酬的董事、高级管理人员按照 不低于二比一的比例同时增持公 司股票，其中：控股股东增持公 司股票的比例不得超过公司股份 总数的2%；自公司领取薪酬的董 2014年02月28 日 上市后三年 正常履行中 事、高级管理人员用于增持公司 股票的资金数额不高于其上年度 从公司领取的薪酬，且增持股票 总数不超过公司股份总数的1%。 3、如控股股东在增持义务触发之 日起10个交易日内或者董事会决 议公告日5个交易日内未提出具 体增持计划，则控股股东不可撤 销地授权公司将相当于公司股份 总数2%乘以最近一个会计年度 末经审计每股净资产值（如公司 上市后有利润分配或送配股份等 除权、除息行为，则股份数量作 相应调整）的款项从当年及以后 年度公司应付本单位现金分红予 以扣除并归公司所有；如因控股 股东未履行上述股份增持义务造 成公司、投资者损失的，控股股 东将依法赔偿公司、投资者损失。 如自公司领取薪酬的董事、高级 管理人员未履行股份增持的承 诺，则不可撤销地授权公司将上 年度自公司领取的薪酬金额从当 年及以后年度公司应付薪酬中予 以扣除并归公司所有；如因未履 行上述股份增持义务造成公司、 投资者损失的，将依法赔偿公司、 投资者损失。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 42,000,000 75.00% 42,000,000 75.00% 3、其他内资持股 42,000,000 75.00% 42,000,000 75.00% 其中：境内法人持股 20,055,600 35.81% 20,055,600 35.81% 境内自然人持股 21,944,400 39.19% 21,944,400 39.19% 二、无限售条件股份 14,000,000 14,000,000 14,000,000 25.00% 1、人民币普通股 14,000,000 14,000,000 14,000,000 25.00% 三、股份总数 42,000,000 100.00% 14,000,000 14,000,000 56,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，于2015年5月27日在深圳证券交易所上市，本次公开发行股票后， 公司股份总数由4,200万股增加至5,600万股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2015]838号）文核准，2015年5月25日经深圳证券交易所《关于浙江华通医药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2015]226号）文同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，于2015年5月27日在深圳证券交易所 上市。本次公开发行股票后，公司股份总数由4,200万股增加至5,600万股。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司首次公开发行的股份1,400万股及公开发行前的股份4,200股办理了 股份登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司2015年5月份发行1400万股新股，使报告期基本每股收益和稀释每股收益被摊薄（基本每股收益和稀释每股收益均 降低约0.02元）；使发行后归属于公司普通股股东的每股净资产增加约2.26元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 通过首次公开发行股票1,400万股，公司股份总数由4,200万股增加至5,600万股，公司新增1400万股无限售条件的股份， 公司的净资产和总资产分别增加22097.68万元，公司的资产负债率相应下降。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,654 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江绍兴华通 商贸集团股份 有限公司 境内非国有法人 26.25% 14,700,000 0 14,700,000 0 0 0 钱木水 境内自然人 10.60% 5,933,400 0 5,933,400 0 沈剑巢 境内自然人 4.98% 2,790,000 0 2,790,000 0 浙江广晋创业 投资有限公司 境内非国有法人 4.46% 2,500,000 0 2,500,000 0 朱国良 境内自然人 3.32% 1,860,000 0 1,860,000 0 绍兴翔辉五期 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法人 2.91% 1,629,600 0 1,629,600 0 周志法 境内自然人 2.33% 1,302,000 0 1,302,000 0 杭州中鼎创业 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2.19% 1,226,000 0 1,226,000 0 云南国际信托 有限公司－云 其他 1.67% 933,140 0 0 933,140 瑞鼎盛证券投 资集合资金信 托计划 沈建林 境内自然人 1.61% 900,000 0 900,000 0 上述股东关联关系或一致行动的 说明 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司与钱木水存在关联关系，其他股东之间不存在关联 关系或一致行动人的情况。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南国际信托有限公司－云瑞鼎 盛证券投资集合资金信托计划 933,140 人民币普通股 933,140 中国对外经济贸易信托有限公司 －价值精选1号证券投资集合资 金信托计划 623,206 人民币普通股 623,206 新时代信托股份有限公司－润禾 16号证券投资集合资金信托计划 486,002 人民币普通股 486,002 胡季强 375,000 人民币普通股 375,000 祁雅岚 293,632 人民币普通股 293,632 罗蔚 267,900 人民币普通股 267,900 陈英辉 221,405 人民币普通股 221,405 王亮 205,805 人民币普通股 205,805 段鸿波 202,284 人民币普通股 202,284 云南国际信托有限公司－瑞滙2 集合资金信托计划 131,500 人民币普通股 131,500 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前 10名普通股股东中的云南国际信托有限公司－云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划是 否存在关联关系或一致行动人的情况；前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股 股东中的其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江华通医药股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 290,318,391.76 193,633,259.31 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 870,000.00 应收账款 285,373,309.77 245,053,239.09 预付款项 6,404,322.27 4,763,919.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,551,732.32 9,283,646.13 买入返售金融资产 存货 137,409,189.46 118,173,297.52 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 722,056,945.58 571,777,361.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,972,297.11 3,190,297.11 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 3,532,089.21 3,613,021.09 固定资产 92,476,592.56 95,135,528.39 在建工程 26,173,587.86 16,547,399.86 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,924,909.30 62,635,845.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,107,907.16 705,476.47 递延所得税资产 1,765,474.44 1,748,658.96 其他非流动资产 3,480,666.67 1,632,570.00 非流动资产合计 192,433,524.31 185,208,796.95 资产总计 914,490,469.89 756,986,158.08 流动负债： 短期借款 73,000,000.00 128,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 54,273,888.53 59,297,345.50 应付账款 251,966,448.77 270,127,895.87 预收款项 8,532,943.76 258,939.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,531,110.89 3,531,110.89 应交税费 5,274,868.77 7,221,826.42 应付利息 125,000.00 241,600.00 应付股利 其他应付款 7,402,001.95 1,901,017.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 （未完）  |